生猪产业分析.docx

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1、生猪产业分析(-)行业管理体制51、行业主管部门52 .行业协会6.行业主要法律法规6(二)行业供求状况及竞争格局91、生猪养殖行业的供给状况92、生猪养殖行业的竞争格局103、生猪屠宰及肉类加工行业的供求状况114、生猪屠宰及肉类加工行业的竞争格局14(1)生猪屠宰及肉类加工行业的进入壁垒14(2)规模化经营是生猪屠宰及肉类加工行业的竞争趋势15(三)行业利润水平的变动趋势与变动原因15.生猪养殖行业利润水平的变动趋势151 .生猪养殖行业利润水平的变动原因16(1)养殖周期较长16(2 )饲料成本变动16(3)散养方式无序性17(4)动物疫情影响17必由之路。未来，我国扩大规模化生猪养殖，

2、建设养殖与加工紧密联结型的产 业模式将成为发展趋势。2012年，我国分地区生猪产出状况如下图：图：2012年我国分地区生猪存栏状况（万头， ）图：2012年我国分地区生猪出栏状况（万资料来源：WIND资讯、国家统计局由上图可看出，四川、湖南、河南、山东四省的生猪出栏量和存栏量连续多年位列全国前四，是我国生猪养殖的主要地区。2、生猪养殖行业的竞争格局近年，我国生猪养殖业正在由散养为主向标准化规模养殖转变，主要表现 为：原有生猪规模养殖企业的产能扩张；农户建立合作组织 进行规模化饲养，统一管理，节约成本；生猪养殖的上游饲料 企业和下游屠宰企业积极介入生猪规模化养殖业务。2011年，我国按年出栏规模

3、分类的养殖场数量及出栏数量情况如下：年出栏规模（头）养殖户/场数量（个）养殖户数占比1-4955 J 29.49895.2572%1050-991,724,7032.9801%100-499782,3381.3518%500-999157,0360.2713%1.000-2,99958,1800.1005%3,000-4,99912J730.0210%5.000-9,9996,3150.0109%10,000-49,9993,9370.0068%50.000头以上1620.0003%资料来源：2012年度中国畜牧业统计年鉴我国生猪规模化养殖虽有一定发展，但与发达国家相比仍有较大差距。未 来几年

4、，生猪养殖业将会出现较多的行业整合机会，产业集中度将逐步提高， 其竞争格局将表现为：大型养殖企业与散养农户之间的竞争，农户散养的比 例将逐渐下降；大型养殖企业之间将在养殖成本、产品差异化、食品安全、 饲料和疫苗使用等方面展开竞争；先期实现生猪标准化规模养殖的大型企业 将在未来的行业扩张中占据先发优势，在竞争格局中处于有利地位。3、生猪屠宰及肉类加工行业的供求状况(1)我国猪肉供给总体递增我国是世界上最大的猪肉生产国和消费国，占据世界猪肉总产量的近一我国猪肉产出状况如下图：资料来源：WIND资讯、国家统计局1998年-2012年，我国肉类产量总体递增，从1998年的5,724万吨上升到 年的8,

5、387万吨，累计增长46.52% ,年复合增长2.77% ,猪肉产量从1998年的 3,884万吨上升到2012年的5,343万吨，累计增长37.56% ,年复合增长 2.30%。(2 )我国猪肉产出占肉类的比重总体稳定我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅，猪肉占肉类产出的 比重较大，从1996年-2006年，一直稳定在66%以上，2007年降至低点62% , 2008年回升至63% , 2009年以后则进一步恢复至64%。(3)我国猪肉产出的区域分布我国猪肉产出主要集中在四川、湖南、河南、山东等省份，2012年，我国 分地区猪肉产出状况如下图：12图：2012年我国分地区猪肉产出状

6、况(万吨，%)辽宁,230,4%其他,400, 8%黑龙江,128,2%重庆,151,3%,福建,156,3%贵州,156,3%江苏,229,4%山东,377,7%江西,237,4%湖北,317,6%安徽,250,5%广东,276,5%云南,264,5%吉林,133,2%浙江,140,3%资料来源：WIND资讯、国家统计局四川的猪肉产量连续多年排名全国第一。2012年，四川猪肉产量占全国产 量的9% ,山东的猪肉产量排名全国第四，占全国产量的7% ,四川、湖南、河 南和山东四省的猪肉产量占全国总产量的32% ,是我国猪肉的主产区。(4 ) 我国猪肉消费的总体状况我国猪肉消费量较为稳定，城镇人均

7、全年购买猪肉数量如下图：资料来源：WIND资讯、国家统计局1998年-2012年，我国城镇居民人均全年购买猪肉量，从1998年的15.88公斤上升到2012年的21.23公斤，累计增长33.69% ,年复合增长2.10%。我国猪肉消费量较多的地区主要分布在南部和东部地区，新疆、宁夏、西 藏、青海、内蒙古等省区由于受饮食习惯、生产结构等因素的影响，牛羊肉消 费比重较大，猪肉消费比重较小。4.生猪屠宰及肉类加工行业的竞争格局生猪屠宰及肉类加工行业的市场化程度很高，竞争激烈。近年来，我国政 府强制推广定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求，生猪屠 宰加工趋向规范化和集中化。(1)生猪屠宰

8、及肉类加工行业的进入壁垒资金门槛在采购环节，大规模的生猪采购需要充足的采购资金，规模越大的企业需 要越多的流动资金；在生产环节，先进的冷鲜肉及低温肉制品生产线大都从国 外引进，设备购买与维护需要较多的开支；在销售环节，冷鲜肉和低温肉制品 需要恒定低温环境，建设可靠的冷链物流体系需要较多的资金。品牌门槛企业塑造和维护一个知名品牌需要付出很高的成本，包括建立强大的产品 研发体系、严格的产品质量控制体系，投入巨额的广告费用等。质量门槛2()08年新修订的生猪屠宰管理条例和生猪屠宰管理条例实施办 法，国家对屠宰行业的不规范行为进一步加大清理力度，2009年6月1日正14 式实施的食品安全法对食品安全提

9、出了更高的要求，且对于损害消费者权 益的食品生产企业的处罚力度更大。(2)规模化经营是生猪屠宰及肉类加工行业的竞争趋势2()12年底，全国规模以上肉类屠宰及肉类加工企业为3,415家，比上年末 增加100余家。生猪屠宰及肉类加工行业向规模化发展的趋势较明显。我国规 模以上肉类屠宰及肉类加工企业的总体经营状况如下图：120001000080006000400020000图：2002-2012年我国规模以上肉类屠宰加工企业的八玄体经1管状工11170%60%50%40%30%20%10% no/20022003 2004 2005 2006 200720082009201020112012,资产总

10、额:亿元69281496811441302148018142256294036734355销售收入:亿元95411871621225627013194424251676771930310319-利润总额:亿元32354978105133154206304493560资产增长率13%18%19%18%14%14%23%24%30%25%19%销售增长率19%24%37%39%20%18%33%22%31%37%11%利洵增长生63%7%41%61%34%26%16%34%48%62%14%资料来源：WIND资讯、国家统计局近年来，规模化屠宰加工企业的资产总额、销售收入、利润总额均有所增 长，规模

11、型屠宰加工企业之间的竞争已成为主流，一些中小企业将被淘汰出局 或被兼并，新一轮竞争将围绕生猪资源、成本控制、产品开发、品牌管理等方 面展开。:三)行业利润水平的变动趋势与变动原因.生猪养殖行业利润水平的变动趋势我国生猪养殖业一直以分散养殖为主，规模化养殖比重较小，行业盈利状 况经常处于生猪卖难价格下跌陷入亏损饲养规模减少供应短 缺价格上涨扭亏为盈饲养规模增加一生猪卖难的周期性循环。目前，规模化生猪养殖的投入在增加，经营状况在改善，效益积累在上 升，但利润率波动仍较大。1 .生猪养殖行业利润水平的变动原因(1 )养殖周期较长商品猪出栏必须经过繁育母猪、产仔、育肥三个阶段才能完成，该过程至 少需要

12、一年半，同时，生猪是鲜活品，用库存来调节供求的难度较大，调节养 殖产量往往滞后于市场供求形势，这种滞后性是生猪养殖业利润波动的根本原 因。(2 )饲料成本变动饲料成本占养猪成本的7()%-8()% ,玉米和豆粕等饲料价格的变化会引起生 猪养殖成本的变动，进而引起利润波动。我国生猪均价与玉米均价的变动情况 如猪粮比6=盈 亏平衡点猪粮比6=盈 亏平衡点图：“10Y012年我国生猪与玉米季末均价变动情况15109876543502010. 1季2010. 2季2010. 3季2010. 4季2011. 1季2011. 2季2011. 3季2011. 4季2012.1季2012. 2季2012.3季

13、2012.4季生猪均价:元/公斤9.63103712.7913.6115.0119.6119.1517.2514.7714.1114.7416.46玉米均价:元/公斤192.082.072052.132.312.582.332.412.512.54237猪整比5.074.996.186 647.058.497.427.46.135.625.8695资料来源：WIND资讯、中国畜牧业信息网162010年-2012年，各季度末的猪粮比波动幅度较大，一般认为，猪粮比=6时，是生猪养殖的盈亏平衡点，当猪粮比6时，生猪养殖户的积极性将会严重 受挫，导致生猪存栏量和出栏量下降。(3 )散养方式无序性我国生

14、猪散养比重较高，生猪散养农户受信息搜集能力的限制，缺乏对市 场的深度分析，只能根据周边地区当时的供求关系和价格变动安排养殖计划， 易造成本轮生产过剩引发下一轮生产不足，加大了生猪养殖业的利润波动频率 和幅度O(4 )动物疫情影响生猪疫病的发生会致使大批生猪发病、死亡，给养殖户带来巨大损失；而 且生猪疫病引发的食品安全问题，使得人们对猪肉的需求下降，进一步导致生 猪价格下跌，严重打击养殖户的积极性，从而放弃本轮生猪饲养或缩减养殖规 模，引发下一轮生产不足。(5 )补贴政策影响生猪养殖相关补贴政策将激发养殖户的积极性，扩大生猪养殖规模，从而 增加生猪存栏量和出栏量，影响生猪价格和行业利润水平。3

15、.生猪屠宰及肉类加工行业利润水平的变动趋势我国屠宰及肉类加工行业的平均税前销售利润率如下2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012T-全国工W平均一一尾宰肉加工业资料来源：WIND资讯、国家统计局本行业的平均税前销售利润率低于全国工业平均水平，但利润率水平处于 稳定的上升通道，且利润率波动小于生猪养殖行业。伴随着居民收入水平的提 高，行业集中度与规范化程度的提高，未来行业的利润率水平还将保持稳定的 增长态势。4 .生猪屠宰及肉类加工行业利润水平的变动原因行业结构调整根据商务部于2009年12月31日发布的全国

16、生猪屠宰行业发展规划纲要 (2010-2015年)，应当严格控制定点屠宰厂(场)数量，原则上，直辖市和 常住人口在50()万以上的城市城区要少于4家，其他地级以上城市城区要少于 2家，县(市)全境设1家。地方各级政府均采取适度集中规模、减少定点数 量、便于监督管理、促进生产和流通的方针，以及统一规划，科学布点的原 则实施定点屠宰，避免造成区域内生猪屠宰加工企业的过度竞争。随着生猪屠宰市场的规范，一些小型屠宰场不符合标准从而退出市场，屠 宰企业的规模化、集约化有效地提升了行业的整体利润水平。猪肉产品升级18随着我国猪肉消费结构的升级，产品附加值较高的冷鲜猪肉、低温猪肉制 品等比例在逐渐增加，提高

17、了行业的整体利润水平。)行业市场前景及发展方向1.我国猪肉产业的市场前景猪肉是我国绝大多数人民的必需消费品，其主要驱动因素如下：(1)人均可支配收入持续增长我国经济持续发展是国内猪肉消费增长的基础，我国人均收入状况如下资料来源：WIND资讯、国家统计局我国城镇居民年人均可支配收入自1998年的5,425.10元增加到2013年的 26,955.00元,累计增长396.86% ,年复合增长11.28%。我国居民收入水平的提升，有力地带动了猪肉消费量的上升，同时也持续 提升了猪肉制品的消费量，对我国猪肉产业的发展是一次良机。(2 )猪肉产品升级(5 )补贴政策影响173 .生猪屠宰及肉类加工行业利

18、润水平的变动趋势174 .生猪屠宰及肉类加工行业利润水平的变动原因18行业结构调整18猪肉产品升级18(四)行业市场前景及发展方向191、我国猪肉产业的市场前景19(1 )人均可支配收入持续增长19(2)猪肉产品升级19(3 )食品安全体系的健全212、生猪养殖行业的未来发展方向213、生猪屠宰及肉类加工行业的未来发展方向22(1 )行业龙头企业日渐崛起22(2)业内企业延伸产业链的趋势明显22通过精深加工提高产业附加值22业内企业的联合脚步加快23(五)行业发展的有利和不利因素231、猪肉产业发展的有利因素23国家产业政策支持23国内市场潜力巨大27行业发展逐步规范化27我国应对疫情的能力加

19、强27工业和信息化部、农业部2012年2月发布的肉类工业“十二五发展规 划提出“十二五期间积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产。到2015年，县级以 上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%。肉制品产量占 肉类总产量的比重达到17%以上。热鲜猪肉向冷鲜猪肉升级目前，我国生猪肉产品主要有热鲜猪肉、冷冻猪肉和冷鲜猪肉。热鲜猪肉以其肉品新鲜、膘白肉红、味道鲜美的优点在城乡消费中仍占据 主要地位，但因其没有经过冷却排酸处理，易污染、易腐化变质、露天销售不 卫生，这使热鲜猪肉的销量呈下降趋势，市场份额逐渐缩小。冷冻猪肉以其肉品安全卫生、便于冷藏运输的优势，受到消费者及肉类加 工企业的青睐，但

20、在食用前需要解冻，会导致大量营养物质流失。冷鲜猪肉既保持了肉品新鲜、质嫩味美、营养价值高的优点，又能有效避 免沙门氏菌、大肠杆菌等适温细菌污染肉类。而且对猪肉进行精细化分割，满 足消费者的多种需求，被誉为集安全、卫生、美味、营养、方便于一体的优质 “鲜肉”。冷鲜猪肉将成为未来的消费主流。高温猪肉制品向低温猪肉制品升级高温猪肉制品是指经过121高温、高压蒸煮的包装猪肉制品。此类产品 消毒彻底，在常温下有较长的保质期，一般为3-6个月或更长，但营养成分缺 失较多，且口味较差。低温猪肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使猪肉制品的 中心温度达到72-85 ,并通过杀菌处理加工，在包装、贮存

21、、流通销售过程 中始终保持低温的猪肉制品。此类产品具有：鲜嫩、脆软、可口、风味佳；20 营养损失少，可基本保留肉类蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等营养成分 以及肉类完整的纤维组织。低温猪肉制品在我国有着广阔的市场前景。中式风味猪肉制品逐步走向现代化中国传统风味猪肉制品是我国人民几 千年来制作经验和智慧的结晶，有着广泛的民众基础，其产品主要包括腌腊肉 制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、肠制品等。近几年，此类产品正由旧时的作坊式生产向现代工业化生产转变，不仅保 持了色泽、香气、味道和造型，而且在标准化、保鲜、保质、包装、储运等方 面取得了突破，越来越受到我国消费者的认可，销量增

22、长明显。(3 )食品安全体系的健全随着我国政府对产品质量和食品安全问题的高度重视，对行业不规范行为 的整治力度的不断加大，市场上供的肉类及肉制品的质量将越来越高，消费者 信心增强，将增加对肉类及肉制品的消费需求。2 .生猪养殖行业的未来发展方向2010年3月29日，农业部畜牧业司发布农业部关于加快推进畜禽标准化 规模养殖的意见【农牧发(2010 )6号】，提出力争到2()15年，全国畜禽规 模养殖比重在现有基础上提高10%-15% ,其中标准化规模养殖比重占规模养殖 场的50% ,畜禽标准化规模养殖场的排泄物实现达标排放或资源化利用，重大 动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升。

23、生猪标准化规模养殖的发展，将有利于：从源头对生猪产品质量安全进 行控制；提升疫病防控能力，确保人畜安全；提高生产效率和生产水 平，增加养殖户收入；粪污的集中有效处理和资源化利用，实现畜牧业与环 境的协调发展。3 .生猪屠宰及肉类加工行业的未来发展方向(1 )行业龙头企业日渐崛起工业和信息化部、农业部2012年2月发布的肉类工业十二五发展规 划指出：目前，我国冷加工及冷链物流设施不足，白条肉、热鲜肉仍占全部 生肉上市量的60%左右，冷鲜肉和小包装分割肉各自仅占10% ,肉制品产量只 占肉类总产量的15% ,与发达国家肉类冷链流通率10()%、肉制品占肉类总产 量比重50%的水平相比差距很大，不能

24、适应城乡居民肉食消费结构升级的要 求。规划提出十二五期间积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产。到2015年，县 级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%。肉制品产 量占肉类总产量的比重达到17%以上。我国食品安全法和新修订的生猪屠宰管理条例已分别于2009年6 月1日、2008年8月1日实施，该法律法规的实施对行业发展产生了深远的影 响。随着政府对肉类食品安全的高度重视，对屠宰及肉类加工企业监管力度的 日益加强，落后的小型企业将被逐渐淘汰，这为拥有先进生产设施的大型企业 提供了广阔的发展空间和难得的发展机遇，行业内将逐步产生一批行业龙头企 业。(2)业内企业延伸产业链的趋势明显

25、行业内的优势企业延伸产业链的趋势明显：通过建立规模化养猪场向上 游延伸；通过建立品牌专卖渠道，销售冷鲜肉和低温肉制品等产品向下游延 伸。这类企业通过生猪源头质量控制，通过品牌宣传提高产品附加值，能够有 效地消化成本上升的不利影响，保持经营业绩的持续增长，增强盈利能力。通过精深加工提高产业附加值22随着屠宰加工行业的整合，行业内的优势企业将大力发展冷鲜猪肉和冷链 配送，通过现代化加工技术利用猪头、猪骨、猪血、猪皮等副产品进行深加 工，提高产品附加值，增强抵御市场价格波动风险的能力。业内企业的联合脚步加快国家产业政策鼓励一体化、规模化经营，行业内以优势企业为龙头，名牌 产品为依托的联合、收购、控股

26、、参股等重组行为将越来越多。（五）行业发展的有利和不利因素1、猪肉产业发展的有利因素国家产业政策支持表：我国鼓励猪肉产业发展的政策列表产业政策名称出台日期概要中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见2004-2-8 国务院充分利用主产区丰富的饲料资源，积极发展农区 V牧业，通过小额贷款、贴息补助、提供保险服务等形 式，支持农民和企业购买优良畜禽、繁育良种，通过 发展养殖业带动粮食增值；加强动物防疫体系建 设，实施重点区域动物疫病应急防治工程，鼓励乡村 建立畜禽养殖小区。中共中央、国务院关 于进一步加强农村工作 提高农业综合生产能力若干政策的意见2005-1-30 国务院积极发展节粮型

27、畜牧业，提高规模化、集约化饲 养水平。通过小额信贷、财政贴息等方式，引导有条件 的地方发展养殖小区；抓紧制定动物防疫体系建 设规划，加快建设重大动物疫病监测预警、动物疫病预 防控制、动物防疫检疫监督、兽药质量监察和残留监 控、动物防疫技术支撑、动物防疫物质保障等系统。中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见2006-2-21 国务院大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广 健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区 建设试点；要加强动物疫病特别是禽流感等重大 疫病防控的基础设施建设，完善突发疫情应急机制，加 快推进兽医管理体制改革。关于加快农业产业化经营的意见2006-10

28、-1 农业部在肉制品等具备一定基础的产业中发展壮大一批竞 争力强和市场占有率高的龙头企业集群，形成大中小 型龙头企业共同发展格局，培养一批年销售收入超过 100亿元和50亿元的龙头企业。中共中央、国务院关 于积极发展现代农业扎 实推进社会主义新农村建设的若干意见2007-1-29 国务院支持有条件的地方开展养殖场大中型沼气建设； 调整养殖模式，做大做强畜牧产业，加强饲料安全管 理，从源头上把好养殖产品质量安全关扩大对养殖小 区的补贴规模；加大动物疫病防控投入力度，加 强基层兽医队伍建设，健全重大动物疫情监测和应急处 置机制，建立和完善动物标识及疫病可追溯体系。国务院关于促进畜牧业持续健康发展的

29、意见2007-2-6 国务院大力发展产业化经营，鼓励畜产品加工企业通过机制 创新，建立基地，树立品牌，向规模化、产业化、集 团化、国际化方向发展，提高企业的竞争力，进一步 增强带动农民增收的能力。国务院关于促进生2007-7-30建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，调动养殖户24产业政策名称出台日期概要猪生产发展稳定市场供应的意见国务院（场）的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。中共中央、国务院关 于切实加强农业基础 建设进一步促进农业 发展农民增收的若干意见2008-1-30 国务院全面落实对粮食、油料、生猪和奶牛生产的各项 扶持政策，加大对生产大县的

30、奖励补助，逐步形成稳定 规范的制度；加快转变畜禽养殖方式，对规模养 殖实行“以奖代补”，落实规模养殖用地政策，继续实行 对畜禽养殖业的各项补贴政策；建立健全生猪、 奶牛等政策性保险制度。关于发布享受企业 所得税优惠政策的农 产品初加工范围（试 行）的通知2008-11-20财政部税务总局根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例 的规定，为贯彻落实农、林、牧、渔业项目企业所得 税优惠政策，发布享受企业所得税优惠政策的农产品 初加工范围。全国生猪优势区域 布局规划（2（X）8- 2015 ）2008 农业部进一步深化畜牧业结构调整，充分发挥生猪区域比较 优势，提高我国生猪的市场竞争力，稳定市场供

31、给， 确保我国养猪业持续与健康发展。中共中央、国务院关 于2009年促进农业稳 定发展农民持续增收的若干意见2009-2-1 国务院扩大国家粮食、棉花、食用植物油、猪肉储备； 加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖；采取市 场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定 发展生猪产业；继续落实生猪良种补贴和能繁母 猪补贴政策，扩大生猪调出大县奖励政策实施范围。全国生猪屠宰行业发展规划纲要（2010-2015 ）2009-12-31 商务部推动屠宰行业布局调整和结构优化，提高产业集中 度，提升定点屠宰企业的技术装备和管理水平，提升 猪肉产品卫生和质量安全保障能力，提升对规模化养殖的带动能力，更好

32、满足人民群众对安全优质猪肉产 品的消费需求。中共中央、国务院关 于加大统筹城乡发展 力度进一步夯实农业 农村发展基础的若干意见2010-2-2 国务院支持企业参与收储，健全国家收储农产品的拍卖 机制，做好棉花、食糖、猪肉调控预案，保持农产品市 场稳定和价格合理水平；支持符合条件的涉农企 业上市。关于加强种畜禽生产经营管理的意见2010-2-10 农业部建立健全良种繁育、良种推广和质量监测体系，切实 规范种畜禽市场经营行为，提高种畜禽质量安全水 平，维护生产者、经营者和使用者的合法权益，为现 代畜牧业发展提供种源保障。关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见2010-3-29 农业部发挥标准化规模养

33、殖在规范畜牧业生产、保障畜产品 有效供给、提升畜产品质量安全水平中的重要作用， 推进畜牧业生产方式尽快由粗放型向集约型转变，促 进现代畜牧业持续健康平稳发展，中共中央、国务院关 于加怏推进农业科技 创新持续增强农产品 供给保障能力的若干意见2012-2-1 国务院稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准 化养殖和原良种场建设，启动实施振兴奶业苜蓿发展行 动，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设；抓紧 完善鲜活农产品市场调控办法，健全生猪市场价格调控 预案，探索建立主要蔬菜品种价格稳定机制。肉类工业十二五发展规划2012年2月工业和信息化部农业部积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产。缓解生猪市场价格周期

34、性波动调控预案2012年5月发改委在坚持现行扶持生猪生产发展各项政策的基础上，为 建立和完善生猪市场调控机制，促进生猪生产平稳健26产业政策名称出台日期概要财政部农业部商务部工商总局质检总局康持续发展，缓解生猪生产和价格周期性波动，有效 维护养殖户、经营者和消费者利益。国内市场潜力巨大随着人均可支配收入的增长，优质产品带动的消费升级，食品安全体系的 健全，餐饮业的快速发展，猪肉消费将在较长的时间内持续增长。行业发展逐步规范化08年，国务院和商务部分别发布了新修订的生猪屠宰管理条例及生 猪屠宰管理条例实施办法，进一步强化国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制 度；未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠

35、宰活动。08年6月1日，食品安全法正式实施，规定不得使用食品添加剂目录 以外的任何物质，任何食品都不能免检，促进了食品行业的健康发展。2009年5月18日，国务院办公厅下发轻工业调整和振兴规划，规划指 出：要大力整顿食品加工企业，对全国食品加工企业在生产许可、市场准 入、产品标准、质量安全管理方面逐项检查；加快制定和修订乳制品、肉及 肉制品、水产品、粮食、油料、果蔬等重点食品加工行业的产业政策和行业准 入标准。行业的持续规范必将有利于生猪屠宰及肉类加工行业的长远健康发展。我国应对疫情的能力加强国家对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏 制，应急机制逐步完善，兽医管理体制改

36、革稳步推进，动物防疫基础设施建设 得到加强，有利于生猪养殖行业的发展。饲料行业的高速发展饲料业的高速发展为养殖业的发展提供了有力保障，同时，养殖业又能拉 动饲料业的发展，进一步带动种植业的发展，形成产业链的良性循环。2.猪肉产业发展的不利因素(1 )猪肉产品安全性有待提高食品安全问题日益成为人们关注的焦点。猪肉产品的质量控制涉及饲料供 给、生猪养殖、屠宰加工、精深加工、物流运输多个环节，控制难度较大，不 规范现象的发生，如猪肉瘦肉精等事件，会影响人们对猪肉的消费信心。(2 )生猪疫情重大生猪疫情将减少生猪供给，引发消费者对猪肉产品的心理恐慌，导致 供需量同步减少，疫情过后的养殖恢复和消费信心重

37、建，需要较长的过程，对 业内企业的经营产生不利影响。(3 )生猪价格周期波动我国生猪价格存在3年左右为一个周期的波动特征。生猪价格的周期性波 动，伴随着生猪价格的过度下跌和过快上涨，使得生猪养殖业的盈利水平呈现 周期性波动，对行业的发展造成一定不利影响。(六)行业的技术水平和技术特点281 .生猪养殖行业的技术水平和技术特点随着人工合成维生素和氨基酸化学工业的发展，配合饲料的工业化生产， 饲养机械化程度与疫病防治技术的提高，工厂化、集约化、专业化、标准化、 规模化的养殖方式在业内得以应用。我国规模化生猪养殖场应用的主要技术有：人工授精技术；早期隔 离断奶技术；同步发情；分阶段饲养；养殖环境控制

38、(如湿帘降温、 热风炉保温及机械通风)；保健饲养和疾病防治管理等。这些饲养技术的应用提高了生产效率与产品质量，提高了饲料转化率，减 少了养殖风险，增加了养殖效益。2 .生猪屠宰及肉类加工行业的技术水平和技术特点国外发达国家的生猪屠宰及肉类加工行业的生产技术和设备制造技术相对 成熟，生鲜肉和熟肉制品深加工技术及副产物综合利用技术水平较高，其研究 已逐步转向优质、营养、保健、安全等方向。我国的生猪屠宰及肉类加工的技术装备和生产工艺在近十几年也取得了较 大的进步，一批规模较大的屠宰加工企业引进了具有国际先进水平的生产装备 和工艺技术，促进了产品结构调整，提高了产品质量和品牌竞争力。(1)生猪屠宰的工

39、艺技术目前，规模较大的屠宰企业主要使用的技术有：改善动物福利和肉质的 屠宰致昏技术，如三点式低压高频电麻，二氧化碳麻醉；防止加工过程中污 染的真空放血技术，蒸汽烫毛，燎毛，抛光技术；动物自动跟踪识别技术； 屠宰同步检疫检验系统；两段式快速冷却和分割加工技术，依照HACCP 危害控制规范建立的质量保障体系。饲料行业的高速发展282、猪肉产业发展的不利因素28(1 )猪肉产品安全性有待提高28(2 )生猪疫情28(3 )生猪价格周期波动28(六)行业的技术水平和技术特点28.生猪养殖行业的技术水平和技术特点291 .生猪屠宰及肉类加工行业的技术水平和技术特点29(1)生猪屠宰的工艺技术29(2)猪

40、肉制品的工艺技术30(七)行业的经营模式、周期性、区域性和季节性特征301、生猪养殖行业的经营模式30(1)专业母猪养殖模式30(2)专业育肥猪养殖模式30(3 )自繁自养模式30(4 )上下游产业链投资的养殖企业312、生猪屠宰及肉类加工行业的经营模式31(1 )单一屠宰加工模式31(2 )公司+基地+养猪户模式31(3)纵向一体化经营模式323.猪肉产业的周期性32(2)猪肉制品的工艺技术目前，肉制品深加工企业主要使用的技术有：快速腌制技术；乳化 技术；真空滚揉技术。(七)行业的经营模式、周期性、区域性和季节性特征1.生猪养殖行业的经营模式(1 )专业母猪养殖模式专业母猪养殖户主要从附近较

41、大的规模猪场或种猪场购得母猪，或从自家 母猪所繁殖的母猪中挑选，生产的仔猪主要提供给周边的专业育肥猪养殖户。 专业母猪养殖户对专业育肥猪养殖户依赖性较强，面对市场变化的能力较弱。 虽然每家养殖数量较少，但因养殖户数量较多，一旦遇到行情低谷，这部分养 殖户的行为可以决定后市行情的波动。(2 )专业育肥猪养殖模式专业育肥周期相对较短，仔猪4个月出栏，该模式主要存在于我国粮食主 产区，是我国生猪生产的主要模式之一。(3)自繁自养模式该养殖模式从种猪到商品猪的生产，整个生产链条较长，投入较大。受资 金规模、用地环境等因素制约，自繁自养按规模可分为以下两类：小规模养殖户：存栏母猪1()头以下，年出栏生猪

42、20()头左右。小规模 养殖户数量庞大，各地均普遍存在，是我国生猪生产的中坚力量。30中大规模养殖场：存栏母猪10头以上，年出栏生猪200头以上。中大 规模养猪场在资金、技术方面具有明显的优势，代表着各地较高的养殖水平， 可为社会提供大量的优质安全的猪肉。(4 )上下游产业链投资的养殖企业上游产业链主要是指饲料企业，下游产业链主要是指屠宰及肉类加工企 业。这些外部资金的投入可以带动各地的养猪业发展，能够上连原料种植市 场，下连终端消费市场，可以传递产业链的各个环节变化，调整产业链的生 产。这些企业虽非我国生猪生产的主力，但对以养猪业为核心的主附产业链产 生重大影响。未来，我国生猪养殖模式的趋势

43、是：农户、小规模养殖长期存 在；可持续性的规模化养猪是发展方向。2.生猪屠宰及肉类加工行业的经营模式(1 )单一屠宰加工模式该模式的企业只进行屠宰加工和猪肉销售，多数小规模企业主要收取屠宰 加工费。屠宰企业一般在当地收购、当地销售，地域性较强，企业利润水平较 低，资金实力不强，不能有效地控制生猪品质，没有品牌效应，很难解决猪肉 的跨期存储及远距离销售。国内中小型屠宰加工企业主要采用这种经营模式。(2 )公司+基地+养猪户模式该模式以区域龙头屠宰加工企业为主导，在辐射范围内通过采购协议或市 场影响力带动区域性养殖基地发展，并带动养猪户加入产业链。基地一般由公 司与畜牧兽医类服务机构或当地有一定实

44、力的个人或团体组成，主要负责带动 农户养猪，并提供种猪、仔猪、养殖技术服务。该模式注重产业链内部分工， 公司不需向养殖环节过多投入，专注于生产技术、新产品开发、销售渠道拓 展、品牌建设。国内大型生猪屠宰加工企业主要采用这种经营模式。(3 )纵向一体化经营模式该模式的屠宰加工企业参与猪肉产业链的全部或几个环节，如种猪繁育、 仔猪繁育、生猪育肥、屠宰加工、流通销售等。企业内实行主体间专业分工与 协作的一体化经营，是一种典型的纵向一体化组织方式。优点是：生猪源头 质量控制强；通过纵向一体化减少市场价格风险；有助于形成品牌效 应。但该模式资金投入大，全过程管理水平要求高。纵向一体化经营模式是未来行业发

45、展的一种趋势，国内大型肉类加工企 业，如双汇发展、大众食品等纷纷加大对其上游生猪养殖的投入；大型饲料企 业，如新希望、中粮集团等纷纷加大对其下游生猪养殖的投入，均希望打造自 身的猪肉一体化产业链。本公司目前采用这种经营模式。3 .猪肉产业的周期性猪肉产业具有超长久性和超大规模的消费群体，由于国人的饮食习惯，该 产业几乎没有被替代的可能Q猪肉产业的供销价格存在一定的周期性波动，但 需求量没有明显的周期性特征。4 .猪肉产业的区域性我国规模以上的业内企业都集中在猪肉产量或销量较大的区域，各区域的 总体经营数据如下表：表：2010年我国猪肉产业各区域总体经营数据项目第一梯队：鲁、豫、川、第二梯队：京、闽、浙、第三梯队：渝、赣、陕、32辽、吉、苏、 蒙、皖、冀、黑鄂、粤、沪、选 皿 洼/TO、 S、年、桂新、云、甘、贵、青、宁、藏、琼资产金额2,263亿元512.4亿元164亿元占比77%17%6%资料来源：2010年我国肉类行业发展概况5 .猪肉产业的季节性猪肉产业的生产与销售具有一定的季节性，每逢重大节日，如春节、中秋 的一段时期内，产销量增幅较大。（八）行业的上下游情况猪肉产业的上下游相关产