中国食品行业分析报告(2012年1季度).pdf

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1、中国食品行业分析报告 中国食品行业分析报告（2012 年 1 季度）（2012 年 1 季度）出版日期：出版日期：2012 年年 5 月月 WWW.CEI.GOV.CN 食品安全是发展关键词，食品行业仍然处于盘整期 食品安全是发展关键词，食品行业仍然处于盘整期 2011 年以来，食品安全问题成为行业的核心关键词，食品信用危机和行业各项整顿措施成为影响行业发展的关键因素，食品行业面临着一波未平一波又起的冲击。至 2012 年 1 季度，消费者信心仍然没有得到有效恢复，行业处于低位盘整状态，其中乳制品表现尤为明显，13 月，行业出现季节性减产，全国乳制品产量为 546.95 万吨，较 2011 年

2、 4 季度减少 110.72 万吨，同比仅增长 5.81%。进出口方面，受国内原奶季节性减产、安全危机影响弱化等因素影响，乳制品行业进出口均表现为上升态势，其中，13 月，全国累计进口鲜乳 18176.80 吨，同比增长 165.22%，累计出口达 6503.08 吨，同比增长 9.71%；而受国内猪肉价格下降、供应趋紧等因素影响，肉制品进出口均表现为下降趋势，其中，2012 年 13 月，我国鲜、冷、冻猪肉累计进口量达 14.65 万吨，同比增长 123.13%，进口量较上年 4 季度下降 7.1 万吨，累计出口量为 1.48 万吨，同比下降 35.97%。在原料价格企稳和生产集中度提高的双

3、重作用下，乳制品和肉制品两个行业的经营状况持续改善。企业经营压力较 2011 年 4 季度进一步减小，行业利润水平持续维稳，2012 年 1 季度，液体乳及乳制品制造业销售利润率达到 5.74%，比上年同期提高 0.79 个百分点；肉制品行业销售利润率为 5.49%，较上年同期上升 0.27个百分点。2012 年 2 季度，随着原材料成本的持续下降，行业安全问题的继续加强，行业信心有望进一步恢复，促进产销行业增长。乳制品伴随着夏季的来临，将迎来原材料季节性供应量上涨，进一步缓解成本压力；肉制品也将在政策支持下，进入快速恢复期。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FA

4、X：（010）6855 8555 I 中国行业分析报告食品行业 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.1 供求分析.1 一、食品市场运行情况.1（一）乳制品市场：行业持续信用危机，产销量低位调整.1（二）肉制品市场：肉类工业“十二五”规划促进行业稳定发展.4（三）速冻食品市场：政策作用显现，行业或将进入快速增长期.5 二、食品制造业进出口情况.6（一）进口市场：乳制品与肉制品进口需求“一升一降”.6（二）出口市场：乳制品出口增速持续上升，肉制品出口量环比小幅下降.7 三、食品制造业投资情况.8 四、食品制造业经营情况.9（一）乳制品行业：成本上涨压力逐季宽松，企业利润持续维稳.

5、9（二）肉制品行业：猪肉价格持续回落，企业经营状况回暖.10 政策解读.12 政策解读.12 一、肉类工业“十二五”发展规划.12 二、2012年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案.12 三、关于对非法使用工业明胶加工食品彻查严打的通知.13 四、2012年食品安全科普宣传工作方案.13 五、卫生部：9月起婴幼儿食品禁添加牛初乳.13 热点研究.14 热点研究.14 一、新西兰进口奶粉关税翻倍.14 二、食用盐碘含量新标准开始实施，三标准允许各省选择.14 三、洋奶粉再掀涨价风.14 四、南京瘦肉精渎职案宣判.15 五、卫生部初步确定检测地沟油七种方法.15 版权：中经网数据有限公司 TEL

6、：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 II 中国行业分析报告食品行业 上市公司.16 上市公司.16 一、内蒙古伊利实业集团股份有限公司.16（一）企业简介.16（二）经营情况.17（三）公司重大事项.17 二、河南双汇投资发展股份有限公司.18（一）企业简介.18（二）经营情况.18（三）公司重大事项.19 三、光明乳业股份有限公司.20（一）企业简介.20（二）经营情况.20（三）公司重大事项.21 四、梅花生物科技集团股份有限公司.21（一）企业简介.21（二）经营情况.22（三）公司重大事项.22 五、上海梅林正广和股份有限公司.23（一）企业简介.23

7、（二）经营情况.23（三）公司重大事项.24 六、浙江贝因美科工贸股份有限公司.24（一）企业简介.24（二）经营情况.25（三）公司重大事项.25 七、郑州三全食品股份有限公司.26（一）企业简介.26（二）经营情况.26 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 III 中国行业分析报告食品行业（三）公司重大事项.27 八、北京三元食品股份有限公司.27（一）企业简介.27（二）经营情况.27（三）公司重大事项.28 九、河南省莲花味精集团有限公司.29（一）企业简介.29（二）经营情况.29（三）公司重大事项.30 十、洽洽食品

8、股份有限公司.30（一）企业简介.30（二）经营情况.30（三）公司重大事项.31 关键指标.32 关键指标.32 图表目录 图表目录 图表图表 1 2008年年2012年年1季度液体乳及乳制品制造业工业销售产值及增速季度液体乳及乳制品制造业工业销售产值及增速.2 图表图表 2 2010年年1月月2012年年3月全国乳制品月度产量及同比增速月全国乳制品月度产量及同比增速.3 图表图表 3 2010年年1月月2012年年2月全国主产区原奶价格月全国主产区原奶价格.3 图表图表 4 2010年年1月月2012年年3月牛奶零售价格月牛奶零售价格.4 图表图表 5 2010年年1月月2012年年3月鲜

9、、冷藏肉产量同比增速月鲜、冷藏肉产量同比增速.5 图表图表 6 2010年年1月月2012年年3月全国速冻米面食品月度产量及同比增速月全国速冻米面食品月度产量及同比增速.5 图表图表 7 2010年年1月月2012年年3月鲜乳进口量及同比增速月鲜乳进口量及同比增速.6 图表图表 8 2010年年1月月2012年年3月猪肉进口量及同比增速月猪肉进口量及同比增速.7 图表图表 9 2010年年1月月2012年年3月鲜乳出口量及同比增速月鲜乳出口量及同比增速.7 图表图表 10 2010年年1月月2012年年3月猪肉出口量及同比增速月猪肉出口量及同比增速.8 图表图表 11 2010年年1月月201

10、2年年3月食品制造业投资总额及同比增速月食品制造业投资总额及同比增速.9 图表图表 12 2010年年1月月2012年年3月液体乳购进价格指数月液体乳购进价格指数.9 图表图表 13 20072012年年1季度液体乳及乳制品制造业销售利润率季度液体乳及乳制品制造业销售利润率.10 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 IV 中国行业分析报告食品行业 图表图表 14 2010年年1月月2012年年3月猪肉农产品集贸市场价格指数月猪肉农产品集贸市场价格指数.11 图表图表 15 20072012年年1季度肉制品及副产品加工业销售利润率

11、季度肉制品及副产品加工业销售利润率.11 图表图表 16 2012年年1季度沪深股市营业总收入排名前十位食品上市公司季度沪深股市营业总收入排名前十位食品上市公司.16 图表图表 17 2012年年1季度内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营效益季度内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营效益.17 图表图表 18 金典有机跟踪系统即将启动有机”身份证”全国首现金典有机跟踪系统即将启动有机”身份证”全国首现.17 图表图表 19 伊利与民生银行联盟，打造乳业小微支行伊利与民生银行联盟，打造乳业小微支行.18 图表图表 20 2012年年1季度河南双汇投资发展股份有限公司经营效益季度河南双汇投资发展股份有限

12、公司经营效益.18 图表图表 21 双汇设立食品安全警示教育日双汇设立食品安全警示教育日.19 图表图表 22 双汇肉类加工业务要整体上市双汇肉类加工业务要整体上市.19 图表图表 23 2012年年1季度光明乳业股份有限公司经营效益季度光明乳业股份有限公司经营效益.20 图表图表 24 光明乳业与斯必克强强联手光明乳业与斯必克强强联手 打造亚洲最大的保鲜乳品加工基地打造亚洲最大的保鲜乳品加工基地.21 图表图表 25 光明乳业力推新品抢占市场光明乳业力推新品抢占市场.21 图表图表 26 2012年年1季度梅花生物科技集团股份有限公司经营效益季度梅花生物科技集团股份有限公司经营效益.22 图

13、表图表 27 梅花集团下调定向增发底价梅花集团下调定向增发底价.22 图表图表 28 梅花集团主体及梅花集团主体及2012年第一期中期票据信用等级均为年第一期中期票据信用等级均为AA.23 图表图表 29 2012年年1季度上海梅林正广和股份有限公司经营效益季度上海梅林正广和股份有限公司经营效益.23 图表图表 30 大白兔大白兔10%股权将由冠生园收购股权将由冠生园收购.24 图表图表 31 上海梅林冠生园商标维权胜诉上海梅林冠生园商标维权胜诉.24 图表图表 32 2012年年1季度浙江贝因美科工贸股份有限公司经营效益季度浙江贝因美科工贸股份有限公司经营效益.25 图表图表 33 贝因美高

14、层频繁变动贝因美高层频繁变动.25 图表图表 34 贝因美“伪高新”再度被追缴税款贝因美“伪高新”再度被追缴税款.26 图表图表 35 2012年年1季度郑州三全食品股份有限公司经营效益季度郑州三全食品股份有限公司经营效益.26 图表图表 36 三全公司科研项目获三全公司科研项目获2011年度河南省科技进步奖年度河南省科技进步奖.27 图表图表 37 2012年年1季度北京三元食品股份有限公司经营效益季度北京三元食品股份有限公司经营效益.28 图表图表 38 三元“激活”三鹿产能三元“激活”三鹿产能 中高端奶粉目标中高端奶粉目标2亿元亿元.28 图表图表 39 三元否认与学洋明胶厂有业务往来三

15、元否认与学洋明胶厂有业务往来.28 图表图表 40 2012年年1季度河南省莲花味精集团有限公司经营效益季度河南省莲花味精集团有限公司经营效益.29 图表图表 41 莲花味精副产品公司饲料生产线正式启动莲花味精副产品公司饲料生产线正式启动.30 图表图表 42 2012年年1季度洽洽食品股份有限公司经营效益季度洽洽食品股份有限公司经营效益.31 图表图表 43 洽洽食品获沃尔玛“中国优质供应商”称号洽洽食品获沃尔玛“中国优质供应商”称号.31 图表图表 44 洽洽食品澄清不合格原料报道洽洽食品澄清不合格原料报道.31 图表图表 45 2012年年1季度食品行业关键指标季度食品行业关键指标.32

16、 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库”版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 V 中国行业分析报告食品行业 当季概览 当季概览 2011 年以来，食品安全问题成为行业的核心关键词，食品信用危机和行业各项整顿措施成为影响行业发展的关键因素，食品行业面临着一波未平一波又起的冲击。至 2012 年 1 季度，消费者信心仍然没有得到有效恢复，行业处于低位盘整状态，其中乳制品行业表现尤其明显，13 月，行业出现季节性减产，全国乳制品产量为 546.95 万吨，较 201

17、1 年 4 季度减少 110.72 万吨，同比仅增长 5.81%。进出口方面，受国内原奶季节性减产、安全危机影响弱化等因素影响，乳制品行业进出口均表现为上升态势，其中，13 月，全国累计进口鲜乳 18176.80 吨，同比增长 165.22%，累计出口达 6503.08 吨，同比增长 9.71%；而受国内猪肉价格下降、供应趋紧等因素影响，肉制品进出口均表现为下降趋势，其中，2012 年 13 月，我国鲜、冷、冻猪肉累计进口量达 14.65 万吨，同比增长 123.13%，进口量较上年 4 季度下降 7.1 万吨，累计出口量为 1.48 万吨，同比下降 35.97%。在原料价格企稳和生产集中度提

18、高的双重作用下，液体乳、肉制品两个行业的经营状况持续改善。企业经营压力较 2011 年 4 季度进一步减小，行业利润水平持续维稳，2012 年 1 季度，液体乳及乳制品制造业销售利润率达到 5.74%，比上年同期提高 0.79 个百分点；肉制品行业销售利润率为 5.49%，较上年同期上升 0.27个百分点。2012 年 2 季度，随着原材料成本的持续下降，行业安全问题的继续加强，行业信心有望进一步恢复，促进产销行业增长。乳制品伴随着夏季的来临，将迎来原材料季节性供应量上涨，进一步缓解成本压力；肉制品也将在政策支持下，进入快速恢复期。供求分析 供求分析 一、食品市场运行情况 一、食品市场运行情况

19、（一）乳制品市场：行业持续信用危机，产销量低位调整（一）乳制品市场：行业持续信用危机，产销量低位调整 食品安全问题对公众消费信心的影响是非常深远的，从乳制品行业的发展情况便可见一斑。2011 年，随着政府各项整顿和监管措施的逐一落实，行业整体生产条件、技术装备水平、管理水平得到明显提升，尤其是在关停不合格企业后，行版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 1 中国行业分析报告食品行业 业龙头企业竞争环境得到改善，产业集中度进一步提升，消费者对于国产乳制品的信心逐步恢复。然而，2012 年，部分乳制品企业仍然陆续爆出食品安全问题，导致行

20、业信用危机又有抬头趋势。乳制品生产具有明显的季节性波动。受原奶价格居高不下（无降价预期，从而促进当前消费）等因素影响，2012 年 1 季度乳制品销售产值保持增长态势，但增速有所回落。13 月，液体乳及乳制品工业销售产值为 548.15 亿元，同比增长15.36%，较上年同期下降 5.1 个百分点。图表 1 2008 年2012 年 1 季度液体乳及乳制品制造业工业销售产值及增速 图表 1 2008 年2012 年 1 季度液体乳及乳制品制造业工业销售产值及增速 0500100015002000250008-0308-0608-0908-1209-0309-0609-0909-1210-031

21、0-0610-0910-1211-0311-0611-0911-1212-03亿元0%5%10%15%20%25%30%35%工业销售产值同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 进入 2 季度，在节日效应减弱、原料价格企稳和终端价格上涨等三方面因素的相互作用下，行业积极和消极因素并存，预计乳制品行业将继续保持稳健增长态势，但随着春节的结束，产销增速将进一步回落。1节日效应逐渐降温，乳制品产量及增速均季节性回落节日效应逐渐降温，乳制品产量及增速均季节性回落 2012年1季度，乳制品产量呈现季节性回落，13月，全国乳制品产量为546.95万吨，较 2011 年

22、4 季度减少 110.72 万吨，同比仅增长 5.81%；在春节因素和上年基数较高的影响下，增速也降至低位，表现为各月增速在 6%上下波动。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 2 中国行业分析报告食品行业 图表 2 2010 年 1 月2012 年 3 月全国乳制品月度产量及同比增速 图表 2 2010 年 1 月2012 年 3 月全国乳制品月度产量及同比增速 05010015020025010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0

23、211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03万吨0%5%10%15%20%25%产量同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 2原奶价格小幅抬升，行业成本压力不减原奶价格小幅抬升，行业成本压力不减 2012 年 1 季度，原奶生产仍处于淡季，与此同时，虽然行业标准不断提高和政府监管措施进一步健全，部分地区抢购原奶的现象减少，但原奶需求量仍然较大。在产销因素共同作用下，短期原奶价格持续上涨。2012 年 1 季度原奶收购价格涨幅为 0.03 元/公斤，2 月末达到 3.28

24、元/公斤。2 季度，原奶生产能力将逐渐回升，价格高位盘整后有望出现回落，这将在一定程度上减少乳制品行业成本压力，促进行业健康有序发展。图表 3 2010 年 1 月2012 年 2 月全国主产区原奶价格 图表 3 2010 年 1 月2012 年 2 月全国主产区原奶价格 2.62.72.82.93.03.13.23.33.410-0210-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-02元/斤 数据来源：商务部，中经网

25、整理数据来源：商务部，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 3 中国行业分析报告食品行业 3成本、需求合力推动乳品终端价格居高不下成本、需求合力推动乳品终端价格居高不下 2012 年 1 季度，在原奶进入季节性减产期，乳制品行业产量有所放缓的双重作用下，为缓解成本上涨压力，大部分乳制品终端产品价格居高不下，保持持续上涨趋势。其中，牛奶零售价格由 2011 年末的 8.85 元/公斤上涨至 2012 年 3 月份的 9.05 元/公斤，提升幅度达到 2.26%；酸奶与进口奶粉也实现了不同程度的涨价，较上年末涨幅分别为 3

26、.20%和 0.60%，进口奶粉价格的上涨给奶粉价格上涨带来了空间，成人奶粉价格也较上年末上涨了 0.87%。，虽然乳制品终端价格上涨主要是受成本推动，但也直接提升了行业景气，加快行业发展步伐。图表 4 2010 年 1 月2012 年 3 月牛奶零售价格 图表 4 2010 年 1 月2012 年 3 月牛奶零售价格 7.07.58.08.59.09.510-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-121

27、2-0112-0212-03元/公斤 数据来源：商务部，中经网整理数据来源：商务部，中经网整理（二）肉制品市场：肉类工业“十二五”规划促进行业稳定发展（二）肉制品市场：肉类工业“十二五”规划促进行业稳定发展 2012 年 2 月 24 日，工业和信息化部发布肉类工业“十二五”发展规划，针对食品安全、流通、质检等方面提出了具体的规划目标，为行业未来发展指明了方向，促进行业稳定安全发展。随着市场逐步维稳和春节对肉制品需求量的增加，2012 年 1 季度，我国鲜、冷藏肉产量保持高速增长，产量达到 645.44 万吨，同比增长 21.19%，其中 1 月受春节提前影响，工业生产天数缩短，产量较上年大幅

28、回落，仅为 7.57%，而 2 月增速则跃至 38.55%，3 月增速也超过 20%。这表明我国肉制品行业生产能力旺盛，产业进入恢复性的发展轨道。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 4 中国行业分析报告食品行业 图表 5 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜、冷藏肉产量同比增速 图表 5 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜、冷藏肉产量同比增速 5%10%15%20%25%30%35%40%45%10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-121

29、1-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理（三）速冻食品市场：政策作用显现，行业或将进入快速增长期（三）速冻食品市场：政策作用显现，行业或将进入快速增长期 2011 年在速冻食品安全问题和政策推动行业发展双重因素的作用下，行业发展喜忧参半，进入 2012 年，“细菌门”的质疑已经慢慢消退，消费者信心得到一定恢复。13 月速冻米面食品累计产量达到 91.33 万吨，同比增长 16.81%，增速较上年提高 1.94 个百分点。其

30、中，2 月和 3 月速冻米面食品的产量保持 18%以上，可见行业发展势头有所回暖。未来随着政策效应的逐渐显现以及安全问题的进一步强化，速冻米面食品或将进入快速发展期。图表 6 2010 年 1 月2012 年 3 月全国速冻米面食品月度产量及同比增速 图表 6 2010 年 1 月2012 年 3 月全国速冻米面食品月度产量及同比增速 05101520253035404510-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-

31、1111-1212-0112-0212-03万吨-10%0%10%20%30%40%50%60%产量同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 5 中国行业分析报告食品行业 二、食品制造业进出口情况 二、食品制造业进出口情况（一）进口市场：乳制品与肉制品进口需求“一升一降”（一）进口市场：乳制品与肉制品进口需求“一升一降”1节日因素及国内原奶季节性减产，推动国内乳企进口保持旺盛需求节日因素及国内原奶季节性减产，推动国内乳企进口保持旺盛需求 2011 年 4 季度

32、以来，基于国际奶源价格和质量的双重优势，国内企业为缓解成本压力，进口乳制品需求出现回升，进入 2012 年，进口需求仍然不减，特别是在节日期间消费增长和国内原奶季节性减产的影响下，行业进口需求旺盛。13月，全国累计进口鲜乳 18176.80 吨，同比增长 165.22%，其中，季度内单月增速最低为 1 月的 99.00%，最高为 2 月的 260.80%。图表 7 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜乳进口量及同比增速 图表 7 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜乳进口量及同比增速 020004000600080001000010-0110-0210-0310-0410-0510

33、-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03吨-50%0%50%100%150%200%250%300%350%鲜乳进口量同比增长 数据来源：国家海关总署，中经网整理数据来源：国家海关总署，中经网整理 2国内猪肉价格下降导致猪肉进口量大幅回落国内猪肉价格下降导致猪肉进口量大幅回落 随着国内猪肉价格开始下降，消费者对国际猪肉的需求开始减少，猪肉进口量出现大幅回落。2012 年 13 月，我国鲜、冷、冻猪肉累计进口量达 14.6

34、5 万吨，同比增长 123.13%，进口量较 4 季度下降 7.1 万吨。虽然猪肉进口量出现大幅回落，但受上年基数较低影响，增速回落较慢，3 月当月同比增速仅回落至 81.5%。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 6 中国行业分析报告食品行业 图表 8 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉进口量及同比增速 图表 8 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉进口量及同比增速 024681010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-011

35、1-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03万吨-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%猪肉进口量同比增长 数据来源：国家海关总署，中经网整理数据来源：国家海关总署，中经网整理（二）出口市场：乳制品出口增速持续上升，肉制品出口量环比小幅下降（二）出口市场：乳制品出口增速持续上升，肉制品出口量环比小幅下降 1安全危机影响弱化，乳制品行业出口增速持续上升安全危机影响弱化，乳制品行业出口增速持续上升 2012 年 1 季度以来，安全危机事件对乳制品行业的影响已经较弱，国外市场对国

36、内乳制品产品质量信心逐步回升，鲜乳出口增速持续上季度增长趋势。其中，1 月受春节影响，工业天数减少，鲜乳出口量同比下降 3.80%，春节过后，2 月涨幅一度达到 24.90%，3 月则为 13.30%。图表 9 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜乳出口量及同比增速 图表 9 2010 年 1 月2012 年 3 月鲜乳出口量及同比增速 0500100015002000250010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911

37、-1011-1111-1212-0112-0212-03吨-10%0%10%20%30%40%鲜乳出口量同比增长 数据来源：国家海关总署，中经网整理数据来源：国家海关总署，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 7 中国经济信息网中国行业分析报告食品行业 2猪肉出口量环比小幅下降猪肉出口量环比小幅下降 2012 年 1 季度，国内猪肉出口并没有延续上年 4 季度的环比上升趋势，而是表现为大幅萎缩。13 月，我国猪肉累计出口 1.48 万吨，同比下降 35.97%。2011年以来我国猪肉出口量持续大幅下滑，一方面由于国内猪

38、肉价格保持在较高水平，削弱了企业出口的积极性，虽然 2012 年国内猪肉价格有所下降，但对于企业的出口积极性影响不大；另一方面，近期国内生猪存栏量不足导致的供应趋紧，也制约了出口能力，致使猪肉出口萎缩。图表 10 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉出口量及同比增速 图表 10 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉出口量及同比增速 0200040006000800010000120001400010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-

39、0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03吨-60%-40%-20%0%20%40%60%80%猪肉出口量同比增长 数据来源：国家海关总署，中经网整理数据来源：国家海关总署，中经网整理 三、食品制造业投资情况 三、食品制造业投资情况 2012 年 1 季度，国家继续加强食品安全问题的宣传教育和整顿工作，我国食品生产逐步规范，消费需求持续上涨，食品制造业投资总额平稳提升。13 月，食品制造业投资总额达到 380.64 亿元，同比增长 41.92%；农副食品加工业投资总额达到 759.01 亿元，同比增长 40.16%。版权：中经网数据有限公司 TEL：（

40、010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 8 中国行业分析报告食品行业 图表 11 2010 年 1 月2012 年 3 月食品制造业投资总额及同比增速 图表 11 2010 年 1 月2012 年 3 月食品制造业投资总额及同比增速 020040060080010-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0212-03亿元-20%0%20%40%60%80%食品制造业投资总额农副食品加工业投

41、资总额食品制造业投资同比增长农副产品加工业投资同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 四、食品制造业经营情况 四、食品制造业经营情况（一）乳制品行业：成本上涨压力逐季宽松，企业利润持续维稳（一）乳制品行业：成本上涨压力逐季宽松，企业利润持续维稳 在国家整顿食品安全的浪潮下，乳制品行业作为最先暴露食品安全问题的子行业，其受益将最为明显。一方面，随着行业的彻底整顿，企业数目的大幅降低减少了原料市场竞争程度，原材料价格企稳给产品价格留出了空间。自 2011 年以来，液体乳购进价格指数一路下跌，2012 年 3 月为 102.67 点，较 2011 年 1 月持续下

42、跌 7.48 点，表明行业生产成本涨幅逐季下降，企业成本压力得到缓解。图表 12 2010 年 1 月2012 年 3 月液体乳购进价格指数 图表 12 2010 年 1 月2012 年 3 月液体乳购进价格指数 上年=100上年=10010010210410610811011211411611812010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03 注：注：2011 年以前

43、为纯牛奶数据。数据来源：国家统计局，中经网整理年以前为纯牛奶数据。数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 9 中国行业分析报告食品行业 另一方面，生产集中度的逐步提高为龙头企业带来了更多的商机，在年末节日效应的带动下，企业利润持续维稳，13 月，液体乳及乳制品制造业销售利润率达到 5.74%，比上年同期提高 0.79 个百分点。图表 13 20072012 年 1 季度液体乳及乳制品制造业销售利润率 图表 13 20072012 年 1 季度液体乳及乳制品制造业销售利润率 0%1%2%3%4%5%6

44、%7%8%07-0507-0807-1108-0208-0508-0808-1109-0209-0509-0809-1110-0210-0510-0810-1111-0311-0611-0911-1212-03 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理（二）肉制品行业：猪肉价格持续回落，企业经营状况回暖（二）肉制品行业：猪肉价格持续回落，企业经营状况回暖 1猪肉价格持续回落，肉制品行业成本压力有所缓解猪肉价格持续回落，肉制品行业成本压力有所缓解 受猪肉进口量和国内供应量持续增长影响，猪肉价格从 2011 年 3 季度出现下降趋势，进入 2012 年，价格持续快速回落。在

45、国家统计局的监测中，猪肉价格指数呈下降趋势，自 2011 年 7 月的 161.9 点降至 2012 年 3 月的 110.64 点，下降了51.26 个点，猪肉价格的下降将缓解下游肉制品行业的成本压力。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 10 中国行业分析报告食品行业 图表 14 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉农产品集贸市场价格指数 图表 14 2010 年 1 月2012 年 3 月猪肉农产品集贸市场价格指数 809010011012013014015016017018010-0110-0210-0310-04

46、10-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-0911-1011-1111-1212-0112-0212-03上年=100 数据来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 2主要原材料降价、产品价格提升，使得行业利润有所回升主要原材料降价、产品价格提升，使得行业利润有所回升 猪肉占肉制品的成本比例高达 80%，猪肉价格的持续下降，为肉制品企业带来了利好消息，加之 2011 年 3 季度以来，肉制品行业掀起涨价潮，双汇、金华火腿、“皇上皇”等企业纷纷涨价，平均

47、上涨幅度达到 10%20%，一定程度上缓解了企业成本压力，2012 年 1 季度，肉制品销售利润率持续上年 4 季度的回升态势。13 月，行业销售利润率为 5.49%，较上年同期上升 0.27 个百分点。图表 15 20072012 年 1 季度肉制品及副产品加工业销售利润率 图表 15 20072012 年 1 季度肉制品及副产品加工业销售利润率 3%4%4%5%5%6%6%7%07-0207-0507-0807-1108-0208-0508-0808-1109-0209-0509-0809-1110-0210-0510-0810-1111-0311-0611-0911-1212-03 数据

48、来源：国家统计局，中经网整理数据来源：国家统计局，中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 11 中国行业分析报告食品行业 政策解读 政策解读 一、肉类工业“十二五”发展规划 一、肉类工业“十二五”发展规划 肉类工业“十二五”发展规划 肉类工业“十二五”发展规划 制定日期与单位 2012 年 2 月 24 日，工业和信息化部 目标 到 2015 年，我国大中型肉类工业企业全面建立 ISO9000、ISO22000 等食品质量安全管理体系，全面推进企业诚信管理体系建设；肉类冷链流通率提高到 30%以上，冷藏运输率提高到 50

49、%左右，流通环节产品腐损率降至 8%以下；肉类食品质量抽检合格率达到 97%以上；不合格产品全部进行无害化处理。产品质量安全进一步得到保障。重点 建立原料安全供给体系；加快屠宰企业的标准化改造与升级；实施肉类加工品牌化战略；增强自主创新能力；全面建设企业诚信管理体系；建立冷链物流配送体系；积极培育产业集群。影响 肉类工业“十二五”规划的发布将为“十二五”期间行业发展指明方向，推动行业产业结构调整，促进行业持续健康发展。二、2012 年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案 二、2012 年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案 2012 年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案 2012 年食品工业

50、企业诚信体系建设工作实施方案 制定日期与单位 2012 年 3 月 13 日，工业和信息化部 目标 为贯彻落实国务院食品安全委员会第四次全体会议精神，全面推进食品工业企业诚信体系建设工作。重点 举办 2 期较大规模的地方师资培训班，完成对 5000 人次的培训；指导 4000 家食品企业建立并运行诚信管理体系，其中，婴幼儿配方乳粉企业要 100%建立诚信管理体系；对 400 家基础较好的企业开展诚信管理体系评价工作；组织编写其他食品重点行业诚信管理体系实施指南，制作 1 万套光盘培训教材；实施食品工业企业诚信管理体系评价工作规则(试行)，确立第二批 1015 家诚信管理体系评价机构；会同相关部