财产保险行业分析及竞争策略研究.pdf

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1、匿纂徽i 鞣豢譬i 簇潮鬻圈财产保险行业分析及竞争策略研究阮景平(南开大学商学院，天津3 0 0 0 7 1)【摘要】文章对2 0 0 7 年我国财产保险市场运用市场集中度、五力模型和价值链进行了逐一分析。市场集中度分析认为随着人保、平安和太保老三家市场集中度的下降，新兴财产保险公司有广阔的市场空I 1。五力模型分析绘就了当前财产保险行业竞争格局。价值链分析得出财险公司经营的关键因素依次是人力资源管理能力、营销与客户关系建立能力、财务管理与投资获利能力和新产品开发能力。文章最后对新兴财险公司市场营销组合策略提出了建议。【关键词】j 财产保险；市场集中度；五力模型；价值链【中图分类号】F 8 4

2、 2 6【文献标识码】A【文章编号】t 0 0 4 2 7 6 8(2 0 0 8)2 0-0 0 3 9-0 2一、财产保险业概况2 0 0 7 年年初，在我国财产险市场上，共有经营机构3 7 家。其中，中资法人经营主体2 4 家、外资公司1 3 家。按业务类型来划分，综合性1 8 家、农险3 家、车险1 家、出口信用l 家、安全责任险1 家。1 7 家新兴财产保险公司在2 0 0 2 年后成立，占法人主体的4 6 02 4 家中资主体资本总额为3 4 8 亿元，平均注册资本为1 4 5 亿；1 0 家注册资本在l o 亿元以上。注册资本前五位分别是：人保财险8 0 亿元，出口信用保险4 0

3、 亿元，安邦财险3 8 亿元，太保财险2 5 亿元，中华联合1 5 亿元。二、财产保险业的集中度分析与策略导向(一)2 0 0 7 年的财产保险市场2 0 0 7 年我国财产保险市场总保费2 08 6 48 4 4 2 0 元，其中前十名公司保费收入和所占市场份额见表1。表12 0 0 7 年财险市场前十名保费收入和百分比单位：元公司名称保费收八百分比1人保脓份8 8 5 9 l 4 2，9 6 q 62太僳2 3 4 3 3 供1 1 3 0*3平安2 1 4 4 9 5 3l0 4 0 4中华联台l 鹧1 0 孵&黜*5莨瞻财产1 0 0 2 8 4 04 8 6 6天安7 3 2 5 1

4、 9 _ 83 5 5 锥7安邦5 7 5 2 2 n 52，7 9 电8承安5 5 3 3 帕32 嘲9阳光财产4 1 S 3 4 22 0 慨i 0太平保硷3 4 1 3 5 5 S1 鼢前十名台计l 卿9 9 1 6 79 1】幽资料来源：中国保监会网站整个市场状况见图1。图12 0 0 7 年我国财险市场状况(二)与1 9 9 9 年财险市场的比较1 9 9 9 年的市场格局是见图2。图21 9 9 9 年我国财险市场格局从2 0 0 7 年和1 9 9 9 年两张图，可以明显看出：(1)人保的市场份额下降很大，但仍占半壁江山；(2)人保、平安和太平洋老三家仍占市场大部分份额；(3)财

5、险市场上出现众多新兴公司，它们的市场份额正逐步扩大。并且占有重要位置。(三)财险市场的集中度分析集中度反映一个行业的整合程度，其数值用行业前几名累计市场份额表示。根据财险市场的特点，选择行业前三名和行业前十名两个指标，用1 9 9 9 年到2 0 0 7 年的数据绘制图3。图3 我国财产保险产业集中度分析图资料来源：作者根据历年中国保险年鉴数据计算整理【收稿日期】2 0 0 8-0 5 1 9【作者简介】阮景平(1 9 7 7)，男，湖北新洲人，南开大学商学院企业管理专业博士研究生，研究方向：公司财务。万方数据从图3 可以明显看出，1 9 9 9 年到2 0 0 7 年前三家市场集中度呈加速下

6、降趋势，这表明随着非寿险市场的进一步开放和竞争的进一步加剧，市场集中度正以加速度的趋势降低。前十家市场集中度有所下降，但不明显。与发达国家相比，我国财险市场集中度还处于较高水平。1 9 9 8 年，美国前四大财险公司所占市场份额总和为3 9 9，法国前十大公司的市场份额总和为4 2 5，德国前十大保险公司的市场份额总和为3 8。而在2 0 0 7 年的我国，前三家市场集中度为6 4 7 2，前十家市场集中度为9 1 1 6。和世界主要国家保险市场对照，目前我国财产保险市场的集中度还很高，前三大保险公司的市场集中度是发达国家前五大保险公司市场集中度的2 倍到3 倍甚至更高。(蹈)策略导向根据集中

7、度曲线反映的财产保险市场发展历史，本文将我国财产保险市场演进宏观上分为完全垄断、寡头垄断和垄断竞争三个不同的阶段各阶段对于微观财险公司经营管理而言，宜分别采取不同的经营策略(见图4)。图4 我国财产保险市场演进的三个阶段资料来源：作者依照罗兰贝格行业和战略分析框架设计觋在的财险市场竞争正处在垄断竞争阶段，对新公司而言，要注意人保、平安和太平洋前三家市场集中度还有进一步大幅下降的空问，注意搞好特色经营，抢占市场份额。三、财产保险业的五力分析与竞争策略(一)财产保险业竞争的五力分析竞争是市场经济的必然产物。企业应该树立明确的竞争观念，善于参加竞争，争取在竞争中取得胜利。一般来说，除了社会及文化环境

8、以外，任何一个企业都存在来自五个方面的竞争压力。即同行业中竞争对手的压力；潜在的可能加入的同行业对手的压力；供应厂商前向发展的压力；购买者后向发展的压力；代用品生产者的压力。在一定的时间、地点和条件下，企业所承受的竞争压力是不相同的。厂磊面：习1，。一戚胁威胁图5 企业竞争五种压力示意图资料来源：李景泰：市场学，南开大学f：；版社，1 9 9 7 年第3 3 8 页结合财产保险市场而言，现在有非常多的公司正处于潜在4 0进入者的位置，同业竞争对手已经有3 7 家，其中中资2 4 家、外资1 3 家，购买者后向发展的压力是指澄费考讨价韵能力。不是生产型企业，没有供应商的压力，也没有代用品提供者的

9、压力(值得考虑，事实上，银行存款就是保险的一种替代品)。二)市场竞争策略j竞争环境分析的目的就是要了解每二种竞争力量的势态，从而制订出有效的竞争策略。企业在总体上可以采取以下三种竞争策略的任何一种或几种，以争取有利的地位。1 低成本策略。所谓低成本策略就是通过建立具有规模经济的组织，通过积累生产经验和其他措施，在保证产品和服务质量的前提下，追求在同行业中的低成本优势，然后采取低价格策略，使企业具有同时抵御前述五种竞争的力量。2 产品差别化策略。产品差别化策略就是创造本企业产品的独有的特性，使之与同行业其他产品相比具有明显的特色，使消费者对本企业的产品更感兴趣，产生依赖，消除价格的可比性从而产生

10、强大的竞争力量。3 专营化策略。专营化策略就是专门为某一个或某几个特殊的细分市场服务。例如为某些特殊的消费者群或集团服务。由于目标及力量集中，实现了产品的高度差别化。在目标市场上具有特殊的竞争能力，可以赢得较高的利润。低成本策略在于通过规模经济和学习曲线降低生产成本，适合人保这样成熟的大公司，不适合新公司。结合新公司的特点，本文认为正准备进入市场的新公司宜采取产品差别化策略。成功实施上述三种总体竞争策略需要不同的资源与措施，在组织管理方面也有不同的要求。低成本策略要求大量投资、资金充足，职工技术熟练，产品易于制造，成本低的分销系统。组织安排上要求严密的成本控制，经常的、详细的控制报告，健全的组

11、织和责任制，有效的激励制度。差别化策略要求强的营销规划能力，产品总体设计能力及水平高，技术、质量领先，在市场上信誉高，在行业中历史悠久，良好的销售渠道。组织安排上对研究与开发、产品试制和营销部门协调力量强，适用雇用技术水平高的职工、勇于创新的人。专营化策略是将上述两种战略要素结合应用于特殊的目标市场。以上是企业的总体市场竞争策略，在具体的竞争中，还要进一步结合企业产品的市场占有率情况，分别采取相应的策略。四、财产保险公司的价值链分析(一)价值链如果将企业视为一个整体，将无法理解竞争优势的来源。从基于活动的组织设计思想，可以认为企业是进行设计、生产、营销、交货以及对产品进行辅助作用的各种活动的集

12、合。所有这些活动都可以用价值链表示出来(见图6)。图6 企业基本价值链圈资料来源：波特：竞争优势，华夏出版社，2 0 0 3 年，第5 0 页基本活动任何产业内竞争的各种基本活动有五种基本类型，包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售和服(下转第1 4 6 页)万方数据表2 中小企业贷款的四种基本做法企业贷献的基描述特点在我国实施的难易程度本傲洼基于财它通过运用财务报袁分析技术征信成本较高，难以反映中小企由于此方式要求企业具务报表采评估客户魄信用状况，要求客业的真实价值，贷款质量较难控有一定规模，财务掇表的贷款户有良好的财务状况，提供比较制。规范，适合对大企业提透明的财务报表信息。供信贷服

13、务。它是一种基于抵押品质量，以抵它的优点是征信成本较低，贷款此方式适用于列季节性瓷产芟押品盼残值来计量贷款风险的质量鞍易控制。缺点是不易了解流动资金要求较大，或持贷款赞靛方法，对中小企业应收账款客户信用，吼险定价技术难度较拥有比较稳定的“永久大，锻行_ 匿需对应收账敢和存货性”流动资产盼中小企和存货的质量要求较高。实行动态监蜊。业，在现阶段最为常用。它是一种基于统计学原理对借此方式的优点是无需面对面淘献凡信用进行评话黔贷款方法。通、瑰；靼时闻短效率高、可批量信用评分法己成为国际信用评通过历史数据和统计方往分离处理成本低、主观判断少、信息中小企业信贷的流行做出借就申请A 的各种特征，以及质量高。

14、缺点是它对申请贷款企法，值得孜圆镀行，特分贷款这些特征对违约和不良行为的影业的财务报裹质量、信息系统、别是大银行学习和借响，并赋予每一借款人一个信用数据累积和资产证券化的要求程鉴。分值来反映潜在客户的未来表现。度比较高。它是基于一种矶业主获樗的企它的特点是银企之阊存在长期鹊台美系型借贷有助于改善关系贷业信息以及有关业主丰人的作关系，银行注重与客户建立全面中小企业信贷业务中的“软”信息，运用产业缔选技术关系，以成为中，J、企业的长期合作信恩，下对称帮助银行款钬锌为目佩缺点是银行需要对客户在本地市场获得竞争优采计量客户生存风硷的贷款方法。进行密切监垃，要建立一定的制约帆势，在中囝最具发展空制来防范

15、线倌宽人员的道德风险。间。将随时或自动地提供规定数额之内的贷款。通过特定的合约条款，金融机构能在一定程度上减少信息不对称问题并能加强放贷后的事后监督。、对借款企业来讲，透支和贷款承诺通常是可循环使用的信贷额度，在信贷额度之内，在特定的时问段内，如果企业需要资金，可以很便利地获得金融机构的信贷。由于中小企业贷款的决策依据主要依赖基层信贷经理生产各种“软信息”的努力，以及在此基础上发展而来的紧密的银企关系，因此，在中小企业融资中推行客户经理制，并赋予客户经理相应的决策权限，建立适当的激励与约束机制，可能是改善中小企业融资的一项重要的机制创新手段。【参考文献】1】董彦岭中小企业银行信贷融资研究【M】

16、北京：经济科学出版2 0 0 5 2】中国人民银行研究局，日本国际协力机构中国中小企业金融制度报告 R】一匕京：中信出版社，2 0 0 5(责任编辑：L 校对：Q)(上接第4 0 页)务。根据具体产业情况，每一种类型活动对于竞争优势都可能是至关重要的。总体上，所有类型的基本活动都在一定程度上存在并对竞争优势发挥作用。辅助活动在任何产业内竞争所涉及的各种辅助价值活动可以被分为四种基本类型：采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施。其中企业基础设施由大量活动组成，包括总体管理、计划、财务、会计、法律、政府事务和质量管理。基础设施与其他辅助活动不同，它通过整个价值链而不是单个活动起辅助作用。企业基

17、础设施也可能是竞争优势的一个重要来源，如灵敏的管理信息系统、高管与买方的良好关系等。(二)财产保险公司的价值链分析依据以上分析，本文绘制了财产保险公司价值链图(见图7)。图7 财产保险公司基本价值链图资料来源：作者设汁整理五、财产保险公司价值链的关键成功因素财险市场上产品同质化现象严重。各公司所销售产品基本上都是模仿人保、平安、太平洋的产品，保险业技术含量和开发能力较弱。和发达国家一百多年的历史相比，我们的财险市场还处于一个行业的初期发展和早期经营阶段，不注重产品的技术含量、更多注重保费收入。市场上充斥着没有技术含量的“同质保单”。随着保险业市场化程度的提高，市场的进一步细分、市场主体的日益成

18、熟和市场行为的进一步规范，产品“同质化”问题会逐步得到鳃决。从财险公司价值链分析图，本文认为财产保险公司经营的关键因素根据重要性依次是：第一，人力资源管理能力，包括精算、财务、法律、投资、核保核赔、销售和信息等各方面专业人才的招聘、培训。第二，营销与客户关系建立能力，包括公司销售渠道建设、销售政策、重要客户关系建立。第三，财务管理与投资获利能力，指财险公司在资本市场上对保险资金的运用。第四，新产品开发能力，包括公司新产品、特色产品的市场调研、开发和市场进入。六、对财险公司市场营销组合策略的思考市场学认为企业在组织其营销活动时，应当针对不同的市场环境和内部条件，将产品、价格、促销、渠道四个方面的

19、策略进行最佳组合，使它们互相配合，产生一种协同作用，而不是互不相关，更不是互相矛盾而抵消其作用。市场营销组合是企业市场战略的核心。一个企业的市场战略的主要内容就是确定营销目标和如何实现目标。而营销目标的实现主要依靠经营各要素的成功组合及协调。新公司进入市场，要认真进行市场营销组合的研究，包括产品决策(如针对行业特点的特色产品)、价格决策(如对电网产晶而言，需要对电网企业的历史资料作出分析)、促销决策(如广告和公司品牌建设)、渠道决策。市场营销组合是企业进行竞争的有力手段。，在市场竞争中，任何一个企业都不可能具有全面的优势。通过制订正确的市场营销组合策略，可以在局部市场上，使企业处于优势地位。现

20、在一些保险公司竞争的主要手段就是价格。持续下去将面临偿付能力风险。本：艾认为新公司最好不要参与到价格竞争中去，对保险产品而言，购买者关注的不仅仅是产品价格上的差别，非价格因素也显得日益重要而且更有成效。新公司要灵活运用价格和非价格手段，走特色经营之路，打造核心竞争力，创造竞争优势。【参考文献】【1 李景泰市场学【M】天津：南开大学出版社1 9 9 Z【2】波特竞争优势【M】陈小锐译北京：华夏出版社，2 0 0 3【3 波特竞争战略【M】陈小锐译北京：华夏出版社2 0 0 6 责任编辑：X 校对：Z)万方数据财产保险行业分析及竞争策略研究财产保险行业分析及竞争策略研究作者：阮景平作者单位：南开大学,商学院,天津,300071刊名：生产力研究英文刊名：PRODUCTIVITY RESEARCH年，卷(期)：2008(20)被引用次数：1次 参考文献(3条)参考文献(3条)1.波特;陈小锐 竞争战略 20062.波特;陈小锐 竞争优势 20033.李景泰 市场学 1997 引证文献(1条)引证文献(1条)1.王建东 我国本土财产保险公司发展现状分析期刊论文-华北金融 2009(11)本文链接：http:/