国内外化妆品市场分析.pdf

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1、1化妆品区域市场随着全球经济的复苏，化妆品产业一路高歌猛进。近年来，化妆品行业出现了一些新的动态。从化妆品市场的区域分布来看，亚太地区、西欧地区、拉美和北美地区共占据了 85%的市场份额。来自权威数据统计显示，作为全球个人护理品市场的黑马，2009 年拉美地区逆势走高，增长 15%；中东地区由于居民存款习惯，消费能力未受到影响，增长了13.1%；东欧地区市场走跌，形势不容乐观；西欧地区由于产品因素，涨跌互现；北美地区呈现负增长，销售额减少 1.8%；日本地区 2009 年也呈现负增长，高端产品下降了 4.4%，彩妆产品下降 3.7%，经历了1 年多的通缩，产品零售价降低，同时，运用了引进抗跌品

2、类产品的市场策略；经济危机未能对中国地区化妆品业 造 成 太 大 影 响，2009 年 销 售 额 上 涨8.7%，达到 1 421 亿元。从品种上看，在中国地区，护肤品市场占有率最高，占到 38%，达到 535 亿元，上涨 200%；男士护理品包括护肤和护发品，增长26%，高端产品销售额在 2009 年度上涨了 13%，达到 210 亿元，占总销售额的 15%。据分析，以下几个因素促进了高端产品销售的上升。首先，具备一定消费实力的 30 岁45 岁的女性认为，高档化妆品是身份和地位的象征，而 80 后、90 后更是容易接受；其次，生产商在这个领域进行了大力推广；再次，部分直销品牌在相继获得牌

3、照后的蓬勃发展。香水和彩妆类产品方面，由于价格战导致销售下降，2008年2009 年香水的销售份额由 14.6%下降到 9.2%，彩妆由 12.4%下降到 6.1%，北京和上海等一线城市下跌幅度最快，二线城市较慢。从销售渠道看，目前，中国 70%的产品由商场和专卖店销售，直销经过规范后也占到了 13%的市场份额，达到 18.6 亿元。此外，随着网民数量的增加，B2C（Business-to-Consumer）模式也得到了发展，而且有进一步发展的趋势。2欧美化妆品市场2.1英国化妆品市场英国的经济不景气影响到了消费，但是据统计，2009 年的英国个人护理品市场仍然保持强劲增长，个人护理品销售额达

4、到 96.45 亿英镑，增长率为2.5%，相比 2008 年（增长率为 3.5%）环比下降了1 个百分点。其中相对成功的化妆品及护理品细分领域有高级化妆品、护肤品、彩妆、护发品及口腔护理品，这些都是占有极大市场份额的产品。另外，男性化妆品及护理品增长了 3%，可见其市场发展潜力巨大（见表 1）。英国消费者一般是不会减少在化妆品方面的预算，如果确实需要减少开支，那肯定会从其他地方减少预算，这是英国人的习惯和概念的问题。对快速消费品行业来讲，英国的化妆品和盥洗用品市场是最佳的。2009 年在化妆品和盥洗用品销售渠道方面，美容店和超市零售占据着绝大部分的市场，达到 81%，分布见图 1。在英国的市场

5、品牌占有率方面来讲，私人贴标产品在英国的消费者中比较受欢迎，其次是宝洁公司的吉列品牌和欧莱雅集团的欧莱雅品牌，这 3 个品牌占收稿日期：20101206摘要：介绍了目前全球的化妆品市场发展状况。化妆品行业在全球各个地区呈现出不同的发展态势：美洲地区和欧洲地区发展趋缓，但依然保持全球领先地位；亚太地区增长迅猛；非洲化妆品工业的未来则被人们广泛看好。同时，从整个行业的发展规模、产值完成情况和进出口数量上进行了分析。指出了化妆品行业今后的发展趋势，最后，对未来几年的化妆品行业发展进行了预测。关键词：化妆品；市场；分析中图分类号：TQ658文献标识码：D文章编号：1006-7264（2011）01-0

6、003-05国内外化妆品市场分析陈强（伽蓝（集团）股份有限公司，上海200031）日用化学品科学DETERGENT COSMETICS第 34 卷第 1 期2011 年 1 月Vol34 No1Jan.2011 3 日用化学品科学第 34 卷图 1英国化妆品和盥洗用品零售渠道分布图Fig.1 UK C&T distribution of retail value,2009据着英国的主要市场，具体品牌市场份额见表 2。除此之外，化妆品的进出口方面的增长也具有举足轻重的意义。据英国个人护理品工业协会的统计，2009 年英国化妆品和盥洗用品进口总额达到 25.35 亿英镑，同比 2008 年增长 8

7、.1%，在这其中，法国贡献最大，达到 6.41 亿英镑；出口达到 25.44 亿英镑，同比增长 5.4%。这些数据显示，2009 年英国化妆品市场发展势头良好。2.2西班牙化妆品市场从统计数据来看，西班牙化妆品市场受到经济危机影响比较严重，无论在护肤品领域还是彩妆市场，或是在其他化妆品领域都出现了负增长，尤其是彩妆销售，2008 年还处于正增长，为 2.51%，但是 2009年出现负增长，为-10.19%；香水市场进一步出现下滑，2009 年销售额为 9.52 亿欧元，同比减少11.80%。西班牙化妆品市场领域的销售情况见表 3。销售渠道方面，专柜销售、专业护发沙龙和理疗中心都出现了 2 位数

8、的负增长，分别为-14.81%，-13.22%和-15.4%，可见金融危机的影响已经渗透到个人消费品领域，各销售渠道的销售额和增长率情况见表 4。表 12009 年英国化妆品和盥洗用品零售情况Tab.1 Retail of UK C&T market,2009来源：欧睿国际种类零售额/百万英镑同比增长/%美容品和个人护理品9 644.82.5儿童护理品154.62.7沐浴产品767.73.1彩妆1 386.94.1除臭产品827.42.4脱毛产品145.32.5香水959.03.2头发护理品1 327.11.0男性修饰产品858.23.0口腔护理品881.01.6护肤品1 971.04.3防晒

9、产品346.9-0.1套装产品484.6-0.3其他产品2 526.52.8表 22009 年英国化妆品和盥洗用品前 10 名品牌Tab.2 UK C&T brand share in 2009,top ten品牌所属公司私人贴标私人贴标吉列宝洁公司巴黎欧莱雅欧莱雅集团博姿联合博姿雅芳雅芳集团妮维雅拜尔斯道夫公司加尼尔欧莱雅集团高露洁高露洁棕榄公司雅诗兰黛雅诗兰黛公司Lynx联合利华公司来源：欧睿国际表 3西班牙按专业分类化妆品市场销售额和增长率Tab.3 Spanish cosmetic market sales and growth by product category类别2008 年销

10、售额/亿欧元同比增长/%2009 年销售额/亿欧元同比增长/%香氛10.79-3.969.52-11.80彩妆4.162.513.74-10.19护肤12.81-2.7911.96-6.64护发10.85-0.699.96-8.26个人卫生10.002.289.83-1.76总计48.63-1.1545.01-7.45来源：Stanpa超市零售杂货店零售超市零售其他渠道直销家庭购物网络销售贩卖出售美容店零售渠道行业经纬 4 第 1 期2.3其他欧洲国家化妆品市场据俄罗斯权威媒体报道，过去 20 年间，俄罗斯的香水和化妆品消费量大大增加。从 20 世纪 90 年代初开始，俄罗斯市场是欧洲乃至全球

11、增长速度最快的市场之一，被外国公司视为最具吸引力的市场。迄今为止，占据俄罗斯香水和化妆品市场主要份额的均为国际大型生产商，而俄罗斯本土公司只在某些细分市场上有所发展，基本上都是“经济型”。2009 年，香水和化妆品市场销售额达到 97 亿美元，较 2008 年增长 4.3。2007 年2009 年，市场的年均增长率为8%13。2010 年，市场处于金融危机之后的逐步复苏时期，预计 2010 年市场增幅超过 9，销售额将达到 106 亿美元。至于进口产品和本土产品的份额关系，按销售量计算，进口产品约占国内市场的60%；按销售额计算，进口产品占国内市场的份额超过 70。尽管 2009 年香水和化妆

12、品的价格显著提高，同时需求向价格较低的产品转移，但市场销售额较 2008 年而言依然保持增长。在未来数年，该行业的增长速度将随着俄罗斯人购买香水和化妆品支出的增长而提高。2008 年法国借助连锁专卖店、独立店和百货店，香水和化妆品增长了 2.5%，达到 65 亿欧元，增长率低于 2006 年的 5%和 2007 年的 4%，因为消费者在购买的化妆品和香水方面都减少了支出。预计 2010年会继续减少，直到经济形势完全好转。为了应对这些产品消费数量的下降，香水和化妆品生产企业都在提高产品价格，以期在利润方面有所增加。2.4美国化妆品市场来自 NPD 调查数据显示，2009 年对美国美容化妆品市场来

13、说是艰难的一年，在美国的高档化妆品市场上，市场价值下降了 6%，只有 81.9 亿美元，香水占据了 30%，2009 年香水价值同比 2008 年下降了10%，为 24.8 亿美元；彩妆销售额同比 2008 年下降了 5%，为 31.6 亿美元；护肤品同比 2008 年下降了4%，为 24.7 亿美元。2009 年引入的矿物彩妆销售增长了 50%，但是，目前矿物彩妆占有量比较小。从美国的市场调查可以看出，美国的消费者更倾向于性价比高的产品，这就要求化妆品的研发人员在这方面努力。在 2010 年 6 月 12 日前 52 周之内化妆品销售额达到 43.3 亿美元（包括沃尔玛销售），上升 3%；香

14、水销售额为 6.877 亿美元，同比 2009 年的 6.753 亿美元上涨了 1.8%。专家预计，未来几年，美国化妆品市场将会实现大的增长。在品牌方面，来自欧睿国际的统计显示，2009年美国彩妆品牌销售排名前 5 名分别是封面女郎、美宝莲、巴黎欧莱雅、倩碧和露华浓；香水品牌销售排名前 5 名分别是雅诗兰黛、雅芳、香奈儿、科蒂和阿玛尼；护发品品牌销售排名前 5 名分别是潘婷、伊卡璐、巴黎欧莱雅、加尼尔和宝美奇；男性修饰品品牌销售排名前 5 名分别是吉列、米切尔、Schick-wilkinson和 American Crew;护肤品品牌销售排名前 5 名分别是玉兰油、露得清、高伦雅芙、倩碧和雅芳

15、。3亚太地区和东盟地区化妆品市场虽然亚太地区经济已开始复苏，但由于受金融危机的影响，在今后几年里还很难摆脱金融危机的影响。但从长远来看，亚太地区具有巨大的市场潜力，未来前景光明，亚太地区的化妆品市场及工业必将重新繁荣发展。东盟地区的化妆品市场中，体用护理品所占市场份额最大，因为地区原因，消费者对体用护理品的要求比较多。相对而言，东盟的面部护理品市场不如亚太地区所占比例高。最近几年，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡和越南 6 国的护肤品市场正在逐步扩张，其中，泰国和菲律宾两国护肤品市场的规模占到整个东盟国家市场的一半以上。尤其值得注意的是，虽然泰国男性香波市场不是太大，但是男性香波市场

16、正显示出稳步增长的势头。印度尼西亚化妆品市场增长非常快，但是，市场份额一直以来比较小。最近，防晒和美白的面部护理产品也非常流行，这种高附加值的面部护理品市场正在上升。由于东盟地区的日光照射强烈，所以消费者对美白和紫外线防表 4西班牙按销售渠道统计的销售额和增长率Tab.4 Spanish cosmetic market sales and growth bydistribution channel类别2008 年销售额/亿欧元同比增长/%2009 年销售额/亿欧元同比增长/%大众市场24.460.5223.74-2.96专柜销售13.18-3.4311.23-14.81药店5.001.854.

17、77-4.80专业护发沙龙3.52-3.563.06-13.22直销1.68-4.441.56-7.09理疗中心0.78-12.090.66-15.4总计48.64-1.1545.01-7.45来源：Stanpa陈强：国内外化妆品市场分析行业经纬 5 日用化学品科学第 34 卷护的需求与日俱增。4中国化妆品市场据行业协会统计数据显示，我国化妆品市场在未来几年会保持年平均 15%的速度增长。目前，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场。同时，伴随着我国经济的快速和持续增长，化妆品行业也成为我国国民经济中发展最快的行业之一。中商联称，改革开放初期，我国化妆品工业生产销售额为 3.5 亿元，而2006

18、年，中国化妆品生产销售额首次突破千亿元大关。其后，化妆品行业生产销售额（仅包括中国大陆，不含港澳台地区，以下同）快速增长，2007 年为 1 200 亿元，2008 年为 1 300 多亿元，2009 年达到1 400 多亿元，是 1980 年的 400 倍。此外，2009 年化妆品标准制修订工作也取得明显成效，逐步形成化妆品标准化体系，主要包括：基础标准 4 个、方法标准 9 个、卫生标准 18 个、产品标准 23 个和原料标准1 个。从纵向看，最近几年，我国化妆品工业的增长幅度巨大，而且增长速度前所未有。来自国家统计局的最新统计规模以上企业数据表明，2009 年全年，我国化妆品工业制造累计

19、工业（现价）总产值为 589.74亿元，同比增长 8.3%，产销率为 97%，2010 年 1月2010 年 10 月完成总产值为 562.49 亿元，同比增长 20.1%，产销率为 99.9%，见表 5。我国日化工业持续稳步增长，2007 年2009 年的年均复合增长率保持在 13.4%左右，比国际整体市场增速要快。2009年化妆品行业的工业销售产值为 572.23 亿元，同比增长 7.6%（见表 5），2010 年 1 月2010 年 10 月化妆品行业的工业销售产值为 561.93 亿元，同比增长25%（见表 6）。另据海关统计，2009 年我国化妆品的进口总量为 2.68 万 t，同比

20、减少 2.75%，进口额为 7.11 亿美元，同比增长 7.47%。2010 年 1 月2010 年 10 月，进口化妆品总量为 2.86 万 t，同比增长 30.16%，进口额为 7.65 亿美元，同比增长 34.16%（见表 7）。出口方面，2009 年我国化妆品出口总量为 16.58 万 t，同比减少 1.4%，出口额为 10.29 亿美元，同比增长3.69%。2010 年 1 月2010 年 10 月化妆品出口总量为 17.07 万 t，同比增长 24.28%，出口额为 10.99 亿美元，同比增长 28.76%，见表 8。从横向看，关于未来的中国化妆品市场，2009年护肤品增长了 4

21、0%，发用品增长 12%，口红彩妆品增长了 10%，男士护理品增长了 5%。专家预计，到 2014 年，护肤品的销售额将达 45 亿美元，发用品将达 20 亿美元，彩妆将达 11 亿美元，男士护理用品将达 9 亿美元。表 5近几年我国化妆品制造行业产值完成情况Tab.5 Output value situation of China cosmetic manufacture inrecently years年份总产值产销率/%累计/万元增长/%累计/%2007 年4 741 79218.5496.012008 年499 31215.0297.762009 年5 897 4918.397.002

22、010 年 1 月2010 年 10 月5624 93020.199.90表 6 近几年我国化妆品制造行业工业销售产值完成情况Tab.6 Industry marketing value situation of China cosmeticmanufacture in recently years年份工业销售产值本年止累计/万元增长率/%20074 552 48820085 264 76520095 722 3422010 年 1 月2010 年 10 月5 619 31025.819.1216.917.6表 8近几年中国化妆品行业出口情况Tab.8 Export situation of

23、China cosmetic industry in recently years年份累计进出口量/t同比增长/%累计出口额/万美元同比增长/%2007 年173 893.9312.1394 601.216.522008 年166 011.2-4.5299 004.94.662009 年165 814.7-1.4102 945.93.692010 年 1 月2010 年 10 月170 678.524.28109 982.528.76行业经纬表 7近几年中国化妆品行业进口情况Tab.7 Import situation of China cosmetic industry in recentl

24、y years年份累计进口量/t同比增长/%累计进口额/万美元同比增长/%2007 年23 475.5727.0442 522.237.722008 年27 631.8817.866 219.955.662009 年26 865.2-2.7571 129.67.472010 年 1 月2010 年 10 月28 617.0430.1676 512.434.16 6 第 1 期5发展趋势随着全球化妆品市场的成长以及消费者需求的不断增长，全球化妆品市场出现了一些新的趋势。从国内外化妆品行业的发展情况可以看出，全球化妆品行业正在稳步增长。随着全球化妆品市场发展，以下一些全球化妆品市场出现的新的发展趋

25、势值得关注：1）产品要求环保、绿色和可生物降解。随着全球环保呼声的日益高涨，消费者对化妆品安全性要求越来越高，产品发展趋势是绿色环保、可生物降解的产品。源自天然成分和原料的化妆品产品将会越来越多地出现在市场上。2）产品要对人体绝对安全。化妆品的安全性不仅关系到消费者的身心健康，也关系到企业和行业的生死存亡。在过去几年，全球各个地区化妆品所暴露出的层出不穷的产品安全性问题，直接引发了化妆品安全性的革新运动。具体中国市场，首先要加强行业自律，要遵纪守法，要有全程管理化妆品的意识，较之以往，要更加重视产品上市后的安全，建立相应的预防和危机处理机制。从行政管理的角度而言，政府部门应加强市场监管，改革“

26、重审批、轻监管”的管理模式。加强对消费者的消费行为的引导，研究、开发和生产适合不同地区消费者不同需求的产品；加强整个行业从业人员的培训和素质教育；进一步强化对化妆品不良反应的研究。3）天然植物尤其是中草药成分的功效性产品具有发展潜力。中国在应用中草药方面具有得天独厚的条件和优势。此外，我国素有天然药物王国的盛誉，开发的新产品很容易被消费者接受，在市场推广方面非常容易切入。4）抗衰老和防晒产品将是未来趋势。目前人们对皮肤抗衰老和美容方面的要求越来越高。这类产品在不久的将来将会突破传统的抗皱和保湿的范畴，结合护肤、抗皱、润肤和表皮更新。此外，防晒产品市场前景也非常被看好，是化妆品发展一个永恒的主题

27、，必将贯穿到一年四季，防晒概念将逐步深入人心。而皮肤保湿仍将是护理用品的一个基本性能，对其概念的深入挖掘将继续主导护肤品的重要特性。5）功效化妆品将被看好。化妆品的防晒、祛斑、瘦身、美白、抗粉刺、染发以及防脱发等功效性化妆品的发展也是不可或缺的。6预测未来非洲和中国的化妆品市场最具发展潜力，预计到 2014 年，西欧化妆品市场将有较大上涨。新兴市场的重要性凸显，预计中东化妆品市场将达到1 050 亿美元，拉美化妆品市场将达到 650 亿美元。2004 年2009 年，金砖四国的化妆品市场份额增长了 200%，其中，巴西占 365 亿美元，中国 311 亿美元，印度达到 91 亿美元，预计今后的

28、几年中，印度增长率将是四国中最高的。参考文献：1裴鸿，李向阳.国内外化妆品市场现状及未来发展趋势（待续）J.日用化学品科学，2008，31（8）：25-26.2裴鸿，李向阳.国内外化妆品市场现状及未来发展趋势（续前）J.日用化学品科学，2008，31（9）：6-10,18.3 李向阳，张勇，史修启.国内外化妆品市场发展状况J.中国化妆品，2007（9）：18-26.4Rachel L.Trends in the cosmetics market:an R&Dperspec-tive J.Cosmetics&Toiletries,2008（3）：74-78.5李伟年.纵观英国、法国化妆品和盥洗用

29、品市场J.日用化学品科学，2006，29（5）：8-12.6 尤启辰.中国化妆品行业现状及发展趋势J.日用化学品科学，2007，30（1）：5-7.7佚珊.全球化妆品及个人护理用品行业现状及发展趋势J.日用化学品科学，2008,31（5）：5-6.8李向阳.全球化妆品市场的研究及发展趋势J.国内外香化信息，2002（7）：8-9.9广丰，李宏.全球彩妆市场呈上升势头J.中国化妆品，2007（11）：22-28.10董银卯.天然活性化妆品现状与前景M/CD.PCHi,200.11Francoise Basset.The european market in 2006 M/CD.PCHi.Cosm

30、etic market analysis at home and abroadCHEN Qiang（Jala（Group）Co.Ltd.,Shanghai 200031,China）Abstract:Cosmetics industrial development status was introduced.In recent years，different development trend appeared in vaious parts of theworld.The regional development in America and Europe has slowed down,t

31、hough still maintained the leading position.Asia-Pacific was therapidly growing region.Africa cosmetics industry was considered as optimistic in the future.Meanwhile,China cosmetic industry was analyzedmainlyfrom such aspects as the scale ofentire industry,the total output and the situation ofimprot and exprot.Finally,the development trends ofglobal cosmetic industrywas forecasted.Key words：cosmetic；market；analysis陈强：国内外化妆品市场分析行业经纬 7