工程项目管理系统解决-方案.pdf
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1、产品概要产品概要整个系统以 WBS 预算为龙头,以合同为约束,以进度为主线,以成本控制为目标,实现在限定的时间内,在限定的资源(人、材、机等)条件下,以尽可能快的速度、尽可能低的费用(成本或投资)圆满的完成项目的任务.系统对工程项目规划、进度管理、合同管理、成本管理、采购管理、物资管理、设备管理、质量与安全管理、人工、租赁等进行全面综合管理;纵向贯穿招标、分包、采购、施工、竣工的全过程,横向涉及公司项目部的各个岗位,是一套全方位、集成的项目管理平台。通过对成本、进度、质量、安全等方面的控制,以及对合同、变更、结算、支付、资金等要素的管理,来提高企业对工程项目的综合配套能力,同时兼顾了知识管理、
2、持续发展的战略思路。公司管理层可以实时获取远程项目施工过程的各种经营信息,可同时管理多个不同性质的项目并在多项目之间进行资源协调;项目管理层可实时动态监控项目施工过程中的进度和盈亏状况,对施工全周期的各个环节进行综合管理.系统特点系统特点网络版:系统运行在互联网环境,客户端零安装,在满足集团性企业远程数据管理的同时,方便系统维护和升级;系统性能:基于.NET 技术的 B/S 多层结构,实现了客户端、应用服务器、数据库服务器处理能力的均衡,有效解决了信息在互联网瓶颈的出现;实战性:通过众多施工企业的成熟应用,极具实用性质。简单易用:友好的直观的图形化操作界面使用简单、易于认识和掌握。灵活性与开放
3、性:系统提供功能规范的数据接口,实现各种数据的导入导出以及与外部系统的连接,支持主流数据库管理系统;安全可靠:系统提供严格的用户权限控制,合理划分及管理权限;准确的错误提示;数据备份与恢复手段完善;软件自动检查判断数据的有效性及异常情况下最小化系统的受影响程度。项目规划项目规划项目规划由项目立项管理、施工预算、项目变更三部分组成,实现对工程项目相关信息的构造,将工作人员从繁琐的事务性操作中解脱出来,提高工作效率,加强公司的管理,为领导提供辅助决策,是整个 PM 软件运行的数据环境。图项目信息管理.浏览施工预算施工预算施工预算是项目规划的重点部分,其主要目的是为了编制总预算和 WBS 任务节点的
4、预算。否则 该项目 人员看不到 该项施工预算的数据采用直接导入模式,对于 WBS目。预算的直接导入,系统支持 EXCEL 文件,这里重要:分配该项目的项目成员,我们提供了两个模版综合报价模版、清单计价模版。直接导入的好处是可以节省人工,规范数据,对于从外部导入的预算,系统还支持导入的资源同本系统中维护的资源库中的资源进行映射,以达到任何预算软件做出的预算结果都能应用到本系统中来。在预算完成后,需要进行预算锁定,以防止随意的预算变更,确保预算的严肃性;已锁定的项目进行中若发生预算变更,则需要进行正式的预算变更.对于非直接费用,系统还支持间接费的手工分摊,将整个项目的这部分预算分摊到各个分配项目中
5、去.预算流程图:WBSWBS 预算导入预算导入业务介绍业务介绍从外部文件(EXCEL 文件)对预算信息进行导入,这里需要强调的是,EXCEL 文件必须符合系统提供的模板格式,否则系统将无法识别,如果误导错误格式文件,请用“超级删除”按钮删除。重点:在 WBS 预算导入界面只会显示出“工程量和“单价,使用“预算资源绑定”以后小计才会有数据;计算公式为:小计=工程量资源库中的单价。注意,导入的“单价”并不参与计算,那么,WBS 导入过后这个单价有什么指导意义?供参考,理论上小计应小于工程量导入单价图-项目规划-施工预算-WBS 预算导入信息。浏览预算资源绑定预算资源绑定业务介绍业务介绍预算资源绑定
6、把资源信息绑定到预算信息当中;作用:使导入的资源与资源库中的相关资源一一对应,是参与实际成本的计算的基础。2WBSWBS 手工维护手工维护业务介绍业务介绍WBS 手工维护是在预算导入后,对部分 WBS 节点进行手工新增、编辑和删除,也可以对导入数据进行手工维护;对导入数据的手工维护主要针对直接导入的资源和企业库中的资源名称不一致的情况,这时候,就需要进行人工资源绑定和维护了。图项目规划施工预算-WBS 手工维护信息.浏览资源配置资源配置新增,编辑页面业务介绍业务介绍资源配置,通过手工实现对任务节点的资源设置,主要包括人力、机械、材料等资源的配置;资源配置资源配置图预算锁定预算锁定业务介绍业务介
7、绍预算锁定,是在对WBS 预算确认无误的情况下,把任务节点置为不可编辑状态,这样可以充分保证预算的严肃性,防止随意篡改预算.置为不可编辑状态意味着 WBS 节点分解正式完成。一旦锁定后,如需调整就必须在项目变更预算变更中进行变更,变更过的数据将被冲红标记;图其他成本预算其他成本预算业务介绍业务介绍其他成本预算,也就是间接成本预算;指的是间接成本预算数据的手工录入管理,包括规费、管理费用、交通费用、市场费用等等,科目由企业根据自身现状自行设定。图-施工预算其他预算信息。浏览3进度管理进度管理进度计划是对施工的各个环节进行分解,按施工的逻辑进行合理安排,以反映施工顺序和各阶段工程面貌及完成情况,是
8、工程项目管理的最基本内容,也是成本的最基本载体.进度计划进度计划业务介绍业务介绍计划进度是项目计划编制中的一项重要工作,依据工程的实际情况编制项目的进度计划并关联相关资源,并以甘特图的方式显示出来。计划进度模块,可随时编辑任务节点的相关信息,包括计划开始、结束时间,紧前任务等等信息,支持甘特图显示,并可以导出到微软的 EXCEL 和 PROJECT 软件中.计划进度模块可以实现对 WBS 节点实现安全措施和质量规范的管理;重点理解:重点理解:进度计划里面的数据为什么跟 EXCEL 表导入的数据一样,跟“项目规划”-“WBS预算导入“后的界面又不一样,进度计划里面显示的这个单价和小计,有什么意义
9、?答:WBS 导入是施工单位在参考的情况做出自己的实际人才机预算(因为同样的工程施工单位不同消耗材料不同,这里可以看做项目自用的),进度计划对内和对上及部门负责的因此采用预算部门提供的导入数据为准,做基础。一、一、主要字段主要字段完成开始【FS】:在活动任务 B 开始前,活动任务 A 必须完成;完成完成【FF】:任务 A 和任务 B 可同时结束,但在前者(A)完成前后者(B)不能完成;开始完成【SF】:在任务 B 完成以前任务 A 必须开始(很少使用);开始开始【SS】:任务 A 和任务 B 可同时开始,但在前者(A)开始以前后者(B)不能开始;时间偏差:包括提提前(正值),如:在任务 A 完
10、成前 2 天,任务 B 必须开始;滞后(负值),任务 A 完成后 2 天,任务 B 才能开始.时间偏差一般很少使用。合同管理合同管理合同管理概述合同管理概述4功能概述功能概述当前工程合同条件越来越复杂,这不仅表现在合同条款多,所属的合同文件多,还表现在与项目相关合同类型较多.例如在工程合同范围内可能有许多承包、采购、劳务、租赁、保险合同,它们之间存在极为复杂的关系,与整个项目一起,形成一个严密的合同网络。建文合同管理不仅实现了合同创建、合同变更、结算、合同收款、付款、合同台帐、结算、支付台帐等工程合同业务处理细节,而且还提供了合同评审、合同预警、合格供应商管理、合格分包商管理等增值功能。系统作
11、用系统作用1.建立在法人管项目,集约式管理的基础之上;合同必须经过法人盖章才能生效,资金必须经过法人审批才能支出。2.收支两条线,以收定支,同一工程的收入合同额若大于支出合同的总金额,系统自动预警.3.支出类合同必须有预算作为控制依据.根据企业管理的基础不同,可以按预算总额和单价,从资金角度,控制合同的签订,也可以控制到合同的执行,采取实际付款金额不能大于合同结算金额的原则,实现资金的动态监控。4.协助用户审查合同的四大要点:法律条款、单价、合价和其他技术条款。业务流程业务流程5收入类合同工程总承包合同施工总承包合同合同创建设计承包合同咨询合同监理合同支出类合同采购合同分包合同租赁合同劳务合同
12、服务合同权限自定义类型自定义合同流转收入合同交底支出合同评审以收定支收入合同预算指标合同洽商结算管理合同收款收入合同交底供应分包商管理合同洽商合同结算合同付款预警资格评审洽商评审预结算评审结算评审付款评审合同执行收入合同台帐合同报表支出合同台帐统计分析资金台帐参数设置参数设置业务介绍业务介绍为了便于管理者严格的执行合同,对合同的收付款到期实现自动预警提示,用户可自定义合同报警的提前天数;自定义合同结算、支付的预警幅度(比例),达到自定义的临界点系统自动预警到系统桌面上。图参数设置。编辑6付款提醒:适合于支出类合同,以审批通过的时间为准,用于设置付款提示.回款提醒:适合于收入类合同,以收入合同的
13、签约时间为准,用于设置回款提示,即:快要回款的前几天系统自动报警予以提示.合同结算预警:结算金额与合同总金额的比例参数设置;合同支付预警:支付金额与结算金额的比例参数设置.合同类型合同类型业务介绍业务介绍在 Justwin 项目管理系统中,合同类型采用树型结构分项目、分层定义合同类型,并按照合同类型予以授权,便于对众多的项目合同进行分类、分权限管理和检索.操作界面操作界面登录项目管理系统,点击功能菜单,选择合同管理合同类型,如下图合同类型。浏览所示。图合同类型.浏览支出合同支出合同JustwinJustwin支出合同管理模块适用于贷方类合同管理业务,以便收支两条线的成本核算与管理。根据合同的借
14、贷方向,来区分合同的金额在企业财务上的出入特性,可以将合同分为收入类合同和支出类合同。支出类合同通常包括采购合同、分包合同、租赁合同、劳务合同、服务合同、加工合同等等。图-支出合同。浏览注意事项注意事项一个合同必须要经过核准后才真正生效启用,也就是说,合同只有核准了,才能在后面的各个模块中被选到。同时,合同一旦被核准后,合同自身的一些基本信息也就不能再进行修改,包括合同的单项信息,如果在合同的执行过程中合同的单项发生了数量,金额上的改变或是合同单项的新增,用户都必须通过系统的合同变更模块来进行调整。一条合同补充协议记录必须要经过核准后才真正生效启用。同时,合同补充协议一旦被核准后就不能直接删除
15、,用户如需要删除该记录,首先要将该记录取消核准或者联系系统管理员来协助处理.7合同变更合同变更业务介绍业务介绍合同变更记录合同执行过程中所有与合同有关的事务发生情况(内容、金额等),如果在主合同的执行过程中合同的单项发生了数量,金额上的改变或是合同单项的新增,用户都必须通过系统的合同变更模块来进行调整。图合同变更。浏览注意事项注意事项一条合同变更合同记录必须要经过核准后才真正生效启用,也就是说,合同变更记录只有核准了,才能在体现到原合同中去。同时,合同变更记录一旦被核准后就不能直接编辑、删除,用户如需要删除该记录,首先要将该记录取消核准。也就是说:未提交审批前,该变更记录处于可编辑状态;未提交
16、审批前,该变更记录处于可删除状态;以下不再赘述。合同结算合同结算业务介绍业务介绍合同结算是指在一个计量期结束后,要进行一次结算,将已完成的工程款项结算给乙方,这部分款项主要是由用户自定义的付款款项组成。在JustwinJustwin合同管理系统中,“合同结算“定义合同款项结算的具体日期和结算金额,结算金额的汇总不能大于合同金额;合同结算金额累计支出合同结算单-编辑结算单上半部分引用了合同的部分基本信息,下半部分是结算单信息,用户可以自由编辑结算金额和结算的相关要素、结算说明和相关附件。差额:是该合同的累积结算金额与最终合同金额之差。待审数据:审批中的结算额度,也就是未正式生效的审批单.是否包含
17、待审数据:指的是系统统计差额时,是否统计未正式生效的结算单(已提交审批但未正式生效,处于审批中的单据).同时,“差额“这是为系统预警服务而设。当结算金额大于合同金额的时候,如果在合同基本设置里选择了预警,审批的时候系统会给出预警.8合同支付合同支付业务介绍业务介绍在JustwinJustwin合同管理系统中,“合同支付“定义合同款项支付的具体日期和支付金额,支付金额的汇总不能大于结算金额;合同支付金额累计=该合同结算金额累计。合同支付浏览支出合同付款单-编辑结算累计:当所选主合同没有进行过结算,或者审核未通过的结算,则结算累计显示为 0;如果选择的合同已经做过结算,并正式生效,结算累计则自动统
18、计累计结算额;差额:累计结算金额与付款累计之差。如果所选合同的结算为待审状态,则选择“包含待审数据“选项,系统将待审结算额统计到差额上,反之则不统计.合同归档合同归档业务介绍业务介绍合同归档意味着整个合同执行结束了,合同状态为“关闭”状态,合同归档后不能再做做结算、支付、变更等操作。合同归档-浏览注意事项注意事项已归档的合同不能够再进行变更、结算、支付等任何操作。合同台帐中默认不再统计已经归档合同的数据,除非选择“包含归档合同选项.合同档案合同档案业务介绍业务介绍合同档案是单位档案的重要组成部分,落实归档是实现集中统一管理、有效提供利用的前提条件。“合同档案”里的合同来源于“合同归档操作.合同
19、档案-浏览合同档案仅显示已经归档的合同,选择某个已经归档的合同,其变更、结算、付款和发票信息也会相应显示出来。用户可以根据起始时间和结束时间来查询某时间段签订的合同,也可以根据起始金额和结束金额范围内的合同,系统还支持合同名称、类型等方式的查询,可以根据自己的需求,灵活多样进行查询.9合同查询合同查询业务介绍业务介绍合同查询主要用于查询支出类主合同及其变更记录与金额、结算记录与金额、支付记录与金额、发票记录与金额等对应关系和信息。合同台帐-浏览界面介绍:在图合同查询.浏览界面,上半帧是主合同的相关的信息,如:总金额、审批状态,对应的项目、支付方式、合同附件等信息。下半帧是与主合同对应的变更记录
20、与金额、结算记录与金额、支付记录与金额、发票记录与金额等信息,供用户对比查看。收入合同收入合同JustwinJustwin收入合同管理模块适用于借方类合同管理业务,也就是我们通常所说“乙方合同”它包括了工程总承包合同、施工总承包合同、咨询合同、监理合同等等。收入合同的登记是合同管理以收定支管理思想实现的前提,合同登记后,支出合同才能在收入合同的约束下实现量化管理。合同登记合同登记业务介绍业务介绍登记合同的基本内容,包括:合同编号、合同名称、合同甲乙方名称、合同类型、签订地点、具体条款等;并可以对关联合同所对用的项目、类型、往来单位等;合同附件的维护也在这里进行。图合同登记。浏览图合同交底合同交
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