中国物流市场供需状况调查报告.doc

《中国物流市场供需状况调查报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国物流市场供需状况调查报告.doc（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1/38第五次中国物流市场供需状况调查报告（2004 年 10 月）中国仓储协会中国仓储协会物流技术与应用编辑部物流技术与应用编辑部执笔人：王继祥执笔人：王继祥为了解我国近几年的物流市场运作现状，中国仓储协会在物流技术与应用编辑部等单位协助下，曾经先后四次组织过全国围的物流供求状况调查，调查围覆盖全国的生产、商贸与物流企业。通过市场调查而形成的系列“中国物流市场供需状况调研报告”已经在国外引起了极大的反响，调查结果经常被国外权威物流研究机构与物流专家引用，成为分析中国物流市场的权威依据，这一调查项目也成为国外物流界普遍关注的物流调查活动。尤其是 2003 年由中国仓储协会主持、物流技术与应用杂

2、志承办的第四次中国物流市场供需调查活动的分析报告公布后，更引起业界巨大反响。为了做好 2004 年第五次中国物流市场供求状况调查活动，在中国物流仓储协会的主持下，我们还邀请了中国机械工程学会、中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织了本次调查活动。在众多的权威协会的支持下，2004 年我们从上述各行业协会的主要会员与 物流技术与应用主要订户中定向遴选了物流企业、生产制造企业、商贸企业共 3800 多家企业，发放调查问卷 3800 多份。回收有效

3、问卷 353 份（其中物流企业 150 份，生产制造企业 98份，商贸企业 105 份）。根据此次调查问卷的处理结果，由中国仓储协会秘书处与物流技术与应用杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。2/38第一章 物流需求市场分析一、样本构成分析与企业基本信息1、企业性质为保证调查结果具有代表性与连续性，在保持前几次调查问卷基本框架的基础上，考虑到生产制造业、商贸流通业对物流需求快速发展的特点，第五次调查活动对

4、调查问卷的有关调查容作了补充与修改，并对物流市场需求方按生产制造企业和商贸企业的行业性质合理分配了问卷发放样本，回收问卷的企业性质构成比例如表 1 所示：从企业规模上看，在回收问卷的企业中，生产制造企业的规模大于商贸流通企业，生产制造企业的经营额平均在 22 亿元左右，其中最大的企业经营额在 160 多亿，商贸流通业的企业经营额平均为 8 亿元左右，其中最大的企业经营额在 45 亿以上，企业规模分配不均衡。从企业所属行业看，构成比例如表 2 所示，从中看出其中有很多企业集团属于跨行业经营,故合计的比例大于 100%，其中商贸业跨行业经营的比例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。表 1企业性质

5、构成企业性质构成生产制造企业国有独资企业17%商贸企业国有独资企业20%集体企业5.5%集体企业6%“三资”企业12.5%“三资”企业1%外商独资企业18%外商独资企业13%民营企业35%民营企业37%资股份制企业11%资股份制企业21%上市公司1上市公司2%合计100%合计100%表 2所属行业构成比例经营产品大类构成比例生产制造企业食品6%商贸企业百货73%家电6%五金交电39%电子11%建材7%烟草5%食品78%日化11%家电53%医药7%电子24%汽车8%通讯37%机械加工34%日化61%其他28%服装31%其他22%3/382、企业基本信息生产企业生产的产品类别围的基本情况如下图所示

6、：26%30%17%27%3类以内3-5类6-10类10类以上根据问卷对企业基本情况的调查发现，27%的企业生产的产品大类在 10 类以上，26%的企业生产的产品大类在 3 类以，产品大类在 3-5 类的企业比例最大，占 30%。这一调查结果与第四次调查结果有所不同，企业生产产品品种在 3 类以的比例有较大上升。生产制造企业产品品种基本情况如下图所示：16%19%17%30%18%10种以内10-50种51-100种101-200种200种以上调查表明 18%的生产制造企业生产的产品品种在 200 种以上，16%的企业生产的品种在 10 种以，19%的企业生产的产品品种在 10-50 种之间，

7、17%的企业生产的产品品种在51-100 种之间，30%的企业生产的产品品种在 101-200 种之间。相对与第四次调查结果，产品品种在 10-50 种之间与 101-200 种之间的企业比例有较大上升。上述调查表明生产制造企业专业化生产特征比较突出，生产制造企业生产方式调查结果如下图所示：64%36%按订单生产按销售计划生产调查表明：64%的生产企业按订单组织生产，比例有所上升；36%的企业按销售计划组织生产，说明企业越来越注重根据库户需求，按客户需求订单组织生产，力求降低产成品库存，节约物流费用，降低成本。生产企业产品覆盖围如下图所示：4/387%10%61%22%本地区域范围全国范围全球

8、范围调查表明生产企业大部分产品销售围只覆盖全国区域，占 61%，其次是面向全球市场，占 22%，只有很少的企业产品只局限于本地或区域市场，企业产品的跨地区流动对物流运作提出了很高的要求。与第四次调查结果差别不大。商业企业经营的品种围如下图所示：24%13%23%25%12%3%5000以下5千-1万1-2万2-5万5-10万10万以上调查表明：60%的商业企业的经营品种集中在 1-10 万种之间，另有 3%的零售企业的商品品种超过 10 万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于 1 万种的比例占 37%，比第四次调查结果有一定上升，与增加了专业商贸公司样本数有关。总体来看，不论是综合商业集团还是

9、专业商贸公司，经营产品都呈多样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，57%的企业的销售围在全国围，大部分企业的销售需要全国围的物流网络的支持，这要求物流执行机构认识到跨地域作业能力须不断提高。二、物流运作现状调查分析1、物流费用分析生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图：23%47%22%8%0%10%20%30%40%50%2%以下2-5%5-10%10%以上物流费用比率5/38调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例围在2%-5%的企业最多，占所有企业的47%左右，其次为原料物流费用占采购成本在2%以下的企业，原料物流费用占采购成本10%

10、以上的企业占8%左右。相对与第四次调查结果，物流费用所占比例有所上升。主要是因为企业对物流服务要求提高，费用上升，同时原料价格下降也导致了物流费用占采购成本比例的上升。生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图：38%51%10%1%0%10%20%30%40%50%60%5%以下5-10%10-15%15以上产成品物流费用占销售额比例调查表明：约 51%的生产企业的产成品物流费用占销售额 5%-10%，大约 38%的企业成品物流费用占销售额 5%以下，10%的企业成品物流费用占销售额 10%-15%左右。商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示：24%46%17%11%2%0%10%20%

11、30%40%50%1%以下1-3%3-5%5-10%10以上商业企业调查结果表明：大约有 46%的商贸企业物流费用占销售额的比重在 1%-3%左右，24%的商业企业物流费用占销售额 1%以下，11%的商业企业物流费用占销售额在 5%-10%。2、工商企业库存情况分析生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示：6/3818%37%27%18%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%7天以内8-15天16-30天31-90天90天以上企业比例调查表明：生产制造企业原材料库存周期在 7 天以的占 18%，8-15 天的占 37%，16-30天的占 27%，31-90 天的占 18%，说明

12、大部分生产制造企业原材料库存周期在 1 周至 3 个月之间，所占比例在 82%左右。生产制造企业成品库存周期分析如下图所示：30%60%10%00%10%20%30%40%50%60%10天以内11-30天31-90天91天-180天企业比例调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以的占30%，11-30天的占60%，31-90天的占10%。商业企业商品库存如下图所示：13%20%56%11%00%10%20%30%40%50%60%7天7-15天16-30天31-90天90天以上企业比例调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以的占 13%，在 7-15 天的占 20%，在 16-30天的占

13、56%，1-3 个月的占 11%。根据以上的分析，82%的生产制造企业原材料库存期在 1 周3 个月，约 70%的生产制造企业成品平均库存期在 10 天至 3 个月，87%的商贸企业商品销售库存期为 1 周3 个7/38月。与第四次调查数据比较，库存周期在一个月以的企业比例大幅上升，生产制造企业原材料库存与成品库存周期都有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善，但我国商品在库时间周期仍然比较长，加快库存周转仍任重道远。4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善01020304050采用看板管理原料直送工位条码信息系统百分比调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占 25%，采用 JIT 配送

14、的企业比例占 11%，采用原材料直送工位的占 44%，采用精益化物流管理的占 6%，使用条码信息系统的占 13%，采用了企业集成化物流系统的比例为 13%，说明企业物流系统有较大改善。5、生产制造企业采用了多种物流改善措施0102030405060一体化物流管理原材料招标采购ERP管理系统其他百分比调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理的企业占 23%，实施了供应链管理优化的企业占 18%，原材料采购采用了招标采购措施的企业占 37%，采纳物流业务外包的企业占 49%，实施 ERP 信息化管理的占 47%，进行了业务流程优化的企业占 29%，采纳了其他各种物流改善措施的

15、企业占 31%。6、多种物流技术与产品在生产制造企业物流作业中得到应用01020304050607080物流单元容器叉车/拖车自动输送线其他百分比调查表明：生产制造企业在物流作业中采纳了许多现代化物流技术与装备，其中采用了物流集装单元化技术，实用物流单元化容器的企业占 31%，使用了工位器具的企业占67%，使用叉车/拖车等搬运设备的企业占 76%，采用吊车/起重机的企业占 27%，生产线8/38采用了连续自动输送线的企业占 19%，回答采纳其他物流技术的企业占 28%。7、商贸企业订单处理方式分析商贸企业门店与供货商、仓库的订单处理方式中，有 52%的企业采用了现代化的订单处理方式，由系统产生

16、和接收订单。调查结果如下图所示：24%24%52%电话传真系统产生和接收订单8、商贸企业物流作业与信息处理调查表明：商贸企业物流管理中，采用 EDI 交换技术与供应商进行信息交换的的企业占 38%；实施 JIT 配送的占 7%；采纳 VMI 的企业比例占 18%；实施 CROSS-DOCKING（越库配送）的企业占 3%。9、生产企业产成品运输方式分析生产企业产成品运输方式如下图所示：68%97%32%19%0%20%40%60%80%100%铁路运输公路运输水路运输航空运输运输方式调查表明：97%的生产制造企业产成品都曾采用公路运输方式，有 68%的生产制造企业产成品运输也采用铁路运输，公路

17、与铁路运输是生产制造企业产成品物流运输的最主要形式，生产制造企业产成品物流采用航空运输的比例较低。企业产成品运输方式中，企业采取不同运输方式时的平均比例如下图所示：23%65%9%3%0%20%40%60%80%铁路运输公路运输水运航空运输运输比例调查表明：生产制造企业的运输方式中，公路运输方式所占的平均比例为 65%，铁路9/38运输方式所占的平均比例为 23%，水路运输方式平均比例 9%，航空运输方式平均比例 3%。可见公路运输与铁路运输是生产企业产成品物流运输的主要方式。10、工商企业物流作业指标分析根据问卷调查结果，对商贸企业与生产制造企业的物流作业指标估算的结果如下图所示：2.00%

18、1.80%90%90%96.00%97.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%货损率配送及时率单据处理准确率生产企业商贸企业从上图中可以看出：生产制造企业、商贸企业在物流运营过程中的平均货损率都基本上在 2%左右；配送的与时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，调查结果表明目前工商企业的配送与时率在 90%左右；单据处理准确率都高于 96%，相对第四次调查而言均有一定改善。其中回答订单处理准确率高于 98%的企业比例都基本达到或略超过50%。横向来比商贸企业的作业过程要略微优于工业企业，与第四次调查结果相似。具体分析，生产制造企业物流单据处理准确率分

19、布图如下图所示：10%17%23%50%90以下90-95%95-98%98以上调查显示：大约有 50%的生产企业物流单据处理准确率在 98%以上，有 23%的生产企业物流单据处理准确率在 95%-98%，有 17%的生产企业物流单据处理准确率在90%-95%左右，有 10%的生产企业物流单据处理准确率在 90%以下。比第四次调查结果有较大改善商业企业物流单据处理准确率分布图如下：10/382%17%30%51%90%以下90%-95%95%-98%98%以上调查显示商业企业大约有 51%的企业订单处理准确率在 98%以上，有 30%的企业订单处理准确率在 95%-98%之间，有 17%企业订

20、单处理准确率在 90%-95%之间，有 2%的企业订单处理准确率在 90%以下。生产企业物流运输配送与时率的分布如下图所示：6%8%36%50%50%以下50-80%80-90%90%以上调查结果表明：50%的生产企业物流运输配送与时率在 90%以上，36%的生产企业物流配送得与时率在 80-90%，大约 14%的生产企业物流配送与时率在 80%以下。与第四次调查相比有所改善。商业企业物流配送与时率的分布如下图所示：6%30%64%50%-80%80%-90%90%以上调查显示：有 64%的商业企业物流配送与时率在 90%以上，有 30%的企业物流配送与时率在 80-90%之间。有 6%的企业

21、物流配送与时率在 50-80%。与第四次调查性比有较大改善。生产企业物流作业货损率分析如下图所示：11/3869%28%3%2%以下2%-5%5%-8%调查显示：有 68%的生产企业物流作业货损率在 2%以下，有 29%的企业物流作业货损率在 2%-5%之间，有 3%的企业物流货损率在 5%以上。商业企业物流作业货损率调查结果如下图所示：67%27%6%2%以下2%-5%5%以上调查结果显示：有 67%的商业企业物流作业货损率在 2%以下，有 27%的商业企业物流作业货损率在 2%-5%，有 6%的商业企业物流货损率在 5%以上。工商企业自理物流作业时，其汽车空驶率情况如下图所示：34%40%

22、61%54%5%6%0%20%40%60%80%30%以下30-50%50%以上生产企业商业企业调查结果显示，工商企业自理物流作业时，其汽车返程空驶率在 30%以下的生产制造企业比例占 34%，商贸流通企业比例占 40%，大约有 61%的生产制造企业，有 54%的商业企业的返程汽车空驶率在 30-50%之间。返程汽车空驶率超过 50%的不多。工商企业自理物流作业的库房利用情况调查结果如下图所示：0%2%20%10%29%37%43%51%0%10%20%30%40%50%60%50%以下50%-70%70%-80%80%以上生产企业商业企业12/38调查显示：商业企业库存利用率较高，大约有 8

23、8%的企业库存利用率在 70%以上，生产制造企业只有大约 72%的企业库存利用率在 70%以上，其中商业企业库存利用率在 80%以上的大约有 51%。高于生产制造企业的 43%，说明商业企业库存利用率高。工商企业考察物流效果的标准调查情况如下图所示：75%82%23%11%73%79%0%20%40%60%80%100%成本产品市场占有率作业质量工业企业商业企业调查结果显示，大多数工商企业考察物流效果时都考虑了成本与物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。三、物流市场需求量分析生产制造企业原料供应物流量的调查结果如下图所示：物流费用增加60%物流费用减少20%物流费用不变20

24、%1、生产制造企业成品物流量调查结果如下图：2、商贸企业物流量调查结果如下图所示物流费用增加企业59%物流费用减少企业17%物流费用持平企业24%成品物流量增加60%成品物流量减少30%成品物流量不变10%成品物流量增加成品物流量减少成品物流量不变13/38根据上述分析，可知：（1）大多数企业物流需求量都呈增加趋势，物流费用呈上升趋势；（2）物流需求市场潜力较大，第三方物流业有较大发展空间。四、物流市场需求结构分析1、工商企业的物流执行主体：工业企业原料物流执行主体如下图所示：供货方50%公司自理31%第三方19%生产制造企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占 50%，本公司自理占 31%，

25、第三方占 19%；说明原材料物流的执行主体主要是供货方和本公司；这是由原料物流的特点与国企业采购经销的贸易特点决定的企业生产制造企业成品物流执行主体如下图所示：全部自理27%全部第三方18%部分自理55%生产制造企业成品销售物流中，27%的执行主体是公司，与第四次调查结果有所下降，18%全部是第三方，与第四次调查结果基本持平，55%的执行主体是部分自理与外包相结合，比第四次调查结果上升 11 个百分点，比第三次调查上升 19 个百分点。调查表明企业越来越倾向于把部分物流业务（而不是全部物流业务）外包给第三方，物流专业分工更加明。根据调查问卷分析，主要原因是第三方物流运作成本较高，企业一般是把一

26、些需要综合物流运作与依靠物流网络较强的业务外包，简单的专项物流作业一般倾向于自己操作，以降低成本。商贸企业物流执行主体如下图所示：14/38公司自理62%供货方11%第三方27%商贸企业物流执行主体 27%为第三方，11%的企业由供货方承担，62%的企业由公司自理。与第三次调查结果比较变化较大。根据有关资料分析，大部分商贸企业的物流业务由公司自理，是一种无奈的选择，因为商贸企业利润率很低，物流作业又属于多品种的复杂操作，物流业务外包以成本为导向，这样大部分的物流公司难以操作，更难获利，因此大部分商贸企业选择了自理物流业务，对公司而言，自理物流业务部分只作为商贸流通业的后勤保障措施，不以盈利为目

27、的。2、工商企业第三方物流参与比例分析生产企业成品物流使用第三方物流的公司，第三方物流参与比例如下图所示：13%25%62%30%以下30-60%60以上调查表明：生产企业使用第三方物流公司服务的企业中，有 13%的企业第三方物流公司参与成品物流运作的比例在 30%-60%，有 62%的企业第三方物流公司参与比例在 60%以上，有 25%的企业第三方物流参与比例在 30%以下。相比第四次调查结果，第三方物流公司代理比例有较大提高，说明企业越来越愿意将更多的物流作业交给第三方运作。商业企业商品物流第三方参与比例如下图所示：25%25%50%30%以下30-60%60%以上调查表明：商业企业商品物

28、流使用第三方物流服务的企业中，有 50%的企业第三方物流参与比例在 60%以上，25%的企业第三方物流参与比例在 30-60%，有 25%的企业第三方物流参与比例在 30%以下。15/383、工商企业外包物流服务时第三方物流公司参与数量集中在 210 家左右工业企业使用第三方物流公司数量分析结果如下图所示：5%40%53%2%0%10%20%30%40%50%60%1家2-3家4-10家10家以上工业企业调查表明：工业企业使用第三方物流服务时，只选择一家物流公司的比例仅为 5%，大多数企业都选择 2 家以上的物流公司，所占比例为 95%，其中选择 4-10 家物流公司的占 53%，说明大多数物

29、流公司还不能满足企业要求，许多公司业务能力还各有侧重，只能提供基础的物流服务，因此企业必须多选择几家物流公司才能做好物流业务。商业企业使用第三方物流公司数量的分析如下图所示：7%47%40%6%0%10%20%30%40%50%1家2-3家4-10家10家以上商业企业调查表明：商业企业使用第三方物流服务时物流公司参与数量主要集中在 2-3 家，占使用第三方物流公司的商业企业的 47%，其次使用第三方物流公司的数量集中在 4-10 家，占使用第三方物流公司服务的商业企业的 40%。4、目前工业企业和商贸企业“外包”物流仍集中于传统项目工商企业物流外包服务容的调查结果如下图所示：80%55%70%

30、73%10%36%20%11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%干线运输市内配送纯仓储其他生产企业物流商业企业物流16/38调查表明：生产制造企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市配送；商贸企业的外包物流主要集中在市配送，其次是干线运输，再次是仓储，与第四次调查数据相比，外包物流服务中干线运输与市配送等比例有大幅上升。根据调查分析主要是因为在外包物流服务中，企业对包含多种物流服务的综合物流服务需求上升所致，如生产制造企业的第三方物流服务中，提供三种以上物流服务的企业需求比例高达 67%。五、现行物流的满意度分析1、企业对物流服务的满意度生产制造企业对第三方物流和自理物流的

31、满意度有较大上升，这与近年来中国制造业物流服务的发展有关，但对第三方物流服务不满意或不完全满意的企业比例仍高达 50%以上，说明企业对第三方物流的要求越来越高，而第三方物流公司还不适应企业的要求。如下图所示33%13%22%25%44%63%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全满意不满意满意3PL物流自理物流图 8：商贸企业对物流服务的满意度分析商贸企业对物流服务的不完全满意的比例最高，其次为对物流的满意比例。相对而言，商贸企业对物流服务不满意程度较低，与第四次调查结果比较，企业对物流服务满意或不完全满意的比例有所上升，说明企业物流服务有较大改善。如下图所示：67%53%8%1

32、1%25%36%0%10%20%30%40%50%60%70%不完全满意不满意满意3PL物流物流自理2、物流运作成本高成为企业对现行物流运作不满意的主要原因。17/38对 3PL 不满意的原因对自理不满意的原因原原 因因 要要 素素生产制生产制造企业造企业商贸商贸企业企业运作成本高30%43%信息不与时不准确23%29%作业速度慢21%25%服务容不全13%25%货损率高19%3%作业差错率高13%8%服务态度差11%6%没有网络服务15%11%不能满足需求波动9%7%不能提供供应链整合12%2%不能提供管理与咨询服务7%7%其他3%17%调查表明：在采用第三方物流的需求生产制造企业中，对第三

33、方的物流服务不满意的原因首先是因为物流成本高，其次是信息与时性与准确性低。与第四次调查相比，可以看出近年来企业信息化水平均有较大进步，企业对物流信息服务的抱怨降低。调查表明企业对物流成本的抱怨上升已经成为物流外包中遇到的主要问题，这里面既有企业对第三利润源的认识的偏差，往往只从物流角度分析成本问题，而不是从系统角度分析物流服务质量给企业总成本带来的影响。此外也说明第三方物流企业还应该大力降低服务成本。六、新物流商选择与期望的物流服务1、选择新物流代理商的意向调查生产制造企业选择新的第三方物流代理的意愿如下图所示：55%45%选择新物流代理不选择新物流代理商贸企业选择新的 3PL 意愿如下图所示

34、：原原 因因 要要 素素生产生产企业企业商业商业企业企业运作成本高41%54%信息不与时不准确29%30%作业速度慢19%16%服务内容不全14%4%货损率高0%9%作业差错率高27%17%服务态度差0%9%没有网络服务27%17%不能满足需求波动13%9%不能提供供应链整合29%26%不能提供管理与咨询服务17%13%其他9%13%18/3859%41%选择新3PL不选择新3PL调查表明：有 60%左右的生产制造企业与商贸企业都在寻求新的物流代理商，这与第三次调查结果的趋势基本一致。说明大部分企业还是希望外包物流业务，另一方面也说明采用第三方物流服务的企业中，物流供求关系极不稳定，第三方物流

35、公司的市场机会广阔且变数较大。2、选择新型物流代理商最主要的标准分析生产企业选择新的物流代理商的标准如下比图所示：21%42%25%12%经济性物流满足能力作业质量其他调查结果显示，更多的生产企业选择物流代理商的标准倾向于物流满足能力和作业质量，但考虑物流作业经济性的企业比例也在 21%，说明还是有一些企业首先考虑选择成本的经济性，但多数企业已经认识到物流满足能力和作业质量的重要性。商业企业选择物流新代理商的考虑标准如下图所示：39%27%23%11%经济性物流满足能力作业质量其他调查结果显示，商业企业选择新的物流代理是最关注的标准是经济性，其次是物流作业质量，最后是物流满足能力。大约有 39

36、%的商业企业选择新的物流代理是以考察物流经济性为主，有 27%的商业企业首先考虑物流满足能力，有 23%的商业企业首先考虑作业质19/38量。根据上述结果可以看出，生产制造企业选择新的物流服务商首先关注物流综合满足能力，而商贸企业选择新的物流服务商首先关注的是经济性，其次是综合物流满足能力。说明企业目前对物流的需求还是以物流经济性与综合满足能力为主要考虑因素。3、商企业期望新的物流服务容工业企业希望物流服务商提供的服务容如下图所示：45%50%56%17%23%9%19%17%21%27%13%37%43%0%10%20%30%40%50%60%仓储保管市内配送物流系统再设计开发物流信息系统代

37、为报关物流总代理物流咨询与管理工业企业物流需求调查表明：生产制造企业期望新的物流服务商提供的服务容，主要以干线运输、仓储保管、市配送、物流管理与咨询、供应链改善等服务。说明生产制造企业对还是以基本的物流服务需求为主，但已经普遍开始关注物流供应链改善与物流改善的管理咨询服务。商贸企业希望物流服务商提供的服务容如下图所示：54%34%66%23%29%21%28%25%21%0%10%20%30%40%50%60%70%仓储保管市内配送物流系统再设计开发物流信息系统物流总代理商业企业从中可看出，商贸企业目前的物流需求主要以市配送、仓储保管为主，说明商贸企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓

38、储与配送。对物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、代结货款等服务需求的企业比例也保持在 25%以上，说明物流过程管理、数据采集等信息等其他服务越来越受到企业的重视。工业企业希望物流服务商提供的服务容如下图所示：20/3844%39%22%11%53%3%22%8%6%14%22%0%10%20%30%40%50%60%仓储保管市内配送物流系统再设计开发物流信息系统代为报关物流总代理工业企业物流需求工业企业期望新的物流服务商提供的服务容，主要以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市配送、物流总代理为主，其约 53%的生产企业需要物流系统再设计的服务，有44%的生产企业需要仓储保管物流服务等等

39、。与第三次调查相比，生产企业对物流系统再设计的需求有较大的上升，说明生产企业已经普遍开始关注物流系统优化；干线运输需求比例高，说明生产企业受地域跨距和管理幅度的影响较大；物流总代理的形式的物流需求比例高，说明生产企业需要集成化的物流服务。商业企业希望物流服务商提供的服务容如下图所示：50%22%53%16%53%6%28%22%22%0%10%20%30%40%50%60%仓储保管市内配送物流系统再设计开发物流信息系统物流总代理商业企业从中可看出，商业企业目前的物流需求主要以仓储保管、室配送和物流系统设计为主，其约有 53%的商业企业需要提供物流系统再设计与市物流配送服务，有 50%的商业企业

40、需要仓储保管物流服务。这说明商业企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓储与配送，关系物流系统优化。与第三次调查结果相比，市配送服务需求、物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、代结货款需求等也越来越迫切。除了传统的物流服务外，物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将有很大的发展空间。七、收费方式与结款周期分析21/381、工商企业使用第三方物流的费用结算方式31%38%10%5%24%26%35%31%0%10%20%30%40%单笔单结总量协议工业企业商业企业如上图所示，调查结果表明，回答费用结算方式的企业

41、中，大多数都采用仓储、运输、包装、信息服务等项服务分开收取的单笔单结方式与总量协议方式，采用销售比例提成方式的企业很少，也有许多企业没有回答此问题，说明除这些结算方式以外，企业还有其他多种物流费用结算方式。2、物流服务收费的结算周期分析0%10%20%30%40%50%60%70%货到付款滞后10天滞后1个月滞后1-3个月滞后3个月以上生产企业商业企业调查结果表明，物流服务收费结算周期一般都集中在滞后1个月以上，所占比例在40%以上，货到付款的比例不到20%。22/38第二章 物流供给市场分析一、样本构成分析与企业基本信息物流供给企业回收问卷的样本构成比例如下企业性质行业性质国有独资41%纯运

42、输公司17%集体1%纯仓储公司21%三资8%储运公司3%外商独资0%综合物流公司59%民营20%资股分制27%上市公司3%小计100%小计100%二、物流供给能力1、企业规模仍然偏小物流公司规模调查结果如下图所示：31.00%32.00%26.00%11.00%100人以下101-300人301-500人500人以上调查结果显示，企业规模在500人以上的企业仅占11%左右，大部分企业规模在500人以下，仍以中小物流企业为主。23/38根据对调查数据的统计分析，物流企业的其他供给能力如下：供给企业资源供给企业资源仓库面积仓库面积叉车数量叉车数量搬运车搬运车起重设备起重设备运输车辆运输车辆铁路专用

43、线铁路专用线厢式货车厢式货车资源量（平均）资源量（平均）9万平米23台59台7部52辆2395米19辆调查表明物流供给企业的仓储与设备供给能力平均水平均比前三次调查数据有所提高。从企业填报的数据与提供的设施利用情况看：现有的物流运作供给能力要大于物流市场需求。物流供给企业规模还不大，运输能力与仓储配送能力不能满足需求。现代化的立体仓储与现代配送中心等供给能力较低，普通仓储能力过剩，利用率不高。2、物流设施基本情况物流企业仓储设施情况如下图所示：78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%平房库楼房库高层货架保温库冷藏库冷冻库危险品库简易库

44、货场仓储设施调查结果表明：大部分物流公司都拥有普通平房库、普通楼房库、简易仓库和货场，但高层货架、冷藏库、冷冻库、保温库等仓储设施保有量较低。仓储面积分布情况如下图所示：9%48%27%16%1万平米以下1-5万平米5-10万平米10万平米以上调查结果表明：大约有9%的物流与储运公司的仓储面积在1万平米以下，有48%的物流与储运公司仓储面积在1-5万平米，有27%的物流与储运公司仓储面积在5-10万平米之间，有16%的物流与储运公司仓储面积在10万平米以上。三、物流服务水平分析24/381、物流供给企业作业能力与作业质量能够基本满足市场需求。98%93%1.80%0%20%40%60%80%1

45、00%单据准确率配送及时率货损率作业指标物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准，上图根据企业填报的问卷估算而得，根据估算可知，物流供给企业的单据准确率和运输配送与时率基本上可以满足物流需求企业的要求。这一结论与第四次次调查所得结论基本一致。具体来看，企业物流单据处理准确率分布情况如下图所示：0%8%31%61%90%以下90%-95%95%-98%98%以上调查表明，在提供物流单据处理准确率的企业中，物流单据处理准确率在90%-95%之间的占8%，在95%-98%之间的占31%，在98%以上占61%，物流单据处理准确率较第四次调查有较大提高，能满足市场需求。提供物流配送与时率的企业分布情况

46、如下图：2%14%84%50%-80%80%-90%90%以上调查表明：在提供物流配送与时率的企业中，配送与时率在50%-80%的企业占2%，配25/38送与时率在80%-90%的企业占14%，配送与时率在90%以上的占84%。相对第四次调查结果也有较大提高。提供货损率的企业分布情况如下图所示：89%8%3%2%以下2%-5%5%以上调查结果显示，货损率在2%以下的占89%，位绝大多数，货损率在2%-5%的占8%，货损率在5%以上的企业比例为3%。2、物流与储运企业物流设施利用情况分析（1）综合情况从调研结果来看我国物流服务提供商，目前厢式车与敞车的拥有比例为1.37：1,相对与第四次调研结果

47、的比例（1：2.3）又有了很大的提高。这一比例连年大幅提高，说明了自2001年以来我国物流企业为了适应物流市场快速发展需要，满足工商企业运输过程安全、环保的要求，大量改造敞车为厢式车，使厢式车保有量增长很快。此外，本次调查还表明我国物流企业的冷藏车、保温车拥有辆也有一定程度增加，叉车、搬运设备、起重设备等机械化物流设施年也有了较大的增长。在物流设施利用率方面也有较大提高。如下图所示，本次调查表明：物流企业库房利用率、铁路专线利用率都较第四次调查有所提高，汽车空返率也有所下降。如下图所示：89%63%32%0%20%40%60%80%100%库房利用率铁路专线利用率返程空驶率物流设备利用率（2）

48、库房利用率情况：如下图所示：26/383%10%21%66%50%以下50%-70%70%-85%85以上调查结果显示，在拥有库房的企业中，大约66%的物流与储运企业的库房利用率在85%以上，有21%的企业库房利用率在70-85%，有10%的企业库房利用率在50-70%，也有3%的物流企业库房利用率在50%以下。（3）铁路专线利用率情况：如下图所示：13%30%37%20%30%以下30%-50%50%-80%80%以上调查结果显示，在拥有铁路专用线的物流与储运企业中，铁路专用线利用率在30%以下的占13%，铁路占用线利用率在30%-50%的占30%，利用率在50%-80%的企业占37%，利用

49、率在80%以上的企业占20%，大多数企业铁路专用线利用率在30%-80%之间。（4）物流与储运企业拥有汽车车队企业的汽车运输返程空驶率：如下图所示：27%68%5%30%以下30%-50%50%以上调查显示：在提供汽车空驶率的企业中，汽车空驶率在30%以下的占25%，汽车空驶率在30%-50%之间的占65%，汽车空驶率在50%以上的占10%。汽车空驶率仍然较高。4、物流信息系统建设情况有了很大改善”物流信息系统的拥有情况如下图所示：27/38根据调查结果分析，近两年物流企业对建设物流信息系统很重视，企业拥有物流信息系统的企业比例由第三次调查的不足40%，提高到了第四次调查的60%左右，本次调查

50、又提高到了77%。说明物流企业近年来信息化管理发展很快。此外没有建设物流信息系统的大部分企业也都有开发、外包或购买物流信息系统的打算。业务管理与查询功能仍是物流企业信息系统的最主要功能，如下图所示：59%85%81%26%19%0%20%40%60%80%100%信息通讯业务管理查询功能优化分析市场分析系统功能根据对调查结果分析，目前在物流企业信息的功能模块中，业务管理模块与查询功能模块拥有比例最大，都在在80%以上，与第四次调查的77%和71%相比都有较大提高，这也是物流管理系统的核心模块。但物流管理信息优化分析模块与市场分析模块占有比例不高，说明智能化的物流管理系统拥有比例还较低。四、物流