中国企业级移动应用市场 2013–2017 预测与分析.pdf

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1、归档信息:March 2013,IDC 中国#CH2673811U,卷号:1China:Mobility 2011:市场分析市场分析市场分析中国企业级移动应用市场中国企业级移动应用市场 20132017 预测与分析预测与分析Andy WangIDC 观点观点2012 年是中国企业级移动应用快速发展的一年，根据 IDC 的研究，2013 年其市场规模为 US$930.7M，预计 2017 年其市场规模将达到 US$4146.5M，企业级移动应用市场 20132017 年的复合增长率为 45.3%，到 2017 年将形成具备一定规模的市场。预计 2013 年企业级移动应用中间件市场规模为 US$6

2、6.4M，2017 年将达到US$273.3M，20132017 年的复合增长率为 42.4%。移动中间件在整个移动应用解决方案市场中占比较小，约为 7%左右。中国企业级移动应用市场总体上还处于起步阶段，部分行业客户因为业务需要已经部署了较为成熟的移动应用方案，如保险、银行、快速消费品行业；但大部分客户受限于安全、预算投入、解决方案成熟度等因素，还处于观望和简单尝试阶段，尚未大规模部署移动应用解决方案，未来 23 年是移动应用的高速发展阶段，预计 2015 年将达到建设高峰。移动应用生态体系较为复杂，相对传统的软件开发商，企业客户更倾向与专注于移动应用的软件厂商合作，为其定制开发移动解决方案，

3、这在移动应用建设初期非常普遍。另外，电信运营商也扮演着非常重要的角色，除了提供通讯服务之外，还能提供整体解决方案，包括软件应用、系统集成服务和移动终端设备购置。移动办公是企业客户试水移动化的典型应用，属于通用型解决方案；但移动应用更广阔的市场空间还是在行业解决方案领域，其与客户的核心业务紧密相连，能够有效支持销售团队、售后服务团队、现场工作团队等工作人员，大幅提高生产和工作效率。随着移动应用的普及，BYOD（Bring Your Own Device）用户量增加，企业客户对于移动设备管理 MDM（Mobile Device Management）和移动应用管理 MAM（Mobile Appli

4、cation Management）需求会越来越多，很多厂商已积极布局这一市场；另外，企业应用商店也是未来移动应用建设的一个重点，企业客户会选择建设自己的应用商店，便于应用发布、管理维护和更新升级。企业级移动应用建设的高峰即将到来，很多客户已经把移动应用纳入自身的 IT 规划，作为未来 IT 建设的战略重点，未来几年将有大量资金用于企业移动信息化建设；各厂商也纷纷推出面向不同行业客户的移动解决方案；未来的 23 年，传统软件厂商、新兴移动应用开发商、系统集成商、移动终端厂商、电信运营商等都将参与企业移动应用市场的竞争角逐。IDC 中国（北京）：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心

5、D 座 1202-1206 室 邮编：100013 P.+86.10.5889.1666 F.+86.10.5889.1777#CH2673811U2013 IDC 中国目录目录页关于此项研究关于此项研究1研究方法.1市场综述市场综述1企业级移动应用市场发展驱动力与制约因素.1驱动力.1制约因素.2企业级移动应用市场的生态环境分析.3企业移动应用建设各阶段的定义.6移动应用的现状.8移动中间件市场分析.13最终用户采购行为分析.15最终用户对移动应用的态度.15软件预算有限：被硬件和运维投入挤压.16终端设备购置方式.16最终用户选择解决方案提供商的条件.18最终用户对移动设备操作系统的偏好.

6、19行业用户的 BYOD 策略.21移动设备管理解决方案的使用情况.21开发模式之争：Native App&HTML5.22最终用户对移动 SaaS 服务的态度.22最终用户对移动应用安全性的顾虑.23企业级移动应用软件厂商分析.24未来展望未来展望25预测与假设.25市场假设.25市场预测.28要点提示要点提示31对解决方案提供商的建议.31对最终用户的建议.31进一步研究进一步研究32相关研究.32定义.33软件.33服务.342013 IDC 中国#CH2673811U表目录表目录页1中国企业级移动应用市场的 3 个重要假设，20132017.252关键预测假设：中国企业级移动应用，20

7、132017.263中国企业级移动应用市场规模及增长率，20122017.284中国移动中间件市场规模及增长率，20122017.30#CH2673811U2013 IDC 中国图目录图目录页1中国企业级移动应用市场的生态环境.32企业移动应用建设各阶段的定义.63最终用户的移动应用建设成熟度分析.84企业级移动应用各建设模式的占比，2012.175最终用户建设移动应用时优先选择的合作伙伴.186最终用户对移动设备操作系统的偏好.197移动设备操作系统的行业分布.208最终用户重点关注的安全问题.239中国企业级移动应用市场规模及增长率，20122017.2810中国移动中间件市场规模及增长率

8、，20122017.2911企业级移动应用解决方案市场的定义.332013 IDC 中国#CH2673811U1关于此项研究关于此项研究研 究 方 法研 究 方 法本研究中所提供的信息是 IDC 对中国企业级移动应用市场持续研究的结果。IDC 获取信息主要通过一手资料研究和案头研究，两种方法共用，相互关联、互相佐证，以确保信息的有效性和准确性。信息获取方式如下：一手资料主要通过 IDC 中国的分析师对企业移动应用软件的开发商、系统集成商、手机设备制造商、电信运营商及最终客户的直接访谈获得。通过对业界从业人员的访谈交流，获得了大量一手资料。案头研究资料主要包括（但不局限于）互联网网站、厂商介绍和

9、新闻稿、IDC 先前的研究资料、以及 IDC 专有数据库等。市场综述市场综述企 业 级 移 动 应 用 市 场 发 展 驱 动 力 与 制 约 因 素企 业 级 移 动 应 用 市 场 发 展 驱 动 力 与 制 约 因 素企业级移动应用虽已发展多年，但一直未形成规模产业并得到广泛应用，IDC 经过市场调研，分析出如下驱动力和制约因素：驱动力驱动力宏观环境网络接入：3G 网络建设完善，三大运营商近几年加大建设和推广力度，网络覆盖率高，发展了大量 3G 用户；同时 3G 网络接入速度相对 2G 网络有很大提升，满足了移动应用的数据传输要求；另外，网络通讯资费降低，尤其是通讯流量包月套餐服务，吸引

10、了越来越多客户使用移动数据服务。智能手机普及：根据 IDC 的研究，2012 年中国智能手机出货量已超过美国，成为全球最大的智能手机市场，占全球市场份额的 20.7%。截至 2012 年底，中国约有 2 亿智能手机用户，占总体手机用户比例的 58%左右，预计 2013 年底这一比例将达到 78%，智能手机用户规模将达到 3 亿多，成为主要的用户人群。随着芯片价格的下跌和市场竞争的加剧，智能手机价格将继续降低。而 200 美元以下的低价 Android 手机将成为中国智能手机市场增长的关键推动力。用户使用行为：智能手机的普及改变了用户的生活和工作习惯，很多用户借助手机，在碎片时间处理工作内容、获

11、取相关信息。消费类移动应用的蓬勃发展，也带动了企业级移动应用的兴起，很多高级管理者习惯在平板电脑上审阅文件、处理事务。拓展新型营销渠道：用户使用手机的时间越来越长，也促使商家在移动终端上进行业务推广，很多企业都推出了面向最终客户的营销客户端服务，如手机银行、手机营业厅、手机购物等 B2C 应用。客户营销和售后服务的移动化非常明显，电信、银行、金融、电子商务等行业的厂商均推出了类似服务。行业要素行业政策要求：在部分行业，监管部门要求从业厂商加强 IT 建设、提升服务质量，如保监会要求保险公司优化业务流程，缩短保险理赔服务时间，提升2#CH2673811U2013 IDC 中国参保客户满意度，提升

12、全行业服务水平。在现有工作环境下，如果不借助移动应用，无法有效提升工作效率和服务水平，所以行业政策是企业建设移动应用的一个推动力。政府推动：国内很多地区都在推广智慧城市、数字城市或无线城市战略，移动应用作为智慧城市战略中一个重要组成部分，在地方政府的推动下必然得到普及应用，包括政府内部办公、职能部门行业监管以及面向公众的便民服务等都将快速发展。合作伙伴要求：在部分行业中，为了加强与产业链上游供应商的合作，企业客户需要建设移动应用。如在零售行业，供应商要求卖场及时上报销量和库存数据，便于供应商及时掌控市场销售状况。行业竞争：移动应用能够优化业务流程，辅助用户更好地开展工作，很多行业客户已经在建设

13、移动应用，为了在激烈的市场竞争中生存，同行业的其他企业客户迫于竞争压力也要规划建设移动应用，如快速消费品、保险、银行业等。企业自身因素内部政策要求：企业客户制定政策时，要求加快市场响应速度、提高客户服务质量、强化市场竞争力。如有些保险公司要求在 24 小时之内处理完毕客户理赔申请。管理者要求：企业中高层领导日常工作比较繁忙，能够在办公室固定工作的时间不多，需要借助移动设备随时处理工作事务、获取数据信息，供决策参考；典型的应用就是移动办公，其建设诉求来自于管理者的实际应用需求。业务人员要求：企业或政府机构的基层工作人员，在工作现场需要数据信息的支持，同时也要即时上报工作现场数据，对于移动应用的需

14、求非常高，如售后服务团队、销售团队、政府单位的执法检查人员等。制约因素制约因素安全顾虑：移动应用尚无明确的建设规范和完备的安防措施，很多客户担心数据泄密和设备丢失带来的安全隐患，政府和银行客户尤其明显。如果没有相关部门明确的政策允许，这些客户不能规模部署移动应用。客户的顾虑主要集中在数据安全、设备安全和网络安全几个方面。成本因素：移动应用建设除了软件投入之外，还涉及终端设备、网络通讯资费、运营维护等费用，部分行业（如医疗）还需投入 WiFi 网络基础设施费用；对于一般企业来讲，往往是建得起，用不起；高昂的硬件和运维费用，挤压了客户在软件层面的投入，使得移动应用的使用效果一般，达不到预期目标，导

15、致项目失败。企业/最终用户的重视程度：企业的主管领导对于移动应用的重视程度不足或是过于保守，不愿冒风险，推动意愿不强，阻碍了移动应用的建设和发展，这一现象在医疗、政府、零售等行业中较为普遍。IT 总体建设水平：有些单位 IT 建设水平不高，仅仅部署了邮件和 OA 等简单的 IT系统，用户对移动应用认知不足，尚不具备建设移动应用的条件。这一现象在零售和部分政府客户中比较普遍。2013 IDC 中国#CH2673811U3综合分析，企业级移动应用市场的总体环境已逐步成熟，智能终端日益普及，用户使用行为已发生改变，市场驱动力大于制约因素，在解决了安全和成本问题之后，移动应用将会迎来快速发展的契机。企

16、 业 级 移 动 应 用 市 场 的 生 态 环 境 分 析企 业 级 移 动 应 用 市 场 的 生 态 环 境 分 析中国企业级移动应用市场的生态环境，如图 1 所示。图图 1中国企业级移动应用市场的生态环境来源:IDC，2013企业级移动应用生态环境主要包括八类厂商，介绍如下：移动应用开发商：移动应用开发商是最贴近用户需求的供应商，其对最终客户的影响力也最大，市场上主要的移动应用开发商可分为两类：一类是传统的软件开发商，如 ERP、CRM、OA 厂商，这类厂商有自己的用户基础，在移动应用时代顺势推出了基于原有业务系统的扩展移动应用，大多属于通用类解决方案，可跨行业使用，典型厂商如 SAP

17、、用友、金蝶、慧点科技等；另一类厂商是新兴的专注于移动应用的厂商，这类公司规模较小，但数量较多，致力于满足客户个性化的移动应用需求，主要提供行业类移动应用，如银行移动展业、快消品市场数据采集、保险行业理赔查勘等。这类厂商大多以定制化项目为主，部分厂商有自己的基础产品，但也需要投入大量的人力进行项目定制开发和交付，典型厂商如融易通、意贝斯特、大唐云动力等。4#CH2673811U2013 IDC 中国移动中间件/移动设备管理厂商：属于基础平台和工具类解决方案提供商，对企业移动应用起到支撑辅助作用。移动中间件厂商：移动应用需要与后台多种业务系统集成，前端面临着跨平台、跨终端设备开发的难题，而移动中

18、间件厂商能够帮客户解决这一问题，这类厂商提供基础开发平台，保障一次开发，可以在 iOS、Android 等各类平台上部署实施，减少了开发成本。典型厂商如：SAP（SUP）、IBM（Worklight）、数字天堂、烽火星空、正益无线等，国内中间件厂商由于在移动应用市场已开拓多年，目前在这一领域占据主导；但国外厂商在技术和品牌上有一定优势，未来将呈现本土和外资厂商同台竞争的局面。移动设备管理厂商：随着移动应用的普及以及 BYOD 策略的推行，企业 IT 人员发现对移动设备的管理日益重要，对于大型企业客户尤为重要，需要管理大量的移动应用和用户设备，典型厂商如：SAP（Afaria）、MobileIr

19、on、Symantec、McAfee、AirWatch 等；这一领域主要以外资厂商为主，面向企业客户提供 MDM 产品或 SaaS 服务。云服务提供商：移动应用与云计算是目前 IT 领域的热点，移动技术与云计算的结合也是必然趋势，企业客户对移动应用存在普遍的需求，但由于建设成本、运营维护等方面的原因，不是所有企业客户都可以单独建设移动应用，所以部分行业客户倾向于使用 SaaS 服务，按人/月租赁付费方式使用移动应用，由于移动应用尚属新兴领域，大部分客户还顾虑企业信息安全问题，目前只有少部分厂商推出了在线托管服务，提供移动邮箱、移动办公、MDM 服务等。典型厂商如：中国电信等。智能终端厂商：移动

20、应用离不开智能手机或平板电脑的支持，设备厂商对最终用户也有一定的影响力。目前终端厂商也看准了企业级移动应用市场，纷纷成立了面向企业级移动市场的营销部门，与合作伙伴一起开拓最终用户，智能终端厂商与产业链周边厂商也积极展开合作，推广其硬件产品在企业级移动市场的销售，典型厂商如：联想、三星、华为、摩托罗拉等。应用商店：移动应用有别于传统桌面应用的一个典型特征就是产品的发布渠道发生了重大变化，除了直销或代理之外，企业客户可以通过应用商店直接购买标准化移动应用产品，典型代表是 App Store 和 Google Play。由于 iOS 设备的封闭策略，大部分用户只能到 App Store 上购买下载企

21、业移动应用，而 Android 设备的开放政策，用户可选择在多个应用商店下载安装、甚至是本机直接安装应用程序。随着移动应用的逐步增多，每次发布新应用均需到应用商店审核，周期较长，影响企业部署使用，所以很多企业会考虑建设企业内部应用商店，确保软件发布、更新的便捷性以及安全性。终端 OS：移动操作系统并不对最终用户直接产生影响，它往往通过设备厂商或软件开发商间接影响企业用户的使用行为。目前国内主流的移动 OS 为 Android 和iOS，均拥有广泛的用户人群。企业客户在设备选型过程中，会根据应用需求和用户人群，决定使用哪种平台的设备。iOS 在高端用户群体中较为普及，而 Android的中低端用

22、户数量很庞大，微软的 Windows Phone 未来也有一定市场空间。电信运营商：有别于在传统 IT 领域的弱势地位，在移动应用时代，电信运营商对政府或企业客户有很强的影响力，除了提供通讯服务之外，还能帮助客户采用合约机等方式解决终端购置问题。电信运营商也在积极打造自己的移动解决方案，向政企客户推广。在移动互联时代，电信运营商将与传统的软件开发商、系统集成商展开全面的竞争。系统集成商（SI）：SI 与政府和企业客户保持着良好的合作关系，客户在建设移动应用时，会选择与 SI 继续合作，由其负责方案整合和部署实施，因此 SI 对于企2013 IDC 中国#CH2673811U5业移动应用决策也有

23、一定的影响力，国内的典型厂商如：神州数码、太极、石化盈科等。6#CH2673811U2013 IDC 中国总体分析，在移动应用产业链中对最终客户具备较大影响力的厂商为移动应用软件厂商、系统集成商、电信运营商和智能终端厂商，这四类厂商在企业建设移动应用的过程中发挥了重要作用，他们相互影响，但也彼此合作，共同为客户提供完善的移动应用解决方案。除了上述提到的几类厂商之外，还有咨询服务提供商，如埃森哲、凯捷等，帮助客户规划移动应用战略、技术发展路线等，但目前纯粹的咨询服务尚不成熟，没有形成一定规模的市场，大部分客户在建设移动应用时，往往直接与解决方案提供商合作，以帮助其解决当前的实际业务需求，与咨询厂

24、商的合作较少，未来随着移动应用建设的逐步成熟，企业会从全局角度考虑其移动应用建设规划，到那时咨询服务提供商将受到企业客户的重视。企 业 移 动 应 用 建 设 各 阶 段 的 定 义企 业 移 动 应 用 建 设 各 阶 段 的 定 义企业移动应用建设各阶段的定义，如图 2 所示。图图 2企业移动应用建设各阶段的定义来源:IDC，20132013 IDC 中国#CH2673811U7企业级移动应用的建设可划分为三个阶段：基础应用、业务应用和统一移动应用平台。其衡量指标为，横向的建设阶段维度主要依据移动应用建设的复杂程度来划分；纵向的成熟度维度，主要按项目普及率、用户规模、功能模块数量等指标来考

25、核。基础应用：在移动应用建设的初期阶段，大部分企业客户会尝试建设一些基础类应用，如移动办公、手机邮箱等，满足管理者或企业员工的办公需求，这个阶段的特征是基于现有业务系统的移动化扩展，面向小规模用户人群，主要是中高层管理者；项目的投入有限、建设周期较短，一般三到五个月就可实施完毕。早期的基础应用，企业客户大都采用与小的移动应用开发商合作的方式，定制开发移动 OA、移动 ERP、移动 CRM 等扩展应用；后续传统的 OA/ERP/CRM 厂商在新版本软件中都内置了移动组件，简单部署即可使用；基础应用没有特殊的业务属性，主要集中在信息浏览、日程安排、工作流审批等通用功能，适用于大多数政府和企业客户。

26、业务应用：部分行业客户会把移动应用引入具体业务场景中，通过部署移动应用帮助基层员工更好的开展工作，典型应用场景包括银行推出的移动展业、保险公司的移动查勘理赔以及快速消费品行业的移动市场数据采集应用等。这类应用的特点是与具体业务工作紧密相关，成为员工日常工作必不可少的辅助手段，能大幅提升工作效率。这类应用有可能与企业现有 IT 系统集成，也可独立部署实施，形成新型的行业应用；由于用户人群主要面向基层员工，其用户规模较为庞大，对系统的稳定性、可靠性有较高要求。业务应用领域由于客户需求复杂、多样、难于统一，且初期投入有限，目前主要是由国内的小型移动应用开发商建设实施，大的软件厂商在这个领域没有竞争优

27、势。业务应用阶段具有非常明显的行业属性，需要从业厂商熟悉客户的业务特点，同时具备成熟的解决方案，目前在国内行业市场已经涌现出一批新兴的移动应用开发商，如意贝斯特、融易通、大唐云动力等；统一移动应用平台：在移动应用建设的成熟阶段，企业会考虑构建统一移动应用平台，因为随着移动应用项目的增多，企业会发现有些基础功能可以复用，合并基础服务，减少总体投入，以及降低运维成本。统一应用平台在网络接入、软件发布、升级更新、用户管理、设备管理以及安全保障等方面可进行集中管控，更好的支撑最终用户使用。统一移动应用可从目前的移动中间件平台发展演化，它既是软件应用的开发平台，也是运维支撑平台，有实力的企业可以基于这个

28、平台自行开发移动应用。8#CH2673811U2013 IDC 中国移 动 应 用 的 现 状移 动 应 用 的 现 状最终用户的移动应用建设成熟度分析，如图 3 所示。图图 3最终用户的移动应用建设成熟度分析来源:IDC，2013如图 3 所示的企业移动应用建设各阶段定义的标准，分析各个行业在移动应用领域的建设现状，主要的评测指标为：客户对移动应用的认知和重视程度、总体投入规模、用户数量和应用复杂度等几个维度。按照上述标准分析，在成熟度维度方面比较领先的是保险、银行和快消品行业的客户，源于移动应用能够有效解决其实际的业务需求，成为基层员工日常工作中必不可少的辅助工具。在建设阶段维度方面领先的

29、是部分政府客户，在无线城市战略的推动下，有些地方政府已经开始部署建设移动应用平台，支持政府移动办公、移动执法或面向公众的便民服务应用。医疗和零售等行业客户的建设较为迟缓，尚无有规模、有代表性的移动应用案例出现。下面将按照细分行业逐一介绍各个行业在移动应用领域的建设情况。2013 IDC 中国#CH2673811U9保险保险行业目前在移动应用领域是建设比较成熟、用户规模比较大、与业务关联比较紧密的行业之一。保监会发布政策，要求提升参保客户的服务水平，各保险公司纷纷出台了管理措施，均需要移动应用的支撑。主要的移动应用系统包括：营销类业务：移动展业，主要集中在寿险业务。客户经理通过智能手机或平板等设

30、备，在客户现场开展保险业务，直观、方便地宣传保险产品内容，试算保费投入，并可直接在现场受理客户的参保申请，快捷处理业务。售后服务类业务：移动查勘、移动理赔，主要集中在财产险业务，典型险种为车辆险。保险公司售后服务人员可在客户交通事故现场，通过智能终端采集车辆的损坏情况，现场进行查勘定损，缩短理赔服务时间，保证客户在短时间内得到理赔款。公众服务类业务：目前很多保险企业均推出了面向参保客户的 B2C 移动应用，用户可通过保险公司开发的手机客户端软件，直接进行在线理赔、保单查询等业务操作，提供了类似手机营业厅的自助服务功能，极大地方便了客户使用。银行五大国有银行受限于安全政策，目前尚不能规模部署基于

31、 WiFi 或无线通讯网络的移动应用，但国有银行已经对移动应用技术进行了预研考证，一旦有了适合的安全解决方案或政策导向发生变化，相关应用马上可以部署；其他股份制银行和城商行在移动应用建设上较为领先，主要移动应用如下：运营管理：主要面向银行内部员工，在银行内部运营及管理领域，逐渐形成了移动 OA、移动信贷、行长决策、咨询平台等解决方案，辅助管理者更好地处理日常工作；客户营销：既有面向银行客户经理开发的移动展业、面向大堂经理的移动应用、小额贷款业务等移动应用，也有面向 VIP 客户的私人银行、贵宾理财等业务；比较典型的移动应用是信用卡中心开卡服务，银行客户经理通过平板电脑可以在客户现场直接受理信用

32、卡开卡业务，采集客户资料信息，回传给银行信用卡中心业务系统，加快业务处理流程；公众服务：手机银行已经成为银行向公众提供服务的一个重要载体，各家银行均推出了自己的手机银行服务，方便客户在手机上办理账务查询、转账汇款等常规业务。除此之外还推出了掌上生活、移动支付等 B2C 类产品应用，为银行客户提供了更多便利，提高了客户忠诚度。快速消费品快消品行业涵盖食品、饮料、日化等细分行业，业内厂商几年前就已经在探索移动应用的价值，部分企业已经建设了具备一定规模的业务系统，典型移动应用如快销通。快消品企业需要及时掌握市场营销动态，即时采集产品在各个卖场、超市和零售店的销售情况，便于厂商安排生产计划或调整市场营

33、销策略。快消品厂商的业务覆盖范围较大，需要大量的业务代表走访终端门店，采集信息数据，传统模式是采用纸质表单记录门店的库存、销量、排面等情况，采集到的信息不能及时回传给总部，不能有力支持管理者的决策。基于智能手机终端的快销通很好的解决了这一问题，可实现信息的实时采集上传，并可进行拍照、录音、录像等操作，丰富了信息采集手段，取得了良好的应用效果。目前国内比较大的快消品厂商都已实施了类似的业务系统，如汇源、可口可乐、宝洁、燕京啤酒等企业。10#CH2673811U2013 IDC 中国制造业制造业涵盖的细分行业较多，移动应用尚处于探索阶段，大部分企业还是持观望态度，尚未大规模铺开建设，将从以下三方面

34、介绍制造业的移动应用建设情况：产品设计：基于 PLM 系统，研发主管可通过平板电脑随时了解产品设计情况、展示概念原型；使用户能够随时获得产品生命周期管理流程和信息。营销活动：销售人员可通过平板电脑直观的向客户展示产品设计模型，产品实物样例，甚至即时查询库存情况，可直接在客户现场下采购订单，提高销售成单率。售后服务：与企业的售后服务系统或派工系统集成，每个售后服务人员只需配备智能终端，即可随时接受维修任务并上报维修完成情况，移动派工免除了维修员前往公司总部获取和递交维修工单的时间损耗，可分配更多时间用于售后服务。总体来说，制造业企业的移动应用主要集中在外出工作人员对信息的采集、查询以及方便领导出

35、差审批等场景中，也有一些创新的应用比如移动视频监控、移动下单等。越来越多的 IT 厂商把移动解决方案与现有的解决方案如 ERP、OA 等系统结合，帮助企业尽快享受到移动应用带来的便利，但由于中国制造业总体信息化水平不高，ERP、PLM、MES、OA 等系统都还没有完全普及，所以移动应用也就无法实现深度融合，只能有一些初级的应用。电力与能源主要面向现场工作人员，以资产盘点和设备巡检为主要移动应用解决方案。工作人员手持智能手机检查工作现场设备运行情况，通过传感器可采集设备信息，并向设备发送操控指令。还可以接受总控中心的巡检任务，按照指定路线检查管道线路等各类设备。电力与能源企业在日常工作中的生产监

36、控、设备巡检、能源销售等各个环节均存在着移动应用需求，未来市场空间广阔。交通主要由地方政府主导建立面向公众的便民移动应用服务，市民通过手机客户端应用，可实时查询城市交通信息状况，便于及时掌握路况信息和运力情况，合理安排出行，典型代表如苏州公交电子站牌系统以及深圳易行网。未来城市交通运输的各个环节：公路、水路、航空、铁路、地铁等都将被纳入统一的交通信息管理平台，面向公众实时发布交通信息，方便居民出行。目前包括北京在内的一些大城市均有这方面规划。物流物流运输企业有大量的快递员，通过工业 PDA 设备进行包裹分拣和派发，典型应用有：移动派工：快递员在收派件和物流中转站均需扫描包裹上的条码信息，用来跟

37、踪记录货品的递送流程，面对海量的包裹，物流公司必须为快递员配备PDA 设备进行分拣，提高包裹的周转率。目前各大物流企业均已建设了类似的业务系统，移动派工成为快递员日常工作中必不可少的支持工具。典型应用：顺丰速运，目前在全国有 10 多万用户。2013 IDC 中国#CH2673811U11黑名单查询：物流运输企业会建立最终客户信用体系，如果有客户恶意投递违规的包裹或以次充好、要求物流公司赔偿，物流公司会将其列入黑名单；快递员在上门接收包裹时，通过 PDA 设备根据客户填报的信息自动检查是否为黑名单客户，如果确认，可拒绝递送，保障物流公司不受损失。分销分销是商品流通中的一个重要环节，大部分消费品

38、厂商主要通过分销渠道销售自已的产品，对于产品流向的把控尤为重要，主要包括如下移动应用：产品追溯和防伪：产品质量是企业生存的关键，所以很多厂商都加强了对分销渠道的把控，借助 PDA 设备快速采集物流信息，对整条销售链中的信息流、物流全面实施过程监控。通过产品包装上的一维或二维条形码，确认产品标识；产品在出厂之后，流经各级经销商时，均需通过 PDA 设备扫描产品条形码，记录产品流向和检验真伪；厂商可通过这些信息有效把控产品流向，避免地区间串货和假冒商品出现。经销商返点：为了调动经销商的积极性，厂商通常采用返点方式向经销商派发奖励，产品销量越大获得的返点越多，通过扫描产品包装条码方式也可有效记录经销

39、商销售的产品数量，可作为最终绩效考核依据发放返利奖励。电信电信运营商在移动信息化时代是重要的推动者，帮助政企客户建设移动应用，但 IDC的研究发现，电信运营商自身的移动应用，尤其是行业应用非常有限，大部分集中在移动办公领域，提供信息浏览、通知公告、工作流审批等通用功能。中国移动部分地市公司在自身业务领域做了积极探索，如以下应用：基站巡检：中国移动各地市公司通常把基站运维巡检任务外包给第三方服务机构，对其工作情况不能有效掌控，通过建设基站巡检系统，为每个巡检人员配备智能手机，这些人员按照规定的路线巡查基站通讯设备，进行定点签到、设备盘点、数据指标上报等操作；一方面可有效监督外包服务公司的日常工作

40、活动，提高其工作效率；另一方面，通过日常巡查保障通讯设备的可靠性、降低故障率，确保通讯服务质量，移动公司每年可节省因通讯故障导致的大量损失。典型应用客户：长沙移动。政府政府行业涉及的部门非常多，信息化建设水平参差不齐，对移动信息化的认知程度也各不相同，IDC 的研究发现，各地政府移动信息化建设呈现如下特征：一部分政府单位的主要工作以业务职能为主、内部行政办公为辅，如海关、金融、质监、工商、税务等，由业务驱动的 IT 建设较为完善，移动应用也呈现行业化特征，主要应用是移动执法；另一部分政府机构主要偏重内部协同办公，没有太多业务属性，如教育、科技、工信部等，IT 系统建设较为薄弱，仅停留在 OA

41、阶段，甚至还倚重传统的纸质办公模式。因此各政府机构移动应用建设情况有很大的差异，按照移动应用建设阶段划分标准，IDC 将政府移动信息化建设分为三个类别分析：基础应用：由于安全政策的制约以及主管领导的重视程度有限，大部分政府单位尚没有建设完备的移动信息化应用，部分政府客户进行了简单的试用，主要集中在移动办公领域，以信息浏览、通知公告和工作流审批为主；经济发达地区的政府在这一领域有很多试点项目。典型代表：北京政府公务员手机门户。行业应用：主要面向执法监督单位，提供移动执法类应用，如交运通、城管通、税务通、警务通、工商执法、路政巡查、卫生监督、食品药监、国土、12#CH2673811U2013 ID

42、C 中国消防安全监察等。移动应用对于提升政府机构的执法监督水平和工作效率有很大的促进作用。统一应用平台：随着越来越多的政府单位开始建设移动应用，政府可以筹建统一的移动应用平台，支撑各个部门接入使用，减少重复投资；另一方面，面向公众服务领域，伴随着无线城市战略的推广，在网络基础设施完备的前提下，政府需要提供一些移动应用以满足市民的生活服务需求，如旅游交通、政务门户、便民服务等。目前中国移动联合第三方解决方案提供商，在全国 20 多个地区推广建设了无线城市项目。医疗目前有一些医院试点了移动应用，主要集中在三甲医院，由于医院领导的思路相对保守，再加上总体投入过大，很多医院对于移动应用还是持观望态度，

43、主要的应用需求如下：移动查房：面向医生在查房时使用。传统情况下，医生需要携带大量纸质病历资料，在查房时不太方便，每次查房能巡视的病人数量有限；借助移动解决方案，医生在查房过程中可通过平板电脑，来查看患者电子病历和历史诊疗信息等内容，并可即时下医嘱，记录用药情况，简单便捷。目前移动查房在部分三甲医院已经开始试点应用：如北大人民医院和上海胸科医院。但业界在移动查房领域存在平板电脑和医疗手推车之争，有些医院认为平板电脑功能单一，屏幕较小，不适于医院复杂的医疗环境，更倾向于使用医疗手推车设备，其可提供更多的功能。移动护理：主要面向护士，通过 PDA 设备提供移动护理服务。主要应用场景如下：输液：护士在

44、给病人输液时，通过 PDA 扫描患者腕带、药品，形成关联匹配，确保用药正确。摆药、发药：护士从药房领取整盒药品，根据医生医嘱，为每位病患配置用药，通过一维条码进行识别，在给病人发药时，需扫描腕带和整理好的药品进行匹配。生命体征录入：护士通过 PDA 设备输入病人体温、心跳等常规数据，是护理信息系统的基础功能。有别于其他行业，医院的移动信息化需要 WiFi 网络支持，在网络基础设施方面需要一大笔投入，高昂的设备预算以及医院主管领导的保守态度，导致目前医疗行业的移动信息化水平还处于试点摸索阶段，尚未形成规模，但很多医院的 IT 主管对移动应用解决方案都有浓厚的兴趣，未来应该是医院信息化建设的新方向

45、。零售传统零售行业在移动信息化领域的探索有限，大部分企业还仅仅停留在移动办公阶段，但电商企业总体信息化水平较高，陆续推出了面向消费客户的手机购物应用，主要应用场景如下：传统零售终端：部分零售企业率先在业界尝试引入移动技术，提升客户购物体验，典型代表为上品折扣，移动应用如下：导购营销：主要用于辅助商品数据的采集和现场的物品销售，上品折扣采用店库一体的经营方式，供应商配送产品，导购员对物品进行摆放。2013 IDC 中国#CH2673811U13通过平板电脑录入各个门店的物品数据。同时在销售过程中及时查询门店库存、确定销售订单完成客户交易。销售结算：卖场内导购员通过平板电脑报送商户当天销售和库存情

46、况，便于卖场和供应商及时补货。手机支付：上品折扣与支付宝合作，推出了移动支付应用，消费者在商场购物时，可通过支付宝手机客户端进行移动支付，方便快捷，节省在收款台的排队等待时间。电子商务企业：随着智能手机用户的普及，电子商务厂商也逐渐拓展在手机端的购物应用，国内几家大的电商均推出了自己的手机购物客户端：如京东商城、淘宝商城、凡客诚品、当当网等。由于手机屏幕以及移动支付的限制，消费者的手机购物体验并不是太好，手机用户的活跃度和成单量均不太高，电商企业主要是把手机购物作为一个扩展渠道来锁定客户人群。总体来讲，零售行业厂商对于移动应用的认知程度有限，但随着市场的发展和解决方案的不断完善，零售厂商会逐步

47、接受移动应用，尤其是在规模比较小的零售终端，门店营业面积有限，不能像商场柜台一样配置完备的营销终端设备，如 PC、POS、宽带接入等，总体投入较大；如果手持移动设备能够满足支付和数据上报需求，且成本不高，零售企业客户会考虑使用智能终端支持门店日常销售。移 动 中 间 件 市 场 分 析移 动 中 间 件 市 场 分 析移动中间件的功能跨智能终端平台开发移动应用：早期的移动应用项目需要为各类手机终端开发不同的客户端软件，项目投入大、工期长、后期运维管理也比较繁琐，移动中间件的一个主要功能就是帮助客户实现跨平台开发，采用页面抓取转换或 HTML5 技术，实现只需一次开发，即可在各类终端上使用的目的

48、。面向后台系统的集成接口：移动应用可能需要与企业现有的业务系统进行集成，实现用户验证、信息交互等功能，如果一个一个开发，比较麻烦，中间件通过组件模块可以实现后台系统的集成整合。应该说，移动中间件解决了移动应用前端兼容各类手机设备及后端集成访问各类业务系统的需求。但目前的中间件产品，尚不能完全满足客户的实际需求，产品还有待完善。总体分析移动中间件市场的规模较小，行业客户对中间件的需求有限，主要是由于中间件产品并未完全发挥其作用，客户对中间件的投入较少。移动中间件适用于新进入移动应用领域的 ISV（可快速开发部署移动应用）或部分有实力的企业自己开发移动应用。基于 HTML5 技术开发的移动应用，兼

49、容性好，但执行效率低、操作响应慢，用户体验差，目前尚未得到规模推广，大部分应用还是以客户端为主。开源中间件产品较多，很多国内 ISV 倾向于采用开源产品框架来开发移动应用产品，不愿使用商业中间件产品。14#CH2673811U2013 IDC 中国移动中间件产品的营销模式直销：移动中间件厂商与最终客户直接合作，一种方式是只销售产品，由用户自行开发；另一种是厂商基于自身中间件产品，根据用户需求，定制开发移动应用。渠道或合作伙伴分销：移动中间件厂商依靠渠道或合作伙伴销售中间件产品，不直接承接项目。发展区域渠道商，负责中间件产品在当地的分销；另外加强与软件开发商的合作，帮助这些 ISV 基于中间件平

50、台开发自已的移动应用。未来随着合作伙伴的增多，所有中间件厂商都会面临严峻的渠道支持问题，需加大对合作伙伴的技术支持，使其熟悉中间件产品开发。竞争分析国外厂商以 SAP（SUP）和 IBM（Worklight）为代表的国外厂商在技术上比较领先，产品适配性强，尤其体现在与后台各种数据源和业务系统的集成上；而且这些大厂商具备品牌优势，对于大企业有一定的吸引力。劣势：产品价格太高、渠道合作伙伴少，生态链不完善、开发难度大，厂商对合作伙伴的技术支持力度不足，导致 ISV 在基于中间件平台开发移动应用时，项目周期和开发成本没有明显降低，影响中间件产品的市场推广。国内厂商国内厂商的中间件产品经过多年的实践检