《健康调查问卷》PPT课件.ppt

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1、家庭保障系列家庭保障系列健康调查问卷的使用步骤健康调查问卷的使用步骤1、设计（了解）问卷、设计（了解）问卷2、协助客户填写问卷、协助客户填写问卷3、收集客户相关资料、收集客户相关资料4、分析客户需求、分析客户需求5、拜访客户、拜访客户设计出详细的、有效的、会说话的问设计出详细的、有效的、会说话的问卷表；熟悉并掌握问卷内容。并引起卷表；熟悉并掌握问卷内容。并引起对方填写问卷之兴趣对方填写问卷之兴趣以赠送小礼品、参加抽奖或是提供免以赠送小礼品、参加抽奖或是提供免费咨询服务等为填写的诱因，让对方费咨询服务等为填写的诱因，让对方乐意参与调查，并通过沟通及相关话乐意参与调查，并通过沟通及相关话术指引客户

2、填妥问卷术指引客户填妥问卷填妥问卷表并整理出有关的客户资料填妥问卷表并整理出有关的客户资料根据整理出的客户资料进行分析，掌根据整理出的客户资料进行分析，掌握客户基本情况及保险需求握客户基本情况及保险需求胸有成竹的拜访客户，进行观念引导、胸有成竹的拜访客户，进行观念引导、产品说明等销售流程产品说明等销售流程专专业业服服务务承承诺诺是是金金尊敬的客户：您好,首先感谢您的理解和支持，给了我们一次能为您提供服务的机会。目前，如何解决“因病致贫”、“未富先老”等社会性问题已经成为百姓关注的热点。为了提高广大市民的保险意识和保险观念，使保险成为您生活中的一部分，我公司展开了“健康保险知识大宣传”活动，并特

3、意印制了8000份问卷（按1/1000）对全市进行调查宣传，我公司会通过对调查数据的分析使我们能够更清楚地了解大众对商业医疗保险的这种急切的、不可抑制的需求，也使我们充分认识到开展业务的重要意义。为倡导诚信服务、保证服务质量，为您提供更能满足您需求的保险服务。请您花一点时间，与我们共同完成这份问卷，以便中国人寿协助您安排好家庭保障规划。谢谢！编号：NO.200800001家庭保障与健康需求调查问卷家庭保障与健康需求调查问卷1.您心目中的保险公司应该具备哪三个最重要条件（限选三个选项）实力雄厚，网点齐全诚实守信，经营规范产品优良，购买方便专业投资，专家理财售后服务，热诚便捷其他，2.您认为通过保

4、险可以解决哪些方面的问题（可多选）医疗费用的补充养老金的储备子女教育费用意外风险造成的损失专业投资，专家理财其他，3.以下关于对家庭保障和健康的各种认识，您最赞同的是（可多选）身体的健康是最大的财富一个人的健康，一家人的幸福拥有了健康就拥有了一切目前的医学技术非常发达，身体疾病已经不是问题，只要你有足够的医疗费生老病死谁也挡不住，无所谓4、您认为导致身体发生疾病的最大诱因是什么环境严重污染不良生活习惯工作压力严重疾病传染长期缺乏运动身体机能的正常反应5、您认为现在的医疗费水平如何太高了，承受不起比较高，承担有一定困难还可以，能承受非常低专专业业服服务务承承诺诺是是金金非常感谢您的支持非常感谢您

5、的支持!为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！相相 知知 多多 年年 值值 得得 托托 付付6.根据您自己对健康风险的认识，您更倾向于以下哪一种转移风险的方式靠平时积蓄自我承担依靠儿女、亲朋的救助依靠社会救济依靠单位解决用保险的方式转移疾病可能造成的损失其它8.如果有理想的健康保险产品，您根据自身和家庭的需要，每年投入多少资金为宜2000元-3000元3000元-5000元5000元-8000元8000元-10000元10000元-20000元20000元以上9.您还想向寿险顾问了解哪些方面的资讯各种不同

6、保障范围的保险产品投保各类保险的重要注意事项有关投资理财的各类资讯知识保险业界披露的最新重大事件保险公司的各种客户服务活动其他，受访者信息姓名：性别：男女年龄：20岁30岁30岁40岁40岁50岁50岁以上家庭住址：工作单位：家庭平均年收入：3万元以下3万6万6万12万12万20万20万以上目前最大的保险需求：理财医疗养老意外子女教育其它受访日期：年月日受访者签名：7.是否曾经购买过健康保险产品，如是，是为谁买的是否自己爱人孩子父母寒暄、接近话术：寒暄、接近话术：“*“*你好！我是中国人寿的客户服务你好！我是中国人寿的客户服务人员，很高兴见到您。现在人员，很高兴见到您。现在我公司正在开展我公司

7、正在开展 “健康保险知识大宣传健康保险知识大宣传”活动，公司在全市活动，公司在全市800800万人口中只选出万人口中只选出80008000位像您这样高品质的位像您这样高品质的客户参与调查，才划千分之一的比例，您可真客户参与调查，才划千分之一的比例，您可真幸运啊！请问能打扰您幸运啊！请问能打扰您5 5分钟时间，我们一起分钟时间，我们一起了解一下这张问卷，好吗？了解一下这张问卷，好吗？”展示、引导话术：展示、引导话术：“您看这就是这份调查您看这就是这份调查问卷，它每张都问卷，它每张都有一个序号，您将这份问卷填写完善后，我公有一个序号，您将这份问卷填写完善后，我公司会统一进行幸运抽奖，并有非常精美的

8、礼品司会统一进行幸运抽奖，并有非常精美的礼品奉送（或直接说出奖品名称），机会真的很难奉送（或直接说出奖品名称），机会真的很难得。得。”尊敬的客户：尊敬的客户：您好！首先感谢您的理解和支持，给了我们一次能为您提供服务的您好！首先感谢您的理解和支持，给了我们一次能为您提供服务的机会。机会。目前，如何解决目前，如何解决“因病致贫因病致贫”、“未富先老未富先老”等社会性问题已经成为等社会性问题已经成为百姓关注的热点。为了提高广大市民的保险意识和保险观念，使保险成为百姓关注的热点。为了提高广大市民的保险意识和保险观念，使保险成为您生活中的一部分，我公司展开了您生活中的一部分，我公司展开了“健康保险知识大

9、宣传健康保险知识大宣传”活动，并特意活动，并特意印制了印制了8000份问卷（按份问卷（按1/1000）对全市进行调查宣传，我公司会通过对调）对全市进行调查宣传，我公司会通过对调查数据的分析，更清楚地了解大众对商业医疗保险的这种急切的、不可抑查数据的分析，更清楚地了解大众对商业医疗保险的这种急切的、不可抑制的需求，也使我们充分认识到开展业务的重要意义。制的需求，也使我们充分认识到开展业务的重要意义。为倡导诚信服务、保证服务质量，为您提供更能满足您需求的保险服为倡导诚信服务、保证服务质量，为您提供更能满足您需求的保险服务。请您花一点时间，与我们共同完成这份问卷，以便中国人寿协助您安务。请您花一点时

10、间，与我们共同完成这份问卷，以便中国人寿协助您安排好家庭保障规划。谢谢！排好家庭保障规划。谢谢！流水号流水号引导话术：引导话术：“这张问卷只有这张问卷只有9 9道问题，非常简单，主道问题，非常简单，主要是要是为了提高广大市民的保险意识和保险观念为了提高广大市民的保险意识和保险观念做的一个专项调查，过去我们老百姓关注的开做的一个专项调查，过去我们老百姓关注的开门七件事门七件事柴米油盐酱醋茶柴米油盐酱醋茶如今随着时代和如今随着时代和社会的变化已经演变成了社会的变化已经演变成了医养教险车房卡医养教险车房卡，可见在这些方面我们都是很关心的，可见在这些方面我们都是很关心的”1.您心目中的保险公司应该具备

11、哪三个最重要条件（限选三个选项）您心目中的保险公司应该具备哪三个最重要条件（限选三个选项）实力雄厚，网点齐全实力雄厚，网点齐全诚实守信，经营规范诚实守信，经营规范产品优良，购买方便产品优良，购买方便专业投资，专家理财专业投资，专家理财售后服务，热诚便捷售后服务，热诚便捷其他其他 “我们中国人寿有今天的发展，还要感谢向您这样我们中国人寿有今天的发展，还要感谢向您这样一直支持我们的客户，作为目前国内最大的寿险公司和一直支持我们的客户，作为目前国内最大的寿险公司和亚洲最好的保险公司我们还在一直努力做的更好。（引亚洲最好的保险公司我们还在一直努力做的更好。（引入第入第1 1题）题）”2.您认为通过保险

12、可以解决哪些方面的问题（可多选）您认为通过保险可以解决哪些方面的问题（可多选）医疗费用的补充医疗费用的补充养老金的储备养老金的储备子女教育费用子女教育费用意外风险造成的损失意外风险造成的损失专业投资，专家理财专业投资，专家理财其他其他 “保险作为每个家庭的必需品，其实它能为我们解保险作为每个家庭的必需品，其实它能为我们解决很多我们所担心的问题，您觉得这些问题包括哪些方决很多我们所担心的问题，您觉得这些问题包括哪些方面呢？比如面呢？比如”3.以下关于对家庭保障和健康的各种认识，您最赞同的是（可多选）以下关于对家庭保障和健康的各种认识，您最赞同的是（可多选）身体的健康是最大的财富身体的健康是最大的

13、财富一个人的健康，一家人的幸福一个人的健康，一家人的幸福拥有了健康就拥有了一切拥有了健康就拥有了一切目前的医学技术非常发达，身体疾病已经不是问题，只要你有足够的医疗费目前的医学技术非常发达，身体疾病已经不是问题，只要你有足够的医疗费生老病死谁也挡不住，无所谓生老病死谁也挡不住，无所谓 “我们这次调查主要针对的是健康医疗方面的调查，我们这次调查主要针对的是健康医疗方面的调查，不知道张姐您对健康的理解是怎样的？下面几句话您最不知道张姐您对健康的理解是怎样的？下面几句话您最赞同的是哪几句？赞同的是哪几句？”4、您认为导致身体发生疾病的最大诱因是什么（可多选）、您认为导致身体发生疾病的最大诱因是什么（

14、可多选）环境严重污染环境严重污染不良生活习惯不良生活习惯紧张的工作压力紧张的工作压力疾病传染疾病传染长期缺乏运动长期缺乏运动身体机能的正常反映身体机能的正常反映 “既然健康对我们如此重要，您又非常关注自身和既然健康对我们如此重要，您又非常关注自身和家庭的健康问题，那您认为导致我们身体发生疾病最大家庭的健康问题，那您认为导致我们身体发生疾病最大最直接的原因是什么？比如最直接的原因是什么？比如”5、您认为现在的医疗费水平如何、您认为现在的医疗费水平如何太高了，承受不起太高了，承受不起比较高，承担有一定困难比较高，承担有一定困难还可以，能承受还可以，能承受非常低非常低 “确实是这样的，我们所处的环境

15、确实令人担忧，确实是这样的，我们所处的环境确实令人担忧，但是健康直接和医疗联系在一起，有病就医这是很正常但是健康直接和医疗联系在一起，有病就医这是很正常的事情，可我们身边偏偏出现的事情，可我们身边偏偏出现辛辛苦苦几十年，一病辛辛苦苦几十年，一病回到解放前回到解放前、一人病倒，拖垮全家一人病倒，拖垮全家的现象，这的现象，这证明了医疗费用的昂贵令人慎忧，您认为目前的医疗费证明了医疗费用的昂贵令人慎忧，您认为目前的医疗费水平如何呢？水平如何呢？”6.根据您自己对健康风险的认识，您更倾向于以下哪一种转移风险的方式根据您自己对健康风险的认识，您更倾向于以下哪一种转移风险的方式靠平时积蓄自我承担靠平时积蓄

16、自我承担依靠儿女、亲朋的救助依靠儿女、亲朋的救助依靠社会救济、募捐等方式依靠社会救济、募捐等方式依靠单位解决依靠单位解决用保险来转移因疾病可能造成用保险来转移因疾病可能造成的损失的损失其它其它 “是的，现在很多人都认为疾病是家庭财富隐形的是的，现在很多人都认为疾病是家庭财富隐形的杀手，它会使我们的财富迅速缩水。我们不是常说杀手，它会使我们的财富迅速缩水。我们不是常说健健康的时候钱是一张一张的挣，可生病的时候钱却是一沓康的时候钱是一张一张的挣，可生病的时候钱却是一沓一沓的花一沓的花吗？如果有一种方式可以帮我们转移这种风吗？如果有一种方式可以帮我们转移这种风险，你会选择哪一种呢？险，你会选择哪一种

17、呢？”7.是否曾经购买过健康类保险产品，是为谁买的是否曾经购买过健康类保险产品，是为谁买的 “恭喜您，您和多数人一样会做出这种明智的选择，恭喜您，您和多数人一样会做出这种明智的选择，保险确实是解决风险的最佳方式，它能用微不足道的支保险确实是解决风险的最佳方式，它能用微不足道的支出解决以后因高额医疗费用给我们带来的损失，那您是出解决以后因高额医疗费用给我们带来的损失，那您是否曾经购买过健康类的保险产品呢？否曾经购买过健康类的保险产品呢？”是是否否自自己己爱爱人人孩孩子子父父母母8.如果有理想的健康保险产品，您根据自身和家庭的需要，每年投入多少资金为宜如果有理想的健康保险产品，您根据自身和家庭的需

18、要，每年投入多少资金为宜 “如果有可能的话，凭您的感觉（经验），您认为每如果有可能的话，凭您的感觉（经验），您认为每年在不影响家庭生活开支的情况下，用多少资金来做保险年在不影响家庭生活开支的情况下，用多少资金来做保险计划最合适呢？您可以按金额也可以按收入比例填写计划最合适呢？您可以按金额也可以按收入比例填写”“是的，一般保险支出在家庭年收入的是的，一般保险支出在家庭年收入的10%15%是很是很合适的。合适的。”2000元元-3000元元3000元元-5000元元5000元元-8000元元8000元元-10000元元10000元元-20000元元20000元以上元以上年收入的年收入的10%年收入

19、的年收入的10%15%年收入的年收入的15%20%9.您还想向寿险顾问了解哪些方面的资讯您还想向寿险顾问了解哪些方面的资讯各种不同保障范围的保险产品各种不同保障范围的保险产品投保各类保险的重要注意事项投保各类保险的重要注意事项有关投资理财的各类资讯知识有关投资理财的各类资讯知识保险业界披露的最新重大事件保险业界披露的最新重大事件保险公司的各种客户服务活动保险公司的各种客户服务活动其他，其他，“我公司还举办了我公司还举办了1+1+NN多种服务，有机会的话多种服务，有机会的话我会把公司最新资讯向您汇报的，我还可以为您提供免我会把公司最新资讯向您汇报的，我还可以为您提供免费的保险方面的咨询。您看，除

20、了费的保险方面的咨询。您看，除了”受受访访者者信信息息姓姓名：名：性性别：别：男男女女联系方式：联系方式：年年龄：龄：20岁岁30岁岁30岁岁40岁岁40岁岁50岁岁50岁以上岁以上家庭住址：家庭住址：工作单位：工作单位：家庭平均年收入：家庭平均年收入：3万元以下万元以下3万万6万万6万万12万万12万万20万万20万以上万以上目前最大的保险需求：目前最大的保险需求：理财理财医疗医疗养老养老意外意外子女教育子女教育其它其它受访日期：受访日期：年年月月日日受访者签名：受访者签名：“张姐，我公司会不定期的有一些回馈客户的活动，张姐，我公司会不定期的有一些回馈客户的活动，比如理财论坛会、健康知识讲座

21、、分红报告会、新产品比如理财论坛会、健康知识讲座、分红报告会、新产品推介会等形式多样的活动，如果您感兴趣，我会及时通推介会等形式多样的活动，如果您感兴趣，我会及时通知您的，多了解一些资讯总是有好处的，为了便于为您知您的，多了解一些资讯总是有好处的，为了便于为您提供更好的服务，请您把这些资料完善一下好吗？提供更好的服务，请您把这些资料完善一下好吗？”（本信息在访谈结束时，邀请客户填写，可代笔，只询问不清楚的问题就可以了。）（本信息在访谈结束时，邀请客户填写，可代笔，只询问不清楚的问题就可以了。）非常感谢您的支持非常感谢您的支持!为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！为了

22、满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！相相 知知 多多 年年 值值 得得 托托 付付 “非常感谢您的支持，今天和您一起交流的短短一非常感谢您的支持，今天和您一起交流的短短一段时间也让我受益匪浅，段时间也让我受益匪浅，您的这张问卷我会提交给公司您的这张问卷我会提交给公司参加抽奖活动，希望您能幸运中奖！我会及时通知您的。参加抽奖活动，希望您能幸运中奖！我会及时通知您的。（这是公司为了感谢您参与我们的调查，特意为您准备（这是公司为了感谢您参与我们的调查，特意为您准备的一份礼品，希望您能喜欢）。的一份礼品，希望您能喜欢）。这是我的名片（递交名片），您如果需要保险方面这是我的名片（

23、递交名片），您如果需要保险方面的咨询我会为您提供服务的（随附新康宁宣传单），谢的咨询我会为您提供服务的（随附新康宁宣传单），谢谢，再见！谢，再见！”专专业业服服务务承承诺诺是是金金尊敬的客户：您好,首先感谢您的理解和支持，给了我们一次能为您提供服务的机会。目前，如何解决“因病致贫”、“未富先老”等社会性问题已经成为百姓关注的热点。为了提高广大市民的保险意识和保险观念，使保险成为您生活中的一部分，我公司展开了“健康保险知识大宣传”活动，并特意印制了8000份问卷（按1/1000）对全市进行调查宣传，我公司会通过对调查数据的分析使我们能够更清楚地了解大众对商业医疗保险的这种急切的、不可抑制的需求，

24、也使我们充分认识到开展业务的重要意义。为倡导诚信服务、保证服务质量，为您提供更能满足您需求的保险服务。请您花一点时间，与我们共同完成这份问卷，以便中国人寿协助您安排好家庭保障规划。谢谢！编号：NO.200800001家庭保障与健康需求调查问卷家庭保障与健康需求调查问卷1.您心目中的保险公司应该具备哪三个最重要条件（限选三个选项）实力雄厚，网点齐全诚实守信，经营规范产品优良，购买方便专业投资，专家理财售后服务，热诚便捷其他，2.您认为通过保险可以解决哪些方面的问题（可多选）医疗费用的补充养老金的储备子女教育费用意外风险造成的损失专业投资，专家理财其他，3.以下关于对家庭保障和健康的各种认识，您最

25、赞同的是（可多选）身体的健康是最大的财富一个人的健康，一家人的幸福拥有了健康就拥有了一切目前的医学技术非常发达，身体疾病已经不是问题，只要你有足够的医疗费生老病死谁也挡不住，无所谓4、您认为导致身体发生疾病的最大诱因是什么环境严重污染不良生活习惯工作压力严重疾病传染长期缺乏运动身体机能的正常反应5、您认为现在的医疗费水平如何太高了，承受不起比较高，承担有一定困难还可以，能承受非常低专专业业服服务务承承诺诺是是金金非常感谢您的支持非常感谢您的支持!为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！为了满足您对的健康保险产品需求，我们将回馈您最专业的建议和服务！相相 知知 多多 年年

26、 值值 得得 托托 付付6.根据您自己对健康风险的认识，您更倾向于以下哪一种转移风险的方式靠平时积蓄自我承担依靠儿女、亲朋的救助依靠社会救济依靠单位解决用保险的方式转移疾病可能造成的损失其它8.如果有理想的健康保险产品，您根据自身和家庭的需要，每年投入多少资金为宜2000元-3000元3000元-5000元5000元-8000元8000元-10000元10000元-20000元20000元以上9.您还想向寿险顾问了解哪些方面的资讯各种不同保障范围的保险产品投保各类保险的重要注意事项有关投资理财的各类资讯知识保险业界披露的最新重大事件保险公司的各种客户服务活动其他，受访者信息姓名：性别：男女年龄：20岁30岁30岁40岁40岁50岁50岁以上家庭住址：工作单位：家庭平均年收入：3万元以下3万6万6万12万12万20万20万以上目前最大的保险需求：理财医疗养老意外子女教育其它受访日期：年月日受访者签名：7.是否曾经购买过健康保险产品，如是，是为谁买的是否自己爱人孩子父母寻找客户的契机寻找客户的契机接触客户的借口接触客户的借口收集资料的来源收集资料的来源发现需求的工具发现需求的工具