2022银行理财经理试用期转正工作总结_银行试用期工作总结.docx

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1、2022银行理财经理试用期转正工作总结_银行试用期工作总结 银行理财经理试用期转正工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“银行试用期工作总结”。 银行理财经理试用期转正工作总结 好的总结应当总结出那些具有典型意义的、反映自身特点的以及带规律性的阅历教训。今日小编给大家为您整理了银行理财经理试用期转正工作总结，希望对大家有所帮助。 银行理财经理试用期转正工作总结范文一 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担当xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作状况汇报如下： x

2、x年，在支行行长和各位领导同时的关切指导下，我用较短的时间熟 悉了新的工作环境，在工作中，仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。 工作中我始终勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至1

3、2月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客 户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，驾驭沟通方法，以工作就是我的事业的看法和用跑步前进的工作方式来对待工作。 从各方各面搜集优质客户信息，刚好驾驭客户动态，探望客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、耐性

4、地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。 在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料刚好提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优 质获得营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的平安。 存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成果，然而，我也清晰地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何驾驭最新的财经信息和我市发展动态，

5、有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，积 极努力工作，增加服务宗旨意识，拿出非常的志气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用新的工作破解实际工作中遇到的种种困难。 银行理财经理试用期转正工作总结范文二 我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通信科技有限公

6、司，担当天河分公司副总经理一职。 进入公司两个月来，在公司领导的关切下和在同事们的帮助下我建立了分公司独立的规章制度与薪酬福利体系，并得以实施。为公司融入簇新血液，激活了员工的责任心，建立了一个融洽的团队氛围。就业务层面，制定了以客户探望为主，宣扬为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。致力突破物管关系，主动帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依靠度，加强话语权，削减客户探望所产生的阻力。宣扬上，两次组织员工在车陂大岗工业区 悬挂吊牌，多次现场促销，派单。并在龙洞汽配城多次派宣扬单，未见效果。不定期开阅历沟通会，探讨各运营商产品优劣势所在。 虽不遗余力，但未建寸功，公司的业绩并没有明显

7、的上升。新的一年立刻就要来临了，我该如何展望将来? 在家客业务上，有以下几点建议。 一、广泛宣扬。春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣扬的基础上，增加横幅作宣扬，年初人员都陆接连续回来，横幅能起到良好的效果。 二、以点带面。我们应当选取一个出单相对简单的地方进行试点，深化挖掘，建立样板村，样板工程。 三、结合实际，大力发展电脑租赁业务。针对有些地方务工人员较多，又迫切需求上网，没有电脑的状况。我们可以推出租赁电脑业务，从而增加我们的产量。 四、服务为先。目前我们所负责的家客市场大多相对落后，文化程度偏低，并不是每个客户都能很娴熟的运用电脑。建议装完每台机后进行应用讲解，手把手教客户

8、上网看电影、听音乐、玩嬉戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的知名度。同时，大力宣扬免费义务修理活动，凡持有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅修理电脑。凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。此举主要是增加营业厅的人气，扩大影响力。 在商企业务上，历来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混杂，联通给客户的总体感觉是：乱。我们所负责的都是一些中小企，企业人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，实惠好像都往中大型企业靠。融合业务目前也还处于最简洁的融合阶段，和电信对比，竞争力太低。所以，在这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰恰是这块的负责人，难辞其咎。针对

9、此种状况， 我也多次和几位同事沟通，也曾尝试过不同方法，至今未见成效。 近段时间，陪伴公司领导考察了增城的商企市场，得益于增城良好的招商引资环境，大量楼宇、厂房缓缓在建，我们的机遇可谓不小，市场不行小觑。我们是全业务运营代理商，对于这些新建公司，工厂通讯运用状况为零的状况下，我们供应给客户应当是一份全业务的通讯解决方案，而不是一个套餐。所以，必需加强业务学问学习，细致探讨联通各项业务与行业的应用。诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策肯定要烂熟于心，此举须要公司有效的公关，在号码资源上优与其他代理商，便于大批量入网。家客市场也一样，对于装宽带送手机有相当大一批客户是特别乐衷的，这样也便于捆住客

10、户。 联通目前对学校这一块市场特别重视，实惠力度也特别大。而学校一直都是商家必争之地，源源不断的生源，市场潜力巨大。而学校内部关系较为复 杂，前期的难度不言而喻。所以必需要有公司最高决策层带队，成立特地公关团队，攻克校内。事先我们须走访其他已经胜利的校内，并与其他已经胜利的代理商取经。然后通过关系见上校领导，增加胜利几率。全部的重心都围绕学校是否让我们进线，这是胜利的关键。无论后期何种销售模式，都是挣钱的，只是钱多钱少的问题。只要胜利一个校内，后期便可逐一复制，增城的校内加上白云的校内，市场无限好! 以上就是我20xx年的总结以及20xx年的展望。最终，祝福领导及各位同事身体健康，祝福我们的公

11、司百尺竿头，再创佳绩! 银行理财经理试用期转正工作总结范文三 从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足： 一、学习上 1.收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过状况，像客户经理岗必需要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要接着报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。 2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。假如自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的授信

12、风控业务手册我就没有好好看。今后肯定要留意，不能太放纵自己了。 二、工作上 1.收获：增长了肯定的信贷业务学问。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总常常在外，喜爱和客户待在一起，也喜爱一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对 账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。而我，刚起先也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐安排给我的。两个月来，我学会了整理授信材料(流淌资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款须要

13、哪些材料，学会了企业在银行开户、销户须要打算哪些材料。知道了银企对账的重要性。 2.不足：同时，也有许多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，须要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债实力、盈利实力、运营实力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习会计学问，学会利用企业的实际报表结合理论学问来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、 日均，做绩效表。 此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差许多。 三、生活上 1.收获：人生重在体

14、验各种经验。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，肯定是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上尽然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的快乐。 2.不足： 7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参与体育熬炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在高校的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们 跑操，还喊着口号唉，回不去了。 结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生

15、活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那济济一堂的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。 简短的阶段总结汇报给关切我的同学和挚友们，同时祝福大家生活顺心，工作顺当! 理财经理试用期工作总结 客户经理试用期工作总结今年上半年我调至理财经理的岗位上，仔细学习业务学问，不断提高自身专业素养，严格根据支行和部门的有关要求，仔细做好本职工作，在部门领导和同事们的关切、. 理财

16、经理试用期工作总结（精选7篇） 第1篇：理财经理试用期工作总结客户经理试用期工作总结今年上半年我调至理财经理的岗位上，仔细学习业务学问，不断提高自身专业素养，严格根据支行和部门的有关要求，仔细做好本职工. 试用期转正工作总结银行 银行员工试用期工作总结白驹过隙，两个多月的试用期即将结束！从6月18号工作至今，每天都过得很充溢，我从刚进来的生疏到现在的熟识，这个过程，*信社的领导以及各位同事给了我很大的. 银行试用期转正工作总结 银行员工试用期工作总结 白驹过隙，两个多月的试用期即将结束！从6月18号工作至今，每天都过得很充溢，我从刚进来的生疏到现在的熟识，这个过程，*信社的领导以及各位同事给了我很大的. 银行试用期转正工作总结 下面为大家同享两篇银行试用期转正工作总结，欢迎大家写作时参考！ 工作总结1 转瞬间，两个月的试用期行将结束，在这段时间里，我在公司领导、部分领导及同事们的关切与帮助下，从一. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页