2009年国内SUV及MPV市场分析.doc

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1、2009年国内SUV及MPV市场分析1、概述受翅尾因素和政策预期变化影响，12月乘用车市场需求强劲，月销量超过110万辆，将2009年中国车市的火爆进行到底。从全年来看，2009年初国家及时出台的汽车产业调整和振兴规划，有力遏制了2008年下半年以来的下滑态势，乘用车市场率先回暖，成为拉动汽车工业快速增长的主力军。12月，在乘用车各品种中，MPV和SUV环比增长比较明显，交叉型乘用车有所下降；与上年同期相比，各品种增速均超过80%，其中MPV和交叉型乘用车增速更快，超过100%。2009年全年，在乘用车各品种中，MPV市场表现较差，上半年一直在低位运行，但进入下半年，随着汽车市场全面高速增长，

2、特别是在自主品牌市场需求明显回升的带动下，MPV市场摆脱了持续低迷走势，明显转暖。SUV一季度销售虽然也颇为低迷，但全年走势一路飚升，到12月份达到创纪录的7.94万辆，全年销售65.88万辆，同比增长47.15%，增速超过上年21.87个百分点。表1 2009年乘用车各车型产销情况(辆，%)车型销售量12月112月环比增长同比增长比同期累计增长汽车总计1413642136447945.6890.6246.15乘用车总计1103348103313156.4688.7352.93轿车82378774731069.2382.0848.07MPV3129224894312.86124.6426.12

3、SUV7937465882111.1395.5147.15交叉型乘用车1688951950445-7.74117.5283.39 图1 2009年全年SUV、MPV市场走势（辆） 2、SUV、MPV品牌销量排名分析2.1 SUV品牌表2 2009年SUV品牌销量排前五名 (辆)排名品牌名称销量排名品牌名称销量12月112月1哈弗121681本田CR-V1052332本田CR-V89642哈弗715373RAV469453RAV4682124汉兰达67134途胜493455瑞虎62195圣达菲46696合计销售41009辆，占SUV总销量的51.67%合计销售341023辆，占SUV总销量的51

4、.76% 12月，在销量排名前五位的SUV品牌中，长城哈弗的夺冠出人意料。12月，哈弗销量达到12168辆，比2008年同期增长184.30%，这也是国内SUV市场第二款月销量破万的品牌。其中，长城迷你SUV上市不到3个月，就正式更名为了“哈弗M1”，迷你哈弗12月贡献了3121辆的月销量。本田CR-V前11月一直稳居SUV品牌销量榜榜首，7月份的销量更是达到惊人的10116辆，但直至年底也没有突破这一记录，却在12月被哈弗所超越。一汽丰田RAV4 销量自8月份开始出现下滑态势，12月跌破8000辆至6945辆，12月排名第三。在12月销量排名第四、第五位的分别是广汽丰田汉兰达和奇瑞瑞虎，分别

5、售出6713辆和6219辆，均创下各自月销售新高。12月，韩系SUV品牌虽然全线退出前五榜单，但销售成绩还算不错，狮跑（5730辆）和途胜（4481辆）分居第六位和第八位，第七位为华泰圣达菲（5588辆）。东风日产奇骏和逍客也分别以3389辆和2973辆的成绩挤入前十榜单。上述10大品牌合计销售63170辆，占SUV总销量近八成的份额。2009年全年，在SUV主要品种中，日系车表现最为出色。其中，本田CR-V销量首次突破10万辆，达到10.52万辆，占SUV销售总量的15.97%。此外，年内新上市的丰田旗下RAV4和汉兰达也有突出表现，上市以来，平均月销量分别超过6800辆和4000辆。而奇骏

6、和逍客也有固定的消费群，平均月销量基本在3000辆左右徘徊。韩系SUV狮跑和途胜2009年销量同比也有不同程度的增长，其中，狮跑全年增幅高达35%，途胜也增长近20个百分点。在自主品牌中，哈弗累计销量同比增长26.24%至71537辆，瑞虎销量则从2008年的50155辆，下降8.35个百分点至45966辆。值得一提的是，上海大众途观（Tiguan）在广州车展亮相之后，吸引了许多潜在买家的关注。据了解，在欧洲和北美市场，定位更高的途观在与CR-V、RAV4、奇骏等日系SUV的竞争中更胜一筹。目前，途观已经实现国产，作为一款智能化都市SUV新标杆，途观将在2010年掀起一阵德系SUV的风潮。2.

7、2 MPV品牌表3 2009年MPV品牌销量排前五名 (辆) 排名品牌名称销量排名品牌名称销量12月112月1别克GL863971瑞风460332奥德赛37432别克GL8401033途安34103奥德赛283954瑞风29044途安200875森雅27915风行16860合计销售19245辆，占MPV总销量的61.50%合计销售151478辆，占MPV总销量的60.85% 12月，MPV品牌销量排名前五位的分别是别克GL8、奥德赛、途安、瑞风、森雅，这一排名与前几月相比变化较大。其中，瑞风在12月MPV市场整体销量环比上涨12.86%的环境下，逆势下滑37.75%至2904辆，而别克GL8则

8、环比大幅上升84.94%至6397辆。此消彼长，使别克GL8今年继6月以来，第二次坐上了冠军宝座。据了解，瑞风12月出现的销量滑坡，与江淮进行产量缩减有较大的关系。奥德赛12月销量与上月相比也有16.82%的增幅。森雅自11月环比猛增1倍至2063 辆后，12月再次增长35.29个百分点至2791辆。此前，即2009年9月3日，大发森雅换标为一汽森雅M80后在国内正式上市，售价区间为5.49万7.79万元，比之前的售价降低了2万元左右，使性价比进一步提高，从其9月以来的销量来看，已得到市场的肯定。12月，销量排名610位的依次是风行2131辆，开瑞优雅1928辆，阁瑞斯1506辆，普利马142

9、1辆，迷迪813辆。上述前十大MPV品牌12月共销售27044辆，占MPV总销量的86.42%。 从2009年全年来看，自主品牌MPV市场占有率仍居首位，共销售15.27万辆，占MPV销售总量的61%。此外，瑞风、别克GL8、奥德赛三大品牌继续占据主导，分别销售4.60万辆、4.01万辆和2.84万辆。与上年同期相比，瑞风和别克GL8呈较快增长，奥德赛有所下降。2009年，上述三大品牌共销售11.45万辆，占MPV销售总量的46%。另外，全年销量排名第四位的途安，销量较上年同期劲增67个百分点，而第五位的风行品牌也比同期累计增长了19.51%。2009年全年，MPV品牌累计销量610位的依次是

10、开瑞优雅16614辆，阁瑞斯14664辆，森雅8867辆，东方之子Cross 8257辆，景逸7158辆。上述前十大品牌全年累计销售20.70万辆，市场占有率达83.17%2009年可以说是SUV、MPV市场发展且进行调整的一年，随着更多新品的上市，各细分车型间的竞争也将加剧。据统计，2009年新上市（含改进和新推出的车型）的乘用车品种累计达221款（约327个品种），其中轿车达到175款，而SUV和MPV也分别达到28款和15款，比上年分别多出24款和12款。2010年，预计还将有一批SUV、MPV新品上市，如威麟X5、长城哈弗M2 、海马7、国产马自达8等。3、SUV、MPV市场结构分析3

11、.1 分排量分析表4 2009年SUV、MPV分排量销售情况（辆，%）排量MPV两驱SUV四驱SUV2009年同比增长2009年同比增长2009年同比增长1L排量1.6L3059066.9936265107.660*1.6L排量2.0L7068938.851438261.9810574692.672.0L排量2.5L11354514.3710199334.6612181715.812.5L排量3.0L3411918.336067446.6421685-14.043.0L排量4.0L0*172-81.328608276.88注：表4、表5数据不包含CKD从表4可见，2009年在MPV主要品种中，

12、2.0L以下品种市场增长最快，共销售10.13万辆，同比增长46.20%，占MPV销售总量的40.68%。而2.0L2.5L排量所占比重最大，达45.61%。 在两驱SUV主要品种中，3.0L以上排量出现负增长，全年仅售出172辆；而2.5L3.0L排量则增幅最大，达到近4.5倍；同时，1L1.6L排量同比涨幅也达到107.66%。四驱SUV中，2.0L2.5L排量也出现销量下降，但4.0L以上却大增276.08%。另外，1.6L2.0L排量也表现不俗。总体而言，1.62.5L车型是SUV市场的黄金排量，其中，1.62.0L车型销量占总销量的43.32%，2.02.5L车型占38.84%。 从

13、上述SUV、MPV排量分布来看，虽然其小排量化趋势与整体汽车市场相符，但由于多功能车的特殊用途，其对动力性能的要求还是比较明显。特别是四驱SUV车型，更是需要强劲的动力支撑。因此，在不同级别的细分市场，如何在排量、经济性及动力性间寻找最佳平衡点，成为产品能否获得成功的一个最要难点。3.2 分燃料分析表5 2009年SUV、MPV分燃料销售情况（辆，%）车型燃料2009年同比增长MPV柴油汽车13598457.98汽油汽车23534520.74两驱SUV柴油汽车2212218.77汽油汽车29620132.75四驱SUV柴油汽车2666530.1汽油汽车23119138.37目前，柴油SUV、MPV市场容量仍然不大，仅占7.56%，但已比2008年提高了1.71个百分点。其中，MPV柴油车型更是比去年猛增457.98%。4、总结2009年底，中央经济工作会议已经明确释放出继续保障汽车工业健康、稳定发展的信号，受此影响，2010年，我国汽车工业会在上年快速增长的基础上将保持稳定增长，预计全年产销有望超过1500万辆，增长超过10%。在国内良好的汽车消费环境下，2010年SUV、MPV两个小众市场应该还能保持增长，而其市场细化也将更加明显，竞争激烈已不在话下。