2009-2010年汽车市场分析与预测.pdf

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1、2009-2010年汽车市场分析与预测年汽车市场分析与预测2009-2010年汽车市场分析与预测年汽车市场分析与预测国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任主任主任高级经济师高级经济师高级经济师高级经济师 徐长明徐长明徐长明徐长明20092009年年年年1212月月月月2020日日日 日 北京北京北京北京3汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望一、一、一、一、20092009年汽车市场评价年汽车市场评价年汽车市场评价年汽车市场评价1.1.汽车总需求出现第二次井喷，汽车总需求出现第二次井喷，汽车总需求出现第二次井喷，汽车总需求出

2、现第二次井喷，20092009年将是我国成为全球年将是我国成为全球年将是我国成为全球年将是我国成为全球 第一大汽车市场的历史性转折点。第一大汽车市场的历史性转折点。第一大汽车市场的历史性转折点。第一大汽车市场的历史性转折点。2.2.高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发 产业布局更大调整。产业布局更大调整。产业布局更大调整。产业布局更大调整。3.3.当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并

3、且当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且 持续增长部分主要是经济驱动，预示着持续增长部分主要是经济驱动，预示着持续增长部分主要是经济驱动，预示着持续增长部分主要是经济驱动，预示着20102010年汽车市场可年汽车市场可年汽车市场可年汽车市场可 以保持持续稳定增长。以保持持续稳定增长。以保持持续稳定增长。以保持持续稳定增长。5汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望车型车型车型车型20082008年年年年20092009年预计年预计年预计年预计20092009年年年年预计增长率预计增长率预计增长率预计增长率乘用车乘用车乘用车乘用车

4、57057086686651.9%51.9%微型客车微型客车微型客车微型客车10510519619686.7%86.7%商用车商用车商用车商用车22722730830835.7%35.7%总计总计总计总计9029021370 1370 51.9%51.9%汽车内需预测（万辆）汽车内需预测（万辆）7汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车刺激政策汽车刺激政策汽车刺激政策汽车刺激政策汽车需求汽车需求汽车需求汽车需求经济经济经济经济政府刺激政策的作用路径：政府刺激政策的作用路径：政府刺激政策的作用路径：政府刺激政策的作用路径：汽车产业占汽车产业占汽车产业占汽车产业占GDPGDP本身的比例

5、本身的比例本身的比例本身的比例2%2%上游上游上游上游1%1%下游下游下游下游4%4%带来所有车型带来所有车型带来所有车型带来所有车型的全面增长的全面增长的全面增长的全面增长刺激小排量、低价位刺激小排量、低价位刺激小排量、低价位 刺激小排量、低价位 车的高增长车的高增长车的高增长车的高增长9汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望美国汽车年度销量及同比增速（万辆，美国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）全球其他主要市场与中国的变化截然相反全球其他主要市场与中国的变化截然相反全球其他主要市场与中国的变化截然相反全球其他主要市场与中国的变化截然相反1747171416971730174417

6、05164613498791.9%0.8%-2.2%-3.5%-25.6%-18.0%-1.9%-1.0%200120022003200420052006200720082009.1-10销量(万台）销量(万台）同比增速（%）同比增速（%）11汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望日本汽车年度销量及同比增速（万辆，日本汽车年度销量及同比增速（万辆，%）5915795835855855745355083800.3%0.0%-1.9%-6.8%-13.8%-5.0%-2.0%0.7%200120022003200420052006200720082009.1-10销量(万台）销量(万台）

7、同比增速（%）同比增速（%）13汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望英国汽车年度销量及同比增速（万辆，英国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）294296283273280248169-3.5%2.6%-11.4%-18.7%0.7%-4.4%2003200420052006200720082009.1-9销量(万台）销量(万台）同比增速（%）同比增速（%）15汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望法国汽车年度销量及同比增速（万辆，法国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）244247255250258257216-2.0%3.2%-0.4%-1.6%1.2%3.2%20032

8、00420052006200720082009.1-10销量(万台）销量(万台）同比增速（%）同比增速（%）17汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望主要企业产量（万辆）主要企业产量（万辆）主要企业产量（万辆）主要企业产量（万辆）位次位次位次位次汽车公司汽车公司汽车公司汽车公司总部所在地总部所在地总部所在地总部所在地 0808年产量年产量年产量年产量 0707年产量年产量年产量年产量增长率增长率增长率增长率0909年年年年1 1-9 9月销量月销量月销量月销量同比增速同比增速同比增速同比增速1 1丰田丰田丰田日本丰田日本924950-2.7%461-23.8%2 2通用通用通用美国通

9、用美国828935-11.4%355（上半年）（上半年）-21.8%3 3大众大众大众德国大众德国6446272.7%479-0.2%4 4福特福特福特美国福特美国541625-13.5%337-24.0%5 5本田本田本田日本本田日本3913910%212-28.9%6 6日产日产日产日本日产日本340343-1%268-9.5%7 7PSAPSA法国法国333346-3.8%238-7.3%8 8现代现代现代韩国现代韩国2782626.1%2237.5%9 9铃木铃木铃木日本铃木日本2622601.1%172-7.0%1010菲亚特菲亚特菲亚特意大利菲亚特意大利252268-5.8%111

10、1雷诺乘用车雷诺乘用车雷诺乘用车法国雷诺乘用车法国242267-9.4%210(1-11月）月）-5.9%1212戴姆勒戴姆勒戴姆勒德国戴姆勒德国2172103.7%111-30.3%1313克莱斯勒克莱斯勒克莱斯勒美国克莱斯勒美国189254-25.4%1414宝马宝马宝马德国宝马德国144154-6.6%94-15.7%1515起亚起亚起亚韩国起亚韩国1401371.9%907.5%19汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望美、日、中近年来汽车需求量变化美、日、中近年来汽车需求量变化20092009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于年我国

11、已经成为全球第一大汽车市场，由于年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于20102010年我年我年我 年我 国继续实施汽车刺激政策，我国很可能永久性成为第一大国继续实施汽车刺激政策，我国很可能永久性成为第一大国继续实施汽车刺激政策，我国很可能永久性成为第一大 国继续实施汽车刺激政策，我国很可能永久性成为第一大 市场。市场。市场。市场。171417441705164613495915835851370105016971747173045053550858557457990284370050944623833357720012002200320042005200620072008 2009F美国美国

12、日本日本中国中国21汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望主要跨国公司表主要跨国公司表销量销量销量销量20072007200820082009.12009.1-9 9丰田丰田丰田丰田全球全球全球全球937937897897461461本国本国本国本国221221211211142142中国中国中国中国515162624747中国占比中国占比中国占比中国占比5.4%5.4%6.9%6.9%10.2%10.2%大众大众大众大众全球全球全球全球619619627627479479本国本国本国本国103103104104102102中国中国中国中国9494102102102102中国占比中国

13、占比中国占比中国占比15.2%15.2%16.3%16.3%21.3%21.3%通用通用通用通用全球全球全球全球937937836836355(355(上半年上半年上半年上半年)本国本国本国本国38738729829895(95(上半年上半年上半年上半年)中国中国中国中国989810510576(76(上半年上半年上半年上半年)中国占比中国占比中国占比中国占比10.5%10.5%12.6%12.6%21.4%21.4%23汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望以输入中国市场的产品为例以输入中国市场的产品为例:淘汰淘汰淘汰淘汰产品产品产品产品同步同步同步同步上市上市上市上市研发阶研发阶

14、研发阶 研发阶 段开始段开始段开始 段开始 考虑中考虑中考虑中 考虑中 国元素国元素国元素国元素研发阶研发阶研发阶 研发阶 段愈发段愈发段愈发 段愈发 重视中重视中重视中 重视中 国元素国元素国元素国元素专门针专门针专门针 专门针 对中国对中国对中国 对中国 市场研市场研市场研 市场研 发产品发产品发产品发产品20022002年年年年以后以后以后以后20112011年年年年以后以后以后以后2020世纪世纪世纪世纪8080年代年代年代年代2020世纪世纪世纪世纪9090年代年代年代年代20092009年年年年25汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2008年年2009年年1-11月月

15、（2 2）跨国公司在华市场格局）跨国公司在华市场格局）跨国公司在华市场格局）跨国公司在华市场格局6107064863808260323831820756138918254589112965776945378033571540089通用通用(含五菱)(含五菱)大众大众现代现代通用通用丰田丰田本田本田日产雷诺日产雷诺福特福特PSPSA A铃木铃木宝马宝马5181613649817061218219918033430014548321010257325241516159101069390通用(通用(含五菱)含五菱)大众大众丰田丰田通用通用本田本田现代现代日日产雷诺产雷诺福特福特铃木铃木PSPSA A

16、宝马宝马份额份额份额份额1.2%1.2%3.0%3.0%3.0%3.0%5.0%5.0%6.1%6.1%8.0%8.0%8.6%8.6%8.7%8.7%10.2%10.2%17.1%17.1%1.2%1.2%3.0%3.0%3.0%3.0%5.0%5.0%6.1%6.1%8.0%8.0%8.6%8.6%8.7%8.7%10.2%10.2%17.1%17.1%份额份额份额份额1.1%1.1%2.7%2.7%3.1%3.1%5.0%5.0%6.3%6.3%7.0%7.0%7.9%7.9%8.9%8.9%10.3%10.3%16.7%16.7%1.1%1.1%2.7%2.7%3.1%3.1%5.0%

17、5.0%6.3%6.3%7.0%7.0%7.9%7.9%8.9%8.9%10.3%10.3%16.7%16.7%27汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望(4)(4)产能大规模扩张产能大规模扩张产能大规模扩张产能大规模扩张从这个意义上，井喷式增长对汽车行业带来从这个意义上，井喷式增长对汽车行业带来增长的同时，也有很大的负面影响。增长的同时，也有很大的负面影响。从这个意义上，井喷式增长对汽车行业带来从这个意义上，井喷式增长对汽车行业带来增长的同时，也有很大的负面影响。增长的同时，也有很大的负面影响。大众大众计划到计划到计划到计划到20112011年将投资年将投资年将投资年将投资4040

18、亿欧元以提高在中国的产能；亿欧元以提高在中国的产能；亿欧元以提高在中国的产能；亿欧元以提高在中国的产能；在大连建设第二家在大连建设第二家在大连建设第二家在大连建设第二家DSGDSG变速器工厂；变速器工厂；变速器工厂；变速器工厂；一汽一汽一汽一汽-大众确定将在珠三角地区投资设厂。大众确定将在珠三角地区投资设厂。大众确定将在珠三角地区投资设厂。大众确定将在珠三角地区投资设厂。现代现代在北京开始建设年产在北京开始建设年产在北京开始建设年产在北京开始建设年产3030万辆的第三工厂，生产中高端车型，预计将于万辆的第三工厂，生产中高端车型，预计将于万辆的第三工厂，生产中高端车型，预计将于万辆的第三工厂，生

19、产中高端车型，预计将于20112011年年末完工。年年末完工。年年末完工。年年末完工。福特福特长安福特马自达第三工厂落户重庆，年产能扩充至长安福特马自达第三工厂落户重庆，年产能扩充至长安福特马自达第三工厂落户重庆，年产能扩充至长安福特马自达第三工厂落户重庆，年产能扩充至6060万辆，万辆，万辆，万辆，日产日产在广州新建工厂，年产能在广州新建工厂，年产能在广州新建工厂，年产能在广州新建工厂，年产能2424万辆。预计万辆。预计万辆。预计万辆。预计20122012年完成，届时东风日产产能将提升至年完成，届时东风日产产能将提升至年完成，届时东风日产产能将提升至年完成，届时东风日产产能将提升至7070万

20、万万万PSAPSA神龙第二工厂于四季度全面建成投产，生产雪铁龙神龙第二工厂于四季度全面建成投产，生产雪铁龙神龙第二工厂于四季度全面建成投产，生产雪铁龙神龙第二工厂于四季度全面建成投产，生产雪铁龙C5C5等高档车型为主，年产能等高档车型为主，年产能等高档车型为主，年产能等高档车型为主，年产能1515万辆。万辆。万辆。万辆。广汽广汽广汽菲亚特项目在湖南长沙奠基，一期将形成年产广汽菲亚特项目在湖南长沙奠基，一期将形成年产广汽菲亚特项目在湖南长沙奠基，一期将形成年产广汽菲亚特项目在湖南长沙奠基，一期将形成年产1414万整车和万整车和万整车和万整车和2222万台发动机生产能力。万台发动机生产能力。万台发

21、动机生产能力。万台发动机生产能力。奇瑞奇瑞将在开封投资建设规模为年产将在开封投资建设规模为年产将在开封投资建设规模为年产将在开封投资建设规模为年产2020万辆微型车、万辆微型车、万辆微型车、万辆微型车、8 8万辆轻卡及农业机械生产的基地。万辆轻卡及农业机械生产的基地。万辆轻卡及农业机械生产的基地。万辆轻卡及农业机械生产的基地。一汽一汽轿车轿车投资投资投资投资2020亿元的第二工厂项目已经启动，亿元的第二工厂项目已经启动，亿元的第二工厂项目已经启动，亿元的第二工厂项目已经启动，20122012年实现新增年产年实现新增年产年实现新增年产年实现新增年产2020万辆整车的目标。万辆整车的目标。万辆整车

22、的目标。万辆整车的目标。29汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望政策政策政策政策政策政策政策政策+市场自然力量市场自然力量市场自然力量市场自然力量2009年汽车内需量（万台）年汽车内需量（万台）73.483.0110.2115.0110.1114.0109.1114.5134.2122.8136.08.5%31.2%40.6%44.3%72.1%91.8%85.1%79.1%100.9%31.4%-11.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月月度销量月度销量同比增速同比增速31汽车市场展望汽车市场展望

23、汽车市场展望汽车市场展望进口车销量进口车销量进口车已经连续3个月正增长进口车已经连续3个月正增长2.72.63.73.43.12.73.83.02.22.32.22.51.72.83.33.02.72.83.02.65.73.03.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月200820091.8%1.8%6 6月月月月-45.3%45.3%5 5月月月月-26.5%26.5%4 4月月月月-42.4%42.4%3 3月月月月-13.4%13.4%2 2月月月月-16.3%16.3%1 1月月月月92.7%1111月月月

24、月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%-11.8%11.8%200920091212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月月月月同比增速同比增速同比增速同比增速1.8%1.8%6 6月月月月-45.3%45.3%5 5月月月月-26.5%26.5%4 4月月月月-42.4%42.4%3 3月月月月-13.4%13.4%2 2月月月月-16.3%16.3%1 1月月月月92.7%1111月月月月15.6%15.6%37.1%37.1%1.3%1.3%-11.8%11.8%200920091212月月月月1010月月月月9 9月月月月8 8月月月月7 7月

25、月月月同比增速同比增速同比增速同比增速33汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望7大类商用车销量批发数合计月度同比增长率大类商用车销量批发数合计月度同比增长率2008年2008年2009年2009年19745017468035606831771427090124845317763517771819872317720816231115698512526922025133738132210829064526918225296228022031674027985630127220.0%27.1%20.9%-3.4%-6.6%-6.2%-9.3%-25.6%-23.0%-36.6%26.1%

26、42.4%57.7%85.6%8.3%7.3%1.4%-5.2%15.6%20.3%28.7%59.4%57.9%01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月7类商用车销量7类商用车销量同比增长同比增长35汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望8类车型月度销量批发数表8

27、类车型月度销量批发数表月度月度月度月度重型货车重型货车重型货车重型货车中型货车中型货车中型货车中型货车轻型货车轻型货车轻型货车轻型货车微型货车微型货车微型货车微型货车大型客车大型客车大型客车大型客车中型客车中型客车中型客车中型客车轻型客车轻型客车轻型客车轻型客车微型客车微型客车微型客车微型客车20082008年年年年0101月月月月3896812345891952552747937354192681132450202月月月月387141345977686245291688429414310879740303月月月月8955830580163925416742437642721467118606

28、0404月月月月81868287051385163721536516871208881005740505月月月月7176223335113743287853399782622051938230606月月月月5908823538102590301985587801319439914440707月月月月289161453983456262653829504315587763740808月月月月330961093984885251023083516415449584250909月月月月358521423489520322973788593017102848041010月月月月249431429583

29、787306052479521815881767961111月月月月184901560372378323072913532315297838491212月月月月2025510743716072575552048517149047764620092009年年年年0101月月月月106807805632822348322434369134071293170202月月月月29664182761127194163916232663136671339340303月月月月61460297601628375425723696132205661656340404月月月月62991309411466945178

30、029296490202831716370505月月月月56174267301293245109628996675177471726490606月月月月53692196591202294427435698234195211601780707月月月月53688180671124224011436427022180071550970808月月月月56871201091288734268642297773196791482230909月月月月66054223921464114502361779020216631845111010月月月月60102190891310254060936476268191

31、161752341111月月月月615472076614543839942524076252071418306837汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2009年客车分类型月度批发量同比增速年客车分类型月度批发量同比增速-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%1月 2月3月4月5月 6月 7月8月 9月 10月11月1月 2月3月4月5月 6月 7月8月 9月 10月11月大型大型中型中型轻型轻型39汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望工业增加值月度同比增速（工业增加值月度同比增速（%）20082009工业增加值也在快速回升工业增加值也在快速回升工业

32、增加值也在快速回升工业增加值也在快速回升14.712.811.48.25.45.73.88.37.38.910.710.812.316.119.213.97月7月 8月8月 9 9月月 1010月月1 11 1月月12月12月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 10月10月1 11 1月月41汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望二、二、二、二、20102010年汽车市场预测年汽车市场预测年汽车市场预测年汽车市场预测20102010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期

33、年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期 潜在增长率。潜在增长率。潜在增长率。潜在增长率。1.1.乘用车乘用车乘用车乘用车20082008年年年年20092009年年年年20102010年年年年车购税车购税车购税车购税10%10%1.6L1.6L及以下减按及以下减按及以下减按及以下减按 5%5%1.6L1.6L及以下减按及以下减按及以下减按及以下减按 7.5%7.5%养路费养路费养路费养路费平均约平均约平均约平均约12001200元元元元/年年年年取消取消取消取消取消取消取消取消油价油价油价油价5.85.8元元元元/升升升升6.06.0元元元

34、元/升升升升6.57.56.57.5元元元元/升升升升以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新-补贴标准补贴标准补贴标准补贴标准0.60.6万万万万补贴标准提高补贴标准提高补贴标准提高补贴标准提高2008-2010年汽车行业已有政策变化对比2008-2010年汽车行业已有政策变化对比43汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望中国消费信贷比例低的原因：中国消费信贷比例低的原因：中国消费信贷比例低的原因：中国消费信贷比例低的原因：一是消费观念（储蓄消费）一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式二是消费信贷模式商业银行商业银行20%汽车金融公司汽车金融公司80%国外国外国外国外商业银行商业银行80

35、%国内国内国内国内汽车金融公司汽车金融公司汽车金融公司汽车金融公司商业银行商业银行商业银行商业银行风险控制风险控制风险控制风险控制强强强强弱弱弱弱产业与金融的产业与金融的产业与金融的产业与金融的 结合结合结合结合汽车金融公司与汽车厂商汽车金融公司与汽车厂商汽车金融公司与汽车厂商汽车金融公司与汽车厂商 属于一个利益体，可以相属于一个利益体，可以相属于一个利益体，可以相属于一个利益体，可以相 互支持互支持互支持互支持商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行一定要追求盈利商业银行一定要追求盈利商业银行一定

36、要追求盈利商业银行一定要追求盈利比较收益比较收益比较收益比较收益只能做汽车消费信贷，无只能做汽车消费信贷，无只能做汽车消费信贷，无只能做汽车消费信贷，无 可选择可选择可选择可选择有更多的选择，特别在中国，对企业有更多的选择，特别在中国，对企业有更多的选择，特别在中国，对企业有更多的选择，特别在中国，对企业 的贷款更有吸引力的贷款更有吸引力的贷款更有吸引力的贷款更有吸引力汽车金融公司汽车金融公司20%45汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望第二，规范和促进二手车市场发展第二，规范和促进二手车市场发展第二，规范和促进二手车市场发展第二，规范和促进二手车市场发展第三，加快城市道路交通体系

37、建设第三，加快城市道路交通体系建设第三，加快城市道路交通体系建设第三，加快城市道路交通体系建设47汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望中央已经确定，中央已经确定，中央已经确定，中央已经确定，20102010年继续实施积极财政政策和适度宽松年继续实施积极财政政策和适度宽松年继续实施积极财政政策和适度宽松年继续实施积极财政政策和适度宽松 货币政策，综合我们预计货币政策，综合我们预计货币政策，综合我们预计货币政策，综合我们预计20102010年年年年GDPGDP增速为增速为增速为增速为9.2%9.2%左右左右左右左右GDP预测预测87.58.39.5 9.510.411.61398.51

38、1.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F2010F11.9 高盛高华高盛高华9 IMF8.7 世界银行世界银行8.9 亚洲开发银行亚洲开发银行49汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望两个高速增长期，两个高速增长期，两个高速增长期，两个高速增长期，20092009年是第二个高速期的起点年是第二个高速期的起点年是第二个高速期的起点年是第二个高速期的起点R R值值值值=3=3千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量2020辆辆辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期 持续持续持续持续5 5年左右

39、年左右年左右年左右 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期 持续持续持续持续1010年左右年左右年左右年左右 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=100=10051汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望6068861402312633324305325707.2%23.7%29.5%26.1%13.8%65.6%62.9%25.4%14.6%19992000200120022003200

40、42005200620072008乘用车内需（万辆）乘用车内需（万辆）增长率（%）增长率（%）53汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望综合来看，乘用车第二个高速期的年均增长速度在综合来看，乘用车第二个高速期的年均增长速度在综合来看，乘用车第二个高速期的年均增长速度在 综合来看，乘用车第二个高速期的年均增长速度在 15%15%左右。左右。左右。左右。分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳 分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳 定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出定。下半年有不确定性，

41、主要是宏观政策，如果出定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出 定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出 现通涨，会适度收紧。现通涨，会适度收紧。现通涨，会适度收紧。现通涨，会适度收紧。由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳 由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳 定，企业效益将继续保持良好状态。定，企业效益将继续保持良好状态。定，企业效益将继续保持良好状态。定，企业效益将继续保持良好状态。55汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性二、三线

42、市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的一是发展阶段所决定的2008年不同级别城市的千人保有量水平2008年不同级别城市的千人保有量水平1104837251181级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场1级市场2级市场3级市场4级市场5级市场6级市场57汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2.2.商用车商用车商用车商用车59汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望依据一依据一依据一依据一 20202020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步年之前，我国仍将处于工业化和城市化

43、同步 加速的发展阶段加速的发展阶段加速的发展阶段加速的发展阶段,GDP,GDP年均增长在年均增长在年均增长在年均增长在9%9%左右。左右。左右。左右。公路公路铁路铁路机场机场港口港口客货站场客货站场城市基础设施城市基础设施文化设施等大规模建设文化设施等大规模建设工厂生产能力建设工厂生产能力建设投资：大规模建设投资：大规模建设消费：住房、汽车消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商住房和汽车这些大件商 品，全面普及所需的时间品，全面普及所需的时间 是很长的。是很长的。国际比较也表明，以建筑国际比较也表明，以建筑 业和汽车工业支持的工业业和汽车工业支持的工业 化中期进程，一般在几十化中期进程，一般在几

44、十 年，至少年，至少20年。年。投资规模大、产业链长、加工度高、投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特中间产品多、增长持续时间长的特 点。点。工业化工业化工业化工业化61汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望依据二依据二依据二依据二 运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的 经济结构决定的。经济结构决定的。经济结构决定的。经济结构决定的。资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的资源分布越不均匀，运输强度越高，

45、而我国是资源分布很不均匀的资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的 国家国家国家国家2008年东中西部年东中西部原煤产量原煤产量比例比例2008年东中西部年东中西部钢材产量钢材产量比例比例68.4%23.0%8.6%东部东部中部中部西部西部60.9%26.9%12.2%7.50亿吨亿吨16.99亿吨亿吨3.39亿吨亿吨7.50亿吨亿吨16.99亿吨亿吨3.39亿吨亿吨0.50亿吨亿吨1.34亿吨亿吨3.98亿吨亿吨0.50亿吨亿吨1.34亿吨亿吨3.98亿吨亿吨63汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望依据三

46、依据三依据三依据三 公路承担的货运量公路承担的货运量公路承担的货运量公路承担的货运量不同运输方式运送的货物不同运输方式运送的货物卡车卡车卡车卡车航航空空价价值值/量量时限时限&服务服务7918公路发展规划公路发展规划铁路/水路铁路/水路/管道/管道65汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望 高速公路发展与大客车、轻型客车的关系，可以解释重卡高速公路发展与大客车、轻型客车的关系，可以解释重卡高速公路发展与大客车、轻型客车的关系，可以解释重卡高速公路发展与大客车、轻型客车的关系，可以解释重卡重卡相对优势提高重卡相对优势提高重卡相对优势提高重卡相对优势提高67汽车市场展望汽车市场展望汽车市

47、场展望汽车市场展望中重型卡车与中重型卡车与中重型卡车与中重型卡车与GDPGDP的变化保持高度的同步性，只有的变化保持高度的同步性，只有的变化保持高度的同步性，只有的变化保持高度的同步性，只有20032003和和和和20052005年年年 年 两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于GDPGDP-20-100102030405019881989199019911992199319941995199619971998199920002001

48、20022003200420052006200720082009.1-9GDPGDP重中卡增速重中卡增速69汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望20082008-20102010年中国汽车内需（万辆）年中国汽车内需（万辆）年中国汽车内需（万辆）年中国汽车内需（万辆）20082008年年年年 20092009年年年年F F 20102010年年年年F F20092009年年年年预计增速预计增速预计增速预计增速20102010年年年年预计增速预计增速预计增速预计增速乘用车乘用车乘用车乘用车5705708668661010101051.9%51.9%16.6%16.6%商用车商用车商用车

49、商用车22722730830833633635.7%35.7%9.1%9.1%交叉车交叉车交叉车交叉车10510519619620420486.7%86.7%4.1%4.1%合计合计合计合计9029021370 1370 1550155051.9%51.9%13.1%13.1%71汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望（二）自主品牌（二）自主品牌（二）自主品牌（二）自主品牌三、三、三、三、3 3个关注点个关注点个关注点个关注点（一）新能源汽车（一）新能源汽车（一）新能源汽车（一）新能源汽车（三）区域市场（三）区域市场（三）区域市场（三）区域市场73汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望

50、汽车市场展望1.1.1.1.我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车我国迫切需要发展新能源汽车过去过去过去过去1010年我国汽车市场迅速扩张，年我国汽车市场迅速扩张，年我国汽车市场迅速扩张，年我国汽车市场迅速扩张，19981998-20082008年汽车销售年汽车销售年汽车销售年汽车销售 量年均增长量年均增长量年均增长量年均增长18.6%18.6%。152 162 1641872102383334465095777008439027.0%20.2%2.0%3.0%21.3%7.0%34.0%14.0%13.0%40.0%14.0%14.0%14.0%199