中国电力产业发展规律、研究思路与信贷控制（2009.10).ppt

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1、中国产业发展规律、研究思路中国产业发展规律、研究思路及信贷风险控制及信贷风险控制中国电力企业联合会统计信息部主任中国电力企业联合会统计信息部主任 薛薛 静静20092009年年1010月月1717日日company name提提 纲纲电力生产与组织体系特征电力生产与组织体系特征1分析电力生产发展和经济运行的关键指标分析电力生产发展和经济运行的关键指标2电力建设发展展望电力建设发展展望3电力投资形势与特点电力投资形势与特点4company name电力工业生产组织体系电力工业生产组织体系电力市场交易电力市场交易(调度中心调度中心)政府宏观控制、协调，市场监管政府宏观控制、协调，市场监管中央发电公

2、司中央发电公司地方发电公司地方发电公司民营发电公司民营发电公司国家电网公司国家电网公司中国南方电网公司中国南方电网公司地方独立供电公司地方独立供电公司company name发电生产组织体系发电生产组织体系燃煤发电燃煤发电水力发电水力发电核能发电核能发电发电资源发电资源煤炭煤炭天然气天然气水力水力石油石油煤气煤气风力风力太阳能太阳能生物原料生物原料垃圾垃圾循环资源循环资源发电上网发电上网分级分级国家电网区域电网省级电网市级电网县级电网独立电网发电类型发电类型风电风电清洁能源为发展方向清洁能源为发展方向company name发电企业体系发电企业体系中央直属中央直属地方政府投地方政府投资资自备电

3、厂自备电厂股份制公司股份制公司华能集团公司华能集团公司大唐集团公司大唐集团公司华电集团公司华电集团公司国电集团公司国电集团公司中电投集团中电投集团国家投资公司国家投资公司长江三峡公司长江三峡公司中国核电总公中国核电总公司司广东核电公司广东核电公司广东粤电公司广东粤电公司浙江能源投资浙江能源投资申能公司申能公司江西能源投资江西能源投资河北建投河北建投江苏国信江苏国信贵州金元贵州金元新力公司新力公司华润公司华润公司.宝钢电厂宝钢电厂.company name西北电网西北电网华北电网华北电网东北电网东北电网华东电网华东电网华中电网华中电网国家电网公司国家电网公司国家电力调度中心国家电力调度中心 全国

4、区域电网供应组织结构全国区域电网供应组织结构南方电网公司南方电网公司company name电网输配售关系电网输配售关系小工业用户小工业用户居民用户居民用户零售零售批发批发配电配电输电输电1000千伏交流千伏交流500千伏交流千伏交流220千伏800千伏直流千伏直流500千伏直流千伏直流110千伏及以下千伏及以下大工业用户大工业用户趸售户趸售户company name电力产品特征国民经济基础性国民经济基础性公共产品的属性公共产品的属性1是一种可控能源是一种可控能源产品不可缺性产品不可缺性产品普遍服务产品普遍服务安全生产是首要安全生产是首要任务任务清洁生产是社会清洁生产是社会责任责任2不具产品多

5、样化不具产品多样化和更新换代，但和更新换代，但有产品的差别性有产品的差别性（功率、频率、（功率、频率、电压）电压）.品种的唯一性品种的唯一性3生产与销售瞬生产与销售瞬间完成平衡，没间完成平衡，没有库存有库存与国际间交换与国际间交换量量不多不多不能储存不能储存是一次能源的是一次能源的转换产品转换产品4电力在终端能源电力在终端能源消费的比例是衡消费的比例是衡量社会现代化程量社会现代化程度的标志，度的标志，电力消费煤炭的电力消费煤炭的比例将逐步加大比例将逐步加大company name电力生产特征生产集中度生产集中度相对较高相对较高1属于网络式、自属于网络式、自然垄断产业，然垄断产业，技术和调度管理

6、技术和调度管理制度严，制度严，人员素质相对较人员素质相对较高高2高度统一、平衡高度统一、平衡可控、可调，自可控、可调，自动化高动化高进入高参数、大进入高参数、大容量、高电压阶容量、高电压阶段段生产技术密集型生产技术密集型固定资产较大，固定资产较大，回报率不高回报率不高3资本密集型资本密集型环保准入门槛较高环保准入门槛较高4结构调整、节能结构调整、节能减排是今后可持减排是今后可持续发展的关键续发展的关键company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标生产规模：生产规模：发电量发电量反映发电产品反映发电产品规模规模1发电规模性指标发电规模性指标生产设

7、备利用生产设备利用率：率：设备利用小设备利用小时时反映设备利用反映设备利用或备用情况或备用情况12生产能力指标生产能力指标装机容量装机容量发电负荷发电负荷发电最高发电最高负荷负荷发电负荷发电负荷率率company name自自19961996年以来中国的发电装机容量一直居世界第二位年以来中国的发电装机容量一直居世界第二位厂网分开改革以后，电力装机规模得到较大厂网分开改革以后，电力装机规模得到较大发展发展5 5年实现翻一番年实现翻一番20062006年装机新增达到历史高点年装机新增达到历史高点20072007年开始发展速度逐步降低年开始发展速度逐步降低company name各区域电网装机比例变

8、化2008年年装机容量装机容量（万千瓦）（万千瓦）净增容量净增容量（万千瓦）（万千瓦）净增分区域净增分区域电网比例电网比例（%）各区域电网各区域电网占全国比例占全国比例（%）同比增加同比增加百分点百分点（%）全国全国79253 7428 100100 华北华北17893 1286 17.31 22.58-0.54 华中华中17229 1801 24.24 21.74 0.26 华东华东17648 1170 15.75 22.27-0.67 东北东北6351 987 13.28 8.01 0.55 西北西北6192 1048 14.10 7.81 0.65 南方南方13940 1137 15.3

9、1 17.59-0.23 company name各区域电网装机比例变化特点各区域电网装机比例变化特点华北、华东、华中电网装机容量已超过华北、华东、华中电网装机容量已超过1 1亿接近亿接近2 2亿亿华中装机增长领先，西北增长加快华中装机增长领先，西北增长加快华北、华东、南方电网装机容量占全国比例同华北、华东、南方电网装机容量占全国比例同比下降比下降company name2008年电力生产能力结构年电力生产能力结构 水电占比增加水电占比增加1 1个点个点 火电占比下降火电占比下降1.541.54个点个点 核电占比下降核电占比下降0.120.12个电个电 风电占比增加风电占比增加0.540.54

10、个点个点company name几年来全国火电容量比例变化几年来全国火电容量比例变化company name几年来全国火电容量比例变化特点几年来全国火电容量比例变化特点火电占总容量比例均在火电占总容量比例均在74%74%以上以上,2008,2008年年是是76%76%火电的较高增长是总发电装机容量高速增火电的较高增长是总发电装机容量高速增长的主要支撑长的主要支撑自自20072007年开始，占总量的比例开始逐步下年开始，占总量的比例开始逐步下降降company name水 电 增 长 较 大 省 情 况 广西、湖北、云南三省是近两年水电投产比较集中省份，其中：广西：龙滩水电站广西：龙滩水电站（一

11、期）四台（一期）四台(280万万)湖北：三峡水电站湖北：三峡水电站26台机组台机组（1820万）万）云南：景洪水电站云南：景洪水电站（一期）三台（一期）三台(105万万)云南：小湾水电站（一期）两台（云南：小湾水电站（一期）两台（120120万）万）江苏重庆云南73493.836.2广西湖北甘肃33.620.820.3水电增长超全国平均的省份水电增长超全国平均的省份company name全国大型发电集团公司的市场集中度在加速提高注：中电投未计收购贵州金元集团的容量644万千瓦年底可控装机总容量年底可控装机总容量 20082008年年市场容量份额同比变化百分点市场容量份额同比变化百分点2008

12、2008年年 同比增长同比增长（%）占全国的比占全国的比例（例（%）占大型发电公占大型发电公司比例（司比例（%）占五大公司占五大公司比例（比例（%）占全国的占全国的比例比例占大型发占大型发电公司比电公司比例例占五大占五大公司比公司比例例（万千（万千瓦）瓦）全国全国792537925311.1211.12100100200200万容量发万容量发电公司（电公司（3030家）家）557025570214.4214.4270.2870.281001002.022.02中央企业中央企业（1212家）家）444974449717.117.156.1556.1579.8879.882.872.871.831

13、.83五大集团五大集团353273532716.7916.7944.5744.5763.4263.421001002.162.161.291.29大型地方企业大型地方企业197911979185.2285.2224.9724.9735.5335.539.999.9913.5813.58华能集团华能集团8586858619.9519.9510.8310.8315.4115.4124.3124.310.790.790.710.710.650.65大唐集团大唐集团8242824227.1527.1510.410.414.814.823.3323.331.311.311.491.491.91.9国电集

14、团国电集团7020702016.8816.888.868.8612.612.619.8719.870.440.440.260.260.010.01华电集团华电集团690869089.629.628.728.7212.412.419.5519.55-0.12-0.12-0.54-0.54-1.28-1.28中电投中电投457145716.36.35.775.778.218.2112.9412.94-0.26-0.26-0.62-0.62-1.28-1.28company name大型发电公司生产能力市场份额变化特点v30家大型发电公司扩张能力很强v中央、五大集团平均市场份额稳步增加、进一步集中v

15、地方大型发电公司市场发展速度远高于全国、中央、五大集团平均水平v五大集团中，大唐、华能持续加快，华电2007年增加较大company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标生产结构规模：生产结构规模：发电量结构发电量结构幻灯片幻灯片 22发电结构性指标发电结构性指标发电设备利用率发电设备利用率结构结构分电源类型设备分电源类型设备利用小时利用小时1生产能力结构指生产能力结构指标：标：电源设备结构电源设备结构1 2 3 4发电机组容量发电机组容量等级结构等级结构company name2009年以来发电量总体情况年以来发电量总体情况全国发电量增速全国发电量

16、增速逐月回暖，水火逐月回暖，水火电生产呈现不同电生产呈现不同轨迹轨迹水电保持高速增长但逐月回落火电较为低迷但增幅逐月提高水水电生生产月度增月度增长火火电生生产月度增月度增长company name几年来火电发电量占总发电量比例company name火电发电量结构特点基本保持在基本保持在80%80%以上以上发电量占比高于设备占比发电量占比高于设备占比6 6个百分点左右个百分点左右20082008年火电发电量占比是几年来最低的年火电发电量占比是几年来最低的需求旺盛时火电发电量结构占比相对提高需求旺盛时火电发电量结构占比相对提高company name三年来全国发电设备利用小时变化三年来全国发电设

17、备利用小时变化company name典型水电大省发电设备利用小时特征company name典型火电大省火电利用小时同比上升情况company name年度累计发电设备利用小时在年度累计发电设备利用小时在50005500小时范围内为相对合理的小时范围内为相对合理的company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标用电负荷指标用电负荷指标最高用电负荷最高用电负荷电力供应指标电力供应指标供、售电量指标供、售电量指标供电量供电量售电量售电量电力消费（用电）电力消费（用电）指标指标总量总量分产业结构分产业结构1分省分省company name电力需求（消

18、费）电力需求（消费）我国近几年电力消费结构，明显呈现出重化工业阶段特征：v工业用电比例已大于70%v重工业用电逐年升高，已达到60%以上，西部省份重型化用电更为明显company name20072007年全国各省电力消费结构比例情况年全国各省电力消费结构比例情况company name中国成为重化工业国家并不断扩大重型工业中国成为重化工业国家并不断扩大重型工业的产能的动力来自于：的产能的动力来自于：v中国在本轮世界经济发展中，担当了资源输出国中国在本轮世界经济发展中，担当了资源输出国这个角色，钢铁占世界第一位这个角色，钢铁占世界第一位v中国自中国自20002000年开始，进入了住房、汽车需求

19、的新年开始，进入了住房、汽车需求的新时代时代 也由于这个经济特征，在也由于这个经济特征，在20082008初年开始，进初年开始，进入了需求相对饱和的经济滞涨甚至下行的轨道，入了需求相对饱和的经济滞涨甚至下行的轨道，同时叠加了全球性金融危机影响，加剧了我国经同时叠加了全球性金融危机影响，加剧了我国经济在济在20082008年的迅速回落态势年的迅速回落态势company name近几年四大重点高耗电行业近几年四大重点高耗电行业贡献率献率比重比重company name20092009年全国分月用电增长形势年全国分月用电增长形势company name2009年沿海主要省份用电增长特征年沿海主要省份

20、用电增长特征company name中部地区主要省份用电增长特征中部地区主要省份用电增长特征company name西部地区主要省份用电增长西部地区主要省份用电增长company name各省市用电形势特征各省市用电形势特征v沿海地区下降较早，下降幅度不深；回暖早，发展趋势相对均衡稳定v中部地区内部需求持续旺盛，下降晚、回暖幅度大v西北地区下降滞后，但是下降幅度大，回暖不均衡，基础不稳company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标电网变电容量电网变电容量总量总量分电压等级分电压等级电网供应设备指标电网供应设备指标跨区、跨省输电跨区、跨省输电容量

21、容量西电东送输电通西电东送输电通道道电网输电线路电网输电线路总量分电压等级company name各省接受外来电量比例情况company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标厂用电率厂用电率节能经济指标节能经济指标线损率线损率网损网损发电煤耗发电煤耗供电煤耗供电煤耗company name研究电力生产发展与经营形势研究电力生产发展与经营形势的关键指标的关键指标烟尘减排烟尘减排综合利用综合利用电力减排概念电力减排概念脱氮脱氮二氧化氮减排二氧化氮减排脱硫设备脱硫设备二氧化硫减排二氧化硫减排脱硫电价脱硫电价company name电力行业电力行业1-81-

22、8月利润情况月利润情况火电、新能源利润增长率较高，但分布及不均衡；在利润总额中，水力发电利润占比较高核电利润占比高于其发电量占比12.31个百分点20092009年年（亿元）（亿元）占行业利润比重占行业利润比重（%）同比同比（%）20082008年年（亿元）（亿元）电力行业合计电力行业合计517.61517.61100100158.63158.63200.14200.14 发电行业小计发电行业小计561.55561.55108.49108.4923.7523.7514.9514.95 火力发电火力发电272.15272.1552.5852.58220.08220.08-226.65-226.6

23、5 水力发电水力发电192.56192.5637.237.216.9416.94164.67164.67 核力发电核力发电73.8173.8114.2614.265.85.869.7669.76 其他能源发电其他能源发电23.0223.024.454.45221.08221.087.177.17 电力供应电力供应-43.94-43.94-8.49-8.49110110185.19185.19company name电力行业电力行业1-81-8月资产情况月资产情况资产总计资产总计(亿元）亿元）资产占比资产占比（%）资产增长资产增长率（率（%）资产负债率资产负债率（%）资产负债率资产负债率同比增加

24、的同比增加的百分点百分点电力行业电力行业62123.6 62123.6 100.0 100.0 14.2 14.2 65.12%65.12%1.341.34发电合计发电合计34703.9 34703.9 55.9 55.9 14.8 14.8 70.02%70.02%0.510.51火力发电火力发电21164.6 21164.6 34.1 34.1 12.2 12.2 73.73%73.73%0.290.29水力发电水力发电10951.3 10951.3 17.6 17.6 16.1 16.1 62.42%62.42%1.031.03核力发电核力发电1151.3 1151.3 1.9 1.9-

25、0.1-0.1 76.69%76.69%3.213.21其他能源其他能源发电发电1436.7 1436.7 2.3 2.3 81.8 81.8 68.01%68.01%1.041.04电力供应电力供应27419.7 27419.7 44.1 44.1 13.6 13.6 58.92%58.92%2.312.31company name电力建设发展形势展望产业政策电力建设发展形势展望产业政策电源电源节能减排节能减排电网电网加强电网建设加强电网建设特别是主干配电特别是主干配电网、农网以及跨网、农网以及跨区电网区电网有序开发水电，有序开发水电，优化发展煤电优化发展煤电 积极发展核电，积极发展核电，适

26、当发展天然气发适当发展天然气发电电 加快新能源开发加快新能源开发重视生态环境保护重视生态环境保护 提高能源效率提高能源效率company name近期发展建设规模近期发展建设规模年投产电源规模仍然较大，但新增趋缓年投产电源规模仍然较大，但新增趋缓电源建设规模仍然较大电源建设规模仍然较大电源建设结构在逐步优化电源建设结构在逐步优化火电建设投产规模减少水电、风电投产规模较大核电开工在建规模增加较快大型节煤机组是新增机组的主力机组关停小机组力度较大，但规模趋减company name体现在电源建设方向上体现在电源建设方向上火电建设继续向着大容量、高参数、节水环保型方向发展。2009年，将在合理明确总

27、建设规模的前提下，适度控制一般火电项目建设，把握建设力度和节奏，支持热电联产、大型煤电基地和煤电路港一体化项目建设在北方城市安排开工建设一批热电联产项目，适当考虑负荷中心在北方城市安排开工建设一批热电联产项目，适当考虑负荷中心调峰、电网支撑和有利于水火互济的电源建设；调峰、电网支撑和有利于水火互济的电源建设；重点推进呼仑贝尔（一期重点推进呼仑贝尔（一期360360万）和宁东煤电一体化项目建设，启万）和宁东煤电一体化项目建设，启动锡林郭勒煤电一体化项目和山西煤电基地项目，推进陕北、蒙动锡林郭勒煤电一体化项目和山西煤电基地项目，推进陕北、蒙西、两淮和贵州煤电基地建设。西、两淮和贵州煤电基地建设。中

28、长期还要推进西电东送基地中长期还要推进西电东送基地山西、陕西、宁夏、内蒙、贵州，山西、陕西、宁夏、内蒙、贵州，新疆的火电建设新疆的火电建设company name电力中期发展趋势电力中期发展趋势2010年，总规模预计实现9.29.5亿千瓦，其中：水电2.1亿核电1100万风电2500万火电7亿左右，占总容量的7376%，其中包括生物质能发电生物质能发电余热、余压、余气等发电余热、余压、余气等发电煤矸石发电煤矸石发电company name电力远期发展趋势电力远期发展趋势 目标：目标：人均电力装机人均电力装机10001000万千瓦，是实现小万千瓦，是实现小康社会必须的电力装备水平康社会必须的电力

29、装备水平20202020年，全国总装机容量年，全国总装机容量1515亿亿火电希望控制在火电希望控制在9 9亿，占总装机容量希望亿，占总装机容量希望控制在控制在60%60%左右左右company name水电建设展望水电建设展望水电建设思路 重点推进水电流域梯级综合开发，加快大型水电站建设，因地制宜开发中小型水电站，促进区域协调、可持续性发展。重点开发流域：黄河上游、长江中上游及其干支流、红水河、澜沧江中下游和乌江等流域。抽水蓄能电站company name核电建设展望核电建设展望建设改革思路：加快建设速度，每年规划建设投产23台百万级机组重点建设百万千瓦级核电站重点建设百万千瓦级核电站在煤炭资

30、源较少、电力需求较大、水电比例在煤炭资源较少、电力需求较大、水电比例较高地区（广东、山东、江苏、福建、辽宁、较高地区（广东、山东、江苏、福建、辽宁、湖北、湖南等）湖北、湖南等）company name天然气建设展望天然气建设展望 主要投产地分布：v在城市电力负荷中心，v电价承受力强的地区company name风电建设展望风电建设展望建设思路v资源、土地供应量丰富地区集中建设20个10万千瓦级大型并网风电场（内蒙、新疆、甘肃、宁夏、河北、江苏等），三个1000万以上风电省v并网风电量比例可以达到电网内发电容量10v因地制宜地开发分散性小型风电company name电网重点建设领域电网重点建设

31、领域总体情况 总投资1.2万亿元，比“十五”期间高出近一倍，预计电网投资年均增速20%。建设重点方向特高压电网，预计为特高压电网，预计为7 7个通道个通道区域、省级主干网省级、完善（点对网改为网对网，区域、省级主干网省级、完善（点对网改为网对网，打开电磁环网）、增容、多回打开电磁环网）、增容、多回接受端电网建设，确保电力落得下接受端电网建设，确保电力落得下3131个重点城市配电网个重点城市配电网农村电网农村电网与周边国家联网与周边国家联网company name近几年电网投资占电力投资比例近几年电网投资占电力投资比例company name近几年电源投资结构变化情况近几年电源投资结构变化情况c

32、ompany name电力投资占全国基建投资比例电力投资占全国基建投资比例2005年以前大于年以前大于102008年为年为89左右左右随着电力建设投资速度减缓，所占比例是逐随着电力建设投资速度减缓，所占比例是逐年减少年减少company name电力建设资本金（）电网方面：近几年投资规模加大，速度加快，而投资单一化的途径，造成电网公司经营状况恶化，资产负债率逐年提高，还本付息压力增大，资金筹措越来越困难，已面临投资资本金严重短缺的局面。company name、电力建设资本金电源建设方面v近几年，集中大规模对电源投资，占用了企业很大比例自有资金，负债率逐年提高v电煤价格不断攀升，煤电、煤热价格

33、联动尚未完全到位，环保投资和水资源费压力加大，发电成本急剧上升，利润严重下滑，资本金严重短缺，投资能力下降company name电力投资关注的几个因素电力投资关注的几个因素建设周期建设周期电价机制电价机制利润机制利润机制成本造价成本造价火电：火电：3年左右年左右核电：核电：5年左右年左右水电：水电：57年年风电：风电：1年年火电火电水电水电核电核电风电风电可再生能源可再生能源发电发电特点：特点：电源设备造价相对电源设备造价相对十五时期下降幅度十五时期下降幅度较大，但电源建设较大，但电源建设项目单位造价有所项目单位造价有所上升上升电网投资设备和项电网投资设备和项目单位造价在提高目单位造价在提高

34、company name电力投资关注的几个因素电力投资关注的几个因素一次能源一次能源价格价格设备利用小设备利用小时时环保投入环保投入供需形势供需形势company name在电力投资中，电源设备投资比例下降，在电力投资中，电源设备投资比例下降，电网设备投资比例上升电网设备投资比例上升电力投资中的设备投资比例情况（）电力投资中的设备投资比例情况（）20042004年年20062006年年20042004年年20062006年年全全 国国 总总 计计36.64 36.64 37.69 37.69 发电工程发电工程40.64 40.64 39.00 39.00 电网工程电网工程30.02 30.02

35、 35.68 35.68 水水 电电17.74 17.74 15.84 15.84 送变电工程送变电工程32.28 32.28 33.59 33.59 火火 电电49.05 49.05 46.47 46.47 城乡电网城乡电网25.90 25.90 69.27 69.27 核核 电电42.49 42.49 28.12 28.12 小型基建小型基建8.73 8.73 24.79 24.79 风风 电电78.85 78.85 74.66 74.66 西部农网改造西部农网改造34.59 34.59 其其 他他52.06 52.06 50.93 50.93 农网改造农网改造16.42 16.42 配网工程配网工程49.89 49.89 company name电力企业经营与投融资倾向发电企业v以市场占有的战略角度，对资源（煤炭、水电、风能）地区、电力消费旺盛市场地区的并购力度在加大v发电集团的多元化电源（水、火、核、新能源）投资v发电集团的多元化产业经营（电、煤、气、路、港、金融）战略在加快实施，并初见成效。v走出去战略已经开始实施company name电力企业经营与投融资倾向电网企业v已有股份制改革（南网公司、县级供电公司）v跻身于投融资领域并加大了经营业务规模v加大了抽水蓄能电站投入建设v投资于新能源发电v进入了国外电源、电网投资和经营领域