现代汽车公司进入中国的成功案例分析.pdf
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1、对外经济贸易大学硕士学位论文韩国汽车产业进入中国的本土化战略现代汽车公司进入中国的成功案例分析姓名:崔赈娥申请学位级别:硕士专业:国际贸易指导教师:孙芳20070501中文摘要中国的汽车产业存在着巨大的需求市场以及十分优惠的外资政策,韩国汽车产业囿于国内市场的饱和,需要向国外伸展自己的触角,通过在国外建厂等来实现自身的发展。在这种情况下,韩国汽车产业进入中国市场成为必然的趋势。本文通过分析韩国汽车产业的现状,进入中国的有利条件和不利条件。同时采取案例分析的方法,通过对韩国现代汽车集团进入中国的成功经验分析,从市场营销策略、合作伙伴的挑选、零部件控制、产品研发以及人才培养等相关点出发,得出韩国汽
2、车产业进入中国必须要实施本土化战略,进而依据案例的分析提出相关措施和建议。关键词:汽车产业本土化战略A b s t r a c tC h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r yh i d e sah l l g ed e m a n dm a r k e t,a n dt h eg o v e r n m e n ts u p p l yv e r yf a v o r a b l ep o l i c i e so ff o r e i g ni n v e s t m e n t a tt h es a m et i m e,t h ea u
3、 t o m o b i l em a r k e to fK o r e a nh a sr e a c h e ds a t u r a t i o n,a n dt h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yo fK o r e a nn e e de x t e n dt of o r e i g nc o u n t r i e s,a n ds oa st oa c h i e v et h e i rd e v e l o p m e n tt h r o u g hb u i l d i n gu pf a c t o r i e si nf o
4、 r e i g nc o u n t r i e s O nt h i sc o n d i t i o n,i t sa ni n e v i t a b l et r e n dt h a tK o r e a na u t o m o b i l ei n d u s t r ye n t e r si n t ot h eC h i n e s em a r k e t T h et e x ta n a l y z e st h ep r e s e n tc o n d i t i o no fK o r e a na u t o m o b i l ei n d u s t r
5、 ya n df i n d so u tt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fe n t e r i n gi n t ot h eC h i n e s em a r k e t I na d d i t i o n,t h et e x ta n a l y z e st h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fH y u n d a iM o t o rC o m p a n y,a n dc o n s i d e r st h a tK o r e a nm
6、o t o rc o m p a n ys h o u l dt a k el o c a l i z a t i o ns t r a t e g yi nt h ea s p e c t so fm a r k e t i n g,s e l e c t i n gc o p a r t n e r,c o n t r o l l i n ga c c e s s o r i e s,r e s e a r c h i n ga n dd e v e l o p i n gn e wp r o d u c t s,a n dt r a i n i n gl o c a le m p l o
7、 y e e s A tl a s t,t h e r e Sac o n c l u s i o no ft h i st e x ta n di te x p r e s s e ss o m ep e r s o n a lo p i n i o na b o u tt h i sp r o b l e mK e y w o r d s:A u t o m o b i l eI n d u s t r y,L o c a l i z a t i o n,S t r a t e g y2中国加入W T O 以后,中国市场正迅速地同国际相接轨,开放的程度也有所加深,这在汽车产业的外资进入方面
8、表现得尤为明显,这是因为中国汽车存在着的需求很大,而且有十分优惠的外资政策。另一方面,韩国汽车产业囿于国内市场的饱和,向国外伸展自己的触角,通过在国外建厂等来实现自身的发展。在这种情况下,韩国汽车产业进入中国市场成为了必然的趋势。然而,在全球跨国公司加紧进入中国市场的大趋势下,为争夺中国的市场份额,跨国汽车厂商正在中国进行着空前的博弈,韩国汽车产业如何在激烈的竞争下成功地进入中国市场并站稳脚跟,成为瞩目的焦点。本文旨在研究韩国汽车产业进入中国市场的可行性,并通过案例分析得出在竞争中立于不败之地所应实施的具体的本土化战略。本文分为五章:第一章是韩国汽车企业进入中国的原因;第二章分析了韩国汽车产业
9、进入中国的有利条件,第三章分析了韩国汽车产业进入中国的不利条件,第四章通过韩国现代汽车的成功案例得出韩国汽车产业进入中国必须实行本土化战略,并详细阐述了本土化战略的内容及具体的实施方案;第五章是结论,通过对前文的综合阐述,提出了笔者自己关于该问题的看法。本文采取的主要方法是案例分析,通过对韩国现代汽车集团进入中国的成功经验分析,从市场营销策略、政府公关、合作伙伴、本土研发等相关点出发,得出韩国汽车产业进入中国必须要实施本土化战略,进而依据案例的分析提出相关措施和建议。本文的新颖性在于,选题前沿,贴近实际,在大量详实数据的支撑下提出了关于韩国汽车产业进入中国的本土化战略。3一韩国汽车产业进入中国
10、的原因(一)中国存在着需求巨大的汽车市场中国汽车工业起步于二十世纪五十年代,至今已有五十多年的历史,总体规模由小到大,增长速度由慢到快。中国汽车产业如今已经进入到了高速发展时期,需求量也愈来愈大。从表1-1 可以看出,中国的汽车消费已经进入了“井喷期”,中国汽车的产销量都在以非常迅速的速度增长,这也正反映出中国的汽车市场需求量在不断增长。同时,中国还存在着巨大的潜藏市场,到2 0 0 5 年,中国每千人汽车保有量约为2 4 辆,而世界平均水平是1 2 0 辆,美国更是高达7 0 0多辆,这一点可以佐证中国汽车的产销增长势头远远没有结束。中国第一汽车集团公司董事长、总经理竺延风在出席“跨国公司参
11、与东北老工业基地改造论坛”时表示:根据中国目前汽车市场的发展潜力看,在沿海地区就有2 3 亿人左右的现实或潜在的用户群体,而目前这一群体中真正拥有汽车的只有1 0,因此,中国汽车市场在未来仍然具有巨大的增长空间。表1-1 部分年度中国汽车产业产销量年份产量同比增长销量同比增长(万辆)()(万辆)()1 9 9 51”2 77 3 41 4 4 1 87 8 12 0 0 02 0 6 8 21 2 9 22 0 7 8 31 3 3 92 0 0 12 3 4 1 51 3 2 22 3 7 1 11 4 0 82 0 0 23 2 5 1 23 8 8 53 2 4 8 13 6 9 92
12、0 0 34 4 4 3 73 6 7 04 3 9 0 83 5 2 02 0 0 45 0 7 0 51 4 1 l5 0 7 1 11 5 5 0舢5 7 0 7 71 2 5 65 7 5 8 21 3 5 42 0 0 6(1-1 1 月)6 5 9 2 46 4 5 4 8注:资料来源:2 0 0 4 年数字来源于中国经济景气月报),其余数字来源于国家信息中心中国经济信息网4(二)中国对外资企业的优惠政策中国为了吸引外商投资以带动经济发展,对外商投资企业给与很多政策上的优惠。根据中国对于外商投资企业的政策,生产性外商投资企业,经营期在十年以上,从开始获利年度起,第一年和第二年免征所
13、得税,第三年至第五年减半征收。外商投资企业的外国投资者,将从企业取得1 的莉润,直接再投资于该企业,增加注册资本,或者作为资本投资开办其他外商投资企业,经营期不少于5 年的,经申请税务机关核准,退还再投资部分己缴纳的企业所得的4 0 税款。用企业所得利润直接再投资举办、扩建产品出口或者技术先进企业,依照国务院有关规定,全部退还其再投资部分己缴纳的企业所得税税款。除了上述对一般生产性外资企业的优惠政策外,汽车产业也有一些自己所独有的优惠政策。根据入世承诺,2 0 0 6 年7 月1 日中国的汽车整体进口关税降为2 5,零部件关税降到l O,并且汽车进口配额制度也将很快取消。汽车产业投资管理措施放
14、松,根据入世承诺,中国逐步放开地方政府审批合资企业的权限:入世第一年放宽到6 0 0 0 万美元;第三年放宽到1 亿美元;第五年放宽到11 5 亿美元。在其他投资措施方面,。中国将取消并停止实施通过法律、规章或其它措施实施的贸易和外汇平衡要求、当地含量和出口实际要求。在入世当年就必须取消国产化优惠政策。从入世第三年起,中国将放开对汽车合资企业生产车型的限制。以上规定说明中国政府按照W T O 的规则,在逐步降低外资进入的壁垒,调整汽车产业的外资政策,这些举措将增强外资进入中国汽车产业的信心和速度。(三)韩国汽车国内市场趋于饱和1 9 8 8 年以后,韩国汽车每年以大概1 0 0 万辆的速度增加
15、。1 9 9 0 年是3 0 0 万辆,1 9 9 2 年是5 0 0 万辆,1 9 9 7 年突破1 0 0 0 万辆,平均4 4 个韩国人拥有一辆汽车;而到了2 0 0 4 年,达到平均3 2 个韩国人拥有一辆汽车的水平。韩国人均汽车占有率:1 9 7 8 年9 6 1 名-1 9 9 1 年1 0 2 名一2 0 0 0 年3 9 名一2 0 0 4 年3 2 名。5由于韩国国内汽车的高占有量,韩国国内汽车需求显得相对低迷。自2 0 0 3 年以来,国内需求不旺的局面便一直延续。2 0 0 3 年,国内销量达1 3 1 8 3 万辆,2 0 0 4年只有1 0 9 3 6 万辆,2 0
16、0 5 年的国内销量也基本只维持在1 1 0 万辆左右的水平。2 0 0 6 年韩国汽车产量虽然增长5 左右,但是主要是出口的增长,而内销基本没有增长。(四)韩国汽车品牌的国际竞争力上升韩国汽车的品牌的国际美誉度近几年提升了很多。J D P o w e r 公司1 有一个初期品质调查系数I Q S(I n i t i a lQ u a l i t yS u r v e y),这是根据该公司调查9 0 天以内所有购车行为的消费者的满意度后所得出的数据。根据J D P o w e r 公司2 0 0 4年的I Q S 调查,在对企业的评价这一项目中,现代汽车的I Q S 为1 0 2,排名第二,仅
17、次于丰田的1 0 1。而且整个韩国汽车业的I Q S 也排在欧洲和美国汽车业的前面。韩国主要的汽车生产企业有:现代起亚集团、大宇集团、双龙汽车。有资料显示,2 0 0 4 年韩国现代起亚汽车集团的产量达到3 4 0 万辆,成为排名世界第7 位的汽车厂商。大宇汽车在2 0 0 1 年和G M 签订备忘录,并于2 0 0 2 年最终签订协议,同年l O 月成立新公司G M 大宇A&T。双龙汽车在2 0 0 4 年l O 月底被中国的上汽收购。经过一系列的结构调整,韩国汽车产业的国际竞争力增长势头强劲。尤其是韩国现代起亚集团,合并后对于进入国际市场实行双品牌战略,成功的在世界市场上取得了骄人的成绩。
18、从表卜2 可以看出,在美国这种品牌竞争异常激烈的市场上,现代起亚集团的占有率依然可以稳步上升,到2 0 0 4 年其占有率已经达到了4 1,这可以从侧面反映出来韩国汽车的国际竞争力已经不可小觑。1 美国尾具权威性的汽车评级机构,业务范围包括市场调查、预测、咨询、培训和客户满意度调查,他们所发布的产品质量和客户满意度评估报告,以独立性和客观性著称于世,在全球工商界获得了较高认同6表l 屹现代起亚汽车在美国市场的销售量与占有率(单位:台吣分类1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4现代销售量1 1 3 1 8 69 0 2 1
19、 71 6 4 1 9 02 4 4 3 9 13 4 6 2 3 53 7 5 1 1 94 0 0 2 2 14 1 8 6 1 5占有率O 7 5 0 瞒0 9 饩1 1 4 0 2 傩2 2 l2 4 慵2 5 雌起亚销售量5 5 3 2 68 2 8 9 31 3 4 5 e 41 6 0 6 0 62 2 3 0 5 82 3 7 3 4 52 3 7 4 7 l2 7 0 0 5 5占有率0 3 7 0 5 3 0 8 喁o 9 3 薯1 3 帏1 4 l _1 4 2 51 矾合计销售量1 6 8 5 1 I1 7 3 1 1 02 9 8 7 8 44 0 4 9 9 75
20、6 9 2 9 36 1 2 4 6 46 3 7 6 9 26 8 8 6 7 0占有率1 1 2 1 1 l 1 7 7|2 3 蹦3 3 傩3 6 1 3 8 2 4 1 注:资料来源:韩国汽车工业协会中国汽车市场存在着巨大的需求,而中国政府也为了寻求发展,对众多汽车产业的外资企业给与了非常优惠的政策支持,另一方面,韩国汽车产业囿于国内市场的饱和,向国外伸展自己的触角,通过在国外建厂等来实现自身的发展,在国际市场的锻炼中,自身的竞争力也有所提升。在这种情况下,韩国汽车产业进入中国市场成为了必然的趋势,也具备了必要的条件。7二韩国汽车产业进入中国的有利条件(一)韩国汽车车型比较符合中国市场
21、的需求韩国各汽车公司每年都派出大量涉及人员到国外学习,思维和理念超前,许多设计在国际比赛上获得大奖。韩国各汽车公司还在海外设立研发中心,如现代在洛杉矶设有开发中心,并聘请欧美人来设计,同时大量解剖、研究竞争车型,因而近年来韩国车的时尚感和赏心悦目的感觉有显著提高。韩国汽车具有卓越的操作性、非常讨好的外形和内饰做工,以及良好的整体观感,最重要的是,韩国汽车具有很好的“性价比”。以合作生产的中型客车为例,豪华中客的3 3 个座位车售价在2 0 万元左右(最近又有降价),其质量、性能与国外同类车型相当,而价格要比国外同类车低。因此可见,与韩国合作的车型质量,水平不低于国外发达国家生产的车型,但价格则
22、低于同类车型。这就比较符合中国国情,符合中国用户的购买能力和使用需要,因此,拥有较大的市场。(-)中国主要汽车厂的装备水平和韩国相近“九五”2 计划以来,中国主要汽车生产厂商都进行了技术改造,引进了先进生产设备,企业的技术生产水平及管理水平和韩国相当。例如在汽车零部件生产方面,车桥、车架、转向、制动、电子与电器、饰件、乘客保护系统、排放系统等零部件的制造水平中国均已达到较高水平。再比如新能源汽车,中国在电动车方面已经接近并达到了国际先进水平;在材料轻量化方面,在举行的“2 0 0 5 上海国际汽车零部件及制造技术展览会”展出的许多新的材料技术,表明中国汽车在轻量化方面也取得了很大的进展。装备水
23、平的国际化为韩国汽车产业进入中国提供了便利,减少了前期投资成本。(三)地理位置和文化的优势中韩两国地域接近,较之其他国家,韩国汽车产业进入中国就具有了地缘优势,这也就极大地降低了韩国汽车产业进入中国的成本。2“九五”是指1 9 9 5 年至2 0 0 0 年期间中韩两国交往历史悠久,文化相互兼容,同以儒家文化为背景,两国人民具有相同或相近的价值观念,为韩国汽车企业在中国的管理提供了便利,同时,在营销策略上较之其他国家也更容易深得人心。9三韩国汽车产业进入中国的不利条件(一)德、美、日三国占据着中国汽车市场主要份额以德、美、日汽车企业为代表的“6+3”3 已全部进入了中国,目前德、美、日汽车企业
24、的基本特征表现在:德系汽车企业以一汽大众、上海大众为代表。中国是大众汽车在海外最重要的市场,也是它捍卫自己全球第四汽车集团位置的根本所在。2 0 0 4 年,上海大众将投产途安,而宝来、捷达等老品牌也将逐一升级换代。所以在短时间内,它在中国市场上老大的位置仍然无人能够动摇。宝马汽车已经与沈阳华晨成功合作,把宝马3 系和5 系投放中国,很明显就是要争夺中国高端汽车市场老大的位子。宝马将继续在中国推行它的品牌化战略,循序渐进地占领广阔的高级轿车市场。美系汽车企业以上海通用、长安福特为代表。美系跨国汽车企业在华的乘用车项目都只有一个合资企业,合资企业中双方合作相对融洽,中外方各得其所。目前上海通用和
25、上汽的合作不仅限于国内,而且在国际层面进行合作,例如上汽在通用协助下参股韩国大宇。日系汽车企业虽然在华投资较晚,但日本三大汽车公司丰田、日产、本田及时反省自己的中国战略,加大在华的投资加快推出新车型,一步步蚕食其他跨国公司所占有的市场。目前,日系车在华乘用车4 市场分额已达2 6 8,已超越德系车,位列欧、美、日系车之首。(见表3-1)36 指的是六大集团:美国的通用,福特克莱斯勒,日本的丰田,德国的大众,雷诺与日产的合作集团3 指的是独立的汽车公司:德国宝马,日本本田,法国的P S A(即标致与雪铁龙的合作集团)注;乘用车包括基本型乘用车(轿车)、多功能乘用车(m p v)、运动型多用途乘用
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