2022年KPI表现形式与设计原则.pptx

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1、ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 1 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 2 Copyright ONLEAD Corporation目录目录何谓？何谓？1 2 6从哪来？从哪来？提炼方法提炼方法 4 5设计原则设计原则设计维度设计维度 7提炼步骤提炼步骤 3表现形式表现形式ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONL

2、EAD.ONE DREAM Page 3 Copyright ONLEAD Corporation3 是 的缩写，即关键业绩指标。考核法，是绩效管理最常用的工具，最基本的，也是最重要的。何谓？何谓？1ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 4 Copyright ONLEAD Corporation来源一：公司战略和部门目标来源一：公司战略和部门目标业务重点与公司级一级部门二级部门员工绩效目标从哪来？从哪来？2ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREA

3、M Page 5 Copyright ONLEAD Corporation来源二：岗位说明书岗位职责来源二：岗位说明书岗位职责国内营销公司某大区经理的应负责任、衡量标准（）与绩效目标国内营销公司某大区经理的应负责任、衡量标准（）与绩效目标应应 负负 责责 任任衡量标准衡量标准绩效目标绩效目标先进先出，及时处理呆滞物料，确保库存的准确性。库存准确率99.9%从哪来？从哪来？2ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 6 Copyright ONLEAD Corporation表现形式表现形式 31、比率：、比率：招聘达

4、成率、招聘达成率、人员流失率人员流失率 2、常数：、常数：销售额、利润额、客诉次数、人均培训时数、存货销售额、利润额、客诉次数、人均培训时数、存货周转天数周转天数3、时间、日期：、时间、日期：每月每月10前提交损益表、资产负债表前提交损益表、资产负债表ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 7 Copyright ONLEAD Corporation设计原则设计原则 4o 具体的（实实在在的，不是抽象的）o 可度量的（能量化或细化）o 可实现的（跳起来能摸得着）o 相关联的（与公司战略经营目标、岗位职责相关）o 有

5、时限的（要求能在一定期限内完成）原则原则ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 8 Copyright ONLEAD Corporation8设计维度设计维度 51 1、效率、效率(运营运营)：达成率达成率2 2、质量、质量(运营运营)：合格率、报废率、准确率合格率、报废率、准确率3 3、数量、数量(运营运营)：产量、销售额产量、销售额4 4、客户满意度：、客户满意度：客户流失率、客户退货客户流失率、客户退货5 5、员工满意度：、员工满意度：员工流失率、员工投诉员工流失率、员工投诉6 6、发展与成长：、发展与成长：

6、培训达成率、培训时数培训达成率、培训时数7 7、财务效益类：、财务效益类：预算准确率、资产负责率、固定资产周预算准确率、资产负责率、固定资产周转天数转天数ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 9 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法一：价值树法方法一：价值树法企业发展目标和策略提高净资产回报率提高企业 盈利水平提高资产 利用率财务方面财务方面客户方面客户方面内部运营方面内部运营方面学习与成长方面学习与成长方面控制合理的财务结构提高市场 份额提高经销商满意度提高最终 客户

7、满意度建立良好的品牌形象提高客户 盈利提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高客户关系管水平提高供应链管理水平建立并持续改善神威流程和制度提高职能 管理水平持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度提高系统的应用水平提高整体劳动生产率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.44.5ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 10 Copyright ONLEAD Corporation价值树法实际上是在指标之间寻找对应的逻辑关系，在价值树模型图上分别

8、列出公司的价值树法实际上是在指标之间寻找对应的逻辑关系，在价值树模型图上分别列出公司的战略目标、对应的关键绩效指标及下一级驱动这些指标的关键驱动因素和对应的指标。战略目标、对应的关键绩效指标及下一级驱动这些指标的关键驱动因素和对应的指标。提炼方法提炼方法 6方法一：价值树法方法一：价值树法价值树法从平衡记分卡四个维度建立模型，一般应用与公司战略层面的指标分解。价值树法从平衡记分卡四个维度建立模型，一般应用与公司战略层面的指标分解。价值树法比较一目了然，能用一张图表述指标的层层分解的关联关系价值树法比较一目了然，能用一张图表述指标的层层分解的关联关系。ONLEADONLEAD ONE ONLEA

9、D.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 11 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法二：鱼骨图法方法二：鱼骨图法操作要点：操作要点：o 明确鱼头，即确定部门、岗位工作目标；o 运用头脑风暴法设想出各个影响因素；o 明确岗位重点考核指标。ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 12 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法二：鱼骨图法方法二：鱼骨图法人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量

10、物料供应物料供应保质保量、保质保量、按时完成按时完成生产任务生产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理PQC检验来料合格人员满编客户验货错装漏装排拉合理QA检验列出所有因素：列出所有因素：ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 13 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法二：鱼骨图法方法二：鱼骨图法人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量物料供应物料供应保质保量、保质保量、按时完成按时完成生产任务生产任务物料供应充足夹具可有效提高效

11、率严格按计划生产熟练员工较多计划合理PQC检验来料合格人员满编客户验货错装漏装排拉合理QA检验1/3 列出所有因素：列出所有因素：ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 14 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法二：鱼骨图法方法二：鱼骨图法2/3 分层次归纳：分层次归纳：人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量物料供应物料供应工装夹具工装夹具提供提供保质保量、保质保量、按时完成生按时完成生产任务产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划

12、合理QA检验来料合格人员满编客户验货错装漏装ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 15 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法二：鱼骨图法方法二：鱼骨图法3/3 提炼指标：提炼指标：人员配备人员配备按计划生产按计划生产产品质量产品质量保质保量、保质保量、按时完成生按时完成生产任务产任务严格按计划生产熟练员工较多QA检验人员满编客户验货错装漏装主计划达成率装配计划达成率人员流失率QA检验合格率客户验货合格率注：蓝色字体为提炼的指标。注：蓝色字体为提炼的指标。ONLEADON

13、LEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 16 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法三：关键成功因素法方法三：关键成功因素法n 分析达成目标的关键成功因素n 寻找评价关键驱动因素的衡量指标n 寻找下一层关键成功因素n 寻找评价下一层关键驱动因素的衡量指标ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 17 Copyright ONLEAD Corporation提炼方法提炼方法 6方法三：关键成功因素法方法三：关键成功

14、因素法提高资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高盈利水平提高资产利用率控制财务结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低成本费用，提高净利润当期销售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标核心指标一般指标一般指标加强清欠工作的开展力度 清欠工作完成率公司、销售部、市场部公司财务部公司、财务部安保部提高利润率销售毛利率公司、销售部降低闲置成本 资金闲置成本财务部ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 18 Copyright ONLEAD Corpora

15、tion提炼步骤提炼步骤部门指标分解岗位工作常规指标防范性指标（扣分项）由部门指标分解得到个人指标，有助于个人理解自己的对部门绩效的影响。与本岗位工作相关的指标，可以用来考核工作完成质量，激励工作积极性。为杜绝安全事故等重大问题影响企业运作，采用直接从总分中扣分的方法加强管理力度。o 产量 o损耗率o报表完成及时率 o考核工作完成情况o安全事故发生次数o违规操作次数4、修改确认1、罗列2、筛选3、讨论沟通指标来源指标来源说明说明举例举例根据前面三种方法得出的进行罗列：根据前面三种方法得出的进行罗列：提炼步骤提炼步骤 7ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE

16、ONLEAD.ONE DREAM Page 19 Copyright ONLEAD Corporation提炼步骤提炼步骤 74、修改确认1、罗列2、筛选3、讨论沟通筛选（原则）筛选（原则）ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 20 Copyright ONLEAD Corporation提炼步骤提炼步骤 74、修改确认1、罗列2、筛选3、讨论沟通1.1 部门指标分解1.2 职位说明书o 职员招聘计划达成率 o工人招聘计划达成率o人事资料录入延误次数指标来源指标来源相关内容相关内容岗位指标岗位指标o 招聘计划达成

17、率 o人员流失率o人事资料入职当日输入系统 o人事档案保管o人事系统维护以招聘专员为例以招聘专员为例ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 21 Copyright ONLEAD Corporation提炼步骤提炼步骤 74、修改确认1、罗列2、筛选3、讨论沟通此阶段由部门经理和职员就岗位根据筛选的三个原则进行讨论沟通，此阶段由部门经理和职员就岗位根据筛选的三个原则进行讨论沟通，力争使双方就指标的选取及考核内容达成一致意见。力争使双方就指标的选取及考核内容达成一致意见。ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 22 Copyright ONLEAD Corporation提炼步骤提炼步骤 74、修改确认1、罗列2、筛选3、讨论沟通 部门经理和职员就岗位考核的细节进行修改、完善，部门经理和职员就岗位考核的细节进行修改、完善，并签订月度绩效考核表。并签订月度绩效考核表。ONLEADONLEAD ONE ONLEAD.ONE DREAM ONE ONLEAD.ONE DREAM Page 23 Copyright ONLEAD Corporation