2011CTR分析数据.pdf
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1、中国零售市场凸显碎片化 前五位零售商份额占 13.4%1中国前三季广告市场增长 14%涨幅与2010 全年预测持平中国富裕阶层女性时代的宠儿泛娱乐时代 造星运动何去何从?赢在品质 源自专注赢在服务 源自创新沃尔玛集团是中国最大的快消品零售商。前三季中国广告市场增幅明显趋缓,仅为 14%。公益和内涵类选秀节目将会更受青睐。自驾游 你享受了休闲的乐趣吗?2010 年中国广播电视广告发展峰会“i品”CTR 2010 VIP 客户聚会自驾游既不能享受旅游的乐趣,也不利于提升经济效益。高端女性是社会消费的主力军和引领者。P7P82010 年中国广播电视广告发展峰会DEVELOPMENT2010 年 11
2、 月 26 日首届“2010 年中国广播电视广告发展峰会”在贵阳成功举行。本次峰会由国家广播电影电视总局主办,贵州省广播电影电视局协办,贵州电视台、CTR、群邑中国共同承办。广电管理部门、电台、电视台、国内外知名企业高层近 300 人参会,首次汇集了来自政府、媒体、企业和广告代理公司等多方的声音。国家广电总局田进副局长出席峰会,并作了强化责任 开拓创新 科学发展的主题演讲。田进强调,促进广播电视广告产业快速持续健康发展,是国家广电总局的重要职责。近年来,广电总局一方面大力推进广播电视广告产业发展,另一方面认真开展对违规广告的治理,使广播电视广告质量明显提升,收入稳步增长,播出秩序好转,广电媒体
3、形象提升。各电台、电视台、企业以及代理公司积极相应国家广电总局号召,踊跃分享广播电视广告发展的成功经验,探讨推动广播电视广告科学发展的新思路和新举措。CTR 副总裁田涛先生表示:“新政推动下,中国广告市场尽显调整和优化效应,实现了媒体、品牌与受众的三方共赢,广告传播价值大幅提升,同时满足了品牌与受众的不同需求,对中国广告市场的发展具有积极的意义。”INNOVATION田进 国家广电总局 副局长中国零售市场凸显碎片化 前五位零售商份额占13.4%Kantar Worldpanel 中国区总经理虞坚认为:“目前在中国,现代零售通路仅占居民快速消费品消费总额的 46%,因此大多数零售商将继续通过增加
4、店铺数量以及多业态的纵深发展来增强他们在这个高速增长市场中的地位。迄今为止,还没有形成在全国范围里具有绝对地位的零售商 这一事实也反映了本地零售商的竞争力正在不断增强,而且他们在一些区域市场中往往具有明显的优势。”市场集中程度依旧很低,地域空间的限制形成对零售商提高渗透率*的挑战“与发达市场相比,中国市场仍然处于高度分散的状态。”虞坚表示:“在大卖场中,好又多拥有129 个门店*,其市场份额为 2.7%。家乐福(156个门店*)、沃尔玛(175 个门店*)则各占 2.3%的市场份额。即使凭借目前的门店网络,由于中国地域广大的特殊性,前三名大卖场在过去 24 周也只能被 15%左右的中国家庭光顾
5、。因此,所有主要的零售商都势必将在未来 3-5 年增开更多的门店,满足中国市场快速增长的消费者的购物需求。”城市层级和区域导致的竞争多样性主要的国际零售商在数年前已经开始由沿海省市和一线城市逐渐向二三线城市和内陆省市扩张,不同级别城市的市场份额基本反映了这种扩张模式。例如,家乐福在一线城市(直辖市及省会城市)的占比是 5.2%,但是在地级市(B 级市)的份额为 1%,在县级市(C 级市)的份额仅为 0.1%。大润发则采取了在二三线市场更为大胆的扩张战略,在 2009年中国连锁经营协会公布的销售收入这一指标一举超越家乐福。大润发在一线城市的市场份额仅为2%,但是他在二三线城市却表现的相当出色,占
6、比分别为 4.4%和 3%。随着二三线城市在中国推动内需发展扮演的角色越来越重要,大润发在二线城市的大胆布局将助其占得先机。Kantar Worldpanel 中国的报告同时显示中国零售市场的竞争格局仍显示出显著的区域性。例如,国资的百联集团在东部地区占有领先地位,市场份额主要零售商表现-全国城市 花费份额(%)渗透率*(%)沃尔玛集团 3.6 21.3沃尔玛 2.3 15.0好又多 1.4 8.8华润万家集团 2.9 15.1苏果 0.9 5.0大润发 2.7 14.1家乐福 2.3 15.1百联集团 1.9 11.8乐购 1.0 5.9物美 1.0 3.9 中百 0.8 3.2北京华联 0
7、.8 5.6欧尚 0.7 3.4 2010 CTR 市场研究 数据来源:Kantar Worldpanel China 截止到 2010 年 9 月 10 日的 24 周编者按:数据背景说明1.Kantar Worldpanel消费品指数是基于对中国城市家庭样本的连续性调查,覆盖中国大陆20个省及北京、上海、广州和重庆四个直辖市。该项研究通过家庭购买纪录监测包括化妆品,食品饮料和日化家居在内100多个快速消费品类。2.门店数量的资料援引自中国连锁经营协会2010年3月25日公布的数据。3.渗透率:在特定时间段内曾经在零售商购物的家庭占家庭总体的百分比。2消费者购买及使用洞察的全球市场的领导者
8、Kantar Worldpanel 的最新报告显示沃尔玛与好又多如果完全合并,将成为中国最大的快速消费品零售商。在截止到 2010 年 9 月 10 日的 24 周,其占据消费者花费份额的3.6%*,中国城市有 21.3%的家庭在这 24 星期里光顾过他们的店铺。华润万家集团和大润发同期内分别排名第二位和第三位,占 2.9%和 2.7%的份额。然而,前五位零售商总体的花费份额也仅占消费者总体支出的13.4%,这表明在来年数年内通过整合及并购以提高市场集中度依然有巨大的空间。达到 6.3%。而沃尔玛则在南部和西部地区具有优势。本地零售商在一些区域市场的垄断优势将是沃尔玛在所有地区领先的阻碍。县域
9、-现代通路的新空间现代通路在中国的崛起归功于低价、一站式购物、方便的地理位置以及与其他购物休闲设施的整合。在过去 24 周内,大卖场和超市占据一线城市53.9%的市场份额。然而,在县级市和县城仅占39.3%和 34.9%,传统的杂货店、批发市场和直销等仍是消费者购买的重要渠道。在县城,本地零售商如华润万家和百联已经开始了布局,其市场份额分别是 2.5%和 0.8%。在县域市场,现代通路的主要构成规模仍然较小,主要是区域特色较强的小型超市。虞坚说:“我们的数据显示,现代通路零售商在这个新的领域有很大的发展空间,特别是那些连锁的中小型超市。”2010 年,Kantar Worldpanel 中国推
10、出全国快速消费品零售商追踪报告,分区域和城市级别监测重点零售商的市场表现。Kantar Worldpanel 在中国采用了先进的条形码扫描技术对全国 4 万城市样本户进行日常快速消费品的购买监测。中国前三季广告市场增长 14%涨幅与 2010 全年预测持平广告花费媒体改版、整合,国内电视媒体格局在年内调整明显,电视广告增幅为 12%,涨势依然落后全媒体。但在电视媒体内部,省级卫视在今年调整幅度较大,强势卫视的广告推动作用在第三季度较为明显,卫视整体在电视市场的地位得到一定提升。电台广告增幅领跑各媒体达 33%,同时电台仍然是国家宏观政策受益最大的媒体,前三季度资源量较去年同期增加了 19%。报
11、纸、杂志、户外广告投放全面较快增长,增幅均为 19%。其中报纸、杂志平面媒体持续进行扩容增收,在原有资源的基础上追加投放容量,相比去年同期,广告资源量分别增加了 12%和 7%。而户外广告则与电视广告一样属于资源稀缺的卖方市场,前三季度资源缩减了 5%。特别是即将迎来亚运会的广州,户外广告收紧更加明显。广告花费行业受保健食品广告投放(尤其是电视广告)急剧萎缩的影响,食品行业在前三季度的整体投放出现少见负增长,首次成为降幅最大的 TOP5 行业之一;而连续出台的房地产市场的紧缩管理政策令刚刚复苏的房地产广告增长再次受阻,在报纸媒体的广告投放份额从 2008 年的 30%降至今年的 24%;另外,
12、在“推动民生消费”的宏观背景下,日化行业和快消品的广告投放力度持续增强,在电台、户外等媒体 TOP10 排名榜上均有数量增加之势。纵观各行业广告投放,前三季度广告投放增幅最大的当属家电行业,其次是家居用品行业,第三位的是受政策积极推动的交通行业。据 CTR 最新发布的中国第三季度广告花费数据显示,在经历了上半年超出预期的快速增长后,进入第三季度广告市场增长明显放缓,与 2009 年同期相比,增幅仅为14%,但总体市场广告投放刊例花费依然达到历史最高值的 4302 亿元人民币。基于 2010 年前三季度的广告市场表现,以及宏观经济运行数据的影响,CTR 预测 2010 年全年广告花费增幅可能维持
13、在 14%的水平。中国广告花费 2010 Q3 2010 CTR 市场研究 数据来源:CTR 媒介智讯 2010.1-2010.9媒体 广告花费(亿元)变化%电视报纸杂志电台户外3,311.32570.87109.71105.18204.661219193319中国广告主 TOP10 2010 Q3排名 广告主 广告花费(亿元)占广告总投放 1 宝洁(中国)有限公司 2 欧莱雅集团 3 联合利华(中国)有限公司 4 百胜集团 5 可口可乐公司 6 杭州娃哈哈集团有限公司 7 顶新国际集团 8 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 9 中国移动通信集团公司10 百事(中国)投资有限公司 2010 CT
14、R 市场研究 数据来源:CTR 媒介智讯 2010.1-2010.9250.2290.6083.0367.8165.4447.7345.2141.0940.1137.805.82.11.91.61.51.11.11.00.90.9编者按:数据背景说明1.此报告中提及各年广告总量均为当年绝对量,同比增长按前一年基准计算;2.广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;3.广告费不含免费项目;4.监测媒体包括:电视、报纸、杂志、电台、户外、地铁;5.电视频道广告监测时间17:0024:00广告花费广告主2010 年前三季度宝洁在 CCTV 的广告投放领先,而联合利华重点投放三大省级卫视(湖南卫视、江
15、苏卫视、安徽卫视)。另外,宝洁的广告投放量较位列第二位的欧莱雅高出近二倍,显示出宝洁公司强势的龙头地位,旗下玉兰油品牌也仍然位居各品牌广告之首。总体可见,2010 前三季度广告投放的 TOP20 广告主中,快消品企业占绝大多数,符合中国“推动民生消费”的宏观大环境。中国广告花费行业 TOP5 2010 Q3 2010 CTR 市场研究 数据来源:CTR 媒介智讯 2010.1-2010.9排名 行业 广告花费(亿元)变化%1 化妆品/浴室用品 2 商业及服务性行业 3 饮料 4 食品 5 药品24.010.022.0-0.82.0671.14559.91514.37423.00366.60专家
16、点评田涛 CTR 副总裁随着通胀压力的进一步增大,2010年下半年之后消费市场的增长开始转入理性,企业广告投放也更强调投资回报率,媒体广告的投放增长势头受到一定遏制。2011年强势电视媒体之争可能是广告市场的一个看点。CCTV、湖南卫视等2011年的黄金资源招标成绩喜人。“马太效应”之下强势媒体有实力提供更高质量的节目,有魄力进行大规模的节目调整,由此获得更多的收视份额,也将吸引到更多的优质客户。电视媒体市场可能将在几家“权重股”电视台的带动下,极速构建新的广告经营模式,并引领品牌广告投放新的风潮。而户外市场的变革也同样值得关注,随着各城市综合治理城市景观工作的深入,传统户外大牌的生存将举步维
17、艰,而那些能够融入城市公共信息系统的新型户外媒体将成为广告主的新宠,各地新建的轨道交通线路也将成为户外媒体新的利润增长点。我们相信,2011年中国广告市场将以更为成熟的面貌参与到国家经济发展之中,并扮演更为积极的角色。3根据最新的中国高端女性调查(CTLS)的研究表明,中国高端女性的个人月平均收入达到10666元,家庭年收入达到 43 万元。从收入来看,高端女性是当之无愧的社会消费的主力军和引领者。如果能够对这个群体的消费进行有效的影响,必然能带来巨大的收益。那么如何有效影响这类消费者的消费观念呢?媒体接触注重互动和自我展示高端女性接触最多的媒体是电视和互联网。但是高端女性在接触这些媒体的时候
18、并不是作为一个旁观者被动地接受媒体传播的信息,而是主动地参与到与媒体的互动和内容的制作中来。以电视为例,有近 20%的高端女性以各种方式参与过电视节目,近一半的高端女性希望能有机会参与电视节目,越是年轻的高端女性的参与热情越高。在 20-24 岁的年轻高端女性中,更是有高达 6.1%的人希望能有机会参加选秀活动。高度信息化的社会和日新月异的技术,不仅仅带来信息内容的丰富,更是为受众提供了自我表露的机会。在信息社会里成长起来的高端女性,更是有条件、有兴趣去追求个性和自我的展示。网络购物方兴未艾,服务消费区分社会阶层信息化大潮下,互联网购物的热潮一浪高过一浪,高端女性在网上购物的比例也逐年攀升。2
19、010 年参与网购的高端女性达到 59.4%,其中年龄在20-34 岁之间的女性参与热情最高,46-50 岁之间的女性虽然参与网购比例相对较低,但其网购花费金额却是较高的,达到 5203 元,仅次于 35-39 岁的女性。虽然不同年龄高端女性在网络上花钱的热情是一致的,但是不同收入阶层的高端女性的消费行为还是有很大差异的,她们对中高档护肤品和美容院服务的消费倾向,总体上与收入成正比,尤以美容院消费的差别为最大。据 CTLS 调查显示,收入越高的高端女性去美容院护肤的比例越高。富裕阶层更多放眼海外实现财富的增长是所有人群追求的目标,高端女性家庭对此尤为关注。据 CTLS 调查发现,在进行投资和家
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