2019年保险业务员工作总结(2021保险业务员年终工作总结).docx
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1、2019年保险业务员工作总结(2021保险业务员年终工作总结)写工作总结之前,首先要了解工作和工作总结的辩证关系。不要怕困难,不要埋怨。下面我就分享一些2021年保险业务员年度工作总结,希望对大家有所帮助。欢迎阅读!2021保险业务员年终工作总结篇一一年来,在公司的总体指挥下,集团保险部全体同事积极理解总行的工作意图和指示,在日益激烈的市场竞争下努力拓展业务,努力完成公司下达的任务目标,总结如下:一.工作人员管理和业务研究:1.年初,根据公司总公司的工作意向,对团险部员工进行了重新配置,积极调动会展业团险业务员和工友的积极性。2.制定符合团体保险实际情况的管理制度,召开部门早会,及时传达上级指
2、示精神,讨论工作中存在的问题,安排学习与业务相关的新知识、新保险事项,让业务员正确引导企业对员工意外险的认识,减少业务的逆向选择,降低赔付率。3.加强部门人员之间的沟通,统一思想和工作方法,督促部门人员做好活动管理,督促和更好地配合业务员多方向拓展业务。4.为“开门红”和“中国人寿争霸赛”制定业务推广计划。经总行批准后,及时宣传督促全体业务员做好各项业务管理工作。5.制定X年团体保险营销员管理考核办法,对部分管理考核办法进行相应调整。二、意外伤害保险工作:学习保险:一是一如既往做好学习保险服务。要求业务员每月两次回访学校,如有问题及时与学校领导或管理者沟通。确保学校及时向公司提交赔偿案,及时将
3、赔偿款寄回学校或家长,充分履行我们的诚信服务。二是为确保保险市场稳定,我们与PICC合作开展保险展销,全面贯彻落实省保险协会文件精神,明确保险收费标准,安排业务员与各学校领导、管理人员进行全方位沟通,听取他们对公司服务等方面的意见。在公司总公司的大力支持下,我们加强了与市教育局领导的联系,得到了市教育局领导的大力支持,为今年顺利完成续保打下了坚实的基础。三是各校即将放假的前期,团险部走访各大学校,全体学生保险服务人员在短短几天内冒着酷暑,及时将1万多份保险致学生家长的一封信和就医服务指南送到学校,并发给全体学生家长,做好前期的保险工作,最终在X个月内圆满完成了保险任务。企业员工意外险:一是为了
4、更好地与企业主进行深度沟通,听取他们对公司理赔服务的意见,了解企业安全生产情况,走访意外险保费在X万元以上的大客户,进一步加深企业对我公司的信任和支持。第二,与客户服务部讨论意外险的注意事项。严格按照条款要求的人数投保,提高费率,加强健康调整力度,确保承保。三是在意外险市场竞争激烈的情况下,为企业做好售后服务。通常,我们会去企业走走看看,以表示我们的关心和关注。如果企业有索赔,应及时交给公司,并尽快将索赔发回企业。今年的员工意外保险对insu的销售产生了很大的影响4.今年,在总行的指导下,从市场部招聘X人成立综合开发部,尝试新的业务发展渠道,这是迄今为止始料未及的险共收保费x万,在尝试中也取得
5、了一定的效果,但是还未达到效果,在明年将继续探索,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。五、建议:一是在当前各项政策影响下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以重视,并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议,多与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与帮助。六、明年工作思路1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此将工伤保险的影响降低,在巩固现有意外险的基础上,开拓新的意外险来源,特别是一些代理业务。3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求合作的办法,增加新的业务增长点。4、开拓寿
6、险市场,尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建设与发展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。2021保险业务员年终工作总结篇二回顾我在上月底时“立的誓”,有一点点欣慰,也有一点点遗憾,当然随着整个公司的蓬勃发展,我更多看到的则是我所致力于的x个险未来的憧憬和希望。不积跬步,无以成千里。在过去的x中,由于工作经验的欠缺,我在实践中暴露出了一些问题,虽然因此碰了不少壁,但相应地,也得到了不少的磨砺机会,这些机会对我来说都是实际而有效的。总结起来,这个月工作有以下几个方面:一、工作方面1、作为公司出纳,负责公司取赔款期间,我在收付、反映、监
7、督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错,给客户提供了的服务,维护了公司的形象。2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。3、换岗担任公司核算员后,积极与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。4、整理历史未解决的款项明细,并积极向分公司相关部门请教,在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。5、积极配合领导工作,及时检查每日当日的财务凭证,做好每天的日结工作和每个月的银行调节表,并及时送交相关主管部门。二、学习方面1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意
8、摄取相关的政治经济政策,注重学习与工作有关的各经济法律法规,注重保险行业经济环境的走向。不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。2、通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时间学习公司条款,增强对保险意义和功能的领悟,特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。3、向业务人员和出单人员学习请教,掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程,以及一般单证的领用与使用。x年以来,感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱,同时觉得自己很惭愧,自己离一名合格的营销人员还相差的太多,今后更加努力学习和工作。艰辛与希望同在,我将用高度的热情,怀着感恩的心去勤奋工作,不断开拓新的领域,迎接美好未来。2021
9、保险业务员年终工作总结篇三20x年是人保财险股份制改革上市后的第一个年度。这一年,是我司面临压力攻艰克难的一年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的第一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下,在全体员工的奋力拼搏下,取得了一定的经营业绩。20x年,我司实收毛保费x万元,同比增长x,已赚净保费x元,净利润x元,赔付率为x%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。一、围绕目标,落实计划,紧抓业务工作1、计划落实早、措施实20x年初,我司经理室就针对x地区保险市场变化及20x年全年保费收入情况进行综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解,把计划分解成月计划,月月盘点、月月落实,有效的
10、保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量,进一步明确了考核办法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场,加大新工程、新项目的拓展力度,坚决的丢弃“垃圾保费”今年来,我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室督促考核,并要求提前介入公关。一旦出现脱报,马上在全司公布,其他人员可以参与竞争,从而巩固了原有业务,大大减少了业务的流失,保证了主要险种的市场份额占有率。二是与
11、地方政府有关部门建立联系网络,提前获悉新上项目、新上工程名录,并和x门、汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对20x年业务台账做到笔笔清晰,并要求业务内勤把20x年展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保原因,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人提供确切证明;属竞争流失的,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善服务手段,逐个突破,全面争取回流。四是大小齐抓,能保则保。因为企业改制、转产、资金
12、等因素对企业财产保险形成了较大的冲击,加之竞争等因素,使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况,我们充分动员,统一思想,上下形成合力,迎难而上。做到责任到人,对保费在x元以上的实行分管经理介入,共同公关。3、在竞争中求生存,在竞争中促发展。x地区现有1x(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司,另已发现x公司(大地产险)在我县争夺业务,而x地区人口少,企业规模小,我司面对外部竞争所带来的业务压力,保持沉着冷静,客观面对现实情况寻求对策,与竞争对手们展开了一场品牌战、
13、服务战:一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作,突出汇报我司是如何加大对x地方经济建设支持力度,是如何围绕地方政府中心开展工作的,我司积极参与了全民创业调研活动,与县领导一道走访个体、私营经济企业,不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意,还对我司正确调整业务发展方向,向中小企业提供保险保障,主动服务于他们,给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的,是值得扶持、信赖和帮助的,从而对我司工作给予了很大地倾斜。二是深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他
14、保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化,公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干,进行了多次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分肯定,他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现,使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室,对所有中小企业必须亲自上门拜访,对所有新保客户必须当面解释条款并服务项目,与企业进行不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必须随叫随到,提供各方面服务。五是按照向社会服务和行业禁令,严格内部管控,以理赔和承保两大服务部门为切入口,全面提高公司整体服务水平。4、以分散性业务为突破口,加大市场占有面根
15、据x当前阶段的保源情况,年初,经理室经过仔细的分析研究,确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击,首先与x城市执法部门联系,请他们帮我们代理摩托车保险业务;同时与县教委取得联系,班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调,最终取得他们的信任,才使我们的学平险业务有所突破。5、开展劳动竞赛,促进“两险”业务健康成长我们根据上级公司有关竞赛要求,积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动,并自行组织了摩托车、责任险、意外险等突击活动,从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”
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