2021年产品说明会注意事项完整版课件.pptx

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1、新婚姻法对保险的影响新婚姻法对保险的影响跟进效劳，满意度测评等邀请的借口 讲师的包装 门票的紧张与稀缺 会议的时间、地点再确认您好：您是XX银行的VIP(高端)客户，感谢您对我行和我本人工作的支持。短信感谢客户的参与和对工作的支持。(产品的理解、生活的压力、存钱能否做主、资金私密性建议不要与家人沟通)说明公司重视本次活动。会前准备：客户的邀约：营造和借助现场的气氛-认购书的使用希望本次理财会的观念对您将来的家庭理财规划有一定的帮助。原那么：一般情况下客户经理邀约的客户数不要超过5人。礼仪的引导 先前面、中间，后两边认同讲师、理财观念、产品礼仪的引导 先前面、中间，后两边鼓励客户积极参与暖场的互

2、动环节，融入到本次的活动中。邀请的借口 讲师的包装 门票的紧张与稀缺 会议的时间、地点再确认主管以公司的名义确认。会前准备：会前准备：客户的邀约：客户的邀约：原那么：一般情况下客户经理邀原那么：一般情况下客户经理邀约的客户数不要超过约的客户数不要超过5人。所以人。所以客户的挑选就显得尤为重要。从客户的挑选就显得尤为重要。从资料中选资料中选1018人进展排查。确人进展排查。确保参会的目的性明确。保参会的目的性明确。邀请的借口邀请的借口 讲师的包装讲师的包装 门票的紧张与稀缺门票的紧张与稀缺 会议的时间、地点再确认会议的时间、地点再确认您好：您是您好：您是XX银行的银行的VIP(高端高端)客户，感

3、谢客户，感谢您对我行和我本人工作的支持。为回馈老客您对我行和我本人工作的支持。为回馈老客户，我司专门邀请到了国内知名的理财专家户，我司专门邀请到了国内知名的理财专家做做(通胀预期通胀预期人民币升值预期人民币升值预期加息预期加息预期)下下的家庭理财规划。相信对您及家人合理配置的家庭理财规划。相信对您及家人合理配置资产资产躲避投资风险会有帮助。本次报告会躲避投资风险会有帮助。本次报告会门票非常紧张，我给您预留了。时间门票非常紧张，我给您预留了。时间 xxx地地点点xxx 。您可以确认有空参加吗？。您可以确认有空参加吗？说明公司重视本次活动。一起回忆认同的理财观念本次报告会门票非常紧张，我给您预留了

4、。给予讲师的掌声要热烈。尽量不要鼓励客户会前喝太多的水。短信感谢客户的参与和对工作的支持。前一天跟进确认。主管前一天跟进确认。主管以公司的名义确认。说明以公司的名义确认。说明公司重视本次活动。同时公司重视本次活动。同时再次提醒客户再次提醒客户.参会当天参会当天 、短信提醒或主管、短信提醒或主管以公司的名义再确认。保证客户准以公司的名义再确认。保证客户准时参加时参加.(也是提醒客户重视也是提醒客户重视)会中安排：会中安排：礼仪的引导礼仪的引导 先前面、中间，后两边先前面、中间，后两边座位的安排座位的安排 以客户舒适、以方便沟通为前提以客户舒适、以方便沟通为前提主持人提示的会场纪律要遵守并影响到客

5、户主持人提示的会场纪律要遵守并影响到客户关闭关闭 等等鼓励客户积极参与暖场的互动环节，融入到本鼓励客户积极参与暖场的互动环节，融入到本次的活动中。次的活动中。给予讲师的掌声要热烈。尤其是精彩的片段。给予讲师的掌声要热烈。尤其是精彩的片段。认同讲师、理财观念、产品认同讲师、理财观念、产品尽量不要鼓励客户会前喝太多的水。尽量不要鼓励客户会前喝太多的水。会场手势的运用签单意向、投保资料、回馈会场手势的运用签单意向、投保资料、回馈礼品吸引客户的关注礼品吸引客户的关注.认购单的作用认购单的作用 便于会后的客户追踪.交流时间：交流时间：一定记住不能冷场一定记住不能冷场一起回忆认同的理财观念一起回忆认同的理

6、财观念回馈礼品的包装价值、潜力、趋势回馈礼品的包装价值、潜力、趋势)营造和借助现场的气氛营造和借助现场的气氛-认购书的使认购书的使用用成功的法那么成功的法那么-客户保证书客户保证书(产品的理解、生活的压力、存钱能否产品的理解、生活的压力、存钱能否做主、资金私密性建议不要与家人沟通做主、资金私密性建议不要与家人沟通)会后的回收与追踪会后的回收与追踪短信感谢客户的参与和对短信感谢客户的参与和对工作的支持。希望本次理财会工作的支持。希望本次理财会的观念对您将来的家庭理财规的观念对您将来的家庭理财规划有一定的帮助。划有一定的帮助。跟进效劳，满意度测评等跟进效劳，满意度测评等假设客户不购置，那我们要注意什么？假设客户不购置，那我们要注意什么？换个产品、方案再次沟通换个产品、方案再次沟通