2023年房地产销售收款管理流程5则范文.docx

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1、2023年房地产销售收款管理流程5则范文 第一篇：房地产销售收款管理流程 销售收款管理流程 2工作程序 2.1 签订认购协议或合同 2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。 2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。 2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。 2.2收款 2.2.1销售收银员收取客户定金前应询问客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销

2、售收银人员负责收款，并编制收款日 报表。 2.2.2现金收款：必需保证精确及平安，全部现金收入必需经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。 2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人，POS机交易单第一联和发票收据记账联粘贴在一起交财务管理部入账，其次联交客户。 2.2.4汇款转账收款： 1.销售人员得知客户转帐现金缴款单、银行进帐单、电汇等支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员刚好通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据如客户未能刚好来取收据，收据做好记录，便利客户下次来取能刚好找出。

3、转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得第三方代为履行合同义务确实认书。 销售现场应设置客户缴款留意事项的温馨提示： 请销售顾问必需提示客户5项重要提示： 1、为避开现金交易的风险，保障资金平安，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避开现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必需刷入防城港桂海物业管理有限公司户头，银行手续费必需现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，假如转入涉及税收则有对应负责人担当。 2、重点若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付购房人姓名楼盘名称、房号购房款，

4、并提示银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账状况。 4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务确实认书，并由您和代付方签章确认。 5、收款收据是确认您缴款的根据，请您勿忘索取，若您是接受支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可干脆联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。 注：置业顾问与客户签订合同时，细致查看合同的付款方式和签订时间。因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确

5、定税收金额的核定。如出现未按合同规定交完金额，特殊状况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。 2.2.5按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天录入销售总台账，特殊状况不得晚于次日。全部按揭进账单月底与客服的按揭月统计表一起交财务管理部核对入帐。 2.2.6收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符刚好通知财务管理部核查，确认后再行操作。 2.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，并在收取后即时编制代收取明细表。严禁刷卡或转入公

6、司户头。 3.收据管理，发票管理 3.1收据领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊状况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥当保管，若有遗失、损毁要马上与财务管理部联系。 3.2收据管理，收银前台要建立收据领用登记薄认真填写领用存状况，并要有交接人签名并签署交接日期。收据按用处日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便快速精确备查。 3.3发票开具领用，由客服确认开票房屋的具体信息后报于财务，财务开具发票后由客服人员认真填写发票领用登记薄，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用处日期编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速精确备查

7、。 3.4发票管理，客服部要建立认真填写客户发票领用登记薄，并要有客户人签名并签署交接日期。 3.5如客户换票时，必需要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必需在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具发票收据遗失声明和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。 3.6属于换房、更名等状况客户，必需出具有公司领导签字认可的特殊要求申请表，一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料不全，销售收银员不予办理。特殊状况，收银员可先干脆电话询问确认后收款，资料后由置业顾问其次天补齐。 3.7属于特殊折扣状况的客户，必需出具有公司领导签字认可的特

8、殊要求申请表一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特殊状况，收银员可先干脆电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付状况。如有违规状况，将追究相关负责人责任。 3.8属于变更付款方式或补交首付款的客户，必需出具有客户与公司签订的补充协议一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，并报领导审批签字。客服需留意按变动状况调整佣金基数 4.日常清账和与财务管理部周/月结账 4.1财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必需日结日清，即当天收款和开具收据必需当天登记，每日金额核对一样。 4.2每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。 4.3每日出纳收

9、取的现金必需刚好存入银行，每次存入银行必需逐笔登记，并注明是现金收房款存入银行。 4.4与财务管理部结账每周一次周一，逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必需逐笔登记收款日报表。 4.5每月帐结平后，将收款日报表，POS收款原件和已结账发票收据记账联及相应的收款凭证交到财务管理部，全部已结账发票收据记账联按已排序的收款清单次序摆放。 5销售收银员交接状况： 如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作短暂移交他人。 移交资料中包括： 1.收款收据移交表，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。 2.对应收款收据移交表中盖有公司印章的收款收据。 3.收

10、款日报表，有收款人填写每笔收款收据后填写该表。 待销售收银员回来交接时核对二表一单移交表，日报表，收款收据与现金数目后，在移交表上签字确认。 附表范本： 收款日报表 销售总台账 收据领用登记薄 发票领用登记薄 客户发票领用登记薄 发票收据遗失声明 特殊要求申请表 补充协议 收款收据移交表 其次篇：售楼部销售收款管理流程 销售收款管理流程 为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，供应真实牢靠的财务数据，特制定该管理流程，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。第一部分：销售收款流程 一、意向金的收取。 1、由置业顾问根据公司销

11、售状况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作； 2、财务收银收取意向金后向客户开具意向金收据； 3、财务应刚好统计意向金的缴纳明细。 4、根据公司销售状况协作营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。 二、签订认购协议书，收取定金。 1、根据公司销售状况协作营销部做好开盘的收款工作； 2、定金收款原则上是壹万元整￥10000.00元； 3、由置业顾问与客户签订认购协议书标明实惠政策，并将认购协议书交至财务部备案； 4、签订认购协议书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务收银收取定金后向客户开具定金收据，收据上必需注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置； 5、财务收银负责办理意向金的转定

12、金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际状况干脆收取定金； 6、财务应刚好统计定金的缴纳明细； 7、定金原则上不再退还客户，假如需要，由营销部主管根据实际状况办理退定手续，财务收银协作营销部办理该客户定金的清退工作。 三、签订购房买卖合同，收取首付款。 1、定金缴纳后原则上要求客户在10天内进行签约，假如逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。逾期10天以内的罚款50元，逾期10天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房子的订购另行销售，客户的定金不再退还并追加惩处置业顾问100元。 2、客户按时签约的，由置业顾问负责购房买卖合同的签订工作，并在3天内收集银行及房管局要求的按揭等资料。

13、 3、购房合同签订后，由置业顾问计算并填好审核单，审核单必需由置业顾问、行政秘书、主管和营销部经理签字，并具体注明房款及代收费用等各项数据，负责对客户的说明工作； 4、假如客户要求公司规定以外的额外实惠，营销部经理必需经过总经理同意后方可办理并在审核单或额外实惠申请单上签字确认。另外若有促销抽奖等的额外实惠金额的，收款时客户须出具抽奖券，抽奖券上必需有销售章、销售经理签字以及实惠金额； 5、在手续完备的状况下，置业顾问应会同客户到财务上缴纳购房首付款，财务收银收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签名确认； 6、财务收银收取款项时，若觉察有订单以外额外实惠的，必需电话告知财务部经理与总

14、经理联系确认。假如出现欠款，必需经总经理同意确认，并同时由营销部负责与客户签订欠款申请书，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。 7、财务收银负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据； 8、财务收银应刚好统计房款的缴纳明细。 四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。 1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作； 2、营销部办证专员根据所驾驭的资料刚好去房管局申请办理合同备案、办理预报登记、办理预抵押证明等工作，正常状况下原则上40天内办理完成； 3、财务部按揭专员根据预抵押证明提交银行，办理银行放款前各项准备工作； 4、手续办理过程中，置业顾问应主动协作办证

15、专员和按揭专员的工作，与客户刚好沟通进行各项资料的完善； 5、公积金的放款，按揭专员和置业顾问应刚好与客户沟通，催促客户快速办理公积金放款前的各项手续。放款后，催促客户刚好将单据交付财务，并由财务收银收取和开具房款到账票据； 6、银行按揭放款，按揭专员应刚好办理各项财务资料的传递工作，刚好向财务部经理汇报款项到账状况，刚好结转保证金和手续费，刚好将银行单据取回，原则上2天之内全部完成。其次部分：销售收款的日常管理 一、款项的收取。 1、销售收款，必需由财务收银进行收取，其他人非经特殊缘由并经总经理批准的，一律不得收款.2、现金收款，必需保证精确平安，全部现金收入必需经点钞复检过方可收下，送存银

16、行时若出现假钞须有当班销售收银负责赔偿。 3、POS机收款，持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS机交易单第一联和发票收据记账联粘贴在一起交财务部入账，其次联交客户。 4、票据收款，财务原则上不收取支票、汇票、本票等票据，如遇特殊缘由必需收取的，财务收银应认真审核票据，并要求对方填写保证书和托付书，并刚好将票据交财务部出纳入账。 5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将此相关信息和单据刚好传递给财务经理、财务出纳和财务收银。 6、外汇收款，外币现钞原则上不收。 7、如客户要求先交现金后用转账方式

17、或支票换取现金的，一律事前通过书面批准并在确定期限内方可办理一般不超过3个月。 二、开票 1、发票收据领用，每当财务收银处库存只有一本时，就与财务部预约领取，一般一次最多5本，特殊状况另行处理。空白发票、收据要求放置在保险柜中妥当保管，如有遗失毁损要马上与财务部联系。 2、票据管理，财务收银要建立领用存台账，认真填写领用状况，并有交接日期和签名，票据领用存月报表要在每月6号前上报财务部，用完的票据要妥当保管，每本前要有汇总金额和实际开具份数，1年汇总缴纳一次至财务部。 3、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关帮助信息，并且必需在当月录入财务信息台账，核对精确无误

18、。房款应与代收费用分契税修理基金和其他费用分别开具。 4、客户要求换票或者变更时，必需交回原开出票据，方可开出新的收据发票，并同时将红冲收据发票开出。如客户遗失原收据发票，需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据发票存根联记账联复印件一并保存。 5、属于换房、更名等状况客户要求换开发票收据时，必需出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票收据上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全不予办理。 三、日常清帐和月末结账 1、财务收银和营销部建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票状况要当天登记，并核对相符，

19、每月结束再对当月票据进行汇总。 2、每日清帐以便登记每月工作交接单，明确职责。 3、每日收取的现金必需刚好存入银行，并将收取的银行票据主笔录入台账。跨结算期缴纳的现金要单独列示。 4、与财务部结账要每月至少一次，业务频繁时可10天或15天办理一次。 5、结账时，要将本月的销售状况按时间依次、楼号、票据号进行排序，然后打出收款清单和汇总表，并会同原始单据收据记账联、现金缴款单、POS机交易单、银行按揭公积金放款进账单交予财务主管，全部已结账收据发票记账联按已排序的收款汇总表次序摆放。财务主管核对收款汇总表和原始单据精确无误后方可收取。 河南百乐居置业有限公司 2023年7月10日 第三篇：XX房

20、地产开发销售收款流程管理 烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流 程 1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。 2、运用范围 适用于公司全部项目的销售收款管理工作。 3、工作程序 3.1 签订认购协议 经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章，签订认购协议书。如有实惠、折扣状况，需核对实惠审批会签单，并将实惠审批会签单存档。 经营部或销售代理公司与客户办理收款通知书收款通知书中应注明购置的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容，收款通知书要经经营部、项目经理、财务主管、出

21、纳签字。 3.2 签订购房合同 经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。 3.3 收款 3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制收款日报表。 3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金 经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。编制收款日报表。 3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款 参见3.3.1.1 3.3.

22、2 现金收款：必需保证精确及平安，全部现金收入必需经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必需由当班销售收银负责赔偿。 3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人可通过卡反面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签，如由其他人代为刷卡，POS机交易单上必需有购房者、持卡人两个人的签字。必要时要求持卡人写份承诺书，承诺同意代购房者缴纳房款。运用未设密码的信誉卡刷卡需验证持卡人身份证件留存复印件，POS机交易单第一联和发票收据记帐联粘贴在一起交财务部入帐，其次联交客户。 3.3.4 票据支票、汇票、本票收款： 1销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金

23、额、收款单位名称、用处是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银人员当场补齐。 2全部票据的出票方如和购房者名称不符的，必需由原出票方出具托付书原件，未供应托付书的可短暂先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。 3支票付款的必需当场填写保证书，如遇票据退票，刚好与客户联系，同时告知置业顾问进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票收据，同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。 4销售收银人员应刚好将收到的票据原件通过票据传送人员交给财务部出纳，并将票据复印件、托付书原件、保证书原件和发票收据记帐联粘贴在一起交财务部入帐。 3.3.5 按揭收款：按揭收款单据由按揭

24、银行干脆交付财务部。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天开具发票，并录入销售系统，特殊状况不得晚于次日。全部按揭进帐清单即按揭贷款借方凭证应和发票收据记帐联粘贴在一起交财务部入帐，按揭进帐汇总单即特种转帐贷方传票单独摆放，如只有按揭进帐清单而无汇总单的，需在按揭进帐清单上注明“合并字样。 3.3.6 外汇收款：外币现钞原则上不收，若遇特殊状况刚好汇报后处理。 3.3.7 收尾款：客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符刚好通知财务部核查，确认后再行操作。 3.3.8 退售房款 合法销售状况下，原则上不退不换。如有特殊状况，确实需要退已收房款，经销售负责人批准后，经营部办理退房审批会签单，经公司、总

25、部领导审批后办理已收房款退款手续。 3.4 开票 3.4.1 发票领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务部联系，预约领取。一般一次可以领取2本，特殊状况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥当保管，若有遗失、损毁要马上与财务部联系。 3.4.2 发票管理，收银前台要建立发票、收据领用登记薄，认真填写领用存状况，并要有交接人签名并签署交接日期。发票领用存月报表要在每月6号前上报财务部。已用完的发票必需在2个工作日内一并交到财务部。 3.4.3 发票装订，严格按税务局的要求装订发票电脑版25份一本，并接受统一封底、封面。封面内容要填写清楚完好，并将销售软件打印的票据清单与已用发票核

26、对后装订在每本发票的最终一页，封底之前。 3.4.4必需严格依据发票的运用规定开票，并要求客户在发票上签字认可。 3.4.5 因支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票收据后再按新付款方式重新开票。 3.4.6 发票收据各栏内容必需填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码若有等相关帮助信息，并且必需在当日输入系统，核对正确无误。 3.4.7 不同的收款方式不得开具同一张发票收据,也不得在换票时合并一张发票收据，全部换票业务中开具的红冲发票收据必需在录入软件时，将交款方式选择“转帐，并在结算单号中录入当天对冲的蓝字发票收据号码。 3.4.8 换票时，必需要求客户交还原发票收据，并和红冲发

27、票收据粘贴在一起，红冲发票收据必需在同一天开出。如客户遗失原发票收据，需要客户出具发票收据遗失声明和原发票收据存根联记帐联复印件，并验证身份证件和留存复印件。 3.5 销售款管理 3.5.1 财务部、经营部建立销售台帐。 日常清帐必需日结日清，即当天收款和开具发票必需当天登记，并核对相符包括税控系统，每月结束再对系统发票汇总数与税控系统的发票汇总数核对一样。 3.5.2 每日清帐，以便登记每日工作交接单，明确职责。 3.5.3 每日收取的现金必需刚好存入银行，并将收取的票据和每日存入银行现金逐笔登记领取现金及票据登记簿，由取款人签字确认。跨结帐期缴存的现金应单独注明。 第四篇：房地产企业销售及

28、收款管理制度 XXXX控股集团有限公司 财务管理制度销售及收款管理制度 第一章 总则 第一条 为了加快商品房销售，加强内部协作，规范操作流程，提高工作效率，根据国家商品房销售的有关法律、法规的规定，结合XXXX控股集团有限公司以下简称集团的实际状况，制定本制度。 其次条 本制度只适用于集团下属从事房地产开发、经营的各项目的商品房销售的子公司，房地产项目商品房销售必需遵守本制度规定。 其次章 销售价格及权限管理 第三条 商品房开盘的销售价格是在充分市场调查的基础上，根据项目公司自身的总体战略，由各项目公司经理室会同开发、销售、工程、财务等部门共同制订。 第四条 各项目公司制订的开盘销售价格在实施

29、前须报集团总部审查，由集团董事长、总裁、集团各部门、上报公司总经理等有关人员参加的价格论证会，论证通过后由董事长签发给项目公司执行。 第五条 销售过程中的调价按开盘价的制订流程作出，报集团董事长批准。 第六条 在销售过程中各项目公司应制定销售折扣权限，报集团董事长批准。各公司总经理、部门经理、售楼员在各自的权限范围内履行职责，超出职责范围的应向上一级书面报批，最终审批权在集团董事长。 第七条 销售价格及其变动、销售折扣权限及其变动的文书，应报送各项目公司财务部门。销售价格折扣审批单附于销售合同中报送公司财务部门备查。 第八条 项目公司销售部必需严格遵守销售价格权限和审批程序，项目公司财务部认真

30、做好价格监督并供应有关价格执行状况的财务信息。 第三章 收款管理 第九条 客户交纳房款，售楼人员应事先通知客户交款银行及帐号，引导客户干脆将房款解交银行，有利于避开由于现金引发的平安隐患，财务部门必需对现金缴款单的真伪进行认真审核。 第十条 外地客户或确实干脆解交银行不便利的客户，可干脆向财务部门交纳现金，财务人员应主动做好收款工作，不得拖延、怠慢。 第十一条 客户交款时，销售部应开具收款联系单，具体注明楼盘、房号、客户姓名、合同编号、交款金额、售楼员姓名，伴同客户现金缴款单或现金送交财务部门。 第十二条 财务部凭客户交款单或实际收到现金和收款联系单开具房款收据，收据上必需注明现金或现金缴款单

31、等收款方式。 第十三条 财务部根据收款联系单及交款单刚好编制记帐凭证入帐，以便刚好供应客户的收款状况信息。 第十四条 为了确保数据精确，每天收款数据截止时间为下午5:00，下午5:00以后收款数据计入下一天，每月初财务部和销售部门应进行客户收款状况的核对，觉察差异，刚好查明缘由，同对遗留的应收帐款催促销售部门主动催讨，防止呆帐的发生。 第四章 销售合同管理 第十五条 项目各公司相关部门应向财务部门送交商品房面积测绘资料及可销售面积资料等，财务部门应对这些资料认真核对。 第十六条 每次开盘销售的销售合同样本必需经过评审，销售合同的评审、签订必需符合公司制定的合同管理制度的要求。 第十七条 销售合

32、同内部编号统一为项目名称加年份加楼号加户号，例如2023年凤凰名城10楼501室的销售合同的内部编号为：HWMC202310501。 第十八条 销售合同签订后3日内送交财务部门备查，财务人员刚好登记合同台帐以及将合同的有关数据输入财务帐套。 第十九条 项目公司销售部门、财务部门必需建立健全销售合同台账，财务上的销售合同台帐主要内容为：项目名称、楼号、户号、合同编号、签约日期、客户名称、品名、面积、单价、总价、代收款项、付款期限等，财务上销售合同 台账详见集团财务部下发的销售合同台账模板； 其次十条 财务部门对报送的销售合同的有关条款应认真复核，觉察异样刚好通知相关部门，并适时做好销售合同及生成

33、合同相关资料的档案管理，确保其完好性。 其次十一条 为了确保数据精确，每月初财务部和销售部门应进行有关数据的核对工作，觉察差异，刚好查明缘由。 其次十二条 财务部门应驾驭应收房款的动态，月末有应收未收款项的，应催促销售部门刚好回笼资金。各公司财务部门每周须相关相关领导及集团财务部报送销售周报表，详见周报流程。 第五章 销售监管资金的管理 其次十三条 实行预售资金监管地区的项目公司在监管资金账户开设、收款、监管资金运用等方面必需遵守当地有关部门规定的监管制度。 其次十四条 监管资金账户开设管理： 、有项目融资的项目公司开设监管资金银行账户，由项目公司销售部门和集团资本经营部共同销售指定银行，通知

34、项目公司财务部办理。无项目融资的项目公司由销售部门和财务部门共同商定银行；监管资金银行账户变更也按此办理； 、开立监管账户的工程资料由工程部门负责向财务部门报送；开立监管账户销售方面的工作由销售部门完成并刚好通知财务部门，需供应销售资料的由其向财务部门提交；开立监管账户相关部门提交资料齐全及相关工作完成后的5各工作日内，财务部门完成开户工作； 、销售部门根据支配开盘时间、预售答应证上会时间、以及开设监管账户各相关部门准备工作时间做好统筹、连接、通知工作，财务部门应做好协作、支持工作。 其次十四条 销售监管资金收款管理： 、一般缴款程序： 、开发企业网签系统为购房人打印缴款通知书首付款、按揭款、

35、分期付款分别打印； 、购房人凭缴款通知书将购房款存入监管账户或通过专用POS机将购房款存入监管账户； 、监管银行按缴款通知书收取预售款并出具缴款凭证，购房人凭银行出具的缴款凭证，向开发企业换领票据。 、缴款留意事项： 、对收取的定金应在网签后应刚好转入监管账户。在转账时须分笔转入监管帐户，不行一笔汇总转入，以便监管银行不明入账的补录，销售部门应刚好精确地向财务部门提交购房人的缴款信息，财务部门转入监管账户应具体精确的注明购房人的缴款信息； 、对于按揭贷款商贷、公积金贷款，各贷款银行应将除保证金外的贷款资金，逐笔、刚好、足额转入核定的预售款监管专用帐户，并在进账单备注栏内载明缴款编号； 、项目应

36、在售楼处公示每栋楼的预售款监管账户开户银行名称、账号、地址和监管办的联系电话；项目公司不得干脆收取购房款存入其它账户； 其次十五条 购房合同取消，退款拨付。预售双方达成退房协议并办理好退房手续且撤销备案后，可通申请监管资金退款，销售部门应刚好通知财务部门并提交相关资料，财务部门刚好办理退款手续。向购房人退款时除了监管资金退回公司其他账户外还应履行公司规定的退房退款流程及手续。 第六章 销售开票及管理 其次十六条 商品房竣工交付后，销售部门应向财务部门供应项目所在地房管部门核定的商品房面积清单。 其次十七条 开票前，销售、财务部门各自根据核定的商品房面积清单、销售合同、代收代付资料、收款状况编制

37、商品房销售结算清单，并进行认真细致的核对，确保结算数据的精确无误，商品房销售结算清单的编制、复核流程详见开票流程图。 其次十八条 房款及代收代付款项未交清或交付过程中有纠纷的，不得开具不动产销售发票，办理产权证。 其次十九条 需要开具销售发票的并无其次十五条之情形的，销售部应开具 开票联系单送交财务部通知开票。 第三十条 财务部根据销售合同、收款状况、商品房销售结算清单对开票联系单进行核对，核对无误后开具销售不动产专用发票，开票申请、复核详见开票流程图。销售发票开具时应当收回以前开具的收款收据。 第三十一条 开具的销售发票交销售办证人员，办证人员应对销售发票进行再复核，复核无误后于开票之日起1

38、0日内办理契证，客户契税的支付按付款流程办理。 第三十二条 开票后，财务部门应刚好入帐确认销售收入并核销预收、应收帐款；开票前已确认销售收入的，应将不动产专用发票附于确认收入时的记帐凭证后面。 第三十三条 销售收入确实认严则：各地子公司应根据国家财政部施工、房地产开发企业财务制度和国家税务总局国税发31号房地产开发经营业务企业所得税处理方法结合项目所在地税务部门的政策进行销售收入确实定。 第三十四条 由于本集公司以房地产业为主，应收帐款金额较小，发生坏帐损失，接受干脆转销法，不接受备抵法。 第七章 客户退、换、更名管理 第三十五条 客户退房必需具体填写退房申请书，销售部门应根据销售合同的规定具

39、体填明违约责任及处理看法，经项目公司总经理批准后方可和客户解除销售合同。 第三十六条 客户凭已批准退房申请书向销售部提出退款申请，即填写领款单经销售部审核。经销售部审核后，领款单及退房申请复印件交财务部办理退房退款手续。 第三十八条 财务部应根据销售合同对退房状况进行审核，审核的重点是退房的违约责任处理是否符合销售合同的规定。经审核无误，领款单报总经理批准后办理退款，退房退款的具体流程详见退房退款流程图。 第三十九条 客户未签订销售合同或订购协议需要换房的，由销售部书面通知财务部，财务部根据销售部的换房通知办理转款；已签订销售合同或订购协议的客户需要换房，按退房程序办理。 第四十条 未开具销售

40、发票前，客户之间转让房屋先按退房程序办理，再按新客户重新签订销售合同，同时必需以老客户名义办理全额退款，再以新客户的名义全额收取房款，不得在收款收据上干脆更名。 第四十一条 本集团下属各房地产公司在签订销售合同后不允许更名，签订销售合同前更名须经集团财务部、集团销售中心批准。 第四十二条 客户退房、换房等必需符合国家及当地政府的法律法规规定，各公司不得违规操作，确保公司不受任何法律风险。 第八章 银行按揭管理 第四十四条 楼盘开盘前，财务部或关心销售部向银行及公积金管理部门办妥楼盘按揭贷款的总手续。 第四十五条 项目公司财务部主动协作销售部银行按揭人员做好和按揭银行及公积金管理部门的协调、连接

41、工作，使安揭贷款能够早日到位。 第四十六条 为了公司融资等缘由，除客户特别指定按揭银行外，银行按揭应听从财务部的总体支配。 第九章 附则 第四十七条 公司财务部每月依据国家企业会计准则和相关的会计制度的要求核算、确认销售收入，并向项目公司总经理、集团财务部、集团公司董事长等报送销售收款信息的会计报表 第四十八条 本制度由集团财务部负责制订、说明和修改，经公司董事会批准，自发文之日起执行。 第五篇：销售应收款管理 销售应收款管理 一年一次的元旦，春节，对食品饮料的代理公司来说是销售的最正确时机，是赚钱的好机会。可这时我的一位挚友打电话给我，说他如今停止既将在旺季的销售工作了，我感到事情严峻，连忙

42、赶了过去。这是一个小品牌的白酒市级代理销售公司，最近年底这几天一下子走掉8位元终端业务人员，在进行工作交接的时侯，觉察有10多万的呆账，死账。挚友马上下令对全公司全部的应收账款进行大清查，结果觉察有50%之多的终端酒店账应收款超过半年以上，而且更为严峻的是有一部分货款已经被业务人员收了，却没上交公司，有些酒店早已人走楼空，送货单上竟然还写着酒店名称，要货数量。据我这位挚友讲，他的这个销售公司，从终端客户开发档案建立，收发货单证，终端业务人员报表，每周每月的销售会议纪要，以及终端酒店的进场费，促销费发票单据是无奇不有。可是我随便翻了几本，竟然觉察这些表格，单据只是一种外表形式，竟有连续30天的送

43、货单上的送货数量，送货地点完全一样，而这位小老板却一窍不通。一个好好的代理销售公司，准备在元旦和春节大干一场，却因为内部的管理混乱，一下子打乱了原 先的销售计画。 有句老话：打江山难，守江山难上难。当产品进入市场进行销售时，我们的工作重点应当从前期开发市场为重点转移到以市场为中心的销售细致的管理工作上来。销售管理工作我们来分为下面两个方面来讲讲。 一 人，钱，客户 1.人-是指公司一线的业务人员,它是管理工作的核心,光有完善的销售管理系统,还必需把它用好,业务人员的考核制度和报表，要有人不断的检查,核实业务报表的真实性,同时建立一套激励机制,要让业务人员有劳动的丰厚回报,又能学习到丰富的营销管

44、理学问,关切业务人员的工作,生活状况,不要让业务人员和公司成为两个独立体,而是一个一同进展的联合体.对业务人员的管理要时时了解其工作心态,目的,不要等到一张辞职报告,而出现措手不及,要辞职的人对工作的交接协作特殊有限,有的乾脆一走了之.所以做为老板要及早限制,一旦有人要离职,其实老板早就应当清楚，这样才能防患於未然。 2.钱-是指对货物和促销费用的管理.假如说对人的管理是核心，那麽对钱的管理方法就是根本.做为一个小企业在当今市场竞争如此激烈下,确定要赚钱,才能生存。大多数终端酒店都是先货後结款，或销多少结多少。做为小公司送货就要少而勤，假如酒店运转正常，那麽就会良性回圈，假如业务人员一旦觉察酒店运 营有问题，生意不好，就立即要向公司汇报，最大限度的把呆账，死账扼杀在摇篮之中。对那些诈骗公司的酒店和个人要按照法律解决。关於终端酒店的进场费和促销费用，应由公司经理或老板干脆操作，削减资源流失。客户-终端酒店客户是代理销售公司的衣食父母，代理销售就是靠这些终端酒店网路来消化产品的，所以要搞好客户关系，同时要充分了解客户的资信状况，经营状况，随时探望，如觉察有恶意欠款，