2022理财经理试用期工作总结（精选7篇）_理财经理工作总结篇.docx

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1、2022理财经理试用期工作总结（精选7篇）_理财经理工作总结篇 理财经理试用期工作总结（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“理财经理工作总结篇”。 第1篇：理财经理试用期工作总结 客户经理试用期工作总结 今年上半年我调至理财经理的岗位上，仔细学习业务学问，不断提高自身专业素养，严格根据支行和部门的有关要求，仔细做好本职工作，在部门领导和同事们的关切、帮助下，取得了肯定的成果，现将工作的详细状况总结如下： 一、酷爱本职工作，进一步提高工作水平 “做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从生疏到熟识，渐渐的喜爱自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有

2、效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，仔细遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深化挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工作日志，细心做好探望记录，刚好记载客户看法和建议，以此不断丰富自我，提高自己。 二、学习专业学问，进一步提高专业水平 作为基层服务人员，我们干脆面对客户，我们的专业技能和学问水平干脆关系到客户的满足度，理论学问的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参与单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的冲突，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持主动主动的学习专业学问，虚心学习向领导

3、和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟识工作流程，不断提高自身的工作实力，在详细的工作中，渐渐的形成了清楚的工作思路，确保了工作的顺当完成。 三、规范服务用语，进一步提高服务水平 我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，仔细遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确仔细的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。 四、主动推介营销，进一

4、步提高自身贡献率 作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去创建条件满意。在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。 在今后的工作中，我将接着做好本职工作，总结阅历教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热忱感染客户，用友情联系客户，主动化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、特性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速发展。 第2篇：银行理财经理

5、试用期工作总结 银行理财经理试用期工作总结 -WORD文档，下载后可编辑修改- 下面是小编收集整理的范文，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美妙的将来！ 银行理财经理试用期工作总结范文一 在领导的培育帮助和同事们的支持下，我从一个法学专业诞生的学生成长为一个能够娴熟驾驭大部分业务的银行员工。201x年2月我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作状况总结如下： 一、加强学习、提高素养 我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务改变比较多，这就须要我静下心来

6、重新学习信贷业务学问，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论学问学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟识信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务驾驭透彻后才能更好的为客户供应服务。 作为一名客户经理，我深刻体会和感受到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟识自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。 在加强业务学习的同时，我还主动仔细学习政治理论，提高自

7、身政治素养。作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我主动拥护中国共产党的领导，并主动参加建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，仔细践行党的群众路途。 二、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创建效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，视察要细致，调查要属实，报告要仔细，分析要 1 专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理实力来满意客户的需求，在优先获得营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的平安。 三、存在不足 对挖掘现有客

8、户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还须要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，主动努力工作，增加服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 银行理财经理试用期工作总结范文二 20xx年已经过去了，我在支行领导的关切下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了肯定的工作业绩，银行业务学问也有了较大的进步，个人营销实力也得到极大提高。 首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公

9、客户，胜利主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至2022年末，实现总授信额度5。5亿元，带动对公存款8000多万元，实现方案-范文库。整理。利息收入160多万元，实现方案-范文库。整理。中间业务收入29。55万元。个人管户企业XX胜利申报为总行级重点客户，并且正帮助支行领导主动营销一批XX下游企业。在小企业营销方面，也胜利营销了一家XX企业，利用交叉营销，实现方案-范文库。整理。年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成果排在全分行前5位。 其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的驾驭了我行信贷业务学问。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务

10、和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本驾驭了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户沟通，依据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和详细业务产品。此外，在熟识业务产品的同时，我主动学习光大银行信贷风险限制措施，作为唯一一名客户经理参与分行举办的第一次信贷审批人考试，顺当通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深化人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。 2 最终，在业务营销过程中，仔细学习、点滴积累，努力提高个人营销实力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一

11、方面重要，明白了客户的需求，才能去创建条件满意。个人营销实力方案范文。库。整理的提升很大程度在于了解客户、满意客户。因此，在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充溢的一年，是进步的一年，同时，这些个人成果的取得与支行领导的关切、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将来须要努力的。 20xx年在工作上的安排，首先是在目前信贷惊慌的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是

12、，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成果。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私客户经理一起，全方位服务客户。 20xx年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 银行理财经理试用期工作总结范文三 这一载的光阴来到十二月。已然中旬，即使领导不予提示，我们也应当知道差不多该干什么事情了。在这个时候，人们总会争相着感叹时间的匆忙飞逝。若干年来，我总不知觉。可是今年，时间，她，特殊的快，也特殊的不知所谓。

13、写些文字，对我来说是不需纠结的易事。这些年来，也时常为支行内刊撑过门面。年终总结，更是不用拼凑，看完十一篇月结便可以淡定起笔。然而今年，十一篇遂只有前五月章，也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。那么后七个月何如?二个月停岗，支行19楼面壁思过;五个月转换到一个我生疏的网点，当然等待我的幸甚还不算一个生疏的工作。未及一年过半，却是全新的起先。 既然这一年被隔开了525三段。那作为年度工作上的总结，还必需得按部就 3 班。于是照理我还是先回顾了下去年我做了些什么，写了些什么-迂回千百字里行间，如此的踌躇满志。待写今年时，竟不知道那种洋洒的自信还丢了吗? 每年的一月都有一个开门红的营销任务，

14、以期将新一年的成功之门打开。可是以我为首的整个延中个金战线却黯然无光。这个一月甚至被我喻为是我从事个金理财经理以来最坏的一个一月份。后来在和姚行长在那次使我作别个金队伍的谈话中，他问我说，个金队伍须要引入竞争机制，这个周期不宜过长，也不宜过短。 作为过来人。我要说，老的理财经理在发展各项业务到肯定阶段时，会遇上不能逾越的瓶颈的。一旦部门注入簇新血液，肯定会有鲶鱼效应。新加入的理财经理常具意气风发之度，初生牛犊之气，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一冲会冲得很高，同一岗位换了种思维处事方式后总会带有新气象。久日，或许又是瓶颈了。-我可不是因为要退出队伍而说些风凉话。我的退出，假如是一次彻底的挽救，

15、那倒也罢了。 一月颓势之移山倒海，以致到了二月头上还没有缓过神来。那时我的营销状态还不是最好。或许是刚过节，刚旅行，心太散了。不过，慢慢起先张罗起。 看了银行理财经理试用期工作总结的人还看了 1.2022银行员工试用期转正工作总结 2.银行试用期个人总结范文 3.银行试用期个人书面总结 4.2022银行客户经理转正自我鉴定 5.2022银行理财经理工作总结 6.银行试用期转正工作总结 7.银行试用期心得3篇 4 第3篇：银行理财经理试用期转正工作总结 银行理财经理试用期转正工作总结 好的总结应当总结出那些具有典型意义的、反映自身特点的以及带规律性的阅历教训。今日小编给大家为您整理了银行理财经理

16、试用期转正工作总结，希望对大家有所帮助。 银行理财经理试用期转正工作总结范文一 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，xx年就过去了，在担当xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将xx年工作状况汇报如下： xx年，在支行行长和各位领导同时的关切指导下，我用较短的时间熟 悉了新的工作环境，在工作中，仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。 工作中我始终勤动口

17、、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客 户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，驾驭沟通方法

18、，以工作就是我的事业的看法和用跑步前进的工作方式来对待工作。 从各方各面搜集优质客户信息，刚好驾驭客户动态，探望客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、耐性地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。 在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料刚好提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良

19、贷款和信用不良产生，在优 质获得营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的平安。 存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成果，然而，我也清晰地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何驾驭最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、

20、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，积 极努力工作，增加服务宗旨意识，拿出非常的志气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用新的工作破解实际工作中遇到的种种困难。 银行理财经理试用期转正工作总结范文二 我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通信科技有限公司，担当天河分公司副总经理一职。 进入公司两个月来，在公司领导的关切下和在同事们的帮助下我建立了分公司独立的规章制度与薪酬福利体系，并得以实施。为公司融入簇新血液，激活了员工的责任心，建立了一个融洽的团队氛围。就业务层面，制定了以客户探望为主，宣扬为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。致力突破物管关系，

21、主动帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依靠度，加强话语权，削减客户探望所产生的阻力。宣扬上，两次组织员工在车陂大岗工业区 悬挂吊牌，多次现场促销，派单。并在龙洞汽配城多次派宣扬单，未见效果。不定期开阅历沟通会，探讨各运营商产品优劣势所在。 虽不遗余力，但未建寸功，公司的业绩并没有明显的上升。新的一年立刻就要来临了，我该如何展望将来? 在家客业务上，有以下几点建议。 一、广泛宣扬。春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣扬的基础上，增加横幅作宣扬，年初人员都陆接连续回来，横幅能起到良好的效果。 二、以点带面。我们应当选取一个出单相对简单的地方进行试点，深化挖掘，建立样板村，样板工程。 三

22、、结合实际，大力发展电脑租赁业务。针对有些地方务工人员较多，又迫切需求上网，没有电脑的状况。我们可以推出租赁电脑业务，从而增加我们的产量。 四、服务为先。目前我们所负责的家客市场大多相对落后，文化程度偏低，并不是每个客户都能很娴熟的运用电脑。建议装完每台机后进行应用讲解，手把手教客户上网看电影、听音乐、玩嬉戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的知名度。同时，大力宣扬免费义务修理活动，凡持有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅修理电脑。凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。此举主要是增加营业厅的人气，扩大影响力。 在商企业务上，历来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混杂，联通给

23、客户的总体感觉是：乱。我们所负责的都是一些中小企，企业人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，实惠好像都往中大型企业靠。融合业务目前也还处于最简洁的融合阶段，和电信对比，竞争力太低。所以，在这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰恰是这块的负责人，难辞其咎。针对此种状况， 我也多次和几位同事沟通，也曾尝试过不同方法，至今未见成效。 近段时间，陪伴公司领导考察了增城的商企市场，得益于增城良好的招商引资环境，大量楼宇、厂房缓缓在建，我们的机遇可谓不小，市场不行小觑。我们是全业务运营代理商，对于这些新建公司，工厂通讯运用状况为零的状况下，我们供应给客户应当是一份全业务的通讯解决

24、方案，而不是一个套餐。所以，必需加强业务学问学习，细致探讨联通各项业务与行业的应用。诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策肯定要烂熟于心，此举须要公司有效的公关，在号码资源上优与其他代理商，便于大批量入网。家客市场也一样，对于装宽带送手机有相当大一批客户是特别乐衷的，这样也便于捆住客户。 联通目前对学校这一块市场特别重视，实惠力度也特别大。而学校一直都是商家必争之地，源源不断的生源，市场潜力巨大。而学校内部关系较为复 杂，前期的难度不言而喻。所以必需要有公司最高决策层带队，成立特地公关团队，攻克校内。事先我们须走访其他已经胜利的校内，并与其他已经胜利的代理商取经。然后通过关系见上校领导，增加胜

25、利几率。全部的重心都围绕学校是否让我们进线，这是胜利的关键。无论后期何种销售模式，都是挣钱的，只是钱多钱少的问题。只要胜利一个校内，后期便可逐一复制，增城的校内加上白云的校内，市场无限好! 以上就是我20xx年的总结以及20xx年的展望。最终，祝福领导及各位同事身体健康，祝福我们的公司百尺竿头，再创佳绩! 银行理财经理试用期转正工作总结范文三 从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足： 一、学习上 1.收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过状况，像客户经理岗必需要通过公共基础、公司信贷、个

26、人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要接着报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。 2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。假如自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的授信风控业务手册我就没有好好看。今后肯定要留意，不能太放纵自己了。 二、工作上 1.收获：增长了肯定的信贷业务学问。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总常常在外，喜爱和客户待在一起，也喜爱一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对 账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。而

27、我，刚起先也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐安排给我的。两个月来，我学会了整理授信材料(流淌资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款须要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户须要打算哪些材料。知道了银企对账的重要性。 2.不足：同时，也有许多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，须要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债实力、盈利实力、运营实力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今

28、后还是要多学习会计学问，学会利用企业的实际报表结合理论学问来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、 日均，做绩效表。 此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差许多。 三、生活上 1.收获：人生重在体验各种经验。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，肯定是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上尽然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的快乐。 2.不足： 7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下

29、班，就真的没有参与体育熬炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在高校的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们 跑操，还喊着口号唉，回不去了。 结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那济济一堂的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心

30、灵。 简短的阶段总结汇报给关切我的同学和挚友们，同时祝福大家生活顺心，工作顺当! 第4篇：银行理财经理试用期转正工作总结 - 了新的工作环境，在工作中，仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。 工作中我始终勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽

31、然目前账面贡献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客- 户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，驾驭沟通方法，以工作就是我的事业的看法和用跑步前进的工作方式来对待工作。 从各方各面搜集优质客户信息，刚好驾驭客户动态，探望客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪

32、怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、耐性地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。 在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料刚好提交审查及归档。xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优- 质获得营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的平安。 存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成果，然而，我也清晰地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的

33、日益深化和市场经济的多样化，如何驾驭最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，积- 极努力工作，增加服务宗旨意识，拿出非常的志气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用新的工作破解实际工作中遇到的种种困难。 银行理财经理试用期转正工

34、作总结范文二 我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通信科技有限公司，担当天河分公司副总经理一职。 进入公司两个月来，在公司领导的关切下和在同事们的帮助下我建立了分公司独立的规章制度与薪酬福利体系，并得以实施。为公司融入簇新血液，激活了员工的责任心，建立了一个融洽的团队氛围。就业务层面，制定了以客户探望为主，宣扬为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。致力突破物管关系，主动帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依靠度，加强话语权，削减客户探望所产生的阻力。宣扬上，两次组织员工在车陂大岗工业区- 悬挂吊牌，多次现场促销，派单。并在龙洞汽配城多次派宣扬单，未见效果。不定期开阅历沟通会，探讨

35、各运营商产品优劣势所在。 虽不遗余力，但未建寸功，公司的业绩并没有明显的上升。新的一年立刻就要来临了，我该如何展望将来? 在家客业务上，有以下几点建议。 一、广泛宣扬。春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣扬的基础上，增加横幅作宣扬，年初人员都陆接连续回来，横幅能起到良好的效果。 二、以点带面。我们应当选取一个出单相对简单的地方进行试点，深化挖掘，建立样板村，样板工程。 三、结合实际，大力发展电脑租赁业务。针对有些地方务工人员较多，又迫切需求上网，没有电脑的状况。我们可以推出租赁电脑业务，从而增加我们的产量。 四、服务为先。目前我们所负责- 的家客市场大多相对落后，文化程度偏低，并不

36、是每个客户都能很娴熟的运用电脑。建议装完每台机后进行应用讲解，手把手教客户上网看电影、听音乐、玩嬉戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的知名度。同时，大力宣扬免费义务修理活动，凡持有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅修理电脑。凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。此举主要是增加营业厅的人气，扩大影响力。 在商企业务上，历来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混杂，联通给客户的总体感觉是：乱。我们所负责的都是一些中小企，企业人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，实惠好像都往中大型企业靠。融合业务目前也还处于最简洁的融合阶段，和电信对比，竞争力太低。所以，在

37、这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰恰是这块的负责人，难辞其咎。针对此种状况，我也多次和几位同事沟通，也曾尝试过- 不同方法，至今未见成效。 近段时间，陪伴公司领导考察了增城的商企市场，得益于增城良好的招商引资环境，大量楼宇、厂房缓缓在建，我们的机遇可谓不小，市场不行小觑。我们是全业务运营代理商，对于这些新建公司，工厂通讯运用状况为零的状况下，我们供应给客户应当是一份全业务的通讯解决方案，而不是一个套餐。所以，必需加强业务学问学习，细致探讨联通各项业务与行业的应用。诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策肯定要烂熟于心，此举须要公司有效的公关，在号码资源上优与其他代理商，便于大批量入网。家

38、客市场也一样，对于装宽带送手机有相当大一批客户是特别乐衷的，这样也便于捆住客户。 联通目前对学校这一块市场特别重视，实惠力度也特别大。而学校一直都是商家必争之地，源源不断的生源，市场潜力巨大。而学校内部关系较为困难，前期的难度不言而喻。所以必需要- 有公司最高决策层带队，成立特地公关团队，攻克校内。事先我们须走访其他已经胜利的校内，并与其他已经胜利的代理商取经。然后通过关系见上校领导，增加胜利几率。全部的重心都围绕学校是否让我们进线，这是胜利的关键。无论后期何种销售模式，都是挣钱的，只是钱多钱少的问题。只要胜利一个校内，后期便可逐一复制，增城的校内加上白云的校内，市场无限好! 以上就是我20x

39、x年的总结以及20xx年的展望。最终，祝福领导及各位同事身体健康，祝福我们的公司百尺竿头，再创佳绩! 银行理财经理试用期转正工作总结范文三 从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足： 一、学习上 1.收获：通过了银行从业考试的- 公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过状况，像客户经理岗必需要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要接着报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。 2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。

40、假如自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的授信风控业务手册我就没有好好看。今后肯定要留意，不能太放纵自己了。 二、工作上 1.收获：增长了肯定的信贷业务学问。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总常常在外，喜爱和客户待在一起，也喜爱一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报- 告。而我，刚起先也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐安排给我的。两

41、个月来，我学会了整理授信材料(流淌资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款须要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户须要打算哪些材料。知道了银企对账的重要性。 2.不足：同时，也有许多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，须要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债实力、盈利实力、运营实力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习会计学问，学会利用企业的实际报表结合理论学问来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。 - 此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直

42、到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差许多。 三、生活上 1.收获：人生重在体验各种经验。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，肯定是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上尽然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的快乐。 2.不足：7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参与体育熬炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在高校的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号

43、唉，回不去了。 - 结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那济济一堂的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。 简短的阶段总结汇报给关切我的同学和挚友们，同时祝福大家生活顺心，工作顺当! - 第5篇：邮政理财经理竞选工作总结理财经理工作总结 邮政理财经理竞选工作总结:理财经理工作 总结 银行理财工作主要

44、是针对银行推出的理财产品进行运营。今日X给大家整理了邮政理财经理竞选工作总结，希望对大家有所帮助。 邮政理财经理竞选工作总结范文一 今日，我很荣幸参与行里实行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的熬炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。20xx年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担当翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了很多从事客户经理的阅历和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今日，我竞聘对私客户经理一职。 第一、我先来谈一谈对客户经理一职的相

45、识。 我国加入WTO以后，银行业首当其冲，快速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观须要和激烈竞争的要求。可以说，客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行 的效益也就没有了。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满意客户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满意客户多元化、层次化金融需求，追求更加干脆、明确的效益和风险限制目标的新型营销服务体制。客户经

46、理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和市场需求的桥梁，担负着全面深化了解客户需求，为客户供应综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金融创新供应精确、有效的信息的重要职责。我情愿在这一岗位上为建行的事业做出更大的贡献。 其次、假如组织和领导聘任我担当客户经理一职，我将从以下几个方面开展工作： 一、仔细学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对客户服务打定坚实的基础。我安排这一年加强六项内容的学习。 二是强化对金融政策和法律法规的学习，为依法开展客户的经营管理业务。银行客户经理年终总结三是仔细学习行里的工作支配，按行领导的工作思路，创建性的开展工作。 二、仔细履行客户经理的职责，主动拓展产品营销，发展客户。广泛宣扬建行的金融服务政策、内容、特色，热忱 向客户介绍、举荐行里的业务，使客户在了解我行的金融政策和服务的基础上优先考虑采纳;并运用一切手段为客户供应综合性的金融服务，圆满完成各类基本业务的交易;挖掘客户潜在金融需求和潜在市场，为客户供应询问和理财服务，行使金融顾问的职责，亲密与客户的关系，更好地把