iResearch-定制研究服务流程及规范.ppt

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1、1iResearch 定制研究服务流程定制研究服务流程艾瑞咨询集团 上海 Internet Research,Insight Research12目前定制调研项目存在的问题项目经理客户需求挖掘撰写项目方案问卷设计质量控制客户项目汇报销售人员项目经理项目经理项目经理调研执行项目管理项目经理督导质量控制数据分析数据分析师数据分析指导项目经理基础报告撰写分析师部门及公司领导观点提升报告加工撰写项目经理流程流程常规情况常规情况艾瑞艾瑞调研经理调研经理研究总监项目经理研究员研究总监研究员调研经理研究员研究总监研究员研究员研究员/研究员项目接洽项目接洽项目执行项目执行项目总结项目总结23目前定制调研项目存

2、在的问题销售人员及项目经理的工作职责和职位要求客户沟通环节项目执行环节贯穿项目始终的人员，尤其是项目内容方面研究员的能力与工作要求质量控制与客户需求、项目执行之间的关系定制调研报告的观点提升环节在诸多问题中能解决哪些？在诸多问题中能解决哪些？当前可以做的是理顺定制调当前可以做的是理顺定制调研项目服务流程研项目服务流程!有些问题的解决需要时间和有些问题的解决需要时间和公司内部的协调！公司内部的协调！目前定制调研服务流程中哪目前定制调研服务流程中哪些环节能够重点改善？些环节能够重点改善？34定制研究服务流程项目接洽项目接洽项目立项项目立项项目执行项目执行项目总结项目总结业务部；研究部业务部；研究部

3、业务部；研究部业务部；研究部以研究部为主以研究部为主研究部；业务部研究部；业务部1、根据客户需求内部讨论项目可操作性及执行难易程度。2、讨论及确定项目周期及项目组成员。3、根据客户需求撰写项项目建议书目建议书并进行项目答辩和内容讲解。4、根据客户反馈修改和完善项目建议书。5、对于项目报价与客户进行协商。1、明确项目周期和项目报价。2、最终确定项目组成员。3、项目组讨论并最终确定项目实施具体计划。4、与客户签订合同，项目进入执行期。1、按照项目的周期分阶段提交研究成果。一般情况下包括用户调研、企业访谈、撰写报告和最终确认四个环节。1、对于项目经理和研究员的工作进行主观评价和客观检验，目前以主观评

4、价为主。2、主观评价分为公司内部评价和客户外部评价，内部评价为研究总监和业务总监，外部评价为服务对象。45定制研究服务流程细化（二）项目立项（三）项目执行（一）项目接洽（四）项目总结项目方案PPT项目实施计划Excel项目成果PPT/Word项目评价书Word工作阶段工作阶段工作文件工作文件公司领导及研究部参与讨论项目经理及研究员参与公司领导及相关同事参与客户及部门领导参与参与人员参与人员调研问卷审核项目需求讨论撰写项目方案项目启动会项目人员及实施计划定期项目讨论会项目观点发现讨论会内部项目成果演示提交项目成果内外部项目评价重点环节重点环节调研问卷Excel研究部及调研经理参与56定制研究服务

5、流程与工作安排项目接洽项目需求讨论项目需求讨论客户需求讨论与甄别行业研究咨询项目专项调研咨询项目样本调研项目调研经理组织公司领导及研究部参与讨论项目确认项目确认调研经理确认可执行性确认服务流程甄别项目类型业务流程业务流程项目建议书听取客户意见并修改项目应答67根据项目重要程度设置项目经理费用标准费用标准项目经理设置项目经理设置研究员配备研究员配备报告审核报告审核项目方案撰写项目方案撰写5万以下可以由调研经理直接承担1名项目经理调研经理5-15万调研经理或研究员2名或以上研究总监研究员撰写，调研经理把关15万以上研究员或研究总监3名或以上研究总监研究员撰写，调研经理、研究总监把关78项目接洽阶段

6、控制关键点定制调研项目接洽阶段定制调研项目接洽阶段掌握客户真实需求及客户相关人员背景资料业务人员同客户进行全方位充分沟通参与项目的业务人员讨论项目相关涉及知识业务人员与项目执行人员讨论项目的可行性项目方案中明确工作内容和提交成果项目组建立；根据研究人员特长和资源，由研究质量控制人员合理分配不同项目高效项目会：由业务人员召集实施如果知识积累薄弱，业务人员及项目执行人员及时学习根据公司实际资源情况，业务总体控制人员与研究质量控制人员共同确认相对难度项目是否可继续跟进关键控制点方式89定制研究服务流程与工作安排项目立项及启动外部商务流程外部商务流程调研经理研究员、研究部负责人确认项目方案签订项目合同

7、确认项目人员及实施计划内部项目管理内部项目管理项目开始并确定定期项目会议制度项目启动会调研经理讨论项目，分配工作910项目立项及启动阶段控制关键点参与项目的项目组成员充分沟通项目，包括方法和内容项目经理根据沟通后确认的结果明确每位项目组成员的工作内容，明确项目工作方法和工作纪律具体到天的项目实施计划明确阶段性计划与阶段性成果提交的内容与时间定制调研项目立项及启动阶段定制调研项目立项及启动阶段关键控制点方式高效项目会议或会议讨论项目实施计划讨论会项目组项目沟通例会同客户安排项目启动会1011定制研究服务流程与工作安排项目执行用户调研问卷设计问卷质量控制(设计与内容）数据分析指导数据分析执行用户调

8、研报告撰写用户调研报告审核及观点提升行业报告报告定义及框架报告撰写主要观点结论内部质量控制报告审核（客户需求）PPT成果内部演示项目执行项目执行关键质量控制点关键质量控制点负责人员负责人员参与人员参与人员研究员/调研经理Fisher/Tiger研究员/Tiger研究员/数据分析师研究员研究员/Tiger研究员Tiger/KellyTiger/Kelly研究员/调研经理Tiger/KellyHenry/LilyKellyKellyTigerTigerKellyTigerHenryHenry/LilyHenry/Lily及其他人员Henry/Lily定制研究负责人Henry报告审核（报告内容）11

9、12用户调研执行流程 项目组：研究/业务问卷质检协调组 问卷审核（内容把关）最终确定抽样方案问卷规范及逻辑审核安排问卷上线顺序与客户沟通设立问卷（符合艾瑞规范）并提出抽样方案建议等*对于定制项目金额大于5万或者研究员初次进行网上问卷设计，需要研究总监进行内容审核*一般情况下，对于新型的定制项目至少henry/kelly/lily中一位对项目问卷进行最终确认技术部制作网络版*研究总监Tiger问卷质检协调组/项目组项目组最少一人测试后质检组最少一人测试并最终确认上线欢迎客户参加测试上线回收问卷质检协调组数据清理（如涉及开放题，由研究员自己操作）项目组确定数据分析提纲进行数据分析问卷质检协调组抽奖

10、等项目组报告撰写、审核报告观点讨论提升1213用户调研执行注意事项1.在确认合同/协议前或同时，须对调研问卷内容有明确的判断，确认。2.调研项目开展整个过程，必须加强内部横向交流，协调，对于“进度”“样本情况”等客户所关心问题进行明确，避免各自提供不同的数据。3.问卷正式上线前进行内测，目的在于发现bug，前期遗漏逻辑错误等，力争做到正式上线问卷“0缺陷”。一来避免数据收集做无用功，二来改善样本的用户体验。4.内测阶段的非技术bug做到及时与客户沟通，避免事后修补。5.自正式上线收集数据起之后，对客户所提交的任何与数据相关的信息务必基于对现实数据的了解，而非拍脑袋。既可以避免所提供数据的前后矛

11、盾，又可以及时发现问题，进行修正，补救。1314行业研究报告质量规范确定报告主题及重点确定报告框架讨论报告定义及框架确定访谈企业报告撰写报告初步审核提升观点结论调研经理审核提交报告确定访谈企业及目标客户报告是否满足与客户沟通的需求公司领导及其他人参与讨论，提升观点1415项目执行阶段控制关键点项目开始实施时搭建并讨论整个成果文件的框架与提纲保持项目进行过程中客户沟通知会项目组成员项目进展情况及进度客户对本次项目预期的控制定制调研项目实施阶段定制调研项目实施阶段关键控制点方式项目进展状况沟通例会多渠道、多层次了解客户需求及对项目的满意度定期对项目阶段性成果与客户沟通1516定制研究服务流程与工作

12、安排项目总结调研经理研究员调研经理研究员研究员调研经理一般在项目报告提交后，需要为客户进行项目总结陈述如果条件允许，可以召集公司部分人员参加项目总结陈述演示最终报告客户项目汇报内部项目演示研究总监业务总监项目总结项目评价书客户反馈调研经理研究员调研经理1617项目报告分类分类分类项目周期小结汇报项目周期小结汇报项目结束总结报告项目结束总结报告时间每周固定时间：如周五研究结束内容周期性汇报项目进展：部分研究结果、数据收集进展、数据分析进展项目所有总结和原始内容形式Email/word/pptWord研究报告+ppt总结陈述报告作用加强与客户沟通，获得客户信任，提高客户满意度，在多次沟通中解决问题研究最终产品负责人项目经理项目经理+研究员1718项目管理流程中需要控制的关键点项目本身相关知识的积累项目知识的提炼和升华对项目管理控制工作方法的总结以上所有内容的固化定制调研项目总结阶段定制调研项目总结阶段关键控制点方式项目讨论会项目总结会项目知识积累整理项目管理等工作方法整理181919