erp操作-操作手册-项目经理.ppt

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1、项目经理项目经理操作手册操作手册0 信息查看1 项目部组建3 实施申请2目录目录 项目计划 4 项目进度汇报5 采购申请及到货确认6 分包管理7 业主报验8 提前采购申请911、合同信息查看2、项目信息查看1 1、信息查看、信息查看21、登录ERP，找到菜单栏。2-3找到合同信息列表4点击对应的合同查看|5按照一定条件搜索目标合同1 1.1.1合同信息查看合同信息查看31 合同信息展开页2 在合同上查看与合同相关的信息。3 信息列表中双击可以打开明细信息（4明细信息）1 1.1.1合同信息查看合同信息查看41-2、登录ERP，找到菜单栏,找到项目信息列表3点击对应的项目信息查看|4按照一定条件

2、搜索目标项目1 1.2.2项目信息查看项目信息查看51 项目信息展开页2 点击对应的信息页签可以查看相关的项目信息内容3 合同信息列表中双击可以打开明细信息（4明细信息）1 1.2.2项目信息查看项目信息查看61、实施申请新增与提交2、指定项目经理3、实施申请反写4、实施申请单查看2 2、实施申请、实施申请72/321、登录ERP，从菜单栏找到实施申请新增2、实施申请新增的详情填写页面注意：每个项目只能进行一次实施申请2.1 2.1 实施申请新增与提交实施申请新增与提交81、选择项目以及合同2、选择实施的实施经理、实施部门、实施大区，并选择相关文件是否上传3、填写完成后点击提交，申请提交后，会

3、由实施经理进行审批，并指定项目经理2.1 2.1 实施申请新增与提交实施申请新增与提交9实施经理可以在主页及邮箱中收到消息提醒，在主页上的消息可以直接打开链接进行审批2.2 2.2 指定项目经理指定项目经理10实施经理在审批流程选择本项目的项目经理，然后执行审批同意2.2 2.2 指定项目经理指定项目经理11实施申请审核通过后，会将实施经理、实施部门、实施大区、项目经理反写到项目信息中2.3 2.3 实施申请反写实施申请反写121.从菜单栏找到实施申请单列表2.可在列表中设置过滤条件进行筛选2.4 2.4 实施申请单查看实施申请单查看131、项目部组建和成员维护2、项目部反写和查看3 3、项目

4、部组建、项目部组建143.13.1项目部组建和成员维护项目部组建和成员维护1、登录ERP，按照图示步骤从菜单栏找到项目部-新增2、项目部-新增详情页面，然后新增项目部153.13.1项目部组建和成员维护项目部组建和成员维护1、点击放大镜选择项目2、项目经理自动获取，事业部自动获取当前操作人的事业部3、选择上级实施经理新建项目部163.13.1项目部组建和成员维护项目部组建和成员维护1、在成员信息的页签内添加成员2、选择项目部成员3、给项目部成员赋予角色，新建号项目部之后点击保存提交添加成员173.13.1项目部组建和成员维护项目部组建和成员维护备注：新增的成员系统默认为调入若项目部成员变动，需

5、调出时，可将项目部反审核1、项目部需为反审核状态才可以人员调出2、在成员信息页签进行调出操作3、选中要调出人员行4、执行设置调出，可将此人员调出项目部调出时间默认取系统时间，可在调入调出中修改时间调出成员183.13.1项目部组建和成员维护项目部组建和成员维护1、在成员信息页签中选中要查看成员2、在调入调出记录中可以查看选中项目部成员的调入调出记录调出成员记录查询193.23.2项目部反写和查看项目部反写和查看审核后，项目部成员写入项目信息中项目部成员、上级领导有查看和操作项目相关信息的权限项目部反写203.23.2项目部反写和查看项目部反写和查看1、从菜单中找到项目部列表2、根据过滤条件查找

6、特定项目部3、定制个性化的过滤方案项目部信息查看211、项目计划新增1.1进度里程碑计划1.2收入、回款、超期账款计划1.3项目计划单查看2、项目计划变更2.1选单项目计划2.2进度里程碑、收入、回款、计划变更2.3计划变更单反写与查看4 4、项目计划、项目计划224.14.1项目计划新增项目计划新增1、从菜单中找到项目计划2、项新增-新增详情页面，然后新增项目计划单3、选择项目编码与合同编码23进度里程碑计划进度里程碑计划选择套用的模板后，维护里程碑名称、计划开始时间、计划完成时间、备注，里程碑名称需要录入。进度里程碑中实际完成日期、进度偏差天数、进度偏差、SVN路径、确认人、完成情况由项目

7、进度汇报后反写24进度里程碑计划进度里程碑计划可以对套用的模板进行新增行、插入行、复制行、删除行操作，若某一列需要填写的信息相同，可对选中的单元格向下进行批量填充。25收入、回款、超期账款计划收入、回款、超期账款计划录入计划收入的日期，年度和月份会根据选择日期自动填写。如果收入计划能够对应进度里程碑，则选择其对应的关键任务，会自动筛选本项目的进度里程碑。收入计划26收入、回款、超期账款计划收入、回款、超期账款计划收入计划中源计划报验比例和源计划报验金额可以根据合同现额（未税）进行自动计算。收入计划中当月计划报验比例、当月计划报验金额为每个月领导审核通过的收入计划。实际报验比例、实际报验金额由业

8、主报验单反写。收入计划收入金额27收入、回款、超期账款计划收入、回款、超期账款计划录入计划回款的日期，年度和月份会根据选择日期自动填写。如果回款计划能够对应进度里程碑，则选择其对应的关键任务，会自动筛选本项目的进度里程碑。回款计划28收入、回款、超期账款计划收入、回款、超期账款计划选择回款里程碑并录入回款条件回款计划中源计划回款比例和源计划回款金额可以根据合同现额进行自动计算。回款计划中当月计划回款比例、当月计划回款金额为每个月领导审核通过的回款计划。实际回款比例、实际回款金额为收款单反写。回款计划-回款金额29收入、回款、超期账款计划收入、回款、超期账款计划如果实际回款金额小于当月计划回款金

9、额，则系统会计入超期账款，超期账款可以手工调整。收款单反写时会冲减超期账款，如果进行人工调整，会按照调整后的超期账款进行冲减。此处要求项目计划回款计划每个月及时调整，否则超期账款会不准确。超期账款30项目计划单查看项目计划单查看1、在菜单中找到目标版本列表2、目标版本列表3、在关联查询中可以查询其他版本314.24.2项目计划变更项目计划变更1、从菜单中找到项目计划变更单2、选择项目及合同后可将项目及合同的关键信息带过来，（3、如：销售员、销售大区、实施大区、项目经理、合同现额等。）4、保存调出成员记录查询32选单项目计划选单项目计划2、可以选择一行里程碑计划，也可以选择多行。1、选择项目及合

10、同后，选单项目计划单33进度里程碑、收入、回款、计划变更进度里程碑、收入、回款、计划变更系统默认计划开始日期（变更后）、计划完成日期（变更后）默认等于计划开始日期（变更后）、计划完成日期（变更后），可进行修改。进度里程碑34进度里程碑、收入、回款、计划变更进度里程碑、收入、回款、计划变更若里程碑计划关联了收入计划或者回款计划，则里程碑计划的计划完成日期变动几天，相应收入计划和回款计划同时变动相应的天数。进度里程碑-收入、回款计划联动收入计划联动回款计划联动35进度里程碑、收入、回款、计划变更进度里程碑、收入、回款、计划变更日期变更（回款计划变更与收入计划变更同理）收入（回款）计划变更36进度里

11、程碑、收入、回款、计划变更进度里程碑、收入、回款、计划变更金额变更注：（1）里程碑也可以进行变更；（2）每个月应及时调整收入计划。收入（回款）计划变更37计划变更单反写与查看计划变更单反写项目计划变更后，会反写最新版的项目计划。进度里程碑计划收入计划回款计划38计划变更单反写与查看1、在ERP系统菜单中找到项目计划变更列表2、按照条件查找特定项目计划变更单3、可以在过滤中设置个性化搜索条件391、项目进度汇报新增2、项目进度汇报反写3、项目进度汇报列表5 5、项目进度汇报、项目进度汇报405.15.1项目进度汇报新增项目进度汇报新增1、从菜单中找到项目计划2、项新增-新增详情页面，然后新增项目

12、计划单3、选择项目编码与合同编码415.15.1项目进度汇报新增项目进度汇报新增1、选择需要汇报的里程碑，此界面只显示没有汇报的里程碑。选单项目计划425.15.1项目进度汇报新增项目进度汇报新增填写实际完成日期、完成情况、相关文件在SVN中的存放路径、确认人。里程碑汇报435.15.1项目进度汇报新增项目进度汇报新增选择汇报完此里程碑后下一项目状态项目状态445.15.1项目进度汇报反写项目进度汇报反写SVN路径链接：选择SVN路径可以打开SVN输入SVN用户名和密码，可以设置记住我的凭证记住密码。可直接定位到SVN路径中文件。455.15.1项目进度汇报列表项目进度汇报列表1、在ERP系统

13、菜单中找到项目进度汇报列表2、按照条件查找特定项目进度汇报3、可以在过滤中设置个性化搜索条件461、采购申请单1.1采购申请单新增1.2采购申请单审批1.3采购申请单查看2、到货确认2.1采购收料单2.2其他入库审核6 6、采购申请及到货确认、采购申请及到货确认474/32采购申请单新增（采购申请单新增（1 1）ERP系统中有设备清单的项目系统中有设备清单的项目48采购申请单新增（采购申请单新增（1 1）ERP系统中有设备清单的项目系统中有设备清单的项目设备清单下推设备清单下推找到要采购的项目的标准版设备清单在设备清单列表中过滤出要申请采购的项目选择需要申请采购的设备清单行，可以进行多行，在前

14、面打勾即可选择好需要采购的分录之后，进行下推采购申请单49采购申请单新增（采购申请单新增（2 2）ERP系统中无设备清单的项目系统中无设备清单的项目打开采购申请单新增注：单据类型必须选择项目采购申请，单据类型必须选择项目采购申请，单据类型必须选择项目采购申请50采购申请单新增（采购申请单新增（2 2）申请日期：默认为系统日期，可根据实际情况进行修改；申请部门：填写自己的部门申请人：填写申请人主合同编码：选取需要进行采购申请的项目编码；ERP系统中无设备清单的项目系统中无设备清单的项目51采购申请单新增（采购申请单新增（2 2）明细申请选择物料：将光标定位在物料编码中，会有“放大镜”符号的的标识

15、，点击可进入物料列表界面ERP系统中无设备清单的项目系统中无设备清单的项目52采购申请单新增（采购申请单新增（2 2）明细申请物料选择物料可进行多选，在前边打勾即可；物料按照物料编码等属性进行过滤；物料选择完成后点击“返回数据”，回到采购申请界面ERP系统中无设备清单的项目系统中无设备清单的项目53采购申请单新增（采购申请单新增（2 2）明细申请维护申请数量及到货日期信息维护完成后点击保存、提交按钮即可ERP系统中无设备清单的项目系统中无设备清单的项目54采购申请单新增（采购申请单新增（3 3）其他步骤请参考采购申请单新增（1）选择好需要采购的分录之后，进行下推采购申请单，在选择单据界面，选择

16、单据类型为：提前采购申请ERP系统中系统中有有设备清单的项目设备清单的项目提前采购申请区别于采购申请的步骤提前采购申请区别于采购申请的步骤55采购申请审批采购申请审批采购申请提交采购申请提交56采购申请审批采购申请审批审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息审批消息推送审批消息推送57采购申请审批采购申请审批审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息。采购申请审批采购申请审批58采购申请

17、审批采购申请审批路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息审批流查看审批流查看59采购申请单查看采购申请单查看在ERP菜单中找到采购申请单列列表，队列表按照一定条件搜索特定的采购申请单60采购收料单采购收料单说明:到货确认前需要将物料分配到异地库组织下审核，并在异地库组织下创建该项目的仓库。61采购收料单采购收料单采购收料单采购收料单-新增新增采购订单过滤条件设置过滤条件只是举例说明，可按照个人需求进行设置62采购收料单采购收料单采购收料单采购收料单-新增新增选择到货的设备-在采购订单中选择到货的设备63采购收料单采购收料单采购收料

18、单采购收料单-新增新增下推采购收料单找到采购订单后，在列表中下推时要选择下推的行。也可以打开单据进行下推64采购收料单采购收料单采购收料单采购收料单-新增新增填写实收数量及仓库654/32采购收料单采购收料单采购收料单采购收料单-新增新增采购收料单信息维护完成后，将采购收料单进行保存、提交，提交后系统会自动进入审批流。66其他入库审核其他入库审核切换组织然后找到路径67其他入库审核其他入库审核单据审核：过滤本项目的其他入库单并提交审核。68其他入库审核其他入库审核切换组织然后找到路径691、分包合同1.1分包合同新增1.2分包合同评审1.3分包合同查看2、分包进度月报3、分包付款申请单4、应付

19、单5、分包合同变更7 7、分包管理、分包管理707.17.1分包合同分包合同1、登录ERP，找到菜单栏中的分包合同2、打开分包合同新增页面71分包合同新增分包合同新增点击选单（1）-勾选合同信息（2）-点击确定（3）72分包合同新增分包合同新增勾选目标合同信息（4）-选好后点击返回数据（5）主合同的合同编码、合同名称、约定完工日期、合同现额将会自动带出。剩余信息进行填写。73分包合同新增分包合同新增输入分包内容简述和分包合同付款方式（6）制定分包付款计划，包括付款节点、计划付款日期、计划付款金额、付款条款信息。要求付款金额总和等于分包合同总额。（7）74分包合同新增分包合同新增信息填完后点击保

20、存（8）-然后上传附件（9）-添加附件并保存（10）只有保存后才能上传附件，上传附件后才能提交最后点击提交完成新增（11）分包合同维护完成后提交，会自动启动审批流，由实施经理、法务、采购、财务等审批。75分包合同评审分包合同评审审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息76分包合同评审分包合同评审 分包合同评审1.审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。2.处理意见：可以填写审批意见；3.显示已通过节点的详细信息；77分包合同评审分包合同

21、评审路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息787.1.3 7.1.3 分包合同查看分包合同查看 分包合同评审1.在ERP中找到分包合同列表2.分包合同列表页面，点击目标合同进入详情查看3.可以根据需求进行条件筛选过滤，然后搜索目标合同797.27.2分包进度月报分包进度月报说明：一个分包合同只能有一个工程分包进度月报，一个分包合同已存在进度月报后，以后每月可在月报中新增行进行汇报。在分包合同中新增分包进度月报分包进度月报-新增新增807.27.2分包进度月报分包进度月报1、登录ERP，找到菜单栏中的工程分包进度月报2、打开工程分

22、包进度月报增页面3、选单分包合同4、选完后点击返回数据分包进度月报分包进度月报-新增新增817.27.2分包进度月报分包进度月报新增行后先写汇报的月份及进度，维护完保存即可。下次汇报可直接打开此单据新增行。分包进度月报分包进度月报-维护维护827.27.2分包进度月报分包进度月报在分包合同中查看，双击可进行维护。在列表中查看分包进度月报分包进度月报-查看查看837.37.3分包付款申请单分包付款申请单由工程分包合同评审下推：1在分包合同中找到下推2选择分包合同付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-新增新增847.37.3分包付款申请单分包付款申请单新增分保付款申请单：3在ERP菜单中找到分包

23、合同付款申请单4新增页面详情,然后在选单中选择分包合同分包付款申请单分包付款申请单-新增新增857.37.3分包付款申请单分包付款申请单账号：分包方的账号；开户行：分包方账户开户行；发票提供：选择是或否；如果选择“是”则本次开发票金额字段为必填项，若选择的是“否”则本次开发票金额字段锁定，不必填。实施经理：填写本事业部实施经理事业部：默认登录人所在的事业部，可以修改所属实施大区：自动带出当前登录人所在的实施大区。可以修改。但是，只能选择对应的实施大区。分包付款申请单分包付款申请单-维护维护867.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-评审评审付款申请单维护好以后，提

24、交后启动审批流，有实施经理、财务等审批。877.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-评审评审审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息887.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-评审评审付款申请评审审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息。897.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-评审评审财务核定

25、付款金额，并填写核定付款金额907.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-评审评审 审批流查看路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息917.37.3分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单分包付款申请单-查看查看1在ERP中找到合同付款申请单列表2分包合同付款申请单列表详情3通过条件筛选目标申请单927.47.4应付单应付单应付单应付单-新增新增由工程分包合同付款申请单进行下推。937.47.4应付单应付单应付单应付单-查看查看1在ERP中找到应付单列表2应付单列表详情3通过条件筛选目标应付单947

26、.57.5分包合同变更分包合同变更找到需要变更的分包合同，点击菜单栏中的变更按钮进行变更。957.57.5分包合同变更分包合同变更填写变更后的金额并简单描述变更内容等。967.57.5分包合同变更分包合同变更分包的详细内容需要挂在附件中。971、业主报验2、业主报验评审3、业主报验单反写8 8、业主报验、业主报验981在ERP菜单栏中找到业主报验单 2业主报验单新增页面8.18.1业主报验业主报验99选择项目和合同，系统会自动加载相关信息8.18.1业主报验业主报验100只报验金额填写批复日期、批复人、批复金额。8.18.1业主报验业主报验1018.18.1业主报验业主报验报验设备清单明细（根

27、据设备清单）选单时，只能选择已经入库且尚未报验的设备清单明细。其中，报验类型必填。备注：报验单中填写明细的前提条件是，该项目的设备清单已经导入系统，且已经评审通过。102填写报验明细（不根据设备清单）注：报验明细不根据设备清单进行报验，但是要填写报验的软件或者硬件的金额，明细中的金额是必须要填写，且明细中的金额合计必须等于单据头上的“批复报验金额”8.18.1业主报验业主报验1038.18.1业主报验业主报验将填好信息的业主报验单保存之后，上传附件。强调：单据保存之后才能够上传附件1点击新增新增附件2点击“+”，选择要上传的文件3文件上传完成后，可对附件内容进行简单的说明或者起别名4然后将附件

28、保存，保存完退出即可104审批消息推送审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息8.28.2业主报验评审业主报验评审105收入支撑计划评审审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息；8.28.2业主报验评审业主报验评审106审批流查看路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息8.28.2业主报验评审业主报验评审1078.28.2

29、业主报验单反写业主报验单反写反写合同中的累计已确认收入金额和累计未确认收入金额；反写项目计划中的本月实际报验比例和实际报验金额；反写项目收入支撑计划编制中的实际报验比例和实际报验金额；反写项目收入计划编制确认中的实际报验比例和实际报验金额。1081、设备清单新增2、设备清单保存3、提前采购申请单填写4、采购申请单保存及提交9 9、提前采购申请、提前采购申请109在合同评审表上点击菜单中的“设备清单”按钮，可直接打开“设备清单-新增”，如果已经维护设备清单，点击此按钮可直接打开“标准版设备清单”。9.19.1设备清单新增设备清单新增110打开设备清单后可直接将合同相关信息写入设备清单，需要将设备

30、清单明细导入，可点击单据体菜单栏中的“导入设备清单”，打开“上传文件界面”。点击后边的“+”，选择按照设备清单导入模板整理好的文件后点击“确定”导入。9.19.1设备清单新增设备清单新增111如果在导入过程中有不符合条件的数据，可以下载错误信息，会在Excel最后一列显示数据的错误信息。9.19.1设备清单新增设备清单新增112错误数据如图所示，根据错误提示调整导入模板后重新导入即可9.19.1设备清单新增设备清单新增113导入成功后单据中会显示设备清单明细，录入中标服务费后可将设备清单保存。系统会根据设备清单明细核算合同总额、成本、毛利、毛利率。其中实施费用成本和服务成本明细需要在实施费用和服务费用单据分别审核后，写入设备清单中的实施费和服务成本。9.19.1设备清单新增设备清单新增114新增完设备清单之后，点击菜单栏上的“保存按钮”进行保存。按钮位置如图所示9.29.2设备清单保存设备清单保存115提前采购的设备清单需要执行“生成物料操作”，将设备清单保存后可点击此按钮9.29.2设备清单保存设备清单保存1169.39.3提前采购申请单填写提前采购申请单填写参考采购申请单新增（3）申请信息维护：修改申请的数量及到货日期及是否中标1179.49.4采购申请单保存及提交采购申请单保存及提交118谢谢谢谢谢谢谢谢119