氨基酸行业研究报告课件.ppt

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1、高科技行业高科技行业氨基酸产业研究报告氨基酸产业研究报告行业分析氨基酸整体行业分析富马酸行业分析L天门冬氨酸行业分析L丙氨酸行业分析聚天门冬氨酸行业分析DL丙氨酸行业分析DL天门冬氨酸行业分析L天门冬氨酸钙行业分析D系列氨基酸分析L一苯丙氨酸行业分析2 2氨基酸整体行业分析 结论及建议 氨基酸市场结构特点 氨基酸市场的市场规模 氨基酸的政策环境 氨基酸企业的运营及盈利能力 氨基酸竞争分析 氨基酸行业竞争的关键因素3 3研究结论行业行业整体整体趋势趋势n n专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免。专家预测国内氨基酸行业面临洗牌在所难免。n n一一方方面面生生产产技技术术较较成成熟熟且且门门槛槛较

2、较低低产产品品在在大大量量扩扩产产，其其最最终终的的结结果果只只能能是是大大量量中中小小企企业业倒倒闭闭、出出局局，只只剩剩下下一一些些规规模模较较大的企业；大的企业；n n另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求。另一方面生产技术要求较高的产品则供不应求。n n随着世界氨基酸需求量的扩大和氨基酸应用领域的开发成熟，随着世界氨基酸需求量的扩大和氨基酸应用领域的开发成熟，氨基酸行业仍将会存在巨大的商机。氨基酸行业仍将会存在巨大的商机。n n业内人士指出，世界氨基酸行业在以超过业内人士指出，世界氨基酸行业在以超过4.74.7的速度增长，的速度增长，而中国更是以超过而中国更是以超过7 7的速度增长。

3、的速度增长。n n各类氨基酸衍生物的不断涌现使氨基酸的应用领域进一步扩各类氨基酸衍生物的不断涌现使氨基酸的应用领域进一步扩张，并给想进入氨基酸行业的企业带来商业机会。张，并给想进入氨基酸行业的企业带来商业机会。n n医药级氨基酸是目前中国氨基酸生产的瓶颈，也是未来发展医药级氨基酸是目前中国氨基酸生产的瓶颈，也是未来发展最具有潜力的产业。最具有潜力的产业。市市场场机机会会4 4研究结论政策政策环境环境n n国家已经把氨基酸作为重点发展产业，吉林、天津、河北、国家已经把氨基酸作为重点发展产业，吉林、天津、河北、湖南、广西等省市自治区已经把氨基酸列入湖南、广西等省市自治区已经把氨基酸列入“十一五十一

4、五”重点重点发展产业规划，因此也都给予了相应的产业支持政策。发展产业规划，因此也都给予了相应的产业支持政策。n n湖南省特别把药用氨基酸的研发和生产作为重点发展，现已湖南省特别把药用氨基酸的研发和生产作为重点发展，现已经成立了氨基酸方向的博士后流动站。经成立了氨基酸方向的博士后流动站。n n赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等大宗非药用氨基酸的市赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨酸等大宗非药用氨基酸的市场已经基本形成完全竞争或垄断竞争的局面。场已经基本形成完全竞争或垄断竞争的局面。n n药用氨基酸基本上由德国德固赛、日本协和发酵株式会、日药用氨基酸基本上由德国德固赛、日本协和发酵株式会、日本味之素等公司

5、在中国的合资（或独资）企业控制。本味之素等公司在中国的合资（或独资）企业控制。市场市场竞争竞争状况状况5 5研究结论行业行业成功成功 的的关键关键因系因系n n技术的领先是保持在氨基酸行业中长期立于不败之地的首要条件n n融资能力（包括很强的股本融资能力和债务融资能力），是适应大规模生产的必要资金保障。6 6世界氨基酸市场发展趋势世界氨基酸市场发展趋势 7 7世界主要氨基酸生产企业企业企业企业企业 简介简介简介简介n n目前实力最强的国际氨基酸大公司。目前实力最强的国际氨基酸大公司。n n如今控制着全球氨基酸市场如今控制着全球氨基酸市场60%60%的的份额。份额。日本协和日本协和n n第一家以

6、发酵法生产氨基酸的公司。第一家以发酵法生产氨基酸的公司。n n公司内部主要分为公司内部主要分为4 4 大部分大部分:医药公医药公医药公医药公司司司司、生化公司、化学品公司、食品公、生化公司、化学品公司、食品公司和酒精部。司和酒精部。德国德国DegussaDegussan n世界上惟一能同时生产三大氨基酸世界上惟一能同时生产三大氨基酸产品产品(DL(DL蛋氨酸、蛋氨酸、L L赖氨酸和苏氨酸赖氨酸和苏氨酸)的公司。的公司。n n其化学法生产的其化学法生产的蛋氨酸蛋氨酸居世界首位。居世界首位。年产赖氨酸30万吨赖氨酸产能约为7 万吨苏氨酸和色氨酸也有相当的生产规模主要产品产能主要产品产能主要产品产能

7、主要产品产能日本味之素日本味之素蛋氨酸产能为22 万吨赖氨酸的产能约为4.5万吨8 8氨基氮行业技术发展趋势氨基氮行业技术发展趋势n n遗传工程遗传工程n n近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因近年来，氨基酸产生菌的育种工程开始运用细胞内基因重组技术和重组技术和重组技术和重组技术和DNA DNA 重组技术，从而提高了氨基酸基因育重组技术，从而提高了氨基酸基因育重组技术，从而提高了氨基酸基因育重组技术，从而提高了氨基酸基因育种的有效率和新菌株的产酸水平。种的有效率和新菌株的产酸水平。种的有

8、效率和新菌株的产酸水平。种的有效率和新菌株的产酸水平。n n三井化学公司利用重组三井化学公司利用重组三井化学公司利用重组三井化学公司利用重组DNA DNA 技术改造的技术改造的技术改造的技术改造的L L色氨酸发酵色氨酸发酵色氨酸发酵色氨酸发酵菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年菌种可使产量提高一倍以上，目前该公司正建成一条年产产产产30003000吨吨吨吨L L色氨酸的新生产线。色氨酸的新生产线。色氨酸的新生产线。色氨酸的新生产线。n n据统计，利用生物工程据统计，利用生物工程据统计，利

9、用生物工程据统计，利用生物工程(重组重组重组重组DNA)DNA)技术改造过的菌种，技术改造过的菌种，技术改造过的菌种，技术改造过的菌种，已用于包括谷氨酸在内的已用于包括谷氨酸在内的已用于包括谷氨酸在内的已用于包括谷氨酸在内的6 6 种氨基酸的生产。种氨基酸的生产。种氨基酸的生产。种氨基酸的生产。n n因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。因此利用基因工程手段生产氨基酸必然成为一种趋势。9 9氨基氮行业技术发展趋势（续）氨基氮行业技术发展趋势（续）n n生物化工技术生物化工技术n n生物化工

10、技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。生物化工技术是生物工程与化学工程技术相结合的产物。化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。化工技术的发展将有力的推动生物技术工业的技术进步。n n目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大目前各国已竞相开展了生物化工研究开发工作。许多大型企业如型

11、企业如型企业如型企业如杜邦、拜耳、陶氏化学杜邦、拜耳、陶氏化学杜邦、拜耳、陶氏化学杜邦、拜耳、陶氏化学都在投巨资和科研力量都在投巨资和科研力量都在投巨资和科研力量都在投巨资和科研力量进行生物化工技术研究。进行生物化工技术研究。进行生物化工技术研究。进行生物化工技术研究。n n目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用，目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用，目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用，目前国内氨基酸行业也高度重视生物化工技术的应用，致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期

12、长、分离提纯致力于尽快解决氨基酸行业存在发酵周期长、分离提纯技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。技术落后、产品的收率低和产品质量不高等问题。1010我国氨基酸产能n n我国已经形成年产我国已经形成年产6060万吨以上的氨基酸生万吨以上的氨基酸生产能力。产能力。n n20052005年我国有各类氨年我国有各类氨基酸在建项目的生产基酸在建项目的生产能力达到能力达到7 7万吨，其中万吨，其中有近三分之一是药用有近三分之一是药用级氨基酸。级氨基酸。n n我国氨基酸供给在以我国氨基酸供给在以超过超过10%10

13、%的速度增长。的速度增长。1111药用氨基酸：生产膨胀迅速n n我国药用氨基酸原料我国药用氨基酸原料生产厂已发展到生产厂已发展到8080多多家家n n产量由产量由19941994年的年的600600多吨增长到多吨增长到4 4万多吨万多吨 1212我国主要的氨基酸生产企业 n n氨基酸生产趋向于基氨基酸生产趋向于基地化、规模化地化、规模化n n国外行业巨头不断在国外行业巨头不断在我国设立大型生产基我国设立大型生产基地地厂家厂家产量（吨产量（吨/年）年）长春大成集团长春大成集团2424万吨赖氨酸和谷万吨赖氨酸和谷氨酸、精氨酸、苏氨氨酸、精氨酸、苏氨酸等多种氨基酸酸等多种氨基酸阜丰宝鸡生物园阜丰宝鸡

14、生物园6 6万吨各类氨基酸万吨各类氨基酸河南华翔生物河南华翔生物2 2万吨氨基酸原液万吨氨基酸原液上海协和上海协和 2.52.5万吨药用精氨酸、万吨药用精氨酸、组氨酸、环丝氨酸等组氨酸、环丝氨酸等 天津天安药业天津天安药业3.53.5万吨苏氨酸、精万吨苏氨酸、精氨酸、赖氨酸及其衍氨酸、赖氨酸及其衍生物（生物（多为药用，在多为药用，在多为药用，在多为药用，在建）建）建）建）1313国内氨基酸的需求国内氨基酸的需求1414富马酸行业研究结论n n由于富马酸的应用领域十分广泛及其下游产品的需求增长，富马酸的需求增速超过13。n n调研结果表明，在原料苯的价格稳定的情况下，行业利润可达到78%。n n

15、新兴对生产富马酸所需的原料苯有较好的价格谈判地位，新兴上马1万吨的富马酸项目后，将取得富马酸行业中的价格优势。市市场场机机会会1515富马酸行业研究结论n n国内生产富马酸的企业有国内生产富马酸的企业有4040多家，但规模多家，但规模最大的最大的5 5家企业的产量占据了整个行业产量家企业的产量占据了整个行业产量的的8080以上以上n n小规模企业之间的竞争较为激烈小规模企业之间的竞争较为激烈n n受市场扩张的影响，多家企业有扩产意愿受市场扩张的影响，多家企业有扩产意愿n n未来市场的状况将取决于，扩产的速度是未来市场的状况将取决于，扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度否过渡超过市场需求的增

16、长速度n n对上游产品苯的价格谈判能力高低，是富对上游产品苯的价格谈判能力高低，是富马酸企业能否成为行业领导者的关键马酸企业能否成为行业领导者的关键。市场市场竞争竞争状况状况行业行业成功成功关键关键1616苯的价格变化对富马酸价格的影响1717富马酸的生产工艺富马酸的生产工艺n n发酵法（如用蔗糖等发酵制成），但成本太高，不适合工业化生产n n氧化法（顺酸异构法）：A纯苯氧化法生产；B用生产苯酐的副产品顺酐来生产 1818富马酸下游产品树富马酸L天门冬氨酸富马酸酯类富马酸亚铁食品酸味剂合成树脂不饱和聚酯树脂（用于玻璃纤维的增强）乙烯酯树脂L苹果酸DL苹果酸富马酸二甲酯富马酸二辛酯1919生命周

17、期增长速度生成期成长期成熟期衰退期富马酸产品生命周期富马酸处于产品生命周期的成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产，新的企业不断加入富马酸生产行列中2002至2004年的三年间，共有11家新建并投产的新增富马酸生产单位 成长速度富马酸处于产品生命周期的成长期富马酸处于产品生命周期的成长期富马酸处于产品生命周期的成长期富马酸处于产品生命周期的成长期2020富马酸供给呈现快速增长态势富马酸供给呈现快速增长态势n n20042004年，由于国内新建、年，由于国内新建、扩建富马酸生产装置能力扩建富马酸生产装置能力增量的投入生产，富马酸增量的投入生产，富马酸实际生产总量达到了实际生产总量达到了3.05

18、213.0521万吨万吨n n全国富马酸的总产量同比全国富马酸的总产量同比20002000年年1.78341.7834万吨的总万吨的总产量增长了产量增长了79%79%。n n我国富马酸行业的增长速我国富马酸行业的增长速度从度从20002000年至年至20042004年实年实现了快速增长。现了快速增长。n n注：本图不包括苯酐行业注：本图不包括苯酐行业酸水回收生产的富马酸产酸水回收生产的富马酸产量量2121富马酸供给增长率富马酸供给增长率n n受到了市场供需关系受到了市场供需关系的刺激及国产化万吨的刺激及国产化万吨级富马酸生产工艺技级富马酸生产工艺技术的普及等原因，吸术的普及等原因，吸引了国内大

19、量的各类引了国内大量的各类建设资金建设资金(国企、民营国企、民营)，迅速、大力度地纷，迅速、大力度地纷纷涌入富马酸行业纷涌入富马酸行业22222004年富马酸生产单位构成及特点年富马酸生产单位构成及特点n n20042004年正常生产单位有年正常生产单位有3030家家n n有原料加工装置的单位有原料加工装置的单位2 2家家n n有下游产品配置，既生产有下游产品配置，既生产富马酸又生产各种有机酸富马酸又生产各种有机酸或不饱和聚酯树脂的单位或不饱和聚酯树脂的单位有有2626家家n n只生产富马酸的有只生产富马酸的有2 2家家n n有下游产品的企业占总企有下游产品的企业占总企有下游产品的企业占总企有

20、下游产品的企业占总企业量的业量的业量的业量的878723232005年主要企业富马酸产量n n根据初步统计根据初步统计根据初步统计根据初步统计20052005年年年年我国富马酸产量将超我国富马酸产量将超我国富马酸产量将超我国富马酸产量将超过过过过9 9万吨（各类产能）万吨（各类产能）万吨（各类产能）万吨（各类产能）n n其中，以纯苯为原料其中，以纯苯为原料其中，以纯苯为原料其中，以纯苯为原料生产的不到一半，大生产的不到一半，大生产的不到一半，大生产的不到一半，大量企业仍以量企业仍以量企业仍以量企业仍以顺酐为原顺酐为原料生产。料生产。24242006年富马酸的产能最少将达到年富马酸的产能最少将达

21、到10万吨万吨 n n宜兴杰成生物工程有限公司宜兴杰成生物工程有限公司n n目前年产目前年产50005000吨富马酸，另吨富马酸，另外一个年产外一个年产50005000吨富马酸生吨富马酸生产线正在施工，预计产线正在施工，预计20062006年年可以投产。可以投产。n n常州亚邦化学有限公司常州亚邦化学有限公司n n20062006年准备再上一个年产年准备再上一个年产50005000吨的富马酸生产线。吨的富马酸生产线。n n淮北新兴实业有限公司淮北新兴实业有限公司n n准备上马年产准备上马年产1 1万吨的富马酸万吨的富马酸生产线。生产线。2525富马酸市场需求预测n nL L天门冬氨酸以超过天门

22、冬氨酸以超过1515的的速度增长速度增长n n房地产以超过房地产以超过1717的速度增的速度增长，可以推测生产合成树脂所长，可以推测生产合成树脂所用富马酸也将以超过用富马酸也将以超过1717的的速度增长速度增长n n食品酸味剂和各种添加剂的市食品酸味剂和各种添加剂的市场需求超过了场需求超过了8 8n n富马酸酯类等其它产品的市场富马酸酯类等其它产品的市场需求也在需求也在8 8左右左右 n n（这里统计不含用顺酐生产的（这里统计不含用顺酐生产的富马酸）富马酸）n n富马酸的市场需求增长率在富马酸的市场需求增长率在富马酸的市场需求增长率在富马酸的市场需求增长率在1313左右左右左右左右 2626太

23、原某化工企业的富马酸招商项目太原某化工企业的富马酸招商项目n n一、项目名称：一、项目名称：一、项目名称：一、项目名称：n n年产年产年产年产1 1万吨富马酸生产装置万吨富马酸生产装置万吨富马酸生产装置万吨富马酸生产装置 n n二、建设内容：二、建设内容：二、建设内容：二、建设内容：n n新建年产新建年产新建年产新建年产1 1万吨富马酸（又称反丁烯二酸）生产装置，生万吨富马酸（又称反丁烯二酸）生产装置，生万吨富马酸（又称反丁烯二酸）生产装置，生万吨富马酸（又称反丁烯二酸）生产装置，生产食品级富马酸产食品级富马酸产食品级富马酸产食品级富马酸n n三、总投资：三、总投资：三、总投资：三、总投资：n

24、 n121121万美元（人民币万美元（人民币万美元（人民币万美元（人民币10001000万元）万元）万元）万元）n n n n四、经济效益：四、经济效益：四、经济效益：四、经济效益：n n年产值年产值年产值年产值47004700万元，利税万元，利税万元，利税万元，利税10811081万元，万元，万元，万元，3 3年可收回投资。年可收回投资。年可收回投资。年可收回投资。2727新兴上马富马酸的新兴上马富马酸的SWOT分析分析优势新兴与矿业集团的股权关系新兴与矿业集团的股权关系新兴获得苯的价格谈判优势新兴获得苯的价格谈判优势生产天冬需要大量富马酸生产天冬需要大量富马酸产品形成上下游关系产品形成上下

25、游关系劣势没有技术优势没有技术优势面临资金缺口面临资金缺口机会富马酸行业处于成长期富马酸行业处于成长期需求增速超过需求增速超过1313 天冬市场增长率超过天冬市场增长率超过1515危机潜在市场加入者较多潜在市场加入者较多产品盈利能力受苯价格产品盈利能力受苯价格 变化影响较大变化影响较大2828L天门冬氨酸行业研究结论n n近几年L天门冬氨酸的市场需求速度将保持在15以上，这给业内企业带来巨大的商业机会n n60以上的L天门冬氨酸用于生产阿斯巴甜n n因此，阿斯巴甜的生产和进出口变化将会影响到L天门冬氨酸的生产 行业行业特点特点市场市场机会机会2929L天门冬氨酸行业研究结论n n虽有多家虽有多

26、家L L天门冬氨酸生产企业，但规模最大的天门冬氨酸生产企业，但规模最大的3 3家企业（宜兴杰家企业（宜兴杰成、恒源生物、淮北新兴）占据了整个市场近成、恒源生物、淮北新兴）占据了整个市场近5050的份额的份额n n由于各企业的技术标准有所不同，行业结构处于垄断竞争状态由于各企业的技术标准有所不同，行业结构处于垄断竞争状态n n医药级医药级L L天门冬氨酸的技术门槛较高，业内企业较少，基本处于天门冬氨酸的技术门槛较高，业内企业较少，基本处于垄断竞争状态垄断竞争状态n n受市场扩张的影响，多家企业有扩产的意愿受市场扩张的影响，多家企业有扩产的意愿n n未来市场的状况将取决于扩产的速度是否过渡超过市场

27、需求的增长未来市场的状况将取决于扩产的速度是否过渡超过市场需求的增长速度速度n n对上游产品苯的价格谈判能力高低，是富马酸企业能否成为行业领对上游产品苯的价格谈判能力高低，是富马酸企业能否成为行业领导者的关键导者的关键n n20062006年很可能出现产能富余的情况年很可能出现产能富余的情况年很可能出现产能富余的情况年很可能出现产能富余的情况 市场市场竞争竞争状况状况潜在潜在威胁威胁3030生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期L天门冬氨酸（食品工业级）L天门冬氨酸（食品工业级）处于产品生命周期成长期市场需求量快速扩大现有企业不断扩产医药级L天门冬氨酸目前在国内处于生长期国内企业较少，仍有技

28、术壁垒成长速度 L L L L天门冬氨酸生命周期天门冬氨酸生命周期天门冬氨酸生命周期天门冬氨酸生命周期生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期L天门冬氨酸（医药级）3131L天门冬氨酸市场供给天门冬氨酸市场供给 n n20012001年到年到20052005年年L L天门冬氨酸市场供给天门冬氨酸市场供给保持了年均保持了年均17.917.9的的增长率增长率 3232L L天门冬氨酸市场企业及市场份额天门冬氨酸市场企业及市场份额天门冬氨酸市场企业及市场份额天门冬氨酸市场企业及市场份额n n初步统计（估计）初步统计（估计）20052005年年L L天门冬氨天门冬氨酸的供给将达到酸的供给将达到6 6万

29、吨万吨以上以上 33332006年底国内产量将达到7.5万吨 34342005年L天门冬氨酸市场消费构成 n n20052005年用于生产阿斯巴甜年用于生产阿斯巴甜的的L L天门冬氨酸将到达天门冬氨酸将到达4 4万吨左右万吨左右n nLL天门冬氨酸作为生产天门冬氨酸作为生产LL丙氨酸原料的需求量在丙氨酸原料的需求量在2 2万吨以上万吨以上n n直接作为食品添加剂用的直接作为食品添加剂用的LL天门冬氨酸的需求量每天门冬氨酸的需求量每年在年在10001000吨左右吨左右n n医药及其他医药及其他LL天门冬氨酸天门冬氨酸的需求大概在的需求大概在20002000吨左吨左右右 3535市场预测3636厂

30、商厂商项目项目淮北新兴淮北新兴宜兴杰成宜兴杰成 恒源生物恒源生物 常州常茂常州常茂 浙江德清浙江德清 天冬市场份额天冬市场份额1111212115157 75 5主要产品主要产品L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L天冬盐类天冬盐类富马酸富马酸L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L苹果酸苹果酸 等等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬天冬盐类盐类富马酸富马酸L L天冬、天冬、L L丙丙氨酸氨酸L L苹果酸苹果酸DLDL苹果酸等苹果酸等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸天冬价格天冬价格1.181.18（万元（万元/吨）吨）1.31.3（万元（万元/吨）吨）研发人员研发人员（研

31、发投入）（研发投入）在册员工在册员工137137人，人，科研科研科研科研1010人左右。人左右。与淮北煤师院等与淮北煤师院等科研单位有合作。科研单位有合作。员工员工460460多人，多人，其中中高级职称其中中高级职称的技术人员的技术人员7272人人 与国内重点科研院与国内重点科研院所、大学等科研单所、大学等科研单位有合作。位有合作。专业技术人员占员工的专业技术人员占员工的60%60%，其中高级工程师、，其中高级工程师、研究生占研究生占1010以上。与以上。与上海医科大学、华东理上海医科大学、华东理工、中国药科大学、南工、中国药科大学、南京化工大学、无锡轻工京化工大学、无锡轻工等多家科研单位合作

32、。等多家科研单位合作。有科研人员有科研人员4 4人。人。产业发展产业发展战略战略向上下游拓展向上下游拓展上下游拓展上下游拓展向下游拓展向下游拓展上下游横向发展上下游横向发展做大现有产品做大现有产品竞争厂商分析3737L丙氨酸行业研究结论n n食品工业级食品工业级L L丙氨酸的需求增长速度仍然超过丙氨酸的需求增长速度仍然超过1010n n食品工业级行业食品工业级行业L L丙氨酸利润率可达到丙氨酸利润率可达到7 7左右左右n n医药级医药级L L丙氨酸市场仍有技术门槛，但利润率高丙氨酸市场仍有技术门槛，但利润率高达达1313以上以上n n7070以上的以上的L L丙氨酸用于生产丙氨酸用于生产VB6

33、VB6。n nLL丙氨酸国内外市场需求旺盛丙氨酸国内外市场需求旺盛n n国外基本由日本国外基本由日本“味之素味之素”公司垄断和控制世界公司垄断和控制世界产量和价格产量和价格n n有统计数据显示我国有统计数据显示我国1998-20021998-2002年产量以年年产量以年2020速度增长，但两年增速有所下降，主要原因是出口速度增长，但两年增速有所下降，主要原因是出口VB6 VB6 的利润空间越来越小的利润空间越来越小行业行业特点特点市场市场机会机会3838L丙氨酸行业研究结论n n业内生产企业有业内生产企业有2020家左右，最大的家左右，最大的5 5家占据了市家占据了市场场7070以上的份额。以

34、上的份额。n n几家较大的企业对市场定价有较强的影响力。几家较大的企业对市场定价有较强的影响力。n n业内企业多以生产工业级为主，食品级次之。业内企业多以生产工业级为主，食品级次之。n n医药级医药级L L丙氨酸的生产仍有技术门槛，业内企业丙氨酸的生产仍有技术门槛，业内企业较少较少。n n与与VB6VB6生产厂家的良好合作关系。生产厂家的良好合作关系。n n成本领先同样也是业内企业在未来竞争中的利器成本领先同样也是业内企业在未来竞争中的利器 n nVB6VB6的国际市场变化将会影响到的国际市场变化将会影响到的国际市场变化将会影响到的国际市场变化将会影响到LL丙氨酸的生产和销售丙氨酸的生产和销售

35、丙氨酸的生产和销售丙氨酸的生产和销售n n近年来，近年来，近年来，近年来，VB6VB6国际供给大量增加，国际供给大量增加，国际供给大量增加，国际供给大量增加，VB6VB6价格不断下降价格不断下降价格不断下降价格不断下降市场市场竞争竞争状况状况潜在潜在威胁威胁行业行业成功成功关键关键3939生命周期增长速度生成期成长期成熟期衰退期L丙氨酸（食品工业级）L丙氨酸（食品工业级）处于产品生命周期成长期的后期市场需求增长速度趋缓仍有企业有意愿扩产医药级L丙氨酸目前在国内处于生长期国内企业较少，仍有技术壁垒成长速度 L L L L丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期丙氨酸生命周期生命周期增长速度生成

36、期成长期成熟期衰退期L丙氨酸（医药级）4040L丙氨酸供给 初步统计，初步统计，20052005年年L L丙氨酸的供给量在丙氨酸的供给量在2 2万吨以上万吨以上 4141L丙氨酸供给（续）4242L丙氨酸扩产计划图n n宜兴杰成是国内宜兴杰成是国内L L丙氨酸的最大生产丙氨酸的最大生产厂家，年产厂家，年产60006000吨吨L L丙氨酸。目前丙氨酸。目前有进一步扩产的计划，预计将使产能有进一步扩产的计划，预计将使产能扩大到年产扩大到年产80008000吨吨n n淮北新兴实业有限公司有在未来淮北新兴实业有限公司有在未来2323年内使产能从目前的年产年内使产能从目前的年产20002000吨，扩吨，

37、扩大到年产大到年产40004000吨的计划吨的计划n n科苑集团有使科苑集团有使L L丙氨酸产能从目前的丙氨酸产能从目前的年产年产15001500吨扩大到年产吨扩大到年产40004000吨的计吨的计划，但集团目前正在进行重组，具体划，但集团目前正在进行重组，具体计划要看集团的产业重组情况。计划要看集团的产业重组情况。n n预计到预计到预计到预计到20062006年底国内产量将达到年底国内产量将达到年底国内产量将达到年底国内产量将达到2.22.2万吨以上万吨以上万吨以上万吨以上 4343L丙氨酸需求 VB6VB6的需求的需求n nVB6VB6是重要的是重要的B B族维生素，它是族维生素，它是常用

38、药物常用药物“复合复合VB”VB”的的5 5种成份种成份之一之一n n“复方复方VB”VB”在我国已成为应用面在我国已成为应用面广、量大的药品广、量大的药品n n据统计，它在城市医院的用药据统计，它在城市医院的用药普及率已近普及率已近100%100%。n n全国有上百家企业生产全国有上百家企业生产“复合复合VB”VB”片剂，每年产销量上百亿片。片剂，每年产销量上百亿片。n n今后市场还将有很大发展空间今后市场还将有很大发展空间 n nVB6VB6也是重要的饲料添加剂也是重要的饲料添加剂n n目前我国养殖业正处在调整发展阶段，目前我国养殖业正处在调整发展阶段，现在全国各种饲料的年产量已达到现在全

39、国各种饲料的年产量已达到85008500万吨。其中未添加各种维生素等万吨。其中未添加各种维生素等的饲料约为的饲料约为64006400万吨，近年来其比重万吨，近年来其比重呈现不断下降趋势。添加各种维生素等呈现不断下降趋势。添加各种维生素等的饲料约为的饲料约为21002100万吨，其比重在逐年万吨，其比重在逐年稳步上升。稳步上升。n n今后我国饲料添加剂方面对今后我国饲料添加剂方面对VB6VB6的需求的需求将是巨大的将是巨大的 4444我国VB6产量和出口量n n国际市场国际市场VB6VB6需求增长强劲需求增长强劲n n我国我国VB6VB6产量和出口产量均逐年快产量和出口产量均逐年快速增长速增长

40、n n国内有国内有1010多家生产企业，主要集中多家生产企业，主要集中在长三角（上海罗氏在长三角（上海罗氏 、湖北咸宁第、湖北咸宁第二制药厂二制药厂 、张家港宏兴制药、张家港宏兴制药 ）n n我国我国VB6VB6产量的大都供应出口，出产量的大都供应出口，出口量占产量的口量占产量的80%80%90%90%n n近年来我国生产的近年来我国生产的VB6VB6在国际市场在国际市场上走强，出口连年大幅增长，主要上走强，出口连年大幅增长，主要得益于我国产品的质优价廉得益于我国产品的质优价廉n n今后我国今后我国VB6VB6生产和出口还会稳步生产和出口还会稳步增长，将成为全球主要的增长，将成为全球主要的VB

41、6VB6生产生产国，出口量前景长期看好国，出口量前景长期看好4545VB6出口量增价跌n n今年今年今年今年1616月份月份月份月份VB6VB6及其衍及其衍及其衍及其衍生物的出口来看，出口量同生物的出口来看，出口量同生物的出口来看，出口量同生物的出口来看，出口量同比增加了比增加了比增加了比增加了12.3812.38，但出口，但出口，但出口，但出口金额却下降了金额却下降了金额却下降了金额却下降了12.3412.34n n平均价格下降了平均价格下降了平均价格下降了平均价格下降了2222n n我国我国我国我国VB6VB6生产厂家出口将面生产厂家出口将面生产厂家出口将面生产厂家出口将面临价格竞争的阶段

42、临价格竞争的阶段临价格竞争的阶段临价格竞争的阶段n n这必然会压缩上游产品这必然会压缩上游产品这必然会压缩上游产品这必然会压缩上游产品L-L-丙丙丙丙氨酸的利润空间氨酸的利润空间氨酸的利润空间氨酸的利润空间 4646L丙氨酸需求丙氨酸需求 结构结构n nL L丙氨酸作为生产丙氨酸作为生产VB6VB6的主要的主要原料，其一年需求量目前超过原料，其一年需求量目前超过1600016000吨，其中国内年需求量在吨，其中国内年需求量在1000010000吨左右，出口量在吨左右，出口量在60006000吨左右，并呈现不断增长态势吨左右，并呈现不断增长态势n n目前，国内食品级目前，国内食品级L L丙氨酸的

43、丙氨酸的年需求量在年需求量在40004000吨，随着食品吨，随着食品行业保持行业保持11.211.2以上的增速，以上的增速，可以推测食品级可以推测食品级L L丙氨酸的需丙氨酸的需求量也将保持求量也将保持1010以上的增长以上的增长速度速度n n而国内医药级而国内医药级L L丙氨酸需求量丙氨酸需求量较少，在较少，在10001000吨，另外，国内吨，另外，国内能达到医药级水平的生产企业也能达到医药级水平的生产企业也较少，医药级较少，医药级L L丙氨酸近半通丙氨酸近半通过进口来满足需求过进口来满足需求4747L丙氨酸竞争厂商分析厂商厂商项目项目淮北新兴淮北新兴宜兴杰成宜兴杰成 恒源生物恒源生物 常州

44、常茂常州常茂 浙江德清浙江德清 L L丙氨酸市场份额丙氨酸市场份额1010292917178 86 6主要产品主要产品L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬盐类天冬盐类富马酸富马酸L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L苹果酸苹果酸 等等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L天冬天冬盐类盐类富马酸富马酸L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L苹果酸苹果酸DLDL苹果酸等苹果酸等L L天冬、天冬、L L丙氨酸丙氨酸L L丙氨酸丙氨酸价格价格2.22.2（万元（万元/吨）吨）2.52.5（万元（万元/吨）吨）研发人员研发人员（研发投入）（研发投入）在册员工在册员工137137人，人

45、，科研科研科研科研1313人。人。与淮北煤师院与淮北煤师院等科研单位有等科研单位有合作。合作。员工员工460460多人，多人，其中中高级职其中中高级职称的技术人员称的技术人员7272人人 与国内重点科研与国内重点科研院所、大学等科院所、大学等科研单位有合作。研单位有合作。专业技术人员占员工专业技术人员占员工的的60%60%，其中高级工，其中高级工程师、研究生占程师、研究生占1010以上。与上海医科大以上。与上海医科大学、华东理工、中国学、华东理工、中国药科大学、南京化工药科大学、南京化工大学、无锡轻工等多大学、无锡轻工等多家科研单位合作。家科研单位合作。有科研人员有科研人员4 4人。人。产业发

46、展产业发展战略战略向上下游拓展向上下游拓展上下游拓展上下游拓展向下游拓展向下游拓展上下游横向发上下游横向发展展做大现有产品做大现有产品4848聚天门冬氨酸研究结论市场市场机会机会n n聚天门冬氨酸（以下简称聚天门冬氨酸（以下简称PASPPASP）广泛应用于水处理剂、洗）广泛应用于水处理剂、洗涤剂、化妆品、抑菌剂、分散剂等领域，涤剂、化妆品、抑菌剂、分散剂等领域，0404年仅农业方面销年仅农业方面销售额为售额为8484亿美元。亿美元。n n目前目前PASPPASP在国内主要应用在农业方面，其它方面的应用仍在国内主要应用在农业方面，其它方面的应用仍处于研究开发阶段。处于研究开发阶段。n n市场前景

47、极为光明，但市场前景极为光明，但PASPPASP在国内正处于产品生命周期的在国内正处于产品生命周期的生长期（或产品导入期），此时进入市场，所需的市场开拓生长期（或产品导入期），此时进入市场，所需的市场开拓成本较高。成本较高。n n一方面，国家鼓励促使农业增收的新产品投入市一方面，国家鼓励促使农业增收的新产品投入市场，另一方面国家严格控制农业生产资料的价格增场，另一方面国家严格控制农业生产资料的价格增幅，因此幅，因此PASPPASP在国内农业方面的大规模应用还需在国内农业方面的大规模应用还需要政策的进一步放宽。要政策的进一步放宽。政策政策环境环境4949聚天门冬氨酸研究结论n n收集的信息表明，

48、国内聚天门冬氨酸的生产处于起步阶段，北京收集的信息表明，国内聚天门冬氨酸的生产处于起步阶段，北京化工大学完成了聚天门冬氨酸的化工大学完成了聚天门冬氨酸的“十五十五”攻关课题，在河南建立攻关课题，在河南建立了年产聚天门冬氨酸了年产聚天门冬氨酸300300吨的中试装置。吨的中试装置。n n上海采润进出口有限公司作为美国上海采润进出口有限公司作为美国NanoChemNanoChem(原原DonlarDonlar)公司公司授权的授权的“聚天门冬氨酸聚天门冬氨酸”(中国注册商标中国注册商标“金回报金回报”)产品在中国产品在中国大陆唯一的总代理商。年进口量在大陆唯一的总代理商。年进口量在150150吨左右

49、。吨左右。n n 自自自自19501950年首次实现人工合成以来，美、德及日本等的研究尤年首次实现人工合成以来，美、德及日本等的研究尤年首次实现人工合成以来，美、德及日本等的研究尤年首次实现人工合成以来，美、德及日本等的研究尤为活跃，为活跃，为活跃，为活跃，19961996年美国年美国年美国年美国DonlarDonlar公司还以此获得当年的美国总统公司还以此获得当年的美国总统公司还以此获得当年的美国总统公司还以此获得当年的美国总统绿色化学奖绿色化学奖绿色化学奖绿色化学奖n n20042004年，北京化工大学以天门冬氨酸（盐）为原料，通过无溶年，北京化工大学以天门冬氨酸（盐）为原料，通过无溶年，

50、北京化工大学以天门冬氨酸（盐）为原料，通过无溶年，北京化工大学以天门冬氨酸（盐）为原料，通过无溶剂体系直接固相聚合得到剂体系直接固相聚合得到剂体系直接固相聚合得到剂体系直接固相聚合得到PASPPASP的工艺在国内外尚无先例。的工艺在国内外尚无先例。的工艺在国内外尚无先例。的工艺在国内外尚无先例。n n在我国处于起步阶段的生物高分子材料聚天门冬氨酸（在我国处于起步阶段的生物高分子材料聚天门冬氨酸（在我国处于起步阶段的生物高分子材料聚天门冬氨酸（在我国处于起步阶段的生物高分子材料聚天门冬氨酸（PASPPASP）可望突破大规模应用的技术障碍。可望突破大规模应用的技术障碍。可望突破大规模应用的技术障碍