销售支持流程.ppt

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1、China LifeIT Strategy Project第二阶段：业务流程概要及关键IT功能需求的确定Version:11 December 2003(RL)2Guidelines步骤步骤1：区分企业级业务流程：区分企业级业务流程参看模板的样本A如果流程因渠道，产品线的差异而明显不同，那么创建如样例所示的子集，若有必要创建附加的格子，比如说，可以讲市场营销和产品开发划分成两个格子。步骤步骤2：区分第二级流程：区分第二级流程参看模板的样本B绿色的格子对于第一级的每一个主要流程重复本页步骤步骤3：区分：区分IT功能需求功能需求参看模板的l样本B灰色的格子对每一个流程确定出IT功能需求，若可能的话

2、，这应该通过与IT团队的讨论来完成把相关需求用粗线划出来以示强调，从而确定出IT需求的优先级建议：建议：关注于将来的业务流程而不是现有的流程在本阶段，不必关注细节的工作流程、决策树以及活动间的相互依赖注意力的焦点应该放在所有功能需求的范围上背景：背景：本文件的目的是为了确定主要的业务流程，这些流程驱动对IT系统的功能要求这项工作可以使我们确定支持业务的IT系统范围它也能使我们确定大概的复杂性和优先级步骤步骤4：区分出关键流程的地点：区分出关键流程的地点确定出关键流程的执行位置（参看模板的样本C)3企业和财务管理HR管理治理和风险管理IT 管理中国人寿的业务流程（企业视图）赔付销售销售关于核保及

3、出单保单维护和服务 投资市场营销和产品开发第一级流程：第一级流程：企业企业个人个人/代理机代理机构构团体团体银行银行个人个人/代理机代理机构构团体团体银行银行个人个人/代理机代理机构构团体团体银行银行说明：关于以上每个流程的更多细节将会出现在接下来的幻灯片中个人个人/代理机代理机构构团体团体银行银行4China Lifes Process(details)展业支持工具销售工具高峰会高峰会议和精英俱和精英俱乐部部绩效管理系效管理系统Level 2 process:销售支持系售支持系统*Critical IT requirements Desirable IT requirements*Busin

4、ess process特别说明 业务员会被划分成三类：高级业务员：会配给可在膝上笔记本电脑运行的较复杂销售工具全职业务员：会被提供一些基本的支持，如PDA,手机，计算机兼职业务员：只被提供最少的支持，大多通过互联网，计算机，呼叫中心5KeyChina Lifes Process details工具升级多主多附保单开发x电子版开发xLevel 2 process:销售工具售工具x*Critical IT requirements Desirable IT requirements*x*xxxSpecial notes XxxxXxxxxxxxBusiness process6KeyChina L

5、ifes Process details计划书设计系统信息查询系统x活动量管理系统客客户信息信息库Level 2 process:展展业支持系支持系统x*Critical IT requirements Desirable IT requirements*x*xxxSpecial notes XxxxXxxxxxxxBusiness process7KeyChina Lifes Process details团队绩效管理个人绩效管理x营销单位绩效管理xLevel 2 process:绩效管理系效管理系统x*Critical IT requirements Desirable IT requir

6、ements*x*xxxSpecial notes XxxxXxxxxxxxBusiness process8*Key业务流程及信息流概述Retail customer银行客户企业客户分公司省级中心区域级中心总部业务员银行合作伙伴集体销售团队Agency managersProspectingContact informationSalesRecruitmentSales mgmtMarketingSalesServiceServiceProspectingSalesServiceApplications and formsSales toolsActivity reportsActivity

7、 reportsApplications and forms(B2B)Activity reportsApplications and forms(B2B)Document collectionDocuments and imagesProcessingPolicy documentsCorporate strategic mgmtF2F servicingCash collectionsSales mgmtProduct developmentMarketing and regional sales mgmtCall centre opsLocal u/w,claims investigat

8、ionu/w&claims controlFinancial reporting&mgmtCorp standards and policesEnterprise Rism MgmtData centre opsEnquiry forms and screensCashInvestigation reportsActivity reportsInvestigation reportsActivity reportsEnquiry forms and screensAnalysis reportsActivity reportsOps reports and requirementsAnalysis reportsActivity reportsStandardsReportsAnalytical reportsBusiness processInformation说明：省级和/或区域级中心仍需要被定义Sales supportSales tools外包Inv mgmtAnalysis reportsHRMgmtAnalytical reports多主多附保单的开发