水泥的市场调研报告模板.pdf

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1、水泥的市场调研报告模板水泥的市场调研报告模板一、东非地区水泥市场概况（一）产需状况东非地区水泥消费需求增长快速。据猜测，20 xx 年至 20 xx 年，如东非保持基础设施投资增长、经济快速进展，水泥需求年均增速将接近 18.3%。东非地区最大经济体肯尼亚自 20 xx 年起年均水泥消费需求增长 12.9%，20 xx 年水泥消费量达 320 万吨。东非地区过去长期水泥供不应求。20 xx 年该地区水泥需求已达到 650 万吨，但直到 20 xx 年水泥产量才实现 661 万吨。由于长期产量不足，东非地区需大量自海外进口水泥。肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家都不同程度依靠水

2、泥进口，尤其是内陆国家。20 xx 年，乌干达水泥消费的 20%依靠进口，卢旺达水泥消费的 70%依靠进口，布隆迪接近 100%。20 xx 年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。为满意快速增长的地区消费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企业竞相追加投资，扩大产能。依据东非水泥制造商协会的数据，水泥产能从 20 xx 年的580 万吨，扩大至20 xx 年的 950 万吨，20 xx 年扩至 1150 万吨。但产能利用率相对偏低，仅为 70%左右。估计 20 xx 年地区水泥产量将达到 800 万吨，与年度水泥需求 790 万吨大致相当。将来数年内该地区还有不少水泥新增产能投入使用，供不应求的局

3、面将进一步缓解。肯尼亚是东非地区主要的水泥生产国，产能已经消失过剩迹象。20 xx 年产量 332 万吨，国内消费 267 量万吨；20 xx 年产量 371 万吨，国内消费量 310 万吨。肯尼亚同时也是地区主要水泥出口国，自 XX年起年水泥出口量均在 60 万吨以上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为 120 美元/吨，而东非内陆国家水泥零售高价达 190-300 美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过剩的压力，将连续推动肯尼亚扩大对邻国的水泥出口。坦桑尼亚是东非地区其次大水泥生产国，但需进口部分水泥。（二）东共体水泥进口状况20 xx 年，依据东非共同体关税同盟的规定，水泥被定位为

4、敏感商品，进口税率 55%，并商定逐年降低 5%。但由于东共体内部水泥供不应求，为鼓舞进口，在成员国乌干达、布隆迪和卢旺达的大力推动下，自 20 xx 年起，区域外水泥进口税率下调至 25%。区域外进口水泥主要来自亚洲和中东，包括中国、印度、泰国和埃及等国。中国对东非地区水泥出口主要经过肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆两个港口中转。20 xx 年，经蒙巴萨港转出口的水泥达 27 万吨，经达累斯萨拉姆 0 转出口的水泥为 39 万吨，共计66 万吨，占地区总需求的 10%左右。（三）大型水泥生产企业状况肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。班博瑞水泥公司（bamburi cem

5、ent）为东非目前最大水泥企业，产能220 万吨/年，20 xx 年销售额 280 亿肯先令（约 3.5 亿美元）,占肯尼亚市场份额的 49%，在东非其他国家设有分支机构。国家水泥公司（nationalcement）方案于20 xx 年底将产能扩大至 250 万吨/年，届时将取代班博瑞水泥公司成为东非地区最大水泥企业关于水泥市场的调研报告关于水泥市场的调研报告。总部位于法国的拉法基建材集团（lafarge group）在东非地区水泥行业中具有举足轻重的地位，直接或间接持有肯尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股58.6%，在东非波特兰水泥公司（east africa portland

6、cement）中持股 41.7%；在阿思河矿业公司（athiriver mining）中持股 14.1%。二、东非水泥市场潜力巨大（一）东非地区的基础设施建设将连续推动水泥消费需求强劲增长。1、东非地区的住房市场进展前景看好。随着可支配收入增加和信贷环境改善，越来越多的东非居民会追求更好的住房，住房建设将加速进展。2、东非地区落后的公共基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修建将是将来东非经济进展的基础之一。以肯尼亚20 xx/20 xx 财年财政预算为例，基础设施建设为最大支出项目，占总支出比重达 19.2%。（二）东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与世界其他地区相比，东非地

7、区人均水泥消费量偏低。即使是在地区水泥生产大国肯尼亚，20 xx 年人均水泥消费量也仅为 57 公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量-0 分别约为 35 公斤/人和 42 公斤/人，同期世界平均水平为 389 公斤/人，非洲水泥大国埃及为 420 公斤/人。混凝土大路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏低的主要缘由之一。由于混凝土大路造价昂贵，比柏油大路造价高出40%-50%左右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途的研发投入不足也限制了消费的进展。（三）东非区域经济一体化进程加快，市场空间不断扩大。东非共同体一体化进程加快，成员国之间关税和非关税壁垒逐步削减和消退，极大改善了该地区

8、的贸易投资环境，也为水泥企业投资东非供应了更加宽阔的市场空间。据统计，东共体成立1 年来，汲取外国直接投资翻了两番，由 6.8 亿美元增至 17 亿美元！三、东非水泥市场面临诸多挑战（一）能源供应短缺水泥生产需要消耗大量能源，尤其是电力，能源大约占东非地区水泥生产总成本的 40%。但大部分东非国家电力基础设施落后，供电无保障。今年以来，东非地区燃油价格上涨，旱情严峻，影响了电力供应，肯尼亚等国不得不实行数月的限电措施，给本地制造企业带来经营困难。一些大型水泥企业已经尝试采纳部分替代能源，包括地热、生物燃料、煤炭等。相对电力来说，煤炭是当地较为廉价且丰富的能源，但是对环境的污染限制了其推广使用。（二）交通运输设施落后虽然东非地区大力推动交通建设，但总体水平落后，内陆运输成本较高，交通状况较好的肯尼亚境内也仅有一条铁路。地区间货物贸易多经大路运输，由于大路运力有限、运费昂扬，造成东非地区货物流通慢、成本高。据肯工商联合会统计，东非地区货物价格中物流成本占 40%以上。（三）缺乏娴熟技术工人东非地区劳动力低廉，但缺乏娴熟技术工人，这也是困扰本地水泥企业的难题。（四）环境爱护压力东非社会比较重视环境爱护，对污染严峻的水泥行业的快速进展，不少社会人士表示出担忧。