电镀行业的产业结构及经营现状分析——2012年1月.docx

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1、我国电镀行业发展状况研究报告来源：HC360慧聪网 2012-1-13 电镀是制造业的基础工艺之一。由于电化学加工所特有的技术经济优势，不仅很难被完全取代，而且在电子、钢铁等领域还不断有新的突破。改革开放以后，电镀工业也进入快速发展时期，大批境外厂家进入中国长三角、珠三角、渤海湾等地区。十二五期间，电镀技术的应用热点将继续由机械、轻工等行业向电子、钢铁行业扩展转移，由单纯防护性装饰镀层向功能性镀层转移，由相对分散向逐渐整合转移。 电镀企业的发展方向严格说应该随着国家制造业的发展而发展。就制造业而言，许多先进的设备和先进的制造方法也同时向中国转移，为之配套的电镀行业也要顺应现代制造业的发展。 中

2、国是电镀大国，许多先进技术在中国都有体现。电镀工业还有着广阔的应用前景，只是热点的领域有所变化，企业数量可能会有所下降，但产值、利润却有很大机会得到提升，先进制造业必然会推动先进的电镀业。 第一部分 2010年下半年中国大陆地区电镀加工企业调查分析*为了解我国电镀加工企业的规模、分布及生产情况，慧聪表面处理网2010年下半年通过电话、发放调查问卷或实地考察等方式抽样调查了在中国大陆地区建厂生产的电镀加工企业300家，获得有效结果236家。调查电镀加工企业地域分布如下： *电镀加工企业包括含电镀车间的企业，下文除特殊说明同表12010中国大陆地区电镀加工企业调查企业省域分布 地区数量地区数量广东

3、63江西4江苏37辽宁4浙江24天津4上海17湖南3山东15贵州2安徽10四川2福建9重庆2河北9广西1湖北9吉林1北京7内蒙古1河南7山西1黑龙江4总数236图1 2010中国大陆地区电镀加工企业调查企业省域分布扇形图 图2 2010中国大陆地区电镀加工企业调查企业省域分布示意图 注：由红到蓝数量逐渐减小1 我国电镀加工企业规模分布236份有效调查中共得到185份有效企业员工数量结果。这里将统计结果按人数多少分五个级次。*即小型企业人数50人以内；中型企业人数在50-200人之间；大型企业人数在200-500人之间；特大型企业人数在500-1000人之间；巨型企业人数在1000人以上。经统计

4、，各类型企业数量如下表： *此处分级非国家标准大中小企业分级方法，未考虑产值因素表2 2010年中国大陆地区电镀加工企业调查不同规模企业数量 企业规模小型企业中型企业大型企业特大型企业巨型企业总数数量5470331612185图3 2010年中国大陆地区电镀加工企业规模分布扇形图 图4 2010年中国大陆地区电镀加工企业规模分布折线图 从图表中可以看出，当前我国大陆地区电镀加工企业以中型为主（即企业员工人数在50-200人之间），占到电镀加工企业总数的38%；之后是小型企业（即企业员工数在50人以内），占29%；员工人数在200-500人的大型企业占比为18%；若规模继续增加至特大型和巨型企业

5、，比例逐渐减少。 我国电镀行业的特点与其他众多制造业行业相似，中小型企业占大多数。电镀行业中小型企业加和占到总数的67%。若再加上人数在200-500的大型企业，我国企业员工人数在500人以下的电镀加工企业占到全国电镀企业的85%。 2 我国电镀加工企业生产线类型236份有效调查中共得到186份有效企业生产线类型数量结果。使用自动线、半自动线、手动线的电镀加工企业数量如下表*： *部分企业拥有多种类型电镀生产线表3 2010年中国大陆地区电镀加工企业调查使用不同类型生产线电镀加工企业数量 生产线种类自动线半自动线手动线企业数量1077470图5 2010年中国大陆地区电镀加工企业调查使用不同类

6、型生产线的电镀加工企业数量柱状图 表4 中国大陆地区电镀加工企业中使用不同类型生产线的企业比例 生产线种类自动线半自动线手动线企业比例57.53%39.78%37.63%从以上图表可以看出，57.53%的电镀加工企业已经使用自动生产线，而且使用自动线的电镀加工企业数量已经超过使用半自动线和手动线的企业数量。电镀自动线完成各类电镀工序的操作中，几乎不需什么手工操作，而是通过机械和电气装置自动地完成全部电镀工序过程，可以大幅度提高劳动生产率、稳定产品质量、降低工人劳动强度，并可改善劳动条件。自动线的广泛使用，说明我国电镀行业的质量提升和档次提升。 3 我国电镀加工企业电镀镀种类型分布在对电镀加工企

7、业金属镀种的调查中，这里选择了镀锌、镀镍、镀铜、镀铬、镀锡、镀贵金属等几种类型进行调查，其中有部分企业可镀多种金属。236份有效调查中共得到226份有效企业镀种类型结果，如下： 表4 2010年中国大陆地区电镀加工企业调查可镀不同类型镀种企业数量 镀种镀锌镀镍镀铜镀铬镀锡贵金属其他企业数量10214692103574951图6 2010年中国大陆地区电镀加工企业调查可电镀各镀种电镀加工企业数量柱状图 由以上调查结果可推算出我国大陆地区可镀各镀种电镀加工企业比例分布： 图6 2010年中国大陆地区可电镀各镀种电镀加工企业比例分布 调查结果显示，目前我国大陆地区电镀金属种类以镀镍居多，占到24%；

8、镀锌和镀铬比例相当，均略低于镀镍，均为17%；镀铜和镀锡再次，分别为15%和10%；而金银贵金属电镀占到总量的8%。 说明在我国大陆地区，可以镀镍的电镀加工企业最多。因为镀镍层具有在空气中的稳定性高、光泽性好、装饰性强、耐磨性高、抗腐蚀性强等特性，若与其他材料配合复合电镀还可更加提高硬度和耐磨性，甚至可以成为润滑镀层。所以近年来在连续铸造结晶器、电子元件表面的模具、合金的压铸模具、形状复杂的宇航发动机部件和微型电子元件的制造等方应用越来越广泛。据了解，电镀镍年消耗金属镍占到镍总年产10%左右。而2010年下半年，镍价总体呈现上升趋势，在一定程度上印证了镀镍产业的发展。 图7 长江有色-2010

9、年下半年镍价走势图 有其他资料显示，电镀加工量最多的镀种为镀锌，镀镍居次。这与本调查结果并不矛盾，本调查结果显示为国内可以镀某镀种的企业数量，而非加工产量。有许多电镀加工企业不止提供一种镀种电镀，如无锡某电镀有限公司，不同镀种加工比例，镀锌占30%，镀镍占10%，其他镀种60%；四会市某电镀厂，镀锌占20%，镀镍占30%，其他镀铜、镀铬等镀种占50%。 有一点值得电镀加工企业注意的是，各种金属价格在2010年下半年上涨趋势明显。 图8 长江有色-2010年下半年铜价走势图 图9 长江有色-2010年下半年0#锌价走势图 图10 长江有色-2010年下半年1#锌价走势图图11长江有色-2010年

10、下半年锡价走势图 其中镍价在2011年3月有所回落，目前趋于平稳。 注：本文分析结果只提供投资参考，并不构成投资建议。4 小结 本次调查从2010年6月开始，至2010年12月结束，历时4个月时间，由慧聪表面处理网买家部从慧聪表面处理网XXX买家库中抽样300家电镀加工企业进行调查得出，抽样按库中电镀企业地域分布比例，随即抽取。 结果显示，中国大陆地区2010年下半年电镀加工企业以200人规模以下为主，占电镀加工企业总数的67%。57.53%的电镀加工企业使用或同时使用自动电镀生产线，超过使用或同时使用手动和半自动生产线的企业数量。从镀种来看，电镀或同时可电镀镍、锌、铬或铜四种金属的电镀加工企

11、业数量最多，分别占电镀加工企业的24%、17%、17%和15%。但国内金属市场价格整体的上扬走势，可能会对企业带来成本上涨的压力。 本调查为慧聪表面处理网首次此类型的电镀加工企业调查，且行业中以往此类调查结果极少，故无往年数据加以对比，只能反映当前情况，无趋势分析。另外在调查中，部分电镀加工企业过于敏感，对慧聪表面处理网买家部人员的发问十分警觉，不予配合，给调查工作带来了难度。在此呼吁广大企业消除疑惑，慧聪表面处理网的调查不针对某企业，只为行业提供真实有用的行业情况数据资料。当然，也感谢众多企业在调查中对慧聪表面处理网的信任。2011年下半年，慧聪表面处理网仍将完善调查问题，扩大样本数量，力争

12、获取更多的行业发展数据，在2012年为大家做出更有意义的中国电镀行业发展研究报告。 第二部分 2011年第一季度部分电镀设备及原料网络市场关注度及成交指数分析慧聪网市场关注度及成交指数是以慧聪网交易市场数据为基础，综合反映某一特定产品的市场状态的一种指标。关注度指数为反映慧聪网买家在一定时期内需求变动的趋势和程度。该数据以买家网络搜索数量为核心，反映每个月买家对该产品的需求情况。成交指数为反映流通环节交易水平在一定时期内的变动趋势和程度。每月成交指数采集当月的成交数据进行计算，采用本月该产品成交量的简单平均数进行计算。 1 2011年第一季度部分电镀设备及原料网络市场关注度以2011年第一季度

13、慧聪网买家网络搜索数量为指标，判断该时间段相应产品的市场关注度，搜索量高代表相应的市场关注度高，并与上季度和上年同期进行比较，得出分析结果。 表6 部分电镀原料及设备慧聪网买家不同时间段搜索量比较 产品电镀添加剂电镀电源电镀生产线电镀挂具2011年第一季度67950776802422078202010年第一季度1253012030526021302010年第四季度33700339301725015420图12 2011年第一季度与2010年同期部分电镀原料及设备慧聪网买家搜索量比较 数据表明，2011年第一季度所统计各产品的搜索量均与2010年第一季度有所上涨，特别是电镀电源的搜索量，比201

14、0年同期上涨545%，表明慧聪网买家对于电镀电源产品的关注度在一年内有极大幅度的增加。此外，电镀添加剂搜索量也比去年同期上涨442%；电镀生产线搜索量上涨360%；电镀挂具上涨267%。表明2011年第一季度，慧聪网买家对于这几款电镀主要产品的关注度较上年同期均有较大提高。 下面是2011年第一季度与2010第四季度环比比较： 图13 2011年第一季度与2010年第四季度部分电镀原料及设备慧聪网买家搜索量比较 由图可以看出，除电镀挂具之外，2011年第一季度其他三种产品的搜索量环比均有所提高，提高幅度较大的仍为电镀电源，为129%。电镀添加剂与电镀生产线也有所提高，分别为101%和40%。而

15、电镀挂具搜索量环比有49%的下降，季节性因素有所显现。 总体来说，2011年第一季度慧聪网买家的产品关注度与2010年相比有明显上升，突出关注的产品类型为电镀电源和电镀添加剂。电镀挂具关注度虽较上一季度有所下降，但相较去年同期，仍然有很大幅度的提高。 2 2011年第一季度部分电镀设备及原料成交情况 以2011年第一季度调查通过慧聪网成交交易笔数为指标，判断该季度相应产品的成交指数，并与上季度和上年同期进行比较，得出分析结果。 表7 部分电镀原料及设备通过慧聪网成交笔数比较 产品电镀添加剂电镀电源电镀生产线电镀挂具2011年第一季度3302241242010年第一季度2021325122010

16、年第四季度383335829图14 2011年第一季度与2010年同期部分电镀原料及设备慧聪网成交笔数比较 数据表明，2011年第一季度所统计各产品通过慧聪网成交笔数均与2010年第一季度有所上涨，其中电镀挂具的成交数，比2010年同期上涨100%；电镀添加剂、电镀电源、电镀生产线的成交笔数上涨幅度相似，为63%，69%，64%。表明2011年第一季度，这几款电镀主要产品的买卖双方通过慧聪网成交笔数较上年同期均有较大提高。 下面是2011年第一季度与2010第四季度环比比较：图15 2011年第一季度与2010年第四季度部分电镀原料及设备慧聪网成交笔数比较 由图可以看出，2011年第一季度几种产品的成交笔数环比都略有下降。分析员因主要有两点：第一，9月末慧聪表面处理网组织买团参加大展，以及进行牵手活动，带动了第四季度通过慧聪网交易数量的提升；第二，2011年第一季度逢元旦春节等传统假期，对产品的成交造成了影响，比正常季度有所回落。 总体来说，2011年第一季度通过慧聪网成交的主要电镀设备和原料产品与2010年相比有明显上升。上升最明显的为电镀挂具，达100%。但挂具本身成交技术较小，所以从图像反应上提高并不明显。其他几种产品买卖达成笔数稳定增长。