案例5追强势股的高手.doc

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1、案例5：追强势股的高手（分析结论：客户系短线交易高手，可营销融资融券或股指期货业务，可提示客户修订自己的止损策略）账户诊断分析报告客户名称：*资金账号：* 分析期限：2011年1月1日-2011年12月22日一、 您的账户基本状况1、账户现状截止到2011年12月22日，您的资产为815万 元，其中股票资产8107434元，现金46506元，持有2只股票，具体持仓明细如下：股票名称股票代码可用数量冻结数量成本价市值账面盈利持仓百分比道明光学00263210000026.99273800039460.433.57%凤凰传媒6019285894009.295369434-103996.7765.8

2、5%现金465060.5%2、客户资产状况及变动 您在2011年1月1日时资产为1254万元，期间共取出571万元，盈利133万元，目前资产为815万元。3、客户盈利率与指数比较为了能够更好的分析您的投资操作，我们选择2011年1月1日-2011年12月22日作为分析期。在这段时间内，您投入的最大的资本是2171万元，盈利金额133万元，以最大投入资本计算的收益率为6.13%，同期上证指数的跌幅为28.4%，收益与指数的对比情况如下：4、资产周转率分析从周转率分析的数据看，您的周转率很高，短线操作较多，2011年1月1日-2011年12月22日，您的周转达260次，持股时间都比较短，最长的投资

3、周期也只有一只股票是164天，多数是两三天，平均持股时间只有7天。其中2011年各月的周转率情况如下：二、您的操作行为分析1、资产配置情况从资产配置的角度来看，您只参与股票投资，对其他品种从不涉及，同时也可以看出您很少对仓位进行控制，几乎是持续满仓。2、仓位与指数对比从2011年的仓位变化具体数据来看，您很少有意识的去调整仓位，如果有意识的加强仓位控制将能够提高您盈利的概率。3、盈利率及胜率分析在2009年1月1日-2011年12月22日期间，您共操作了286只股票，其中172只股票盈利，胜率为61.5%，期间盈利133万元。由于操作的股票个数较多，因此在经过排序整理后挑选了盈利最大和亏损最大

4、的各前10只股票的操作情况如下：从盈亏幅度的角度看，您的股票操作都是通过不断通过小幅度的盈利来达到长期盈利的效果。从您亏损的股票可以看出，您有较好的止损意识，能够很好的遵守操作纪律。从盈亏的金额大小来看，您亏损最大和盈利最大的十只股票情况如下：从您盈利最大和亏损最大的十只股票来看，盈亏的幅度都不是很大，除了彩虹精化持有时间较长之外，其他股票的是有时间也都很短，而且从之前盈亏幅度的股票列表来看，彩虹精化也是唯一一只亏损幅度超过10%的股票，有次可见对于这只股票的操作可能存在特殊原因。下面对这些盈亏较大的股票的操作情况进行详细分析。4、股票操作历史分析（1）中文传媒 您在中文传媒持续八连阳之后、涨

5、停之后跳空高开买入，第二天低开高走卖出，并在开盘买入随后震荡下行。随后在加速赶顶的几天中不断交易，进行了十几个投资周期，并且获利115万元。从中文传媒的操作来看您选择强势股放量大涨之后介入，并且在加速赶顶过程中反复操作，以超短线的方式快进快出。（2）广电信息您从11月25日开始买入该股票，当时传媒板块比较强势，您在之后也是一直操作该股票，一直到11月15日全部卖出。从广电信息的操作来看同样是买入强势股，在加速赶顶的最后一波行情中获利。（3）塔牌集团您对塔牌集团的操作主要进行了5个周期，其中四个周期获利，共获利87万元。从操作周期来看，前三个周期都是强势追涨的情况下追入，而后两个周期是超跌反弹。

6、在强势追涨的三个周期中获的较大的盈利，超跌反弹的周期中一个获利一个亏损。（4）包钢股份您在包钢股份这只股票上共操作了8个周期，其中7个周期盈利，一个周期亏损。前三个周期以及第五个周期都是在大涨时追涨买入，是强势股操作的策略，其他四个周期是相对跌幅较大，博取反弹的操作。（5）广州药业 从您在广州药业的交易来看，您最初介入该股票也是试图通过强势股的操作策略获利，但由于进入时间较晚，已经错过了股价的高点，随后一波暴跌中，进行了补仓平摊成本。在这个股票中亏损了210万元。（6）南通科技南通科技这次股票您操作了两个完整的周期，两个周期共亏损了170万，南通科技的操作策略基本与之前的策略类似，也是在大涨之

7、后强势追入。但由于股价顶部已经形成，在第二个周期时没有及时止损而是进行补仓导致亏损加大。（7）宏达股份 您在宏达股份五连阳，涨幅15%之后开始介入宏大股份，在之后下跌时进行补仓，由于快速下跌造成补仓越多亏损越严重，最终亏损93万元。（8）福建南纸在福建南纸从底部5.5元迅速上涨到6.8元并且在当天涨停价买入该股票，但第二天开盘直接跌停，第三天低开6%，随后全部卖出福建南纸，共亏损88万元。三、服务产品匹配建议从以上的分析来看，您是一个比较成熟的投资者，投资能力较强，投资经验丰富，而且投资胜率和投资盈利率都较高。您的投资策略比较明确，大多数追踪强势上涨的股票，在加速赶顶期间快进快出，谋取股价上涨

8、最快的一段行情。这种策略能够获得非常丰厚的回报，但同时风险也较高，需要能够灵活快速的应对市场的变化，同时对于操作纪律要求较高，从您过去的操作来看，您的操作纪律较强，都能在判断错误时及时抽身退出市场。但从您几个亏损的股票情况来看，往往您喜欢进行连续操作多个周期操作，这种情况如果发生在暴涨时，能够增加仓位获得更大的利润，但在下跌时却容易发生更大的亏损。为了能够给您提供更好的服务我们建议您首先通过华泰积分网站兑换我公司的上证早知道资讯产品，对于您把握个股最新动向，订阅日新月异、今日数据、市场热点追踪等资讯把握市场资金流向以及行业热点。建议您订阅华泰早报并根据华泰早报的建议为您的仓位调整做出参考。四、持仓分析及建议目前您持有的两个股票时道明光学和凤凰传媒，由于您的操作习惯都是短线操作，注重技术面的表现，而这两次股票都是新上市的股票，各类技术指标可供参考的意义较小，但鉴于目前市场持续下跌，系统风险较大，建议您控制仓位，适当降低操作频率。 华泰证券*营业部 2011年12月23日16