2022年细化KPI指标培训.pptx

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1、智能公司细化指标培训目录细化目标细化的原那么细化的步骤及关键点举例电站事业部、人力资源部完成时间 第一、细化目标1.规范公司目标管理，完成公司年度预算财务目标、非财务目 标2.明确上下级在工作中期望，明确个人岗位责、权、利3.及时沟通、反馈，发现工作中的问题，及时指导帮助4.配合薪酬方案，实现考评规范化，达到公平/公开的激励5.配合员工职业发展生涯规划，实现良性晋升/淘汰机制细化目标细化的原那么细化的步骤及关键点举例电站事业部、人力资源部完成时间要求目录第二、细化过程中必须遵守以下原那么第二、细化过程中必须遵守以下原那么1.公司利益首先得到保障，并保证对员工的客观、公正评价2指标确定要求：首要

2、考虑的指标是对公司、部门事业部价值/利润的影响程度大 指标是可操作，可行 指标是通过努力，上下范围内可达到，指标是针对不同职位特点、业务特点和员工能力大小/职级大小等等对应 建议指标：35个，一般不超过6个 指标的评分是：划分 1 2 3 4 5 公司决定：100%完成的那么 得分 4分 实行180度考核，注意：指标数值确定，要求与个人能力、职级大小挂钩 细化目标细化的原那么细化的步骤及关键点举例电站事业部、人力资源部完成时间要求目录第三、指标分解步骤步骤一1.1.结合公司已明确的部门目标总财务目标及部门管理需要 在分解前，必须考虑：指标及相关数值的相关性？公司对部门？部门内部？例：某事业部

3、财务指标 非财务指标(部门管理需要)签约额：万元 项目周期大、中、小收入：万元 客户满意度服务质量等利润：万元 内部管理：员工队伍建设 知识管理 制度建设 研发 其他文秘要点：*系统、全面、可控，*非财务指标尽量转化为数值公司对部门年度指标公司对部门年度指标 事业部年度指标事业部年度指标 职能部门年度指标职能部门年度指标 1.利润和人均利润率利润和人均利润率 1.公司总利润额公司总利润额2.签约额签约额 2.职能计划完成情况职能计划完成情况3.现金流完成情况现金流完成情况 3.部门费用控制部门费用控制4.客户满意度客户满意度 4.内部满意度内部满意度5.内部满意度内部满意度 5.部门建设部门建

4、设 6.研发研发6.1.研发项目执行研发项目执行6.2.研发费用控制研发费用控制 7.部门建设部门建设 7.1.项目管理项目管理 7.29000季度考核指标，根据相关项目调整。季度考核指标，根据相关项目调整。电站事业部2.1.明确部门内部职能划分2.2.不同职位工作描述岗位职责说明例：电站事业部要点：*根据业务特点分类，*职位描述要求：清晰明确第三、指标分解步骤步骤二销售技术支持变配电市场销售工程研发第三、指标分解步骤步骤三3.1.首先，根据部门内部组织结构，分解部门总的指标 公司部门内部功能职位/人员3.2.对于内部相对独立部门，可分快指标分解，然后逐层 往下细分3.3.对于其他内部功能，根

5、据业务特点进行细分例：见下页电站事业部总图例：电站事业部内部指标体系图总经理利润及人均利润率签约额现金流完成情况客户满意度内部满意度研发部门建设变配电部门工程市场销售签约额项目利润率签约前项目管理业务费用率内部满意度事业部业绩完成率部门项目管理部门费用控制内部满意度部门现金流计划完成后台支持销售签约额利润率业务费用率客户满意度内部满意度签约额、收入内部满意度费用控制？销售收入进度、质量项目预算执行项目现金流执行客户满意度签约后项目管理技术支持项目业绩变配电部门业绩内部满意度费用控制利润及人均利润率签约额现金流完成情况客户满意度内部满意度研发部门建设第三、指标分解步骤步骤四4.1.按照各职能部门

6、的业务性质及相互关系，合理确定内部职能 指标的：评估指标、数值、权重%、及来源评估人举例：签约额销售；收入、毛利率销售、工程费用控制所属内部职能部门研发研发部门要点：*考虑职能特点、对指标的影响程度，进行有侧重的权重、指标分解，保证内部职能部门人员对指标的可控制性。*此外考虑考核指标的可计算程度及相关数据来源举例：电站事业部销售人员得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源签约额60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理项目利润率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理签约前项目管理极差较差中良好优秀10%部门经

7、理业务费用率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部门经理内部满意度*极差较差中良好优秀10%上司/其他举例：电站事业部销售人员第三、指标分解步骤步骤五5.1.根据内部职能人员人数、能力、职级大小等确定例：总销售指标：3000万/年，目前销售人员 4 人，其中：资深销售工程师 1 人，销售工程师 3 人，又分别结合能力素质大小、职级大小决定销售指标：资深销售工程师：1000万/年销售工程师 A 800万/年 销售工程师 B 700万/年 销售工程师 C 700万/年 合计 3200万/年 大于 3000万 注意：等于大于总部门销售指标，但决不能低于指标。要点：考虑公平、合

8、理性及不同发展阶段员工特点进行指标分配到个人，保证个人有一定压力，工作饱和度合适；举例：电站部员工指标举例：电站部员工指标1.电站部销售类员工功能，业务特点，财务指标电站部销售类员工功能，业务特点，财务指标 销售员工：销售经理销售员工：销售经理/资深销售工程师销售工程师职责描述：资深销售工程师销售工程师职责描述：*预算部门目标：预算部门目标：3000万举例：分解万举例：分解1000和和800/700/700万万 人数：人数：*举例举例4 人，不同职级，能力素质人，不同职级，能力素质 指标指标 权重权重%员工员工 员工员工 员工员工 员工员工 1.项目利润率项目利润率 20%2.签约额签约额 4

9、0%1000 800 700 700 3.业务费用率业务费用率 20%4.项目管理项目管理 10%5.实施奖惩实施奖惩方案方案沟通结果沟通结果决定奖惩决定奖惩自我总结自我总结交流沟通交流沟通收集收集业绩数据业绩数据人事部门负责平均本年度各经理四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写员工考核表相关部分评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行解释由直接上级与员工进行个别交流听取该经理的意见和对初步考核结果的陈述并初步决定该经理的奖惩方案由总裁主持召开高层经理决策会议，决定各部门经理和下属职能经理的奖惩方案由总裁单独决定各副总裁的奖惩方案人事部门记录并实施奖惩结果，撰写

10、各经理本年度的考核报告，并存档由直接上级通知经理奖惩方案，并进行必要的沟通第四、考评程序第四、考评程序第四、一般程序1.计划：季度计划部门经理 月计划员工2.目标确认/辅导3.执行月度检查/反馈/发现问题，沟通指导4.考评开始：季度后次月5日前 5.部门完成：季度后次月10日前6.公司完成：季度后次月15日前超标超标120%120%5 5达到目标达到目标100%100%4 4达到目标达到目标80%80%3 3达到目标达到目标60%60%1 1达到目标达到目标70%70%2 2定量定量指标指标销售额计销售额计划完成率划完成率大于目标25%大于目标10%低于目标10%达标低于目标25%以上例例1

11、1实际：超出目标20%例例2 2实际：低于目标5%可折算性指可折算性指标尽量折算标尽量折算定性定性指标指标例例3 3实际:介于5分和4分之间得分:4.5例例4 4实际:介于2分和1分之间得分:1.5评分标准评分标准产品开发产品开发完成率完成率 提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远远 超超 目目 标标5 5超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1低低 於於 目目 标标2 2定

12、性指标可以定性指标可以取整或半分取整或半分评分标准评分标准2010%/2510%+4=4.67得分：3-50%/100%=2.5得分：评分时可以尽量进行折算评分时可以尽量进行折算细化目标细化的原那么细化的步骤及关键点举例电站事业部、人力资源部完成时间要求目录举例：电站事业部销售人员得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源签约额60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理项目利润率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理签约前项目管理极差较差中良好优秀10%部门经理业务费用率60%以下70%完成80%完成100%完

13、成120%完成20%部门经理内部满意度*极差较差中良好优秀10%上司/其他注：事业部必须明以清晰的语言描述出非财务指标各等级具体程度，具体 指标数值必须明确举例：电站事业部市场人员销售支持得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源签约额60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成40%部门经理部门项目平均毛利率达成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理？20%？内部满意度极差较差中良好优秀10%上司/其他？注：事业部必须明以清晰的语言描述出非财务指标各等级具体程度，具体 指标数值必须明确举例：电站事业部市场人员技术支持得分得

14、分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来资料来源源部门销售收入达成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成35%部门经理部门项目预算执行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理部门现金流计划执行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成25%部门经理内部满意度极差较差中良好优秀10%部门经理上司/其他注：事业部必须明以清晰的语言描述出非财务指标各等级具体程度，具体 指标数值必须明确举例：电站事业部项目工程人员得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来资料来源源销售收入60%以下70%完成80%完成100

15、%完成120%完成30%部门经理项目预算执行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成30%部门经理项目现金流计划执行率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部门经理客户满意度极差较差中良好优秀10%部门经理签约后的项目管理极差较差中良好优秀10%部门经理注：事业部必须明以清晰的语言描述出非财务指标各等级具体程度，具体 指标数值必须明确举例：电站事业部后台支持人员得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源部门业绩完成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部门经理部门费用控制60%以下70%完成80%完成10

16、0%完成120%完成20%部门经理部门项目管理极差较差中良好优秀30%部门经理内部满意度极差较差中良好优秀10%部门经理部门现金流计划完成率60%以下70%完成80%完成100%完成120%完成20%部门经理注：事业部必须明以清晰的语言描述出非财务指标各等级具体程度，具体 指标数值必须明确举例：人力资源部行政经理得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源公司利润总额部门费用控制维修采购保安前台用车接待内部满意度举例：人力资源部前台文员得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源公司利润总额举例：人力资源部司机得分得分指标指标1分分2分分3分分4分分5分分权重权重资料来源资料来源公司利润总额细化目标细化的原那么细化的步骤及关键点举例电站事业部、人力资源部完成时间要求目录相关说明：1.部门经理提出细化2.人力资源部和管理层联合审核，反馈讨论3.各部门经理与员工个人讨论年度及季度 4.最终确定部门和员工注意：遇到问题请及时联系 要求：要求：要求完成内容：要求完成内容：完成时间完成时间 部门分解部门分解 今天今天表格：