卫生巾行业分析(2011).rtf

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1、 目录 一、行业发展现状.2 基本概念.2 行业标准.2 我国卫生巾市场现状.3 二、行业需求.4 我国卫生巾市场规模.4 消费结构.4 需求预测.5 三、行业供给.5 产能情况.5 行业集中度.6 行业竞争.6 一、行业发展现状 基本概念 卫生巾（含护垫）是一种具有吸收力的物质，主要的材质为棉状纸浆和高分子吸收体，用来吸收女性月经来潮时，自阴道流出的经血。其构成骨架大致为3层，即像皮肤一样的“表层”，发挥实际吸收作用的“吸收体”，以及最下面的“底层”。卫生巾按外形结构可分为无翼型、护翼型、卫生护垫 3种，包括各种“加长加宽”的特别设计；按表面材质可分为干爽网面和棉质网面 2种；按卫生微生物学

2、特性，又可划分为普通级、消毒级和具有抗菌作用等 3类。现代意义上的卫生巾最早出现于美国，20世纪40年代开始在欧美国家流行起来，自20世纪 80年代进入中国市场以来，卫生巾以其方便好用等优点迅速被我国女性消费者接受。行业标准 根据国家纸张质量监督检验中心提供的信息，卫生巾的性能指标执行国家标准GB89391999卫生巾（含卫生护垫）。标准要求的性能指标主要为：偏差、渗透性能、吸水倍率、pH 值、背胶粘合强度及交货水分，其中渗透性能及pH值为强制执行条款，其余为推荐性指标。卫生巾的卫生指标则执行强制性国家标准GB159792002一次性使用卫生用品卫生标准，要求的指标主要为：细菌菌落总数、大肠菌

3、群、致病性化脓菌及真菌菌落总数。卫生指标卫生指标指细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌（包括金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌）、真菌菌落总数这几项。卫生巾产品是生理卫生用品，卫生指标不合格可能直接危害人体健康。偏差全长偏差、全宽偏差、条质量偏差表示的是产品的均匀性，同一规格的产品应均匀，而不应该长短不一、宽窄各异、厚薄不均，否则影响使用。标准要求合格品的全长偏差、全宽偏差、条质量偏差分别为、。渗透性能渗透性能包括渗入量和正面横向渗扩宽度，表示的是产品的吸收性能、好用与 否。渗入量小、正面横向渗扩宽度大，说明产品吸收性能差，使用时不能完成液体的吸收，会出现侧漏，影响使用效果。标准对优等品、

4、一等品、合格品的要求分别为3.9克、2.91.9克。吸水倍率吸水倍率也是表示吸收性的一项指标，它表示的是在一定的时间内能够吸收的水的量，吸水倍率越大表示该产品的吸水性能越好。标准中要求卫生巾为 9.0倍，卫生护垫3.5倍。pH 值 pH 值表示产品的酸碱性。卫生巾、卫生护垫与人体直接接触，酸碱性呈中性对人的皮肤刺激性最小，标准对优等品、一等品、合格品的要求分别为5.5至 8.0、5.3至8.2、5.3至8.2。背胶粘合强度标准中只对其作定性要求。背胶粘合强度指的是卫生巾产品背胶粘贴牢固 的情况，背胶粘合强度太大或太小均不利于使用，应控制在适当的范围内，既不轻易掉下来，又能在揭离时很容易撕下来。

5、交货水分交货水分指卫生巾产品所含的水分，水分太大会引起原料发生霉变，滋生细菌。标准要求为10。我国卫生巾市场现状 核心原材料依赖进口 卫生巾的最核心原材料之一绒毛浆一种各种卫生用品（如卫生巾、婴儿尿布、医院床垫等）用作吸水介质的纸浆，浆板具有适当紧度、突破度和水分，单根纤维的比容大、弹 性好，吸湿性高等特点，多以针叶木化学浆为主，有时也掺用部分针叶木机械浆或化学机械 浆。绒毛浆在卫生巾的成本构成中占有很大比例。由于受地理气候和植物生长分布的限制，目前的绒毛浆主要集中在美国、加拿大等北美地区，国内还没有厂家进行生产制造，国内的卫生巾企业主要依赖进口。外资品牌占据高端市场 尽管目前国内的卫生巾市场

6、品牌众多，但在高端市场，却基本上都是外资品牌在把守。宝洁、金佰利、娇爽、尤妮佳等国际一线品牌已经全部进驻国内市场，并纷纷在国内建厂，或收购兼并国内厂家。一业内人士坦言，目前国内卫生巾的高端市场，国内企业所占份额不超过 10，而剩下的90基本上被外资品牌所瓜分。宝洁的“护舒宝”、尤妮佳的“苏菲”、强生的“娇爽”等品牌，抢滩中国市场后，凭借其跨国公司的雄厚资金与实力，以及强大的推广力度，牢牢控制着我国一线城市，而国内品牌凭借全国性流通渠道的优势，占据着二三线市场。国产设备达到国际水平 卫生巾在我国的生产始于20世纪80年代初期。我国于1982年从日本瑞光株式会社引进第一条卫生巾生产线，生产的是直条

7、卫生巾，这在国内妇女经期用品的生产方面是一个突破。随后引进的是意大利等国的卫生巾生产设备，陆陆续续也有国产设备投入生产。到20世纪 90年代前期，国内已有1000余条生产线，但设备的性能较差，生产能力低，产品均为直条型。1991 年，广州宝洁公司率先在中国生产护翼型卫生巾。19951998年期间，国内一些发展壮大起来的企业从意大利、日本、德国、美国的公司引进数十条具有国际先进水平的生产线，大大提升了国内卫生巾生产设备的技术水平及卫生巾的质量水平和产品的档次。随后，卫生巾生产设备国产化程度逐渐提高，技术改造和设备更新的步伐加快，企业之 间的竞争加剧。这种竞争不仅迎来了我国卫生巾产业的快速发展期，

8、也使国产的卫生巾生产设备开始逐步完成了引进吸收追赶的发展，目前基本上已经达到了国际水平。替代性用品在国内不受欢迎 内置式女性经期卫生用品在欧美等国家占女性经期卫生用品市场约30%的份额，在中国，由于消费习惯、卫生条件和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞（卫生棉条）在中国的 使用量一直很少，仅有很少的消费者和一些特定职业的女性，如运动员等在特定情况下使用。据新生代市场监测机构研究，目前，国内卫生棉条的渗透率相对较低，到2010年仅为3.3%左右，其中20-39岁的年轻女性是卫生棉条的核心使用人群，所占比例超过70%，而且卫生棉条基本是与卫生巾搭配使用的。二、行业需求 我国卫生巾市场规模 中国造

9、纸协会生活用纸委员会数据显示，2010年我国吸收性卫生用品的市场规模（市场总销售额）达到约628.4亿元，在市场总销售额中，卫生巾/卫生护垫占65.5%，婴儿纸尿布占 29.4%，成人失禁用品占1.9%，湿巾占3.2%。2010 年我国卫生巾消费量548亿片，市场渗透率82.3%；卫生护垫消费量276亿片，市场渗透率9.3%，卫生巾/卫生护垫的市场规模约411.4亿元，比2009年增长8%。由于卫生巾是一种相对稳定的日用卫生一次性消耗产品，无销售淡季、旺季之分，需求具有很强的刚性。消费结构 不同年龄段的女性对卫生巾的消费偏好不同。18岁以下的未成年使用者 18 岁以下的女性一般都是在校中小学生

10、，她们对月经的认识不多，甚至在早期还有恐惧心理，她们一般都不具备自主选择卫生巾的能力，父母尤其是母亲充当了代为选择和购买的角色，更换次数也主要由母亲指导。18-24 岁的青春期冲动型女性 该年龄段的女性多为在校大学生或刚步入工作岗位的未婚女青年，一般没有收入或收入 很低。她们的特点是精力旺盛，兴趣广泛，富有朝气和理想；但感情易冲动，神经易兴奋，好赌气、争斗；认识能力迅速提高，突出表现为逻辑思维能力大大提高，尤其是创造性思维，但由于知识、经验较缺乏，看问题易带片面性。这一阶段大多伴随着一些迷茫、躁动和起伏，甚至有些偏执。购物的计划性很弱，很容易受同伴鼓动和促销手段的影响。消费心理表现为，追求时尚

11、和另类，勇于尝试新鲜事物，同时又具备了一定的消费能力，她们在选择卫生巾时对外观、色泽等表面上的东西考虑较多，多选择新进推出的款式，并不依赖于某一品牌或款式，或尚未形成个人偏好。在消费量上，由于该阶段女性充满朝气和活力，大多又处于恋爱期，对个人卫生较为注重，经期更换卫生巾的次数也较为频繁，消费量较大。24-39 岁的年青态自主随意型女性 该年龄段多为职业女性，也包括一部分家庭主妇。这是女人一生中一个重要的阶段，大 多要结婚、要生孩子，工作可能不断的调换，但逐渐追求的是一种平稳。同时随着年龄的增 大，她们会承担越来越多的社会责任，这个阶段的女性，会去更多的关注自己的言行举止，对减肥、美容、流行的文

12、化进行更多的关注，对于比较隐私的卫生巾类用品，逐渐形成自己的一些喜好，甚至对某些产品产生品牌忠诚度。另外，她们已基本形成自己对问题、对社会的一种看法，并对自己的一些决策产生较大 影响，其消费方式也从最初的狂热激情演变为比较务实的消费方式。同时，由于该年龄段是女性妇科病的高发期，有抗菌、杀菌、止痒作用的卫生巾会受到欢迎。消费心理表现为，逐渐由冲动消费向理性消费过度，由无计划消费向有计划消费过度，对卫生巾的品味、质量甚至购物环境等都有较高要求。39-50岁更年期有计划型女性 该年龄段的女性大多处于更年期，购物计划性较强，讲求经济、实用、实惠，对品牌有较高的忠诚度。中年女性往往掌管着家庭生活的日常经

13、济开销，并在购物活动中同时充当多种角色。在 家庭生活用品的消费中，在一般情况下她们既是消费行为的决策者、执行者、影响者，同时又是使用者。消费心理表现为，习惯于使用某一品牌，忠诚度较高，讲究实惠，根据需要购买。该年龄段的女性在经期更换卫生巾的次数及整体使用量上开始有所下降。需求预测 国家统计局数据显示，我国14-49岁女性稳定在3.6亿左右，按照此适龄段女性平均每次经期 5 天，每天更换 3次进行测算，每年的潜在市场需求量达648亿片。虽然中国的女性卫生用品市场已经成熟，但由于产品继续向三、四级城市和乡镇渗透，市场渗透率将进一步提高；同时，我国女性生理期更换卫生巾的次数也将趋于频繁，如果达到日本

14、平均经期每天更换6 次的水平，需求量将翻一番；此外，随着生活水平的提高,女性月经有提前开始和延迟结束的趋势，部分女孩11-12岁就来月经，更年期廷长到50-60 岁,从而增加了卫生巾的市场容量。预计我国卫生巾/卫生护垫产品将继续以高于世界平均水平的速度稳步增长。按照 8%的增长率进行测算，未来五年我国卫生巾（含护垫）市场规模如下：我国卫生巾（含护垫）市场规模预测（亿元）700560604600444480518500411400 300 200 100 02010年2011年2012年2013年2014年2015年 图1 我国卫生巾市场规模预测 三、行业供给 产能情况 据统计，我国目前有200

15、0 多家卫生巾生产企业，其中直条型卫生巾产品生产线约1600条，护翼型卫生巾产品生产线3000多条，卫生护垫生产线近800条。卫生巾年生产能力约1600 亿片，护垫年生产能力约为150亿片。产品由单一的普通型发展到日用型，夜用型，药物保健型和旅游型等众多种类，并在形状上细分出长方形，圆头型，哑铃型和护翼等。行业集中度 中国造纸协会生活用纸委员会数据显示，2010年全国综合排名前15位的卫生巾/卫生 护垫生产商的销售额合计约占全国卫生巾/卫生护垫总销售额的74.9%，行业集中度比上年有较大提高。另据中国企业信息发布中心对2010年全国重点商场及超市卫生巾零售市场的月度监测结果显示，2010年 5

16、 月份我国卫生巾销售量排名前20的品牌合计市场占有率85.94%，销售额排名前 20 的品牌合计市场占有率达89.98%；销售量排名前5的品牌合计市场占有率53.28%，销售额排名前 5的品牌合计市场占有率59.52%。表明我国卫生巾市场行业集中度较高。表1 我国卫生巾市场份额 品牌 销售量份额 位次 品牌 销售额份额 护舒宝 16.84%1 护舒宝 19.55%安尔乐 10.27%2 苏菲 12.31%娇爽 8.95%3 七度空间 9.86%苏菲 8.63%4 安尔乐 9.33%七度空间 8.59%5 娇爽 8.47%洁婷 6.56%6 A.B.C.8.06%A.B.C.6.38%7 洁婷

17、6.89%永芳 2.56%8 乐而雅 3.98%笑爽 2.56%9 笑爽 1.55%10 乐而雅 2.16%10 安乐 1.36%11 依依 1.97%11 高洁丝 1.35%12 安乐 1.84%12 永芳 1.3%13 555 1.83%13 朵朵 0.94%14 维尔福 1.13%14 洁伶 0.86%15 高洁丝 1.1%15 舒尔美 0.81%16 舒贝特 1%16 依依 0.77%17 好舒爽 0.96%17 好舒爽 0.7%18 魔妮 0.9%18 倍舒特 0.66%19 朵朵 0.86%19 维尔福 0.62%20 洁伶 0.85%20 FREE 0.61%合计 85.94%合计 89.98%数据来源：中国企业信息发布中心 行业竞争 目前，我国卫生巾行业市场竞争形成两大阵营，以护舒宝、乐而雅、苏菲、娇爽、高洁 丝等为代表的外资品牌占据了我国高端市场；国内卫生巾产品品牌由于生产厂家众多，且大 小不一，比较杂散，大多采取稳守二三线市场，部分实力较强企业在坚守二三线市场的同时，也逐渐向一线市场拓展。提高品质、技术创新、降低成本成为行业竞争的焦点，使得卫生巾结构设计更加新颖、合理，新材料如添加抗菌药物、使用透气性底膜和性能更好的或抗菌非织造布及打孔PE膜 包覆层等新型卫生巾层出不穷，并受到市场的欢迎。