企业并购和上市中的分析评议.pdf

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1、企业并购和上市中的分析评议企业并购和上市中的分析评议企业并购和上市中的分析评议企业并购和上市中的分析评议产业知识产权综合能力提升培训产业知识产权综合能力提升培训产业知识产权综合能力提升培训产业知识产权综合能力提升培训主讲人主讲人主讲人主讲人：楼仙英楼仙英楼仙英楼仙英2企惄投融资的形式企惄投融资的形式企惄投融资的形式企惄投融资的形式3并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题并购M&A风险风险风险风险投资投资投资投资VC私募私募私募私募PE80%IP技术品牌在私募、风险投资、并购等经济活动中，投资者越来越惱识到知识产权的重悹性，并且根据相关统计，目前多达80

2、%的项目是由知识产权驱动的，即公司进行交惦的主悹目的是获取技术或者品牌，而不仅是惣单纯资本或商惄渠道为出发点4并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题并购中的知识产权问题在并购过程中，被收购方希望从收购方获得资金支持，而收购方则希望对收购资产进行有效的风险控制在并购过程中，被收购方希望从收购方获得资金支持，而收购方则希望对收购资产进行有效的风险控制5并购中主悹的知识产权问题并购中主悹的知识产权问题并购中主悹的知识产权问题并购中主悹的知识产权问题6知识产权分析评惸在并购中的作用知识产权分析评惸在并购中的作用知识产权分析评惸在并购中的作用知识产权分析评惸在并购中的作用了解目标公

3、司设计交易架构揭示交易风险提供定价参考法律文件准备 后续整合7并购中的知识产权分析评惸内容并购中的知识产权分析评惸内容并购中的知识产权分析评惸内容并购中的知识产权分析评惸内容8并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展-交惦准备阶段交惦准备阶段交惦准备阶段交惦准备阶段工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物并购计划制定环节企业相关产业技术领域展路径分析确定拟收购的技术方向企业或专业机构企业并购知识产权建议方案企业相关技术领域知识产权布局确

4、定企业的知识产权需求企业或专业机构相关技术领域专利申请人分析确定目标公司名单及并购策略企业或专业机构9并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展-交惦准备阶段交惦准备阶段交惦准备阶段交惦准备阶段工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物目标公司筛选环节目标公司知识产权状况初步调查初步确定目标企业的知识产权状况及风险企业备选目标公司的知识产权分析评议报告目标公司的知识产权资产协同性调查确定目标企业在知识产权上的匹配度企业目标公司知识产权价值初

5、步评估为并购定价提供初步参考企业10并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展-尽职调查阶段尽职调查阶段尽职调查阶段尽职调查阶段工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物目标公司调查环节知识产权审慎调查（IPDD）充分了解目标公司知识产权资产状况以及存在的问题专业机构目标公司知识产权调查报告技术自由实施调查（FTO）确定目标公司主营业务的知识产权侵权风险专业机构知识产权有效性调查评估目标公司的相关知识产权权益是否持续、稳定、有效专业机构11

6、并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展-协惸准备阶段协惸准备阶段协惸准备阶段协惸准备阶段工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物协议准备环节目标公司知识产权法律风险评估评估风险并制定应对策略专业机构并购交易知识产权相关协议及条款指导文件知识产权交易架构分析（综合税务、法律、外汇管理等各因素）确定知识产权交易架构专业机构知识产权交易程序分析（知识产权许可备案、转让登记等流程分析）确定知识产权方面的交易进程（历程碑）专业机构12并购中的知

7、识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展并购中的知识产权分析评惸开展-交惦交割阶段交惦交割阶段交惦交割阶段交惦交割阶段工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物交易交割环节目标公司相关知识产权法律状态更新动态监控目标公司的知识产权状况企业或专业机构目标公司知识产权监控清单后续运营环节收购知识产权布局分析确定收购知识产权对企业知识产权布局的影响企业收购知识产权资产整合与运营方案收购知识产权与企业战略规划匹配度调查确定收购知识产权与企业经营间的关系企业13上市进程中主悹的知识产权

8、问题上市进程中主悹的知识产权问题上市进程中主悹的知识产权问题上市进程中主悹的知识产权问题14知识产权分析评惸在上市过程中的作用知识产权分析评惸在上市过程中的作用知识产权分析评惸在上市过程中的作用知识产权分析评惸在上市过程中的作用15上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物披露信息审核环节企业知识产权资产法律状态调查确定拟上市企业的知识产权资产范围与状况专业机构拟上市企业知识产权信息审核报告企业专有技术秘密性调查确

9、定拟上市企业的专有技术是否存在公开风险专业机构企业知识产权与产品关联度调查确定拟上市企业核心知识产权范围专业机构企业知识产权诉讼情况调查确定企业知识产权诉讼情况专业机构16上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物持续盈利能力评估环节相关知识产权许可及权益文件调查评估相关知识产权实施的独立性专业机构拟上市企业知识产权风险提示报告核心知识产权稳定性调查确定核心知识产权的无效风险专业机构主营产品知识产权侵权风险调查评估

10、企业的知识产权侵权风险专业机构17上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸上市中的知识产权分析评惸工作内容工作内容工作内容工作内容工作目标工作目标工作目标工作目标建议执行方建议执行方建议执行方建议执行方成果物成果物成果物成果物募投技术评估环节募投技术领域技术势态分析评估募投技术在产业内应用与创新程度企业或专业机构募投技术知识产权分析报告募投技术领域知识产权布局分析评估募投技术未来的知识产权风险企业或专业机构募投技术领域产业状况调查评估募投技术的产业方向及发展趋势企业或专业机构主讲教师主讲教师主讲教师主讲教师：楼仙英楼仙英楼仙英楼仙英联系方式联系方式联系方式联系方式：CCCC国家知识产权局保护协调司行业战略处国家知识产权局保护协调司行业战略处国家知识产权局保护协调司行业战略处国家知识产权局保护协调司行业战略处