股权转让可行性分析报告1.pdf

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1、X有限公司关于收购Y有限公司100%股权的可行性分析报告一、项目概述一、项目概述为拓展X 有限公司(以下简称“X”或“公司”)主营业务，增强公司行业竞争力，公司拟使用现金收购A、B 持有的Y 有限公司(以下简称“Y”或“标的公司”)100%股权，本次交易股权转让总价2,000万元，金额不足部分公司以自筹资金投入。本次收购不涉及关联交易。二、收购的必要性和可行性二、收购的必要性和可行性(一一)收购的必要性收购的必要性1、有助于加强产业协同Y 有限公司成立于年，主营业务为，拥有 10,000 吨/年 a 和5,000 吨/年 b 的生产装置。a、b 等广泛应用在等领域，近年来下游需求稳健增长。a、

2、b 同为公司的主营业务产品，收购Y 100%股权 有助于进一步做大做强公司主业，保障主业持续增长。2、具有广阔市场前景。公司通过收购Y 扩充产能，满足市场日益扩大的需求，巩固公司行业领先地位。3、有助于提高资金使用效率本次收购股权，有助于提升公司盈利能力，提高资金的使用效率，推动公司更好更快的发展，从而为股东创造更多的收益和价值。(二二)收购的可行性收购的可行性三、标的公司的基本情况三、标的公司的基本情况（一）标的公司概况（一）标的公司概况企业名称：有限公司统一社会信用编码：公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：注册资本：万人民币成立日期：年月日营业期限：无固定期限住所：经营范

3、围：（二）历史沿革（二）历史沿革（1）公司设立Y 成立于年月，成立时注册资本万元人民币，A 以货币出资 200 万元，B 以货币出资100 万元。公司设立时股权结构如下：股东名称、出资额和出资比例序号12合计股东名称出资方式货币货币-出资额(万元)200.00100.00300.00出资比例(%)66.6733.33100.00AB(2)年月第一次股权转让年月日，Y 股东会作出决议，同意B 将其持有的 100万元股权全部转让给C，本次股权转让完成后，Y 的股东及股权结构如下：股东名称、出资额和出资比例序号12合计股东名称AB出资方式货币货币-出资额(万元)200.00100.00300.00出

4、资比例(%)66.6733.33100.00(3)年月第一次增资年月，Y 股东会作出决议，同意A 以债转股增加注册资本700.00万元，债转股增资后，Y 的股东及股权结构如下：股东名称、出资额和出资比例序号12合计股东名称AB出资方式货币、债转股货币-出资额(万元)900.00100.001,000.00出资比例(%)90.0010.00100.00（三）主要财务数据（三）主要财务数据根 据 经会计师事务所（特 殊普通合伙）审 计并出具了号的审计报告，标的公司最近两年一期的主要财务数据如下：单位：万元项目项目资产总额负债总额所有者权益合计项目项目营业收入净利润20222022年年6 6月月30

5、30日日6,989.012,893.974,095.0420192019 年年 1-101-10 月月9,249.79771.3920212021年年1212月月3131日日6,232.314,448.661,783.6520182018 年度年度10,493.74459.3620202020年年1212月月3131日日6,068.064,743.771,324.2920172017 年度年度9,948.10540.57（四）标的公司评估情况（四）标的公司评估情况根据评估有限公司出具的号资产评估报告，以2022 年 6月 30 日为评估基准日，采用资产基础法作为Y 股东全部权益价值参考依据。由

6、此得到该公司股东全部权益在基准日时点的评估值为2,119.19 万元。基于前述情况，经交易双方协商一致，同意本次交易对价为人民币2,000.00 万元（大 写：贰仟万元整）。四、交易对方的基本情况四、交易对方的基本情况本次交易的交易对方为Y 的股东 A、B 等2名自然人，在交易前分别持有Y90.00%股权、10.00%股权。1、A，中国国籍，男，身份证号：。2、B，中国国籍，女，身份证号：。五、收购方案五、收购方案公司使用现金收购A、B 持有的 Y 100%股权，本次交易股权转让总价2,000万元，金额不足部分公司以自筹资金投入。（一（一)本次收购协议签署情况本次收购协议签署情况年月日，公司与

7、A、B签订附生效条件的X有限公司与标的公司Y有限公司全体股东之股权转让协议 (以下简称“股权转让协议”)，公司拟支付现金购买Y100%股权。（二）交易价格及定价依据（二）交易价格及定价依据根 据评估有限公司 出具的 X 有限公 司拟支 付现 金购买 Y 有限公司 100%股权项目资产评估报告（号），以2022年6月30日为评估基准日，Y 100%股权评估值为人民币2,119.19 万元。基于前述情况，经交易双方协商，本次交易对价为2,000.00 万元。（三）资产购买协议的主要内容（三）资产购买协议的主要内容1、协议主体甲方：X有限公司乙方一：乙方二：2、主要交易条款内容六、项目风险分析六、项

8、目风险分析（一（一）整合）整合 风风险险本 次交易 完成 后，X 公司将取 得标 的公 司的 控制权。后续，X 公司将在认真客 观分析 双方 管理体 系差 异、尊重 标的公 司原 有企 业文 化的基 础上，完善 各项 管理 流程。X 公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。（二（二）交易）交易 失失败的败的 风险风险公司虽然与 交易 对方签 订了 X 有限 公司 与 A、B 关于 Y 有限公司之股权转让协议，但本次事宜尚需提请公司股东会审议批准，在交 易实施过程 中，还可 能会 面临不 可抗 力风 险、违 约风 险等 相关风险，导致交易失败。七、结论七、结论本 次 交 易 的 价 格 系 根 据 上 述 评 估 报 告 的 结 果 由 交 易 各 方 协 商 确 定，交易定价客观、公允、合 理，符合 公司 和全 体股东 的利 益，不会 损害中 小股东的利 益。本次 交易 符合公司 未来 的发展 战略，有助 于进 一步 完善公 司营销体系和优化业务布局，进一步增强公司的核心竞争力和综合服务能力，从而提高 公司 的盈 利能 力，为公司 股东 带来 更好的回报，具有可行性。