甾体激素行业市场及关键中间体产业现状分析(2021修订版)(2021整理)1.pdf
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1、甾体激素行业市场及关键中间体产业现状分析甾体激素行业市场及关键中间体产业现状分析各位领导、同事:大家下午好!今天我想就之前了解过的甾体激素类药物的市场及关键中间体产业现状并结合上个月参加的甾体激素原料及中间体产业与市场论坛了解的信息向大家做个汇报和交流。对于甾体类药物,我们之前调研过其中间体雄烯二酮、植物甾醇和氨基葡萄糖等,但是就我个人而言,对于这个领域相比照拟陌生。通过参加此次行业论坛,使我对这个行业的现状有了相比照拟深刻的认识。我想在此抛砖引玉,和大家一起交流学习一下。一、什么是甾体类药物甾体激素药物在防治疾病方面发挥着重要的作用。包括医药、兽药和农药,国外已经上市的甾体和激素类药物共有
2、400 多种,我国临床常用品种近百种包括剂型和成盐药物。甾体激素药物是仅次于抗生素的第二大类药物,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、皮肤病;也可用于避孕安胎、减轻女性更年期病症、减肥等。目前,我国已经把甾体激素药物新资源开发作为医药行业近期开展的方向和重点之一。而且激素类原料药和中间体的出口已成为我国原料药走向世界的重要品种。然而我国在甾体药物研究、生产和临床研究方面与世界先进国家相比还有一定的差距,一方面是甾体药物合成步骤多、反响复杂、收率低、别离纯化困难;另一方面,甾体药物使用的上游原料由植物资源提取向微生物转化是革命性的。利用生物转化和化学合成相结合的方法,替代高污染、高本钱的植物原
3、料,具有显著的经济效益和社会效益。我国已加工的甾体激素产业链产品有:皂素、双烯、澳氏氧化物、雄烯二酮、雄烯二醇、去氢表雄酮、表雄酮、单酯脱溴等。甾体激素原料药以资源为起始的产业链延伸,受到环保、资源利用和政策门槛的影响,使市场对原料需求不断增加,原料和关键中间体价格多变起伏。特别是国家加强了环保在经济开展中的重要作用,对传统的黄姜皂素产业提出了严峻的挑战。例如我国湖北的十堰市处于南水北调的核心水源区,一度被称为“黄姜之乡,各县将黄姜作为支柱产业开展,种植面积曾高达 60 万亩,姜农近 100 万本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用人。由于黄姜加工容易造成环境污染,很难达标排放,
4、这是一个世界性技术难题,为了保证丹江口库区的水质,已经强制关闭了 106 家黄姜加工厂,整治 800 多个排污口,关停了 329 家“十五小企业。黄姜皂素产业开展面临生死存亡的时期,提取皂素无污染、无酸化清洁生产,副产品的综合利用等,成为制约产业开展的瓶颈。据粗略估算,目前市场上现存的皂素生产保有量已经从 2000 多吨锐减到500 多吨。我国对黄姜资源开发利用始于 50 年代,经过 40 多年的开展,我国甾体激素药产业已初具规模,全国皂素、双烯生产企业已到达 200 家左右,大中型激素制药厂达 100 多家,已利用薯蓣皂甙配基合成了 100 多种药物,年产值超过 60亿元,占医药工业总产值的
5、 4%,成为我国医药工业体系和中的重要组成局部。从产品结构看,我国已能生产皮质激素、性激素和蛋白同化激素三大药物。形成了以天津药业集团股份、浙江仙居药业股份为龙头的药业集团,以湖北芳通药业股份、湖北丹奥医药化工、江苏常州佳尔科药业集团、湖北人福药业股份、河南利华制药、山东新华制药股份、上海新华联制药、扬州制药、天津津津药业、浙江神州药业等为代表的甾体激素药物及甾体激素药物中间体生产的产业群。我国已成为世界上甾体激素药物及甾体激素药物中间体主要生产国和产品出口国。目前,我国以皂素为原料生产的甾体激素药物及其中间体已有 400 多个品种,主要产品包括:、皮质激素类:泼尼松、氢化可的松、醋酸氢化可的
6、松、泼尼:、皮质激素类:泼尼松、氢化可的松、醋酸氢化可的松、泼尼松龙、松龙、地塞米松、地塞米松、地塞米松磷酸钠、地塞米松磷酸钠、倍他米松、倍他米松、甲基泼尼松龙等;甲基泼尼松龙等;、孕激素:孕激素:黄体酮、单脂、黄体酮、单脂、1717羧基黄体酮、安宫黄体酮、醋酸甲地孕酮、炔诺酮;、羧基黄体酮、安宫黄体酮、醋酸甲地孕酮、炔诺酮;、雄激素:去氢表雄酮、睾酮、非那雄胺;、激素中间体:双烯醇酮孕酸脂、雄激素:去氢表雄酮、睾酮、非那雄胺;、激素中间体:双烯醇酮孕酸脂、孕烯羧酸内脂、妊娠烯醇酮、孕烯羧酸内脂、妊娠烯醇酮、1919去甲雄烯二酮去甲雄烯二酮、内酰奋、雄烯二酮、雄烯、内酰奋、雄烯二酮、雄烯二醇、
7、沃氏氧化物等二醇、沃氏氧化物等。甾体激素类另一中间体 DHEA 是合成米非司酮、屈螺酮、醋酸阿比特龙、醋酸优力司特等多种甾体激素药物的关键中间体,其原料严重依赖来源于天然产物薯蓣皂素的双烯醇酮醋酸酯。我国是生产薯蓣皂素的大国,年产量在 4000 吨以上,占全球产量的 90%左右。然而,环境污染问题一直困扰着该行业。薯蓣皂素由黄山药又称“黄姜,或“姜黄草提取而得。黄山药不仅生产周期需三年左右,而且在提取薯蓣皂素的过程中会产生严重的环境污染。据悉,每生产精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用1 吨薯蓣皂素会产生上百吨废水。此外,每氧化降解1 吨薯蓣皂素,将产生
8、 4 吨含铬污染物。同时,由于国家相关部门对药企行业环保要求的不断提高,薯蓣皂素价格也随之不断飙升,DHEA 的生产与开展受到严重制约。这不仅威胁到一些甾体药企的生存,而且将影响中国作为全球甾体原料药主要生产商的地位。二、二、甾体类药物的市场规模甾体类药物的市场规模近年来,国外主要生产厂家为少数大型跨国制药公司,例如美国辉瑞公司、法国罗素公司、赛诺菲公司等。由于环保本钱上升及我国具有原材料优势等多种因素,全球甾体药物生产出现了产业转移的趋势,我国已逐步成为世界甾体药物原料药生产中心。皮质激素原料药与抗感染药、维生素和解热镇痛药已成为目前我国主要大宗原料药出口产品。出口整体概况出口整体概况据健康
9、网跟踪显示:2021 年甾体激素类原料药及中间体出口总量为 1000吨,同比增加 11.36%;出口总金额为 8.0 亿美元,同比增加 20.24%。从出口类别来看,孕激素类出口总量排第一位,占 35.93%,接下来依次为皮质激素、激素类中间体、雄激素、雌激素等。而皮质激素出口金额排第一位,占 47.37%,接下来依次为孕激素、激素类中间体、雄激素、雌激素等。从出口区域分布来看,欧盟、亚洲和北美是主要出口地区,占出口总量的 92.71%。出口国家共 110 多个。从出口企业来看,出口量排名前 3 位是常州佳尔科药业集团、浙江仙琚制药股份和天津市天发药业进出口,占 38.79%。出口金额排名前
10、3 位是天津市天发药业进出口、常州佳尔科药业集团和浙江仙琚制药股份,占 32.53%。其中常州佳尔科药业集团的出口产品比拟单一,主要是黄体酮、去氢表雄酮、睾酮和中间体;而天津市天发药业进出口重点是皮质激素类产品,而浙江仙琚制药股份主要精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用是孕激素和皮质激素产品。原料竞争剧烈原料竞争剧烈国内主要生产要素价格上涨,本钱上涨向下游传导,成为推动原料药产品价格上涨的主要动力。一方面,本钱上涨增加了小规模企业的生存压力,有利于行业集中度的提高;另一方面,优势原料药企业具有较强定价能力,原料药企业可以在不影响市场份额的状态下提价,使企
11、业的净利润绝对值迅速提升。另外,国家近年对制药企业节能减排的治理,也直接加重了企业的生产本钱。作为甾体激素类药物的两大主要中间体为双烯和雄烯二酮。我国传统的甾体激素药物生产还主要以薯蓣皂素的化学降解得到根本中间体 C21 甾体的双烯技术为主。近年来,我国已经开始了微生物发酵植物甾醇生产雄烯二酮的先进生物制造工艺,国内企业陆续上马该工程,到目前产能 2000 多吨。两条工艺各有优势,皂素工艺通过清洁生产来解决环保;而雄烯二酮原料来源广泛,且污染小。未来两条生产工艺的博弈将会对激素类药物产生巨大影响。中低端激素类产品仍然是出口主力中低端激素类产品仍然是出口主力具有一定出口规模的产品仍以中低端激素为
12、主,高端激素的出口量较少,曲螺酮、十一酸睾酮、布地奈德、哈西奈德等产品处于逐渐起步阶段,像甲基泼尼松龙出口已成规模。2021 年出口量排名前 10 位的产品分别为:黄体酮、泼尼松龙、普拉雄酮、单酯、氢化可的松、双烯醇酮醋酸酯、孕烯羧酸内酯、泼尼松、19-去甲雄精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用烯二酮和倍他米松。总体来说,2021 年甾体激素出口呈平稳增长趋势,我国甾体激素的生产规模、工艺以及产品质量总体上已接近世界先进水平,但在微生物转化技术和优良菌种的选育等关键生产技术方面与国外先进厂家存在差距,新产品的研发能力也缺乏。未来,我国甾体药物的结构提升仍
13、有巨大的空间,出口仍然是激素类药物的增长点。三、三、甾体类药物制备的关键中间体皂素和雄烯二酮甾体类药物制备的关键中间体皂素和雄烯二酮甾体激素类药物的生产制备通常有两条路线:一条是由黄姜提取生产皂素和双烯进而生产甾体药物;另一条是从大豆油脂肥料提取生产植物甾醇进而生产雄烯二酮。双烯和雄烯二酮是生产甾体类药物的两个关键的中间体。皂素是生产双烯的关键原料,我们也对皂素和雄烯二酮进行了重点调研,接下来我们重点关注一下这两个中间体的情况。3.13.1 皂素皂素甾体激素药物的开展依赖于皂素产业的开展。我国皂素加工企业方兴未艾。从黄姜中提取的皂素,是甾体激素类药物的前体。2000 年由于皂素价格一路飚升,皂
14、素工程前些年有猛增的趋势,国内年生产能力近 5000 吨。例如湖北十堰、襄樊地区就由开始的六、七家开展到大大小小的六十家,年皂素生产能力达 2250精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用吨;陕西黄姜加工企业大大小小也近百家。但皂素生产存在严重的问题:一是技术没有大的突破,皂素生产一直延用自然发酵、稀盐酸水解、溶剂汽油提取的生产工艺;二是皂素品质较低,皂素成品仍以结晶体为主;三是低水平重复建设严重。生产技术方面生产技术方面:传统工艺根据黄姜中的薯蓣皂苷在酸性溶液中其 C3 位上的糖类会发生水解反响,生成皂素和各种碳链糖分,同时植物中90%以上的纤维素和淀粉也
15、会水解转变为单糖、低聚糖和高聚糖等糖类,未水解的木质素和纤维素变为废渣。皂苷水解生成皂素的化学反响方程式为:21121910111314182017O2223H262527CH3O161521O22201723H26252724水解H+HO18121910111314CH3O161524(rha)2gluO+glu+2rha游离出来的皂素,利用它不溶于水而溶于有机溶剂的性质,用丙酮、石油醚、以及汽油等有机溶剂可把它萃取出来。该工艺应用于工业生产主要存在三大缺乏,第一是生产中产生大量废水和废渣,排放后环境污染的问题严重。第二,皂素的收率较低,主要是因为:(1)黄姜原料全部参与水解,薯预皂营被严密
16、的植物组织包裹,干扰了薯蓣皂苷的水解。(2)是 C3 位上结合的歧链糖基产生了位阻,使水解不完全。(3)是薯预皂昔在黄姜细胞中与细胞壁贴合较紧,对酸相对稳定,很难水解。第三,对黄姜中的其他成分,如 40%的淀粉和 50%的纤维素没有经济有效的利用起来,致使造成严重的资源浪费和环境污染。产业布局方面产业布局方面:据了解,我国目前皂素行业 85%以上的皂素产能集中于湖北、陕西、河南 3 省,处于南水北调中线工程水源地敏感地区。随着近年来人们环保意识的增强以及南水北调工程的实施,黄姜加工企业的污水污染问题成为社会关注的焦点。环境污染问题环境污染问题:皂素生产包括硫酸法和盐酸法两种工艺,每生产 1 吨
17、皂素需鲜黄姜 130180 吨、盐酸35%1520 吨、硫酸 12 吨,平均排放废水 500 吨以上、黄姜废渣 10 吨。对皂素行业污染源分析,水解工序废酸液是主要污染源,占污染物排放总量的 80%以上,这是皂素行业污染治理的主要难题。皂素生产废精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用水表现为“五高一难的特点:即有机物浓度高,传统皂素生产工艺废水中COD含量高达 10 万毫克/升以上,即使采用先进的资源综合利用工艺含量也有 4 万毫克/升;硫酸盐或氯离子含量高,氯离子难以处理;酸度高,硫酸或盐酸浓度为3%4%;盐含量高,溶解性总固体 5%以上;温度高90以上
18、。这些因素相互耦合,造成这种废水难以生物降解。现因缺乏有效处理皂素废水的技术,经过水解和洗涤排出的废液含有大量的无机酸和有机物,对生态环境造成了极大的破坏,污染程度仅次于造纸企业。尤为严重的是,生产企业为追求高利润,皂素生产废水未经任何处理直接排放,对当地水质平安造成极大污染。根据国务院批准的?南水北调工程总体规划?和当前黄淮海地区水资源短缺的严峻形势,国家强制关闭湖北绝大部份皂素生产厂家;也相继关闭了陕西部份皂素厂家,但监管力度还不够强,其他少部份企业还在偷偷摸摸的生产皂素。湖北情况湖北情况:07 年 8 月下旬,十堰市政府发出通告:全市69 家黄姜加工企业未能达标排放 全部关停,这 69
19、家企业皂素生产能力 5590 吨,关停这些企业,涉及产值 19 亿元,该市皂素产量占世界市场的 20%,一年损失税收 4500 万元。但生产一吨皂素意味着产生 500 吨废水和 8 吨废渣,废水酸度超标 4 倍、生化需氧量超标 750 倍、氨氮超标 20 倍。陕西情况陕西情况:陕西省常年大面积种植黄姜,有 80 余家皂素生产企业,加工量占全国的 50%,其中汉江流域的上游地区汉中市就有 38 家皂素生产企业,每年排放污水大约 100 多万吨,由于许多企业废水直接排入汉江,对南水北调中线水源区水质污染十分严重。尽管不少皂素厂在当地环保部门的监督下建立起了污水处理设施,对于废水中的酸,参加石灰拌拌
20、能中和下来,但是对于超高的 COD,现有的能够让皂素厂承受的技术却无能为力。根据 2007 年山西省环境保护工作会议通报,为确保完成年度污染减排目标任务,安康市关闭 5 家黄姜皂素水解物小企业,淘汰产能 107 吨。陕西城固县关停 7 家皂素生产企业,同时要求关停企业要撤除生产设备、县有关部门撤消相关证照,电力部门停止生产供电。3陕西部署 2007 下半年环保工作 100 吨以下皂素企业关闭淘汰。不完全统计,截至到2021 年底,湖北、陕西、河南三省 关停污染物排放不达标皂素生产企业 200 余家。精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用皂素新工艺动态皂素新
21、工艺动态我国皂素科研工作者将皂素的开展总结为四个阶段:直接酸解法急需解决皂素收率的阶段自然发酵-酸解法提高皂素产率的阶段发酵-酸解-综合利用,降低皂素生产本钱阶段 由于南水北调中线工程的上马,从环保角度出发,解决皂素水污染问题,开始皂素清洁生产工艺的研究,皂素工业污染源的控制和黄姜资源综合利用,从而实现皂素工业可持续性开展的“绿色工艺阶段。环境污染严重与资源消耗量大已经成为桎梏黄姜皂素产开展的关键问题。要从根本上解决这一问题,就必须着眼于未来,实现产业的生态化转型,转变传统的基于污水末端治理的观念,将“清洁理念延伸到产业全过程,从系统的角度出发,综合考虑不同生产过程之间的生态链接与资源共享,实
22、现经济与环境兼容、产业可持续开展的目标。为彻底解决黄姜皂素生产造成的水污染问题,保障南水北调水质平安,国家和有关地方出台了多项政策,鼓励企业污水末端治理和清洁生产工艺的研发。以下例举国家和地方省市一些有关皂素的政策:2006 年,国家发布?皂素工业水污染物排放标准?,规定了阶段执行标准,现有企业 2007 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,执行表 1 的规定,现有企业 2021 年 1 月 1 日起执行表 2 的规定,新建(包含改、扩建 企业,自 2007 年 7 月 1 日起执行表 2 规定。精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用新
23、排放标准限值较过去执行的污水综合排放标准限值有了明显提高 现标准:COD300mg/L;老标准:COD100mg/L,有利于皂素生产企业开展。2005 年?产业结构调整指导目录?规定:限制300 吨/年以下皂素含水解物生产装置综合利用除外盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置 2006 年100 吨/年以下皂素含水解物生产装置 2007年?产业结构调整指导目录?(2021 年本)(2021 修正)限制类:300 吨/年以下皂素含水解物,综合利用除外生产装置。淘汰类:100 吨/年以下皂素(含水解物)生产装置,盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置国家产业政策
24、已明令淘汰或立即淘汰。2021 年“丹江口市水源区黄姜新工艺关键技术研究被纳入科技部支撑方案工程,并获得 1080 万元科技扶持。十一五期间,“黄姜皂素生产水污染控制技术研究与工程示范列入国家863 工程。陕西省制定?陕西省薯蓣皂素清洁生产标准?DB61/T424-2021,为企业技术升级、工艺改造,清洁生产审核、潜力与时机判断、绩效评定和绩效公告提供技术支持和导向。对于通过清洁生产审核的企业,安排省级环保专项资金时重精品文档,word 文档本文为网上收集整理,如需要该文档得朋友,欢迎下载使用点给予倾斜。湖北郧西县被国务院命名“黄姜之乡,陕西省将“黄姜种植基地建设列入“十二五开展规划。陕西省将
25、“黄姜产业链水解物、皂素、双稀、黄体酮、激素等列入“十二五“中药加工业三大支柱产业重点开展规划。“皂素清洁生产工艺的推广列入陕西省“十二五开展规划。“皂素综合利用和清洁生产技术列入陕西省“13115科技创新工程重大科技专项和重大科技产业化工程。十一五期间,陕西省完成陕南黄姜等科技示范推广工程 6 项,多家皂素企业获国家南水北调专项资金扶持。近年来,着眼于皂素工业污染源的控制和黄姜资源综合利用,实现皂素工业可持续性开展的“绿色工艺,各级政府、科研机构、科研院校以及皂素企业积极进取、务实创新,加大投入和攻关力度,正在努力探索一套技术成熟、环保达标、经济可行的清洁生产工艺,在生化提取、物理别离、综合
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