投行业务产品清单(2014).pdf

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1、投行业务产品清单（投行业务产品清单（20142014）包括：标准化业务；结构化融资；投资与准投资类；证券化与固定收益类；财务顾问类。1 1、标准化业务；、标准化业务；产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构01234567012345012345股票质押融资（信托贷款）股票质押融资（委托贷款）股票质押融资（信托+股票收益权）股票质押融资（资管+股票收益权）股票质押融资（基金+资管贷款）股票质押融资（基金+信托贷款）股票质押融资（基金+委托贷款）股票质押融资（基金+股票收益权）股票质押式回购（资管+单一）股票质押式回购（资管+集合）股票质押式回购（信托+单一）股票质押式回

2、购（信托+集合）股票质押式回购（基金+单一）股票质押式回购（基金+集合）一年期定增融资（资管+回购）一年期定增融资（资管+差额补足）一年期定增融资（基金+回购）一年期定增融资（基金+差额补足）一年期定增融资（信托+回购）一年期定增融资（信托+差额补足）具体产品拓展结构具体产品拓展结构1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资1标准化业务01 股票质押融资产品类别产品类别具体产品具体产品1标准化业务02 股票质押式回购1标准化业务

3、02 股票质押式回购1标准化业务02 股票质押式回购1标准化业务02 股票质押式回购1标准化业务02 股票质押式回购1标准化业务02 股票质押式回购产品类别产品类别具体产品具体产品1标准化业务03 一年期定增融资1标准化业务03 一年期定增融资1标准化业务03 一年期定增融资1标准化业务03 一年期定增融资1标准化业务03 一年期定增融资1标准化业务03 一年期定增融资产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构1标准化业务04 二级市场股票结构化投资产品0二级市场股票结构化投资产品（资管）1标准化业务04 二级市场股票结构化投资产品1二级市

4、场股票结构化投资产品（信托）1标准化业务04 二级市场股票结构化投资产品2二级市场股票结构化投资产品（基金）1标准化业务04 二级市场债券结构化投资产品3二级市场债券结构化投资产品（资管）1标准化业务04 二级市场债券结构化投资产品4二级市场债券结构化投资产品（信托）1标准化业务04 二级市场债券结构化投资产品5二级市场债券结构化投资产品（基金）产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构0123456并购贷款（SPV 模式）并购贷款（直接模式）并购贷款（SPV 模式+委托贷款）并购贷款（SPV 模式+信托贷款）并购贷款（直接模式+委托贷款）并购贷款（直接模式+信托贷款）银

5、团并购贷款（SPV 模式+牵头行）1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 并购贷款1标准化业务05 银团并购贷款1标准化业务05 银团并购贷款1标准化业务05 银团并购贷款1标准化业务05 银团并购贷款789银团并购贷款（直接模式+牵头行）银团并购贷款（SPV 模式+非牵头行）银团并购贷款（直接模式+非牵头行）2 2、结构化融资、结构化融资产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构0非上市公司股权质押融资（委托贷款）1非上市公司股权质押融资（信托贷款）2非上市公司股

6、权质押融资（资管+股权收益权）3非上市公司股权质押融资（信托+股权收益权）4非上市公司股权质押融资（基金+委托贷款）5非上市公司股权质押融资（基金+信托贷款）6非上市公司股权质押融资（基金+股权收益权）7非上市金融类企业股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市公司股权质押融资2结构化融资01 非上市金融类企业股权质押融资产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融

7、资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资2结构化融资02 三年期定增融资产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融资03 并购融资2结构化融资03 并购融资2结构化融资03 并购融资2结构化融资03 并购融资产品类别产品类别具体产品具体产品01230123456具体产品拓展结构具体产品拓展结构三年期定增融资（委托贷款）三年期定增融资（信托贷款）三年期定增融资（资管+股票收益权）三年期定增融资（信托+股票收益权）三年期定增融资（基金+委托贷款）三年期定增融

8、资（基金+信托贷款）三年期定增融资（基金+股票收益权）具体产品拓展结构具体产品拓展结构并购融资（SPV 模式+夹层）并购融资（基金模式+夹层）并购融资（SPV 模式+委托贷款）并购融资（基金模式+委托贷款）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0股权激励融资（委托贷款）1股权激励融资（信托贷款）2股权激励融资（资管+股权收益权）3股权激励融资（信托+股权收益权）4股权激励融资（基金+委托贷款）5股权激励融资（基金+信托贷款）6股权激励融资（基金+股权收益权）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0发债过桥融资（资管计划）1发债过桥融资（信托计划）2发债过桥融资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0保腾

9、搭桥融资（资管计划）1保腾搭桥融资（信托计划）2保腾搭桥融资（基金）2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资2结构化融资04 股权激励融资产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融资05 发债过桥融资2结构化融资05 发债过桥融资2结构化融资05 发债过桥融资产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融资06 保腾搭桥融资2结构化融资06 保腾搭桥融资2结构化融资06 保腾搭桥融资产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构0QDII 境

10、外融资（资管计划）1QDII 境外融资（信托计划）2QDII 境外融资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0上市公司大股东股票减持融资（资管计划）1上市公司大股东股票减持融资（信托计划）2上市公司大股东股票减持融资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0新三板定增融资（资管计划）1新三板定增融资（信托计划）2新三板定增融资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构内保外贷（融资性保函）外保内贷四方协议项目融资（委托贷款）项目融资（信托贷款）项目融资（基金）项目融资（资管+资产收益权）项目融资（信托+资产收益权）股权激励融资（基金+资产收益权）XX 与美国股票质押融资1201234562结构

11、化融资07QDII 境外融资2结构化融资07QDII 境外融资2结构化融资07QDII 境外融资产品类别产品类别2结构化融资2结构化融资2结构化融资产品类别产品类别具体产品具体产品08 上市公司大股东股票减持融资08 上市公司大股东股票减持融资08 上市公司大股东股票减持融资具体产品具体产品2结构化融资09 新三板定增融资2结构化融资09 新三板定增融资2结构化融资09 新三板定增融资产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融资10 内保外贷（融资性保函）02结构化融资10 外保内贷2结构化融资10 四方协议产品类别产品类别具体产品具体产品2结构化融资11 项目融资2结构化融资11 项目融资2

12、结构化融资11 项目融资2结构化融资11 项目融资2结构化融资11 项目融资2结构化融资11 项目融资2结构化融资11XX 与美国股票质押融资具体产品拓展结构具体产品拓展结构3 3、投资与准投资类、投资与准投资类产品类别产品类别3 投资与准投资类3 投资与准投资类3 投资与准投资类产品类别产品类别具体产品具体产品01Pre-IPO 投资基金01Pre-IPO 投资基金01Pre-IPO 投资基金具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构0Pre-IPO 投资基金（资管计划）1Pre-IPO 投资基金（信托计划）2Pre-IPO 投资基金（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构3 投资与准

13、投资类02 定向增发投资基金（PIPE）0定向增发投资基金（PIPE）（单项+资管计划）3 投资与准投资类02 定向增发投资基金（PIPE）1定向增发投资基金（PIPE）（单项+信托计划）3 投资与准投资类02 定向增发投资基金（PIPE）2定向增发投资基金（PIPE）（单项+基金）3 投资与准投资类02 定向增发投资基金（PIPE）3定向增发投资基金（PIPE）（集合+资管计划）3 投资与准投资类02 定向增发投资基金（PIPE）4定向增发投资基金（PIPE）（集合+信托计划）3 投资与准投资类02 定向增发投资基金（PIPE）5定向增发投资基金（PIPE）（集合+基金）产品类别产品类别具体

14、产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构01PE 二级基金（资管计划+股东回购）PE 二级基金（信托计划+股东回购）3 投资与准投资类03PE 二级基金3 投资与准投资类03PE 二级基金3 投资与准投资类03PE 二级基金3 投资与准投资类03PE 二级基金3 投资与准投资类03PE 二级基金3 投资与准投资类03PE 二级基金产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类04 产业投资基金3 投资与准投资类04 产业投资基金3 投资与准投资类04 产业投资基金产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购

15、基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金3 投资与准投资类05 并购基金产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类06 可转债投资基金3 投资与准投资类06 可转债投资基金3 投资与准投资类06 可转债投资基金产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类07 优先股投融资3 投资与准投资类07 优先股投融资3 投资与准投资类07 优先股投融资产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类08 股债混合融资3 投资与准投资类08 股债混合融资3 投资与准投

16、资类08 股债混合融资产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款3 投资与准投资类09 分离交易贷款产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类10 城镇发展基金3 投资与准投资类10 城镇发展基金3 投资与准投资类10 城镇发展基金产品类别产品类别具体产品具体产品2345012012345678PE 二级基金（基金+股东回购）PE 二级基金（资管计划+基金合作）PE 二级基金（信托计

17、划+基金合作）PE 二级基金（基金+基金合作）产业投资基金（资管计划）产业投资基金（信托计划）产业投资基金（基金）并购基金（资管计划）并购基金（信托计划）并购基金（基金）并购基金（资管+上市公司）并购基金（信托+上市公司）并购基金（基金+上市公司）并购基金（资管+上市公司大股东）并购基金（信托+上市公司大股东）并购基金（基金+上市公司大股东）具体产品拓展结构具体产品拓展结构012012012可转债投资基金（资管计划）可转债投资基金（信托计划）可转债投资基金（基金）优先股投融资（资管计划）优先股投融资（信托计划）优先股投融资（基金）股债混合融资（资管计划）股债混合融资（信托计划）股债混合融资（基

18、金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构0123456分离交易贷款（委托贷款+期权）分离交易贷款（信托贷款+期权）分离交易贷款（基金+委托贷款+期权）分离交易贷款（基金+信托贷款+期权）分离交易贷款（基金+股权收益权+期权）分离交易贷款（资管+股权收益权+期权）分离交易贷款（信托+股权收益权+期权）具体产品拓展结构具体产品拓展结构012城镇发展基金（资管计划）城镇发展基金（信托计划）城镇发展基金（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构3 投资与准投资类11 区域特色基金3

19、 投资与准投资类11 区域特色基金3 投资与准投资类11 区域特色基金产品类别产品类别具体产品具体产品3 投资与准投资类12 特定商品基金3 投资与准投资类12 特定商品基金3 投资与准投资类12 特定商品基金012012区域特色基金（资管计划）区域特色基金（信托计划）区域特色基金（基金）特定商品基金（资管计划）特定商品基金（信托计划）特定商品基金（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构4 4、证券化与固定收益类、证券化与固定收益类产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品拓展结构具体产品拓展结构0资产支持专项融资计划（资管计划）1资产支持专项融资计划（信托计划）2资产支持专项融资计划（基金）场

20、外市场私募债（资管计划）场外市场私募债（信托计划）场外市场私募债（基金）资产证券化债券杠杆投资具体产品拓展结构具体产品拓展结构0固定收益衍生品投资（资管计划）1固定收益衍生品投资（信托计划）2固定收益衍生品投资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0资产证券化产品投资（资管计划）1资产证券化产品投资（信托计划）2资产证券化产品投资（基金）具体产品拓展结构具体产品拓展结构0并购重组私募债（资管计划）1并购重组私募债（信托计划）2并购重组私募债（基金）4 证券化与固定收益类01 资产支持专项融资计划4 证券化与固定收益类01 资产支持专项融资计划4 证券化与固定收益类01 资产支持专项融资计划产

21、品类别产品类别具体产品具体产品4 证券化与固定收益类02 场外市场私募债4 证券化与固定收益类02 场外市场私募债4 证券化与固定收益类02 场外市场私募债产品类别产品类别产品类别产品类别产品类别产品类别具体产品具体产品具体产品具体产品具体产品具体产品4 证券化与固定收益类03 资产证券化4 证券化与固定收益类04 债券杠杆投资4 证券化与固定收益类05 固定收益衍生品投资4 证券化与固定收益类05 固定收益衍生品投资4 证券化与固定收益类05 固定收益衍生品投资产品类别产品类别具体产品具体产品4 证券化与固定收益类06 资产证券化产品投资4 证券化与固定收益类06 资产证券化产品投资4 证券

22、化与固定收益类06 资产证券化产品投资产品类别产品类别具体产品具体产品4 证券化与固定收益类07 并购重组私募债4 证券化与固定收益类07 并购重组私募债4 证券化与固定收益类07 并购重组私募债01200具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构具体产品拓展结构5 5、顾问服务类、顾问服务类产品类别产品类别5 顾问服务类5 顾问服务类5 顾问服务类5 顾问服务类5 顾问服务类5 顾问服务类具体产品具体产品01 上市财务顾问01 并购财务顾问01 私募融资财务顾问01 港股/沪股通/港期交易服务01XX 股份配售01 投资移民具体产品拓展结构具体产品拓展结构0上市财务顾问1并购财务顾问2私募融资财务顾问3港股/沪股通/港期交易服务4XX 股份配售5投资移民