基金公司激励方案.pdf

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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分立中银谷基金市场营销计划及激励方案立中银谷基金市场营销计划及激励方案为实现公司基金业务人员激励方案完成公司战略目标，为实现公司基金业务人员激励方案完成公司战略目标，本着本着“以人为本”“以人为本”原则，原则，建立公建立公平、公正、合理的、销售人员薪资管理，充分发挥销售人员的积极性，特制定本规定。平、公正、合理的、销售人员薪资管理，充分发挥销售人员的积极性，特制定本规定。一、激励原则1.1.综合绩效原则：综合绩效原则：各区域的综合绩效来考察基金公司各业务人员的月目标达成率、各区

2、域的综合绩效来考察基金公司各业务人员的月目标达成率、基金基金销售额度等内容进行综合考评。销售额度等内容进行综合考评。2.2.公平公开原则：所有执行人员和标准制定、审核人员必须公平、公正、公开。公平公开原则：所有执行人员和标准制定、审核人员必须公平、公正、公开。3.3.长短相结合的激励原则：长短相结合的激励原则：每月进行绩效综合考评，每月进行绩效综合考评，即时激励，即时激励，同时进行年度综合测评，同时进行年度综合测评，长期激励。长期激励。4.4.总体收入总体收入=基本工资（按公司规定）基本工资（按公司规定）+绩效奖金绩效奖金+津贴补助。津贴补助。5.5.实际收入实际收入=总收入扣除项目。总收入扣

3、除项目。6.6.绩效奖金绩效奖金=业务提成业务提成+超额完成任务奖金。超额完成任务奖金。7.7.津贴补助：话费补助、差旅补助等。津贴补助：话费补助、差旅补助等。8.8.扣除项目：个人所得税、及其他应扣款项等。扣除项目：个人所得税、及其他应扣款项等。9.9.基金公司业务人员构成情况基金公司业务人员构成情况副总经理副总经理财务总监财务总监基金经理基金经理基金经理基金经理助理助理二二.基金计划销售额度：基金计划销售额度：30003000 万万三三:销售方式销售方式1.1.A A 渠道销售渠道销售:以银行或证券公司通过正常渠道托管代销进行资金募集的以银行或证券公司通过正常渠道托管代销进行资金募集的形式

4、。客户对象（与公司签订代销合作协议的金融机构）形式。客户对象（与公司签订代销合作协议的金融机构）2.2.B B 渠道销售渠道销售:以银行客户经理或第三方理财等其它外在个人兼职渠道进以银行客户经理或第三方理财等其它外在个人兼职渠道进行资金募集的形式。客户对象（银行、证券或第三方理财等兼职代销人员）行资金募集的形式。客户对象（银行、证券或第三方理财等兼职代销人员）3.3.个人直销：个人直销：以销售人员自有客户资源进行直接个人销售的形式进行销售以销售人员自有客户资源进行直接个人销售的形式进行销售销售客户对象（自有资金的个人或机构投资者）销售客户对象（自有资金的个人或机构投资者）四：基金具体销售分配计

5、划时间表四：基金具体销售分配计划时间表具体资金销售分配计划具体资金销售分配计划资金结构资金结构资金额度资金额度所占比例所占比例公司高层管理人员公司高层管理人员酒店固定客户酒店固定客户100010001000100033.3%33.3%33.3%33.3%立中置业客户立中置业客户50050016.7%16.7%外部资金外部资金50050016.7%16.7%1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分销售具体负责人销售具体负责人副总经理副总经理财务总监财务总监基金经理基金经理/助理助理月月份份人均销

6、售额度人均销售额度销售额度销售额度12001200 万万10001000 万万800800 万万所占比例所占比例40%40%33%33%27%27%市场部人员具体销售细则市场部人员具体销售细则五月份五月份10001000六月份六月份10001000七月份七月份10001000备注备注月均销售额度月均销售额度400400 万万330330 万万270270 万万所占比例所占比例13.3%13.3%11%11%9%9%五：提成发放五：提成发放客户资金到位后的客户资金到位后的 7 7 个工作日内，个工作日内，公司按照业务提成方案发放业务员提成奖励，公司按照业务提成方案发放业务员提成奖励，如客户是通过

7、三方中介机构介绍引入资金，中介费用在客户引入资金三个工作日内给中间如客户是通过三方中介机构介绍引入资金，中介费用在客户引入资金三个工作日内给中间人发放提成资金人发放提成资金六：各种费用的承担六：各种费用的承担1 1、招待费、招待费招待费指的是招待客户产生的费用，招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销，经审批的招待费，公司予以报销，记入个户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销，经审批的招待费，公司予以报销，记入个人账户人账户2 2、差旅费、差旅费差旅费指的是业务员为了业务需

8、要，需前往外地开展业务产生的费用，该项开支差旅费指的是业务员为了业务需要，需前往外地开展业务产生的费用，该项开支也由公司进行总量控制，需要事先申请，未经申请的不予以报销，经审批的差旅费，公司也由公司进行总量控制，需要事先申请，未经申请的不予以报销，经审批的差旅费，公司予以报销，记入个人账户予以报销，记入个人账户3 3、交通费、交通费交通费指业务员外出联系客户所产生的交通费用，该费用实行每月定额报销交通费指业务员外出联系客户所产生的交通费用，该费用实行每月定额报销4 4、电话费、电话费电话费指因业务需要，电话费指因业务需要，联系客户所产生的一定的费用联系客户所产生的一定的费用 电话费用补助业务员

9、电话费用补助业务员 100/100/月，经月，经理级别以上理级别以上 150/150/月月七：业务提成七：业务提成提成分配比例提成分配比例A A 渠道客户渠道客户销售额度销售额度X500X500 万万500500X1000X1000 万万10001000X3000X3000万万大于大于 30003000 万万提成比例提成比例1.8%1.8%2.0%2.0%2.5%2.5%3.0%3.0%B B 渠道客户渠道客户销售额度销售额度X100X100 万万100100X300X300 万万300300X1000X1000 万万大于大于 10001000 万万提成比例提成比例1.8%1.8%2.0%2.

10、0%2.5%2.5%3.0%3.0%奖励惩罚机制奖励惩罚机制个人直销客户个人直销客户销售额度销售额度X100X100 万万100100X500X500 万万300300X500X500 万万大于大于 500500 万万提成比例提成比例1.2%1.2%1.5%1.5%1.8%1.8%2.0%2.0%公司提成公司提成基金募集基金募集规模的规模的0.5%0.5%作为作为基金公司基金公司提成分发提成分发奖励奖励2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分1.1.连续三个月内个人无任何业绩，公司予以辞退连续

11、三个月内个人无任何业绩，公司予以辞退2.2.每月拿出月度提成的每月拿出月度提成的 5%5%作为业绩考核，作为业绩考核，连续三个月没有完成月度目标的则从第四个月开始个人提连续三个月没有完成月度目标的则从第四个月开始个人提成每月递减成每月递减 0.10.1 个点，提成最低限度为个点，提成最低限度为 1.01.0 个点；个点；八、提成考核八、提成考核时间时间总达成率总达成率100%100%以上以上100%100%80%-99%80%-99%月度月度60%-80%60%-80%50%-60%50%-60%50%50%以下以下100%100%以上以上80%-100%80%-100%季度季度60%-80%

12、60%-80%50%-60%50%-60%50%50%以下以下按提成比例的按提成比例的 70%70%按提成比例的按提成比例的 60%60%50%50%全额提成全额提成按成比例的按成比例的 80%80%按提成比例的按提成比例的 70%70%按提成比例的按提成比例的 60%60%50%50%实际提成金额实际提成金额提成比例的提成比例的 120%120%提成比例提成比例 100%100%按成比例的按成比例的 80%80%销售人员连续两个月未达到公司的任务指标的销售人员连续两个月未达到公司的任务指标的 50%50%，口头警告一次，口头警告一次，连续三个月未达到连续三个月未达到公司任务指标的，降级或劝其

13、自动辞职（但如果两月连续未完成任务公司任务指标的，降级或劝其自动辞职（但如果两月连续未完成任务 50%50%，但季度任务已，但季度任务已提前完成，不计处罚）提前完成，不计处罚）；九、薪酬模式说明1.绩效奖金：公司销售业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，绩：公司销售业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，绩效奖金分为月度奖金和管理奖。效奖金分为月度奖金和管理奖。2.津贴补助：此处是指对营销人员在工作过程中所产生的费用给予一定的补助。：此处是指对营销人员在工作过程中所产生的费用给予一定的补助。3.销售奖金：根据区域销售业绩给予的一种激励奖金：根据区域销售业绩给予的一种激励奖金十、绩效奖金计算公式：绩效奖金：绩效奖金=销售提成销售提成+超额完成奖金。超额完成奖金。不是每个人都能成为，自己想要的样子，但每个人，都可以努力，成为自己想要的样子。相信自己，你能作茧自缚，就能破茧成蝶。3 3页脚内容页脚内容