续保专员岗位职责及流程.pdf

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1、续保专员岗位职责及流程Revised on November 25,2020续保专员岗位职责及流程续保专员岗位职责及流程续保专员工作职责续保专员工作职责1）熟悉车险条款及理赔操作实务2）具备良好的沟通能力及服务意识3）负责达成续保业务目标4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符10）不得向客户

2、推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。续保专员工作流程续保专员工作流程1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入续保跟进登记本的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。3）续保专员应协助 SA、CA 向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供车辆保险建议书。7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。