2012中国皮卡市场现状分析及展望.ppt

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1、中国皮卡市场现状分析及展望新华信国际信息咨询（北京）有限公司新华信国际信息咨询（北京）有限公司2012-6-72012-6-71皮卡是汽车市场的重要组成部分皮卡是汽车市场的重要组成部分n皮卡(PICK-UP)是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡，双排座皮卡是目前保有量最大，也是人们在市场上见得最多的皮卡。2美国是皮卡文化和产品的发源地，也是皮卡最大的消费市场美国是皮卡文化和产品的发源地，也是皮卡最大的消费市场全球皮卡主要区域分布全球皮卡主要区域分布n全球皮卡的

2、主力市场分布在北美、中国、东南亚、中南美、大洋洲和西亚北非n全球皮卡年市场规模约为410万辆，2010年美国皮卡销量超过160万辆，占全球的40%n2010年中国皮卡市场规模达到38万辆，约占全球市场的9%，市场地位快速提升主销区域主销区域北美北美中国中国中南美中南美大洋洲大洋洲西亚西亚北非北非东南亚东南亚数据来源：新华信 全国乘用车市场信息联席会3东、西方市场皮卡产品需求差异十分明显东、西方市场皮卡产品需求差异十分明显全球皮卡产品的区域差异全球皮卡产品的区域差异n北美地区主要是大型皮卡产品，该类产品造型剽悍、车身宽大、底盘高、功率大n中国和东南亚地区主要是小型皮卡产品，该类产品小巧玲拢、省油

3、廉价雪佛兰雪佛兰Silverado 福特福特F系列系列 道奇道奇Ram 大型皮卡小型皮卡长城风骏长城风骏 丰田丰田HILUX 产品分类产品分类大型皮卡大型皮卡小型皮卡小型皮卡150系列250系列亚洲版北美版产品特点产品特点车身宽度1900-2000载重在1.5T左右车身宽度1900-2050载重在2T车身宽度为1690-1800载重在1T左右匹配动力主要为2.2-3L汽柴油动力车身宽度1700-1850载重为1T左右匹配动力主要为3-4L汽油动力 4在我国，目前皮卡市场规模约为在我国，目前皮卡市场规模约为40万辆万辆n皮卡在我国属于“小众”车型，限制其发展的主要因素是各大城市的“禁止货车进城”

4、的法规n近3年受益于“汽车下乡”和“以旧换新”政策，皮卡市场快速扩容，2011年市场规模达到39.4万辆2006-2011年皮卡市场销售情况年皮卡市场销售情况200620072008185,9112009201020116.828.94.1+22.0%销量增长率数据来源：全国乘用车市场信息联席会皮卡市场份额变化图皮卡市场份额变化图市场增长率对比图市场增长率对比图(单位:%)(单位:%)n近两年皮卡市场发展情况好于商用车和汽车整体市场n2010-2011年皮卡市场增速明显高于商用车和汽车整体市场增速，皮卡占商用车市场比重由2009年的4.9%提高到2011年的6.3%2.54.132.429.1

5、42.728.96.75.86.821.817.4皮卡汽车商用车占商用车市场比重占汽车市场比重近两年皮卡市场份额有所上升近两年皮卡市场份额有所上升5数据来源：中国汽车工业协会 全国乘用车市场信息联席会6皮卡市场呈现皮卡市场呈现“1+3”的竞争格局的竞争格局n皮卡市场呈现“1+3”的竞争格局，TOP4的市场份额一直在70%以上n长城汽车位居行业老大属于第一集团，优势十分明显；郑州日产、江铃汽车和河北中兴属于第二集团；其它企业属于第三集团n由于2009-2010年市场快速扩容，皮卡市场吸引力进一步增加，一汽通用、江淮和大众的皮卡产品已经或准备参与市场竞争长城汽车郑州日产江铃汽车河北中兴福田汽车庆铃

6、汽车其它2011394,34516%14%13%2010378,96014%185,91114%13%15%2006145,83615%17%16%14%12%2009255,89815%12%13%2008198,54716%13%12%20072006-2011年主要厂商销售情况年主要厂商销售情况数据来源：全国乘用车市场信息联席会7未来主要市场需求爆发在中西部地区和二三线城市未来主要市场需求爆发在中西部地区和二三线城市n广东、浙江和福建这三个皮卡的传统强势区域市场趋于饱和，市场增长可能性很小n从区域市场发展看，中西部和二三线城市发展较快，因此未来皮卡的重要市场在对其限行限制政策弱的中西部地

7、区和二三线城市中国皮卡的区域分布情况中国皮卡的区域分布情况2011年市场容量年市场容量大于15000辆10000-15000辆10000辆以下数据来源：新华信8皮卡内在产品功能属性决定了其未来的市场前景皮卡内在产品功能属性决定了其未来的市场前景皮卡产品功能优势在于：n兼具了家用车和商用车的双重特性（客货两用），具有显著的单位和家庭工具车特征n构造多样化从而满足了更广泛的需求（双门或四门、长货厢或短货厢、两驱或四驱、汽油或柴油发动机）高承载性高承载性、高通过性、高安全性、驾乘舒适性、高通过性、高安全性、驾乘舒适性产品功能政府机关(电力、工商、邮政等)特殊行业(石油、地质等)中小企业个体工商户中西

8、部富裕农民消费需求私人消费需求释放的到来，皮卡将步入发展的黄金期私人消费需求释放的到来，皮卡将步入发展的黄金期9政府机关(电力、工商、邮政等)特殊行业(石油、地质等)中小企业个体工商户中西部富裕农民公车消费公车消费私车消费私车消费轿车和轿车和SUV历年销售情况历年销售情况(单位:千辆)6004002008001999年1998年1.6001.4001.2001.00008.0006.0004.0002.00012.00010.00002011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年SUV轿车皮卡私车消费启动私车消费启动n从

9、轿车和SUV市场发展经验来看，一个产品市场快速扩容必然是私人消费拉动的，因此皮卡市场的发展黄金期在于私人消费需求全面启动的时间。私车消费启动数据来源：中国汽车工业协会 全国乘用车市场信息联席会10整体市场：整体市场：n受累于宏观经济的连续下行和整体汽车市场的不景气，皮卡市场今年1-4月份同比出现小幅下降，若无新的政策刺激影响2012年全年可能同比下滑，但降幅要低于商用车市场降幅 市场结构：市场结构：n中西部省份市场比重将进一步提高n随着消费者购买力不断增强，驾乘舒适性要求越来越高，市场档次结构升级已越来越明显市场竞争：市场竞争：n随着市场不断扩容，市场吸引力不断增加，未来新进入者和新产品将不断

10、投放参与市场竞争，市场集中度会进一步降低，竞争将更加激烈中国皮卡市场发展空间巨大，产品升级已初露端倪中国皮卡市场发展空间巨大，产品升级已初露端倪车体大型化：车体大型化：n以风骏和福田拓路者为代表的宽体皮卡已进入市场来引导宽体大皮卡市场需求产品技术升级：产品技术升级：n发动机电喷和电子控制技术、安全控制系统等，在皮卡产品上已广泛运用，有效满足了消费者对油耗和安全性的需求乘用功能嬗变：乘用功能嬗变：n主流皮卡高配车型上都提供真皮座椅、DVD、电动座椅、ABS、环保空调、中控锁、动力转向、可调式方向盘、电动升降玻璃、电动后视镜、铝合金轮毂、真皮座椅、安全气囊、电动天窗等乘用车配置市场方面市场方面产品

11、方面产品方面北京北京北京市朝阳区酒仙桥路北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦号兆维大厦8层层邮编：邮编：100015电话：（电话：（010）5926 7688传真：（传真：（010）5867 1800上海上海上海市卢湾区建国中路上海市卢湾区建国中路29号国信商务大厦号国信商务大厦7层层邮编：邮编：200025电话：（电话：（021）6133 1788传真：（传真：（021）6133 1766广州广州广州市五羊新城寺右一马路广州市五羊新城寺右一马路18号泰恒大厦号泰恒大厦7层层邮编：邮编：510600电话：（电话：（020）2237 3266传真：（传真：（020）2237 3299 Sinotrust 2011.All rights reserved.Confidential and