营销管理系统介绍.ppt

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1、营销管理系统介绍营销管理系统介绍2营销管理系统营销管理系统系统概述系统概述业务概述业务概述功能操作功能操作3系统概述系统概述营销管理系统是管理经纪人和客户，经纪人服营销管理系统是管理经纪人和客户，经纪人服务客户以及客户获取服务信息的综合系统。务客户以及客户获取服务信息的综合系统。主要包括以下三大工作平台：综合管理平台、主要包括以下三大工作平台：综合管理平台、经纪人自助平台和客户自助平台，由客户管理、经纪人自助平台和客户自助平台，由客户管理、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中心工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中心以及系统管理等模块组成。以及系统管理等模块组成。4业务概述业务概述业务范围业

2、务范围管理、监督、服务管理、监督、服务使用对象使用对象管理人员、操作人员、经纪人、客户管理人员、操作人员、经纪人、客户系统功能系统功能客户管理、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资客户管理、工作管理、经纪人管理、业绩查询、资讯中心、系统管理、意见反馈。讯中心、系统管理、意见反馈。5功能操作功能操作系统登陆系统登陆客户管理客户管理（重点）（重点）工作管理工作管理经纪人管理（经纪人管理（团队长系列权限团队长系列权限）业绩查询业绩查询资讯中心资讯中心系统管理系统管理6功能操作功能操作-系统登陆系统登陆http:/http:/http:/218.18.52.210http:/218.18.52.210登

3、陆界面如下登陆界面如下7功能操作功能操作-系统登陆系统登陆成功登陆后界面如下：成功登陆后界面如下：8客户信息管理客户信息管理潜在客户管理潜在客户管理客户分组管理客户分组管理潜在客户分组潜在客户分组功能操作功能操作-客户管理客户管理9功能操作功能操作-客户管理客户管理点击点击“客户管理客户管理”菜单可查看客户管理模块的菜单可查看客户管理模块的所有功能。所有功能。包括客户信息管理、潜在客户管理、客户分组包括客户信息管理、潜在客户管理、客户分组管理、潜在客户分组管理四个子功能模块。管理、潜在客户分组管理四个子功能模块。10客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理11客客户管理户管理-客户信息管理客

4、户信息管理点击客户信息管理后，界面如下：12客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-查询查询进入进入“客户信息管理客户信息管理”菜单菜单后后，点击右边，点击右边”查询查询”按按钮，在查询界面输入查询条件，即可查询客户基本信钮，在查询界面输入查询条件，即可查询客户基本信息。息。13客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-新增客户服务记录新增客户服务记录进入进入“客户信息管理客户信息管理”菜单菜单后后，点击，点击左边左边“新增客户新增客户服务记录服务记录”按钮按钮，界面如下图所示：，界面如下图所示：14客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-更新客户扩展资料更新客户扩展资料进入进入“客

5、户信息管理客户信息管理”菜单菜单后后，点击，点击左边左边“更新客户更新客户扩展资料扩展资料”按钮按钮，界面如下图所示：，界面如下图所示：15客户管理客户管理-客户信息管理客户信息管理-查看查看客户详情客户详情进入进入“客户信息管理客户信息管理”菜单菜单后后，点击，点击左边左边“查看查看客户客户详情详情”按钮按钮，界面如下图所示：，界面如下图所示：16客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-发送短信和邮件发送短信和邮件发送短信、邮件及系统消息发送短信、邮件及系统消息发送短信和邮件。选中客户（可多选），然后发送短信和邮件。选中客户（可多选），然后点击点击”发送短信发送短信”或或”发送邮件发送邮

6、件”，在界面中，在界面中输入发送内容。在收件人处建议不要手工修改，输入发送内容。在收件人处建议不要手工修改，如需添加客户可点击如需添加客户可点击”选择客户选择客户”或或”选择客选择客户分组户分组”。如选择的客户没有手机号码或邮件，。如选择的客户没有手机号码或邮件，将不发送。将不发送。17根据公司根据公司20102010年年5 5月月1010日下发日下发关于优化营销管关于优化营销管理系统短信功能的通知理系统短信功能的通知系统自动屏蔽违规短信关键字系统自动屏蔽违规短信关键字系统对普通账户（即非特殊短信账户）发送短系统对普通账户（即非特殊短信账户）发送短信进行检查，若短信中含有违规关键字，则无信进行

7、检查，若短信中含有违规关键字，则无法发送，现有违规关键字如下：法发送，现有违规关键字如下：（一）涉及明确操作建议（一）涉及明确操作建议调整到位、继续持有（续持）、保持调整到位、继续持有（续持）、保持*成仓位、目标、成仓位、目标、价位、在价位、在*元、在元、在*元附近、看高至元附近、看高至*元元 客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-发送短信和邮件发送短信和邮件18（二）涉及买卖建议买进、买入、介入、买回、半仓、跟进、补仓、加仓、追涨、追高、仓位提升（三）涉及卖出建议卖出、换股、减仓、清仓、出局、止跌点（四）其他黑马、庄家、停板、内部、据传特别提示：合规管理即保护了自己又保护了客户特别提示

8、：合规管理即保护了自己又保护了客户客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-发送短信和邮件发送短信和邮件19发送短信、邮件注意事项：发送短信、邮件注意事项：如果选择的记录不包括手机号或如果选择的记录不包括手机号或Email,Email,将被系统自动将被系统自动过滤！过滤！短信每条短信每条0.060.06元元资讯服务只能发送公司统一资讯资讯服务只能发送公司统一资讯严禁发送严禁发送123123、啊啊、好啊好啊、好得很好得很、meimeimeimei 等与客户服务无关的内容等与客户服务无关的内容客客户管理户管理-客户信息管理客户信息管理-发送短信和邮件发送短信和邮件20客客户管理户管理-潜在客户管

9、理潜在客户管理21客客户管理户管理-潜在客户管理潜在客户管理新增、修改及删除潜在客户新增、修改及删除潜在客户点击点击”新增新增”按钮，在新增界面输入客户信息，点击按钮，在新增界面输入客户信息，点击”保存保存”完成添加潜在客户。完成添加潜在客户。新增潜在客户，是最终决定客户归属经纪人名下的重要新增潜在客户，是最终决定客户归属经纪人名下的重要环节环节22客户管理客户管理-潜在客户管理潜在客户管理-新增新增新增潜在客户界面新增潜在客户界面23客户管理客户管理-潜在客户管理潜在客户管理-新增新增潜在客户管理潜在客户管理新增客户服务记录新增客户服务记录给潜在客户发送短信或邮件给潜在客户发送短信或邮件潜在

10、客户服务，是扩展客户的重要手段，就像潜在客户服务，是扩展客户的重要手段，就像一个大鱼塘，只要你精心喂养，就会不断出产一个大鱼塘，只要你精心喂养，就会不断出产大鱼。大鱼。24客户管理客户管理-客户分组管理客户分组管理25客户管理客户管理-客户分组管理客户分组管理客户分组管理客户分组管理1.1.客户分组维护客户分组维护2.2.为组分配客户为组分配客户26客户管理客户管理-潜在客户分组管理潜在客户分组管理27客户管理客户管理-潜在客户分组管理潜在客户分组管理潜在客户分组管理潜在客户分组管理1.1.潜在客户分组潜在客户分组2.2.潜在客户资讯发送潜在客户资讯发送28功能操作功能操作-工作管理工作管理系

11、统公告系统公告工作日志工作日志任务管理（日历）任务管理（日历）系统提醒系统提醒客户服务记录客户服务记录29功能操作功能操作-工作管理工作管理界面如下：界面如下：30工作管理工作管理-工作日志工作日志工作日志工作日志实现经纪人自我管理的重要工具实现经纪人自我管理的重要工具31工作管理工作管理-任务管理（日历）任务管理（日历）任务管理（日历）任务管理（日历）经纪人可以根据营业部的营销任务要求结合自经纪人可以根据营业部的营销任务要求结合自身发展计划，制定切实有效的任务管理计划。身发展计划，制定切实有效的任务管理计划。32工作管理工作管理-系统提醒系统提醒系统提醒系统提醒33经纪人分组管理经纪人分组管

12、理经纪人工作计划经纪人工作计划经纪人信息发送记录经纪人信息发送记录经纪人客户服务统计经纪人客户服务统计功能操作功能操作-经纪人管理经纪人管理（团队长系列权限）（团队长系列权限）34经纪人分组管理经纪人分组管理设置经纪人组别设置经纪人组别为经纪人分配组为经纪人分配组功能操作功能操作-经纪人管理经纪人管理（团队长系列权限）（团队长系列权限）35经纪人工作计划经纪人工作计划查询经纪人工作计划的完成情况查询经纪人工作计划的完成情况功能操作功能操作-经纪人管理经纪人管理（团队长系列权限）（团队长系列权限）36经纪人信息发送记录经纪人信息发送记录查询经纪人信息发送记录查询经纪人信息发送记录功能操作功能操作

13、-经纪人管理经纪人管理（团队长系列权限）（团队长系列权限）37经纪人客户服务统计经纪人客户服务统计查询经纪人为客户服务的次数查询经纪人为客户服务的次数功能操作功能操作-经纪人管理经纪人管理（团队长系列权限）（团队长系列权限）38功能操作功能操作-业绩查询业绩查询-客户资产明细查询客户资产明细查询39功能操作功能操作-业绩查询业绩查询-查询经纪人薪酬查询经纪人薪酬40功能操作功能操作-咨询中心咨询中心资讯展示资讯展示浏览资讯内容浏览资讯内容给客户发送资讯给客户发送资讯41资讯统计资讯统计统计各资讯的被访问次数统计各资讯的被访问次数功能操作功能操作-咨询中心咨询中心42功能操作功能操作-系统管理系统管理个人信息个人信息查看个人信息查看个人信息修改密码修改密码修改用户密码修改用户密码43意见与建议意见与建议意见与建议意见与建议用户提交意见用户提交意见管理人员解答用户疑问管理人员解答用户疑问44谢谢 谢谢 ！