2011世界催化剂市场分析.doc

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1、世界催化剂市场分析随着低硫燃料油标准实施，全球劣质原油加工量增加和炼油产能不断提高，世界炼油催化剂市场正在强劲增长。未来几年全球炼油催化剂市场需求有望以年均 2.8%的速度增长，到2010年市场规模将达到35亿美元，消费量将达到410万吨。加氢精制催化剂的增势最猛，将以年均 4.4%的速度快速增长，到2010年的市场规模将达到 18亿美元。快速增长的主要原因是发达国家低硫燃料油标准进入最终实施阶段，同时中国、印度和墨西哥等国也开始对燃料中的硫含量进行限制，以及炼油厂高硫原油的加工量日益增加。催化裂化（fcc）催化剂市场需求的年均增速为 2.7%，到 2010年的市场规模为12亿美元，其主要动力

2、是来自发展中国家汽油消费量的增加。 中东、中国和印度等地新建fcc装置陆续投产的影响，未来几年全球fcc催化剂市场的需求前景看好。如果未来 -年内所有宣布的新建fcc装置均能投产，那么全球fcc催化剂需求将增长20%。为满足市场需求，全球三大 催化剂生产商雅保、巴斯夫和格雷斯戴维逊当前fcc催化剂装置的开工率接近% 的高位。市场供求紧张已促使生产商进行一些小型的脱瓶颈改造，但新增能力有限。巴斯夫2005年收购了恩格哈德公司后，已成为全球fcc 催化剂生产领域的领先者。受中国、印度和中东地区人均燃料消费量增加的刺激，未来几年全球fcc催化剂市场需求有望以年均%-%的速度增长。未来几年全球加氢催化

3、剂市场需求将以年均%-%的速度快速增长。其原因有个 个方面：一是劣质原油加工量的增加；二是炼油产品消费量的增加；三是实施更为严格的燃料标准。使用油砂生产超低含硫柴油燃料所需的催化剂量，要比以常规原油生产超低含硫柴油燃料所需量高20-30倍。 能源成本的大幅攀升并没有阻止催化剂生产商发展的步伐，相反给它们提供了发展的良机。炼油、石化和聚合物生产商为减少能源的消费、提高产品产率和增加产品的选择性，正在不断加大催化剂的使用力度和范围。在这种良好的市场前景预期下，催化剂生产商正在加大投资力度进行扩能和开发新的产品，催化剂生产商的赢利也正呈现强劲增长的势头。 未来五年需求增速最快的是用于石化生产的催化剂

4、，预计将以年均7.2%的速度快速增长，到2013年的市场份额将达到43.4亿美元：用于聚合物生产的催化剂将以年均5.4%的速度增长，2013年的市场份额将达到43亿美元；包括流化催化裂化(FCC)催化剂和加氢精制(HPC)催化剂在内的炼油催化剂需求将以年均5.7%的速度增长，到2013年的市场份额将达到58.5亿美元；精细化工催化剂市场需求将以年均2.5%的速度增长，到2013年的市场份额将达到17亿美元；环保催化剂市场需求将以年均4.3%的速度增长，到2013年的市场份额将达到69.3亿美元。2009 年炼油产能将增至80 亿吨，年增速为4.3%，几种主要催化工艺炼油产能增速为：加氢处理为5

5、.8%、催化裂化（FCC）为2.6%、加氢裂化为17.4%、催化重整为2.3%。随着炼油工业的复苏，全球炼油催化剂市场也将快速发展，到2009 年炼油催化剂市场总值达60亿美元，年平均增速将达到8.2%。其中加氢处理（HDT）、催化裂化（FCC）和加氢裂化催化剂市场增速分别为5.7%、3.3%和22.8%，而催化重整催化剂则持平。为了适应炼油工艺催化剂发展需求，催化剂公司将实施兼并、合资和收购等战略以满足用户需求。同时还将加大研发投入，不断开发性能更好的催化剂产品以满足用户需求。未来的催化剂开发着力点将集中于改进产品质量，提高活性、优化工艺、降低催化剂价格。随着欧美国家新的低硫汽、柴油燃料标准

6、的执行，炼油工艺和催化材料的发展将加快进行。催化剂市场日趋扩大催化剂工业随着炼油业变化而发生着变化，过去5 年经历多起并购，1997 年有31 家催化剂公司，2001 年时还有26 家。催化剂配方也随之发生变化，2010 年将以3.9%的年平均增速继续增长。在炼油催化剂中现仍以HDT 和FCC 为主体，特别是加氢精制催化剂发展更快，已超过FCC 催化剂，占炼油催化剂中的最大份额。2009 年催化剂市场情况：HDT34%，FCC30%，加氢裂化5%，催化重整6%，其他占25%，包括异构化、叠合、醚化、润滑油、硫回收、制氢和气体提纯。炼油业对催化剂要求提高自1989 年开始执行新配方燃料标准开始，

7、对环保要求日趋严格，同时也给炼油催化剂工业发展提供了一种推动力。据统计，运输燃料约占世界石油消费总量的58%。过去燃料质量主要是要求馏分和燃烧性能，现在则要求其分子组成。根据新的环保要求，炼油厂生产时必须采取措施降低有毒有害气体排放，选用更好的加工工艺。而燃料规范则要求炼油厂生产更为清洁的汽、柴油，少生产重质燃料油。未来进一步趋严的低硫汽、柴油标准要求世界炼油业进行大量投资改造和新建更多加氢处理装置，以满足未来的低硫要求，因而需要更多的加氢处理催化剂。此外，催化重整仍将是清洁汽油生产的重要生产工艺，并且与炼油和石油化工的关系更加密切。为满足日趋严格的环保要求并促进炼油业不断发展，未来催化剂开发

8、技术将越来越重要。催化剂生产商面临的压力是如何降低成本和加快产品开发步伐，而炼油商则要求完整的技术和工程解决方案，因此许多催化剂公司也进行了并购重组以突出技术优势和降低成本，以适应市场的需要。由于预计2010年全球炼油催化剂需求将出现温和增长，生产商们正期待将业务恢复至本次金融危机前的正常水平。更加严格的燃料油管理规定、市场增长极的转换以及客户优化操作的需求为炼油催化剂行业提供了增长的良机。 巴斯夫催化剂公司全球炼油催化剂业务经理迪恩卡特(Deon Carter)表示，受新的大型炼油项目投产以及成品油新增供应超过需求等因素的影响，未来几年全球炼油工业的开工率仍将维持在较低水平。性能优异的催化剂

9、是炼油商们在艰难的市场环境中实现盈利最大化的一种途径，因此炼油催化剂的需求仍将增加，一些因素将弥补受炼油厂降低开工率以及美国和欧洲炼油厂关闭导致的催化剂需求下降。美国催化剂集团(Catalyst Group)总裁克莱德培恩(Clyde Payn)称，由于各国继续推进低硫燃料法规的实施，加氢处理催化剂(HPC)需求受经济低迷的影响最小；而流化催化裂化(FCC)催化剂尽管需求减少，但价格却出现上涨。总体而言，催化剂市场前景谨慎乐观，在2012年前将缓慢复苏。巴斯夫炼油催化剂全球市场经理法比安弗洛兹(Fabian Florez)预计，全球FCC催化剂需求在今年第四季度将重拾升势，因为届时炼油厂开工率

10、将开始回升。2015年前全球FCC催化剂市场需求将以年均1.3%的速度增长。看到未来市场的发展方向，催化剂公司不断推出新产品。全球催化剂巨头美国雅保公司执行副总裁兼首席运营官约翰斯蒂茨(John Steitz)近日宣布，公司正在加大催化剂领域的创新力度，以实现业务的有机增长。公司的长期战略目标是增加在HPC、FCC催化剂和聚合催化剂领域的市场份额，同时成为全球可替代燃料催化剂市场的领先者。雅保近日在位于荷兰阿姆斯特丹的HPC催化剂研究中心斥资400万欧元投用了催化剂高通量筛选技术，公司催化剂业务副总裁约翰尼科尔表示，这种技术可大幅提升公司开发催化剂新产品的速度。其近来已经成功地推出了一种FCC

11、催化剂，最多可帮助炼油商将汽油收率提高2%，同时减少焦炭的生成率。尼科尔表示：“对炼油商来说，2%已经是非常显著的效果了。”另外，雅保近来还向市场投放了用STARS专利技术开发的加氢脱硫新催化剂KF-770。据介绍，使用这种催化剂在不需要任何投资的情况下就可以将加氢处理装置的处理量提高35%，使生产超低硫柴油的加氢处理装置利润大幅改善。巴斯夫近来也推出了Naptha Max催化剂技术。与现有技术相比，这种新型的催化剂技术可以显著降低焦炭产率，同时提高汽油和轻质烯烃产品的收率。格雷斯-戴维逊公司的Midas 300 FCC催化剂近来已获得弗若斯特沙利文公司评选的2009年北美地区炼油催化剂技术领

12、导者奖，这种催化剂可以增加FCC装置轻循环油(LCO)收率。分析人士表示，全球炼油催化剂市场重心正在东移。一方面新兴地区新建炼油厂的投产带动了这些地区炼油催化剂需求的增长；另一方面，发展中国家开始实施美国、欧洲和日本在20052007年间相同规格的低硫燃料标准，加氢处理催化剂的需求正在快速增长。2009年格雷斯-戴维逊公司在北美和欧洲市场的FCC催化剂需求下降了8%10%，而在新兴经济体的需求基本持平。据预计近期美国和欧洲市场的FCC催化剂需求仍将低迷不振，然而新兴经济体的炼油催化剂需求受该地区炼油加工量增加以及炼油附加值提高的影响而出现较为强劲的增长。丹麦托普索公司也预计欧洲和美国炼油开工率

13、将出现缓慢复苏，炼油催化剂市场的需求将主要来自于发展中地区，尤其是亚洲，因此正在加大在中国、印度、东南亚和南美地区的投资。炼油催化剂的增长因素 据NanoMarkets公司于2009年1月29发布的研究报告称，全球炼油工业对催化剂使用的需求将增长到2011年约37亿美元，并将达到2015年48亿美元。这项“炼油和石化工业催化剂发展机遇：8年的预测”报告涵盖了主要炼油装置（FCC、加氢裂化、加氢处理和催化重整）使用的催化剂以及通过费托合成反应从合成气转化制取燃料用的催化剂。沸石和无定形催化剂均在预测范围之内。 该报告对工艺过程，催化剂类型和地区分布预测均作出了分解分析，要点如下： 1.尽管世界经

14、济发展萎缩，但更为严格的燃料限硫规范、转向加工更重和杂质更多的原料以及对柴油燃料不断增长的需求将继续提高对特种催化剂的需求，如有利于增产丙烯的FCC催化剂以及提高柴油产率的加氢裂化催化剂。例如，主要由于对柴油增长的需求，到2011年，加氢裂化催化剂的市场将达1.5亿美元。 2.合成燃料也将提升催化剂市场。例如，随着对天然气制合成油（GTL）工艺应用加大投资，采用费托合成工艺生产的合成燃料将增加对催化剂的需求。据NanoMarkets公司预计，全球对费托合成用催化剂的需求将达到2011年4.69亿美，并将增加到2015年13亿美元。 3.对新型材料的需求在增长之中，这些材料将超越现今石油催化剂的

15、应用能力。具有最大发展潜力的某些材料领域有：定制合成沸石、纳米颗粒和使用分子模拟来优化催化剂组成。NanoMarkets公司认为，这一趋势将为寻求崭新解决方案的新的公司打开催化剂市场。 这项“炼油和石化工业催化剂发展机遇：8年的预测”报告涵盖了主要炼油装置（FCC、加氢裂化、加氢处理和催化重整）使用的催化剂以及通过费托合成反应从合成气转化制取燃料用的催化剂。沸石和无定形催化剂均在预测范围之内。 4.汽油型FCC装置增产柴油催化剂 巴斯夫公司于2009年3月27日宣布，开发出专有的新技术有助于现有的汽油型催化裂化（FCC）装置满足增产柴油的需求。 采用巴斯夫公司HDXtra催化剂可使FCC装置最

16、大量生产轻循环油（LCO）来提高柴油产率。LCO可应用于调合或用于进一步改质，以提高高质量柴油燃料的产量。这一技术与优化操作条件相结合，可使LCO体积产率提高到10%。 5.提高催化裂化汽油产率的新催化剂 雅保（Albemarle）公司于2009年5月28日推出提高催化裂化（FCC）汽油产率的新催化剂，这种新催化剂设计专门用于瓦斯油进料，可提高石脑油产率3%，并可大大减少焦炭生成，这是炼制商所要求的重大优点。新的“GO-ULTRA” 催化剂产品也可改进渣油裂化能力。 6. 生产超低硫柴油和催化裂化进料预处理新一代BRIM催化剂 海德罗托普索公司推荐采用改进的BRIM加氢处理催化剂，可改进加氢处

17、理的经济性，生产15PPm硫的超低硫柴油（ULSD）。 该公司于2003年起就推出应用于FCC预处理的BRIM催化剂技术，2006年推出二款NiMo催化剂，一款为TK-575 BRIM应用于生产ULSD；另一款为TK-605 BRIM应用于加氢裂化进料预处理。这些催化剂应用于直接脱硫途径（如TK-576 BRIM和TK-558 BRIM）具有高的活性。TK-559 BRIM为NiMo催化剂，有高的活性，应用于FCC进料预处理有很好的稳定性。TK-576 BRIM的高稳定性已在欧洲应用得以验证，可用于生产ULSD。新一代应用于FCC进料预处理的BRIM催化剂有CoMo剂TK.50、562BRIM

18、和NiMo剂TK-561 BRIM。 7.加氢生产超低硫柴油催化剂Criterion催化剂技术公司的新技术平台CENTERA，采用纳米技术可以改进催化剂加氢反应的活性中心结构。初步的试验结果表明，用CENTERA镍铬和钴银催化剂生产超低硫柴油，脱硫活性提高25%50%。CENTERA技术的实质是，聚集金属氧化物纳米粒子的母体，并锁定在硫化的活性中心上，以确保高的活性。 8.燃料加氢裂化和加氢处理新催化剂 全球领先的创新型催化剂产品和技术开发商雅保公司2009年7月下旬宣布，该公司通过加氢处理联盟推出应用于加氢裂化和加氢处理的NEBULA催化剂。该催化剂的活性高于常规加氢处理催化剂，能够在加氢裂

19、化和加氢处理应用中提高柴油的产量和质量。 据称，NEBULA操作灵活、性能卓越，是加氢处理联盟为满足市场需求而制定的一系列成本效益解决方案的有力补充。 NEBULA催化剂可以直接用于加氢裂化装置的重复装载，产生更多的超低硫柴油（ULSD）而不会增加该装置的成本。 9.提高轻油产率的渣油FCC新催化剂 格雷斯-戴维逊公司于2009年7月宣布，其开发的新型沸石催化剂可使渣油催化裂化（FCC）装置增加轻循环油（LCO）产率。LCO（沸点430650F）产率提高6%，对炼油厂从重质烃类增产高价值液体产品如运输燃料和化学品原料而言是很重要的。 称为Midas 300、含有USY-（超稳Y-型）沸石的催化

20、剂因增大了催化剂基质的内孔隙率，从而改进了其活性。内孔隙率的孔径尺寸在100600，这对于允许重质烃类向催化剂内部自由扩散至关重要。较大的内孔隙率可通过将焦炭前身物转化成液体产品而提高总的选择性。这种Midas 300催化剂可选择性地裂化环烷芳烃化合物，而不生成焦炭或气体。 Midas 300催化剂使渣油裂化三种机制的催化效应得以优化，包括大孔分子在催化剂基质上的预裂化、沸石使芳烃和长链分子破解的催化脱烷基化以及环烷环的破解。 10.下降管式FCC工艺日本石油公司宣布于2009年10月开始建设下降管式高苛刻度催化裂化（HS-FCC）工艺装置，这是世界上第一套此类装置，可从重质燃料油生产大量丙烯

21、。在HS-FCC工艺中，重质油喷入带入粉末催化剂的下流式反应器，油品在此于600C下和0.5秒内进行分解（常规FCC典型的操作在约500C，接触时间为14秒）。其丙烯产率在全丙烯生产工艺中是最高的，与FCC相比，高辛烷值汽油产率较低，但高于其他工艺。该工艺产生34%的汽油和20%丙烯，而常规FCC提升管的汽油产率约为50%，丙烯产率为5%。11.减少催化裂化NOX排放的低成本解决方案 催化裂化（FCC）再生器烟气是炼油厂主要的NOX排放源，采用低NOX FCC再生器技术可通过催化剂和空气分布就地减少NOX排放。然而，低NOX FCC再生器技术应用受到限制，为拓展应用，壳牌全球解决方案公司（Sh

22、ell GS）和Paraxair（普萊克斯公司）联合推出商业化新技术：CONOX，可进一步减少FCC烟气排放的NOX。 CONOX技术涉及将热的含氧气体喷入再生器外侧烟气导管中，热的氧气提供了必要的热量和氧化剂，以驱动化学反应，如完全燃烧再生时的CO的氧化，或部分燃烧再生时NOX前身物（NH3和HCN）的分解。对于完全燃烧式FCC装置，CONOX技术可使低NOX FCC再生器技术最大量地减少NOX，而再生器操作在很低的过剩氧量水平下（过剩O21%），却仍能满足CO燃烧要求。对于部分燃烧式FCC装置，CONOX技术可使低NOX FCC再生器技术拓宽再生器操作范围（CO浓度2.5v%8v%），而仍

23、能达到低的NOX排放。 12.新的助剂技术为催化裂化再生器实现减排控制提供机遇 在催化裂化（FCC）装置SOx和NOx排放法规强化的形势下，美国雅保（Albemarle）公司开发了SOx MASTER技术使用的助剂KDSOx和SOxDOWN，为炼油厂SOx减排提供了解决方案。另外，ELIMI NOx和KD NOx助剂为达到NOx排放限值提供了替代方案。 实践表明，对于265万吨/年UOP型高效全燃烧式FCC装置，VGO进料含硫高达2w%，采用助到KDSOx-2000，可比竞争产品少用约40%；对于渣油FCC，再生温度高达732，在苛刻条件下，采用SOxDOWN比竞争产品有20%的优势。 对于N

24、Ox减排，采用ELIMI NOx可有效地氧化CO和控制后燃，而它对含氮化合物的氧化活性很小，使用ELIMI NOx的典型NOx排放水平比使用铂基助燃到时要低40%70%。使用KD NOx可通过使其被CO还原得到催化而减少NOx排放。20092010年世界主要国家催化剂行业发展情况分析一、美国 2009年，美国催化剂和添加剂生产巨头雅宝公司二季度实现净利润同比下降38%至3850万美元，销售收入同比下降28%至4.453亿美元。二季度雅宝公司聚合物添加剂和催化剂业务的净利润比一季度出现增长，不过精细化工业务继续在一季度的基础上下降。 美国另一大催化剂生产商格雷斯（WR Grace）二季度实现净利

25、润1930万美元，同比下降39.9%，2008年同期公司实现净利润3210万美元，主要是受到销售收入同比出现较大幅度下降的影响。二季度公司的销售收入同比下降21%，从2008年同期的9亿美元减少至7.11亿美元，而销售量则同比增长4.2%。二季度公司旗下Grace Davison部门，包括应用于工业领域的专用催化剂和材料，实现销售收入4.779亿美元，同比下降18.3%；而炼油技术部门，包括炼油催化剂和化工添加剂，实现销售收入2.469亿美元，同比下降13.6%。 在美国，炼油催化剂占据能源催化剂市场份额的近90%，但2007年至2012年间，炼油催化剂占据市场份额的比例将出现下降，主要原因是

26、合成燃料和生物燃料的推广使用，尽管如此，到2012年炼油催化剂仍将占据能源催化剂市场份额的3/4。用于减少移动源空气污染排放的催化剂，特别是用于汽车尾气催化转换器方面的催化剂，占据2006年全球环境催化剂市场份额近50%，而用于静止源（如发电厂排放控制）空气污染减排方面的催化剂约占市场份额的31%。 二、日本 2005年前，日本国内催化剂需求已经连续7年增长，炼油催化剂需求主导着日本国内催化剂市场，但在2006年开始掉头向下。2006年日本炼油催化剂市场需求相对疲软，而且一直以来拉动日本催化剂市场增长的汽车尾气处理催化剂产品需求也开始出现停滞现象。与此同时，催化剂生产商正在开发燃料电池催化剂，

27、其中一些产品即将实现商业化生产。 原材料成本的上升压缩了催化剂产业的利润空间。2006年，日本环保催化剂的销售收入增幅超过了40%金属包装，但炼油催化剂产量却在降低，不过用于石化生产和聚合的催化剂依然保持强劲增长势头。 日本国内炼油催化剂市场正日趋饱和。催化剂生产商将其关注的重点集中在催化裂化的化工炼油过程、加工过程，以及中国、东南亚等即将完工的石化工厂。同时，日本汽车尾气排放的新法规将于2009年开始生效，这将刺激日本尾气处理用催化剂市场的发展印刷商巡礼，为催化剂生产商提供了新的发展机遇。 三、德国 德国是世界三催化剂生产销售大国之一，拥有合成氨、制氮、甲醇、直接还原铁等合成气催化剂制造生产

28、方面的领先技术。是全球合成催化剂领域的最大供应国之一，向全球客户提供石油化工、石油炼制、合成气、精细化工、环保及燃料电池等领域的催化剂产品。全球炼油催化剂工业发展的五大特点催化剂的发展对促进石油化工等支柱产业及保护人类生存的环境等都有极重要的作用，国外炼油催化剂制造业从宏观的产业发展方面看，有如下特点。(1) 催化剂生产厂家兼并、联合，以加强竞争地位： 据美国油气杂志1999年对世界炼油催化剂市场的品种调查，全球有催化剂品种825种，生产厂商27家，而1997年分别为790种和31家。许多厂家扩大了产品种类，使其新增产品的数量超过了被淘汰的产品数量。上个世纪90年代以来，Akzo(阿克苏)兼并

29、了Filtrol的催化裂化催化剂，Engelhard(恩格尔哈德)兼并了Harshaw的加氢催化剂。英国的ICI Katalco、Dycat国际，美国的Acreon催化剂和LaRoche工业公司已经不复存在。1998年9月，ICI集团将它5个同催化剂业务相关的公司(ICI Katalco，Unichema，HTC，Vertec和Tracerco)合并成立了Synetix公司。1999年，Synetix又收购了Dycat。2001年CRI国际公司收购了Kataleune公司，并对产品进行了优化。CRI同时拥有Criterion和Zeolyst国际各50%的股份。与此同时，Kataleuna退出了

30、石脑油催化重整和加氢裂化催化剂领域，进入烃类蒸汽转化和二甲苯异构化领域。2000年，雪佛龙研究和技术公司(雪佛龙产品公司分部)与鲁姆斯催化剂公司(鲁姆斯公司分公司)组建了雪佛龙-鲁姆斯公司(CLG)，CLG现生产加氢裂化、缓和加氢裂化、润滑油脱蜡和加氢精制催化剂。另外，CLG公司STARS催化剂是由阿克苏-诺贝尔公司生产的CLG产品，它组合了阿克苏-诺贝尔公司STARS技术。美国先进炼制技术(ART，Advanced Refining Technilogies)公司(雪佛龙油品公司与格雷斯-戴维逊公司的合资企业)于2002年8月收购日本能源公司(JEC)和它的子公司东方催化剂公司(OCC)的加

31、氢处理催化剂技术业务。ART日本子公司ART KK公司在日本日立的东方催化剂公司工厂生产催化剂，并拥有JEC公司在东登(Tota)的催化剂研究中心。 Johnson Matthey公司(JM)于2002年收购前ICI公司Synetix催化剂分部在燃料催化剂领域，前5位生产商是：格雷斯公司、阿克苏-诺贝尔公司、恩格尔哈德公司、标准催化剂公司(也拥有Zeolyst)和UOP公司。Synetix和南方化学公司位于前10名。20022003年间，炼油催化剂行业还发生以下变化：恩格尔哈德公司与萨索尔公司组建联盟，在荷兰迪门(De Meen)生产费托合成催化剂；先进炼制技术公司收购Orient催化剂公司加

32、氢处理催化剂业务。Albemarle公司于2004年5月以6.25亿美元收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务，这一举措使这家美国特种化学品集团在美国特种化学品市场上的地位由第10位上升到第6位。收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后，Albemarle公司将成为世界最大的HPC催化剂生产商和第二位FCC催化剂生产商。(2) 根据市场变化，积极调整业务：90年代初期，催化裂化催化剂生产能力在4万吨/年以上的公司共有6家，UOP下属的Kalisks公司和克罗斯费尔德(Crsfield)催化剂公司各有两家催化裂化催化剂生产厂，Katalistoks公司生产能力达到215吨/天，由于研究开发费用及制造

33、成本费用较高，而催化剂价格偏低，加之市场前景一般，两家公司在90年代中期相继退出了催化裂化催化剂业务，UOP公司扩展了重整和加氢类催化剂业务，并在石油炼制类的叠合、异构化、硫回收、脱臭、克劳斯装置尾气处理等方面开拓业务。Grace Davison(格雷斯-戴维逊)是世界上催化裂化催化剂第一大制造厂家，其他依次为Akzo-Nobel(阿克苏-诺贝尔)、Engelhard(恩格尔哈德)、催化剂和化学工业公司、墨西哥石油研究院。Akzo-Nobel的业务范围很广，Engelhard在汽车尾气净化催化剂方面的业务扩展很快，其宣称占有世界市场份额的1/3。格雷斯公司戴维逊催化剂分部在渣油裂化催化剂开发方

34、面取得了一系列重大技术突破。这些技术包括：Midas氧化铝溶胶催化剂用于渣油最大量裂化和改质，该公司查里斯湖装置已完成数百万美元的投资扩建，用以生产氧化铝溶胶催化剂；Impact用于渣油催化裂化时具有最大的焦炭选择性，Impact堪称是近10年来最大的突破之一。环保法规推动了生产清洁燃料(包括脱硫)催化剂市场的发展，今后几年内潜力巨大。戴维逊公司推出了催化裂化用SuperSaturn催化剂，中试表明，可使催化裂化汽油降硫50%70%。戴维逊公司2003年生产低硫汽油的催化剂销售额增长30%40%，欧美清洁空气法规的推行使前景继续看好。戴维逊在FCC降硫催化剂市场推出Impact催化剂，用于处理

35、重质渣油，现已应用于6套FCC装置。另外，该公司FCC降硫催化剂Surca品牌的销售额也上升。还推出使用膜法系统的Sbrane降硫技术，已完成验证试验，正在推向商业化。格雷斯-戴维逊公司与雪佛龙公司的合资企业先进炼制技术公司(ART)的加氢处理业务得以发展，ART的关键催化剂业务是将其ApART催化剂系统用于催化裂化进料的加氢处理，低硫FCC进料对生产清洁燃料将起重要作用。C & C T(催化剂和化学工业)公司是世界上最大的加氢催化剂供应商，生产的催化剂包括加氢处理、加氢裂化、加氢精制、异构化和石脑油催化重整等领域。恩格尔哈德公司从事的催化剂业务涉及：炼油、天然气合成油(GTL)、石油化工和聚

36、烯烃领域。特别在炼油领域，于2001年推出分散的基质结构(DMS)平台技术，DMS技术堪称是25年来催化裂化催化剂的重大突破。采用基于DMS的NaphthaMax催化剂，汽油产率可提高2%。使用实例表明，提高2%汽油产率，相当于增产汽油151立方米/天。另外，还提高了转化率和其他产品产率，总效益超过1000万美元/年。恩格尔哈德公司最近又推出新型沸石分子筛催化剂：Flex-Tech催化裂化催化剂，该催化剂也基于DMS技术，可大大提高从重质渣油或高含杂质进料生产的汽油产率，该催化剂体系还可钝化重质进料中可能污染催化剂的镍、钒等金属。由DMS衍生的催化剂产品已用于世界70多座炼油厂，现占恩格尔哈德

37、FCC催化剂40%以上。恩格尔哈德公司推出基于分子筛的添加剂，可使炼油厂加工宽范围的原油，而无需改变FCC催化剂。这种添加剂名为Converter，2002年进行了9次工业试验(在澳大利亚、欧洲、墨西哥和美国)，业已表明：可使FCC油浆减少50%以上，而反应温度不增高，还提高了产品产率。使用Converter可提高炼油厂加工的灵活性，这种添加剂可掺合用于所有FCC催化剂中。Converter是恩格尔哈德公司专有的分散基质结构(DMS)分子筛技术的第三种产品。恩格尔哈德还推出新技术CleanOx和OxyClean，控制FCC的NOx排放，使炼油厂低费用地满足或超越美国环保局的规范。CleanOx

38、和OxyClean是环境友好的添加剂，可大大减少FCC装置NOx排放，而不影响装置操作性能。炼油催化剂生产商阿克苏-诺贝尔公司2002年销售额(包括合资企业)增长了32%，达到5.9亿美元。该公司FCC催化剂占全球市场份额超过30%，加氢处理催化剂占全球市场份额也达到30%。该公司推出了FCC汽油降硫的Resolve添加剂。阿克苏-诺贝尔公司推出Stars加氢催化剂，同时与埃克森美孚公司合作推出Nebula催化剂体系，两者均用于生产低硫燃料。阿克苏-诺贝尔公司的Nebula催化剂是近20年来脱硫技术的最重要进展，其使柴油的脱硫效率是常规技术的两倍，将工业推广用于生产超低硫柴油。许多炼厂可采用该

39、技术生产含硫小于10g/g柴油，无需追加或很少追加投资。现己应用于三套工业装置，这些装置原先生产含硫350g/g柴油，改换催化剂后可在较低温度(325)下生产含硫23g/g柴油。在FCC环境催化剂方面，阿克苏-诺贝尔公司的脱除NOx添加剂可使NOx减少40%80%。ABB鲁姆斯公司全球技术分部的销售额达20亿美元/年，其中催化剂和工艺过程技术转让价值2亿美元/年，涉及石油化工和化工催化剂，如苯乙烯催化剂。南方(Sud)化学公司催化剂销售额达3.751亿欧元/年(3.245亿美元/年)，其中1/3来自炼油催化剂业务。南方化学公司在炼制催化剂方面近期取得一些新进展。在脱芳技术上，开发的高度抗硫的A

40、SAT脱芳催化剂可用于瓦斯油改质生产超清洁燃料，ASAT催化剂技术可采用现有的加氢处理装置无需改造作为第一段单元，再通过第二段脱硫反应器就可加工500PPm的含硫物流。在加氢方面，新一代的NiSAT催化剂可用于炼厂溶剂或白油加氢以及用于汽油物流脱苯。在加氢脱硫方面，当柴油燃料含硫为15PPm时，柴油的低温流动性成为关注问题，该公司基于沸石的HYDEX催化剂可单独使用或与加氢脱硫催化剂在现有加氢处理装置中组合使用。在石脑油异构化方面，基于沸石的HYSOPAR催化剂可提高苯生成汽油调合用异构化油的能力。使用催化剂还可减少炼厂排放污染，包括VOC转化、CO氧化和NOX脱除。一些含特定金属的沸石催化剂

41、可促进NOX选择性催化还原，并使VOC排放大大降低，南方化学公司已将新型催化剂PRO?VOC2A推向商业化应用，通过氧化使VOC(挥发性有机化合物)转化成CO2和水蒸汽，可使VOC排放达到微量。IFP和Procatalyse公司炼制催化剂分部的合资企业Axens公司开发了Axens Prime-G+工艺和催化剂用于FCC汽油脱硫。道达尔公司己决定在安特卫普炼油厂等三座炼油厂应用Prime-G工艺生产清洁汽油的催化剂系统。Prime-G工艺可使FCC汽油含硫减小到小于10PPm。Prime-G技术已转让了70套装置，生产“绿色”汽油8170万吨/年。另外，Fortum油气公司已使芬兰诺特利炼油厂

42、Prime G+装置成功投运，该24.5万吨/年装置采用Axens公司技术和催化剂，工业化运行表明可使FCC汽油脱硫至16PPm。Axens公司在FCC汽油加氢处理、催化重整、烷烃异构化和加氢处理/加氢裂化催化剂领域的业务快速发展，2003年签署了用于FCC汽油脱硫的Prime-G+催化剂技术转让项目19个，大多项目在北美，20052007年该业务可望在中东和亚洲得以拓展。恩格尔哈德公司特定设计的吸附剂技术S Zorb已于2003年用于大陆菲利浦斯公司炼厂86万吨/年大型汽油脱硫装置，可使汽油中硫脱除高达99%。恩格尔哈德公司开发了利用FCC助剂作为降低NOx和SOx排放的经济而有效的方法。格

43、雷斯公司所属戴维逊催化剂公司投资数百万美元完成了美国查里斯湖联合企业中FCC催化剂装置的扩建，生产戴维逊优质FCC催化剂，包括Aurova-XLC和渣油FCC催化剂Impact。戴维逊也与埃克森美孚研究工程公司合作生产埃克森美孚AdVante FCC催化剂。天然气制合成油(GTL)催化剂在今后几年内将以两位数的速率增长。在建的GTL能力超过1350万吨/年，萨索尔、雪佛龙德士古、壳牌和大陆菲利浦斯公司等均参与其中，预计到2015年，GTL市场将达4500万吨/年。GTL催化剂拥有发展机遇。(3) 广泛开展国际间的合作：国际上大的催化剂公司，已基本上没有地域的概念，他们采取兼并、合作或合资建新厂

44、的方式，广泛扩展在世界各地的业务，达到占领市场的目的。Akzo公司是1969年由AKU集团和Akzo集团组成的，1994年Akzo公司和EKA Nobel公司合并成立了Akzo-Nobel(阿克苏-诺贝尔)公司，这大大加强了该公司的战略地位。其年销售额达140亿美元，有7 000名雇员，其中有6 000多人从事研究与开发工作。Akzo-Nobel公司的催化剂制造业务非常广泛，其生产的催化剂有催化裂化催化剂、加氢处理催化剂、加氢裂化催化剂、异构化催化剂、化工过程催化剂等几大类。Akzo-Nobel除在其本部荷兰的阿姆斯特丹设有生产厂外，还在美国的休斯顿、洛杉机、巴西的Santacruy及新加坡等

45、地建设生产厂，其催化裂化催化剂生产能力已达到18万吨/年，在阿姆斯特丹的生产能力为5万吨/年。Akzo-Nobel积极开展和国际上同行之间的合作业务，如其加氢类催化剂生产，有与日本凯金公司(Nippon Ketjen)联合生产的产品，还与埃克森美孚、凯洛格和菲纳研究公司三家公司联盟，推出成套中压加氢裂化技术。(4) 依托母公司的强大技术后盾，进行一体化服务：美国油气杂志2001年世界炼油催化剂汇编中列入的炼油催化剂生产厂家，催化裂化催化剂为5家，加氢裂化催化剂为11家，中压加氢裂化催化剂为10家，加氢处理催化剂为12家，加氢精制催化剂为14家，催化重整催化剂为5家。这些催化剂生产厂家有的同时介

46、入几类催化剂生产业务，实际纳入OGJ统计的为19家。19家催化剂制造公司中，有相当一部分是世界500强跨国公司的下属公司，其中典型的是埃克森(Exxon)研究与工程公司、UOP公司、巴斯夫公司，它们的母公司是世界石化工业的巨头，母公司还开展炼油新工艺开发、工艺设计、成套设备提供等等业务。相当部分的炼油催化剂是与新开发的炼油工艺一起推出的。如在柴油的脱硫、脱芳烃方面，许多加氢催化剂生产公司都有自己开发的工艺，如美国鲁姆斯公司(ABB Lummus Crest Inc.)和标准催化剂公司(Criterion Catalyst Co.LP)联合开发的Synshift/Synsat工艺、美国环球油品公

47、司(UOP)的Hydrofuning工艺以及Akzo-Nobel公司、托普索公司(Topsee)等均开发了各有特色的工艺。(5) 催化剂生产厂家的地区分布相对集中：大的炼油催化剂公司都集中在欧美地区，并在南美的巴西、阿根廷建有催化剂厂，大洋洲、非洲和中东地区未见有催化剂生产厂投产的报道，亚洲的韩国、印度、新加坡都有合资建造的催化剂厂，印度催化剂生产的民族工业也有所发展，但总体技术水平比较落后，日本的炼油及环保催化剂研究活跃，有关炼油催化剂生产主要集中在触媒化成株式会社一家，日本在炼油及环保催化剂的研制和生产方面与欧美公司的合作比较多。六、中国炼油催化剂市场分析目前世界炼油催化剂市场可以说是被大

48、公司所垄断。我国炼油催化剂已拥有自己的独特技术和生产体系，各类炼油催化剂品种已形成系列化，技术含量与国外催化剂相差无几，有的还具有自己的优势。与国外厂家的差距主要体现在规模效益和价格两个方面，国内催化裂化催化剂的总产量还不及国外一家大公司的生产能力，价格比国外同类产品进口完税价低20%左右，而加氢、重整催化剂高30%左右。 有分析预计，到2013年全球炼油催化剂市场规模将达到31.3亿美元，年均增速约为2%。其中加氢精制催化剂规模将达到10.66亿美元，年均增长2.36%；催化裂化催化剂规模将达到9.07亿美元，年均增长0.71%；加氢裂化催化剂规模达到2.51亿美元，年均增长6.22%；石脑油重整催化剂规模为1.49亿美元，年均增长1%。国内催化裂化催化剂的发展简史年代催化剂类型开发者1950天然白土与合成硅铝探索研究1964硅铝小球裂化催化剂北京石科院与兰州石化公司197313X型沸石催化剂兰州石化公司1975Y型沸石催化剂兰州石化公司1981CRC-1高密度裂化催化剂北京石科院与齐鲁石化公司1983KBZ半合成大密度催化