中国汽车行业景气状况分析(2010年第三季度)—新华信.pdf

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1、中国汽车行业景气状况分析中国汽车行业景气状况分析国家统计局中国经济景气监测中心新华信国际信息咨询国家统计局中国经济景气监测中心新华信国际信息咨询(北京北京)有限公司有限公司2010年年10月月2010年第三季度中国汽车行业景气指数体系构建中国汽车行业景气指数体系构建中国汽车行业中国汽车行业景气综合指数景气综合指数中国汽车行业中国汽车行业预警指数预警指数百名企业家信心指数百名企业家信心指数千名经销商经理人指数千名经销商经理人指数中国汽车市场区域中国汽车市场区域购买力指数购买力指数综合反映汽车行业整体运行的景气状况综合反映汽车行业整体运行的景气状况预警汽车行业运行所处冷热程度预警汽车行业运行所处冷

2、热程度反映区域市场消费者购买能力和购买意愿反映区域市场消费者购买能力和购买意愿分别反映汽车生产企业和经销商对市场的信心分别反映汽车生产企业和经销商对市场的信心?中国汽车行业景气监测系列指数体系包括“中国汽车行业景气综合指数”、“中国汽车行业预警指数”、“中国汽车行业百名企业家信心指数”、“中国汽车行业千名经销商经理人指数”和“中国汽车市场区域购买力指数”2010年三季度汽车行业景气指数高位回调年三季度汽车行业景气指数高位回调?2010年三季度，汽车行业景气指数为104.8点（2001年增长水平=100），与上季度相比下降0.9点，景气指数继上季度的小幅回落后呈继续回落趋势，仍处于高位运行区间汽

3、车行业景气指数汽车行业景气指数969798991001011021031041051061071082000Q32001Q32002Q32003Q32004Q32005Q32006Q32007Q32008Q32009Q32010Q3汽车行业景气指数（2001年增长水平100）预警指数向下调整，仍处在黄灯区预警指数向下调整，仍处在黄灯区?2010年二季度汽车行业预警指数为126.7点，与上季度相比下降6.6点，终断了一年多以来的连续向上势头，但仍呈“偏热”状态汽车行业预警指数汽车行业预警指数4060801001201401602000Q32001Q32002Q32003Q32004Q32005Q

4、32006Q32007Q32008Q32009Q32010Q3汽车行业预警指数绿灯区正常红灯区过热黄灯区偏热浅蓝灯区偏冷蓝灯区过冷汽车行业预警灯号图处于黄色灯区汽车行业预警灯号图处于黄色灯区?2010年三季度，汽车行业预警灯号继续在“黄灯区”运行，汽车行业仍处于“偏热”区域。?汽车行业生产经营的10个指标中一升二降，使汽车行业预警灯号温度下降，但仍保持在“黄灯区”内运行，行业整体温度仍偏高。汽车行业预警灯号图汽车行业预警灯号图过热偏热正常偏冷过冷预 警 指 数预 警 指 数汽车行业主要指标同比增幅回落汽车行业主要指标同比增幅回落汽车行业产品销售收入同比增长率汽车行业利润总额同比增长率汽车行业从

5、业人员同比增长率交通运输设备制造业投资总额累计增长率汽车行业产品销售收入同比增长率汽车行业利润总额同比增长率汽车行业从业人员同比增长率交通运输设备制造业投资总额累计增长率-20%0%20%40%60%80%100%01Q303Q104Q306Q107Q309Q110Q3-100%0%100%200%300%400%500%01Q303Q104Q306Q107Q309Q110Q3-5%0%5%10%15%20%01Q302Q303Q304Q305Q306Q307Q308Q309Q310Q30%10%20%30%40%50%60%70%80%01Q303Q104Q306Q107Q309Q110Q3

6、汽车行业主要指标同比增幅回落汽车行业主要指标同比增幅回落汽车制造业应收帐款净额同比增长率汽车行业库存资金占用同比增长率汽车出厂价格指数汽车制造业应收帐款净额同比增长率汽车行业库存资金占用同比增长率汽车出厂价格指数（上年同期=100）汽车行业税金总额同比增长率汽车行业税金总额同比增长率-10%0%10%20%30%40%50%60%01Q302Q303Q304Q305Q306Q307Q308Q309Q310Q3-20%-10%0%10%20%30%40%01Q303Q104Q306Q107Q309Q110Q3-40%-20%0%20%40%60%80%100%01Q302Q303Q304Q305

7、Q306Q307Q308Q309Q310Q3959697989910010110210310410501Q303Q104Q306Q107Q309Q110Q3先行指标出现波动，市场或将进入调整期先行指标出现波动，市场或将进入调整期?2010年三季度，汽车行业先行指标出现波动，汽车市场增长出现不确定性汽车行业先行、同步、滞后指标汽车行业先行、同步、滞后指标60%70%80%90%100%110%120%03Q304Q104Q305Q105Q306Q106Q307Q107Q308Q108Q309Q109Q310Q110Q3-40%-20%0%20%40%60%80%100%先行-库存资金占用同比增长

8、率（逆）同步-销量同比增长率滞后-应收账款净额同比增长率满意指数满意指数满意指数满意指数预期指数预期指数预期指数预期指数满意指数满意指数满意指数满意指数预期指数预期指数预期指数预期指数百名企业家信心指数百名企业家信心指数百名企业家信心指数千名经销商会经理人信息指数千名经销商会经理人信息指数千名经销商会经理人信息指数企业家企业家经销商经理人经销商经理人?调查对象：调查对象：汽车生产企业和集团、跨国公司的在华投资公司和大型经销商集团、汽车交易市场的董事长或总经理级的企业领导等百名企业家?调查内容：调查内容：对当前及今后宏观经济形势、行业总体运行态势、企业产量、销量、库存、订单状况、经营状况、资产规

9、模等指标的判断和预期?调查对象：调查对象：全国不同区域各主要品牌经销店店长或销售经理?调查内容：调查内容：当前及今后宏观经济形势、行业总体运行态势、销售、库存、经营状况等指标的判断和预期中国汽车行业信心指数包含“中国汽车行业百名企业家信心指数”和“中国汽车行业千名经销商经理人指数”：中国汽车行业信心指数构成中国汽车行业信心指数构成生产、销售企业信心止跌回升生产、销售企业信心止跌回升?2010年第三季度汽车行业企业家信心指数为121.1，与上季度相比上升了7.6点，表明企业家对三季度汽车市场较为满意，且对未来汽车市场持有较强信心。?2010年第三季度汽车行业经销商经理人指数快速回升至115.8，

10、与上季度相比增加了24.1点，反映出经销商经理人对市场信心的增强。企业家、经理人信心指数企业家、经理人信心指数125.0125.2127.5127.0115.6113.5121.1105.8103.5117.4114.497.991.7115.8909510010511011512012513013509-Q109-Q209-Q309-Q410-Q110-Q210-Q3企业家信心指数经销商经理人信心指数2010年第三季度年第三季度2010年第四季度年第四季度企业家对市场总体需求持乐观态度企业家对市场总体需求持乐观态度?从企业家对市场总体需求的判断来看，2010年第三季度多数企业家对汽车市场较为

11、满意度，表示三季度市场总体需求好于二季度的比例超过了8成，为81.8%?在对第四季度的判断中，企业家显得更为乐观，被访的所有企业家都认为第四季度汽车市场需求与三季度相比将会更加乐观，其中有9.1%的企业家对汽车市场需求持“很乐观”的态度，另有90.9%认为“比较乐观”汽车行业企业家对市场总体需求的判断汽车行业企业家对市场总体需求的判断企业家预期四季度企业主营业务将继续增加企业家预期四季度企业主营业务将继续增加?市场需求稳固增加的同时，各企业经营状况良好，主营业务收入同步增长。调查显示，66.7%的企业家表示主营业务收入在第三季度有所增加，其中11.1%表示收入“大幅增加”?企业家对第四季度企业

12、主营业务收入的判断好于三季度，所有被访企业家均表示四季度主营业务收入将会在不同程度上有所增加，其中有33.3%认为会“大幅增加”，剩下66.7%认为收入将“略有增加”汽车行业企业家对企业主营业务收入的判断汽车行业企业家对企业主营业务收入的判断2010年第三季度年第三季度2010年第四季度年第四季度经理人对经销店总体集客状况满意经理人对经销店总体集客状况满意?从经销商经理人对经销店集客情况的判断来看，2010年第三季度经销店集客量普遍有所增加，表示集客量有所增加的比例为52.7%，其中有7.7%的经销商表示集客量“大幅增加”。另有近1/4的经销商表示集客情况比较稳定?从经销商对四季度集客量的判断

13、来看，认为集客量将继续增加的比例超过了7成，达到了73.6%，另有21.2%的经销商认为集客量将与本季度“持平”，认为集客量将有所减少的比例仅为5.3%经销商经理人对经销店集客量的判断经销商经理人对经销店集客量的判断2010年第三季度年第三季度2010年第四季度年第四季度经销商看好四季度汽车销售市场经销商看好四季度汽车销售市场?经销店集客量增加的同时，汽车销售也得到了稳步提升。从2010年第三季度经销商对销量状况的判断来看，近6成的经销商表示销量有所增加，其中有9.6%表示“大幅增加”，49.2%表示“略有增加”?从经销商对2010年第四季度销量的判断来看，整体情况略显乐观，有81.8%的经销

14、商认为与三季度相比，四季度的销量将继续呈现增长态势，其中有15.7%的经销商认为会“大幅增加”经销商经理人对经销店销量状况的判断经销商经理人对经销店销量状况的判断2010年第三季度年第三季度2010年第四季度年第四季度114.9119.3117.5116.3112.8113.9114.0020406080100120140华中华南华北华东西北东北西南09Q309Q410Q110Q210Q3?2010年第三季度汽车行业经销商经理人指数为115.8?各区域信心指数普遍较高，均超过112。信心指数最高的是华南地区，为119.3，华北地区排在第二，华东地区排在第三，东北地区和西北地区经销商经理人指数排

15、在后两位，但也高达113.9和112.8经销商经理人信心指数区域比较经销商经理人信心指数区域比较各区域经销商经理人信心指数快速回升各区域经销商经理人信心指数快速回升总体：115.8新华信国际信息咨询新华信国际信息咨询新华信国际信息咨询新华信国际信息咨询(北京北京北京北京)有限公司有限公司有限公司有限公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦号兆维大厦8层邮政编码：层邮政编码：100016电话：电话：010-59267688 59267560传真：传真：010-58671800电子邮箱：电子邮箱：公司网址：公司网址： 通讯地址：中国北京市西城区三里河月坛南街通讯地址：中国北京市西城区三里河月坛南街75号邮政编码：号邮政编码：100826办公地址：中国北京市丰台区西三环南路甲办公地址：中国北京市丰台区西三环南路甲6号邮政编码：号邮政编码：100073电话：电话：010-63375617、63375668传真：传真：010-63375622电子邮箱：电子邮箱：国家统计局中国经济景气监测中心国家统计局中国经济景气监测中心国家统计局中国经济景气监测中心国家统计局中国经济景气监测中心