中国企业并购加拿大资源业公司案例汇编.doc

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1、中国企业并购加拿大资源业公司案例汇编（1993-2010年1月）发布时间：2010-11-27编辑：加拿大董远来源：加拿大代表处 1、1993年7月中石油（CNPC）收购阿尔伯塔北湍宁油田和天然气厂部分权益1993年7月15日中国石油天然气公司获得加拿大阿尔伯达省北湍宁（North Twining）油田15.8865%的工作权益和地面天然气处理厂11.477%的权益。这次收购不仅是中国能源企业首次进入加拿大油气投资市场，而且是中国最早的海外油气投资。并生产出中国历史上第一桶海外原油。这一年也是中国成为石油净进口国的第一年。具体并购的金额不详，也未检索到被购的公司情况。到2010年1月，中石油公

2、司在加拿大拥有八个油气投资区块，权益区总面积167平方公里。中石油公司是阿奇森、帕宾那、乎利三个区块的作业者，参与投资的非作业区块有北湍宁、普斯库佩、庄海勒、孤石和金湖五个区块。2、2004年9月中国五矿(MINMETALS)收购Noranda公司（未达成任何协议）加拿大最大的矿业公司之一诺兰达公司与中国五矿集团公司2004年9月27日宣布，诺兰达、五矿和Brascan集团已就五矿集团收购诺兰达百分之百已发行普通股的初步建议进行独家谈判。这项收购计划可能涉及五十亿美元。诺兰达是世界领先的出产铜、镍等金属矿产品的公司，并在锌和铝产业具有重要地位。诺兰达总部位于多伦多，拥有1.5万名员工，公司主要

3、以勘探和开发铜矿、镍、锌和铝资源为主，是加拿大最大的矿业公司，也是全球领先的矿业和有色金属生产商，世界第三大锌、第九大铜生产商。公司同时在多伦多和纽约证券交易所上市，市值高达50多亿美元。诺兰达大股东为Brascan集团，拥有42%的股权，机构投资者25%，其他投资者共持有公司33%的股权。但在2005年3月9日，在诺兰达日前正式宣布将全资收购旗下控股公司鹰挢（Falconbridge）之后，诺兰达公司已经承诺支付赔偿金给五矿集团以终止双方之间的排他性谈判。从今天来看，五矿失去了一次历史性的机会，当时的资源价格远远低于今天的价格。诺兰达公司在2005年收购鹰桥后，停止使用诺兰达名义，改用鹰桥公

4、司。在2005年6月和2006年8月该公司被瑞士的Xstrata公司先后以19.9%和80.1%的比例收购。合并后的鹰桥公司，仅第二次收购鹰桥的价格就达到169亿美元。3、2005年4月中海油（CNOOC）收购MEG公司部分股权2005年4月12日中海油集团宣布，该公司通过其全资子公司CNOOC Belgium BVBA支付1.5亿加元收购了加拿大MEG Energy能源公司16.69%的股权(普通股13,636,364股)，成为该公司第二大股东。这是中海油第一次进入加拿大的油砂项目。MEG公司是一家位于加拿大卡尔加里的专注于油砂业务的公司，在阿尔伯塔省拥有52个连续的油砂区块的租赁许可证10

5、0%的工作权益，总面积达3.3万英亩。据估算，以上区域共有油砂地质储量超过40亿桶，总可采储量约20亿桶。4、2005年5月中石化(SINOPEC)与Synenco Energy公司合作开发北极光油砂项目2005年5月31日中石化集团下属的中加石油公司宣布，与加拿大西年科能源公司（Synenco Energy Inc.）合作开发北极光（Northern Lights）油砂项目，中方将出资1.5亿加元获得40%的合伙企业股份，该权益探明储量为66,800万桶，项目总投资将会达到45亿加元，最终到达日产10万桶原油能力。“北极光”项目是2008年8月，法国道达尔收购了加拿大Synenco公司后，该

6、公司在加拿大阿萨巴斯卡油砂田拥有一个超重油项目。道达尔将成为该项目的作业方，和拥有该项目40%股份的中石化进行合作。 “北方之光”项目面积将近184平方公里，可采原油达10亿吨。据西年科发布的消息，“北方之光”项目中还可能伴有10.8亿桶沥青。5、2005年8月紫金（ZiJin）收购Pinnacle Mines矿业公司2005年8月17日紫金矿业集团公司以私募方式出资195万加元收购了加拿大顶峰矿业公司（Pinnacle Mines Ltd.）21%的股份，成为该公司第一大股东。双方对外宣布了这项合作协议。紫金矿业将以每股0.65加元的价格收购300万股顶峰矿业的股权，占顶峰股份总额的21，总

7、成交额为195万加元。其中每股包括1股普通股及1股半认股权证。交易也令紫金在顶峰董事会上的席位从一位增加至三位。紫金将可参与顶峰目前在卑诗北部地区Silver Coin矿区的勘探工作。这项交易数额较少，而且顶峰矿业也是一家尚无盈利的二板上市公司，市值只有900万加元，资产总值不足300万，公司主要业务在加拿大不列颠哥伦比亚省的银币矿区，该矿区的金、银、铅和锌等资源前景看好，局部发现品位超过100克/吨的金矿体。6、2005年9月中石油（CNPC）收购Encana公司的油气资产2005年9月中国石油天然气集团出资14.2亿美元收购总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里的加拿大Encana公司在厄瓜多尔5

8、个区块的油气资产和开发权益，并成立了安第斯石油公司，公司拥有55%的权益。合同区块位于厄瓜多尔东部亚马逊地区的苏古比奥斯和奥勒亚纳两省，总面积5668平方公里。2006年初，安第斯石油公司获得厄瓜多尔政府的正式批准，成为油田作业者。安第斯石油公司接管油田作业权以来，通过强化老油区油藏分析和管理，加密调整井部署等措施，油田产量实现稳中有升。2007年，原油产量6万桶/日。2008年，安第斯项目继续保持稳产势头。Fanny-18B-99H水平井目前平均日产稳定在1000桶产量水平。此外，17区块Hormiguero Sur-6 M1层测试获重大成功，扩大了该油田的含油层系和潜力。7、2005年10

9、月中石油（CNPC）收购PK公司获法院最终裁决2005年10月随着加拿大阿尔伯塔省卡尔加里地方法院的最终裁决，中国石油天然气集团通过其全资子公司中油国际出价41.8亿美元收购在加拿大注册的哈萨克斯坦石油公司（PK）。2006年7月，公司与哈萨克斯坦能矿部达成协议，将PK石油公司33%的股份转给哈萨克斯坦国家石油公司。目前，公司拥有PK石油公司67%的股权。哈萨克斯坦PK公司是一家从事油气资产收购、勘探、开发、炼油及油品产品销售的综合性能源公司，拥有11个油田和5个勘探区块。上游资产位于哈萨克斯坦中部的南图尔盖盆地，下游业务以炼油、成品油及原油销售为主，拥有哈萨克斯坦国内最大的奇姆肯特炼厂和分布

10、在塞浦路斯及哈国各地的销售公司和加油站。8、2006年10月中信（CITIC）收购Nations 公司在哈萨克斯坦全部油气资产2006年10月25日中信集团出资19.1亿美元收购了加拿大内森斯能源有限公司（Nations Energy Company Ltd.）在哈萨克斯坦全部油气资产。这项由中国公司进行的第三大海外油气收购将使中信集团获得对一处探明储量逾3.4亿桶，日产量超过5万桶的油气田近15年的开采权。 收购完成后，中信公司将获得内森斯公司所有的卡拉赞巴斯油田的控制权和作业权以及有效期至2020年6月的开采合同。 2007年元旦前夕,哈萨克斯坦Karazhanbas油田并购案随着加拿大法

11、院的判决,中信最终如愿以偿,以19.1亿美元收购加拿大Nations Energy公司在哈萨克斯坦的油气资产。中信此次并购的海外石油资产规模仅次于中石油PK石油公司项目和中海油尼日利亚OM L130项目。而为了获得哈国政府的批准,中信亦将效仿中石油将部分股权转让予哈国有石油公司。9、2007年1月金川（JNMC）与Continental Minerals公司签订合作框架协议2007年1月15日加拿大大陆矿业公司（Continental Minerals Corporation）与中国金川集团日前在多伦多签定了合作意向框架协议，共同开发中国矿产资源。根据该协议，金川集团同意将通过私募投资1,80

12、0万加元在加拿大大陆矿业公司，金川集团同时还同意向大陆矿业公司的西藏谢通门金铜矿点的项目提供重要的支援。协议包括:金川集团协助筹备60%的必需资本融资，以债务形式去发展矿点；金川集团以债务或股权的形式为计划提供30%的必需资本融资、及提供其它有关与计划相关的支援，包括了工程设计、培训、保养、以及其它技术性的和矿物的销售。双方并已就精矿承购协议的主要条款达成一致，并写入双方正式项目合作协议中。10、2007年8月中国铝业（CHINALCO）收购Peru Copper公司91%的股份2007年8月1日，中国铝业出资8.6亿美元收购加拿大秘鲁铜业公司（Peru Copper Inc）91%的股份。中

13、铝公司自2006年初参与收购秘鲁铜业公司项目，该项目拥有超过1,000万吨铜金属资源量，为全球正待开发的特大型铜矿之一。按照国际通行的运作方式，中铝公司与美国、加拿大、秘鲁和国内的中介机构通力合作，通过扎实的前期工作，完成了高质量的收购方案，得到国家有关部委的积极支持和核准。2007年5月份进入谈判，7月底全面启动邀约收购，为了完成这次收购，中铝特地在加拿大设立了收购载体中铝加拿大公司。6月9日和10日，中铝公司与目标公司展开最终交易谈判，就认购新股和全面收购股权达成协议。7月31日正式启动全面收购进程，以每股6.6加元收购秘鲁铜业全部股权。截至8月1日，已获得了其91%的股份，标志着此次全面

14、收购圆满成功。此次全面收购秘鲁铜业的总金额约为8.6亿美元。根据初步的项目可研，该项目将建设年产25万吨铜金属含量的铜矿山。该项目将成为中国在秘鲁最大的矿业投资项目。11、2007年12月中国五矿（MINMETALS）和江铜（JIANGXI Copper） 收购NPC全部股份2007年12月5日，中国五矿联手江西铜业出资约4.5亿加元收购加拿大北秘鲁铜业公司（Northern Peru Copper，NPC）100%的股权，获得了秘鲁北部的El Galeno铜金矿和Hilorico金矿等资产。北方秘鲁是一家位于温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司,拥有Galeno铜金钼项目、Hilorico金矿,

15、以及Pashpap铜钼矿。Galeno项目, 在长达20多年的矿山寿命期内，该项目每年将生产含铜量14.4万吨的铜精矿，其中前5年每年生产含铜量超过20万吨的铜精矿。根据要约，五矿与江铜此次的报价为4.55亿加元(约合33.3亿人民币),其中包括12月5日前20天过渡期内北方秘鲁股票交易均价和在11月30日该公司收盘价基础上34%的溢价,以及12月5日当天,在北方秘鲁收盘价基础上溢价21%。12、2008年1月金川（JNMC）收购Tyler公司2008年1月6日，温哥华上市公司加拿大Tyler Resources Inc.公司宣布，同意接受金川集团的每股1.6加元现金收购价，合共涉资2.14亿

16、加元，相当于15.46亿元人民币。Tyler资源公司拥有丰富铜锌矿床，主要资产为全资拥有墨西哥Bahuerachi矿区，为当地最大的未开发铜锌矿，也是有世界级潜力的铜金斑岩矿床。金川集团表示，Tyler资源将Bahuerachi矿区发展成墨西哥最著名矿产项目，并为股东带来大量价值。金川集团将积极推动Bahuerachi矿项目开发并投产。13、2008年4月中国黄金（China Gold Group）收购Ivanhoe Mines公司41%股份2008年4月10日，中国黄金集团公司与基金公司合作，以约2.18亿美元收购加拿大艾芬豪矿业公司所持有的加拿大多伦多上市公司金山矿业有限公司41.99%的

17、全部股份。艾芬豪矿业公司是一家总部位于加拿大，在多伦多、纽约、纳斯达克证券交易所三地上市的公司，目前市值37亿美元。公司专注于亚太地区的矿产资源，核心资产为蒙古国的大规模铜金矿，在非洲、澳洲和中国还有铜矿、铀矿和金矿的勘探资产。艾芬豪公司持有金山矿业有限公司41.99%的股权、部分债权以及认股权证，是金山公司最大的股东。14、2008年4月中海油（CNOOC）收购Husky Energy公司据海外媒体4月19日报道，中国海洋石油总公司（中海油/CNOOC）日前与总部设在加拿大卡尔加里市的哈斯基能源公司达成了一项股份收购协议，根据这项协议，中国海洋石油总公司将以1.25亿美元的价格收购哈斯基能源

18、公司麾下子公司的50%股份。哈斯基能源（马都拉）股份有限公司在位于印度尼西亚东爪哇省以北的马都拉海峡拥有天然气和凝析油田。15、2008年7月金钼（JDC）与西色(NWII)收购Yukong Zinc公司全部股份2008年7月，金堆城钼业集团（Jinduicheng Molybdenum Group Mineing Corp.）与西色国际投资有限公司(Northwest Nonferrous International Investment Company Ltd.)在加拿大合资设立公司，以1.039亿加元成功收购了身陷“金融危机”的加拿大育空锌矿公司全部股权，获得了该公司所拥有的沃维瑞银锌矿

19、、芬雷森地区400平方公里的探矿权和其他上市公司的若干股份。育空锌矿公司是一家从事非贵重金属贵金属风险勘探和高级阶段项目开发的公司，拥有锌、银总储量50万吨、总价值超过50亿加元的沃维瑞银锌矿及劳根锌银矿等项目资产。双方同意共同出资在加拿大设立金堆城西色（加拿大）有限公司，其中金堆城钼业集团有限公司出资95，西色国际出资5，共同收购加拿大育空锌矿公司的全部股权，在加拿大从事矿业投资、矿产资源勘查、开发及矿产品贸易。16、2008年12月中石化（SINOPEC）收购Tanganyika公司全部股份2008年12月22日，中国石油化工集团公司对加拿大Tanganyika石油公司（Tanganyik

20、a Oil Company Ltd.）的收购已经完成，TYK公司95%以上的股东接受了要约。2008月25日，中石化集团通过旗下中石化国际石油勘探开发有限公司向Tanganyika发出有条件收购要约，欲收购Tanganyika的全部股份，收购收购为每股31.5加元，该交易的收购额为20.7亿加元，折合人民币约为136亿元。根据TYK公司的财务报告数字，这家石油上游资产位于叙利亚的加拿大公司，部分资产由瑞典当地一个家族拥有，该公司2006年和2007年的收入分别是2049万美元和3591万美元，净利润为-1631万美元和-2197.2万美元。其去年已销售的叙利亚两个权益的平均销售价格在2007年

21、为每桶52.64美元和55.87美元，公司于当地的运营成本是10.53美元/桶。在中石化收购完成后，TYK公司已经更名为：SIPC（Syria）Limited，是中石化的全资子公司。17、2009年2月中石油（CNPC）Verenex Energy公司（未获利比亚批准）2月26日，中国石油天然气集团公司的下属子公司中国石油天然气勘探开发公司已与加拿大上市公司Verenex能源公司签署了一项最终协议，CNPCI将作价每股10加元，总计掏出4.99亿加元（约合27.39亿元人民币）的现金，来收购VNX所有流通股。由于VNX能源公司在利比亚有大部分资产，因而如果中石油要收购对方股份的话，还需得到利比

22、亚国家石油公司的书面同意，以及利比亚政府和其他一切必要的机构批准。最终利比亚方面没有批准这一协议。18、2009年4月中石化（SINOPAC）收购道达尔公司（Total）北极光油砂项目10%股份2009年4月3日，法国石化巨头道达尔公司宣布，中国石油化工集团从道达尔公司购得了加拿大“北极光”（Northern Light,也称北方之光）油砂项目10%的股权，交易完成后中石化与道达尔在该项目中的持股比例对等，均为50%。交易的价格没有透露。“北极光”项目位于加拿大阿尔伯达省阿萨巴斯卡地区东北部，是一个一体化油砂项目，包括采矿、萃取和沥青改质等。该项目总投资约45亿加元，最终日产将达到10万桶（年

23、产约为500万吨）合成原油。这一项目最先为加拿大西年科（Synenco）能源有限公司所有。2005年5月，中石化与西年科共同达成协议，中石化出资约1.5亿加元，获得了“北极光”项目的40%股份。去年5月份，道达尔以约4.8亿加元的协议价格，收购了西年科，从而拥有了“北极光”项目60%的股权。19、2009年5月吉恩镍业（JIEN Nickel）收购Liberty Mines公司51%股份2009年5月26日吉恩镍业公司公告，该公司投资入股加拿大Liberty Mines Inc.事项股权过户已经办理完成，公司成为Liberty Mines Inc.控股股东，拥有其85,732,763股普通股（

24、占其普通股51%股权）和186,994,510可转换优先股。吉恩镍业拟投资2.48亿元与加拿大Goldbrook公司合作，对后者拥有的加拿大魁北克省Raglan矿区中的89.1万英亩权属土地进行勘探、开发。吉恩镍业公告披露，公司拟向不超过10名的特定投资者定向增发不超过6000万股，募集资金11亿元，其中有1.65亿元用于投资认购加拿大Liberty公司相关股份。根据认股协议，认股完成后，公司将持有Liberty公司51%的普通股股权。据了解，Liberty公司三个镍矿项目资源储量合计297.2万吨，含镍4.7万吨，平均镍品位1.57%，含铜2.2吨，项目资源开发条件良好，选矿工艺简单，产品质

25、量满足公司冶炼要求，经济效益明显。公司对于Liberty公司生产的镍精矿有优先采购权，增强了公司的镍金属原料的保证和盈利能力。20、2009年6月铜陵有色(TONGLING)收购Canada Zinc公司股份2009年6月1日加拿大Canada Zinc Metals Corp宣布，早前在2009年1月26日和2009年3月23日发布的有关中国铜陵有色收购该公司部分股权的事宜已得到多伦多证交所创业板和中国有关机构的批准。铜陵有色将通过私募方式以每股0.425加元购买1150万股普通股，总值为4,887,500加元，占该公司13%的股份。这次私募的资金将主要用于该公司SEDEX锌铅矿的勘探和开发

26、。Canada Zinc公司是一家小型勘探公司，公司的矿区在不列颠哥伦比亚（俾诗省）省，位于世界级的矿带 Kechika Trough上，储量有超过8000万吨的贱金属，该公司拥有的矿区有233块地达到78,526公顷。21、2009年6月武钢（WISCO）收购Consolidated Thompson公司19.9%股份2009年6月9日，加拿大矿业公司Consolidated Thompson公司称，已和中国武汉钢铁(集团)公司就2.4亿美元投资达成协议。武钢将以每股2.72加元的价格，购买3,870万股Consolidated Thompson股票，相当于其流通股的19.9%。Consol

27、idated Thompson将总计获得1.052亿加元投资。这宗交易赋予武钢向Consolidated Thompson提名一位董事的权利，以及维持在该公司相应持股比例的优先权。两家公司将组建一家有限合夥公司，武钢在其中持股25%，Consolidated Thompson则将贡献其Bloom Lake资产Bloom Lake为一处仍处于开发阶段的铁矿石项目，寿命期限为34年。一旦这家有限合夥公司的交易敲定，武钢将给予Consolidated Thompson 2.4亿美元中的结馀款项。22、2009年6月中核国际(CNNC) 收购Western Prospector公司中核国际是中核集团全

28、资子公司，4月2日发布公告称，透过全资附属公司建议以每股现金0.56加元收购加拿大上市公司西方勘探者公司Western Prospector Group所有普通股，并签立具体协议。6月29日成功收购加拿大多伦多上市公司Western Prospector公司已发行普通股约69%，取得了控股权。收购价合共约3,100万加元。西部公司是在加拿大多伦多证券市场注册上市的铀矿勘探公司，拥有位于蒙古国多个铀矿勘探项目，其中古尔万布拉克矿床中部已探明铀矿储量为6892吨金属铀，矿床外围另有推断铀资源10000吨左右。23、2009年6月中联矿投（CUMIC）收购Klondex Mines公司2009年6月

29、30日，加拿大Klondex Mines Ltd.公司在温哥华宣布中联矿投公司通过私募方式以每股1.75加元购买了1,714,285普通股，已经支付了约300万加元。中联矿投公司是一家在中国北京注册成立的专业矿业投资公司，投资领域主要是铁矿、铜矿和金矿的风险勘探。公司由约300家中国矿业公司组成，在2005年募集了5亿人民币的初始资金。此次收购时通过该公司下属的中国矿联管理公司（CMU）设施的。Klondex Mines公司是一家金矿勘探公司，在美国的内华达州的高品位Fire Creek矿区100%拥有11098公顷的开采权，据估计，该矿区500多万吨含金量达到每公吨10.11克黄金的矿储，约

30、有1,639,822盎司的黄金。24、2009年7月中投（CIC）购买Teck Resources公司17.2%股份2009年7月3日加拿大矿业公司Teck Resources表示，将把17.2%的股份出售给中国投资有限责任公司，总价值17.4亿加元。中投公司与加拿大矿业企业泰克资源公司同时宣布，中投公司已同意通过其全资子公司(特殊目的公司SPV)福布罗投资有限责任公司，将出资15亿美元以私募方式购买泰克资源公司101,304,474股次级投票权B类股票。泰克资源公司是一家总部设在温哥华的矿业公司，业务包括锌、铜、冶金煤。据加拿大媒体报道，泰克公司目前采用两级股票结构，公司主席基维尔家族和日本

31、住友金属公司控制着61.8%的投票权。Teck公司在2009年7月15日宣布该交易已获批准并完成。25、2009年8月吉恩镍业（JIEN NICKEL）收购Victory公司14.7%股份吉恩镍业公司2009年8月5日公告，吉恩镍业全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司，将以270万美元购买了Nuinsco Resources Limited持有的Victory Nickel Inc3,850万股普通股，占Victory公司总股本的14.7%;同时，公司可获对应的配股权。本次交易完成后，吉恩国际共持有Victory公司4972万股普通股，占Victory公司普通股18.98%股权，为Victor

32、y公司第一大股东。同时，吉恩国际向Nuinsco公司提供280万美元的借款，借款期限为2年，年利率8%。目前，吉恩国际共持有Victory公司49721786股普通股，占Victory公司普通股18.98%股权，成为其第一大股东。26、2009年8月中石化（SINOPEC）收购Addax公司2009年8月18日加拿大Addax Petroleum Corporation公布，中石化集团旗下的中国石化国际石油勘探开发有限公司收购该公司的交易已经完成交割，後者将委任新的董事会成员。SIPC按每股52.8加元收购Addax的协议完成交割，总金额约82.7亿加元。截至8月14日，SIPC的收购建议获持

33、有Addax约1.54亿股的股东接纳，相当於摊薄後的普通股92.67%股份。总部位於瑞士、并在多伦多和伦敦上市的Addax，共有860多名员工，2008年的总收入37.62亿美元，净利润7.84亿美元。Addax的油气资产集中在尼日利亚、加蓬和伊拉克库尔德地区，拥有海上及陆上的勘探开发区块共25个，其权益2P(探明+概算储量)石油可采储量5.37亿桶，权益3P(探明+概算+可能储量)石油可采储量7.38亿桶。该交易是中国石化重要战略举措，不仅可以藉此控制在伊拉克Taq Taq大型油田的业务，还可以涉足勘探前景较好的尼日利亚和加蓬海上油田。27、2009年8月中石油（CNPC）收购Athabas

34、ca Oil Sands公司两处油田60%股份2009年8月31日，中国石油天然气股份有限公司同意出资17亿美元，购买加拿大两处油砂项目60%的股权，这两个项目的日产量最多可达50万桶。中石油入股的这两个油砂项目是位于加拿大阿尔伯达省东北部的麦凯河（Mackay River）和多佛（Dover），为加拿大阿萨巴斯卡油砂公司（Athabasca Oil Sands Corp）所有。阿萨巴斯卡在声明中表示，中石油已同意投资19亿加元(约17亿美元)购买其两个油砂项目60%的股权，中石油旗下国际业务部门也将提供一部分融资。两家公司会密切合作，在卡尔加里签定未来融资计划协议。28、2009年8月中国有

35、色金属勘探（CNME）收购Murgor Resources公司股份2009年8月31日加拿大Murgor Resources Inc.( MGR:TSX_V) 宣布该公司完成了此前公布的由中国有色金属勘探公司以每股0.1加元的私募方式购买该公司810万股普通股，占该公司股份的14.95%。中国有色金属勘探公司已支付了81万加元。中国有色金属勘探公司是一家在加拿大注册的有中国股东，包括北京中色金地资源科技有限公司这是一家由中色矿业集团有限公司、天津华北地质勘查局、天津华勘有限公司、北京矿产地质研究院、中国有色金属矿产地质调查中心和贵州省有色地质勘查局组成，主要从事矿产勘探。Murgor资源公司是

36、一家小型的加拿大矿业勘探开发公司，主要领域包括铜、锌和金。该公司在Snow Lake和Flin Flon的三处矿拥有100%的权益。29、2009年8月金川（JNMC）收购Tiomin Kenya公司70%股份（金川终止收购）2009年8月31日加拿大矿山企业Tiomin Resource公司宣布，已与金川集团签署投资协议，金川集团将购买Tiomin Resource在肯尼亚的全资子公司Tiomin Kenya Ltd.70%的股份。Tiomin Resource公司并没有公布双方的交易数额，只是透露金川集团将向Tiomin Kenya在肯尼亚的Kwale矿砂项目提供融资，并投资2500万美元

37、用于项目开发。而Tiomin Resource仍保留Tiomin Kenya剩余30%的股权。Tiomin Resources是一家在加拿大多伦多证券交易所上市的矿业公司，主要业务是金属和钛矿砂的勘探与开发。其在秘鲁拥有铜矿和金矿，而在肯尼亚主要是钛矿和锆矿。目前，Tiomin Resources可以生产33万吨的钛矿、7.5万吨的金红石以及4万吨的锆矿。2009年10月28日，金川公司发出意向通知书，有意终止购买70%的Tiomin Kenya Limited (TKL)和Kwale项目的投资协议。根据原有的安排，金川公司应在10月29日完成交易。30、2009年9月宁波神化（Sunhu）收

38、购Royal Nickel公司2009年9月21日加拿大皇家镍业公司（ Royal Nickel Corporation）宣布中国宁波神化化学品公司出资2180万加元收购Royal Nickel公司15.6%的普通股。交易完成后，神化公司的执行董事将进入Royal Nickel公司董事会。神化公司在中国是镍和其它金属基化工产品的主要分销商之一，在中国也投资若干矿产。皇家镍业公司拥有在魁北克省Dumont镍矿100%的权利，据称是全球最大的未开发镍矿之一，该矿储有3.65亿吨的镍，含量0.32%，2.58亿吨可能的镍，含量0.31%，分布含有26亿和17亿磅的镍。该公司计划2010年根据资本市场

39、情况进行IPO。31、2009年10月紫金(ZiJin)收购Continental Minerals公司部分股份2009年10月8日讯紫金矿业公告称，公司将以2260万加元认购加拿大大陆矿业2000多万股，成为其第一大股东。紫金矿业通过全资子公司金岛资源(BVI)有限公司(简称金岛资源)，以自筹资金认购大陆矿业有限公司2112.15万股普通股，占该公司发行后普通股股本的13.86%，或其发行后总股本的12.80%。根据协议，本次交易总代价约为2260万加元(即每股1.07加元)，约折合人民币1.425亿元。本次交易完成后，公司将成为大陆矿业第一大股东。大陆矿业于加拿大多伦多TSX创业交易所及美

40、国场外交易系统上市，其主要资产位于西藏的谢通门金铜矿；，根据加拿大会计准则而编制的经审计净资产为9030万加元。32、2009年10月湖南有色（HNG）收购BBAM公司全部股份2009年10月15日湖南有色股份公司全资子公司湖南有色（加拿大）锑矿有限公司（HAML）正式完成收购加拿大水獭溪锑矿有限公司（BBAM）100%的股权，该收购总投资额为2950万。加拿大水獭溪锑矿（BBAM）所有的锑矿山位于加拿大东部的纽芬兰岛，矿区属无人区，距矿山最近的小镇甘德43公里。已控制的资源量164万吨，品位4.76%，锑金属量7.8万吨，年产锑金属含量6000多吨，相当于锡矿山现有产量的一半多，服务年限10

41、年，是不可多得的具备一定规模的锑矿。2008年该矿在关闭10年后重新运行。关闭原因是价格下滑。该矿是当地主要的就业企业，在2009年共有87名雇员。33、2009年12月云南驰宏锌锗(Chihong Zn&Ge)与Selwyn Resources公司组建铅锌矿公司2009年12月15日，云南驰宏锌锗公司公告，将通过合资开发方式与加拿大塞尔温资源公司（Selwyn Resources Ltd.）以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。加拿大塞尔温资源公司以塞尔温铅锌矿项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产等入股，占合资公司50%的权益，驰

42、宏锌锗将向合资公司一次性注资1亿加元（约合6.4亿元人民币）拟获得50%的权益，并在注入资金按照框架协议规定的范围，每使用200万元后获得1%的参股权益。塞尔温铅锌矿项目始于1968年，虽然已经过去了40年，但至今仍以钻孔地质勘探为主。驰宏锌锗今天的公告并未透露该项目的铅锌储量与含量，投资者也难以评估获得50%股权对公司的影响。34、2009年12月中铁建(CRCC)与铜陵有色(Tongling)要约收购Corriente Resources公司全部股份2009年12月28日，中国铁建股份有限公司发布公告，公司与铜陵有色金属集团控股有限公司联合收购加拿大初级矿业公司Corriente Reso

43、urces Inc.的议案。根据该议案，中铁建与铜陵控股拟通过共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公司，以要约方式收购Corriente公司全部已发行普通流通股，及已发行且尚未行使的期权所对应的普通股。中铁建铜冠拟通过100%现金要约收购方式，以每股8.60加元的价格(约合人民币55.89元收购Corriente公司摊薄后流通总股份。收购比例超过摊薄后流通总股份的66 2/3%为收购成功条件。按收购100%股权计算，本次收购金额约为6.79亿加元。Corriente公司设立于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是一家在加拿大多伦多证券交易所上市和美国纽约证券交易所上市的初级矿业公司。截至公告日，Cor

44、riente公司完全摊薄后普通股总股数为78,922,393股。Corriente公司主营业务为铜金银钼矿的勘探及开发，主要资产为位于厄瓜多尔东南部Corriente 铜矿带的矿权资产和权益。Corriente公司在该铜矿带共计拥有17个矿区的矿权，其中主要的四个矿区铜金属量约为1,154万吨。35、2009年12月中帮镁业（JINHONG）全额收购EDS镁冶炼厂2009年12月17日，辽宁金宏矿业（集团）有限公司的营口中邦镁业有限责任公司与EDS公司正式签约，对加拿大麦格诺拉原镁冶炼厂（Magnola Metallurgy Inc.）成功地实行了并购。麦格诺拉厂设备先进，并且拥有世界著名厂商

45、生产的原镁冶炼所需的新设备。加拿大麦格诺拉原镁冶炼厂坐落在魁北克省，总造价11亿美元。该厂采用最节能的双极性镁电解槽提炼原镁，占有低成本的绝对优势，工艺先进，年生产能力达5.8万吨。2005年，由于多种原因被迫停产。日前，资金总额达105亿元的辽宁省营口市最大的海外并购项目，营口中邦镁业有限责任公司与EDS公司签约，对加拿大麦格诺拉原镁冶炼厂实行并购，结束了中国从前只是世界菱镁原料供应地的历史。 并购后，中方将引进加拿大麦格诺拉公司的技术、核心设备、工程技术人员，在中国建立年产20万吨以上的金属镁及镁合金工厂，将填补中国镁业的空白，中国也将一跃进入世界镁业的先进行列。 36、2010年1月吉恩

46、镍业（JIEN NICKEL）与加拿大Goldbrook Ventures公司共同要约收购Canadian Royalties公司100%股份2010年1月6日吉恩镍业公司公告与加拿大Goldbrook Ventures Inc.共同要约收购加拿大皇家矿业公司（Canadian Royalties Inc.）100%股权事宜。皇家矿业已审议以0.80加元/股、每1000加元面值的债券收购价格为800加元，收购剩余的皇家矿业股权和可转换债券。基恩镍业公司投资不超过2亿加元，其中7618万加元用于收购皇家矿业100%股权，1.1亿加元用于收购该公司面值为1.37亿加元的可转换债券，其余资金用于支付

47、中介机构费用和其他前期费用。Goldbrook公司与2010年1月15日宣布，该公司已在1月14日完成了被吉恩镍业的收购并从多伦多证券交易所下市。该公司由吉恩加拿大矿业有限公司全资拥有，Goldbrook公司在吉恩加拿大公司拥有25%的投票股权。皇家矿业2001年开始勘探找矿，先后发现了TK等10个镍矿床。皇家矿业矿山已取得采矿权许可证，其所属的勘查区内已探明的具有43-101评价标准的6个矿床。目前资源总量为矿石量2534万吨，镍金属量22.8万吨，铜金属量27.7万吨。37、2010年2月中核海外铀业(CNNC)收购Khan Rescources公司2010年2月1日加拿大铀矿开采商Kha

48、n Resources Inc.同意中核海外铀业的收购提案，该收购交易对Khan Resources作价5,650万加元，将令中核海外铀业获得蒙古的Dornod铀矿权益。中核海外油业是中核集团（CNNC）全资子公司，成立于2007年11月，是中国核工业集团公司(CNNC)旗下中国国核海外铀资源开发公司(中铀)的直接全资拥有的附属公司。主营业务为海外铀资源评估与勘探，投资，从事铀资源及其相关产品的工程、建设以及管理，承担相关的研究及开发任务以及进出口业务等。Khan Resources称，中核海外铀业对自己的收购报价为每股0.96加元，相当于Khan Resources上周五收盘价溢价12%。中核海外铀业为中核集团子公司。Khan Resources目前持有Dornod铀矿58%的股权。继蒙古政府决定对本国铀矿进行管控後，Khan Resources一直寻求更新其对Dornod的开采许可。Dornod铀矿储量约为2.2万吨，若进一步勘探储量可能还有极大增长空间。中核公司0.96加元的出价约是俄罗斯Atomredmetzoloto JSC公司的118%，中核公司将以现金方式支付。中核的出价对Khan非常具有吸引力。该交易将在中核公司要约收