我国手机市场分析及手机企业竞争战略研究.docx

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1、第二章移动通信市场的特点及发展趋势分析2.1移动通信市场发展趋势移动通信发展虽然只有短短20年的时间，但它已经创造了人类历史上伟大的奇迹。截至2005年6月份全球移动用户已经达到19亿。目前，在移动通信领域有一些趋势已经发生或者是正在发生，总结起来有以下的几个方面：1、移动通信在通信市场中的主体地位进一步加强移动话音业务超过固定，差距逐步拉大，异质竞争明显。从用户数看，2002年底，全球移动用户数已经超过了固定用户数（中国则是2003年进入这个拐点）。截至2004年5月，近100个国家的移动用户数已经超过固定用户数，这一趋势仍在继续。移动超过固定，实质上反映了人类对移动性和个性化的需求在急剧上

2、升。未来，移动通信将成为人们最主要的通信方式。从收入看，全球移动电话收入已经接近固定电话收入。移动电话的资费与固定电话资费越来越靠近，同时移动通信的“个人化”，使得移动话音对固定话音的分流作用更加凸现。2、GSM体系依旧占据主导地位近3年来全球GSM的主流地位愈加凸显出来，与CDMA相比，市场优势更加明显。截至2004年年底，全球GSM/WCDMA体系的占75.14%，而CDMA体系在全球移动市场的份额为13.91%，因此GSM/WCDMA用户是CDMA用户的5.4倍（2003年是5.3倍），显然CDMA与GSM的市场差距在逐步拉大。3、技术更新速度加快，技术竞争加剧，行业受技术推动呈现波动状

3、态通信行业中的技术更新速度与计算机IT业的技术更新速度也是相互促进和相互渗透的，而IT技术向通信技术的渗透迫使移动通信行业中的技术竞争加剧，移动通信的发展从技术推进到市场推进，重新又受到技术推进的影响。随着全球移动产业向3G的迁徙日趋明显，关于下一代移动技术的讨论开始日趋热烈，以传统设备商为代表的阵营开始大力宣传3G的增强型技术，并对传统的移动设备提供商构成了巨大的冲击；此外，整个通信产业界开始对传送网的发展给予关注，短距离无线通信技术引起了各方的关注。2.2移动通信市场的发展特点随着各国电信市场的开放步伐加快，移动通信领域的竞争越来越激烈，服务价格也迅速下降。移动通讯市场存在以下特点。特点一

4、：增速放缓增长点仍存在由于一些国家的市场趋向饱和，新发展的用户将趋向低端化，例如欧洲预付费用户增多，中国、印度也有类似情况发生。2005年，全球移动通信市场将继续保持增长，但增速将放慢，增长放缓的主要原因是缺乏发展的催化剂。据估计，2005年，全球移动通信市场年增长率为17%，其中西欧和北美的增长将出现下降，增长动力主要来自东南亚、非洲和拉美，普遍看好的发展亮点是中国、印度和俄罗斯。特点二：用户分布存在差异1、从区域分布看根据信息产业部数据统计，2005年亚太地区移动用户数占全世界移动用户数的45%，名列首位。紧接着的是欧洲、中东和非洲占据了39%，北美占据10%，加勒比及拉丁美洲占6%。2、

5、从用户使用技术看从用户使用技术分析，2005年，GSM用户仍占主导地位，占64.5%,随后是CDMA15.1%,、TDMA和3G分别占12.3%与8.1%。GSM保持着较高的市场占有率，目前全球有179个国家采用了GSM技术，部署GSM的国家的移动业务市场收益相对较高。在北美，虽然CDMA是主要的技术，但GSM用户数在2004年增长了85%，增长率是其它技术的4倍。拉美国家从GSM服务中获得的收益在增加，在拉美，最初选择的CDMA由于发展不好，运营商现在纷纷转向了GSM。CDMA技术由于只在几个国家使用，规模上无法与GSM形成对峙。2005年，全球CDMA用户总数达到4亿左右，主要分布在美国和

6、加拿大，中国联通对全球CDMA发展的贡献也不小。3G市场尽管基础设施优势很明显，但价格方面的劣势限制了发展。虽然3G在日本和韩国的发展比较突出，但真正取得成功的只有韩国，日本的盈利仍是问题。欧洲至今还未完全走出3G的阴影。特点三：普及范围更大，发达国家和地区达到饱和发达国家的移动普及率已相当高，一些国家的市场接近饱和，但要达到在全球全面普及还有很长的路要走。有预测显示，欧洲、日本及北美的全面普及要到2010年，在非洲、亚洲及拉美的普及需要的时间要长得多。东欧等国（罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰）目前的移动通信普及率在10%25%之间，发展空间很大；亚洲的中国、印度，特别是印度将成为新的亮点；拉美及非

7、洲的普及速度也会加快。特点四：移动服务总收入增长但ARPU继续下滑2005年，全球移动通信服务的收入达到7000亿美元。由于全球电信市场的开放，竞争越来越激烈，传统的移动通信业务日趋饱和，特别是在发达国家。未来几年中，移动通信运营商的平均每位用户的账单额（ARPU）将继续呈现下降趋势。根据美国扬基公司的报告，2004年全年世界移动通信市场的平均ARPU为49.37美元，2005年下降到47.64美元。特点五：移动娱乐业务将成增长亮点2005年全球移动娱乐市场价值达30亿美元。最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐业务。特点六：消息类业务（SMS）保持增长但内涵发生变化SMS的发展表现为娱乐化、休

8、闲化、年轻化。此类业务将继续沿着SMS增强型短信（EMS）智能信息多媒体信息（MMS）的路径前进，估计在这些业务中，SMS仍占主导地位，但其他类消息业务将发展更快，特别是MMS。到2008年，SMS、高级的SMS及MMS三种业务的比例将分别达到34%、38%和28%。特点七：全球3G发展的不均衡现象有望改善目前，3G在日本与韩国的发展比较成功，但在欧洲和美洲却不如人意。据调查，欧洲大部分国家的移动通信用户中49%的人对3G业务不感兴趣。在欧美市场，如何激发用户需求成为3G发展的关键。此外，欧美的3G商业模式、政策、无缝过渡等问题如果不能解决，3G市场的发展仍不乐观。中国的3G是否能有所作为，市

9、场需求至关重要。2.3现代移动通讯技术的发展趋势2.3.1现代移动通信系统的发展近年来移动通信技术飞速发展，已经历了3个主要发展阶段。每一代的发展都是技术的突破和观念的创新。第一代起源于20世纪80年代，主要采用模拟和频分多址（FDMA）技术。第二代（2G）起源于90年代初期，主要采用时分多址（TDMA）和码分多址（CDMA）技术。第三代移动通信系统（3G）可以提供更宽的频带，不仅传输话音，还能传输高速数据，从而提供快捷方便的无线应用。如下表21。表2-1移动通信系统的发展状况第一代（1G）第二代（2G）第三代（3G）时间1984-19961990-2001-业务模拟移动电话语音数据数字语音消

10、息高速数据宽带视频多媒体结构宏蜂窝微蜂窝, 微微蜂窝无线本地环路无线技术模拟调频FDD-FDMA数字调频、CDMA、使用TDD和FDD的TDMACDMA、可能与TDMA结合、或者与TDD和FDD结合频段800MHZAMPSTACS800+1900MHZCDMANE（1S-9S）GSM/DCS-19002GHSCDMA2000实例ETACSNMT450/900NTTJTACS/NTACSUSTDMA1S-136PACSPHSWCDMATD-SCDMA2.3.23G技术的下一步演进1、E3G标准正在制定E3G的产生主要有两方面的原因。首先，尽管WCDMA等3G技术使移动网络的传输能力有了非常大的提

11、升，但是在实际使用的过程中，还是有很多的业务不能得到足够的支持。人们希望最终移动网络可以像现在的互联网一样便利，而现有的3G技术无法满足这样的要求。此外，WiMAX的迅速发展给3G阵营带来越来越大的压力。WiMAX宣称的100Mbit/s下行速率以及规划中的可移动性特征，使3G最大的卖点高速数据传输能力的吸引力大打折扣。为了应对WiMAX的挑战，3GPP和3GPP2提出了增强型3G，即Super3G计划，把规划中在4G中使用的新技术提前与现有技术进行整合，提出了E3G概念。E3G的标准化工作计划在2007年左右完成，其下行传输速率可以达到100Mbit/s。2、与WiMAX最终走向融合近来另外

12、一个值得关注的技术点就是WiMAX的802.16d，随着标准的制定完成，全球性的设备认证检测工作开始进行，这标志着WiMAX又向商用化迈进了一大步。尽管WiMAX和3G是两种相互补充的技术，在某种程度上也以相互竞争的面目出现。而实际上两种技术体制在底层使用的技术非常相似，如OFDM、MIMO等技术在两类技术体制中都得到重点应用。NGN、IMS以及IP等技术的发展也使它们在传输层和网络层上趋向融合。因此在4G时代，蜂窝移动通信系统和宽带无线接入技术最终将走向融合。2.3.3现代移动通讯技术发展趋势：第四代移动通信系统技术第三代移动通信系统（3G）仍是基于地面标准不一的区域性通信系统，尽管其传输速

13、率可高达2Mb/s，但仍无法满足多媒体通信的要求，因此，第四代移动通信系统（4G）的研究随之应运而生。第四代移动通信技术的概念可称为广带（Broadband）接入和分布网络，具有非对称超过2Mb/s的数据传输能力，对全速移动用户能提供150Mb/s的高质量影像服务，将首次实现三维图像的高质量传输。他包括广带无线固定接入、广带无线局域网、移动广带系统和互操作的广播网络（基于地面和卫星系统）。其广带无线局域网（WLAN）能与B-ISDN和ATM兼容，实现广带多媒体通信，形成综合广带通信网（IBCN），他还能提供信息之外的定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。其主要技术要求是：1通信速度提高，数据

14、率超过UMTS，上网速率从2Mb/s提高到100Mb/s。2以移动数据为主面向Internet大范围覆盖高速移动通信网络，改变了以传统移动电话业务为主设计移动通信网络的设计观念。3采用多天线或分布天线的系统结构及终端形式，支持手机互助功能，采用可穿戴无线电，可下载无线电等新技术。4发射功率比现有移动通信系统降低10100倍，能够较好地解决电磁干扰问题。5支持更为丰富的移动通信业务，包括高分辨率实时图像业务、会议电视虚拟现实业务等，使用户在任何地方可以获得任何所需的信息服务，且服务质量得到保证。中国、日本、韩国以及欧洲等国家对第四代移动通信的研究工作已经启动，欧洲的项目为“第六框架”，日韩两国都

15、是自己独立研究。目前各国对4G的研究还处于初级阶段，并没有进入实质部分，还谈不上频段的划分，ITU计划2010年制定出全世界统一的第四代移动通信标准。第三章手机行业特点与市场形势3.1手机行业特点移动通信一直是全球电信业的主要收入来源,其中尤其以其终端也就是手机的发展势头令人瞩目。回顾起来，全球手机市场呈现以下特点：1、手机销量持续增长，但增长率将缓慢下降从2001年开始，由于受网络经济泡沫破灭、9.11事件以及3G投资决策失误的影响，全球手机产业增长缓慢，2001年当年手机销售量出现负增长，2002年增长率也仅为2.4%。在经历了一段时间的低迷之后，全球手机市场自2002年末开始呈现复苏迹象。2003年，全球手机市场更加活跃,出现大幅增长。根据国际数据公司（IDC）发表的统计报告显示，2003年全球手机销售量为4.18亿部，2004年达到6.74亿部，2005年增长到8.25亿部。其主要原因是新兴与发展中国家市场的需求增长，同时，手机产品不断更新换代也在成熟市场中明显表现出来，从而形成了持续增长的态势。但是全球手机销量增长率在缓慢下降。2005年，对手机的需求增长下降到10%，未来若干年需求增长率将持续下降。（见下图3-1）