《销售基础培训》PPT课件.ppt

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1、U8销售基础培训用友软件股份有限公司黑龙江分公司p功能亮点销售管理功能亮点价格管控体系可以按照商品、客户、商品类、客户类 制定不同的价格、折扣体系信用管控体系可以根据业务员、部门、客户设定不同的信用额度和信用账期，并进行严格或提醒控制全面业务支持支持普通销售、直运业务、委托代销、零售业务、销售调拨、分期收款业务支持预收款或定金收款控制支持销售选配业务支持与税务接口支持发货途损处理，途损发生后，责任认定和业务处理。支持销售计划的编制（部门、业务员、商品级别），以及根据销售执行情况的对比分析销售管理功能亮度支持销售订单“一单到底”式跟踪支持简单的客户关系管理，包括业务员活动、客户价值模型等支持“现

2、货现票”“先货后票”“先票后货”业务同存货集成，实现对销售成本、收入、毛利的分类分析和统计支持包装物租借和归还业务支持销售代垫费用和销售费用支出业务p价值点采购业务价值点帮助企业搭建符合ISO9000要求的营销管理体系帮助企业有效管理营销计划、订单、发货、出库、发票、成本、收款的全程业务管理，防止管理漏洞帮助企业有效监督销售执行情况，防止错发漏发现象发生帮助企业监管销售信用、采购价格、质量、交期等合理性和严肃性在计划部门、销售部门、仓储部门、财务部门之间建立信息沟通平台，实现信息的自动流转，形成PDCA的闭环管理。帮助企业建立营销业务的统计分析平台，通过数据加强企业在营销业务中的主动性p业务举

3、例营销管理解决方案审批流审批流预警预警系统系统授权授权控制控制销售信用销售价格合同管理销售订单MPSMPSMRPMRP生产订单销售/寄售发货单销售/寄售出库单销售发票防伪防伪税控税控存货核算应收单收款单核消应收款采购需求库存售后服务销售计划发货签回途损处理销售业务介绍：销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，主要职能是为客户提供服务。本销售管理系统中包含的业务类型有：普通销售、委托代销、直运业务、分期收款、销售调拨业务、零售业务。所提供的业务模式有：先发货后开票 开票直接发货 销售退货业务 必有订单业务模式以下介绍的为普通销售业务销售业务 客户昌新贸易公司想购买电脑（P3），向AAA电

4、脑企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价格为6000元/台。昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以接受，经考虑要求订购10台。业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期，向仓储部开具了发货单。同时，业务一部据此向昌新贸易公司开据专用销售发票一张。随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务部门审核并结转此业务的收入及成本。于是仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。销售业务订购 报价（报价单）订货（销售订单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核

5、审核系系系系统统统统实实实实现现现现客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程 报价（报价单）销售业务-报价您好，我想了解一下你们公司P3电脑的价格。P3电脑？它目前的销售价格是销售业务-报价 客户昌新贸易公司想购买电脑（P3），向AAA电脑企业的业务一部了解价格，业务一部告之目前市场价格为6000元/台。销售业务-报价咨询什么？咨询什么？咨询什么？咨询什么？手工录入手工录入业务人员业务人员客户是谁？客户是谁？客户是谁？客户是谁？销售报价单销售报价单审核审核客户客户客户客户商品商品商品商品价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱价钱价

6、钱价钱R销售业务-订货客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理订购 报价（报价单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-订货哦，很满意！我们公司经过研究，决定订购你们的产品.您好，上次给您的电脑报价，您满意吗？.很好，那我现在就给您打出订单！销售订货销售订货：是由购销双方确认的客户要货需求的过程。销售业务-订货 昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以接受，经考虑要求订购1

7、0台。销售业务-订货订购什么？订购什么？订购什么？订购什么？参照报价单参照报价单业务人员业务人员客户是谁？客户是谁？客户是谁？客户是谁？销售订单销售订单审核审核客户客户客户客户商品商品商品商品价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱价钱价钱价钱R订购多少？订购多少？订购多少？订购多少？数量数量数量数量销售业务-订货订单执行统计表业务员想查询昌新贸易公司的订单执行情况。业务员想查询昌新贸易公司的订单执行情况。销售业务-订货订单执行统计表订单执行统计表订单执行统计表订单执行统计表：可以提供销售订单的发货、开票、收款、预收款的可以提供销售订单的发货、开票、收款、预收款的执行情况。执行情况。销售业

8、务-订货-小结所有从报价单带入的信息均可修改。报价单被参照后与订单不建立关联，即使审核后也可以删除。销售订货相关信息可以通过订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表进行查询。销售业务-发货客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理订购 报价（报价单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-发货？数量、价格、库存.，好，非常好，发货吧！销售发货销售发货：当客户订单交期来临时，相关人员应

9、根据订单进行发货。销售发货即企业执行销售订单，将货物发往客户。经理，这是昌新贸易公司的发货单，您看是否可以开始发货？销售业务-发货 业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期，向仓储部开具发货单。销售业务-发货发什么？发什么？发什么？发什么？参照订单参照订单业务人员业务人员销售发货单销售发货单审核审核商品商品商品商品价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱多少？价钱价钱价钱价钱R从哪里发？从哪里发？从哪里发？从哪里发？仓库仓库仓库仓库销售业务报表-统计表-发货单开票收款勾对表此时，业务员想查询昌新贸易公司的发货信息。此时，业务员想查询昌新贸易公司的发货信息。销售业务发货单开票收款勾对表发货单开票收款勾

10、对表发货单开票收款勾对表发货单开票收款勾对表：可以查询发货、开票、收款、预收款的统计可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。信息。销售业务-发货-小结与库存管理集成使用，并且设置销售生成销售出库单，则发货单审核时生成销售出库单，否则在库存管理根据发货单生成销售出库单。根据选项中“是否有超订量发货控制”，决定是否可超销售订单数量进行发货。参照订单发货时，一张订单可多次发货，多张订单也可一次发货。销售发货相关信息可以通过发货单列表、发货统计表、发货明细表进行查询。销售业务-开票客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理订购 报价（报价单）发货（发货单）开票（销售发票）出

11、库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-开票业业业业务务务务人人人人员员员员发票发票发票发票：是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单：是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。价、数量、总价、税额等资料。客客客客户户户户销售业务-开票 业务一部向昌新贸易公司开具发货单后，同时业务一部向昌新贸易公司开具发货单后，同时开据专用销售发票一张。开据专用销售发票一张。销售业务-开票参照发货单参照发

12、货单审核审核开票开票收款收款确定开具普通确定开具普通发票还是专用发票还是专用发票。发票。多张发货单可多张发货单可汇总开票，一汇总开票，一张发货单也可张发货单也可拆单生成多张拆单生成多张发票。发票。不同部门业务不同部门业务员的发货单可员的发货单可汇总开票。汇总开票。查查 询询销售业务-开票-小结多张发货单可汇总开票，一张发货单也可拆单生成多张发票。不同部门业务员的发货单可汇总开票。销售开票相关信息可以通过销售发票列表、销售统计表、发票日报、发票使用明细表、销售收入明细表、销售明细表进行查询。销售业务-应收款管理客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理订购 报价（报价单）

13、发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-应收款管理应收款管理应收款管理应收款管理应收款管理：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计：主要用于核算和管理客户往来款项，同时提供了统计分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业分析的功能。（它以发票、应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏帐、转务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、

14、坏帐、转帐等情况，）帐等情况，）发发票票应应收收单单审核审核制制单单管管理理销售业务-应收款管理 随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务随后，业务一部将销售发票交给财务部门，财务部门审核并结转此业务的收入及成本。部门审核并结转此业务的收入及成本。销售业务-应收款管理财务人员审核财务人员审核发票制单发票制单制单制单如发票已收款，如发票已收款，则在审核记帐的则在审核记帐的同时，系统还将同时，系统还将自动进行相应的自动进行相应的核销处理。发票核销处理。发票有剩余的部分，有剩余的部分，作应收帐款处理。作应收帐款处理。在在“销售发票销售发票制单制单”界面，界面，所显示的单据所显示的单据日期小于、等日

15、期小于、等于当前业务日于当前业务日期的，所有未期的，所有未生成凭证但已生成凭证但已审核的单据。审核的单据。执行生成凭证执行生成凭证的操作员，必的操作员，必须在总帐系统须在总帐系统拥有制单的权拥有制单的权限。限。销售业务-应收款管理财务人员想查询昌新贸易公司的收款情况。财务人员想查询昌新贸易公司的收款情况。销售业务-应收款管理业务余额表业务余额表业务余额表业务余额表：通过本功能可以查看客户、客户分类、地区分类、部门、通过本功能可以查看客户、客户分类、地区分类、部门、业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间所发生的应业务员、客户总公司、主管业务员、主管部门在一定期间所发生的应收、收款以及

16、余额情况。收、收款以及余额情况。销售业务-应收款管理-小结应收款系统与销售系统集成使用，可接收在销售系统中所填制的销售发票，并提供对销售发票进行收款结算处理功能。同时可生成相应凭证，并传递至总帐系统。如发票已收款，则在审核记帐的同时，系统还将自动进行相应的核销处理。发票有剩余的部分，作应收帐款处理。在“销售发票制单”界面，所显示的单据日期小于、等于当前业务日期的，所有未生成凭证但已审核的单据执行生成凭证的操作员，必须在总帐系统拥有制单的权限。应收款管理相关信息可以通过凭证查询、应收核销明细表、业务明细表、对帐单进行查询。销售业务-出库客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财

17、务处理订购 报价（报价单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-出库销售出库单：销售出库单：销售出库单：销售出库单：即商品出库的业务凭据。它用于存货出库数量核算，当即商品出库的业务凭据。它用于存货出库数量核算，当发生销售业务，并办理实物出库时，将存货的销售信息录入到销售出发生销售业务，并办理实物出库时，将存货的销售信息录入到销售出库单中。库单中。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单

18、对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。据。对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。销售业务-出库 仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。订货物。销售业务-出库出库什么？出库什么？出库什么？出库什么？自动生成出库单自动生成出库单审核出库单审核出库单商品商品商品商品R出多少？出多少？出多少？出多少？数量数量数量数量表体中的单表体中的单价指的是产价指的是产品的销售成品的销售成本，而不是本，而不是销售价。销售价。提示！提示！提示！提示！销售业务-出库-

19、小结表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额。审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行记帐，确认销售成本。销售出库相关信息可以通过收发存汇总表、业务类型汇总表、库存台帐、出入库流水帐进行查询。销售业务-记帐客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理订购 报价（报价单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐 生成出库凭证 销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现 订货（销售订单）销售业务-

20、记帐出出出库库库单单单记帐：记帐：记帐：记帐：用于将用户所输入的单据登记存货明细帐用于将用户所输入的单据登记存货明细帐/差价明细帐等。差价明细帐等。生成凭证：生成凭证：生成凭证：生成凭证：用于将本会计月已记帐单据生成凭证，并可对已生成的所用于将本会计月已记帐单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示。所生成的凭证可在帐务系统中显示及生成科目有凭证进行查询显示。所生成的凭证可在帐务系统中显示及生成科目总帐。总帐。销售业务-记帐财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。销售业务-记帐正常单据记帐正常单据记帐生成凭证生成凭证记帐时取出库记帐时取出库单上的成本，单上

21、的成本，若单据上无成若单据上无成本则依据计价本则依据计价方式进行计算，方式进行计算，恢复出库成本。恢复出库成本。制单时，借方制单时，借方取对方科目收取对方科目收发类别对应的发类别对应的科目，贷方取科目，贷方取存货科目。存货科目。若用户没有定义若用户没有定义该单据的存货科该单据的存货科目，则所生成的目，则所生成的单据没有科目，单据没有科目，用户可填入科目，用户可填入科目，修改或增加辅助修改或增加辅助帐类的分录。帐类的分录。生成生成销售业务-记帐-小结记帐时取出库单上的成本，若单据上无成本则依据计价方式进行计算，恢复出库成本。对于销售出库单，如果在单价和金额中输入了零，系统将认为是零成本出库，如赠

22、送件等，将不再计算此存货的出库成本。制单时，借方取对方科目收发类别对应的科目，贷方取存货科目。若用户没有定义该单据的存货科目，则所生成的单据没有科目，用户可填入科目，修改或增加辅助帐类的分录。记帐相关信息可以通过单据列表查询、帐薄查询、分析表查询进行查询。销售业务-月末结帐业务部门仓储部财务 销售处理 发出商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现销售管理结帐库存管理结帐存货核算结帐应收款管理结帐销售业务-月末结帐月末结帐：月末结帐：月末结帐：月末结帐：指逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入指逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报

23、表中。有关报表中。销售业务-月末结帐月末，对产成品仓库进行月末结帐。月末，对产成品仓库进行月末结帐。销售业务-月末结帐 上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结帐。上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结帐。上月未结帐，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。没有期初记帐，将不允许月末结帐。结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部结帐前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部结帐前用户应检查本会计月

24、工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。完成的前提下，才能进行月末结帐，否则会遗漏某些业务。月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。月末结帐前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月末结帐。不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月末结帐。不允许跳月结帐，只能从未结帐的第一个月逐月结帐；不允许跳月取消月末结帐。只能从最后一个月逐月取消。只能从最后一个月逐月取消。只能从最后一个月逐月取消。提示：提示：提示：提示：提示：提示：销售业务-月末结帐-小结销售管理月末结帐后，才能进行库存管理、存货核算、应收款管理的月末结帐。如果销售管理要取消月末结帐，必须先通知库存管理、存货核算、应收款管理的操作人员，要求他们的系统取消月末结帐。提示。