易度项目管理系统用户使用手册.pdf

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1、易度项目管理系统用户使用手册易度项目管理系统用户使用手册上海润普网络信息技术有限责任公司2010.01.21上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 1易度项目管理系统用户使用手册版本V1.0版权所有上海润普网络信息技术有限责任公司修订人王林洪审核人张炳凯上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 2易度项目管理系统用户使用手册目录目录目录 .3 1 概述 .5 2 登录 .5 3 总体结构 .6 4 项目基本管理 .7 4.1 项目的创建 .7 4.2 添加项目成员 .8 4.3 添加外部成员 .9 4.4 项目权限设置 .13 4.5 项目状态 .14 4.6 项目的修改 .15

2、 4.7 项目的删除 .16 4.8 项目标签组 .17 4.8.1 利用标签组查询项目 .17 4.8.2 设置项目标签组 .18 4.8.3 对项目添加标签 .19 5 项目进度监控 .20 6 待办任务 .21 7 工作量统计 .22 8 费用统计 .23 9 完备的项目管理空间 .24 9.1 概览 .24 9.2 论坛 .25 9.3 计划 .27 9.3.1 企业的项目计划管理 .27 9.3.2 易度项目计划管理 .27 9.4 任务 .36 9.4.1 企业的项目任务管理 .36 9.4.2 易度项目任务管理 .37 9.5 工作量 .39 9.5.1 工作量提交 .40 9.

3、5.2 工作量审核确认 .40 9.6 费用 .41 9.6.1 企业的项目费用管理 .41 9.6.2 存在的问题 .43 9.6.3 易度项目费用管理 .43 9.7 文件 .49 10 个人工作台 .50 10.1 消息 .50 10.2 任务 .51 10.3 计划进度 .51 上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 3易度项目管理系统用户使用手册10.4 部门日程 .52 10.5 工作报告 .53 10.6 流程 .53 10.7 文档 .54 10.8 收藏夹 .54 上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 4易度项目管理系统用户使用手册1 概述本文档用于易度项目

4、管理系统用户使用手册，旨在指导用户如何快速熟悉并学会使用易度项目管理系统。2 登录1）打开Internet Explorer 浏览器，在地址栏中输入项目管理系统地址2）在登录框中输入用户名和密码，点击“登录”按钮，系统支持中文和英文两种语言（点击右上角红色图标进行选择）3）如果用户需要修改密码，登录系统后点击“设置”按钮，进入个人设置界面，可修改个人资料及登录密码上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 5易度项目管理系统用户使用手册3 总体结构易度项目管理系统具有简洁清晰的外观总揽，界面简洁、一目了然，用户无须专业的学习即可学会使用。用户进入项目管理系统后，首页展示全部项目最新动态包括

5、用户参与的项目，可以充分了解所有项目最新进展情况，使您时刻能够把控项目进程，对项目进行全局掌控。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 6易度项目管理系统用户使用手册项目首页提供有“项目动态”、“项目进度”、“待办任务”、“工作量统计”、“费用统计”模块，可跨项目的查看相关信息，做到多项目的并行管理。易度项目管理系统，为企业每一个项目建立一个网上的独立项目工作空间，每个项目工作空间中提供了一组创新实用的工具，方便发布项目消息，管理项目计划和进度，分配、查询、管理任务，统计工作量和费用以及进行共享文件等。4 项目基本管理项目的申报、立项、验收通常有着严格的管理控制审批流程，这个流程周期长

6、，涉及人员多，管理困难。易度项目管理系统可方便地对项目的申报立项过程进行管理，通过成立项目团队，包括项目负责人、管理人以及组员组成，自动创建项目的网络协作空间，自动设置项目协作空间的人员、预算、计划等信息。项目团队是一个动态的临时团队，项目结束后，会自动解散。整个过程无需专门的人员干预，可确保项目的严格管理。不同的项目组员，可能会拥有不同的权限。系统在各个模块，能够针对组员进行授权管理。具有管理权限的用户可进行新项目的创建、编辑、删除以及项目成员设置等管理权限，普通项目成员权限用户可进行项目的查看、协作、上传下载项目资料等基本权限。4.1 项目的创建具有管理权限的用户可创建新项目，通过创建新项

7、目，为企业的每一个项目建立一个网上的项目工作空间，将公司内外的项目成员组织起来。不管成员身处何处，不管在哪个部门，包括公司客户，都可以随时上网在线登录获取项目最新信息，提交相关的项目资料。1）点击右侧栏的“创建新项目”按钮2）进入创建新项目的表单页面，输入项目的基本信息，包括项目名称、项目说明、开始结束时间、项目经理、项目管理组、项目成员组等项目的基本信息上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 7易度项目管理系统用户使用手册3）用户在创建新项目的同时可选择是否通知相关项目成员，发送通知的方式包括：系统消息通知、邮件通知和短信通知。4）点击“创建项目”按纽完成新项目的创建4.2 添加项目

8、成员易度项目管理系统在创建新项目的同时可进行项目成员的添加，也可以在创建项目后添加项目组上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 8易度项目管理系统用户使用手册成员及其设置项目组成员的权限。具有项目管理权限的用户可进行项目成员的添加。1）选择需要添加项目成员的项目，点击成员右侧的“编辑”按钮2）可自定义的设置项目组及方便的设置项目组员4.3 添加外部成员点击账户管理，选择外部人员栏目，然后点击添加组织机构，输入外部组织名称，保存。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 9易度项目管理系统用户使用手册保存后点击添加人员，出现填写用户账户的信息界面 上海润普网络信息技术有限责任公司

9、http:/ 10易度项目管理系统用户使用手册点击添加，然后进入项目在界面右侧点击编辑，选择加入外部人员。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 11易度项目管理系统用户使用手册一步步确定之后，在项目概览右侧出现刚添加的外部成员。外部成员加入项目后进行系统登录后上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 12易度项目管理系统用户使用手册点击 2010 工程项目4.4 项目权限设置系统支持项目权限设置，支持设置当前项目的管理人、项目协作人及项目查看人的角色。还支持项目中文件夹包括文件的权限设置。通过管理人、协作人员、查看人三种角色授权进行权限控制，控制成员的项目查看、协作、上传下载项

10、目资料等权限。授权支持成组授权和负授权。1）选择需要进行权限设置的项目，点击“权限”按钮上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 13易度项目管理系统用户使用手册2）针对不同的角色进行授权。可在本层禁止中进行人员添加，禁止相应的角色权限。如在“添加人”角色中本层禁止添加人员“王杰”，则他将不具有查看人权限，不能添加新内容等。4.5 项目状态系统支持切换项目状态。项目状态分为初始的活动状态、项目维护状态、项目存档状态。项目进入维护状态，项目自动屏蔽项目组员操作权限，交付给维护人员维护。项目进入存档状态，项目中所有内容将自动存档，禁止修改项目内容，方便以后查阅上海润普网络信息技术有限责任公司

11、 http:/ 14易度项目管理系统用户使用手册4.6 项目的修改具有项目管理权限的用户可对创立的项目进行修改，包括项目的项目名称、项目说明、开始结束时间、项目经理、项目管理组、项目成员组等项目的基本信息。1）选择需要进行修改的项目，点击“编辑”按钮上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 15易度项目管理系统用户使用手册2）进入编辑界面，输入修改的项目信息，点击“保存”按钮，完成编辑操作；点击“取消”按钮，取消修改操作。4.7 项目的删除工程项目实施过程中可能遇到各种问题，易度项目管理系统支持项目删除功能，具有项目经理权限的用户可对创立的项目进行删除操作。1）选择需要进行删除的项目，点

12、击“删除”按钮2）在弹出的删除界面提示中点击“现在就删除”按钮，完成项目的删除上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 16易度项目管理系统用户使用手册4.8 项目标签组易度项目管理系统支持创新、实用的项目标签组功能，标签组可进行设置，为项目提供多角度的分类，每个项目可设置多个分类标签。通过标签组分类查找功能，项目成员和部门经理可以方便、快捷地查询到相应的活动项目，便于项目查找和管理。4.8.1 利用标签组查询项目用户可通过标签组分类进行项目的快速查找。1）用户登录系统，可看到右侧的标签组栏2）标签组从不同角度对项目进行了分类，根据用户的查找需要，从不同的标签中选择相应的分类，可以多选，

13、选择相应的项目标签后，系统根据标签进行标签结果筛选，自动搜索出查询的项目上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 17易度项目管理系统用户使用手册4.8.2 设置项目标签组用户可根据项目的需要从多个角度设置标签组，分组标签支持多维树状导航，可从多个角度对项目标签设置分组和树状层次关系，可对标签进行第一级、第二级.逐层进行细分。点击标签组右“设置”按钮，进入标签组设置界面，按要求填写标签组定义文本，完成标签组的设置上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 18易度项目管理系统用户使用手册4.8.3 对项目添加标签为了方便工作过程中可以进行多项目的高效、快捷搜索，用户可对项目进行添加标

14、签，每个项目可设置多个分类标签。1）选择需要添加标签的项目，点击右侧栏的“添加标签”按钮上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 19易度项目管理系统用户使用手册2）从标签分组中选择项目所属的标签属性，成功为项目添加标签3）如果需要删除项目的标签，只需点击标签组右侧的删除（X）符号，即完成项目的标签删除。5 项目进度监控企业项目在实施过程中由于受到地域距离方面的限制，不同部门甚至不同分公司之间的阻隔，项目多方参与者在信息的沟通和传达获取方面存在一定障碍，这些都给项目进度监控带来很多不可控因素，项目进度的获取过程异常繁琐，项目最新进度发布困难。一方面公司项目经理希望及时了解项目实施人员的工

15、作进展；上层管理部门希望及时了解全部项目的最新进度信息及项目中存上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 20易度项目管理系统用户使用手册在的问题，以便对项目进行调控；而工程技术人员，希望在工作进度方面得到公司更有效的配合和支持。针对企业在项目进度监控方面存在的上述问题，易度项目管理系统提供了有效的项目进度监控功能，通过项目进度，可监控多项目的进度情况、里程碑任务情况及费用情况，解决实时监控、跟踪项目进度的问题。用户进入系统首页，选择“项目进度”，进入项目进度监控界面系统显示全部项目的进度情况、里程碑任务情况、项目负责人及费用情况。系统会自动报警项目的里程碑进度情况，以警示颜色进行标识，

16、表明项目滞后的、即将到来的里程碑。其中，红色表示项目滞后的里程碑，黄色表示即将到来的里程碑，白色表示已经完成的里程碑。6 待办任务企业往往多项目并行启动，并行项目数可达几十个甚至更多。执行人员通常参与多个项目，需要在多项目、多任务的情况下清晰知道自己所参与的项目。管理人员通常负责着多个项目，也需要随时查找并监控多项目的进展情况。针对企业这种情况，系统首页提供有“待办任务”模块，在多项目、多任务的情况下，用户通过首页登录，即可轻松查看自己的待办任务，执行任务更有条理、更高效，有助于个人养成一个良好的工作习惯。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 21易度项目管理系统用户使用手册同时可直

17、接在任务上轻松完成任务和工时的汇报工作。展开右侧下拉框，进行任务汇报工作7 工作量统计项目的工作量统计是项目人员绩效考核的标准之一，另一方面也可作为衡量项目规模的依据之一，上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 22易度项目管理系统用户使用手册量化项目成本。所以企业在项目管理过程中十分重视工作量的分析、统计。易度提供“工作量统计”模块，可以跨项目的统计所有项目的工作量情况，方便管理者更合理的配置人力资源。系统可进行跨项目的查询统计分析，了解项目工作量构成和每个项目人员的工作量情况，量化项目成本。窗口右侧提供筛选功能，可根据工作记录类型、人员等进行查询统计，并可导出工作量报表，导出格式为

18、excel 格式，作为员工绩效考核和项目成本分析的依据。8 费用统计易度项目管理系统为项目提供了费用管理功能，包括费用预算、考核和分析等，量化项目成本。在“费用统计”模块可跨项目的统计所有项目的费用情况，可进行费用调整和确认。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 23易度项目管理系统用户使用手册9 完备的项目管理空间易度项目管理系统，为企业每一个项目建立一个网上的独立项目工作空间，每个项目工作空间中提供了一组创新实用的工具，包括项目概览、论坛、计划、任务列表、工作量、费用、文件和个人消息。通过这一组项目工作空间管理工具，有助于企业方便发布项目消息，管理项目计划和进度，分配、查询、管理

19、任务，统计工作量和费用以及进行共享文件等。我们可为企业做到：项目概览，清晰查看项目最新动态和项目成员信息便捷易用的项目论坛，帮助更好地在项目团队中传播即时消息项目计划实时展现，项目管理者可以实时了解项目进度的完成情况使用任务列表，对各类问题进行跟踪，及时采取对应措施项目工作量分析，分析项目工作量构成和每个项目人员的工作量情况，便于项目经理进行工作量审核确认项目费用和预算管理，方便项目成员进行费用申请，项目经理可及时进行费用调整和确认，财务人员可及时进行核对 强大的文件管理，帮助项目成员及时了解到自身各个项目的全部任务和项目相关资料，方便获取，做到工作有条不紊及时的个人消息通知，保持项目组成员的

20、紧密沟通，系统的消息通知、评注通知、任务的分配下达通知等，都会通知到个人的“我的消息”中9.1 概览通过项目概览，清晰查看项目最新动态和项目成员信息，及时了解项目的具体情况、出现问题马上纠正。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 24易度项目管理系统用户使用手册9.2 论坛系统为每个项目工作空间提供了论坛工具，可方便发布帖子，使团队沟通更简单方便、工作更高效。可通过系统消息通知、邮件通知、短信通知等多种方式通知。论坛帖子分类存放，方便查阅历史沟通记录上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 25易度项目管理系统用户使用手册1）首先进入项目“论坛”模块，点击窗口右侧的“新建帖子”

21、，进入新建界面2）可指定帖子标题、分类、正文等信息，并且可以选择是否置顶这个帖子。同时可以采取通知方式，无论在何处，可通过短信、电邮或系统消息通知相关通知人。帖子创建成功上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 26易度项目管理系统用户使用手册3）论坛帖子支持分类存放，方便查阅历史沟通记录，点击窗口右侧的分类，可方便快捷地进行查阅。9.3 计划9.3.1 企业的项目计划管理企业项目实施复杂，周期长，有的项目需要一年甚至更长时间才能完成。并且由于地域距离方面的限制，给项目进度带来很多不可控因素。所以企业在项目实施过程中需要对项目进行计划管理，做出一段时间的工作、行动安排，落实到人，有效监控

22、项目的计划进展情况。企业项目计划管理方面通常存在以下问题：项目经理希望及时了解项目实施人员的工作进展，加强对项目计划的控制工作。但是由于缺乏一套有效的计划体系，项目经理对项目工作进度情况及工作中出现的问题、滞后原因等不能有效地进行全局掌控。在项目计划实施过程中，不能很好地将工作具体落实到人，难以有效地进行项目计划的细化安排工作，造成计划执行的工作效率低下。工程技术人员不能够及时汇报工作进度情况，下级和上级之间难以有效地进行工作沟通，包括及时汇报工作进度情况、工作费用消耗情况及工作量情况等，上层管理人员难以有效地统揽全局，无法更有效地配合和支持技术人员，也难以保证事后绩效考核的准确性。9.3.2

23、 易度项目计划管理针对上述企业存在的问题，易度项目管理系统为项目提供了计划管理功能。在每个工程项目工作空间中，易度项目管理平台提供了“计划”模块，项目负责人可制定项目计划。计划可逐层分解成任务，分配给项目成员进行执行。某个关键子任务可设置里程碑节点，对于即将到期和滞后的里程碑系统提供自动报警，方便对项目进行有效的监控。而且里程碑负责人可汇报工作进度情况、费用情况和工作量情况，便于管理者对照计划，检查贯彻落实的情况和效果，及时发现出现的问题、滞后的原因等。我们可为企业做到：项目计划可分解计划中定为项目时间节点的里程碑，里程碑会在日历中显示 上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 27易度

24、项目管理系统用户使用手册项目计划可逐层分解成任务，分配给项目成员，某个关键子任务，可设置里程碑节点，着重跟踪项目计划中的任务执行人员可报告项目进度，方便管理者随时了解项目情况 项目计划会自动报警（以警示颜色标识），表明项目滞后的、即将到来的里程碑 管理人员可跨项目的了解项目计划进度完成情况，分析项目存在的问题 9.3.2.1 计划的任务分配为了保证计划的顺利完成，可将计划分解成任务，分配给项目成员执行。1）首先找到需要进行任务分配的项目计划。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 28易度项目管理系统用户使用手册点击右侧的“批量添加”按钮，进入添加计划任务界面，可指定任务标题、描述、任

25、务负责人、截止时间等，并且可以采取通知方式，无论在何处，可通过短信、电邮或系统消息将项目计划开展情况通知到任务相关人，提高沟通效率。分配好计划任务后，点击下面的“批量创建”框。2）也可点击右侧的添加一个任务。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 29易度项目管理系统用户使用手册3）同时为了区分任务的重要性和紧急度，系统把任务分为以下四组:1、重要紧急 2、重要不紧急 3、紧急不重要 4、不紧急不重要，根据项目工作实际需要进行选择，以此帮助所有人员都能轻松把控工作任务主次，保证计划任务执行体系工作效率的有效管理。对于某个关键子任务可设置里程碑节点，系统清晰展现滞后、即将完成、已完成的里

26、程碑。添加计划后，在任务最后一栏选（结束时间旁）选择查看详细出现以下页面上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 30易度项目管理系统用户使用手册4）选择编辑，可为计划分解的任务指定检查点和检查人，任务检查人在任务执行过程中可对任务进行验收和监督，保证计划可以高效地执行。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 31易度项目管理系统用户使用手册9.3.2.2 任务的分解为了保证计划的任务清晰、有序地完成，可以将任务分解为若干个子任务，层层落实，层层反馈，落实工作。这样部门工作人员就能轻松把控工作任务，有序完成各项任务。1）展开计划任务“2010 新工程调研”右侧的下拉按钮，选择分解

27、子任务，进入任务分解界面，添加子任务。2）任务逐层分解，落实到人，分配给项目成员进行负责上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 32易度项目管理系统用户使用手册9.3.2.3 任务的汇报任务的负责人可以直接在任务上汇报工作进度情况、费用情况和工作量情况，便于管理者对照计划，检查贯彻落实的情况和效果，及时发现出现的问题、滞后的原因等。9.3.2.3.1 汇报进度选择需要进行汇报进度的计划任务，展开右侧的下拉按钮，选择“汇报进度”，完成工作进度汇报。管理人员可及时了解项目计划进度完成情况，分析项目存在的问题。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 33易度项目管理系统用户使用手册9

28、.3.2.3.2 9.3.2.3.2 汇报工作量汇报工作量1）选择需要进行汇报工作量的计划任务，展开右侧的下拉按钮，进行工作量汇报2）汇报完后，用户进入“工作量”模块，可以查看到刚刚提交的工作量记录汇报9.3.2.3.3 汇报费用1）选择需要进行汇报费用的计划任务，展开右侧的下拉按钮，进行费用汇报上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 34易度项目管理系统用户使用手册2）汇报完后，用户进入“费用”模块，可以查看到刚刚提交的费用记录汇报9.3.2.3.4 任务的检查系统在项目计划任务完成后会提醒项目管理者进行任务的检查，每一个任务必须检查和评分才真正完结。上海润普网络信息技术有限责任公司

29、 http:/ 35易度项目管理系统用户使用手册9.4 任务9.4.1 企业的项目任务管理项目在进行过程中，大量任务需要执行。口头的分派往往存在沟通不准确、忘记执行、忘记检查等问题。而且项目在实施过程中会遇到各种突发情况，项目经理需要可以分配临时、突发性任务。易度项目管理平台，提供了任务列表的功能，使用软件来对任务从下达、执行、到检查进行妥善的管理，用于项目中各类问题的跟踪，并且每个人能清晰看到自己的任务清单，最终可大大提升项目的执行力。我们可为企业做到：通过清晰的任务列表，对各类问题进行跟踪，有条不紊地进行工作为不同类型的任务，分别建立任务清单（组织不同任务的容器）可按任务重要、紧急程度分别

30、建立任务清单，分别包括重要紧急、重要不紧急、紧急不重要、不紧急不重要的任务，以警示颜色进行标识通过任务的评注功能，可报告任务的执行情况一旦问题处理完成，人员关闭任务即可可直接在问题上报告工作量信息，以便进行时间占用分析可直接在问题上报告费用发生情况，以便进行费用分析上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 36易度项目管理系统用户使用手册9.4.2 易度项目任务管理9.4.2.1 分配任务进入项目工作空间，选择任务栏，点击分配任务。填写新任务信息。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 37易度项目管理系统用户使用手册输入任务标题、任务说明、任务等级、截止时间、负责人、通知方式等

31、信息，完成新任务的分配工作9.4.2.3 任务的汇报项目负责人可直接在任务列表中进行任务的汇报工作，包括汇报进度、工作量、费用情况，以便及时进行项目进度、时间占用和费用分析。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 38易度项目管理系统用户使用手册9.4.2.4 任务的检查任务完成后都必须检查和评分才真正完结，项目管理人员进入项目待办任务模块，查看下边“已完成待检查的任务”，进行任务检查工作。9.5 工作量企业项目工作量管理方面通常存在以下问题：项目多、人手相对少，需要优化人力资源配置企业往往多项目并行启动，并行项目数可达几十个甚至更多，在项目人手相对较少的情况下，管理部门希望更精确的了

32、解项目人员的工作量构成情况，以便更合理的配置人力资源，确保及时完成项目。同时通过了解各阶段的工作量构成，也可以作为量化项目成本的标准。现场工程人员工作量量化方式复杂，同时难以考核现场工程人员工作繁重，出现工程项目问题经常需要加班加点，但公司人事部门无法及时了解到这部分信息，无法有效的对现场工程人员进行有效的激励考核。企业需要了解到工程现场的实际工作情况，便于辅助年终考核。同时，部分工程人员是以工作量来计报酬，公司需要统计和分析工程人员的工作量情况。针对企业项目工作量管理方面存在的问题，易度除了首页提供工作量统计功能，在每个项目工作空间中也分配有了工作量工具，进行项目内工作量的提交、审核确认、查

33、询分析功能。我们可为企业做到：分析项目工作量构成分析每个工程人员的工作量情况 进行项目内的查询分析 项目经理可对工作记录进行审核确认 可根据工作记录类型进行查询统计，并可导出为 excel 格式 上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 39易度项目管理系统用户使用手册9.5.1 工作量提交项目人员可随时随地进行工作量的提交，通过提交工作量，系统可以记录项目中每个成员的实际工作情况，一方面可以了解每个成员可以做什么，另一方面可以用于向客户报价。同时支持多角度的工作量统计分析，为人力资源管理提供数据支持。用户进入项目工作空间的工作量模块，在添加记录栏中进行工作量提交。9.5.2 工作量审核

34、确认关于谁可以审核项目工作量，系统提供两个策略。项目的“管理人”:即在项目权限设置中拥有“管理人”角色的人员才能审核。部门经理:提交人所在部门(或上级部门)的经理才能审核（注：在“账户管理”-“组织结构”页面中，需要将各个部门经理的岗位类别设置为“经理”，部门经理审核才能正常工作)根据用户的需要进行两种策略的选择，在系统首页的“项目动态”模块，点击设置按钮，在谁可以审核项目费用和工作量处进行选择。当选择项目的“管理人”时，只有拥有管理人角色的人员才能审核；当选择部门经理时，提交人所在部门（或上级部门）的经理才能审核。具体谁可以对工作记录进行审核确认，根据全局的项目工作量费用审核策略而定。通过审

35、核确认的工作量，项目的“管理人”或部门经理可以了解项目成员工作情况，量化项目人力资源。1）找到需要进行审核的项目成员工作量记录，点击“待确认”按钮，完成工作量的审核确认。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 40易度项目管理系统用户使用手册2）审核通过，工作记录状态显示已确认9.6 费用9.6.1 企业的项目费用管理企业的项目费用管理通常包括项目费用预算、项目人员费用报销、项目费用统计等，企业需要严格控制这些项目费用。项目费用的预支和结算需要严格走工作流程，项目费用需要能够进行统计分析，以作为量化项目成本。9.6.1.1 相关人员项目费用管理过程涉及的三种项目角色：上海润普网络信息技

36、术有限责任公司 http:/ 41易度项目管理系统用户使用手册工程项目人员工程项目实施过程是多方紧密配合完成的，项目涉及各部门人员调配，各工种互相配合。这些项目人员常常分散在全国各地，由于项目需要，经常需要出差，需要提前进行费用预算。部门经理（或者项目的“管理人”）部门经理或者项目的“管理人”负责费用预算、费用控制、费用考核等，审核项目人员的费用支出，对项目人员的费用预算和费用报销进行审批。财务人员财务人员对费用的分发进行控制和管理，负责项目费用的支出、核算、控制、预算和分析。9.6.1.2 费用预算过程项目费用预算控制主要用于项目成员出于项目工作的目的。项目成员需要提前做出一定时期内的费用预

37、支申请，包括差旅费、通讯费、工具费等项目费用，向部门经理或者项目的“管理人”提交费用申请，费用审批通过后，公司财务人员进行核对，发送预支资金，将相关的费用交付工程项目人员。9.6.1.3 费用报销过程项目费用报销过程主要用于监控项目成员的项目的实际费用消耗情况。项目成员提交费用报销申请，部门经理或者项目的“管理人”进行报销审批，审批通过后财务人员进行费用核对，对照项目人员的费用预算和实际消耗发生的实际费用明细，实现多退少补，便于财务进行费用风险控制。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 42易度项目管理系统用户使用手册9.6.2 存在的问题企业在项目费用管理方面通常存在以下问题：项目

38、费用操作流程复杂。一个复杂的项目通常受到地域距离方面的限制，导致项目人员分散在各地，传统的费用申请和报销流程难以实行。部门经理需要花很长时间处理各地项目人员的费用申请和报销数据，财务部门难以准确准备下个月的预算费用，导致费用预算不够全面、准确、细致。没有有效的进行费用控制。由于没有建立一套完整、科学的费用核算体系，项目成员的实时费用消耗情况难以准确把控，致使费用消耗失控，费用升高，费用与财务不能实现一体化管理，难以对项目财务上的风险进行事先察觉和控制。没有对整个费用管理进行规划。由于缺乏一个科学合理的费用管理规划，包括：费用预算、费用报销、费用核算、费用控制、费用考核、费用分析，项目费用经常超

39、支，不能及时、有效地采取策略对费用加强控制。9.6.3 易度项目费用管理针对上述企业存在的问题，易度项目管理系统除了首页提供费用统计功能外，在每个项目工作空间中也分配有了费用工具，进行费用预算、考核和分析等，量化项目成本。统计具体项目的个人费用情况，加强费用的控制，建立更稳妥、更简单的财务预算，减少公司财务风险。我们可为企业做到：进行项目内的项目费用统计每个项目成员可以申报每月的各类费用计划项目成员可以报告具体各类费用发生的实际明细 部门经理可以对实际费用发生进行调整和确认 系统按月为每个项目提供费用汇总统计9.6.3.1 设置相关角色上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 43易度项

40、目管理系统用户使用手册易度项目管理系统提供三种项目角色的权限设置功能工程项目人员角色设置工程项目人员角色设置工程项目人员的权限设置可在创建新项目的同时进行项目成员的添加,也可以在创建项目后设置项目组成员的权限。部门经理部门经理/项目的“管理人”角色设置项目的“管理人”角色设置关于谁可以进行费用预算确认，系统提供两个策略。根据用户的需要进行两种策略的选择。1 1：项目的“管理人”：项目的“管理人”:即在项目权限设置中拥有“管理人”角色的人员才能审核。即在项目权限设置中拥有“管理人”角色的人员才能审核。在系统首页的“项目动态”模块，点击设置按钮，在谁可以审核项目费用和工作量处选择项目的“管理人”。

41、2 2：部门经理：部门经理:提交人所在部门提交人所在部门(或上级部门或上级部门)的经理才能审核的经理才能审核首先我们需要在“账户管理”-“组织结构”页面中，将各个部门经理的岗位类别设置为“经理”，部门经理审核才能正常工作选择相应的人员，点击“编辑”按钮，在岗位类别中进行角色设置，如需要设置其为行政部的行政经理，管理行政部所有人员的日常费用审批上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 44易度项目管理系统用户使用手册将各个部门经理的岗位类别设置为“经理”后，我们在项目权限设置关于谁可以审核项目费用和工作量处选择部门经理进行审批。在超级查看人的角色授权中添加财务人员用户，财务人员就可以查看所

42、有项目的费用情况。9.6.3.2 费用预算过程在每个项目工作空间中，易度项目管理平台提供了“费用”模块，可针对具体某个项目轻松进行项目费用预算申请。系统默认显示该项目所有人从开始到现在处于所有状态的费用记录情况，包括项目的费用日期、人员、费用类型、金额、备注说明、费用状态等具体记录信息。9.6.3.3 费用报销过程在每个项目工作空间中，易度项目管理平台提供了“费用”模块，可针对具体某个项目轻松进行项目费用报销。9.6.3.3.1 报销申请工程人员需要对某个项目费用进行报销时，首先选择具体项目，点击“费用”按钮，进入费用模块，在添加费用记录栏中输入项目实际消耗的费用明细信息，包括日期、费用人员、

43、费用类型、金额、备注说明.上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 45易度项目管理系统用户使用手册点击“添加记录”按钮，提交费用报销申请9.6.3.3.2 报销审批根据用户事先预设好的费用预算确认角色，工程项目人员提交费用报销申请后，项目的“管理人”或部门经理将会收到报销申请，根据项目人员的费用报销明细，点击“待确认”按钮，进行审批确认右侧提供筛选功能，筛选类型包括人员、费用类型、状态、费用开始时间、结束时间，当费用报销结果过多时，可点击“筛选”按钮，进行筛选查询上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 46易度项目管理系统用户使用手册此外易度项目管理系统提供报表导出功能，可把项

44、目费用导出报表，方便财务人员作为费用核对的依据。导出格式为xls 的 excel 表格上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 47易度项目管理系统用户使用手册9.6.3.3.3 项目预算系统提供项目预算功能，能够设置各个项目的费用预算，在项目立项做计划的同时来建立项目预算，项目预算建立后，财务人员便可根据项目的预算费用和项目成员报告的费用使用情况进行分析，特别是对于费用超支进行分析，采取预算和实际费用对照的方式，方便进行财务分析。点击“项目预算”按钮，进入项目预算费用界面系统显示项目的所有预算费用信息，包括起始日期、结束日期、交通费、住宿费、工具费、项目控制费、招待费、通讯费明细、合计

45、金额和实际费用金额，方便进行对照分析。同时进入项目管理系统的“项目进度”模块，可查看整个项目的实际费用和预算对照情况，方便财务人员进行费用分析。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 48易度项目管理系统用户使用手册9.7 文件在每个项目工作空间中都有“文件”模块，相当于项目的一个独立的文档管理模块，帮助企业解决项目知识和资料统一管理和共享的难题。功能包括：文件上传，包括批量上传 文件的版本管理 文件的订阅和通知 上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 49易度项目管理系统用户使用手册文件的在线预览 文件的权限控制 文件的在线编辑，包括集成桌面编辑 PDF 转换，PDF合并文件

46、的转移 文件的搜索 文件的保密 文件审核流程 等10 个人工作台系统提供项目即时消息通知功能，更好地在项目团队中传播即时消息。提供“个人工作台”模块，系统的消息通知、个人所有任务的分配下达通知，计划进度，部门日程，工作报告，流程，文档等，都会通知到个人的“我的工作台”中。10.1 消息工作人员能够了解到关于个人相关消息的最新动态。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 50易度项目管理系统用户使用手册10.2 任务任务我要待办的任务，我要检查的任务，我分配的任务和全部任务等等，可随时查看到未完成的任务和最新分配的任务。并可按分配人，检查人，标签，关键字，查看方式进行筛选和搜索。10.3

47、 计划进度个人负责的计划，全部计划，添加计划，能按条件进行简单搜索和高级搜索。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 51易度项目管理系统用户使用手册10.4 部门日程能够查看到部门的周日程和月日程。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 52易度项目管理系统用户使用手册10.5 工作报告工作人员以工作报告的方式会报工作情况，以及待检查的工作报告和全部工作报告，能按条件进行筛选。能及时准确的了解个人的工作情况。10.6 流程上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 53易度项目管理系统用户使用手册10.7 文档10.8 收藏夹系统提供方便快捷的收藏功能，支持项目的收藏，贴子的收藏和文件的收藏。收藏功能方便用户有效的对知识进行选择、组织、过滤、查找和对隐性知识的信息挖掘。可对自己的收藏进行分类管理，在收藏夹里可对相关文档进行自定义标签，方便、快捷地进行资料查找和定位。上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 54易度项目管理系统用户使用手册上海润普网络信息技术有限责任公司 http:/ 55