年轻卡市场分析以及.pdf

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1、2010 年轻卡市场分析以及 2011 年预测 2010 年轻卡市场分析以及 2011 年预测 一、2010 年轻卡市场分析一、2010 年轻卡市场分析 1、2010 年轻卡行业分析1、2010 年轻卡行业分析?轻卡市场大背景分析?轻卡市场大背景分析 2010 年在世界经济缓慢曲折的复苏进程中，中国经济仍然保持着强劲增长，出口实现恢复性的增长，消费需求的增长与升级和一系列消费政策的刺激使中国经济增长的结构和方式都发生在发生着渐进式的变化。2010 年国内汽车市场更是高开高走，一路领跑世界汽车市场成为当之无愧的世界汽车产销第一大国。2010 年 1-12 月据中汽协产销快讯统计数据，轻卡全年实现

2、产销近196 万辆（包含皮卡、自卸、出口），同比增长 26.13%。?国民经济中与轻卡市场强相关因素的分析?国民经济中与轻卡市场强相关因素的分析、国民经济高速增长，2010 年全年国内生产总值 397983 亿元，按可比价格计算，比上年增长 10.3%，经济总量的累积效应，四万亿投资在 2010 年威力犹存，各类大型工程、大项目仍在开建，以上都是载货车类产品需求都得到快速增长的最基本动因；、物流行业的发展从量到质都在发生变化使轻卡这一传统的轻便快捷的运载工具优势更加明显；、城镇化进程加快及新农村建设为轻卡市场发展提供巨大的市场基础；、个体经济与私营经济不断兴起、成长和壮大使得轻卡用途和功能多元

3、化。?政策法规影响分析?政策法规影响分析、汽车下乡政策，2010 年汽车摩托车下乡实施方案的直补政策的延续，民众购车需求极大地得到释放，二、三线市场及农村市场大幅增长；、以旧换新，汽车以旧换新由于补贴金额提高和延续，市场反映由冷变热，结合地方政府补贴，2010 年对轻卡市场起到十分积极的推动作用；、环保法规，国公告可以继续申报，轻卡采取不同技术路径国三产品投放市场，对汽车厂家、经销商和客户都是利好；、运营车辆燃油消耗限值，油耗的准入提高了车辆入户的门槛,对 2010年较晚上市的轻卡产品起到了较强的规范作用；V、V、生产一致性：2010 年 6 月 14 日，工业和信息化部发布工产业2010第1

4、09 号公告车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法。2010 年对轻卡有形市场虽未产生影响但对其行业内的主要企业在采购、生产、运输及销售等各个经营环节都提出较高的标准和要求，2010 年众多企业花费了较多力量从事相关的准备工作以应对 2011 年此政策的执行。2010 年轻卡行业主要特征与分析 、新产品不断推出 2010 年轻卡行业主要特征与分析 、新产品不断推出 跃进世博版（新驾驶室）开始投放市场，并进行了网络布局；奥铃 CTX(装福田康明斯)产品投放并在 2010 年取得较好的市场表现；金杯 4JB1（成发）动力 5 月份上市销售，市场销量稳定；“北京旗龙”正式上市，含 1800mm 及

5、 2000mm 宽度的两款驾驶室系列；赛龙 10 版产品投放市场，驾驶室外观与底盘均进行了改进市场取得突破。、微卡市场扩容迅速微卡市场扩容迅速 福田在汽油驭菱推出后，驭菱（汽油、柴油）销量增长迅猛；东风俊风微卡(汽油、柴油)投入大，市场回报丰厚；江淮推出好微产品销量增长迅速；凯马福运来微卡市场表现较好；金杯金驭微卡逐步开始上量；轻骑赛菱微卡有一定的销量；12 月 21 日跃进“小福星”正式对外发布。、分线分网如火如荼、分线分网如火如荼 企业 分线 分网 福田 时代、奥铃、欧马可 时代驭菱、奥锐单独网络跃进 小虎、帅虎、钻卡、超利卡 世博版 江淮 好运、江淮铃 好运、帅铃分网 东风 多利卡、福瑞

6、卡、凯普特、凯普斯达三品系网络运作 2010 年在轻卡市场运营上，分品系营销成为轻卡销售的热点，继福田和江淮启用分品种（分品牌）营销并取得明显成效后，东风和跃进均在 2010 年启动分品系销售，也取得了较好的市场效果。、建厂扩能热火朝天、建厂扩能热火朝天 企业 项目名称 投资规模 发布时间福田 诸城厂区新建的汽车总装车间 轻卡10万辆 2010.2 庆铃 总装产能扩大 8万辆扩大到20万辆 2010.2 一汽商用车西部生产及总部基地(成都)投资35亿,年产能5万辆中、轻卡 2010.3 解放 一汽通用曲靖与哈尔滨轻卡生产工厂 5万辆轻卡 2010.4 江淮 山东青州轻卡生产基地 10万辆轻卡

7、2010.5 江铃 小蓝基地30万辆整车项目 投资30亿 2010.6 东风 东风重组东风云汽 5年内形成年产销5万辆的生产规模2010.6 金杯 华晨金杯年产9万辆轻卡项目落户沈阳 投资14.9亿元 2010.7 重汽 重汽王牌“先轻后重”投资8-10亿元 2010.10 所有的核心轻卡企业都在进行产能扩张及销地产车项目的推进。未进入轻卡行业的企业也在通过各种途径紧锣密鼓的涉足轻卡业务，不断加剧轻卡行业的竞争。2、2010年轻卡市场解析2、2010年轻卡市场解析?市场概况（?市场概况（销售销售）分类 12月 同比%本期累计 同期累计 累计同比%汽车 1666651 17.90 1806193

8、6 13644794 32.37 商用车 358076 15.40 4304142 3313479 29.90 卡车 315537 16.31 3861091 2959425 30.47 重卡 75465 20.46 1017433 636171 59.93 中卡 20307 5.98 271766 258963 4.94 轻卡 163290 9.57 1959807 1553807 26.13 微卡 56475 39.62 612085 510484 19.90 2010 年整个轻卡（或轻卡）市场呈现以下三个特征：2010 年整个轻卡（或轻卡）市场呈现以下三个特征：、汽车及商用车的增速均高于

9、轻卡增速，轻卡在商用车市场份额相对稳定占据 50%左右的市场份额；、商用车行业的增长明显高于中卡、微卡及客车底盘的增长，重卡和轻卡的贡献较大，2010 年全年轻卡净增量达 41 万辆；、轻卡在上述数据中有相当一部分销量统计在中卡和微卡中，以实际口径各家轻卡企业 2010 年轻卡的产销规模合计应超过 200 万辆，轻卡中的一部大轻卡（类中卡）市场总体规模相对比较稳定，并向专业化和高端化方向发展。轻卡市场在 2009 年超高速增长之后，2010 年继续保持了较高速度的增长，全年销量 195.98 万辆，增速 26.13%。在轻卡三大类品种中，皮卡全年销量近 38 万辆，同比增长 50%左右，增速为

10、近年最高；纯轻卡全年 130 万辆，同比增长 33%；轻型工程自卸全年 28 万辆，同比增长-13.58%。2010 轻卡行业快速增长同时其小型化的微卡仍高速的增长（实际增速）。微卡以价格低廉、轻便灵活的特点结合汽车下乡政策影响 2009 年取得 70以上的增长，以实际口径统计 2010 年可保持 30%以上的增长。?2003-2010 年轻卡销量分析?2003-2010 年轻卡销量分析 历年轻型载货车销量走势（万台）历年轻型载货车销量走势（万台）68.276.685.495.1110.5117.515619668.276.685.495.1110.5117.51561960501001502

11、0025020032004200520062007200820092010 2003-2010 八年时间轻卡从 68.2 万辆增长到 196 万辆，复合增长率为26%，累计达到 900 万辆在用，2008 年以前年每年都在递增但增长率均在 10%左右徘徊，2009-2010 两年市场规模大踏步提升，市场影响增强。?产品结构分析?产品结构分析历年轻型载货车产品结构历年轻型载货车产品结构13.70%11.80%13.20%13.70%13.80%16.41%19.48%23.20%26.50%21.10%21.00%23.50%24.20%20.77%13.85%61.70%59.80%67.10

12、%65.80%62.80%62.00%62.82%66.67%15.10%0%20%40%60%80%100%20032004200520062007200820092010皮卡工程车纯轻卡 历年来皮卡、工程车和纯轻卡三大块构成了轻卡市场主体。2003-2010 年纯轻卡市场份额最高为 67.10%，其余各年均在 60%左右 2010 年达 66.67%，工程车份额比较稳定一直在 22%左右，2010 年急转直下市场份额只有 13.85%，皮卡多年来维持在 14%-16%之间，2010 年接近 20%厚积薄发的势头渐显，可以看出在 2010 年三大类稳定的产品结构渐被打破。细分市场分析细分市场

13、分析 吨位 轴距（mm）发动机 主要厂家 销量 1.0 吨级 2300-2800 480/465 时代、凯马、金杯、黑豹等 10 年约 25%1.5 吨级 2400-2800 485 时代、江淮、东风、凯马等 10 年约 25%2.0 吨级 3200-3300 4100 江淮、时代、东风、金杯等 10 年约 20%2.5 吨级 34503650 4100/4102 时代领航、东风、跃进等 10 年约 8%3.0 吨级 3800 4102-4108 江淮、东风、捷运、时代、跃进等 10 年约 10%4.0 吨级 4100-4700 4110 江淮、捷运、东风、跃进等 10 年约 7%4.0 吨以

14、上 5100-5350 4110 一汽、东风、江淮、捷运、跃进等 10 年约 6%上述吨级是载量区间的表示如 1.0 吨级含 0.5 吨-1.49 吨，上表产品皮卡车除外含工程自卸，销量中自卸车以福田金刚、东风金刚为主。竞争格局分析竞争格局分析 指标名称 12月 本期累计 同期累计同比%累计同比%轻卡合计 163290 1959807 1553807 9.57 26.13 北汽福田 36063 447358 383797 6.36 16.56 东风汽车 19598 231491 178075 11.34 30.00 江淮汽车 9632 176979 134396 12.38 31.68 江铃汽

15、车 10409 123908 78660 28.74 57.52 长城汽车 11477 103181 70823 26.57 45.69 凯马汽车 9317 94646 90989 5.40 4.02 中国一汽 8190 88040 92734 -6.75 -5.06 金杯汽车 4312 81525 49715 24.77 63.98 南京汽车 4460 72506 56838 23.68 27.57 东安黑豹 6990 61767 47903 0.47 28.94 唐骏欧铃 6584 60945 59438 -2.55 2.54 北京汽车 4728 49332 37944 87.62 30.

16、01 长安汽车 4700 46520 31602 211.67 47.21 力帆汽车 516 46423 41301 -89.77 12.40 中兴汽车 4650 46071 35137 -23.62 31.12 前十五家合计 141626 1730692 1389352 7.92 24.57 上表中数据来源于中国汽车工业协会产销快讯，全国轻卡 1-12 月销量前十家面貌依旧但内部座次有所变化，前三名座次未变，江铃的位次发生变化有第六位晋升两位位列第四位。前十五家累计合计同比 24.57%，前十家累计合计增长 25%，表明前十家及前十五家市场集中度均有所下降。区域市场分析区域市场分析 2009

17、年2009年华东,33.45%东北,12.37%华北,17.04%西北,7.16%西南,11.09%华南,6.46%华中,12.44%2010年2010年华北,16.93%东北,10.63%华东,35.95%西北,7.52%西南,8.86%华南,8.43%华中,11.67%从区域市场份额来看，华东、华南、西北市场份额持续上升。华东区域（山东、江苏、浙江、江西、安徽、福建、上海）份额增长，与区域经济发展强劲（经济大省、出口大省、物流大省）有直接关系，华南区域份额增长来自广东经济恢复、国三/国四环保影响导致的销量增长。西北市场受益于政策驱动背景下的区域消费升级，农用车向汽车转移比例较大。10 年与

18、 09 年相比全国各省区全线实现销量增长，山东、河北、广东成为 09-10 年市场销量前三甲，广东在 2009 年销量全国仅第七位次跃居 2010 年第三位，广东的市场恢复与世界经济触底回升和自身产业结构调整转型成功密不可分。二、2011 年轻卡市场预测 二、2011 年轻卡市场预测 1、2011 年轻卡市场主要趋势分析1、2011 年轻卡市场主要趋势分析?2011 年宏观经济?2011 年宏观经济 经济环境 主要影响 投资 按照以往经验，作为十二五的开局之年，预计2011年国内固定资产投资仍将保持较大的规模，这将对轻卡市场带来积极的影响。GDP增速 2011年国内GDP增速将维持在9左右，相

19、比于2010年，经济增长速度将有所放缓，一定程度会抑制商用车市场的需求，使得市场增速放缓。政府导向 新的十二五规划，以提高人民的生活水平为主要工作重点，人民可支配收入将会有所提高，对汽车的消费也将是一个比较重要的刺激。对各种专用类、乡镇物流用车有拉动作用。油价 从全球经济复苏和通货膨胀的态势以及国内市场整体物价水平的走高，预计2011年国内油价持续上升的可能性比较大，将会对物流运输业的发展产生一定的负面影响。原材料价格 橡胶、钢铁等原材料受需求影响2011年将处于价格上涨趋势，带来制造成本的上升对轻卡成本上涨形成一定的压力。?2011 年国家政策法规?2011 年国家政策法规 政策因素 主要影

20、响 汽车下乡 2011年汽车下乡政策不执行，对轻卡市场的短期发展会产生微小影响，但不会改变市场自身的发展规律。以旧换新 符合节能减排政策，2011不被继续执行。虽然绝大部分车主不会因为该政策的实施而提前更新车辆的，但会对城市用户和企事业单位的车辆更新仍会产生积极的影响，特别是对于北京、上海、广州和深圳等一些着力推动“黄标车”置换的发达地区，效果会更加明显。环保政策 自全面实施国三排放标准以来，市场对各种技术路径的认知也不尽相同，导致各地执行情况有所不同，同时国四排放的呼声越来越高，可能的情况是差别化的实施，如在一线城市和经济发达地区先行试点；会提高企业产品开发周期与成本，潜在消费者会部分转购其

21、他产品.生产一致性监督管理 产品与市场将更加规范，对车辆生产企业的行为会带来较大的影响，但对市场的影响有限。从中长期趋势来看，企业还是应按照政策相关要求，尽早做好一些相应的准备，以防被动。燃油消耗量准入制随着“营运车辆燃油消耗量准入制度”的推行，对产品的节能要求进一步提高，将会推动市场车辆的更新升级，用户的购车、用车成本有望进一步降低，从一定程度上来讲，将对市场度 消费产生积极的影响。?2011 年轻卡行业主要趋势分析、2008-2010 年近三年月度走势?2011 年轻卡行业主要趋势分析、2008-2010 年近三年月度走势 050000100000150000200000250000200

22、8年2009年2010年2008年 89195 77686 163925 138516 113743 102590 83456 84885 89520 83787 72378 71611 2009年 63394 112719 162837 146694 129324 120232 112422 128873 146411 131025 145438 149473 2010年 157975 118797 223319 199416 176791 163261 132775 135861 159764 156001 165867 163290 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

23、 A、2009年2月轻卡市场开始全面复苏；B、2010年高开高走，三季度增速略有回落，四季度增速依然可观；C、当期销量与存量确定了中国重化工业社会（运输总量大幅度增加，运输强度高）2011年的月度走势极可能与2010年相符。、产品发展趋势 、产品发展趋势 A、产品可靠性的成为用户的主要关注点；B、节能发动机在油价高企的情形下更受市场欢迎；C、注重产品舒适性、安全性，动转、空调、子午胎、宽体驾驶室等配置，带动轻卡产品档次提升；D、轻卡产品更加丰富，向微卡、中卡两端扩展的趋势不变；E、专用车产品品种更加丰富，轻卡专用车产品的销量进一步上升。、区域变化趋势、区域变化趋势 随着汽车下乡政策的取消，原有

24、农用车升级汽车的比例将大量缩小。市场增长将仍然回归到市场的真实需求上，即货物运输量决定车辆的需求。经济大省、人口大省、物流运输大省对轻卡的需求量大，随着中西部经济的发展、沿海产业内移等进一步发展，河南、四川、陕西、山西、江西等区域的销量将继续增长。2、2011 年轻卡市场主要指标预测 2、2011 年轻卡市场主要指标预测?2011 年轻卡市场主要特征预判 、市场的刚性需求巨大，轻卡市场容量与经济实力、GDP增速、人口数量强相关?2011 年轻卡市场主要特征预判 、市场的刚性需求巨大，轻卡市场容量与经济实力、GDP增速、人口数量强相关 经济大省、运输大省、人口大省是轻卡的主要市场，如山东、广东、

25、河北。随着地域经济的发展，辽宁、安徽、河南、湖北、湖南、云南和四川等中西部地区等人口大省商用车的需求增加，轻卡市场份额会进一步得到提升。、轻卡产品结构不断优化，消费层级增多，配置差异化凸显 、轻卡产品结构不断优化，消费层级增多，配置差异化凸显 高档、中档、低档产品均有稳定的客户群体。其中，由于高端轻卡增长迅速，各轻卡企业均进军中高端市场，江铃和庆铃等传统高端轻卡企业在产品进一步丰富后，受益于排放和消费升级，均获得了超过 50以上的增速；微货市场加速分流小吨位轻卡的销量，福田驭菱、凯马福运来、轻骑赛菱、东风俊风和江淮好微等均有较好的市场表现。、特种车（或专业用途车）市场份额和容量会快速提升 、特

26、种车（或专业用途车）市场份额和容量会快速提升 2011 年中国高等级公路仍将大量的建设，中国庞大的基础设施建设项目还在开工和完工，城市数量的大大增加，城市规模的不断扩大，城市功能的增强及其现代化水平的提高，对建筑、环卫、园林、电力、通信、电视、公安、司法、机场、金融以及各类商业运输等城市建设与服务方面的专用汽车都将产生较大的市场需求给专用汽车带来极大的需求空间和市场增量。、营销服务的创新对于 2011 年尤为重要 、营销服务的创新对于 2011 年尤为重要 “渠道革命”成为轻卡销售的新特点，继福田和江淮启用分品种（分品牌）营销并取得明显成效后，东风和跃进均在 2010 年启动分品系销售，也取得

27、了较好的市场效果。营销服务网络的变革必定带来营销管理的创新和精耕细作对轻卡企业提升经营能力即使机遇又是挑战。V、轻卡品质提升和成本领先是轻卡厂家 2011 年根本要务 V、轻卡品质提升和成本领先是轻卡厂家 2011 年根本要务 消费的升级，国家对汽车法规的严格规范及原材料上涨趋势等因素使轻卡产品品质要不断的提升同时造车成本会面临增长的压力对轻卡格局产生较大影响会促使其产业集中度提升利于其行业健康发展。?2011 年轻型载货市场主要指标预测 、2011 年轻卡市场结构预测?2011 年轻型载货市场主要指标预测 、2011 年轻卡市场结构预测 2011 年轻卡市场面临着政策、法规、行业管理、消费变

28、化等多重因素的影响和限制，但受益于世界经济形势趋好，出口市场回暖，同时民生工程加大投资、国内消费增长带来的运输量增长，2011 年轻卡市场仍会维持一定的增长，同时市场上仍有大量的农用汽车和三轮车需要更新升级，对轻卡市场的长期发展奠定了坚实的基础，这也是轻卡市场在 20012010 年 10 年间的平均增长率高达 17.82%的根本原因。2011 年预测数据如下：类别 2009年 2010年 增长率 2011年 增长率 轻卡 156万 196万 26.13%205万 5%纯轻卡 98万 130万 32.65%140万 8%工程车 32.4万 28万-13.58%20万-28%皮卡 25.6万 3

29、8万 48.44%45万 18%、2011 年轻卡（纯轻卡）销售预测 、2011 年轻卡（纯轻卡）销售预测 档次 主要品牌 2010 年销量 2011 年销量 市场份额高端 江铃、庆铃、帅铃、欧马可、凯普斯达等 15 万辆 约 20 万辆 14%中端 奥铃、江淮铃、多利卡、跃进 40 万辆 约 45 万辆 32%经济型 时代、好运、福瑞卡、凯马、轻骑、红塔、金杯、北汽、五征等 75 万辆 约 75 万辆 54%2009 年以前以中、低端轻卡为代表的经济型轻卡占据着轻卡市场 90的份额已悄然发生了变化；2010-2011 年及以后高端轻卡市场需求仍会增速不减，中端市场需求会稳中有增，低端轻卡市场的容量最大但增量不会有太大变化。