《信托产品项目》PPT课件.ppt

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1、信托产品一期推介书信托产品一期推介书2010年12月q成立产品优势成立产品优势 q与中国优势企业共同成长与中国优势企业共同成长q信托产品盈利模式信托产品盈利模式q信托产品介绍信托产品介绍q研究方法介绍研究方法介绍产品成立四大优势产品成立四大优势股东优势股东优势:股东实力强大，拥有优势产业股东实力强大，拥有优势产业团队优势团队优势:团队经验丰富，善于把握机遇团队经验丰富，善于把握机遇理念优势理念优势:投资理念先进，确保投资收益投资理念先进，确保投资收益资金优势资金优势:公司以自有资金确保产品成立公司以自有资金确保产品成立团队优势团队优势现有管理团队十人全部来自基金、证券、银行及专业现有管理团队十

2、人全部来自基金、证券、银行及专业研究机构，研究机构，90%以上拥有资深的背景、丰厚的人脉和以上拥有资深的背景、丰厚的人脉和丰富的经验，为公司今后向各类高端客户提供个性化丰富的经验，为公司今后向各类高端客户提供个性化全方位金融服务，提供了专业化保障全方位金融服务，提供了专业化保障.蔡璟先生主要投资业绩蔡璟先生主要投资业绩拥有丰富的证券投资经验、市场感拥有丰富的证券投资经验、市场感觉敏锐，对于行业趋势性的变化具觉敏锐，对于行业趋势性的变化具有较强的洞察力和前瞻性，长期第有较强的洞察力和前瞻性，长期第一财经嘉宾、管理资产规模达数亿一财经嘉宾、管理资产规模达数亿元，在熊市和牛市中都取得了较为元，在熊市

3、和牛市中都取得了较为优秀的业绩。优秀的业绩。投资总监介绍投资总监介绍理念优势理念优势投资中国优质企业,追求绝对收益的长期持续l依托集团优势，率先把握行业机会依托集团优势，率先把握行业机会我们认识到企业的成长不是连续的，所以要专注于我们有深刻理解的产业、题材才能确保目标的实现l主动出击，依靠团队优势，深入研究主动出击，依靠团队优势，深入研究市场中充斥着有效和无效的机会，必须经过深入研究，才能积极主动把握住有效机会，战胜市场。l价值为本，顺势而为价值为本，顺势而为价值投资是基础，但一定要结合中国的国情。不必预测明天是什么天气，但要知道现在是什么季节。l严控风险，保持绝对收入持续性严控风险，保持绝对

4、收入持续性风险控制是绝对收益的前提和保障，通过严格的风险控制，才能得到可持续的收益。l快速行动，积极应对各种变化快速行动，积极应对各种变化相对于预测，应对更加重要。当前的股票市场就像春天的天气一样善变、难以预测，快速应对各种信号比提前预测更加可靠。资金优势资金优势公司注册资本3000万元.本产品部分由本公司自有资金认购.q中国私募基金概况中国私募基金概况 2009年，中国私募基金出现了爆发性的增长。据有关部门统计，年，中国私募基金出现了爆发性的增长。据有关部门统计，截至截至2009年年底，在年年底，在300个非结构化产品中，个非结构化产品中，70%成立于成立于2009年；年；信托产品有信托产品

5、有275个，完成发行个，完成发行156只，数量比只，数量比2008年增长逾年增长逾75%。截至目前，全国私募基金规模已达截至目前，全国私募基金规模已达1.1万亿元规模。万亿元规模。私募在中国才刚刚起步，其规模只占公募基金规模的比例仅为不到私募在中国才刚刚起步，其规模只占公募基金规模的比例仅为不到0.5%。在国外，私募的总数目也有。在国外，私募的总数目也有10000多只，总规模达多只，总规模达15000亿亿美元，占到公募基金总规模的美元，占到公募基金总规模的8%左右，因此国内私募发展潜力巨左右，因此国内私募发展潜力巨大，其规模将在未来会有更大更快的膨胀。大，其规模将在未来会有更大更快的膨胀。中国

6、概念对全球的吸引力中国概念对全球的吸引力在过去的30年中，我们发现中国获得了极高速的发展，城镇化，工业化和信息化使中国的经济获得腾飞。尽管有种种的令人遗憾之处（包括政治体制改革和环境污染）等，但是总体经济的发展是无庸质疑的。在这样的大背景下，全球的资本，包括实业投资和金融投资，无一不将目光转向中国，渴望在这块土地上获得更高的回报。q信托产品信托产品盈利模式盈利模式盈利点盈利点信托产品管理分成：与客户约定的分成收益。信托产品交易费返佣：与交易券商约定的交易佣金返佣。信托产品管理费：与客户签订协议中的管理费。营销策略营销策略 我们将采用以品牌经营为核心的整合营销策略；以做好一期产品，带动品牌效应为

7、根本；坚持以客户盈利为主导思想，与合作方共赢为最终目标。战略规划战略规划在2011年成功发售我们一期信托产品。2011年底实现一期产品不低于20%盈利。在2012年成功发售第二只理财产品。依托一期产品的品牌形象，自第二只理财产品起盈利不低于40%。风险点提示风险点提示 作为金融行业，我们也不可避免的存在一下风险：作为金融行业，我们也不可避免的存在一下风险：政策风险：国家主管机构对投资公司的约束与限制，导致产品无法通过审批。市场风险：各渠道方及自身销售能力不足导致未达到最低募集金额。合规风险：账户操作涉嫌违法证监会相关法律法规。操作风险：由于基金经理能力不足导致亏损或者盈利无法达到预期目标巨额赎

8、回风险：封闭期过后客户不在想继续持有的基金份额。q信托产品介绍信托产品介绍认购流程认购流程请您备齐身份证请您备齐身份证或其他有效证件或其他有效证件复印件、受益帐复印件、受益帐户（银行卡或存户（银行卡或存折）复印件。折）复印件。在您认购本信托在您认购本信托计划前，请认真计划前，请认真阅读本信托计划阅读本信托计划的信托计划说明的信托计划说明书、信托合同及书、信托合同及风险声明书风险声明书。如果您是自然人如果您是自然人 请您备齐营业执请您备齐营业执照、组织机构证照、组织机构证书、受益帐户、书、受益帐户、法人身份证复印法人身份证复印件和法人授权书，件和法人授权书，以上材料需加盖以上材料需加盖公章。公章

9、。如果您是法人：如果您是法人：请您如实填写以下请您如实填写以下文件：文件：信托合同信托合同、信托认购申请书信托认购申请书、认购风险申认购风险申明书明书、投资者投资者调查问卷调查问卷请您将认购资金请您将认购资金和认购费转账或和认购费转账或汇款至信托认购汇款至信托认购账户，并提供入账户，并提供入账证明复印件一账证明复印件一式两份。式两份。第一步骤：第一步骤：认识产品认识产品第二步骤：第二步骤：备齐证明备齐证明第三步骤：第三步骤：填写材料填写材料第四步骤：第四步骤：汇入资金汇入资金信托要素信托要素信托名称：投资集合资金信托计划 信托类型：证券类，纯管理型标准业务 信托规模：100万元以下的自然人投资

10、者人数不超过50人，法人合同不限，计划募集规模 不低于5000万信托期限：10年受 托 人：投资顾问：保管银行：证券经纪人：投资方向：投资于中国A股市场，中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品，证券类信托产品和开放式基金，以及受托管理的其他单一资金信托产品；信托要素（续）信托要素（续）交易结构详述：委托人认购信托单位并加入信托计划，并授权银沙作为投资管理人代表全体委托人下达投资指令；由受托人根据信托文件的规定形式审查和执行投资管理人的投资指令，集合运用信托资金进行证券市场投资，谋求信托财产的增值 认 购 费：认购资金的1 信托管理费：信托财产总额的1.5%

11、/年 信托保管费：信托财产总额的0.2%/年 起点金额：最低认购金额100万元，以10万元的整数倍增加 申购时间：待定投资退出安排：受益人赎回或信托终止 赎回时间：信托计划封闭期3个月-6个月，产品开放赎回后每月最后一个交易日委托人可以办理申购赎回业务 赎 回 费：持有信托单位3个月至12个月（含），按赎回金额的3收取赎回费；持有信托单位超过12个月，免收赎回费认购价格：每份信托单位面值人民币1元 投资顾问业绩提成：投资收益的20%q信托产品研究体系信托产品研究体系总投资流程总投资流程风险控制流程风险控制流程股票投资流程股票投资流程l 战术性资产配置（TAA）流程l 股票投资流程l 债券投资流

12、程l 基本面分析l 估值及组合构建l 事前风险控制l 事中风险控制l 事后风险控制21投资流程投资流程资产价格变动和走势资产价格变动和走势基本面分析基本面分析大类资产配置方案大类资产配置方案股票研究初选库股票研究初选库投资研究联席会议投资研究联席会议个股基本面和估值研究个股基本面和估值研究股票投资备选库股票投资备选库初步研究和数量化筛选初步研究和数量化筛选行业和股票配置方案行业和股票配置方案类属资产配置和个券选择类属资产配置和个券选择确定久期配置方案确定久期配置方案宏观经济、利率水平等指标分宏观经济、利率水平等指标分析析债券组合配置方案债券组合配置方案资产配置会议资产配置会议股票投资组合股票投资组合MVS/TAAMVS/TAA分析分析股票投资流程股票投资流程债券投资流程债券投资流程组合优化、风险控制和绩效评组合优化、风险控制和绩效评估估22总投资流程总投资流程深入研究，密切跟踪深入研究，密切跟踪逢逢低低买买入入，连续建仓连续建仓 TPG战战略略投投资资，锁定收益。锁定收益。投资案例投资案例共创辉煌共创辉煌