00-史慧简介.docx

《00-史慧简介.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《00-史慧简介.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、史慧一私人银行、财富管理咨询培训专家专家介绍 曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗 中国人才研究会金融人才专业委员会顾问中国财富传承管理师联盟高级讲师 家族企业管理与教练SFBCFP国际金融理财师 Chfp国家高级理财规划师 BTV财经频道特约理财专家。中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员 国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具多年零售银行从业经验。有 丰富的中高端理财咨询服务经验，对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营 销产能提升工作有较深刻的理

2、解和实际操作经验。核心课程：金融理财师大赛辅导金融理财师大赛银行金融理财师大赛赛前培训与辅导、银行从业人员资格考前培训I金融理财师CFP(AFP)国家理财规划师Chfp 银行营销类培训资产配置背景下的复杂产品营销能力提升活动营销筹划与组织客户经理营销工作精细化管理高净值客户开发维护客户沙龙会精准邀约技巧 银行专业类培训客户资产配置与规划、家庭综合理财规划实务、家族财富保护与传承银行产品营销卖点分析与营销实战、银行高净值客户开发与维护 工程私人银行产能提升培力I牖导复杂产品产能提升培训辅导授课风格: 引用多行业实战案例协助教学，指导实际工作岗位针对性强，相应话术可直接借鉴 课程结构丰富、形式多样

3、，一举多得授课风格活泼、引经据典，快乐培训，在快乐中感悟 个人实战经验丰富，准确寻找学员需求服务客户： 中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮 政储蓄银行、兴业银行私行、中国民生银行、平安银行、中国光大银行、广发 银行、华夏银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、富滇银行、上海银行、江苏 银行、东莞银行、中国邮政、青岛农商银行、重庆农村商业银行、江南银行、四 川天府银行、嘉善农商行、河南省农村信用社等。 民族证券、易方达、世纪证券、东北证券、东方财富证券等。 中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、太平洋人寿、泰康人寿、中意人寿、寿、瑞泰人寿等精彩瞬间:在加晶中.工程

4、田令原舞同定期用织 小雄讨论与1W临、关U!包策孤节 公班等.帮的学员网同网的症结 并引导正M方发导I!叵会需每 位学员团蜘导过程中我取到的咨沟 用TN.学员曲,访谡H华诙行 *8并记料学员个人档案中.学员反应:f f f髓虐51”m以第及U律&的HR rane-f-ajaraiaAW-iMoo .如字工作9 传上电力刊傅，庭WHT.我伪的文旗京”. *UW5C樽巴邑美，R35IR7 一网.图不。型*A.docxmir”察曜次”屡蹙tiaaa fSI24J:力耐!田资产酉己置背景下的J重点产品营至肖育昌力提升正在进彳亍中必史老师5授课三归宿米青采落在下白勺学员彳门用5青代诗人林晶司环口才支 中

5、白勺“宾者无不变色驾席，,袖出臂，两月殳筮 教“最，恰当不过 3 , 老师5授课中白勺经典语录“ 巨结一条心、, 石头变成金”王里贝才名生王里m. 我彳门gfightingim m你好 昨天月13位种亍窘户水攵土我今天邀约至网点按照著U币白勺分析为君户t井解了她那只号埃茎金育户当艮D美示毛岸:省道理， 技考（J币的方法转出 了一半鳖换了乘y下的彳故了基金定捺乘y下的彳故了基金定捺一，一这么厉害呀彳亍动力超强今天对昨天走访客户做 回 访，同时介绍我行代销基金产 品，成功营销50万基金，感谢 史老师跟吴老师的大力支持， 史慧感谢老师昨天的陪同跟 指导，特别受益，我们接下来还 要丰富自己的专业知识，便于以 后能有更多的谈资A A史老师通过当前宏观经济与金融市场变化引入课 程，分析了资管新规对银行与客户带来的影响，经 济震荡下行资产配置必要性分析与做法阐述，结合不同场景深入浅出地讲解基金、保险、贵金属、信托等金融工具综合运用,绕高端客户需求分析与资产配置面谈开展标准化流程梳理与营销话术演 练，使大家学以致用，将知识快速转化为技能，最 后通过客户家庭财富管理方案制定要点与考前须知作以讲解。在欢快的课堂氛中结束本次培训!本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露