中电通信企业重组上市方案.pptx

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1、中电通信私募改制上市建议案万盟投资管理有限公司2001年12月一、背一、背 景景q 强大的CEC背景q 国家定点GSM和CDMA生产企业q 联通建设CDMA网络q 收购飞利浦生产及研发q 国务院发文，国企ESOP和MBO解冻 q 高科技企业上市受青睐二、宗二、宗 旨旨 构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。三、原则三、原则 q 低调、快速、有力q 私募融资、股权重组、公司改制、管理层持股交叉进行q 公平、公正、公开四、四、重组重组、上市上市架构架构中电通信中电通信管理层管理层CEC天津泰达天津泰达 其他投资者其他投

2、资者战略投资者战略投资者第一大股东五、万盟作业流程五、万盟作业流程客 户 请 求了解客户需求协助客户确立战略目 标签订工作协议分析客户拥有资源尽职调查，协助企业作出战略分析提出初步建议进行整体策划提出整体操作方案统筹协调各种资源进入实施操作协助企业作出战略选 择六、万盟服务四项原则六、万盟服务四项原则 稳健原则稳健原则把风险控制到最低水平；多赢原则多赢原则处理好国家、集体、个人等多方利益关系；创新原则创新原则全新的金融工程设计；绩效最大化绩效最大化成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。七、万盟工作团队七、万盟工作团队请点击照片进入个人介绍王 巍温德纯李 斌吴江林卫民

3、万盟与客户一起成长！重组前重组前返回中电通信中电通信CEC天津泰达天津泰达 深圳桑达深圳桑达 武汉中原电子武汉中原电子软件与技术总公司软件与技术总公司华大设计中心华大设计中心 403510555引进发起人准备相应报批文件改制变更巡回路演上市安排发行上市上市辅导返回流程取得证监会同意改制上市成为焦点，MBO避居其后，社会影响小优点收购资金来源?战略投资者介入优点：私募与收购结合，降低成本 如何吸引战略投资者？以改制上市吸引(首信手机已由中信证券完成股份制改造），完成私募返回战略投资者万盟工作团队万盟工作团队 王王 巍巍 董事长董事长 美国福特姆大学经济学博士。美国福特姆大学经济学博士。19821

4、982年以来曾在中国建设银行、中国银行、年以来曾在中国建设银行、中国银行、美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策美国化学银行、世界银行、中国南方证券有限公司等金融机构任职。直接策划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机划、组织了几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务。在创办金融机构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。构、创新金融工具、企业购并及网络评估等方面享有广泛声誉。E-mail:wangweimergers-返回万盟工作团队万盟工作团队 温德纯温德纯 高级经理高级经理 9595年以来曾任职于大连国际信托投资公司；

5、新资源投资管理有限公司等。年以来曾任职于大连国际信托投资公司；新资源投资管理有限公司等。在任职期间曾参与并主持过所在公司的海外发债、中长期国际商业借款、企在任职期间曾参与并主持过所在公司的海外发债、中长期国际商业借款、企业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。业战略咨询、并购重组、风险融资等多项工作。E-mail:wdcmergers-返回万盟工作团队万盟工作团队 李斌李斌 经理经理 曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与了多项交通、机械、曾于科委系统从事科技项目的推广工作。直接参与了多项交通、机械、能源等领域投资项目的，前期立项、可行性研究论证工作。能源等领域投资项目的，前期立项、可

6、行性研究论证工作。9898年以来在企业年以来在企业股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。股权融资，企业融资租赁。及企业股份制该造等方面做了大量的工作。E-mail:lbmergers- 返回林卫民林卫民 北北京京大大学学光光华华管管理理学学院院MBAMBA，英英语语学学士士,曾曾就就职职于于东东方方高高圣圣投投资资顾顾问问公公司司,及及金金融融时时报报社社任任记记者者，在在上上市市发发行行、收收购购兼兼并并、资资产产重重组组、融融资资方方面面有丰富的经验。有丰富的经验。E-mail:lwmmergers-返回万盟工作团队万盟工作团队返回万盟工作团队万盟工作团队万盟投资管

7、理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公

8、司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。万盟投资管理有限公司职员，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。吴江吴江 管理学学士，管理学学士，产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。产业经济学硕士（商业经济专业，主修国际贸易）。熟悉企业财务运作管理及经营策划熟悉企业财务运作管理及经营策划,对期货证券与物流行业有较深理解。对期货证券与物流行业有较深理解。