代理人资格考试操作指导.ppt

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1、 代理人资格考试培训代理人资格考试培训操作指导操作指导总公司个人业务部培训处总公司个人业务部培训处代理人考试辅导（代理人考试辅导（代理人考试辅导（代理人考试辅导（1010天）天）天）天）回炉培训、持续追踪（回炉培训、持续追踪（回炉培训、持续追踪（回炉培训、持续追踪（3 3个月）个月）个月）个月）储备经理人黄金育成体系储备经理人黄金育成体系储备经理人黄金育成体系储备经理人黄金育成体系面试面试面试面试创业说明会创业说明会创业说明会创业说明会职前培训（职前培训（职前培训（职前培训（1 1天）天）天）天）岗前培训（岗前培训（岗前培训（岗前培训（5 5天）天）天）天）衔接训练（衔接训练（衔接训练（衔接训

2、练（90 90 天天天天 ）转正培训（天）转正培训（天）转正培训（天）转正培训（天）储储储储备备备备经经经经理理理理人人人人黄黄黄黄金金金金育育育育成成成成体体体体系系系系目目目目 录录录录q代理人资格考试概述代理人资格考试概述q组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责q培训组织操作流程培训组织操作流程q培训操作辅助工具培训操作辅助工具代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述考试简介考试简介沿革沿革:通过保险代理从业人员基本资格考试（以下简称代通过保险代理从业人员基本资格考试（以下简称代理人考试），取得执业资格，是从事保险销售工作的前提理人考试），取得执业资格，是从

3、事保险销售工作的前提。代理人考试从。代理人考试从19961996年开始实行至今不断完善年开始实行至今不断完善,其考试内其考试内容和题型进行了不同程度的修订。现在沿用的考试题型、容和题型进行了不同程度的修订。现在沿用的考试题型、命题范围、报名条件等有关政策是由保监会保监发命题范围、报名条件等有关政策是由保监会保监发200450200450号文确定的号文确定的考试用书：中国金融出版社出版的考试用书：中国金融出版社出版的保险原理与实务保险原理与实务和和保险相关法规汇编保险相关法规汇编考试时间：每次时长为考试时间：每次时长为120120分钟分钟考试方式：传统笔试与电子化考试并行（部分城市）考试方式：传

4、统笔试与电子化考试并行（部分城市）题型：题型：单选单选8080道（每题道（每题1 1分）、判断分）、判断2020道（考核道（考核保险法保险法知识，知识，每题每题1 1分）分）命题范围：命题范围：保险原理知识（第保险原理知识（第1-61-6，1515章）章）3030分分 财险保险知识（第财险保险知识（第9 9，1010，1111，1313章）章）1515分分 人身保险知识（第人身保险知识（第1414章）章）2525分分 相关法规知识相关法规知识 1010分分 保险法保险法知识知识 2020分分 注：其中第注：其中第6 6章章2 2、3 3节、第节、第7 7章、第章、第8 8章、第章、第9 9章章

5、4 4、5 5节、第节、第1010章章2 2、3 3节、第节、第1111章章1 1节、第节、第1212章、第章、第1313章章2 2、3 3节、第节、第1616章、第章、第1717章不作考试要求章不作考试要求满分为满分为100100分，分，6060分为及格分为及格代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述讲师要求：讲师要求：分公司培训部门授权的专职讲师或教导师分公司培训部门授权的专职讲师或教导师教辅工具：教辅工具：代理人考试辅导教学代理人考试辅导教学PPTPPT 代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述课程考核指标：课程考核指标：代

6、理人考试通过率代理人考试通过率:85%:85%代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述代理人资格考试概述目目目目 录录录录q代理人资格考试概述代理人资格考试概述q组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责q培训组织操作流程培训组织操作流程q培训操作辅助工具培训操作辅助工具总公司个人业务部培训处总公司个人业务部培训处代理人考试管理岗代理人考试管理岗代理人考试培训代理人考试培训班主任班主任支公司支公司代理人代理人考试管理岗考试管理岗代理人资格考试组织架构代理人资格考试组织架构组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责分公司个人业务部分公司个人业务部业务行政岗业

7、务行政岗分公司个人业务部培训处分公司个人业务部培训处代理人考试管理岗代理人考试管理岗代理人考试培训代理人考试培训班主任班主任总公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责总公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责负责督促全系统代理人考试通过率达成总公司目标负责督促全系统代理人考试通过率达成总公司目标规划全系统代理人考试标准化辅导操作流程规划全系统代理人考试标准化辅导操作流程提供辅导参考教材资料，并随国家考试形势及制度的变提供辅导参考教材资料，并随国家考试形势及制度的变化及时修改化及时修改举办代理人考试辅导种子讲师培训班举办代理

8、人考试辅导种子讲师培训班建立完善的追踪、督导体系建立完善的追踪、督导体系,及时追踪并适时激励各分、及时追踪并适时激励各分、支机构的辅导工作支机构的辅导工作掌握全系统代理人考试辅导状况，做好月度总结报告、掌握全系统代理人考试辅导状况，做好月度总结报告、季度总结报告、年度总结报告季度总结报告、年度总结报告解决分、支机构普遍存在的共性问题解决分、支机构普遍存在的共性问题操操 作作辅导前辅导前辅导中辅导中辅导后辅导后动动作作1 1、下发代理人考、下发代理人考试辅导标准化操作试辅导标准化操作流程流程2 2、提供辅导参考、提供辅导参考教材、试题，下发教材、试题，下发征订通知征订通知3 3、根据考试形式、根

9、据考试形式变化，及时更新教变化，及时更新教材、题库材、题库1 1、了解各机构、了解各机构的代理人辅导的代理人辅导情况并提供支情况并提供支援，做好日常援，做好日常追踪督导工作追踪督导工作2 2、及时发布国、及时发布国家考试方针、家考试方针、政策的变化情政策的变化情况况1 1、挂网本月考试真题、答、挂网本月考试真题、答案、试题分析，以指导机案、试题分析，以指导机构下一步培训工作构下一步培训工作 2 2、汇总机构月度报告，制、汇总机构月度报告，制作、下发全系统月度总结作、下发全系统月度总结报告和季度报告报告和季度报告3 3、对通过率优秀的机构给、对通过率优秀的机构给予及时的表扬，对差的机予及时的表扬

10、，对差的机构给予鼓励和相应的指导构给予鼓励和相应的指导工具工具 月度总结报告模板月度总结报告模板 季度总结报告模板季度总结报告模板组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责总公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责总公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责全面负责本机构的代理人考试工作全面负责本机构的代理人考试工作 指定专人负责代理人考试管理工作，规划、宣导本机构代理指定专人负责代理人考试管理工作，规划、宣导本机构代理人辅导奖惩方案及配套方案，督促各营业单位执行有效的考人辅导奖惩方案及配套方案，督促各营业单位执行有效的考前辅导工作前辅导工作 机构种子讲师的传承，辅

11、导经验、辅导问题的反馈与交流机构种子讲师的传承，辅导经验、辅导问题的反馈与交流 每月机构考试成绩的统计、分析、下发、反馈，制作月度总每月机构考试成绩的统计、分析、下发、反馈，制作月度总结分析报告，上报总公司个人业务部培训处结分析报告，上报总公司个人业务部培训处 教材及教学辅助资料的征订与下发教材及教学辅助资料的征订与下发 密切关注本地区代理人考试政策，做好与考试单位的沟通、密切关注本地区代理人考试政策，做好与考试单位的沟通、联系工作联系工作组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责分公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责分公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责

12、操操 作作辅导前辅导前辅导中辅导中辅导后辅导后动动作作1 1、规划、宣导、落、规划、宣导、落实辅导方案及配套相实辅导方案及配套相关方案关方案 2 2、征订并下发辅导、征订并下发辅导教材教材 3 3、下发培训通知、下发培训通知 4 4、召开营业单位会、召开营业单位会议做重要性宣导议做重要性宣导 5 5、检查、审核营业、检查、审核营业单位的具体辅导方案单位的具体辅导方案1 1、提供与辅、提供与辅导有关的信息、导有关的信息、资料资料2 2、跟踪各单、跟踪各单位辅导班情况，位辅导班情况，发现并解决问发现并解决问题题3 3、及时向营、及时向营业单位通报考业单位通报考勤情况勤情况1 1、考试成绩统计、分析

13、、考试成绩统计、分析、下发；制作月度总结报告，下发；制作月度总结报告，上报总公司个人业务部培上报总公司个人业务部培训处对应岗位训处对应岗位 2 2、了解、分析同业考试、了解、分析同业考试情况情况 3 3、对通过率排名优秀的、对通过率排名优秀的机构发放贺信机构发放贺信 4 4、下一步改进方案的制、下一步改进方案的制定定 工具工具培训通知书培训通知书 考勤日报表考勤日报表机构机构月度总结报告模板月度总结报告模板 贺信贺信组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责分公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责分公司个人业务部培训处代理人考试管理岗职责分公司个人业务部业务行政

14、岗职责分公司个人业务部业务行政岗职责配合培训部门进行代理人辅导工作的宣导、落实配合培训部门进行代理人辅导工作的宣导、落实制定、落实报名政策制定、落实报名政策组织报名组织报名负责准考证的发放负责准考证的发放组织代理人签约，资格证书的管理组织代理人签约，资格证书的管理负责与考试单位协调、沟通负责与考试单位协调、沟通与总公司个人业务部的相关工作沟通与总公司个人业务部的相关工作沟通组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责代理人考试培训班主任职责代理人考试培训班主任职责负责对该项培训工作的具体执行，落实辅导方案及配套负责对该项培训工作的具体执行，落实辅导方案及配套方案方案

15、 筹划、组织开办代理人辅导培训班筹划、组织开办代理人辅导培训班 组织代理人参加考试的报名工作组织代理人参加考试的报名工作 发放辅导教材与相关资料发放辅导教材与相关资料 培训职场布置培训职场布置 组织考前的统一模拟考试组织考前的统一模拟考试 讲解考前须知并发放准考证讲解考前须知并发放准考证 培训辅导总结、资料归档培训辅导总结、资料归档组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责操作操作辅导前辅导前辅导中辅导中辅导后辅导后动动作作1 1、代理人考试重要性宣导、代理人考试重要性宣导 2 2、确认并通知授课讲师、确认并通知授课讲师 3 3、在营业单位例会上通报培训方、在营业

16、单位例会上通报培训方案、行事历，明确责任人和时间案、行事历，明确责任人和时间 4 4、在晨会上宣读培训通知、致学、在晨会上宣读培训通知、致学员的一封信、做好参训动员；员的一封信、做好参训动员；5 5、组织报名动员工作、组织报名动员工作 6 6、分发培训辅导资料、分发培训辅导资料 7 7、职场布置、职场布置1 1、维护正常的培训安排、维护正常的培训安排、考勤、纪律考勤、纪律 2 2、辅导班开训，宣读学、辅导班开训，宣读学员培训守则员培训守则 3 3、进行每日考勤、进行每日考勤 4 4、组织的模拟考试、组织的模拟考试 5 5、临考前学员心态调整、临考前学员心态调整与考前须知讲解与考前须知讲解 1

17、1、辅导班总结、分、辅导班总结、分析，上报机构培训处析，上报机构培训处 2 2、对通过率排名优、对通过率排名优秀的营业单位和个人秀的营业单位和个人发放贺信发放贺信 3 3、辅导班资料存档、辅导班资料存档 工具工具培训通知书培训通知书 课程表课程表 致学员的一封信致学员的一封信 考勤一览表考勤一览表 学员培训守则学员培训守则 模拟考试成绩登记表模拟考试成绩登记表 考勤承诺书（参考）考勤承诺书（参考）贺信贺信 机构机构月度总结报告月度总结报告模板模板组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责代理人考试培训班主任职责代理人考试培训班主任职责职职责责1 1、对新人进行参考

18、重要性的宣导、对新人进行参考重要性的宣导2 2、协助班主任督促新人的出勤率、协助班主任督促新人的出勤率3 3、追踪新人的学习情况，并给予指导、追踪新人的学习情况，并给予指导4 4、考试过程中的后援工作、考试过程中的后援工作操操 作作辅导前辅导前辅导中辅导中辅导后辅导后动动作作动员新人动员新人报名参考，报名参考，积极参加积极参加培训辅导培训辅导1 1、督促新人的出勤；、督促新人的出勤；2 2、追踪新人的学习进度，、追踪新人的学习进度，并给予正确的学习指导并给予正确的学习指导3 3、做好新人的、做好新人的“关心工关心工程程”督促并协助考试通过的督促并协助考试通过的代理人做好入职报聘工代理人做好入职

19、报聘工作作工具工具考勤一览表考勤一览表业务主任与推荐人职责业务主任与推荐人职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责目目目目 录录录录q代理人资格考试概述代理人资格考试概述q组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责q培训组织操作流程培训组织操作流程q培训操作工具培训操作工具 培训组织操作流程图培训组织操作流程图培训组织操作流程图培训组织操作流程图1 1、训前准备：、训前准备：费用预算 场地联系 联系讲师邀请函 投影片 参训通知2 2、开班资料准备：、开班资料准备：随堂讲义 复印课程表 教学器材准备（投影仪、手提电脑、DVD、麦克 风、音乐资料。电池、大白纸、报夹、

20、桌牌、胸卡等）横幅 参训学员名单的确定 开、结训议程及领导确认3 3、其它准备：、其它准备：场地再次确认 水杯、白板笔等物品准备 4 4、布置教室：、布置教室：悬挂横幅 教学设备调试、准备（白板笔、大 白纸、音响、电视、投影仪、座位、音乐碟、手提电脑、授课资料拷入 电脑等）张贴放大的课程表 提醒讲师 签到表、作息时间表5 5、开班（训中）、开班（训中）提前半天提醒授课讲师 课间气氛带动提醒开训领导 教学效果掌控（学员、讲师反馈）开训议程的确认 早会安排自我介绍 当日课程总结，第二天课程介绍 注意事项 结训结训议程及领导的确认课程介绍 教案与投影片的整理发放资料 纪律宣导6 6、检讨、总结、检讨

21、、总结 建立教学档案 整体教学效果追踪 培训费用核算课程安排与通知课程安排与通知 授课讲师的确认与通知授课讲师的确认与通知召开训前动员会召开训前动员会 教材教辅准备教材教辅准备 参训学员的确认与通知参训学员的确认与通知 教室安排与布置教室安排与布置 班务资料准备班务资料准备教学器材准备教学器材准备培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程训前准备训前准备上午上午 ：早会早会q早会专题早会专题/活动的目的：活动的目的：营造良好的团队氛围营造良好的团队氛围进一步增强学员的从业信念进一步增强学员的从业信念课程知识的巩固课程知识的巩固q早会的内容：早会的内容：团队活动（破冰活动、

22、班委竞选、分组等）团队活动（破冰活动、班委竞选、分组等）寿险意义与功用案例分享寿险意义与功用案例分享成功者经验分享成功者经验分享课程知识有奖竞答等课程知识有奖竞答等培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程训中操作训中操作 早会早会课程结束后班主任工作：课程结束后班主任工作：随堂发放章节测试题随堂发放章节测试题进行今日课程回顾与总结进行今日课程回顾与总结布置复习内容与预习计划布置复习内容与预习计划培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程训中操作训中操作 每天课程小结每天课程小结时间时间内容内容操作方式操作方式要点要点备注备注第第1 1天天 第一、二

23、、三章第一、二、三章讲授讲授+要点强化记忆章节练习要点强化记忆章节练习本部分整体性强，本部分整体性强，建议由一名讲师全建议由一名讲师全程讲授程讲授正式正式考试考试前班前班主任主任讲解讲解考前考前须知须知第第2 2天天第四、五、六章第四、五、六章讲授讲授+要点强化记忆章节练习要点强化记忆章节练习第第3 3天天第九、十、十一、第九、十、十一、十三、十五章十三、十五章讲授讲授+要点强化记忆章节练习要点强化记忆章节练习第第4 4天天第十四章第十四章讲授讲授+重点强化记忆章节练习重点强化记忆章节练习人身保险人身保险第第5 5天天保险法、相关法规保险法、相关法规讲授讲授+强化记忆练习强化记忆练习保险法为判

24、断题保险法为判断题第第6 6天天模拟测试（一）模拟测试（一）考试、评分考试、评分+讲解串讲讲解串讲串讲串讲1 13 3章章第第7 7天天模拟测试（二）模拟测试（二）考试、评分考试、评分+讲解串讲讲解串讲串讲串讲4 46 6章章第第8 8天天模拟测试（三）模拟测试（三）考试、评分考试、评分+讲解串讲讲解串讲串讲串讲 第第1414章章第第9 9天天模拟测试（四）模拟测试（四）考试、评分考试、评分+讲解串讲讲解串讲串讲串讲9 91313、1515章章第第1010天天模拟测试（五）模拟测试（五）考试、评分考试、评分+讲解串讲讲解串讲串讲保险法及法规串讲保险法及法规培训组织操作流程培训组织操作流程培训组

25、织操作流程培训组织操作流程训中实施训中实施培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织操作流程训中操作重点训中操作重点讲授强记阶段讲授强记阶段学员须按课程安排提前预习第二天课程学员须按课程安排提前预习第二天课程讲授完毕，学员对本章知识要点进行强化记忆讲授完毕，学员对本章知识要点进行强化记忆班主任随堂发放章节试题，进行现场测试班主任随堂发放章节试题，进行现场测试课前预习课前预习讲师对每章的知识要点进行讲授，帮助学员理解讲师对每章的知识要点进行讲授，帮助学员理解强化记忆强化记忆章节测试章节测试要点讲授要点讲授框架清晰，要点明确；理解为主，全面掌握培训组织操作流程培训组织操作流程培训组织

26、操作流程培训组织操作流程训中操作重点训中操作重点模考串讲阶段模考串讲阶段每天进行一套综合模拟测试每天进行一套综合模拟测试讲师按教学安排进行课程串讲讲师按教学安排进行课程串讲学员自查自纠学员自查自纠模拟考试模拟考试测试完毕，讲师当场进行讲评，巩固记忆测试完毕，讲师当场进行讲评，巩固记忆课程串讲课程串讲自查补缺自查补缺现场讲评现场讲评强记为主，模考为辅；查漏补缺，掌握透彻培训班工作总结培训班工作总结考试成绩统计、分析与公告考试成绩统计、分析与公告发放光荣榜、贺信发放光荣榜、贺信拟订改进措施拟订改进措施整理相关资料并进行汇总、上报、归档整理相关资料并进行汇总、上报、归档培训组织操作流程培训组织操作流

27、程培训组织操作流程培训组织操作流程训后总结与追踪训后总结与追踪目目目目 录录录录q代理人资格考试概述代理人资格考试概述q组织管理与岗位职责组织管理与岗位职责q培训组织操作流程培训组织操作流程q培训操作工具培训操作工具培训操作工具培训操作工具培训操作工具培训操作工具代理人资格考试辅导课程安排表代理人资格考试辅导课程安排表代理人资格考试辅导课程安排表代理人资格考试辅导课程安排表国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包 保险从业资格考试辅导培训课程表保险从业资格考试辅导培训课程表保险从业资格考试辅导培训课程表保险从业资格考试辅导培训课程表.xlsxlsxlsxls致参训学员一

28、封信致参训学员一封信致参训学员一封信致参训学员一封信国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包 致参训学员一封信致参训学员一封信致参训学员一封信致参训学员一封信.doc.doc.doc.doc模拟考试题库模拟考试题库模拟考试题库模拟考试题库代理人题库代理人题库代理人题库代理人题库给营业单位的贺信给营业单位的贺信给营业单位的贺信给营业单位的贺信国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包 贺信贺信贺信贺信(范本范本范本范本).doc).doc).doc).doc月度总结报告模板月度总结报告模板月度总结报告模板月度总结报告模板(注注注注:用分公司月度报表用分公司月度报表用分公司月度报表用分公司月度报表)培训通知培训通知培训通知培训通知国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包国民代理考工具包 代理人考试辅导培训通知代理人考试辅导培训通知代理人考试辅导培训通知代理人考试辅导培训通知.doc.doc.doc.doc培训班学员考勤表培训班学员考勤表培训班学员考勤表培训班学员考勤表国民代理考工具包国民代理考工具包 培训班学员考勤表培训班学员考勤表.doc