【Selected】项目报备管理规定.doc.pdf

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1、【MeiWei_81 重点借鉴文档】项目报备管理办法项目报备管理办法为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。目标客户是指该项目的目标签约金额在10 万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经

2、理。二、工作流程：三、时限要求：1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1 工作日内填报附件 1、2 并上报项目立项审查小组；2、项目立项审查小组须在1 个工作日内作出是否立项的决定；3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时 OA 至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导；4、备案后的项目技术部门要在1 个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3 个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5 个工作日内出具项目技术方案；5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1 个工作内填报附件 4。附件：1

3、、节能项目立项报备申请表2、节能项目客户信息基本情况调查表3、项目立项汇总表4、节能项目跟进情况表Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】附件附件 1 1：节能项目立项报备申请表：节能项目立项报备申请表立项申请人：客户名称：客户资料地址申请报备日期公司资本结构：邮编：传真：总经理：客户行业：员工人数：年营业额：预计增长：项目负责人：职务：E-mail：电话：客户主营描述：（预计/已签）合同金额：万元，预计签约时间：一个月内二个月内三个月内半年内客户最主要的节能项目期望：1、2、3、业务情况对应的节能产品（技术）：主要竞争对手及产品：第二竞争对

4、手及产品：目前客户的项目进展情况：1、2、3、申请支持内容申请拓展经理签名节能技术部主管参与销售前期洽谈客户调研需求分析专题研讨与讲座交流公司高层或专家拜访客户提供系统解决方案提供技术支持参与客户商务谈判项目销售费用：元其他项目立项审查小组意见市场主管副总意见Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】附件附件 2 2：节能项目客户信息基本情况调查表：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）客户名称（出资方）：项目地址：项目地址：1、客户简介2、有无该项目目的具体负责人3、企业类型4、该项目资金主要来源5、企业主要业务是没有独立的部门隶属

5、于部门项目负责人姓名：联系方式：工厂事业单位政府房地产业：自有资金政府拔款1）2）3）客户业务状况强弱项目紧迫性明确不明确我们有无适宜的解决方案适宜不适宜与客户关系强弱独特商务价值低高客户高层的认可强弱非正式的决策标准强弱长期收益高低战略价值有无项目营销风险分析1、有无机会2、能否竞争3、能不能赢4、赢值不值客户项目的内容和要求明确不明确客户财务状况好差项目资金有无正式购买决策标准明确不明对销售资源的要求低高“内应”（内部支持者）强弱企业文化的兼容性高低短期收益高低利润率高低风险度高低客户最主要的需求是：想达到的目标是什么？谁发起的项目？谁参与此项目？项目的预算是多少？项目的重要性有多大？项目

6、资金会被挪用吗？项目最迟结束日期：推迟的后果将是：购买的标准是：购买的程序是：客户怎样看我们的产品？能不能让客户满意？需要多长销售时间？Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】销售费用预计多大？客户关系与竞争对手比谁占优势？客户内部谁希望我们赢？他们做了哪些事支持我们？客户高层谁影响购买决定？目前我们是否取得信任？合同金额多大？是否超过我们底限？如何让客户有所承诺？哪些因素会导致我们失败？失败后会有何影响？该项目战略价值何在？Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】附件附件 3 3：项目立项

7、汇总表：项目立项汇总表Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】附件附件 4 4：节能项目跟进情况表：节能项目跟进情况表填写人：日期：200 年月日客户名称负责人：联系人：职务：职务：地址联系方式：联系方式：一、配电房设备情况一、配电房设备情况：设备电容柜谐波柜数量设备油浸式变压器kVA数量干式变压器变压器台架箱式变电站kVA高压电房低压电房变压器室二、电工情况：二、电工情况：1、人；2、主要工作。三、客户生产情况：三、客户生产情况：1、生产的产品：；2、主要用电设备设备名称规格型号数量安装位置运行方式工作时长四、拜访原因（拜访前已经准备的切入

8、点）四、拜访原因（拜访前已经准备的切入点）：1.无功受罚；2.业务推荐(陌生拜访)；3.(无)高压电工；4.有故障；5.供电所(朋友)介绍；6.其他：.五、进阶判断：五、进阶判断：一阶：寻找潜在客户二阶：初步接洽客户三阶：方案展示客户四阶：核心谈判客户五阶：签约客户五、拜访情景及对话内容：五、拜访情景及对话内容：六、客户主要组织架构图：六、客户主要组织架构图：七、项目销售费用使用情况七、项目销售费用使用情况批准销售费用总额：项目起始日期：序号资金使用日期资金使用内容资金使用人资金接收人（单位）资金金额备注Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档

9、】八、项目拜访情况登记表八、项目拜访情况登记表拜访拜访次数次数2 23 34 45 5接触人接触人职务职务联系方式联系方式客户进阶客户进阶拜访日期拜访日期年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日第第 2 2 次拜访主要内容与拜访计划：次拜访主要内容与拜访计划：第第 3 3 次拜访主要内容与拜访计划：次拜访主要内容与拜访计划：第第 4 4 次拜访主要内容与拜访计划：次拜访主要内容与拜访计划：Important&Selected Documents【MeiWei_81 重点借鉴文档】第第 5 5 次拜访主要内容与拜访计划：次拜访主要内容与拜访计划：Important&Selected Documents