中国商业地质勘查项目典型合作模式比较研究.pdf

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1、 1】国商业地质勘查I 页 目 型 合 作 模 式 亡 亡 较 研 _许悦 王激 激 R 0 5；O t F C 1 1 C O O圈 I e l d u r】al L n m l (1南京大学商学院，江苏 南京 2 1 0 0 9 3；2 江苏有色华东地勘局，江苏 南京 2 i 0 0 0 7)摘要：矿产资源是国民经济发展 的重要原料和工业粮食，地质矿产 业在 国民经济 中扮演着重要 的基础性角 色。在 当前我国资源供 需矛盾 日益严重、资源保 障上升为国家经济安全 战略和全国国土系统开展地质找矿改 革发展大讨论 的背景下，积极主动地进行矿产资源 的商业化开发是促进地矿经济发展的必然选择。根

2、据 目前 的商业地质勘查项 目 进行分类，并在分类的基础上 归纳总结商业地质勘查项 目运作 中的典型合作模式，通过 比较可得 出以资金、技术和管理三要素为基础 的三位一体合作模式是我国商业地质勘查项 目未来发展 的主要 方 向的结论。关键词：商业地质；勘查项 目；合作模式；资源安全；战略；资源保障 中图分类号：F 4 0 7 1 文献标识码：B 文章编号：1 6 7 2 6 9 9 5(2 0 1 0)0 7 一【)0 1 3-0 4 I 1引言J 随 耋 资源的基 础性作用，促进地矿业发 展，不 断提 高 矿产 资 源对 国 民经 济可 持 续 发展 的保 障作 用被 提 上 日程。特别是2

3、 0 0 6 年后，国家 E t 益 重视资源安全，矿产资源供给和保 障程度直接关系到 国民经济持续发 展 和国家安全。近年来，国家不断 出台政策鼓励地 质找矿、探 采一体 化和 中国资源企业“走 出去”境外 资 源收购 和开 发，在这 个 过程 中，商业 性矿 产勘 查 工 作也得 到快 速 的发展。根据 构建地 质 找矿新 机 制 的精神，要建立公益性地 质 工作、地 质勘 查基 金 与 商业性矿产勘查有机衔接 的机制，构建多元投资、多元合 作 的制度 平 台。因 此，研究商业地质勘查项目的合作 模式对于继续推动地矿事业大发展 具有重要意义。当前，我国地质工作正处于从 计划经济体制 向市场

4、 经济体制转轨 的重大转型时期，而矿产勘查市场 也并存着公益性地质勘查和商业地 质勘查两种勘查机制。与公益性地 质勘查 由国家 出资、从事基础性和 公益性工作、勘查成果归 国家所有 不同，商业地质勘查是以市场为导 向，以营利为目的，资金来源以社 会多元化投资为主，成果归 投资者 所有的一种地质勘查活动，具有市 场化运作、成果具有机密性、高风 险性和高获利性等特点。由于商业 地质勘查项 目具有技术含量高、资 金需求量大等特点，因此，单一 的 地 勘单位、矿业公司或社会投资者 很难独 自高效地完成商业地勘查项 目，必须开展联盟与合作，调动各 方面参 与者的积极性，探索各类可 能的合作模式，以实现资

5、源的优化 组合。基金项 目：江苏省有色金属华东地质勘 查局2 0 0 9 年局立项研究课题：商业地质勘查项目 合资合作经营模式及管理策略(E C E 一 2 0 0 9 0 2)作者简介：许悦(1 9 8 9 一)，女，江苏省 吴江市人，南京大学商学院金融与保险学系本科生，江苏省有色金属华东地勘局实习生。2 0 1 0 7 N a fu R e s o u ice E c。n。m Ic s。f C h in a；目 司 上 赘 涿 程 毋1 3 J 广L 资源产业豳 e S O U F C e l n d u s t r i a 1 E c o n o m l 2商业地质勘查项目 合作模式的新

6、分类 l 在市场经济条件下，随着地 位改革 的推进，商业性地质勘 作和公益性地质勘查工作逐 子 开，实行分体运行。经过多 勺 发展，商业性地质勘查工作逐 成了相对独立的运行模式。多 勺 商业性矿产资源勘探与开发实 明，单打独斗在商业性地质勘 目运作中是行不通的，合作是 趋势和保障。但是，对商业性 专 勘查项 目合作模式 的研究并不 主要集 中在对合作 的意义与重 l圭、资源型企业合作模式等基础 亘 的探讨，对商业地质勘查项 目 乍 模式的系统、深入研究非常缺 叶玲(2 0 0 1)提出，社会资本 亘 过直接投资商业地质勘查项 目 殳 资购 买矿 产勘 查 成 果 的方 式 是 商业性地质勘查项

7、 目；丁龙 0 0 8)提出通过社会合作或融资 进行矿产资源的商业性勘探和 乏。在商业地 质勘查 项 目中，地勘 芷 是实施主体，但地勘单位的技 斗 研实力强 而资金薄弱，因此必 亏 资本进行结合，才能推动项 目 生 行。同时，先进的管理理念和 方法也是实现地质勘查和矿产开发 一体化所不可或缺的。由此可见，资金、技术和管理是矿产资源勘探 和开发项 目最重要的三要素。本文 以资金、技术和管理三要素作为标 准，将商业地质勘查项目合资合作 模式划分为技术合作模 式、资金合 作模式、管理合作模式和资金、技 术、管理相结合的合作模式，具体 如 图1 所示。r_ I 3典型合作模式的对比 I 一 尽管资金

8、、技术和管理是开展 商业地质勘查项 目合资的三个基 本 要素，但在实践活动中，其各 自所 占的比例视具体项 目而定，并非一 成不变。目前，在 中国商业地质 勘 查项目中，以技术合作模式的种类 最为繁多，主要是将 技术作为一 种 合作筹码，以技术促成企业间的合 作；资金合作模式 目前在 国 内并未 被广泛使用，其瓶颈在于企业必须 拥有资本或拥有探矿权等作为合作 的起点，对企业资本金和现金流要 求很高，因此只适用具有一定规模 的矿业企业；管理合作模 式主要 是 合作方 自有管理模式的输出，或者 是引进国外先进的管理模式。3 1技术合作模式 图1 地质勘查项 目典型合作模式分类 技术合作模 式是以签

9、订技术合 同为主的合作方式，合作方 对 商业勘探项 目进 行实质性 磋 商并达成一致 意见，并签 署 正式技术合 同。在技术合 作模式中，由于合作方之间 合作的具体模式不同或签署 的合同内容不同，有技术服 务合同模式、风险服务合同 模式、回购合同合作模式、产量分成合作模式和联合经 营模式等几种主要模式。寸 司 司 土 赘 蹲 锰 睁N a tu ra 1 R e s。u E n cs o f C h in a 2 0 1 R 7 技术服务 合同合作模式是 由 资源地政府出资，勘探公司提供技 术服务并承担全部的勘探或开发工 作，全部 风险和任何勘探发现都 由 当地政府 承担和 拥有 的一种合作模

10、 式。这种模式一般发生在前期勘查 阶段，为勘探公司提供了发挥技术 专长的低风险机会，但收益较低。风险服务合同合作模式是由勘 探 公司提供全部 资本，承担全部勘 探和开发风险的合作模式。这种模 式的特点是双方通过签署合同的方 式确定关系，勘探公司如果有商业 发现则通过 出售矿石 的方式获得服 务费，合作方获得资源；但这种方 式对勘探公司有一定风险，因为如 果没有商业发现，勘探公司的投资 可 能无法收 回。回购合同合作模式是风险服务 合同的一种变型，由勘探公司承担 勘探开发的全部费用和技术服务，矿 山投产后，从矿石 的销售收入 中 回收投资、作业 费用、财务费用和 报酬。回购模式对合同双方都存在

11、着明显的优缺点：资源地政府的投 入较少，仅承担了矿石价格波动的 风险；勘探公司有稳定的投资报酬 率，但合同期较短，不能获得 长期 投资收益。产量分成合作模式是指在资源 所在地拥有资源所有权和专营权的 前提下，地勘公司承担勘探、开发 和生产成本，并就产量分成与资源 地签订勘探开发合同，发现商业性 矿山后，双方共同投资和开发。这 种模式需要勘探公司带资勘探，风 险较大，没有商业发现则承担所有 损失，但有商业发现则共享开发。一般来说，新区勘探、深层勘探宜 采用这种合作方式。联合经营模式指的是勘探公司 提供部分资金和设备，与合作方组 成联合技术开 发小 组，就某一地质 勘查项 目共 同开 发，双方依据

12、合 同 约定分享勘探成 果，承担风 险。这 种模式 的弊病在于 勘探公司会承受 较大 的资金和技术压力，但优势是 风险有所降低，并可合理 开发和利 用资源地政府的矿石资源。综上 所 述，对 于 地 质 勘 查 项 目来说，采取技术 合作模 式的主要 优势是有利于 突出地质勘 探公司 的 技术特长，借助专业 技术 知识与合 作方展开合作，获得一 定的报酬；特别是在地勘单位 资金不 足的情 况 下，可 以利用勘探 技术作 为出资方 式，与合作方进行一 系列 的合作，达到双赢 的 目的。3 2资金合作模式 在 资 金 合 作 模 式 中，矿 业 权 作价出资合作模式是比较典型的一 种。这种 合作模式

13、是指矿业权人 依 法将 采矿权、探 矿权作价后，作 为 资本投入 合作方企业，并按 出资额 行使相应权利履 行相 应义务的合作 模式。这种合作模 式的优势很多，例如将外部交易 内部化，减少管理 成本和资源开 发成本，减少投资风 险等。但风 险是 采矿权 作价 出资 的 扭转规则需要完善。这 种模式 比较 适 用于 一 方 拥 有 采矿 权 的矿 业 集 团。另外一种资金合作模 式是企业 间债转股 合作模式，具体操作 方式 是 把债权 人变成企业的股东，将其 对企业 的债权转 变为对企业 的资本 注入，这样可将原来的债权债务关 系转变为控股(或持股)与被控股的 关系，并按股份 比例分 红。这种合

14、 作模式在地勘行业 中的应用还不太 多，但是 由于具有盘 活企业不 良资 产、延长地勘企业产业 链等优势，值得 推广。3 3管理合作模式 根 据 管 理 合 作 模 式 的不 同特 点，将其分为合作方 自有管理 的合 作模 式和引进 国外先进 管理方法的 合作模 式。在 市 场 经 济 条 件 下，商 业 性 地质 工作项 目逐步 从以往 的地质工 作体 制划出、分体运行，初步形成 了相对 独立 的管理方 式。合作方 自 有管理 的合作模式主要是 由合作方 中的一方按本公司的管理模式对合 作项 目的事前、事 中和事 后进 行一 系列 的管理 活动。这种模 式的优点 主要是有 利于降低管理成 本

15、，提高 生产效益，有助于提高公 司的软实 力；但风 险是管理 方式 固化和 缺乏 创新，可通过 技术 管理和成本管 理 创新进行改进。引进 国 外先 进 管理 方 法 的 合 作模式主要通过 吸收国外先进管理 方法的精华，结合 本公司 的实 际情 R 意 氅 圈 况，打造 出适合本 公司特有的管理 方 式。这种模 式的优势很多，可提 高 矿产资源类合作项 目的规范化管 理，提高矿业企业 的管理水平；风 险主要是与 国内外企 业文化是否兼 容，因此需要对 国外 先进 的管理方 法进 行吸收和再创新。这 种模式适 合地质环境复杂、施工程序繁多、人员流动性大的项目。3。4典型合作模式的比较 综 上

16、所 述，对 三 种 典 型 合 作 模式 的特 征、优劣势等进行 对 比分 析，结果如表 1 所示。【4一种新的三位一体合作模式 j 在商业地质勘查 项 目中，因地 质项 目勘查开发运行规律和合作双 方的实 际情 况，投入的生产要素也 不 同，单纯 的技术、管理和 资金合 作 比较少。更多的商业地质勘查项 目是将资金、技术和管理三要素结 合在一起，即技术、资金和管理相 表1典型合作模式的比较 合作模式 特征 优势 劣 势 风 险 对策 适用企业 合作 方对商 突 出勘探 公 没有商业发 受施工条 坚持 经 勘探 或 业勘探项 目 司的技 术特 现，勘探 公 件、操作程 济评 价 开发阶 技 术

17、 进行磋 商并 长，借助专 司为此支 出 序、制度安 和技 术 段拥 有 合作 达成一致 意 业技 术知 识 的成本将沉 排等一系 论 证相 技 术优 模 式 见，签署正 开展 合作 没 列技术因 结合，势的一 式技 术合 同 素而造成 优 化勘 般地勘 的风 险 探 方案 单位 采矿权、探 将外部 交易 采矿权作价 作价 出资 细化 采 适 用于 矿权作价后 内部化，减 出资的流转 评估 中 矿权作 拥有某 资金 作为资本投 少管理成 本 规则亟 需完 最 高限价 价 出资 项采矿 合作 入合作方 企 和 能源开 发 盖 的“一 刀 的方 权 的矿 业，并按 出 成本，减 少 切”作 式、条

18、 业企业 模 式 资数额行使 投 资风险 法，实践 件及程 权 利 和 履 行 中遇 到 了 序 义务 严重挑 战 自有或引进 提 高管理水 管理方式需 使用比较 对管理 拥有一定 管理 的管理合作 平 和生产效 要 创新 适合企业 方式进 探矿权、合作 万式 益，进行规 的管理方 行优化 采矿权 模 式 范 化 管 理 和 创 新 的矿业 企 业 2 0 1 O 7 N a lu m l R e so u rc e E c。n。m lc s。f C h in a 中 司 司 土 赘 涿 锺希1 5 墨 11(结合的三位一体合作模式。三位一体合作模式指引资方 以合作区域的探矿权、前期地质资 料

19、 等成 果和勘探 技术 作为投入，投 资方则 以勘探 资金及 其管理 作为投 入，双方确定股份比例，成立合作 企业。对于合作双方来说，三位一 体合作模式在具体实践中投入的技 术、资 金和 管 理 比例 往 往 是 不 同 的。三 位 一 体合 作 模 式 的 优 势 明 显，可以达到双赢的效果。这是地勘 单位吸引资金、引进先进管理经验的 条最佳的途径；而对合作方来说，在前期地质资料的基础上，可以缩短 勘探时间，提高勘探效率。三 位 一 体合 作 模 式 的主要 风 险是双方之间股 比的确定，这将直 接影响到合作企业的经营管理和 双方 的收益。在合作之初，双方 应通过约定的方式确定后期合作的 具

20、体细节，以规避纠纷，为后期的 顺利合作做好铺垫。一般来说，可 采取“步步为营，逐步调节”的原 则，根据合作区域内的地质勘探工 作程度水平和实际的矿产资源潜力 情况，合作双方确定项目初始投资 额和各方合作初始股权比例；后期 视投资方投资增加情 况调整双方 的 股权 比例，但不论投资方 的投资多 大，引资方均 拥 有 最 低 的股 权 比例。就 我 国地 质 勘 查行 业 而 言，在经历2 0 世 纪8 0 年代 末 到 9 0 年 代初 期 单 一 的融 资 合 作 模 式后，逐 渐 发展 采 用 较 为成熟的资金、技术和管理相结合 的三位一体合作模式。由于我国 的矿业企业规模普遍较小，与世界

21、跨 国公司相 比在资源 占有、技术水 平、人才、管理经验等方面有很大 的差距，因此，在我 国地勘行业展 开融资、技术和管理三位一体合作 模式比较可行。此外，这种合作方 式也是 当今国 际矿业领域现行的、符合国际惯例的矿产资源风险勘探 与开发合作模式，适合于在资金、技术和管理方面有互补性的地勘单 位和投资方之间进行广泛运用和推 广。r _ I 5结论与启示 I 一 自商业性地质工作与公益性地 质工作分立以来，商业地质勘查市 场 的建设不断得到发展。但是相关 制度的缺失仍制约市场的发展，因 此如何进一步完善市场建设和管理 将成为 下一 阶段 的工作重点。商业 地质勘查项 目作为商业地质勘查市 场的

22、重要组成部分，是完善市场建 设的助推器。但是由于商业地质勘 查项 目高风险和地勘企业资金及管 理实力薄弱的特点，商业性地质勘 查项 目发展比较缓慢。因此，研究 商业地质勘查项 目的特点，探讨各 种可能的合作模式，将技术、资金 1 6呻 司 司 土 赞；采 谨 砖N a tu ra I R e s。u rc e E c o n o m ics of C hin a 2 口 J 7 和管理等生产要素有机结合起来，可 以加快和助推我 国商业地质勘查 市场 的进一步发展。基 于 上 述 考 虑，本 文 探 讨 了 商业地质勘查项 目的合作模 式，通 过对各类模 式的特点、风险、对策 等 因素进行对 比

23、分 析后，提 出了资 金、技术和管理相结合的三位一体 新合作模式，认为这类合作模式比 较适用当前地勘 单位开展商业地质 勘查 项 目，它不仅 能解决 资金瓶颈 和管理难题，更重要的是这有助于 推动地勘单位的市场化和企业化的 改革 与发展。【1】胡明扬 新形势下地勘单位获得 持续发展的基础研究【J】中国矿 业，2 0 0 6(2)：2 0-2 2 【2 干飞 资本化与商业性地质勘查 J】中国矿业，2 0 0 6(3)：9-1 I 【3】贺冰清，王军 地质勘查行业管理 及行业发展研究【M】北京：中国 大地 出版 社，2 0 0 9 【4】王军峰，刘天祥 公益性地质工作 与商业性地质工作的协调发展

24、J】甘 肃冶金，2 0 0 7(2)：4 2-4 3 【5】丁龙 资源企业合作模式研究【J 中国矿业，2 0 0 8(1 1)：1 2-1 4 【6】丁军 国际石油合作模式的演进 及现状【J】经济师，2 0 0 4，(1 2)：251 【7 1 谢雄标，严良 西部矿产资源开发 国际合作模式研究【J】中国科技 论 坛，2 0 0 8(2)：5 3-5 7 【8】叶绿章 商业性地质工作 的经 营及管理【J】中国地质矿产经 济，2 0 0 1(1 0)：1 1 1 4 【9】叶玲 商业 性地 质勘 查项 目 的 经 营 及 管 理【J】北 京 地 质，2 0 0 1(9)：4 6-4 8 收稿 日期：2 0 1 0-0 6-2 1