全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.docx

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1、全球汽车供应链核心企业 竞争力白皮书-CHINA AUTOMOTIVE NEWSRolancBerger与此同时，新能源赛道的竞争也愈发激烈，技术迭代 加速。以领头羊宁德时代为例，其技术焕新速度不断 加速，如化学体系的迭代、集成结构的优化和智能系 统的创新等。其中，宁德时代的CTP技术已经迭代至 第三代，并将进一步开展发电机N合1、CTC技术等。此 外，头部新能源企业也积极布局产业链上下游，通过 补链强链实现供应端的稳定性和本钱保障，并通过下 游产业链的布局进一步实现技术的集成化和终端体 验优化。从行业开展角度来看，头部企业对产品的技 术升级及稳定供应也与新能源渗透率相辅相成，发挥 着推动行业

2、开展的重要作用。今QZ纵观2022年新上榜的十家中国企业，新兴板块企业因 受赛道轮换影响而兴起，新上榜企业中近50%与轻量 化、软件定义汽车密切相关。今能受新能源驱动，轻量化可进一步支持车辆提升续驶里 程和动力表现，推动轻量化产品覆盖拓宽，如铝制轮 毂、内饰、铝合金压铸结构件等应用逐渐提升，且车型 覆盖延展，从新推出车型到改款车型全面应用。由于 轻量化板块的业务创新性较强，对整车性能及竞争力 提升有着较为显著的正向作用，产品附加值较高，盈 利性到达5.9%，在各板块中列居第二。通过分析轻量化头部企业的关键成功要素，我们发现 把握关键材料（如铝、镁等）供应链、培养创新研发 制造能力、提供定制化及

3、系统化的产品等至关重要。 诸多领先企业均积极布局铝制一体化压铸技术、铝制 部件等轻量化技术创新。例如，中信集团旗下某领先 铝制部件企业积极进行轻量化转型，为客户提供定制 化、轻量化的轮毂相关系统集成方案；某全球领先铝 轮生产商向上整合原材料供应链及合金研发能力，进 行轻量化部件的全产业链布局。09 新能源板块典型企业案例剖析（头部电池企业 S.化学体系迭代集成结构优化智能系统创新技术迭代 产业链拓展 r材料系高银+硅体系无钻材料全固态锂金属电池无金属正极材料酸铁锂上游矿产资源一与洛阳铝业达成战略合作，参与世界 级铜钻矿的开发在印尼合资建设银钻工程与Pilbara签署认购协议，获得锂资源一签产品

4、署优先采购碳酸锂和氢氧化锂2019“ 一 一代CTP 12022 -三代CTP CTC2028 一 智能化CTC电池应用生态运营EVOGO组合换电整体解决方案 一换电电：适配多车型，提高 _了插拔部件的可靠性换电站：占地小、流通快、容 -魅、:畲if鹿股增可减基于BMS算法能力创新的A/B电池系 统，平衡多种电池优缺点，达成系 统一最优效果 三元/磷酸铁锂电池 钠离子/锂离子电池梯次利用与资源回收 依托子公司广东邦普打造电池生 态闭环一与巴斯夫欧洲达成战略合作，聚 焦正极活性材料及电池回收领域合资建设三元材料工程1）均为量产时间资料来源：罗兰贝格08中国新进入零部件收入前100企业重点业务分析

5、2022中国收入前100新入围企毁里一轻合金，典型产轻量化板块其他传统板块轻量化板块子板块-电子元器件子板块电子元器件品如铝合金轮毂润滑油、排放处理液、磷酸铁锂材料等轻量化内饰件汽车电子仪表通过均胜群英开展汽车电子等业电子板块智能座舱域控、车联企网等系统解决方案；业软件及云平台等 系统电子板块-软件/数据/ 解决方案子板块-电子元器件其他传统板块智能网联汽车全栈式解决方案、高级别;能驾驶MaaS解决方案高性能敌铁硼永磁材料、车载触摸屏等一汽车转向、制动等系统精密汽车零部件子板块软件/数据/解决方案地图、车联网、芯片(MUC)等电子数据相关业务资料来源：中国汽车报；罗兰贝格|09轻量化板块典型企

6、业案例剖析资料来源：中国汽车报，企业年报；罗兰贝格木q氤棒口不叫口下，脑昔隽EEgg 珊口伴随智能电动车的增长，软件定义汽车持续渗透。预 计2025年新能源渗透率将超过34%，而智能座舱市场 将以11%的速度增长至逾500亿元，新车ADAS渗透率 约到达65%，而自动驾驶创新技术将通过新型商业模 式在无人驾驶物流车场景逐步落地，推动软件定义汽 车板块强劲开展。众多领先玩家在持续研发及保持技 术领先的基础上，通过创新商业模式，如云SaaS（软 件即服务），推动技术大规模商业化应用，实现营收和 盈利开展。1010电子软件/数据板块典型企业案例剖析资料来源：中国汽车报，企业年报；罗兰贝格4 8 4

7、aGGeeeeeeeeeeh cen seeeeeeeee +令J %虾7 ?eSm*三、汽车零部件产业链竞争力分析在传统零部件市场开展较缓、赛道快速轮换、创新技 术迅速迭新等市场背景下，罗兰贝格认为汽车零部件 企业应聚焦制胜三力三一研发力、组织力和资本 力的提升，以实现长足开展。中国零部件企业应准确识另尸新五化等需求，通过加强 研发投入和人才引入，把握前瞻技术，正向研发，以获 得技术护城河优势。再者，零部件企业通过内部组 织优化，建立与业务架构相匹配的组织架构、管控模 式及人才激励体系，为业务拓展搭建牢固平台。同时， 积极借助资本力量，在稳固供应链、海外投资、产能 扩张和研发补强等方面进一步

8、引入多元化资本和产业 资本，打造自身差异化综合竞争力。1 .汽车零部件产业链制胜三力研发力中国头部零部件企业对于技术创新高度重视，在相 关领域倾斜大量资源支持，研发投入及占比稳步提 升。2021年，中国百强零部件企业总研发投入额达 508亿元，研发占收入比约为4% ,2019年至2021年复 合增长率达18.5%。从业务板块来看，新能源板块和 轻量化板块研发投入金额增速保持在高位。新能源板 块主要由宁德时代、国轩高科等龙头企业带动，研发 投入以55.9%的年复合增长率快速增长；而轻量化板 块作为中国零部件行业的新晋板块，尽管研发投入体 量尚小，但提升潜力巨大。发动机业务为传统板块核 心业务，在

9、新能源趋势下，头部企业研发投入持续加 码，2021年的研发投入到达114亿元，头部企业基于节 能低排技术路径持续投入研发，缩小与海外竞品的技 术差距。今岂领先零部件企业通过高研发投入，突破核心技术，强 化自主专利，持续攻坚卡脖子R技术，为自身创立新 时代,护城河Y国轩高科作为动力能源企业，其研发 投入在2015年至2021年间的复合增长率达42%，研发 的营收占比连续三年超过10%，持续攻克电池技术， 实现高能量密度。潍柴作为传统发动机企业，近两年 研发投入累计达100亿元，研发投入年复合增长率约 为40%，在传统内燃机领域，继续夯实技术实力及市 场地位，完成全系列、全领域柴油机布局，且本体热

10、 效率大幅提升至51.09% ;同时，开展三大新能源技术 路径布局，加速新兴领域业务布局，尤其在燃料电池 领域积极投入，牵头承建了国家燃料电池技术创新中 心、推动2万台氢燃料电池发动机工厂在潍坊正式投 产，并实现氢燃料电池重卡在港口、园区、高速等多场 景的应用。|n中国百强研发投入分析鲤L答港J森飙,2019-2021一鲤L答港J森飙,2019-2021一丁冏毛港3.4%CAGReeee令令令。201920202021。2021, %211）计算考虑2019-2021年皆为百强且有数据披露的70家企业 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格2 .汽车零部件产业链制胜三力组织力随着越来越多的零部件企业面

11、临业务转型、国际经 营、运营压力等多重冲击，企业需基于前瞻业务结构 需求，合理优化组织架构，并迭代管控模式，提升组 织效能。例如，某领先电子板块企业以汽车安全和汽车电子为 重点业务战略方向，通过任命新事业部CEO、全球范 围重组减员、提升自动化水平等举措，有效提高人效 和毛利率，使得局部区域扭亏为盈。此外，企业在组织 变革的同时，同步设立新能源研究院、智能汽车技术 研究院等新组织机构以支持创新业务开展，并通过投 资搭建智能制造管理体系，实现工艺自动化、平台柔性 化、驱动信息化和业务智能化，迭代管控模式，提升整 体运营效率。今丝亍阻亍TCP转警 鸵m日T留馥鲁普|T7百强企业组织优化案例oceo

12、 . e e e . 。铲o八人资料来源：案头研究；罗兰贝格2021年，中国百强零部件企业研发人员平均占比为 16%，本科以上学历占比为27%。尽管当前头部零部 件企业均已认识至尸人才乃研发重中之重”，但目前中 国整体智能化相关人才仍然紧缺，因而企业需设立差 异化激励机制，针对性补强创新高端人才缺口。当前， 众多领先零部件企业正积极建立更有效的人才激励 机制，例如某领先新能源企业为吸引并保存电池pack 工程师、BMS电子数据工程师、电芯研发工程工程师 等高端人才，累计向上万名员工授予超过5,000万股限 制性股票及期权；某领先传统零部件企业为突破卡 脖子关键核心技术，启动“军令状工程，推行公

13、开 竞楸解绑挂帅机制，总激励额达1.6亿元，有效调 动竞岗积极性，共招募47名工程负责人，其中18名为一般科技人员。今13p3中国百强零部件企业研发人员概览百强企业研发人员概览DI二发人员占2021, %2021, %100%100%非研发人员萼军非本科以上学历力方研发人员16%27%本科以上学历202T1）计算考虑有数据披露的56家企业 资料来源：中国汽车报；罗兰贝格44%50%.汽车零部件产业链制胜三力资本力面对日益复杂的内外部环境，头部企业在管控运营风 险的前提下，正通过资本化运作以拥有更强的资本支 持，有效保障供应链稳定性、加速海外投资和产能扩 张、积极补强研发短板等，综合性利用资本提

14、升自身 综合竞争力。近两年，中国零部件头部企业在资本市 场愈发活跃，整体平均资产负债率到达50%。-14举例而言，某领先新能源企业围绕产业链上下游（包 括新材料、新能源等），投资75家企业，合计投资金额 达755亿元，在稳固供应链的同时保持对产业前沿科 技的嗅觉；某领先轮胎企业在泰国建立新工厂，并同时 探索在美国、欧洲或中东建厂机会，通过海外投资加 速全球化进程，提升国际竞争力；某领先电子企业在 国内积极拓展产能，2021年投资了第六个汽车安全工 厂，总投资额达20亿元，通过资本性产能扩展，有力保 障中国市场占有率提升；某领先传统板块企业通过加 大研发投入补强专业化人才，总计投资30亿元用于建

15、 立全球未来科技研发中心，计划引入2,000余名研发 人才，年均研发投入5亿元以上，以期在快速的市场迭 代中打造自身技术,护城河214中国百强零部件企业资本运作情况I中国零部件百强企业资产负债率12021, % n =82尾部整体平均资料来源：中国汽车报；罗兰贝格3 .汽车零部件产业链竞争力提升方向面对全球与中国汽车零部件行业开展趋势及产业链 竞争力的持续变革，罗兰贝格提出，零部件企业需重 点关注三方面：韧性供应链打造、业务模式转型与产 业链竞争力提升。韧性供应链打造在多起灰犀牛等件的影响下，传统供应链管理方 式受到挑战，打造有韧性的供应链成为保障企业有效 运转的第一道防线，应考虑加强区域本地

16、化、国产替 代和风险管理。本地采购：受到疫情等因素的影响，原本全球化的供 应链、JIT的供应模式面临缺货、断供等风险，主机厂 已积极寻求本地化供应链拓展，而零部件供应商需考 虑跟随主机厂的全球布局，进行全球的制造生产基地 布局，尤其伴随自主品牌的又一次出海浪潮，需考虑共 同出海。国产替代：由于原料本钱不断上升，国产替代依然是 降本的核心手段之一，而加速对更深层级的国产替代 的要求也将有效保障供应链的稳定性。因此，汽车零 部件企业应对国产替代愈发重视，国产化比例已经成 为局部主机厂和零部件企业的硬性指标。此外，国产 化要求也呈下沉化趋势，局部主机厂的国产化要求深 入Tier 2甚至Tier 3，

17、从而促使Tier 1推动全供应链的 国产化。风险管理：由于原材料价格波动巨大，如何规避、转 嫁、吸收原料价格波动和供应不稳定的影响成为零 部件企业的挑战之一。金融工具的应用成为常态化要 求，对原材料的套期保值、期货等应用成为制造企业 的新必修课。此外，由于原材料价格波动的长期性，领 先零部件企业普遍与主机厂在合同中约定了对应的价 格调整机制，以实现风险共担和透明化。业务模式转型随着汽车产业的颠覆开展，零部件企业的业务转型也 势在必行。面对变革，企业需积极思考下一时代的生 存开展之道，充分利用自身资源并发挥能力优势，积 极把握新机遇。罗兰贝格通过总结经验，提出四个核心维度的业务转 型思考方向，包

18、括现有客户延展服务、价值链覆盖延 伸、工艺技术挖掘和后市场服务延展。其中，客户延 伸服务主要通过挖掘现有客户需求，为其提供更多元 的服务，如局部铝饰件厂商围绕已有客户，提供从单 一脚踏板、铝饰件到更复杂的座舱功能性铝饰板产 品；价值链覆盖延伸主要依托价值链上下游经验、网 络、能力等，在业务拓展上提供更全面的解决方案， 如领先电池类企业纷纷布局产业链上游，锁定产能和 价格，进行工艺共同研发；工艺技术挖掘需依托自身 工艺优势，寻找工艺可复用的新产品，丰富产品矩阵， 如领先铝合金压铸件供应商利用其压铸工艺优势，将 产品从中小件往结构件扩展，实现规模跃升；后市场 服务延展一般依托产品技术力和客户基础，

19、拓展后市 场服务等业务，如领先轮胎企业依托轮胎易损件构建 自身后市场连锁体系，并积极开发独立后市场业务。除了业务模式转型外，受新势力企业采购策略变革的 影响，零部件企业的商业模式也正经历转变。新势力 车企更整合、垂直的采购模式使得头部零部件企业正 通过三个方面的转变实现商业模式变革。第一，针对特定业务重新制定商务政策，如新势力售 后零部件自控要求初装与售后零部件同价，零部件供 应商因而需在内部协调统合，制定具备优势的统一商 务政策。第二，为应对新势力更为垂直的采购体系，零部件企 业内部组织也需相应进行整合与协同，成立专门的协 同组织以应对其新的采购需求，同时构建更敏捷的流 程和授权体系。第三，

20、产业链下游，尤其是后市场新型玩家的出现，对 零部件企业而言是客户拓展、直销改革的好机会，可 考虑开展独立后市场客户，扩展供应链网络，形成直 销模式。今15p5业务模式转型案例种Sv式v嫂5n-45029%2022E2025E2030E2032E盛b 0 丁01董毅舅阶秘Sv者v藜鼬僧蜿便触僧簟5女J簟-580+ nA旅环他Sv箝318%+nA地Sv挑鲁 2022E-2032E,20212025E67%1)配件销售和服务费；2 ) 2021年11月数据产业链制胜三力提升总体而言，产业链“制胜三力女）全面提升需在研发 力上推进本地化、数智化，组织力上实现灵活化、敏 捷化，资本力上进行多元化、产业化

21、。-16研发力：全球研发的本地化对于更好捕捉当地客户需 求及敏捷应对本地研发需求至关重要，尤其是全球化 经营的零部件企业应重点考虑。而数智化能力建设可 以提高研发效率、提升研发精度、降低研发本钱，是 “新五化，背景下零部件企业打造国际一流研发体系 的必然方向。组织力：外部环境的多变对于组织的灵活性提出更高 要求，尤其是本地决策机制的建立对组织韧性和本地 机会把握的重要性愈发凸显；而更为灵活的激励机制 也是人才引进的重要手段。此外，针对全球性经营的 企业，因其受到运营和本钱管控的压力，更为精简、 敏捷的组织也愈发重要；如何通过划小单位激发组织 活力，减少冗余，设计敏捷反响的组织流程机制，是 应对

22、外部环境和产业链重塑的必要能力。资本力人新五化业务拓展往往本钱高企，推动企业 寻求多元化的资金投资新业务。此外，由于业务转型 投入大、技术资源门槛高等，更需要产业方强强联合， 辅以政府支持以实现转型。当前，局部头部零部件企业已在发力“制胜三力集） 竞争力提升并已初显成效。企业欲把握时代浪潮的机 遇，需要一鼓作气，勇逐浪头。回 制胜三力竞争力提升V V V V V V VV V V VV V V V V V VV V V V少保令一6令一令令eeeeeeeeeee eeeee 3令令*vuca eee、e e e e e e - eee令一令令令eeeeeeeeeeee eeee 令令令令令e。

23、a令令令令eeee引言随着全球新冠肺炎疫情缓和、企业积极复工复产以 及创新业务转型等因素的影响，全球零部件企业营收 规模及盈利水平有所恢复。2019年至2021年，中国 零部件企业连续三年实现营收和利润双增长，在充满 挑战和不确定的宏观市场环境下逆势而上；其中，抓 住赛道轮换机遇的企业层出不穷，在关键产业转型突 破期锐意进取，为行业打造转型标杆。本报告通过回 顾过往开展趋势并识别亮点企业成功要素，旨在为零 部件企业制胜下一个时代提供重要参考。报告针对2021年全球和中国汽车零部件行业的开展 趋势及竞争力变革进行分析，将全球及中国百强零部 件企业作为重点样本，分析行业新动态、新方向与新 机遇，并

24、结合案例分析零部件企业竞争力提升的关键 战略举措，进一步提出企业建立核心产业链竞争力的 制胜关键。此外,报告回顾过去一年中有关动力电池、 氢能、软件定义汽车和自动驾驶等热点话题，为行业 提供最新鲜、前沿和全面的趋势分析。中国汽车报重点趋势分析-、动力电池走在大规模开展应用的重要关口在全球节能减排的大背景下，不少国家和地区都将发 展新能源汽车作为战略性新兴产业之一。动力电池作 为新能源汽车的核心零部件，近年来产业不断集聚， 开展迅猛。某行业报告显示，在交通电动化及储能领 域新能源化双核驱动下，预计到2050年全球锂电池出 货量将超过14TWh ,全球锂电产业将保持长期高成长 性，形成超十万亿级的

25、巨量市场规模。经过多年的积累与沉淀，我国已经成为动力电池开展 的领先者，目前已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池 系统、制造装备的完整动力电池产业链，三元锂电池、 磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平，全 国建成1万多个回收服务网点。动力电池迎来大规模开展应用当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，动 力电池产业正处于大规模开展和应用的重要关口，机 遇和挑战并存。相关数据显示，2022年上半年我国新能源汽车产量为 266.1万辆，销量260万辆，市场渗透率达21.6%。截至 今年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9GWh , 保持全球领先。在车用动力电池方面，今年上半年我 国动力

26、电池装车量110.1GWh，同比增长109.8%。其 中，三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2% ;磷 酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。对于动力电池产业的开展，全国政协副主席、中国科 学技术协会主席万钢指出，应该重点关注五个方面： 一是坚持创新驱动，做到研发一代、储藏一代；二是 不断强链补链，加强上游矿产资源开发，加强产业链 上下协同，在保障市场需求的同时，还要注重报废电 池的回收利用，实现关键材料的循环利用，将产业链 做全、做强；三是保障安全开展，要持续提高动力电 池技术标准，提升车用动力电池系统的热管理水平， 实现增量市场的安全性能提升；四是推动拓展应用，

27、要充分发挥车用动力电池的载能和储能特性，通过 车-网双向互动，为城市电网削峰填谷，提高电网调 峰的效率、安全应急等响应能力；五是坚持开放合作， 构建以国内大循环为主体，国际、国内双循环相互促 进的新开展格局，围绕资源开采、提炼，电池技术研发 创新，锂、银等原材料交易市场管理加强国际合作，建 立全球统一的电池产品碳足迹核算方法和国际互认的 碳足迹认证制度，推动碳排放信息的互联互通。工业和信息化部副部长张云明表示，工信部将聚焦汽 车产业转型升级、经济社会绿色低碳开展、碳达峰碳 中和目标实现，深入实施新能源汽车产业开展规划 ( 2021-2035年)，推动我国动力电池产业高质量发 展。具体而言，一是

28、加强关键技术创新，加快电池性能 提升，加强新体系新材料研发布局，不断增强产业链 竞争力；二是提升安全管理水平，建立健全安全预警、 事故调查等机制，完善安全技术标准，进一步提高产 品一致性和安全性水平；三是强化关键资源保障，支 持企业加快资源开采、提炼等技术攻关，引导合理开 发国内资源，推进无钻电池等技术研发应用；四是健 全回收利用体系，加快制定回收利用管理方法，完善 相关标准体系，支持拆解、再生等技术攻关和推广应 用；五是优化产业开展环境，打造具有国际竞争力的 产业集群，深化国际交流合作，实现互利共赢开展。原材料价格波动成为较大挑战据预测，2022年，中国新能源汽车销量有望突破550 万辆，带

29、动中国动力电池出货量超过450GWh ;同时， 受海外市场订单带动，主流动力电池企业将迎来较大 规模的产品出口。不过，原材料价格大幅上涨，导致动 力电池的本钱涨幅更甚，供应商面临较大经营压力。相关数据显示，自2020年底以来，碳酸锂、六氟磷酸 锂、PVDF（聚偏氟乙烯）、VC（碳酸亚乙烯酯）、净化 磷酸、石墨化、磷酸铁等锂电材料的价格大幅上涨， 其中，锂盐价格上涨幅度最大，VC的涨价周期最短。一项市场研究指出，2022年，中国动力电池电芯的价 格或将上涨15%20%。原材料价格高企、供应紧缺使 得动力电池行业承压严重。某研究机构指出，为了实 现巴黎气候协定中将本世纪全球平均气温上升幅 度控制在

30、2过以内的主要目标，2040年，全球清洁能 源矿产需求将至少翻番，新能源汽车相关矿产需求将 增长30倍，其中，锂增长42倍，石墨增长25倍，钻增长 21倍，银增长19倍。近几年来，动力电池原材料价格持续上涨，致使动力 电池生产企业本钱压力大增。为保障自身原材料供 应，动力电池产业链上下游企业纷纷开启大力布局资 源的模式，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、LG新 能源、紫金矿业、赣锋锂业、富临精工、盛新锂能等国 内外锂电制造和资源类企业可谓各显其能。市场机遇与挑战并存，这也让动力电池供应商对于下 一步的开展规划有了更多的思考。例如，在上下游产 业聚集上，促进区域经济产业化开展，盘活锂、银、 锦、

31、磷等矿产资源，以电池为依托，形成产业集群，与 上下游企业共同搭建产业园生态，协同开展。为应对原材料涨价和市场竞争加剧等一系列挑战，动 力电池行业越来越重视对材料的研发与技术革新。当 下，我国在相关技术上已初步占据市场主动权，未来 要广泛参与国际竞争，吸引全球人才，布局全球化战 略，制定全球性行业标准，让中国新能源汽车制造产 业成为全球领先的高端制造典范。技术创新持续引领行业开展近两年，我国新能源汽车和动力电池产业呈爆发式增 长，政策法规不断完善，企业围绕安全、降本增效、低 碳的电池技术创新十分活跃。随着全球形成双碳” 共识，特别是我国碳达峰、碳中和目标的提出，让动力 电池行业走上了一条自我革新

32、之路。今年3月，由中国 电子节能技术协会立项、孚能科技主笔牵头编制的 锂离子电池产品碳足迹评价导那么在全国团体标准信息平台发布。据悉，这是行业首个锂离子电池产品 碳足迹评价导那么，旨在指导相关方核算锂离子电池类 产品的碳足迹，并对碳足迹结果进行评价，同时为锂 离子电池产品的碳足迹核算技术规范的编制提供参照, 亿纬锂能、鹏辉能源、中创新航、弗迪电池、捷威动力 等数十家电池产业链企业均有参与。技术方面的创新更是捷报频传。今年4月，零跑智能动 力CTC电池底盘一体化技术发布会在线上召开。5月， 比亚迪发布CTB技术及首款采用该技术的e平台3.0车 型海豹。宁德时代发布的新品麒麟电池采用第三代技术，与

33、第 一代CTP产品相比，电池包体积利用率从55%提升至 67%，麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达 255Wh/kg，整车可以实现1,000公里续驶。在2022广 汽科技日上，广汽推出了基于微晶技术的新一代超能 铁锂电池技术。相比当前市面上量产的磷酸铁锂电 芯，超能铁锂电池质量能量密度提升13.5%，体积能 量密度提升20%。综合来看，我国动力电池单体和系统能量密度有了较 大幅度的提升，本钱却持续下降；无模组设计、刀片电 池、弹夹电池等开始实现规模化应用，高银无钻电池、 固态/半固态电池等前沿技术取得突破。当前，我国已形成强大的动力电池产业链，叠加制造 优势，将共同推动我国动力电池企业

34、参与全球竞争。、抢滩氢时代，探索氢能落地的无限可能2022年至今，氢能的热度丝毫没有消减的态势。以北京冬奥会一众氢燃料电池汽车的悉数亮相为起 点，到3月23日氢能产业开展中长期规划（2021- 2035年）的出炉，明确了未来氢能在国家能源体系 中的战略定位，再到6月以来氢内燃机的“翻红”，主 要发动机企业氢内燃机点火的消息频频释放。可以 说，氢能的开展贯穿了今年上半年汽车市场的始终。风口已至，氢能产业链布局忙今年以来，氢能产业在资本市场迎来了一波IPO热潮。 前不久，捷氢科技、国富氢能、治臻股份三家国内氢 燃料汽车产业链企业相继启动申报科创板IPO，加上 已经启动H股上市的亿华通，氢燃料电池汽

35、车产业链 企业正加速冲刺资本市场。在融资方面，氢燃料电池 产业链也承接了去年的良好态势，据不完全统计，今 年上半年，公开的氢燃料电池产业链大额融资事件达 十余起，其中，骥钟氢能、氢途科技、未势能源、爱德 曼氢能、东方氢能等融资金额均在亿元以上级别，各 路资本正跑步入局，抢跑燃料电池汽车应马拉松、资本的海平面之下蕴藏的是氢能产业的无穷潜力。事 实上，在全球节能减排的大趋势下，氢能在汽车行业 的应用备受关注。乘着双碳，斑东风，国内氢燃料电 池产业正一路狂奔。目前来看，我国氢燃料电池汽车的推广应用主要集中 在商用车层面。自2018年以来，全国有40余家整车企 业和发动机企业布局燃料电池重卡市场，包括

36、一汽解 放、中国重汽、福田汽车、陕汽、上汽红岩等国内主流 整车厂以及潍柴、解放动力等发动机厂商正竞相开展 燃料电池重卡的研发。近年来，乘用车领域也在积极向氢燃料电池迈进，国 内车企纷纷开始布局氢燃料电池乘用车，2021年以 来，中国一汽、长安、广汽埃安、上汽大通等车企均 有氢燃料电池乘用车亮相，包括红旗H5-FCEV、长安 CS75 FCV、广汽埃安LX Fuel-CelL上汽大通MAXUS EUNIQ7、长安深蓝SL03氢电版等。去年10月，广汽集 团首款氢燃料电池车埃安LX FuelCell由如祺出行平台 在广州开启示范运营。除了目前备受关注的燃料电池汽车外，氢内燃机也打 开了氢能在汽车行

37、业落地的又一扇窗。今年6月以来， 氢内燃机的相关新闻屡见不鲜，吉利、一汽、广汽、潍 柴、玉柴、上海新动力等企业的氢内燃机成果纷纷出 炉。政策赋能，氢能汽车产业蓄势待发事实上，氢能产业链火热的背后离不开政策这一强大 后盾。近年来，中央及地方各级政府频繁出台氢能相 关政策，从开展路线、产业规划、补贴措施等方面全 方位支持燃料电池产业开展。2020年，五部委联合发布关于开展燃料电池汽车示 范应用的通知，明确采取“以奖代补俅）方式对示 范城市群按照其目标完成情况给予奖励。2021年关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知明确 了北京市大兴区、上海市和广东省佛山市牵头京沪粤 三个城市群正式成为首批氢燃料电

38、池汽车示范城市 群。今年3月，国家发改委、国家能源局联合出台的氢能 产业开展中长期规划（20212035年）又着实为氢燃 料电池的开展添了一把火。根据规划，我国将在2025 年形成较为完善的氢能产业开展制度政策环境，氢燃 料电池车辆保有量约5万辆，适度超前部署建设一批 加氢站，可再生能源制氢量10万吨/年至20万吨/年。 随后，全国多个地区迅速响应，包括北京、上海、天 津、内蒙古在内的省市自治区陆续发布了氢能产业规 划，不少城市甚至明确了 2025年氢燃料电池汽车保有 量目标。未来，或将有更多地区涌入氢燃料电池汽车 赛道。因此，不少业内人士认为，我国目前的氢燃料电池汽 车产业链正处于十年前电动

39、汽车的开展阶段。未来， 在政策的推动下，氢燃料电池汽车有望复制电动汽车 的市场成长轨迹。据预测，2021年至2025年，中国氢 燃料电池汽车的年复合增长率有望到达68%，预期市 场规模有望到达800亿元，“十四五R期间，燃料电池 汽车产业有望迎来更大范围推总“我国锂电池产业凭借技术和产品的领先性，已在全 球市场做了很好的示范。我们希望，氢燃料电池能再 创中国锂电池的辉煌，到达全球领先水平。上海捷氢 科技总经理卢兵兵表示，“现在是开展氢能 最好的时刻，相当于*天刚刚亮工我国具备政策、市 场、资金、应用和技术方面的优势，相信在生态圈所有 参与者的共同努力下，行业的路会越走越宽。”产业链协同，探索氢

40、能突围之路经过多年开展，我国氢燃料电池汽车产业已经走过了 从0到1的艰难历程，迈向产业化起步的新阶段。然而，尽管氢能的热度持续升温，但从市场表现来看， 燃料电池汽车在终端市场的表现与已经相对成熟的纯 电动汽车依然不可同日而语。根据中国汽车工业协会 发布的数据，截至2021年底，我国燃料电池汽车保有 量约为9,000辆，共建成218座加氢站。这也意味着想 要到达规划中提出的，到2025年燃料电池车辆保 有量约5万辆的目标，还有相当长的一段路要走。目前来看，燃料电池汽车的产业化进程依然受制于制 氢、储氢、运氢产业链的成熟与配套基础设施建设的 完善。”其中，氢气价格高企成为制约燃料电池产业走 向规模

41、化推广的重要一环J哂川成都新能源汽车产 业推广应用促进会秘书长范永军指出，车用氢气对纯 度要求高，就氢气制备而言，一般的工业副产氢很难 提取到这个程度；此外，目前电解水制氢的经济性又 不尽如人意。因此，在制氢技术没有很大突破之前， 难以形成规模效应，燃料电池汽车商业化运营的未来 依然遥远。由此可见，氢能降本钱是未来燃料电池汽车落地的关 键因素之一。“无论是燃料电池还是氢内燃机，最终 都要接受市场化的检验，经济性因而成为最重要的参 照。目前来看，其面临的共同问题是氢的本钱和高效 存储。一方面，如何将氢能高效存储起来，车载储氢系 统是亟待解决的重点问题。另一方面，制氢、储运本钱 高以及加氢站建设同

42、样限制着氢能在汽车领域的发 展在国家燃料电池汽车及动力系统工程中心副主 任马天才看来，氢能汽车最核心的问题是制氢、用氢 本钱，只有解决这些问题，氢内燃机才有可能实现大 规模推广应用。“未来，氢能的规模应用有赖于供氢 及基础设施的建设，如果有了低本钱的氢和更便捷的 加氢站，整个产业链的成熟度将提升，商业模式也就 成立了。”因此，在朝着燃料电池产业化“星辰大海奔赴的道 路上，探索有价值的应用场景和可复制的商业模式成 为可持续开展的关键。“这其中很重要的就是要有顶 层布局J伺济大学教授余卓平表示，总体来看，燃料 电池汽车已经进入可用阶段，但商业化落地还要看政 策的具体推进力度以及全产业链的协同开展，

43、只有从 顶层设计层面进行规划，才能解决氢从哪里来、在哪 里加注、如何组织车辆营运等系统性问题。而这些单 靠一家制造厂和运营商是解决不了的，所以现在我们 应该营造好燃料电池汽车的应用环境，使其能够在某 一个局部市场放大规模，这也是我国的最大优势，因 为中国的市场足够大。三、软件定义汽车：搭建行业生态，助力数字化转型在2022年中国电动汽车百人会论坛上，全国政协经济 委员会副主任苗灯指出：“如果把新能源汽车比作上 半场，智能网联汽车比作下半场，中国汽车行业在上 半场取得了很大成效，但决定胜负还在下半场。行 车行业开展迅速，主战场正在从电动化向智能化、网 联化方向转移。”软件定义汽车,盆一概念的提出

44、，获 得了越来越多的认可，也从侧面反映了汽车在从功能 迈向智能的过程中软硬件别离的趋势以及汽车软件的 巨大意义。软件定义汽车渐成趋势近年来，以云计算、大数据、人工智能等为代表的新 一代信息技术正在不断融入汽车产业中，汽车产业数 字化转型需求越来越迫切，汽车的核心竞争力由硬件 实现转向由软件实现。软件的独特性、附加价值、可进 化成为产业开展的核心，汽车产业更加开放与融合，以 智能网联汽车为中心的多元化生态逐渐形成。汽车行业的软件规模取得了爆发式的开展，行业参与 者纷纷转型，尤其是整车制造企业纷纷针对软件变革 进行了组织调整，如成立软件中心或独立的子公司以 应对软件化的开展。同时，政府相关职能部门

45、与行业 协会也成立了相应的组织对行业进行指导。从汽车产品本身来看，随着汽车智能化的加速开展， 相比传统E/E架构，新的车型将逐渐采用SOA架构，在 整车设计、开发模式与方法论等方面都有了革命性的 变化，构建整车软件开发平台的复杂度显著提高。目 前，很多整车企业采用由主域控制器、区域控制器、 终端控制器形成的新型E/E架构。而软硬解耦、数字 化转型成为行业开展的大势所趋，一系列变化下，行 业对汽车软件的要求越来越专业。从智能网联趋势来看，随着整车软件的比重增多，基 于服务的整车开发框架需求愈加强烈，跨域开发越来 越重要。新型E/E架构支持软件功能的迭代和扩展， 车内与云端架构向着无缝结合的方向开

46、展。预计未来 将能够达成车端计算用于车内部的实时处理，云计算 作为补充，为智能汽车提供非实时性的数据交互和运 算处理。隐忧浮现，挑战逐渐加剧随着汽车软件的比重增加，基于服务的整车开发框架 需求愈加强烈，跨域开发越来越重要，需迫切解决的 问题也越来越多，类似IT产业中的旧M，汽车产业数字 化转型过程中也曾面惯软件危机;如进度与本钱之 间会面临失控、软件释放后的维护困境等问题。不仅如此，汽车软件也决定着智能网联汽车的开展。 在自动驾驶操作系统方面，智能网联汽车计算平台的 控制单元、计算单元与AI单元分别需要部署智能网联 汽车操作系统，目前相对成熟的内核系统及中间件等 基本掌握在欧美厂商手中，国内与其相比存在较大差 距。华为、中兴、中汽创智、东软等国内相关企业正在 积极构建智能网联汽车操作系统，但由于技术及生态 基础薄弱以及智能网联汽车操作系统对信息安全、功 能安全的极高要求，实现与汽车产业链的真正融合集 成并落地需要较长时间。汽车软件人才也成为行业主要痛点。在汽车新四彳匕” 背景下，新技术、新产品和新商业模式层出不穷，远远 超出一般传统整车或零部件企业的常规开展速度。 已经有局部业内企业意识到了人才问题，开始重视扩 大自己的软件团队。然